CROISSANCESTRATÉGIE

INTÉGRATION

PROTECTIONNISMEANTITRUST

FUSIONS & ACQUISITIONS

GUIDE 2019

250 €

Stéphane Boujnah Euronext

P. 24

Jonathan Cherki Contentsquare

P. 28

Denis Gromb HEC

P. 30

Augustin Paluel-Marmont Michel & Augustin

P. 20

Laurent Martinez Alstom

P. 32

Patrick Bataillard Edenred

P. 32

Gérald Béranger Agence française anticorruption (Afa)

P. 33

Robert Iger Walt Disney Company

P. 34

Paul Hermelin Capgemini

P. 34

Philippe Donnet Generali

P. 34

EXECUTIVE SUMMARYLES TENDANCES 2019 P.8

LEADERSLES ACTEURS QUI ONT FAIT L’ANNÉE P.22

CLASSEMENTSCONSEILS FINANCIERS P.38

CABINETS D’AVOCATS - FRANCE P.70CABINETS D’AVOCATS - EUROPE P.103

PAROLES D’EXPERTSLES POINTS DE VUE DES PROFESSIONNELS DU SECTEUR P.118

ANNUAIREPRÉSENTATION DES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR P.142

présente

tiré du Guide 2019Fusions-Acquisitions

OPÉRATIONS JUSQU’À 75 M€Classement 2019 des meilleurs cabinets d’avocats

Dans chaque groupe, le classement est établi par ordre alphabétique

CABINET ÉQUIPE ANIMÉE PAR...

INCONTOURNABLE1 Delsol Avocats P. Dumez, P. Gougé, E. Kaeppelin, H-L. Delsol, J-P. Delsol, A. Nardone, P. Malikian

Fidal Olivier de Précigout, Christine Blaise Engel, Pascal Cavillon, Anne Frechette-Kerbrat, Alexis PoinsardRacine Luc Pons, Jean-Christophe Beaury, Bruno Cavalié, Mélanie Coiraton, Jean-Yves Martin, Maud Bakouche

2 Aramis Raphaël Mellerio, Alexis Chahid-NouraïHPML Thomas Hermetet, Nada Sbaï, Aurélie BonschLamartine Conseil S. Rodriguez, F. Mauvais, O. Renault, D. Hyde, V. Libaud, G. Levy, M. DequesneTaylor Wessing Gilles Amsallem, Nicolas de Witt, Laurence Lapeyre, François Mary

EXCELLENT1 Alerion Vincent Poirier, Antoine Rousseau

Bignon Lebray A. Ghesquière, A. Arminjon, E. Waels, N. Robertson, T. Permezel, F. Dedieu, T. Buffin, P. Woerner, A. Van de VyverDS Avocats B. Charrière-Bournazel, A. Langlais, J. Lombard-Platet, L. Roglev, A. Burg, B. Tézé, M. TrecanDuteil Avocats Edouard Eliard, Guillaume Jarry, Francois Duteil, Cristian RawlinsLatournerie Wolfrom Avocats Caroline Basdevant-Soulié, Christian Wolfrom, Pierre Lafarge, Hervé Castelnau, Thibaut KazémiOrsay Avocats Frederic Lerner, Samira Friggeri, Louis-Marie BourgeoisPiotraut Giné Avocats - PGA Raphaël Piotraut, François GinéReboul & Associés Guillaume Reboul, Olivier Mourain

2 Apollo Société d'Avocats Guillaume de Ternay, Florence Savouré, Isabelle Horvilleur-BarsBersay Associés Anya Hristova, Jérôme BersayBird & Bird Gildas Louvel, David Malcoiffe, Emmanuelle Porte, Anne-Cécile Hansson, Bertrand Levy, Nicolas MorelliBG2V Hervé de Kervasdoué, Camille de Verdelhan, Roland Guény, Stanislas RichoillezChammas & Marcheteau Avocats Lola Chammas, Nicolas Lecocq, Denis Marcheteau, Camille Maya-Hurel, Julien Naginski, Pierre-Louis SevegrandCoblence & Associés Ludovic Dorès, Alexandre Brugière, Pierre-Antoine Dubecq, Olivier Couraud

Cornet Vincent Ségurel A. Debré, R.-P. Andlauer, F. Jaouen, A. Pierret, P.-J. Ferry, D. Stucki, A. Marchand, J.-B. de Cabanes, C. Danseux, P. Guignand, A. Lortat-Jacob, J. Wiehn, M. Kukula-Descelers, P. Lamidon, B. Coste, M. Guignard, O. Greffard, A. Watbot, H. Biard

