PRESENTATION DES RESULTATSintermédiaires au 31/08/17

BAROMETRE SEMESTRIEL Eté 2017 (DU 1/5/2017 AU 31/08/2017)

PREMIERES TENDANCES Hiver 2017-18 (DU 1/11/2017 AU 30/04/2017)

1

Eté 2017 :Rétrospective

• L’été 2017 a été impacté par divers types d’évènements, par exemple– Terrorisme

• Espagne : attentat Barcelone

• Angleterre: attentats à Londres et Manchester

• France: attaques à Marseille, Levallois etc.

– Risques séismologiques• Italie : tremblement de terre à Ischia

• Grèce /Turquie: tremblement de terre dans la région de Kos et de Bodrum

• Mexique : tremblement de terre dans la région Centre

• Chine: tremblement terre Sichuan/Xian

– Risques climatiques• USA : ouragans Harvey (Texas/Louisiane) et Irma (Floride)

• Antilles / Caraïbes : ouragans Irma & Maria

• Inde / Népal / Chine: tempête/ inondations

– Risques sanitaires• Birmanie / Vietnam: : H1N1 & Dengue

– Risques politiques• Etats-Unis / Kenya / Thaïlande : tensions dues aux processus politique et/ou de ces représentants

2

Eté 2017 :Résultats (1/3)

Les chiffres des VOYAGES A FORFAIT (l’activité principale) et des VOLS SECS s’additionnent pour donner le résultat global des tour-

opérateurs membres du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating).

• Ainsi, pour l’été au 31 août (1er mai 2017 au 31 août 2017), les tour-opérateurs membres du SETO (Syndicat des Entreprises du Tour Operating) ont généré un volume d’affaires de 2 013 M€, ce qui représente une hausse de +4,6% par rapport à l’été 2016 (à périmètre comparable).

• Ils ont fait voyager 2 498 632 clients, ce qui correspond à une hausse de l’activité de +2,4%.

• La recette unitaire augmente de +2,1% à 805 €.

3

Eté 2017 :Résultats (2/3)

• Le trafic des VOLS SECS avec 716 899 passagers a enregistré une croissance de +8,7%.

• La recette unitaire moyenne des vols secs s’est établie à 282 €(-3,4%), générant un volume d’affaires de 202 M€, en progression de +4,9% par rapport à l’été 2016 (à fin août).

• L’activité principale des VOYAGES A FORFAIT a enregistré 1 781 733 clients soit une très légère progression (+0,1%).

• La recette unitaire moyenne des voyages à forfait progresse à 1 016 € (+4,4%), générant ainsi un volume d’affaires de 1 810 M€ en hausse de +4,5%.

4

Eté 2017 :Résultats (3/3)

• Les résultats de l’activité des voyages à forfait se répartissent sur les grandes zones suivantes :– Les destinations Long Courrier avec 211 217 clients (+8,8%) ont

réalisé un volume d’affaires de 503 M€, en hausse de +8,2% et une recette unitaire de 2 380 € (-0,5%)

– Les destinations Moyen Courrier avec 1 287 708 clients (+0,3%) ont réalisé un volume d’affaires de 1 161 M€, en hausse de +4,1% et une recette unitaire de 902 € en hausse de +3,8%).

– La France avec 282 808 clients (-6,2%) a réalisé un volume d’affaires de 146 M€, en baisse de -3,4% et une recette unitaire de 517 € en hausse de +2,9%.

5

A fin août, l’essentiel de la saison Eté est acquis :Les départs des mois de mai à août 2017 constituent env. 75% de l’activité

finale de la saison Eté 2017. Pour les mois de septembre et octobre restants, env. 90% des réservations ont été déjà effectuées.

Exercice 2016-17L’évolution du trafic par mois

Base : voyages à forfait (clients); chiffres mensuels / (*) Eté 2017 : mai à fin août 2017

6

Hiv. 2016-17

+2,1%

Eté 2017*

+0,1%

Eté 2017 (mai - août 2017)Voyages à forfait par zones géographiques

7

VOYAGES A FORFAIT par

zones géographiques

Nombre

de clients

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)

Volume

d'Affaires (K€)

Part dans

TOTAL

Evolution

n/(n-1)

Recette

unitaire (€) Index

Evolution

n/(n-1)

