Présentation Réunion d'Actionnaires Bruxelles 06 06 2013 ...

REUNION D'ACTIONNAIRES

M. Jean Régis CarofDirecteur des Relations Actionnaires Individuels et Autorités de Marché

Bruxelles, jeudi 6 juin 2013

2

III. L’année 2012 & les perspectives pour 2013

I. Le Groupe L’Oréal – ses atouts

2

IV. L’Oréal et ses actionnaires

II. Chiffres 2012 & T1 2013

Sommaire

3





Sommaire

1er GROUPE COSMETIQUE MONDIAL

27 MARQUES INTERNATIONALES

22,5 MILLIARD D’EUROS DE CHIFFRED’AFFAIRES

16,5%RESULTAT D’EXPLOITATION SUR CA

130 PAYS

72,600 COLLABORATEURS

3ème ANNONCEUR MONDIAL DE PUBLICITE

CHIFFRES CLES 2012

L’ORÉAL REPONDA TOUTES LES ENVIES DE BEAUTE

47.7 %*

PRODUITSGRAND PUBLIC

24.8 %*

A TRAVERS TOUS LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

GRANDEDISTRIBUTION

DISTRIBUTIONSELECTIVE

13.4 %*

PRODUITS PROFESSIONNELS

SALONSDE COIFFURE

PHARMACIESDRUGSTORES

6.8 %*

COSMETIQUEACTIVE

* En % des ventes consolidées au 31 décembre 2012

BOUTIQUESDEDIEES

3.8 %*

THE BODYSHOP

UN PORTEFEUILLEATTRACTIF ET DIVERSIFIE

UN PORTEFEUILLE UNIQUEDE 27 MARQUES COMPLEMENTAIRES

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Une stratégie de long-terme, soutenue par un actionnariat fidèle

et une gouvernance solide

Un conseil d’administrationIndépendant, disponible et vigilant

Des engagements concretspour un développement socialement responsable

Une gouvernance stable :5 dirigeants en 104 ans

Un actionnariat fidèle

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ADVANCED LEVEL

UNE CROISSANCERESPONSABLE

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Sommaire

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Chiffre d’affaires consolidé 2012(en millions d’euros)

Progression à taux de change constants + 6,2 %

Dont :

− Progression à données comparables + 5,5 %

− Ecart de structure + 0,7 %

Ecart de change + 4,2 %

Progression à données publiées + 10,4 %

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Chiffre d’affaires consolidé 2012(en millions d’euros)

Progression

2011 2012 à donnéescomparables

à donnéespubliées

Produits Professionnels 2 814 3 003 + 2,1 % + 6,7 %

Produits Grand Public 9 835 10 713 + 5,0 % + 8,9 %

L'Oréal Luxe 4 800 5 568 + 8,3 % + 16,0 %

Cosmétique Active 1 422 1 528 + 5,8 % + 7,5 %

Total cosmétique 18 871 20 812 + 5,5 % + 10,3 %The Body Shop 768 855 + 4,9 % + 11,4 %

Dermatologie* / Galderma 705 795 + 5,9 % + 12,9 %

Total consolidé 20 343 22 463 + 5,5 % + 10,4 %

* Part revenant au groupe, soit 50 %.

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Poids des Nouveaux Marchés dans le chiffre d’affaires cosmétique

2012

39,4 %

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Compte de résultats consolidé :Du chiffre d’affaires au résultat d’exploitation

(en millions d’euros)

2011 En % du C.A. 2012 En % du

C.A. Evolution

Chiffre d’affaires 20 343,1 100,0 % 22 462,7 100,0 % +10,4 %

Coût des ventes - 5 851,5 28,8 % - 6 587,7 29,3 %

Marge brute 14 491,6 71,2 % 15 875,0 70,7 % +9,5 %

Frais de recherche et développement - 720,5 3,5 % - 790,5 3,5 %

Frais publi-promotionnels - 6 291,6 30,9 % - 6 776,3 30,2 %

Frais commerciaux et administratifs - 4 186,9 20,6 % - 4 610,9 20,5 %

Résultat d’exploitation 3 292,6 16,2 % 3 697,3 16,5 % +12,3 %

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Situation financière(en millions d’euros)

31/12/2011 31/12/2012

Marge brute d’autofinancement 3 226,2 3 661,4

Trésorerie nette + 504 + 1 575

PROGRESSION

1ER TRIMESTRE 2013(EN MILLIONS D’EUROS)

A DONNEES COMPARABLES

A DONNEESPUBLIEES

PRODUITS PROFESSIONNELS 752.6 0.0% -0.4%

PRODUITS GRAND PUBLIC 2 920.8 +6.5% +5.5%

L’ORÉAL LUXE 1 422.0 +7.2% +8.1%

COSMETIQUE ACTIVE 497.6 +7.2% +6.2%

TOTAL COSMETIQUE 5 593.0 +5.8% +5.3%

THE BODY SHOP 181.9 +1.8% +0.8%DERMATOLOGIE*/GALDERMA 156.7 -0.4% +2.1%

TOTAL CONSOLIDE 5 931.6 +5.5% +5.1%* Part revenant au groupe soir 50 %

UN PREMIER TRIMESTRE SOLIDECHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE - 1er TRIMESTRE 2012

UN PREMIER TRIMESTRE SOLIDECHIFFRE D’AFFAIRES CONSOLIDE - 1er TRIMESTRE 2012

AMERIQUEDU NORD

+6.3%

EUROPEDE L’OUEST

+1.7%

EUROPEDE L’EST

+9.2%

JAPON

-1.7%

ASIE PACIFIQUE

(HORS JAPON)

