Projet de Développement des exportations pour la … · •SMAEX Commercialisation ....

Projet de Développement des exportations pour la

création de l’emploi (EDEC) au Maroc

Consultant National:

M Hamid KINANI

Plan

Aperçu sur la chaîne de Valeur

Organismes d’Appui

Problématiques relevées

Projets encours

Recommandations

Projet de Développement des exportations pour la création de l’emploi (EDEC) au Maroc

CHAINE DE VALEUR CUIR

Introduction

Savoir faire ancestral

• Maroquinerie = Maroc

Un secteur pourvoyeur d’emplois

• Plus de 17 500 emplois directs recensés

Un secteur dynamique au niveau des exportations:

• 3,8 milliards de dirhams

• 2,07% de l’ensemble des exportations

• Taux de couverture supérieur à 152%



Chaîne de valeur



Commercialisation

Marché Local Export

Transformation

Chaussure Maroquinerie Habillement Autres

Tannage

Traditionnel Moderne

Abattage

Abattoirs municipaux Aires d’abattage Abattoirs privés

Elevage

Moderne Traditionnel

Elevage



2.70 2.90 2.94 3.17

16.90 17.47 18.43 19.95

5.30 5.10 5.50

6.20

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

juil-02

Moyenne2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mil

lio

ns

de

tê

te

années

Evolution du Cheptel

Caprins

Ovins

Bovins

Inputs: Animaux vivants (Importés,

achetés localement, reproduit

Prédominance de : l’élevage ovin &

traditionnel

Plan Maroc Vert, ANEB, ANOC

Outputs Animaux destinés à

l’abattage, laits, laine…

Abattage



133.1 147.8 149.1 151 159.2 170.5

37.8

42.1 36 36.5 39.1

38.1 13.7

12.9 13.8 14.5 15.6

13.6

0

50

100

150

200

250

juil-02

Moyenne 2008 2009 2010 2011 2012

Mil

lie

rs

de

to

nn

e

Année

Evolution de l’abattage contrôlé

Caprins

Ovins

Bovins

Inputs: Animaux destinés à l’abattage

Abattoirs non conformes &

Faible taux de contrôle

ONSSA, Collectivités

Outputs: Les viandes, les

abats, les peaux

Tannage



63%

22%

7%

4% 4%

Répartition Régionale

Fès Casablanca Marrakech Mohammedia Meknes

42%

25%

21%

8% 4%

Répartition Emplois

Entre 10 et 30 Inférieur à 10 Entre 30 et 100

Entre 100 et 400 Plus que 400

Inputs: Les peaux (Maroc & Import) + Produits Végétaux et

chimique

Concentration sur Fès et Casa,

Atomicité des acteurs

Outputs: Peaux tannées :(Produits Finis et semi-finis)

Chaussure



73%

10%

6% 11%


Casablanca Fès Tanger Autres

31%

22% 17%

17%

13%


Moins de 50 Entre 50 et 100 Entre 100 et 150

Plus que 200 Entre 150 et 200

Cuirs tannés (Maroc & Import) + Accessoires et

autres

Concentration à Casablanca

Prédominance des PME

Outputs: Chaussures

traditionnelles, de sport..

Maroquinerie



81%

14% 5%


Casablanca Fès Rabat

65%

23%

12%


Moins de 50 Entre 50 et 100 Plus de 100


autres



Outputs: Sacs, portes

documents, Ceintures..

Habillement



89%

11%


Casablanca Marrakech

67%

22%

11%


Moins de 50 Entre 50 et 100 Plus que 100


autres



Outputs: Vestesn Boulousons,

Blazers…

Modes de fonctionnement



Mode Chaussure Maroquinerie Habillement Cuir

Sous-traitance 46% 71% 78%

Co-traitance 8% 10% 11%

Marque propre 18% 19% 11%

Produit Fini Sans Marque

28%

La plupart des acteurs de la transformations travaillent en mode sous-traitance

Commercialisation



-

2,000.00

4,000.00

6,000.00

8,000.00

10,000.00

12,000.00

14,000.00

2 003 2004 2 005 2 006 2 007 2 008 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013