FRANCE 282 808 16% -6,2% 146 238 8% -3,4% 517 51 2,9%

MOYEN-COURRIER 1 287 708 72% 0,3% 1 161 495 64% 4,1% 902 89 3,8%

EUROPE DU NORD 76 629 4% 3,0% 100 589 6% 8,9% 1 313 129 5,7%

EUROPE DU SUD 1 000 432 56% -4,5% 865 887 48% -1,3% 866 85 3,4%

EUROPE DE L'EST 45 679 3% 27,5% 54 379 3% 31,2% 1 190 117 2,9%

MOYEN ORIENT 47 012 3% 15,2% 50 307 3% 23,5% 1 070 105 7,2%

AFRIQUE DU NORD 117 956 7% 39,0% 90 333 5% 40,8% 766 75 1,3%

LONG-COURRIER 211 217 12% 8,8% 502 734 28% 8,2% 2 380 234 -0,5%

AMERIQUE NORD (incl. Mexique) 65 829 4% 0,5% 151 311 8% 1,6% 2 299 226 1,1%

CARAÏBES 44 945 3% 8,6% 84 434 5% 6,1% 1 879 185 -2,3%

AMERIQUE SUD 7 544 0% 20,4% 26 176 1% 10,4% 3 470 341 -8,3%

AFRIQUE & OCEAN INDIEN 41 729 2% 29,1% 98 724 5% 22,8% 2 366 233 -4,9%

ASIE 45 645 3% 5,6% 113 275 6% 8,4% 2 482 244 2,7%

PACIFIQUE 5 525 0% 1,6% 28 812 2% 5,2% 5 215 513 3,5%

INTERNATIONAL 1 498 925 84% 1,4% 1 664 229 92% 5,3% 1 110 109 3,8%

TOTAL 1 781 733 100% 0,1% 1 810 466 100% 4,5% 1 016 100 4,4%

8

-4%

2%-5% -6%

12%

Eté 2017 (mai - août 2017)Voyages à forfait - Moyen courrier

Départs - clients

-5%

0% -6%

-5% -5%

9

3%

Eté 2017 (mai - août 2017)Voyages à forfait - Long courrier

Départs - clients

-10%

18%

12% 29%

8% -14% 13% -6% 73%

10

Top 5

Flop 5

Base : destinations voyages à forfait >2 500 clients ; variation n/(n-1), en %

Eté 2017 (mai - août 2017)Voyages à forfait - Moyen courrier

Evolution n/(n-1)

11

Flop 5

Top 5

Base : destinations voyages à forfait >2 500 clients ; variation n/(n-1), en %

Eté 2017 (mai - août 2017)Voyages à forfait – Long courrier

Evolution n/(n-1)

Eté 2017 (mai - août 2017)L’évolution mensuelle des TOP 3 destinations

12

Top 1

Été 10 - 13

Le top 3 destinations des voyages à forfait (clients; international)Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3

mai-17 Grèce - Îles Espagne Cont. Grèce Cont.

juin-17 Grèce - Îles Grèce Cont. Espagne Cont.

juil-17 Grèce - Îles Canaries (Esp.) Grèce Cont.

août-17 Grèce - Îles Canaries (Esp.) Baléares (Esp.)

sept-17

oct-17

Saison d'été Grèce - Îles Canaries (Esp.) Grèce Cont.

Voyages à forfait - Moyen courrierFocus: zones géographiques

ANMO = Afrique du Nord & Moyen Orient // Ex. 2010-11 : printemps arabe >17.12.2010 // Eté 2017 *: mai – août

13

Voyages à forfait - Moyen courrierFocus : juillet /août

14

• Les mois juillet et août pèsent plus de 40% de l’activité de la saison Eté des TO

• La part du trafic des 2 mois est plus au moins identique et totalise >1 million clients

• Cet été, ce pic d’activité s’est heurté à des problèmes de capacités principalement sur le Moyen Courrier compte tenu de la pression de l’ensemble des marchés émetteurs

Voyages à forfait - Moyen courrierFocus : groupes

15

• Les GROUPES se réservent très en amont de l’activité INDIVIDUELLE

• En Eté 2017, les GROUPES ont été un vecteur important pour le trafic HORS POINTE

Base: DATA + / Eté 2017 *: départs (mai – août) & carnet de commandes (septembre – octobre)

Eté 2017 (mai - août 2017)L’évolution mensuelle de la recette unitaire

16

Recette unitaire des voyages à forfait (Euro)Départs du mois (toutes destinations) 2016/17 2015/16 Var. %

Mai 818 797 2,7%

Juin 862 833 3,4%

Juillet 1 139 1 075 5,9%

Août 1 138 1 096 3,8%

Septembre

Octobre

Saison d'été 1 016 973 4,4%

17

Base : DATA+ ; min. 50% des forfaits durent 7 nuits; >2 000 clients en juillet/août 2017

