Pésentation de l’économie · 2020-02-14 · Ménages de deux personnes 12 022 34,7 % 910 701...

Présentation de l’économie départementale de la Lozère

Jeudi 13 février 2020

Sommaire

PARTIE I : Données socio-économiques▪ Situation géographique▪ Démographie ▪ Emploi salarié – caractéristiques et évolutions▪ Création d’entreprises en Lozère en 2019 ▪ Nombre d’établissements et répartition sectorielle ▪ Focus sur le secteur du tourisme▪ Chiffres d’affaires déclarés en Lozère▪ Confrontation entre la croissance économique et l’emploi ▪ Balance commerciale du département

PARTIE II : Conjoncture économique départementale▪ Méthodologie et typologie des répondants▪ Chiffre d’affaires – constat 4ème trimestre 2019 / tendance 1er trimestre 2020 ▪ Effectifs – constat 4ème trimestre 2019 / tendance 1er trimestre 2020 ▪ Marges et Trésorerie – constat 4ème trimestre 2019 / tendance 1er trimestre 2020 ▪ Perception de l’avenir de l’entreprise

Partie I

La Lozère : données socio-économiques

Situation Géographique

I- Situation géographique (1/3)

Département situé au nord-est de laRégion Occitanie

Traversée d’est en ouest par la RN88 quipermet de rejoindre Lyon et Toulouse

Traversée par l’A75 dans la partie ouest dudépartement plaçant Montpellier au sudet Clermont-Ferrand au nord à égalesdistances

Cartographie : Lozère Développement


Lozère = 10 communautés de communesavec des compétences élargies (LoiNOTRe du 7 août 2015) concentrant 152communes depuis le 1er janvier 2019(contre 185 il y a 4 ans)

8 fusions au 1er janvier 2016

6 fusions supp au 1er janvier 2017

3 fusions supp au 1er mars 2019

Le département occupe un territoire de5 167 km²

Commune la plus étendue : Pont deMontvert – Sud Mont-Lozère (16 734 ha)

Commune la moins grande : Saint-Juery(165 ha)


En mettant les cartes en perspective, on peut donc indiquer que la commune du Pont de Montvert Sud

Lozère est largement plus étendue que Paris !

Pont de Montvert Sud Mont-Lozère = 16 734 ha

Paris = 10 540 ha

Pont de Montvert Sud Mont-Lozère = 584 habitants

Paris = 2 190 327 habitants

Cartographie : Google map

Démographie

II- Démographie (1/6)

Populations légales (pop municipales au 1er janvier 2017) :

Au 1er janvier 2017, la Lozère demeure le département le moins peuplé de France, loin derrière la Creuse (118 638 hbts) et les Hautes-Alpes (141 284 hbts) quand le

département le plus peuplé de France, le Nord, affiche 2 604 361 habitants.

Densité de 14,82 habitants au km² en Lozère

Lozère Occitanie France

Nombre d’habitants 76 601 5 845 102 66 524 339

Part du département de la Lozère 1,31 % 0,12 %

Part de la Région Occitanie en France 8,79 %

Source : INSEE (parution du 30/12/2019)Décret n°2019-1546 du 30 décembre 2019


Source : INSEE (pop municipales actualisées le 30/12/2019)

77 15676 889

76 60776 360 76 309 76 422

76 601

75 500

76 000

76 500

77 000

77 500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lozère

5 573 4665 626 858

5 683 8785 730 753

5 774 1855 808 435

5 845 102

5 500 000

5 600 000

5 700 000

5 800 000

5 900 000

6 000 000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Occitanie

Evolution de la population depuis 2011 :


Les 14 communes de plus de 1 000 hbts en Lozère :

1 041

1 044

1 236

1 301

1 349

1 455

2 075

2 137

2 161

2 287

2 891

4 164

4 722

12 134

0 5 000 10 000 15 000

Mont Lozère et Goulet

Banassac-Canilhac

Montrodat

Mont-de-Randon

Saint-Alban-sur-Limagnole

Chanac

Florac Trois Rivières

Bourgs sur Colagne

La Canourgue

Peyre en Aubrac

Langogne

Saint-Chély-d'Apcher

Marvejols

Mende

38 951

40 219

41 518

41 636

43 229

46 031

48 970

54 700

60 810

77 177

120 158

150 610

285 121

479 553

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

Colomiers

Alès

Tarbes

Castres

Sète

Carcassonne

Albi

Narbonne

Montauban

Béziers

Perpignan

Nîmes

Montpellier

Toulouse

Top 14 des communes les plus peuplées en Occitanie :



