Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 30 juin 2015

RAPPORT TRIMESTRIEL SUR LE MARCHE DES TELECOMMUNICATIONS

2015

Avril-Juin 2015

Rapport trimestriel sur le marché des télécommunications au 30 juin 2015 Page 1

Introduction

Aux termes de l’article 127 de la loi n°2011-01 du 24 février 2011 portant Code des

Télécommunications, l’Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) est

chargée, entre autres, « d’assurer le suivi et mettre à la disposition des autorités gouvernementales

et des acteurs des secteurs régulés, des informations pertinentes relatives notamment à la

performance des opérateurs ».

C’est dans ce cadre que l’ARTP a mis en place, en son sein, un observatoire du secteur des

télécommunications qui lui permet de suivre, d’analyser et de présenter régulièrement les évolutions

enregistrées sur le marché des télécommunications au Sénégal. Cet observatoire est alimenté par des

informations collectées auprès des opérateurs titulaires de licence selon une périodicité et un format

prédéfinis. L’ARTP procède à la publication de tableaux de bord trimestriels sur son site internet

(www.artpsenegal.net) ainsi qu’à la diffusion régulière de rapports permettant aux acteurs d’avoir une

meilleure visibilité sur le marché des télécommunications.

Le présent rapport fait état des évolutions observées sur les marchés de la téléphonie fixe, de la

téléphonie mobile et de l’Internet au deuxième trimestre 2015.

DEFINITION

Parc de lignes mobiles : C’est l’ensemble des cartes SIM qui ont émis ou reçu un appel et/ou envoyé

ou reçu un SMS au cours des trois derniers mois. Il ne tient pas compte des liaisons louées.

Parc Internet : Il regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les abonnements actifs à

l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Il ne tient pas compte des liaisons louées.

Parc Internet mobile : Nombre de lignes de téléphonie mobile ayant établi une connexion Internet via

un équipement mobile au cours des trois derniers mois.

Taux de pénétration : Il est obtenu en divisant le nombre total de lignes par la population du Sénégal

qui est estimée à 13.508.715 habitants lors du dernier recensement général (source : rapport définitif

recensement 2013 ANSD).

RGPHAE : Recensement Général de la Population et de l’Habitat, de l’Agriculture et de l’Elevage.


Résumé exécutif …….…..….……………………………………………………………………………………………………………..2 Le marché de la téléphonie fixe …………………………………………………………………………………………………….4 Le marché de la téléphonie mobile …………………………………………………………………………………………….10 Le marché de l’Internet …………………………………………………………………………………………………………..….17


RESUME EXECUTIF Ce rapport présente la situation du secteur des télécommunications au 30 juin 2015, ainsi que les

évolutions enregistrées au cours du deuxième trimestre cette année. L’analyse porte sur les marchés

de la téléphonie fixe, de la téléphonie mobile et de l’Internet.

Le marché de la téléphonie fixe

Le parc global de lignes de téléphonie fixe, en baisse de 0,4% par rapport au trimestre précédent,

s’élève à 305.843 lignes à la fin de ce trimestre. Cette baisse du parc s’explique par le recul de 0,7% du

parc résidentiel et de 1,1% du parc des lignes publiques.

Le taux de pénétration, en baisse de 0,01 point, s’élève à 2,26% au cours de ce trimestre.

Dans le même temps, le volume de trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est en baisse. Il est

estimé à 21,79 millions de minutes mensuelles contre 22,16 millions de minutes au trimestre

précédent.

L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic. Corrélativement au trafic, il a aussi baissé

en avril et mai. Il est de 73 minutes au mois de juin.

L’opérateur historique Sonatel détient 93,26 % de part de marché en termes de lignes, en hausse de

0,4 point par rapport au trimestre précédent. Expresso par contre détient au cours de ce trimestre

6,4% de part de marché.

Environ 62,45% du trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe est terminé vers les réseaux de

téléphonie mobile contre 27,6 % du trafic terminé vers les réseaux de téléphonie fixe et 10% vers

l’international.