Eté 2017 (juillet - août 2017)Recette unitaire par destination

Moyen courrier – Forfait SEJOUR / 7 nuits

Les RU

hautes

Les RU

basses

18

Base : DATA+ ; min. 50% des forfaits durent entre 7-14 nuits; >150 clients « Circuits » en ETE 17

Eté 2017 (mai - août 2017)Recette unitaire par destination

Long courrier – Forfait CIRCUIT / 7-14 nuits

Les RU

basses

Les RU

hautes

19

Base : voyages à forfait (clients); départs mai-août 2017 et carnet de commandes sept.-oct. 2017;variation n/(n-1) exprimée en points de %

-2,4 pts.

+0,1 pts. +2,2 pts.

+0,3 pts.

Eté 2017 (mai - août 2017)Voyages à forfait – DATA+

Ligne de produits

-0,3 pts.

20Eté 2017 (mai - août 2017)Voyages à forfait - DATA+

Canal de distribution

Base : voyages à forfait (clients); départs mai-août 2017 et carnet de commandes sept.-oct.2017;variation n/(n-1) exprimée en points de %

-0,4 pts.

+1,9 pts.

-2,0 pts.

+0,1 pts.

+0,4 pts.

Eté 2017:Voyages à forfait: Résumé

Résultats de la saison Eté 2017 à fin août 2017:

Chiffres d’affaires et recette unitaire en hausse

• Moyen-courrier: – De performances encourageantes pour les destinations de l’Afrique du Nord

& Moyen Orient

– Pour les grands destinations de l’Europe de Sud, l’accès aux capacités et le positionnement tarifaire ont empêché une poursuite de leur croissance

• Long-courrier: – Une forte croissance pour les destinations de l’Afrique & Océan Indien

– Croissance pour les Caraïbes et l’Asie

21

Hiver 2017-18 Premières tendances

22

Remarque méthodologique :

• Les chiffres présentés pour la saison d’Hiver 2017-18 portent sur le périmètre « DATA+ » , un périmètre restreint de 32 TO* qui ont déjà mis en place le nouveau système statistique du SETO, permettant des analyses plus approfondies.

• Le périmètre de DATA+ est représentatif sur les principales destinations.

* = 32 TO/marques participant :Asia, Atalante, Cercle des Vacances, Club Med, Comptoir des Voyages,

Destination Découverte, Directours, Ecotour, Fram, FTI, Idiliz, Intermèdes, Kuoni, Look Voyages, LuxairTours, Maison de la Chine, Marco & Vasco, Marmara, Megavacances, Mondial Tourisme, Nomade Aventure, Nouvelles Frontières, ODIGEO/Go Voyages, Suntrade Travel, Sunweb Vacances, Terres d'Aventure, Thomas Cook, Top of Travel, TUI, Vacances Transat, Voyage Privé, Voyageurs du Monde

Base : voyages à forfait (clients); réservations mensuelles cumulées de la saison HIVER 2016-17 (départs du 1.11.16 au 30.4.17); périmètre DATA+

Premières tendances:Mise en perspective

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Fin août, la saison

d’hiver est engagée à

~20%

Récapitulatif

Hiver 2016-17

Hiver 2017-18Voyages à forfait

Premières tendances - TOTAL

24

Quelques tendances de l’hiver 2017-18 :• Croissance équilibrée entre les zones géographiques• Bon engagement des GROUPES

TOTAL

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle TOTALE du SETO, les données de DATA+ représentent env. 65%

Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K€) / RU = recette unitaire (€ par client) / évo =évolution n-1

Base de données : août 2017 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov. 2017 - avril 2018

Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n-1

1711 40 452 3,2% 39 190 82 045 7,6% 76 283 2 028 4,2% 1 946

1712 39 447 12,3% 35 131 83 225 20,4% 69 111 2 110 7,2% 1 967

1801 30 625 13,2% 27 055 55 724 15,7% 48 149 1 820 2,2% 1 780

1802 36 099 1,9% 35 441 65 791 5,5% 62 380 1 823 3,5% 1 760

1803 25 528 35,7% 18 816 41 263 28,0% 32 237 1 616 -5,7% 1 713

1804 29 248 0,3% 29 156 36 532 7,2% 34 089 1 249 6,8% 1 169

a_Hiv 17-18 201 399 9,0% 184 789 364 577 13,1% 322 240 1 810 3,8% 1 744

Zone France Long Courrier Moyen Courrier TOTAL

Ségment Hiv 17-18 Evo. n/(n-1) Hiv 17-18 Evo. n/(n-1) Hiv 17-18 Evo. n/(n-1) Hiv 17-18 Evo. n/(n-1)