Zoom sur la population dans les communautés de communes en Lozère au 1er janvier 2017


4 479

5 194

5 341

5 677

6 074

7 013

7 980

9 751

10 044

15 405

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 16 000 18 000

CC des Cévennes au Mont-Lozère

CC du Haut-Allier

CC Randon-Margeride

CC des Hautes-Terres de l'Aubrac

CC Mont-Lozère

CC Gorges Causses Cévennes

CC Aubrac Lot Causses Tarn

CC du Gévaudan

CC des Terres d'Apcher-Margeride-Aubrac

CC Cœur de Lozère

15 communes

7 communes

18 communes

18 communes

19 communes

12 communes

10 communes

17 communes (- Le Rozier)

20 communes (+2 Gard)

15 communes


Taille des ménages lozériens et comparaisons géographiques

Source : Ménages selon la taille au 1er janvier 2016INSEE (parution du 25/06/2019)

Lozère Occitanie France métropolitaine

Composition des ménages Nombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition

Ménage d'une personne seule 13 269 38,3 % 985 261 37,0 % 10 229 980 35,9 %

dont homme seul 6 132 17,7 % 434 047 16,3 % 4 388 348 15,4 %dont femme seule 7 137 20,6 % 551 214 20,7 % 5 841 632 20,5 %

Ménages de deux personnes 12 022 34,7 % 910 701 34,2 % 9 346 611 32,8 %

Ménages de 3 ou 4 personnes 7 934 22,9 % 647 077 24,3 % 7 237 924 25,4 %

Ménages de 5 personnes ou plus 1 455 4,2 % 119 829 4,5 % 1 681 250 5,9 %

TOTAUX 34 646 2 662 868 28 495 765

73 % des ménages lozériens composés d’une à deux personnes contre 71,2 % en Occitanie et 68,7 % en France métropolitaine.

Avec 38,3 % de ménages composés d’une personne seule, la Lozère arrive 15ème

département français dans cette catégorie : notons le cas exceptionnel de Paris qui affiche 51,1 % de ménages d’une seule personne (progression de 0,4 pt en un an) !


Composition des ménages par groupes socioprofessionnels,nombre de ménages dont la personne de référence est :

Lozère OccitanieFrance

métropolitaineNombre Répartition Nombre Répartition Nombre Répartition

Agriculteur exploitant 2 114 6,10 % 41 270 1,55 % 294 588 1,03 %

Artisan, Commerçant, Chef d’entreprise 2 148 6,20 % 145 851 5,48 % 1 296 187 4,55 %

Cadre, Profession intellectuelle sup 1 874 5,41 % 264 460 9,93 % 3 289 027 11,54 %

Profession intermédiaire 4 615 13,32 % 405 628 15,23 % 4 508 147 15,82 %

Employés 5 736 16,56 % 439 986 16,52 % 4 712 474 16,54 %

Ouvrier 4 451 12,85 % 335 670 12,61 % 4 289 472 15,05 %

Retraité 11 763 33,95 % 830 063 31,17 % 8 394 175 29,46 %

Autre – sans activité professionnelle 1 944 5,61 % 199 943 7,51 % 1 711 694 6,01 %

Totaux 34 646 100,0 % 2 662 868 100,0% 28 495 765 100,0%

Source : INSEE (parution du 25/06/2019)

2 constats factuels :

- forte proportion de ménages dont la pers de réf est agriculteur-exploitant en Lozère- Faible proportion de ménages dont la pers de réf est cadre en Lozère

Emplois

III- Emplois (1/5)

Taux de chômage en Lozère, en Région et en France métropolitaineEvolution trimestrielle sur 5 ans

Source : INSEE (parution du 10/01/2020)

5,4

10,1

8,3

0

2

4

6

8

10

12

14

Lozère Occitanie France Métro

Par rapport à la moyenne nationale, le taux de chômage est structurellement plus bas en Lozère (- 3 points en moyenne) et 2 points plus haut en région.

Mais derrière cet indicateur positif en apparence se cache avant tout la difficulté de recruter pour nos entreprises !