Evolution des Exportations

CHAUSSURES, GUÊTRES ET ARTICLES ANALOGUES

OUVRAGES EN CUIR, ARTICLES DE BOURRELLERIE,ARTICLES DE VOYAGE

PEAUX AUTRES QUE LA PELLETERIE ET CUIRS

FRANCE 27%

ESPAGNE 26%

ITALIE 14%

ALLEMAGNE

12%

CHINE 7%

Autres 14%

Répartition des Exportations par pays

Tendance à la hausse Prédominance de la chaussure Marchés traditionnels : France, Espagne et Italie

Principaux organismes d’appui



•MAPM

•ANOC et ANEB Elevage

•MAPM

•ONSSA

•Ministère de l’Intérieur

•FIVIAR

Abattage

•MCINET : DPI

•CMTC

•ANPME

•ANAPEC

•OFPPT

• FEDIC

Tannage & Transformation

•MCINET : DCE

•Maroc Export

•ASMEX

•SMAEX

Commercialisation

Problématiques relevées Amont



Manque de main d’œuvre qualifiée

Morcellement des

exploitations

Prix élevé des facteurs de production

Stress Hydrique

Dépendance des collectivités locales

Faible taux d’abattage contrôlé

Non respect des normes d’hygiène

Manque de formation des

bouchers

Problématiques relevées Transformation



Organisation de la collecte

Vétusté du Matériel

Ressources humaines

Récupération de la TVA

Design Ressources Humaines

Accessoires Trésorerie

Problématiques relevées Commercialisation



Produits chinois Réseaux de distribution

Délais de paiement

Politique Marketing

Ressources Humaines

Diversification des marchés

Projets en cours



Projet de loi de modification de la gestion des abattoirs

Bourse du cuir Casa-Fès- Marrakech

District Ain Cheggag à Fès

Création et Prototypage rapide en chaussure

Recommandations au niveau de l’amont

Renforcer la prise de conscience et la sensibilisation des éleveurs sur les potentialités de gain qu’ils peuvent tirer en assurant un bon traitement des peaux

Proposer et mettre en œuvre des solutions permettant de tirer profit de la fête annuelle « Aïd Al Adha » pour structurer et optimiser la collecte des peaux.

Mettre en œuvre des programmes de sensibilisation au niveau des abattoirs permettant des abattages corrects préservant et mettant en valeur les peaux

Accélérer la mise en œuvre du projet de la bourse du cuir



Recommandations au niveau de la commercialisation & transformation

Réaliser des études de potentiel pour les marchés non encore explorés jusqu’à présent pour chaque sous-secteur.

Réaliser des actions de formation dans les disciplines liées au Commerce

Accompagner les entreprises par des consultants spécialisés en Commerce International pour la réalisation des premières opérations pilotes d’export

Appuyer les entreprises pour la réalisation des missions de conseil telles que « Organisation commerciale/marketing », « Développement de l’export » et « Diagnostic stratégique »




Réaliser des actions de formation pour les designers cuir.

Appuyer la mise en place de cellules dédiées pour le design au sein des unités de production.

Elargir l’offre et la gamme vers des produits à plus forte valeur ajoutée.

Appuyer et renforcer certains projets de développement du Centre Marocain des Techniques du Cuir (CMTC)




Créer des partenariats avec l’OFPPT et Universités

Instaurer un observatoire de veille commerciale pour la profession

Constituer des consortiums d’export qui vont permettre de répondre aux demandes des grands donneurs d’ordre.

Appuyer et dynamiser le programme « Audit à l’export » initié par le ministère du Commerce Extérieur




Créer une cellule d’assistance dans les domaines du Marketing et Commerce international à travers une coopération avec les institutions et fédérations étrangères

Appuyer la participation aux grands salons internationaux

dans le domaine du cuir aussi bien sur les marchés classiques (Europe) que sur

les nouveaux marchés (Afrique, Pays arabes,…).

Réorganiser les services et des activités de la FEDIC

(qui est en train d’agoniser).



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création de l’emploi (EDEC) au Maroc

Consultant National:

M Hamid KINANI

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