Quelle évolution des marchés résidentiels de la région Auvergne …€¦ · Ventes dans les...

Quelle évolution

des marchés résidentiels

de la région Auvergne Rhône-Alpes ?

Bilan 2019 et perspectives 2020

PRÉSENTATION ANIMÉE PAR CORALIE COSTET ET YANN GÉRARD

Le Sucre, Lyon • 28 novembre 2019

1• Les conférences marché • Quelle évolution des marchés résidentiels de la région Auvergne Rhône-Alpes ? Bilan 2019 et perspectives 2020 • 28 novembre 2019

1.

Accélération de la hausse des prix,

résistance des volumes


2 050 €/m²

2 200 €/m²

1. Accélération de la hausse des prix, résistance des volumes

Une hausse continue des prix dans l’ancien

100

120

140

160

180

200

220

Prix médians pour l’ancien, France entière, appartements et maisons incluesSource : ADEQUATION, Insee-Notaires -2019

Pri

x d

es lo

gem

ents

an

cien

s, in

dic

e 10

0 =

20

02

Prix de l’ancien France

Prix de l’ancien AURA


100

120

140

160

180

200

220

Source : Adéquation et IPLN, Insee - 2019

Pri

x d

es lo

gem

ents

neu

fs, h

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sta

tio

nn

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t, in

dic

e 10

0 =

20

02


Accélération récente de la hausse des prix dans le neuf

Prix des appartements neufs France

Prix des appartements neufs AURA

4 200 €/m²

4 320 €/m²



Une baisse des permis autorisés moins spectaculaire qu’attendue en AURA

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

150000

170000

190000

210000

230000

250000

270000

290000

310000

330000

350000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019(est.)

Per

mis

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s)

Champ : permis de construire autorisés, logements collectifs, individuels groupés et résidencesSource : Sitadel2 - 2019

France métropolitaine

AURA

Tendance France

Tendance AURA

285 000

40 000


- 1,9 %

- 20 %

France

- 14 %

Auvergne Rhône-Alpes

90 308

81 469

100 135

Mise en ventes

2018/2019 9 mois 2019

Ventes

Offre

+ 6,6 %

- 1,4 %

- 1,3 %

11 445

12 546

15 551

9 mois 20192018/2019

Prix m² moyen exprimé en TVA pleine, hors stationnementSource : ADEQUATION observatoires FIL, Œil et EPURES, conférence de presse FPI 3T 2019


Des mises en vente qui chutent à l’échelle nationale, mais AURA résiste plutôt bien !



Le marché porté par les occupants en AURA

Le socle d’occupants se renforce

Les investisseurs marquent le pas

France(52 %)

AURA(59 %)

France(48 %)

AURA(41 %)

+ 0,6 %47 300 lgts

+ 7 %6 800 lgts

- 4,5 %43 000 lgts

+ 6 %4 640 lgts

Source : ADEQUATION observatoire FIL 69


Marchés stables

En difficulté

Bordeaux

Nantes

Lille

Ven

tes

+

Alimentation +


Difficile alimentation des marchés métropolitains (2018-2019)


Fragilisation

Montée en pression Dynamisation

Rennes

Strasbourg

Nice

Toulon

Montpellier

Toulouse

Métropole de Lyon

Marseille



Des dynamiques contrastées en AURA (2018-2019)


Marchés stables

En difficulté

Ven

tes

+

Alimentation +

Fragilisation


Métropole de Lyon

FIL 2 Savoie

Grenoble Alpes Métropole

Clermont-Auvergne Métropole

Saint-Etienne Métropole

FIL Franco-Genevois



Des prix à la hausse sur l’ensemble des principaux marchés



L’activité de la promotion des grands marchés régionaux


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2015 2016 2017 2018 1-3T2019

10 20013 20014 70015 00013 000

39 %



La métropole lyonnaise voit sa part de marché diminuerVentes dans les grandes agglomérations de la région Auvergne Rhône-Alpes

Lyon Est Saint-Etienne MétropoleLyon OuestLyon-Villeurbanne 2 Savoie Franco-GenevoisClermont Auvergne MétropoleGrenoble Alpes Métropole

45 %

38 %48 %


2.

Métropole lyonnaise : la hausse

des prix se renforce, le marché

se contracte


100

150

200

250

300

350

Prix appartements anciens

Prix appartements neufs

2. Métropole lyonnaise : la hausse des prix se renforce, le marché se contracte

…et du neuf, en particulier en 2019

Pri

x d

e ve

nte

, in

dic

e 10

0 e

n 2

00

2

Source : ADEQUATION, FIL 69, Insee-Notaires

4 670 €/m²

1 900 €/m²


100

150

200

250

300

350

Prix appartements neufs

Loyers à la relocation

Pri

x d

e ve

nte

, in

dic

e 10

0 e

n 2

00

2

Source : ADEQUATION, FIL 69, Insee-Notaires, Clameur

4 670 €/m²

Prix appartements anciens

12,8 €/m²


Le décrochage prix/loyers se renforce



Une reprise des mises en vente qui « sauve » 2019 ?Evolution du marché de la promotion immobilière de la Métropole de Lyon (9 mois)


Ventes nettes

Offre commerciale

Mises en vente

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



3 750

3 360

Métropole de Lyon

4 160

3 600- 4 %

3 660+ 8,8 %

3 870- 6,8 %

Mise en ventes

9 mois 2018 9 mois 2019

Ventes

Offre

Les occupants résistent mieux que

les investisseurs

Investisseurs(48 %)

Occupants(53 %)

- 6,3 %1 677 lgts

- 1,9 %1 920 lgts4 390 €/m2 4 670 €/m2

+ 6,3 %Prix/m2

13,7 mois 11,1 mois


Métropole de Lyon : chiffres clés sur les 9 premiers mois



Au sein de la métropole et à ses franges, des dynamiques qui s’inversent

Marchés stables

En difficulté

Ven

tes

+

Alimentation +

Fragilisation


Métropole de Lyon

Lyon Villeurbanne

Pays BeaujolaisEst lyonnais


Nord-Isère

VienneCondrieu

Ouest lyonnais

Lyon



Les dynamiques métropolitaines



Des hausses de prix généralisées



Des mises en vente concentrées


3.

Perspectives d’évolution 2020


0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

Métropole de Lyon Saint EtienneMétropole

Grenoble AlpesMétropole

Clermont AuvergneMétropole

2 Savoie Franco-Genevois

3. Perspectives d’évolution 2020

Atterrissage des ventes en 2019

2018

2019 (estimation)

+ 11,5 %820

- 1,9 %5 360

- 2,2 %315

+ 7,7 %1 140

+ 9,3 %2 680

+ 18,8 %3 780


• Un repositionnement du marché à partir des 6e et 7e déciles de revenus qui a déjà débuté

• Une hausse des prix qui va se maintenir à moyen terme

• Des volumes qui devraient repartir après 2020

• Une dynamique économique solide

• Une démographie dynamique• Des taux d’intérêt durablement

faibles

Des « fondamentaux »

qui portent le marché

Des leviers métropolitains

en place

Des incertitudes macro qui persistent

• Un PLUi-H adopté : 8 500 logements/an

• Politique de logement abordable (3A et OFS)

• Grands secteurs d’aménagement et ANRU

• Quid de la défiscalisation ?• Quelles pratiques bancaires dans

la délivrance de crédits ?• Les stratégies des investisseurs


Un repli pré-électoral, mais des facteurs de dynamisme solides



Prospective des ventes en 2020

- 5 %

+ 0 %

Métropole de Lyon

5 100 logements

5 400 logements

- 5 à - 7 %AURA 12 000 logements


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