Degroux Brugère Philippe Delattre, Sybille Plantin, Dominique Dumas, Augustin Fleytoux, Valery Diaz, Jean MelcionFieldfisher Jean-Baptiste Van de Voorde, Pascal Squercioni, Philippe Netto, Christopher MesnoohJoffe & Associés Christophe Joffe, Thomas Saltiel, Aymeric Dégremont, Virginie Belle, Thomas LepeytreLerins & BCW Mathilde Croze, Laurent Julienne, Cédric Vincent, Laurent Ségal, Luc Castagnet, Marvell Avocats Jean-Louis LasseriMBA Société d'Avocats Igor Doumenc, Jean-Philippe Jacob, Jean Pierre LanglaisOsborne Clarke Catherine Olive, David Haccoun, Stéphanie Delage, Stéphane CataysPDGB Avocats Roy Arakélian, Christophe Vannoote, Charlotte RiberpreyReinhart Marville Torre Jean-Baptiste Guillot, Pierre-Menno de Girard, Philippe Torre, Dominique Dermerguerian, Laurent Marville, Laurent CavallierStance Avocats Gatienne Brault, Romain Franzetti, Jérôme MajbruchSteering Legal Olivier Guinard, Florian Guais, Nuno de Ayala BoaventuraValther Avocats Velin Valev, Bruno Fiacre

Villechenon F. Pinot de Villechenon, I. Burel-Blasoni, E. Habras, M. Hunault-Berret, C. Nahmias-Ferrandini, G. Roux, T. Segonds, E. Tostivint, A. Kotopoulis

Volt Associés Emmanuel Vergnaud, Lucas d'Orgeval, Alexandre TronFORTE NOTORIÉTÉ

1 Advance Avocats Nacime Tobni, Julien VaucheretAltaïr Avocats Philippe Beauregard, Pierre Gramage, Sébastien PeronneArago Jean-Jacques Pujol, Lorenzo Barresi, René ArmilhonArc Paris Avocats Arnaud BernardAxten Avocats Associés Clyve Monfredo, François Perruchot-TribouletBryan Cave Leighton Paisner Rémy Blain, Kathie Claret, Fabrice Bouquier, Antoine Martin, Joseph J. SmallhooverChaintrier Avocats Philippe Charhon, Bernard Chaintrier, Marie-Josèphe Chavanes, Philippe CabanisDeprez Guignot Associés - DDG Ana Paula Reis Lopes, Grégoire GuignotEdge Avocats Matthieu Lochardet, Charles Edouard Chaugne, Stéphanie DourdinFLV & Associés Antoine Fourmentin, Serge Gravel, Denis DuponchelKalliopé Tanguy d'Everlange, Rodolphe CavroyLawways Hortense RouvierLevine Keszler Serge Levine, Pierre Treille, Nicolas de CourtivronLexton Avocats Evelyne Crantelle, Bruno BoulangerLMT Avocats Antoine Lemétais, Arnaud Bourdon, Nathalie Le Bris, Emmanuel FleuryNabarro & Hinge Jonathan Nabarro, David Lussigny, Jennifer HingeNomos Guillaume Leclair, Julie EvangelistiRossi Bordes & Associés Fritz Rossi, France Portmann LoySimon Associés Cyrille Garnier, Jack Demaison, Philippe Saigne, Marie Robineau, Sophie Nayrolles, Cristelle Albaric, Olivia Lê HorovitzSolferino Associés Bernard-Olivier Becker, Fouad BellaaroussiSquire Patton Boggs Denis Barat, Charles Fabry, Tony Reed, Christopher Wilde, Florence CotillonStephenson Harwood Patrick Mousset, Pierre-Nicolas SanzeyVaughan Avocats Bruno de Laportalière, Marie-Hélène Jan, Antoine Denis-BertinWan Avocats Isabelle Wekstein, Ludovic Doutreleau

2 Aklea Christophe Cochet, Gilles BazailleArc Paris Avocats Arnaud BernardAston société d'avocats Olivier Sanviti, Michel Zavalichine, Numa RengotAvocats Juris Conseil Antoine Fornet