III- Emplois (2/5)

Structure de l’emploi salarié privé en Lozère

Source : ACOSS / URSSAF (données du 10/01/2020)

13,91%

10,05%

15,77%

7,16%

52,02%

0,96%

Industrie

Construction

Commerce

Hébergement et restauration

Autres activités de services (hors interim)

Interim

Répartition au 3ème trimestre 2019

III- Emplois (3/5)

Evolution de l’emploi salarié privé sur un an Dans la région Occitanie


Frémissement à la hausse pour la création d’emplois

salariés privés en Lozère sur les 12 derniers mois après plusieurs années de baisse

(Cf. slide suivante) !

III- Emplois (4/5)

Evolution de l’emploi salarié privé en Lozère


17 10017 000

16 800

16 550 16 520 16 610

15 000

15 500

16 000

16 500

17 000

17 500

18 000

III- Emplois (5/5)

Evolution de l’emploi salarié privé en Lozère


2,60%

1,70%

-0,50%

6,80%

-0,80%

-8,00%

-6,00%

-4,00%

-2,00%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

Industrie Construction Commerce Hébergement etrestauration

Autres activités deservices (hors Interim)

Evol 1 an3T2015 / 3T 2014

Evol 1 an3T2016 / 3T 2015

Evol 1 an3T2017 / 3T 2016

Evol 1 an3T2018 / 3T 2017

Evol 1 an3T2019 / 3T 2018

Création d’entreprises

IV- Création d’entreprises (1/4)

Création d’entreprises(données CCI 48)

Source : CCI de la Lozère

2016 2017 2018 2019

Créations / Reprises enregistrées au RCS de la Lozère

365 343 411 405

NB : Créations « au sens de la CCI », les reprises et les

transferts sont ici comptabilisées 27,16%

72,84%Reprises /Transferts

Créations pures

On notera 295 créations pures d’entreprises enregistrées par la CCI en 2019 contre 314 en 2018


Solde des créations – radiations en Lozère en 2019(données CCI 48 arrêtées au 5/02/2020)


2018 Créations Radiations Solde

Lozère + 411 - 359 + 52

2019 Créations Radiations Solde

Lozère + 405 - 287 + 118

Un solde largement positif pour l’année écoulée qui laisse apparaître une année 2019 dynamique en terme d’activité

économique dans le département.

A noter tout de même, un chiffre qui s’atténuera dans les prochains mois, certaines radiations d’entreprises effectives en

2019 ne remonteront qu’en 2020


Profil du créateur / repreneur en 2019


42%

20%

38%

Commerce

Industrie

Services

12,6%

62,5%

16,5%

8,4%

18-29 ans

30-54 ans

Plus 55 ans

Noncommuniqué

En 2019, l’âge moyen du créateur s’établit à 43,5 ans

en Lozère !

Belle progression du nb de créateurs de moins 30 ans : 51 profils contre

33 en 2018 !

67%

27%

6%

Homme

Femme

Personnemorale


Palmarès des activités créées / reprisesen Lozère en 2019 (inscrites au RCS)


20

20

21

28

40

84

88

0 20 40 60 80 100

Commerce et réparation auto

Industrie agro-alimentaire

Industrie non agro-alimentaire

Bâtiment Travaux Publics

Autres Services

Café Hôtellerie Restauration (CHR)

Commerce de détail (sauf auto) / alimentaire

Informatique, activités financières –immobilière, architectures et ingénierie,…

Industrie textile, travail du bois, imprimerie, fabrication joaillerie,…

Fabrication produits alimentaires, produits laitiers,…

L’activité économique

V- Activité économique (1/10)

Source : INSEE, données CLAP au 31/12/2015 (parution du 9/08/2019)

Lozère OccitanieFrance

métropolitaine

Nombre Répartition ∆ 1 an Nombre Répartition Nombre Répartition

Agriculture, sylviculture et pêche 1 712 18,3 % - 121 51 503 8 % 393 456 6 %

Industrie 705 7,5 % + 4 37 811 5,9 % 345 747 5,3 %

Construction 896 9,6 % - 35 75 827 11,8 % 661 789 10,1 %

Commerce, transports et services divers 4 674 49,9 % - 95 382 145 59,4 % 4 252 169 64,8 %

Administration publique, enseignement, santé et action sociale

1 384 14,8 % + 21 95 859 14,9 % 908 731 13,8 %

Nombre d'établissements 9 371 100,0 % - 225 643 145 100,0% 6 561 892 100,0%

Nombre d’établissements et répartition sectorielle :

Répartition sectorielle et comparaison instantanée avec la Région et la France métropolitaine.