Le marché de la téléphonie mobile

Le parc de téléphonie mobile s’élève à 14.819.053 lignes, soit une hausse de 0,82% par rapport au

trimestre précédent. L’augmentation du parc de lignes de téléphonie mobile est portée par Orange qui

a enregistré une croissance de 0,73 % de son parc, Tigo (1,10%) et Expresso (0,70%).

Le volume des communications émises est estimé à 4,87 milliards de minutes cumulées au cours de ce

trimestre, en hausse de 4,73 % par rapport au cumul du trimestre précédent. En glissement annuel, le

trafic mensuel estimé à 1,55 milliards en juin 2015, a augmenté de 7,18%.

L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a par

contre baissé de 7 minutes au mois de juin par rapport à mai. Il est de 105 minutes au mois de juin.

Pour le trafic SMS, 406 millions d’unités ont été émises au cours de ce trimestre contre 402 millions le

trimestre précédent, soit une hausse de 0,99%.

La part de marché, en nombre de lignes, de Tigo (23,41%), en baisse les trimestres précédents a

augmenté de 0,07 point par rapport au premier trimestre 2015. Orange avec 56,80% a perdu 0,05

point de part de marché. De même qu’Expresso, avec 19,79%, a perdu 0,02 point de part de marché.

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 109,70% au cours de ce trimestre, soit une

hausse de 0,89 point par rapport au trimestre précédent.

Le marché de la téléphonie mobile est toujours dominé par les offres prépayées avec 99,32% du parc

global contre 0,68% pour les offres post payées. La croissance du parc post payé (3,61%) reste

supérieure à celle du parc prépayé (0,80%) au cours de ce trimestre.


La part du trafic on-net voix dans le trafic total (environ 92,7%) est en légère baisse. Le trafic off-net

en légère hausse représente environ 5,1% du trafic sortant. Le reste du trafic est réparti entre le trafic

voix sortant vers les réseaux de téléphonie fixe, environ 0,4 %, et le trafic sortant vers l’international,

environ 1,8%.

Les mêmes tendances sont observées, pour le trafic SMS avec environ 94,4 % du trafic total constitué

du trafic SMS on-net.

Le marché de l’Internet

Le parc d’abonnés à Internet enregistre une hausse de 1,5% et s’établit au cours de ce trimestre à

7.256.717. Cependant, la croissance du parc a ralenti au cours de ce trimestre et reste la plus faible

par rapport aux trimestres précédents.

Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’élève à 53,72% au courant

de ce trimestre contre 52,95% % le trimestre précédent, soit une hausse de 0,77 point.

L’Internet mobile, hors clés, représente 94,20% du parc Internet total contre 4,14% pour le parc des

clés Internet et 1,41% pour le parc ADSL. Le parc bas débit représente 0,25% du parc Internet total.

Le parc ADSL s’élève à 102.623 lignes, en hausse de 0,21% par rapport au trimestre précédent contre

un parc bas débit de 18 283 lignes, en hausse de 2,06%.

Les parcs clés Internet (300.273 lignes) et Internet mobile hors clés (6.835.538 lignes) ont augmenté

de respectivement 1,1% et 1,5%

Les parts de marché sont réparties entre les trois opérateurs dans des proportions différentes.

L’opérateur Orange détient 67,53% en termes de parc, en hausse de 1,87 point par rapport au

trimestre précédent. Expresso et Tigo, en recul, suivent avec respectivement 9,77% et 22,70% de parts

de marché.


I. Le marché de la téléphonie fixe L’analyse du marché de la téléphonie fixe porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de marché des opérateurs ainsi que le trafic. Pour rappel, Sonatel et Expresso sont les deux opérateurs qui interviennent sur ce marché.

1. Le parc Le parc global des lignes de téléphonie fixe est composé du parc de lignes résidentielles, professionnelles et publiques.

1.1 Evolution trimestrielle du parc des lignes de téléphonie fixes

Le parc de téléphonie fixe suit une tendance à la baisse et s’élève à la fin de ce trimestre à 305.843

lignes, soit un recul de 0,4% par rapport au trimestre précédent. La baisse du parc au cours de ce

trimestre est par contre moins importante que celle enregistrée le trimestre précédent. Comparé à

juin 2014, le parc des lignes de téléphonie fixe a baissé de 7,56%.