BGB & Associés Alexandre GaudinBichot & Associées Nicolas Bichot, Mathieu Odet, Vanina PaolaggiCabinet Ratheaux Olivier Cateland, Henri Saint-Père, Michel Bottazzi, Gaétan de La BourdonnayeCleach Avocats Cyrille Decavele, Jean-Christophe Cleach Clevery Avocats Henri LarmaraudCNK Associés Mohamed Naït Kaci, Jean-Paul CoudrayFiacre La Batie Hoffman et Associés Alexis Dejean de la BâtieFoley Hoag Frédéric CohenGate Avocats Arnaud Larousse, Julien Mougel, Julien Augais, Louise-Marie GuilletGramond & Associés Vincent Ohannessian, Hugues Lemaire, Macha Pascale Sokolow, Richard Khoury, Corinne Cousseau, Xavier GramondHerald Vincent Siguier, Bertrand Pébrier, Etienne RocherJakubowicz Mallet-Guy & Associés Michel Mallet-Guy, Loïc Jeambrun, Thomas DodinLamy Lexel Jean-Pierre Gitenay, Alexandre Bideau, Jérôme Saleur, Vincent Medail, Michel Masoëro, Frédéric Dupont, Arnaud LafargeMenu Semeria Broc Charles-Philippe LetellierMiguérès Moulin Valérie Bensoussan, Emmanuel MoulinNeptune Avocats David Sitruk, Patrick Douin, Stéphane BacrieNexo Association d'Avocats Arnaud de Corbière, Patricia Gillot Le CorreNgo Jung & Partners Aménis Bererhi, Gérard Ngo, Marion NgoNMCG Laurent CourtecuisseNova Partners Olivier Nett, Magali Floris, Loic-Emmanuel Pellegrino, Julien ImhoffOratio Avocats Gilles CamphortOxynomia Avocats Associés Arnaud Moquin, Elisabeth Meyer, Montaine Guesdon Vennerie, Sylvie LératPact Avocats Alexandre Baudin, Benjamin Dahan, Tanguy NicoletProffit Chantrier Julien ProffitRedlink Jean-Charles Barbaud, Julie JanvierSatis Avocats Pascale FauconSoulier Avocats Catherine Nommick, Jean-Luc SoulierSpring Legal Véronique Dutoit, Frédéric BouclySquadra Avocats Cataldo Cammarata, François Lan

PRATIQUE RÉPUTÉEAcacia Legal Ludovic TartansonAdven Avocats Mathieu Marcantoni, Matthieu HanserAgil'IT Séverine Koulmann, Mathieu SiragaAgilys Avocats Pierre Jouglard, Frédéricque Milotic, Baptiste Bellone, Karine VioleauAll You Need For Growth Sébastien Bonneau, Benjamin GalandAmbre Associés Edouard Clément, Eric KopelmanAristide Law Blaise-Philippe Chaumont, Laurent BayonArmand Avocats Ana Brandao, Georges Civarelli, Rupert WindelerBold Serge VatineBolze Associés Eric BolzeCarler Bénédict Vidal, Jean-François VeyryClaris Avocats Jean-Pascal Amoros, Marie-Isabelle Levesque, Manfred NoéCloix & Mendès-Gil Sylvain JoyeuxColbert Avocats Jean-Yves Le DizetCPC & Associés Arnaud Péricard, Jean-Yves Connesson, Priscilla FiorucciDelcade Sophie Coignat, Jennifer Paty, Benoît LafourcadeDolidon Partners Guillaume DolidonEarth Avocats Sandra Corcos, Maïté Lavrilleux-Carboni EBL Lexington Avocats Arnaud DemontFiducial Legal by Lamy Julien Hollier, Eric Baroin, Christel Gomez, Misha RaznatovichGGV Avocats Thomas Jahn, Bénédicte Querenet-HahnHarlay Avocats Olivier Cognard, Marie-Laure de Cordovez, Régis BernardHertslet Wolfer & Heintz - HW&H Fabrice Bauman, Michael HertsletHughes Hubbard & Reed Christian Belloin, Sena AgbayissahJars Pappini & Associés Alban Jars, Arnaud PappiniJulien Jeulin Avocats Associés Laurent MaudouxMenlo Avocats Samuel Schmidt, Geoffroy de VriesML&A Michel LavalPrism Avocats Benjamin FaQualiens Quentin FournierRavion-Gallas Associés - RGA Vincent RavionRenault Thominette Vignaud & Reeve Renaud Thominette, Jason Reeve, Olivier RenaultRoth Partners Christian RothSchmidt Brunet Litzler Philippe A. SchmidtSquair Olivier LopezVinci Avocats Jérôme Benyounès, Stéphanie Rouault, Céline Gleize