Groupes 14 576 26% 22 999 0% 24 153 7% 61 728 8%

Individuels 25 012 2% 82 944 11% 31 715 11% 139 671 10%

TOTAL 39 588 10% 105 943 9% 55 868 9% 201 399 9%

Hiver 2017-18Voyages à forfait

Premières tendances - Long courrier

Quelques tendances de l’hiver 2017-18 au niveau des destinations :• Le carnet de commandes pour l’AMERIQUE/CARAÏBES à fin août 2017 affiche une belle

croissance pour la Rép. Dominicaine et des Antilles FR. Les ouragans IRMA/MARIA n’ont pas impacté l’essentiel de l’infrastructure touristique de la région.

• La zone AFRIQUE/OCEAN INDIEN affiche de très bons engagements, notamment pour le Cap Vert, l’île Maurice et le Sénégal.

• En ASIE/PACIFIQUE nous observons un bon démarrage de la saison pour la Birmanie, le Sri Lanka, les Maldives et le Vietnam ainsi que pour l’Australie

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LONG COURRIER

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle LONG COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 70%

Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K€) / RU = recette unitaire (€ par client) / évo =évolution n-1

Base de données : août 2017 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov. 2017 - avril 2018

Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n-1

1711 29 131 3,5% 28 150 72 778 5,4% 69 023 2 498 1,9% 2 452

1712 22 923 15,4% 19 863 62 264 19,9% 51 928 2 716 3,9% 2 614

1801 15 770 7,8% 14 624 40 803 16,6% 34 987 2 587 8,1% 2 392

1802 15 430 3,6% 14 893 36 177 7,6% 33 632 2 345 3,8% 2 258

1803 11 908 15,9% 10 275 24 570 14,1% 21 536 2 063 -1,6% 2 096

1804 10 781 10,2% 9 783 20 304 12,0% 18 131 1 883 1,6% 1 853

a_Hiv 17-18 105 943 8,6% 97 588 256 892 12,1% 229 230 2 425 3,2% 2 349

Hiver 2017-18Voyages à forfait

Premières tendances - Moyen Courrier

Quelques tendances de l’hiver 2017-18 au niveau des destinations :• Top départs de la saison d’hiver pour l’Egypte, l’Oman et la Tunisie• Poursuite de la croissance pour les îles Canaries et la Finlande• La Recette Unitaire (EUR/forfait) affiche une forte croissance• Le mois d’avril 2018, incluant les vacances de Pâques, affiche un début de la saison Eté

2018 largement positive pour la Grèce et pour l’Italie.

26

MOYEN COURRIER

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle MOYEN COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 70%

Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K€) / RU = recette unitaire (€ par client) / évo =évolution n-1

Base de données : août 2017 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov. 2017 - avril 2018

Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n-1

1711 10 565 2,4% 10 320 8 929 33,1% 6 707 845 30,0% 650

1712 12 371 10,3% 11 213 14 708 31,6% 11 177 1 189 19,3% 997

1801 6 641 40,0% 4 742 7 977 38,0% 5 779 1 201 -1,4% 1 219

1802 5 339 5,9% 5 040 7 043 5,1% 6 703 1 319 -0,8% 1 330

1803 4 550 44,4% 3 151 5 334 48,6% 3 590 1 172 2,9% 1 139

1804 16 402 -1,4% 16 638 14 151 10,3% 12 827 863 11,9% 771

a_Hiv 17-18 55 868 9,3% 51 104 58 143 24,3% 46 783 1 041 13,7% 915

Résumé

• La saison Hiver 2017-18, engagée actuellement pour environ 20% du résultat escompté pour cette période, montre des premiers résultats globalement très encourageants (+9% en trafic, à fin août 2016 ce taux était de +6,9% pour l’hiver 2016-17).

• Le bon démarrage de cette saison est marqué par 3 facteurs positifs

– La perception de la situation économique des consommateurs français s’améliore

– Le redémarrage de l’activité dans plusieurs destinations phares du Moyen Orient (Egypte) et de l’Afrique du Nord (Tunisie) se poursuit

– Les Tour-Opérateurs répondent au changement des flux touristiques en rénovant et en renforçant leurs programmes sur les destinations moyen-courrier et en étoffant leur offre sur les destinations long-courrier.

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