Source : INSEE, données CLAP au 31/12/2015 (parution du 9/08/2019)

Nombre d’établissements et répartition sectorielle : éléments de comparaison

18,30%

7,50%9,60%

49,90%

14,80%

8,00%

5,90%

11,80%

59,40%

14,90%

6,00% 5,30%

10,10%

64,80%

13,80%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

Agriculture, sylviculture etpêche

Industrie Construction Commerce, Transports etservice divers

Administration publique,enseignement, santé et

action sociale

Lozère

Occitanie

France


Source : INSEE / CDT de la Lozère

Zoom sur le secteur du tourisme en LozèreL’analyse du CDT

Hôtellerie de plein air (avril – sept 2019)

Hôtellerie(janvier – sept 2019)

331 161 nuitées

87 % françaises289 585 nuitées

13 % étrangères41 576 nuitées

572 233 nuitées

75 % françaises428 227 nuitées

25 % étrangères144 006 nuitées


Source : DRFIP, données transmises le 4/11/2019

Poids économique des départements dans la Région Occitanie :

On remarque ici « la puissance » de la

métropole toulousaine qui confère plus de 50 %

des CA d’Occitanie en Haute-Garonne !

Un poids majeur face à l’Hérault qui représente

14,35 %.

La Lozère « pèse » 0,76 % des CA déclarés en

Occitanie.


Source : DDFIP 48, données transmises le 5/02/2020

Evolution des Chiffres d’affaires depuis 2012 dans le département :

2 072 862 069 €

2 050 400 800 €

2 069 105 583 €

2 051 030 110 €

1 928 278 876 €

2 098 058 613 €

2 219 454 351 €2 270 562 389 €

0 €

500 000 000 €

1 000 000 000 €

1 500 000 000 €

2 000 000 000 €

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019


Source : DDFIP 48, données transmises le 5/02/2020

Poids des secteurs d’activités en Lozère en terme de répartition de CA cumulés déclarés en 2019 dans le département :

36,59%

17,69%

14,16%

10,80%

4,88%

3,35%

1,73% 10,80%

Commerce

Industries manufacturières

Agriculture / Agro-alimentaire

Construction

Hébergement et restauration

Transport et entreprosage

Activités immobilières

Divers autres secteurs

+ 2,25 % par rapport à 2018


Source : DDFIP 48 + ACOSS URSSAF

100,0099,13

93,19

101,40

107,27

109,74

100,00 99,4298,25

96,78 96,61 97,13

85

90

95

100

105

110

115

2014 2015 2016 2017 2018 2019

CA cumulés Emploi salarié privé

Comparaison entre l’évolution des CA déclarés et les effectifs salariés


Source : Douanes – 4ème trimestre 2019

Evolution de la balance commerciale en Lozère depuis 2013 (en Millions d’€)

Export Import Solde

2013 205 M€ 89 M€ + 116 M€

2014 210 M€ 129 M€ + 81 M€

2015 206 M€ 127 M€ + 80 M€

2016 214 M€ 139 M€ + 75 M€

2017 239 M€ 135 M€ + 104 M€

2018 259 M€ 135 M€ + 124 M€

2019 246 M€ 169 M€ + 78 M€

La balance commerciale de la Lozère est structurellement excédentaire, avec des exportations dépassant les 200 M€ chaque année.


Produits exportés 2019: Produits importés 2019 :

246 M€ en 2019 169 M€ en 2019


Métaux non ferreux (89 M€)

Pdts sidérurgiques et de 1ère transfo

(57 M€) Pdts culture - élevage (30 M€)

Métaux non ferreux (60 M€)

Joaillerie – Bijouterie Instruments

(54 M€) Matériel électrique(15 M€)



Export vers : Import vers :

246 M€ en 2019 169 M€ en 2019

ITALIE(94 M€)

ESPAGNE(28 M€)

PORTUGAL(18 M€)

PORTUGAL(17 M€) MAROC

(16 M€)

ITALIE(81 M€)

Partie II

Eléments de conjoncture

VI- Méthodologie

Baromètre de conjoncture réalisé par le réseau des CCI d’Occitanie auprès de leurs ressortissants tous les trimestres pour recueillir l’opinion des entreprises sur leur activité

lors du trimestre écoulé et identifier les perspectives du trimestre à venir.