PRATIQUE DE QUALITÉAdlink Partners Olivier DutourAstura Raphaël DalmasAvocats Picovshi Gérard PicovshiBSA Dumon & Partners Bastien Moraga, Bertrand DumonCorus Thierry BernardDiametis Alexis Frasson-GorretHashtag Avocats Jonas Haddad, Arnaud Touati, Harry Allouche, Giovanna Nino, Lealta Olivier TouryLexcase Guillaume PiersonLexcom Mélissa FerchauxMercure Avocats Agathe Simon, François-Maxime PhilizotMSA Law Michaël Assouline

Olivier Guinard, Nuno de Ayala

L eaders : Olivier Guinard, Nuno de Ayala

A ssociés : Olivier Guinard, Nuno de Ayala Boaventura, Florian Guais, Alice Billilchi, Jean-François Bette

É quipe : 5 associés, 11 collaborateurs

Création : 2006

Track record : conseillant tout à la fois de grands groupes cotés – notamment quelques acteurs majeurs de l’automobile ou du BTP − et des PME, l’équipe est intervenue auprès d’Agiliteam, spécialiste de l’usinage de préci-sion, lors de l’entrée de MPC à son capital mais aussi lors du LBO réalisé par MBO Partenaires sur Sequoiasoft.

Différenciation : le cabinet complète ses com-pétences avec l’arrivée de Jean-François Bette en fiscalité corporate. Avec un positionnement très international, notamment en Afrique sub-saharienne et en Amérique du Sud, le cabinet n’en reste pas moins très présent sur des opé-rations hexagonales, souvent complexes, où l’expérience des associés est un atout majeur.

STEERING LEGAL : UNE DYNAMIQUE DE DÉVELOPPEMENT AU SERVICE DES CLIENTS

Notre analyse

Annuaire AVOCATS

Steering Legal est un cabinet d’avocats français, pluridisciplinaire qui intervient dans tous les domaines du droit des affaires - en conseil, contentieux et arbitrage.

Un positionnement à la fois local et mondial Réunissant 120 avocats dans le monde, le cabinet a fait le choix d’une implantation : • Régionale : des bureaux à Paris et en province, pour garantir une

proximité avec ses clients et un accompagnement au quotidien • Internationale : des bureaux dans des zones à haut potentiel de

développement (Moyen-Orient, Afrique, Amérique du sud) et des correspondants en Asie (Chine, Taïwan, Hong Kong, Japon) pour apporter à sa clientèle une réponse aux nécessités d’expansion sur les marchés internationaux.

5 grands domaines d’intervention en Corporate / Fusions- acquisitions : Le cabinet intervient, en France et dans le cadre de tout projet de développement à l’international, en : • Corporate / Droit des sociétés • Fusions- Acquisitions / Private Equity • Montages contractuels internationaux • Entreprises en difficulté et restructuring • Droit boursier et opérations de marché

Notre équipe d’avocats et de juristes négocie à vos côtés, vous conseille, rédige la documentation et réalise l’ensemble des opérations nécessaires à vos transactions. Les associés suivent les dossiers avec les équipes dédiées (une quinzaine de personnes) et, le cas échéant : • le support des autres départements : Social (ex : accompagnement

des entrepreneurs et dirigeants pour la négociation et la mise en place de management package et mécanismes d’intéressement, procédures d’information/consultation des institutions représentatives du personnel), Fiscal, Droit public des affaires…

• ses bureaux à l’étranger et ses correspondants locaux pour les opérations transfrontalières.

POSITIONNEMENT ACTIVITÉS

• Acquisition et cession de sociétés et de fonds de commerce • Fusion, scission, apports et restructuration • Joint-ventures et accords industriels • LBO, LMBO, OBO • Opérations de capital développement • Opérations de capital risque • Conseil aux dirigeants, management package et

mécanismes d’intéressement • Projet de développement de croissance externe à

l’international, en nous appuyant sur nos bureaux à l’étranger et/ou un réseau de conseils locaux de premier rang

BUREAUX

France• Paris• Marseille• Angers• Tours• Clermont-Ferrand

International• Dubaï • Rio de Janeiro • São Paulo • Porto Alegre • Abidjan• Niamey • Fujaïrah

CONTACT

Florian Guais, Associé : fguais@steeringlegal.com Nuno de Ayala Boaventura, Associé : ndeayala@steeringlegal.comOlivier Guinard, Associé : oguinard@steeringlegal.com

20, rue Fortuny75017 Paris Tél. : 01 45 05 15 65Fax : 01 45 05 15 66

www.steeringlegal.com

www.linkedin.com/company/steering-law-firm/

Olivier Guinard Florian Guais Nuno de Ayala Boaventura

• une clientèle française et étrangère• des entrepreneurs• des fonds d’investissement• des sociétés, cotées et non cotées

NOS CLIENTS