+8.9%

AFRIQUEMOYEN ORIENT

+15.0%AMERIQUE

LATINE

+11.8%

NOUVEAUXMARCHES

+9.4%

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Sommaire

18

CAPACITÉ À SURPERFORMER LE MARCHÉ

UN EXCELLENT CRU D'INNOVATIONS

UN GRAND RENOUVEAU DE NOS MARQUES

ACCÉLÉRATION DE NOTRE INTERNATIONALISATION

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CAPACITÉ À SURPERFORMER LE MARCHÉ1

4 MOTIFSDE CONFIANCE

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EUROPEDE L’OUEST

0,6 *%+

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AMERIQUEDU NORD

7,2 *%+

*Chiffre d’affaires cosmétiqueprogression à données comparables

2020

LES NOUVEAUX MARCHÉS DEVIENNENTLA PREMIÈRE ZONE GÉOGRAPHIQUE

AMÉRIQUE DU NORD

25,0%

NOUVEAUXMARCHÉS

39,4 %

EUROPEDE L’OUEST 35,6 %

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21

UN EXCELLENT CRU D'INNOVATIONS2


LancômeLa vie est belle

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UN GRAND RENOUVEAU DE NOS MARQUES3


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29

ACCÉLÉRATION DE NOTRE INTERNATIONALISATION4


Kenya

Nigeria

Egypte

Pakistan

Vietnam

Bulgarie

Panama

Kazakhstan

Arabie Saoudite

9 NOUVELLES FILIALESEN 5 ANS

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NOUS ABORDONS L'AVENIR AVEC

OPTIMISMEET CONFIANCE

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CONFIANCE DANS LA DYNAMIQUE POSITIVEDE NOTRE MÉTIER ET DE NOTRE MARCHÉ

CONFIANCE DANS LA FORCE DE NOTRE MODELE

CONFIANCE DANS NOTRE CAPACITE DE RELEVER LES DEFIS

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CONFIANCE DANS LA DYNAMIQUE POSITIVEDE NOTRE MÉTIER ET DE NOTRE MARCHÉ1

NOUS ABORDONS L'AVENIR AVEC OPTIMISME ET CONFIANCE

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~+4,6%(est.)

Un marché porteurCroissance moyenne annuelle +4,3% (1993-2012)*

* Excluding soap, toothpaste and razors. Net manufacturing price (sell-in)Source: L’Oréal estimates – 2012 provisional estimates

5,0%

3,0%

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34

CONFIANCE DANS LA FORCE DE NOTRE MODELE2


3512 février 2013 35

1ER CENTRE MONDIAL

DE RECHERCHECAPILLAIRE

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CONFIANCE DANS NOTRE CAPACITE DE RELEVERLES DEFIS3


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MCOMMERCE

ECOMMERCE

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MEDIASON-LINE

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3939

AMBITION

POURSUIVRE NOTRE CONQUÊTEDU MARCHÉ MONDIAL

SURPERFORMER LA CROISSANCEDU MARCHÉ

RENFORCER NOTRE LEADERSHIPET AUGMENTER NOS RÉSULTATS

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Sommaire

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Dividende 2012

En croissance de + 15,0 %

* Proposé à l’Assemblée Générale du 26 avril 2013

2,30 € par action*

Dividende majoré + 2,53 €**

**L’Oréal fait bénéficier ses actionnaires inscrits au nominatif depuis plus de 2 ans, d’un dividende majoré

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Evolution du dividende de 1997 à 2012 (en euros)

* Proposé à l’assemblée générale des actionnaires du 26 avril 2013.2012 : mise en paiement du dividende majoré pour les titres détenus continûment au nominatif depuis la fin 2010

2,30*

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Taux de distribution de 1997 à 2012(en % du résultat*)

46,8 %**

* Avec prise en compte historique de Sanofi-Synthélabo au niveau des dividendes ** Sur base du dividende proposé à l’Assemblée Générale du 26 Avril 2013

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Evolution du cours de bourse(31 décembre 2007 au 05 juin 2013)

97,98€

5614,084127,47

125,65€+28,24%

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L'Oréal CAC 40 rebasé BEL 20 rebasé

3852,44-31,38%

2609,56-36,78%

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Moyens de communication avec nos actionnaires individuels – l’édition papier

Communiquésde presse

Publicité financière

Document de référence

Rapport d’activité

Guide :5 bonnes raisons

Lettres aux actionnaires

Dépliant Nominatif

46

Moyens de communication avec nos actionnaires individuels – digitale

Site loreal-finance.com

L’e-magazinedes actionnaires

La e-newsletter

47

Moyens de communication avec nos actionnaires individuels – Les rencontres

Réunions d’actionnaires province

Salon Actionaria Comité consultatif

Assemblée générale

48

-------------------------Avertissement / Disclaimer -------------------------« Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d’une offre d’achat de titres L’Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L’Oréal, nousvous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (également disponibles en version anglaise sur notre site Internetwww.loreal-finance.com).Ce document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables àla date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dansces déclarations.»

"This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, L’Oréal shares. If you wish to obtain more comprehensive information about L’Oréal, please refer to thepublic documents registered in France with the Autorité des Marchés Financiers (which are also available in English on our Internet site: www.loreal-finance.com).This document may containsome forward-looking statements. Although the Company considers that these statements are based on reasonable hypotheses at the date of publication of this release, they are by their naturesubject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those indicated or projected in these statements."

Jean Régis CAROFDirecteur des Relations Actionnaires Individuels et Autorités de MarchésTel. : + 33 1 47 56 83 02Fax : + 33 1 47 56 86 42email : [email protected]

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