1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc des lignes fixes

Le parc des lignes fixes est constitué essentiellement d’abonnés résidentiels (76,6% en fin juin 2015).

La part des abonnés résidentiels dans le parc total est toujours en baisse ; 0,3 point par rapport au

trimestre précédent.

La part du parc de lignes professionnelles, en hausse continue depuis fin 2014, représente 23% du parc

total de lignes de téléphonie fixe. Elle a ainsi augmenté de 0,3 point par rapport au trimestre

précédent.

330 858

317 653

311 945

307 058 305 843

290 000

295 000

300 000

305 000

310 000

315 000

320 000

325 000

330 000

335 000

juin-14 sept-14 dec-14 mars-15 juin-15

Parc global de lignes de téléphonie fixe par trimestre

Parc global de lignes fixe


Le poids du parc de lignes publiques est resté stable depuis juin 2014 et représente 0,4% du parc total

de lignes fixes. Les lignes publiques regroupent les cybers et télé centres1.

1.3 Evolution trimestrielle du parc des lignes résidentielles

Le parc de lignes résidentielles suit une tendance à la baisse et s’élève à 234.405 en fin juin 2015, soit

un recul de 0,7% par rapport au trimestre précédent. Le parc a par contre baissé dans des proportions

moins importantes comparé aux trimestres précédents.

1 Les lignes publiphones sont retirées du parc des lignes publiques du fait qu’elles n’existent plus.

77,9% 77,8% 77,3% 76,9% 76,6%

21,8% 21,8% 22,3% 22,7% 23,0%

0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Répartition du parc par trimestre

Résidentiel Professionnel Public

257 591

247 202

241 153

236 048 234 405

200 000

205 000

210 000

215 000

220 000

225 000

230 000

235 000

240 000

245 000

250 000

255 000

260 000


Parc de lignes résidentielles par trimestre


1.4 Evolution du parc des lignes professionnelles

Le parc de lignes professionnelles, en hausse de 0,63% par rapport au trimestre précédent, s’élève à

70.202 lignes. Comparé à juin 2014, le parc a enregistré une baisse de 2,44%.

2. Le taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe permet de mesurer le niveau d’utilisation des services

fixes. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie fixe par la taille de la population

du Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013 qui est estimée à 13.508.7152

(source ANSD).

2.1 Evolution trimestrielle du taux de pénétration

Le taux de pénétration de la téléphonie fixe continue de baisser corrélativement à la baisse du parc

des lignes de téléphonie fixe. Il s’élève au cours de ce trimestre à 2,26% contre 2,27% au trimestre

précédent. Cette baisse s’explique par des résiliations de lignes dans les segments résidentiel et public.

2 Rapport définitif RGPHAE 2013

71 965

6917669 526

69 760

70 202

67 500

68 000

68 500

69 000

69 500

70 000

70 500

71 000

71 500

72 000

72 500


Parc de lignes Professionnelles par trimestre


3. Les parts de marché

L’analyse des parts de marché permet de mesurer la performance des opérateurs, l’intensité de la

concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché d’un

opérateur est obtenue en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs

L’opérateur historique Sonatel reste dominant sur le marché de la téléphonie fixe, avec 93,6% de part

de marché, en hausse de 0,4 point par rapport au trimestre précédent. Expresso qui enregistre une

baisse continue de part de marché détient 6,4% du marché à la fin de ce trimestre.

2,57%2,35% 2,31% 2,27% 2,26%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%


Taux de pénétration de la téléphonie fixe

89,0%90,8% 91,1%

93,2% 93,6%

11,0%9,2% 8,9%

6,8% 6,4%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs par trimestre

Sonatel Expresso


3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs sur le segment résidentiel

Les tendances observées sur le segment résidentiel sont les mêmes que celles observées sur le marché

de la téléphonie fixe : Sonatel détient 91,62% de part de marché, en hausse de 0,51 point par rapport

au trimestre précédent contre 8,38% pour Expresso.

4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes de communications émises par les utilisateurs des réseaux

de téléphonie fixes, notamment vers les réseaux fixes, les réseaux mobiles et vers l’international.