3000 à 5000 chefs d’entreprises répondent à l’enquête tous les 3 mois dans 5 secteurs d’activités : Industrie – Construction – Commerce – Services – Café-Hôtellerie-Restauration

Des données en pourcentage de répartition et en soldes d’opinions (différence entre la proportion de répondants ayant exprimé une opinion positive et celle ayant exprimé une

opinion négative)

Publication des résultats départementaux tous les 3 mois sur le site www.lozere.cci.frrubrique Information économique

http://www.lozere.cci.fr/

VI- Méthodologie

35

38

59

34

37Industrie

Construction

Commerce

CHR

Services

Enquête menée auprès de 203 établissements en Lozère (mail + tél)

VII- Chiffre d’affaires

26,1%

27,8%

11,8%

32,8%

24,3%

25,7%

50,0%

58,3%

58,8%

39,7%

62,2%

34,3%

24,0%

13,9%

29,4%

27,6%

13,5%

40,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ensemble secteurs

Services

Café-Hôtellerie-Restauration

Commerce

Construction

Industrie

Sur le trimestre écoulé, votre CA était : En hausse Stable En baisse

- 14,3+ 10,8

+ 5,2- 17,6+ 13,9+ 2,1

Soldes d’opinions

21,0%

19,4%

8,8%

21,1%

29,7%

28,6%

61,9%

63,9%

67,6%

57,9%

64,9%

57,1%

17,1%

16,7%

23,5%

21,1%

5,4%

14,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ensemble secteurs

Services


Commerce

Construction

Industrie

En hausse Stable En baisse

Pour le prochain trimestre, pensez-vous que votre CA sera :

Soldes d’opinions

+ 14,3+ 24,3

0-14,7+ 2,8+ 3,9

Tendances et perspectives

VIII- Effectifs

Soldes d’opinions


5,0%

2,9%

0,0%

8,6%

5,4%

5,7%

90,3%

94,3%

97,1%

86,2%

86,5%

88,6%

4,8%

2,9%

2,9%

5,2%

8,1%

5,7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ensemble secteurs

Services


Commerce

Construction

Industrie

Sur le trimestre écoulé, vos effectifs étaient : En hausse Stable En baisse

0- 2,7+ 3,4- 2,9

0+ 0,2

7,6%

11,1%

8,8%

3,4%

10,8%

5,7%

88,4%

86,1%

91,2%

89,7%

83,8%

91,4%

4,0%

2,8%

0,0%

6,9%

5,4%

2,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ensemble secteurs

Services


Commerce

Construction

Industrie

En hausse Stable En baisse

Pour le prochain trimestre, pensez-vous que vos effectifs seront :

+ 2,8+ 5,4- 3,5+ 8,8+8,3+ 3,6

Soldes d’opinions

IX- Marges et Trésorerie

Soldes d’opinions


Soldes d’opinions

10,4%

13,9%2,9%

12,1%

10,8%

8,6%

69,5%

66,7%

79,4%

65,5%

73,0%

68,6%

20,1%

19,4%

17,6%

22,4%

16,2%

22,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ensemble secteurs

Services


Commerce

Construction

Industrie

Sur le trimestre écoulé, votre marge était : En hausse Stable En baisse

- 14,3- 5,4

- 10,3- 14,7- 5,6- 9,6

52,5%

47,2%

38,2%

55,2%

67,6%

55,9%

30,6%

44,4%

35,3%

25,9%

18,9%

23,5%

16,9%

8,3%

26,5%

19,0%

13,5%

20,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Ensemble secteurs

Services


Commerce

Construction

Industrie

Actuellement, comment jugez-vous votre trésorerie : Satisfaisante Moyenne Faible

+ 35,3+ 54,1+ 36,2+ 11,8+ 38,9+ 35,6

X- Perception de l’avenir de l’entreprise

Vous envisagez l’avenir de votre entreprise de manière :

73,5%

38,2%

13,9%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

Pessimiste Neutre Optimiste

Ensemble secteurs

Industrie

Construction

Commerce

Café - Hôtellerie - Restauration

Services

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carte », à dimensionner selon vos besoins (communes,

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CCI de la Lozère

Mathieu RISSOAN, Responsable Observation é[email protected]

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Pésentation de l’économie · 2020-02-14 · Ménages de deux personnes 12 022 34,7 % 910 701...

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