4.1 Evolution mensuelle du trafic voix (en millions de minutes)

Le volume total du trafic sortant des réseaux fixes est estimé à 66,48 millions de minutes au cours de

ce trimestre, en baisse de 1,69% par rapport au trimestre précédent. Le volume des communications

mensuelles en baisse au cours des deux premiers mois du trimestre s’est apprécié en juin (22,29

millions). Comparé à juin 2014, le trafic sortant des réseaux de téléphonie fixe a enregistré une baisse

de 4,29%.

85,81% 88,13% 88,54% 91,11% 91,62%

14,19% 11,87% 11,46% 8,89% 8,38%

60%

80%

100%


Parts de marché trimestrielles des opérateurs sur le segment résidentiel

Sonatel Expresso

23,2922,76

23,4323,97 23,84

20,64

22,92

21,81

20,67

22,89

22,18 22,0122,29

18

19

20

21

22

23

24

25

juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15 avr.-15 mai-15 juin-15

Millions Trafic voix sortant du réseau fixe des opérateurs


4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par ligne (en minutes)

L’usage moyen mensuel par ligne suit la tendance du trafic global. Corrélativement au trafic, il a aussi

chuté en avril et mai 2015. Il a par contre augmenté en juin 2015 (73 minutes en juin contre 72 minutes

en avril et mai). En glissement annuel, on observe un recul de 3 minutes.

4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic voix sortant par destination

La part la plus importante du trafic sortant des réseaux fixes est terminée vers les réseaux mobiles

(environ 62,4% au cours du trimestre), contre 27,6% du trafic sortant terminés vers les réseaux fixes.

Seuls 10% du trafic sortant des réseaux fixes est destiné à l’international.

70 6973

75 75

65

73 7067

74 72 72 73

30

50

70

90

110

130Usage moyen mensuel

Usage moyen mensuel Linéaire (Usage moyen mensuel )

28,0% 28,1% 26,2% 26,3% 25,7% 25,4% 25,5% 26,0% 25,5% 25,6% 26,7% 27,9% 27,3%

62,2% 62,4% 63,2% 63,1% 63,7% 63,7% 63,2% 62,9% 63,5% 63,8% 62,7% 62,0% 62,6%

9,8% 9,5% 10,5% 10,6% 10,5% 10,9% 11,3% 11,1% 11,0% 10,6% 10,6% 10,1% 10,1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Répartition mensuel du trafic voix sortant par destination

Total Trafic voix sortant vers les réseaux fixes Total Trafic voix sortant vers les reseaux mobiles Total Trafic voix sortant vers l'international


II. Le marché de la téléphonie mobile

Trois opérateurs sont présents sur le marché de la téléphonie mobile (Expresso, Orange et Tigo).

L’analyse de ce marché porte principalement sur le parc de lignes, le taux de pénétration, les parts de

marché des opérateurs ainsi que le trafic.

1. Le parc

1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes de la téléphonie mobile

Le parc de lignes de téléphonie mobile est de 14.819.053, en hausse de 0,82% par rapport au trimestre

précédent. Comparé à juin 2014, ce parc est en croissance de 3,22%. Cette augmentation au cours de

ce trimestre est portée par Tigo qui a enregistré une hausse de 1,10 %, tandis qu’Orange a observé une

hausse de 0,73% et Expresso 0,70%.

1.2 Evolution trimestrielle du parc de lignes des opérateurs

Comparé à juin 2014, le parc d’Orange enregistre une croissance de 6,47%, contre 1,41% pour

Expresso. Le parc de Tigo a baissé de 2,52%.

14 356 055 14 351 857 14 379 729

14 699 236

14 819 053

14 100 000

14 200 000

14 300 000

14 400 000

14 500 000

14 600 000

14 700 000

14 800 000

14 900 000


Parc global de lignes de la téléphonie mobile par trimestre

Evolution trimestrielle du parc global de lignes

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

8 000 000

9 000 000


Parc mobile par trimestre des opérateurs

Orange Tigo Expresso


1.3 Evolution trimestrielle du parc prépayé et post payé

Le marché de la téléphonie mobile reste toujours dominé par les offres prépayées qui représentent

99,32% du marché. Le parc prépayé a augmenté de 0,80% au cours de ce trimestre contre 3,61% pour

le parc post payé. La croissance du parc post payée, au ralenti au trimestre précédent, s’est appréciée

au cours de ce trimestre.


Le taux de pénétration de la téléphonie mobile permet de mesurer le niveau d’utilisation des services

mobiles. Il est obtenu en divisant le nombre total des lignes de téléphonie mobile par la population du

Sénégal. La population de référence est celle du recensement de 2013.


Le taux de pénétration de la téléphonie mobile s’élève à 109,70% au 30 juin 2015, soit une hausse de

0,89 point par rapport au trimestre précédent.

8 000 000

9 000 000

10 000 000

11 000 000

12 000 000

13 000 000

14 000 000

15 000 000


82 786 88 593 94 02596 969 100 466

Parc post payé/ prépayé

Parc pré paye Parc post payé

111,52%

106,24% 106,45% 108,81%109,70%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

105%

110%

115%


Taux de pénétration par trimestre

Evolution trimestrielle du taux de pénétration


2.2 Evolution trimestrielle du taux de pénétration du prépayé et du post payé

Sur le segment prépayé, le taux de pénétration suit la même tendance que celle du parc global de

lignes de téléphone mobile et s’élève à 108,96%, en hausse de 0,86 point comparé au trimestre

précédent. Il est de 0,74% sur le segment post payé.



concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue

en faisant le rapport entre le parc de l’opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché globales des opérateurs

La part de marché de Tigo, en baisse depuis le deuxième trimestre 2014, a augmenté de 0,07 point au

cours du trimestre. Dans le même temps, Orange (56,80%) dont la part était en hausse au cours des

trimestres précédents, a perdu 0,05 point. Expresso avec 19,79%, a également perdu 0,02 point de

part de marché.

110,87%

105,59% 105,75%108,10% 108,96%

0,64% 0,66% 0,70% 0,72% 0,74%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%


Taux de pénétration par trimestre des parc prépayé/post payé

Prépayé Post payé

55,07% 55,52% 56,31% 56,85% 56,80%

24,79% 24,19% 23,49% 23,34% 23,41%

20,15% 20,29% 20,20% 19,81% 19,79%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché globales des opérateurs



3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le prépayé

L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que sur le marché

global de la téléphonie mobile. Sur ce segment, Orange reste dominant avec 56,81% de part de

marché, en baisse de 0,04 point par rapport au trimestre précédent. Tigo détient 23,42% (en hausse

de 0,06 point), et Expresso 19,81% de part de marché.

3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour le post payé

Sur le segment post payé, l’opérateur Orange continue de perdre des parts de marché, 1,19 point par

rapport au trimestre précédent mais reste dominant avec 61,54% de part de marché. Expresso détient

17,02% de part de marché, en baisse de 0,36 point. Tigo avec 21,44% a par contre gagné 1,55 point au

cours de ce trimestre.

54,98% 55,45% 56,26% 56,81% 56,77%

24,86% 24,25% 23,53% 23,36% 23,42%

20,16% 20,30% 20,21% 19,83% 19,81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segments prépayé


70,43% 67,28% 64,48% 62,73% 61,54%

11,72% 14,27% 17,65% 19,89% 21,44%

17,86% 18,45% 17,87% 17,38% 17,02%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segments post payé



4. Le trafic

Cette partie traite du nombre de minutes sortantes des réseaux mobiles, à destination notamment

du même réseau, des autres réseaux de téléphonie mobile, du fixe et de l’international.

4.1 Evolution mensuelle du trafic voix sortant (en millions de minutes)

Le volume des communications émises est estimé à 4,87 milliards de minutes au cours de ce trimestre

contre 4,65 milliards de minutes au trimestre précédent ; soit une hausse de 4,73 %. Le trafic, en hausse

au cours des deux premiers mois du trimestre a atteint son niveau le plus élevé en mai avec 1,67

milliards de minutes. Le trafic a par contre baissé au mois de juin. En glissement annuel, le trafic

mensuel estimé à 1,55 milliards en juin 2015 a augmenté de 7,18%.

4.2 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (par minute)

L’usage moyen mensuel suit la même tendance que le trafic. En hausse au début du trimestre, il a

enregistré une baisse de 7 minutes en juin 2015. La consommation la plus importante est observée en

mai, soit 113 minutes. La croissance du trafic (+1,84%) étant plus importante que celle du parc

(+0,40%), il peut être supposé que les usages se sont développés au cours de ce mois.

1 4471 462

1 5941 541

1 459 1 427

1 559 1 583

1 458

1 615 1 6451 675

1 551

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800Millions Total Trafic voix sortant des opérateurs (en millions de minutes

Total Trafic voix sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic voix sortant des opérateurs )

101 102

111107

102100

109 109

100

110112

113

105

70

75

80

85

90

95

100

105

110

115Evolution de l'usage moyen mensuel voix

Usage moyen mensuel


4.3 Evolution mensuelle de la répartition du trafic on-net/off-net 3

Le trafic on-net représente environ 92,7% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile. La

part du trafic off-net national, en hausse, est estimée à 5,1 % au cours de ce trimestre.

Le trafic sortant vers l’international représente environ 1,8% du trafic total sortant des réseaux mobiles

au cours du trimestre, contre 0,4% pour le trafic destiné aux réseaux fixes.

4.4 Evolution mensuelle du trafic SMS sortant

Le trafic mensuel SMS, contrairement au trafic voix sortant, évolue en dents de scie. Il est estimé à 131

millions d’unité au 30 juin 2015, soit une baisse de 6,42 % comparé à juin 2014.

Comparé au trimestre précédent, le nombre de SMS envoyé augmenté de 0,99%. Une baisse est aussi

observée en mai et juin respectivement (136 millions et 131 millions d’unités) par rapport à avril (139

millions d’unités).

3 Le trafic on-net correspond au trafic qui reste dans le réseau de l’opérateur de l’appelant et le trafic off - net

correspond au trafic qui sort vers un réseau tiers (fixe , mobile ou d’un autre opérateur international)

93,9% 93,7% 94,5% 93,9% 93,6% 93,2% 93,9% 94,2% 93,8% 92,9% 93,1% 92,6% 92,6%

4,1% 4,1% 3,6% 4,1% 4,0% 3,8% 3,9% 3,8% 4,0% 5,1% 4,9% 5,3% 5,2%

1,8% 2,0% 1,7% 1,8% 2,2% 2,8% 2,0% 1,7% 1,8% 1,6% 1,7% 1,8% 1,9%

0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,3% 0,4%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Répartition mensuelle du trafic voix par destination

Trafic voix on net Trafic voix off net (hors trafic International) Trafic voix départ vers l'international Trafic voix départ vers fixe

140

166154

132140

119

148 150

121131 139 136 131

100

120

140

160

180

200

220

240

Millions Trafic Sms sortant des opérateurs

Total Trafic Sms sortant des opérateurs Linéaire (Total Trafic Sms sortant des opérateurs )


4.5 Evolution mensuelle de l’usage moyen sortant des SMS par client

L’usage moyen mensuel de SMS a légèrement baissé en juin (8 SMS par mois). Il est par contre resté

stable à (9 SMS par mois) en avril et mai.

4.6 Evolution mensuelle de la répartition du trafic SMS

La répartition du trafic SMS sortant, en variation à la fin de ce trimestre, suit la même tendance que le

trafic voix. Les SMS envoyés entre clients du même opérateur représentent environ 94,4% du trafic

total SMS. Le trafic SMS off net (hors trafic international) représente environ 4% du trafic SMS

enregistré au cours du trimestre contre environ 1,6% pour le trafic SMS international.

1012 11

9 108

10 108 9 9 9 8

0

4

8

12

16

20

24

28

32

Evolution mensuelle de l'usage moyen sms

Usage moyen mensuel

95,3% 95,5% 95,7% 94,9% 95,2% 95,1% 95,6% 95,3% 94,3% 92,8% 95,0% 94,1% 94,3%

3,0% 2,9% 2,8% 3,3% 3,1% 3,0% 2,7% 2,4% 2,9% 3,7% 3,4% 4,2% 4,0%

1,7% 1,6% 1,5% 1,8% 1,8% 1,9% 1,8% 2,3% 2,7% 3,5% 1,6% 1,7% 1,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Répartition mensuelle du trafic sms par destination

Trafic sms on net Trafic voix sms off net (hors trafic International) Trafic sms départ vers l'international


III. Le marché de l’Internet

Le marché de l’Internet est composé des segments suivants :

- l’Internet fixe bas débit (qui regroupe les accès fixes dont le débit est inférieur ou égal à 256 Kbps, notamment les accès via RTC),

- l’Internet fixe haut débit, (les accès ADSL),

- l’Internet mobile à partir des clés Internet,

- et l’Internet mobile hors clé Internet (2G et 3G) qui concerne les usagers qui se connectent via un terminal mobile.

Seules les offres des opérateurs titulaires de licence sont suivies sur le marché de l’Internet. Un seul

fournisseur d’accès Internet étant positionné comme distributeur des offres ADSL de Sonatel. L’analyse

de ce marché porte principalement sur le parc des abonnés, le taux de pénétration, ainsi que les parts

de marché des opérateurs.

1. Le parc

Le parc des abonnés à Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/RTC) et les

abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas

prises en compte dans l’analyse.

1.1 Evolution trimestrielle du parc global de lignes Internet

Le parc de ligne Internet suit une tendance à la hausse et s’établit à 7.256.717 lignes en fin juin, soit

une hausse de 1,5% par rapport au trimestre précédent.

6 328 670

6 675 513

6 858 423

7 152 2697 256 717

5 800 000

6 000 000

6 200 000

6 400 000

6 600 000

6 800 000

7 000 000

7 200 000

7 400 000


Parc global de abonnés à Internet par trimestre

Parc global de lignes Internet


1.2 Evolution trimestrielle de la répartition du parc Internet par type d’accès

L’évolution du marché de l’Internet est portée par le segment « Internet mobile hors clés» qui

représente 94,20% du parc total. Ce type d’accès est en hausse de 0,03 point contrairement à l’accès

par clés Internet, qui enregistre une légère baisse (4,14% du parc total contre 4,15 % au trimestre

précédent). Les parts des segments fixes haut débit (ADSL) et bas débit restent faibles et représentent

respectivement 1,41% et 0,25% du parc Internet total.

1.3 Répartition du parc Internet fixe / mobile

Le parc Internet mobile représente 98,33% du parc Internet global en fin juin 2015, soit une hausse de

0,01 point comparé au trimestre précédent.

93,78% 93,62% 93,92% 94,17% 94,20%

4,27% 4,57% 4,31% 4,15% 4,14%

1,67% 1,55% 1,51% 1,43% 1,41%

0,28% 0,27% 0,26% 0,25% 0,25%

90%

92%

94%

96%

98%

100%

102%


Répartition des abonnés par types d'accès

Internet Mobile (2G&3G) Clé Internet Fixe Haut Débit (ADSL) Fixe Bas débit (≤ 256 kbps)

98,05% 98,19% 98,23% 98,32% 98,33%

1,95% 1,81% 1,77% 1,68% 1,67%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Répartition du parc Internet fixe/mobile

Mobile Fixe


1.4 Evolution trimestrielle du parc bas débit4

Le parc bas débit s’élève à 18.283 lignes, soit en hausse de 2,06% par rapport au trimestre précédent.

La croissance du parc reste plus élevée que celles enregistrées les trimestres précédents. En glissement

annuel, le parc a augmenté de 1,99%.

1.5 Evolution trimestrielle du parc ADSL

Le parc ADSL, en baisse au trimestre précédent, a augmenté de 0, 21% et s’établit à 102.623 lignes.

Toutefois en glissement annuel, il a reculé de 2,94%.

4 Seul le parc d’Orange est pris en compte au cours de ce trimestre

17 925 17 927 17 754 17 91318 283

1 500

3 000

4 500

6 000

7 500

9 000

10 500

12 000

13 500

15 000

16 500

18 000

19 500


Parc abonnés bas débit

105 738

103 203103 362

102 410102 623

100 000

101 000

102 000

103 000

104 000

105 000

106 000


Parc ADSL


1.6 Evolution trimestrielle du parc de clés internet

Le parc des clés Internet est de 300.273 lignes à fin juin 2015, soit une hausse 1,1% par rapport au

trimestre précédent. Cette croissance reste plus importante que celle enregistrée au trimestre

précédent (0,4%).

1.7 Evolution trimestrielle du parc Internet mobile hors clés (2G&3G)5

Le parc Internet mobile hors clés est en constante évolution. Il s’établit à 6.835.538 abonnés, soit une

hausse de 1,5% par rapport au trimestre précédent. La croissance du parc Internet mobile hors clé a

ralenti au cours de ce trimestre. Les utilisateurs de la 3G représentent 51,23% du parc Internet mobile

hors clé.

5 Le suivi de cet indicateur a débuté au premier trimestre de l’année 2013.

269 948

305 019

295 839 296 949

300 273

250 000

260 000

270 000

280 000

290 000

300 000

310 000


Parc Clé Internet

5 935 059

6 249 364

6 441 468

6 734 997

6 835 538

5 400 000

5 600 000

5 800 000

6 000 000

6 200 000

6 400 000

6 600 000

6 800 000

7 000 000


Parc global Internet Mobile 2 & 3G




Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal poursuit sa progression et s’établit à 53,72% contre

52,95% au trimestre précédent, soit une hausse de 0,77 point. La croissance du taux de pénétration a

ralenti au cours de ce trimestre.



concurrence, ou la position d’un opérateur sur un segment de marché. La part de marché est obtenue

en faisant le rapport entre le parc d’un opérateur et le parc total.

3.1 Evolution trimestrielle des parts de marché des opérateurs, en parc

Les parts de marché sont réparties entre les opérateurs à des proportions différentes. Au cours de ce

trimestre l’opérateur Orange détient 67,53% de part de marché contre 22,70% pour Tigo et 9,77%

pour Expresso. Tigo et Expresso ont enregistré, au cours de ce trimestre, une baisse de leurs parts de

marché au profit de l’opérateur Orange.

Il faut noter que l’opérateur Orange intervient sur tous les segments de marché. Tigo et Expresso pour

leurs parts, n’interviennent que sur le marché de l’Internet mobile (2G/3G) à partir d’un terminal

mobile ou d’une clé Internet.

49,16% 49,42% 50,77% 52,95% 53,72%

2%

12%

22%

32%

42%

52%

62%


Taux de pénétration de l'internet au Sénégal


3.2 Evolution trimestrielle des parts de marché pour les clés Internet

Sur le segment des clés Internet, l’opérateur Orange reste dominant avec 70,23 % de part même s’il a

perdu 0,20 point de part de marché. Expresso et Tigo continuent par contre de réaliser des

performances et détiennent respectivement au cours de ce trimestre 23,57% de part, en hausse de

0,11 point et 6,20 % de part, en hausse de 0,1 point.

61,29% 63,22% 65,08% 65,66% 67,53%

12,26% 11,68% 11,12% 10,78% 9,77%

26,45% 25,10% 23,79% 23,56% 22,70%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché globales des opérateurs,en parc

Orange Expresso Tigo

68,19% 70,17% 71,17% 70,43% 70,23%

21,07% 22,47% 22,83% 23,46% 23,57%

10,74% 7,36% 6,00% 6,10% 6,20%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segment clé internet



3.3 Evolution trimestrielle des parts de marché pour l’Internet mobile hors clés internet

Sur le segment Internet mobile hors clé Internet, Orange dispose de 66,84% de part de marché, (en

hausse de 2 point par rapport au trimestre précédent). Tigo et Expresso suivent avec respectivement

23,83% (en baisse de 0,91 point) et 9,33 % (en baisse de 1,09 point).

60,17% 62,17% 64,15% 64,84% 66,84%

12,12% 11,38% 10,79% 10,42% 9,33%

27,71% 26,45% 25,06% 24,74% 23,83%

0%

20%

40%

60%

80%

100%


Parts de marché des opérateurs sur le segment mobile hors clés


Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 30 juin 2015

Data & Analytics

Transcript of Rapport sur le marché des télécommunications au Sénégal au 30 juin 2015