Le Groupe ¢ est le premier groupe de télévision payante en France : il est leader dans l ’édition et la distribution de chaînes premium et thématiques avec 10,8 millions d ’abonnements à l ’ensemble de ses offres. En incluant l ’international, le portefeuille de Groupe ¢ atteint 12,5 millions d ’abonnements. Le Groupe ¢ est également pionnier dans les nouveaux usages télévisuels et le premier opérateur francophone de télévision hors de France. Parallèlement à ses activités de télévision payante, le Groupe ¢ est un acteur de référence dans la production et la distribution de films de cinéma et s’est récemment développé dans l’organisation d ’événements sportifs.

Le Groupe ¢ est le premier éditeur de chaînes premium et thématiques en France. Chaque année, il investit 2 milliards d ’euros dans ses programmes.

LE MEILLEUR DE LA TÉLÉVISION

Le Groupe ¢ édite cinq chaînes premium avec des programmes exclusifs, originaux et innovants. Lancée en 1984, ¢ propose un format unique de chaîne généraliste avec du cinéma, du sport, de l ’information, de la fiction, du documentaire et des émissions de divertissement. Autour de ¢, le Groupe ¢ a créé quatre chaînes à forte valeur ajoutée avec leurs programmes et leurs identités propres : ¢CINÉMA, ¢SPORT, ¢family et ¢DÉCALÉ. Cette offre est commercialisée sous la marque LES CHAÎNES ¢. TPS Star complète l ’offre premium du Groupe ¢ en diffusant principalement du cinéma, du sport, des séries et des magazines.

DES THÉMATIQUES DE RÉFÉRENCE

Le Groupe ¢ édite une vingtaine de chaînes couvrant les thématiques les plus appréciées des abonnés : cinéma (7 chaînes CINÉCINÉMA), sport (SPORT+, INFOSPORT), information (i>TÉLÉ), documentaire (4 chaînes PLANÈTE), art de vivre (CUISINE TV, SEASONS), séries (JIMMY, COMÉDIE!) et jeunesse (PIwI, TÉLÉTOON).

5 000 HEURES DE SPORT PAR AN¢ a développé une expertise largement reconnue dans la couverture du sport avec ses programmes exclusifs, une des plus grandes rédactions sports en Europe, un savoir-faire technique reconnu internationalement et ses consultants prestigieux : Zinedine Zidane, Christophe Dugarry ou encore Guy Roux pour le football, Philippe Sella et Fabien Pelous pour le rugby, Guy Forget pour le tennis ou Jean Galfione pour l ’athlétisme.

570 FILMS CHAQUE ANNÉEEn 2009, LES CHAÎNES ¢ ont diffusé 570 films, dont plus de 400 sur la seule chaîne ¢ et plus de 35 films inédits chaque mois. ¢ propose tous les genres cinématographiques ainsi que l ’ensemble des grandes manifestations liées au 7ème Art : Cannes, César, Oscar. Partenaire historique du cinéma français, ¢ a consacré, en 2009 plus de 150 Ma à l’acquisition de 120 films d ’expression originale française.

PROGRAMMES MADE IN ¢¢ a initié une politique de production audacieuse de programmes innovants sous le label CRÉATION ORIGINALE, comme les séries MAFIOSA, ENGRENAGES, BRAQUO et PIGALLE LA NUIT. ¢ s’associe également à de grands projets de productions internationales comme CARLOS ou LES BORGIAS.

ÉDITION

WEB PREMIUM

CANALPLUS.FR transpose la ligne éditoriale de ¢ sur le web en s’appuyant sur les contenus exclusifs de la chaîne : cinéma, sport, divertissement, séries et fictions. Le site propose aussi des contenus inédits produits ou acquis exclusivement pour le web (séries, docs, interviews, etc.) comme CANALSTREET.TV, l ’espace dédié aux cultures urbaines.Le site, qui compte quelque 12 000 vidéos, a attiré en 2009 jusqu’à 5,2 millions de visiteurs uniques par mois.

RÉPARTITION HORAIRE DES PROGRAMMESDES CHAÎNES ¢

CINEMA SPORT FICTION TÉLÉVISUELLE ÉMISSIONS DOCUMENTAIRESAUTRES

42 % 11 %18 %14 %3 %

12 %

Le Groupe ¢ est leader dans la distribution d ’offres de télévision en France avec un portefeuille de 10,8 millions d ’abonnements répartis sur l ’ensemble des réseaux de distribution : hertzien, satellite, filaire ou mobile.

DISTRIBUTION

CANALSAT : LE PLUS GRAND CHOIX DE CHAINES THÉMATIQUES DE QUALITE

En complément de son offre premium, Les Chaînes ¢, le Groupe ¢ assemble et distribue le plus grand choix de chaînes thématiques de qualité sous la marque CANALSAT. CANALSAT propose près de 300 chaînes dont 55 en exclusivité couvrant une dizaine de thématiques particulièrement recherchées : sport, cinéma, jeunesse, musique, culture, société. CANALSAT compte 5,8 millions d ’abonnements sur satellite, ADSL, TNT et terminaux connectés 3G.

DES OFFRES COMMERCIALES INNOVANTES

En 2009, le Groupe a lancé une gamme d ’offres innovantes pour initier de nouveaux publics à la télévision payante : un abonnement ¢ wEEK END, un bouquet de 50 chaînes vendu sous la marque INITIAL commercialisés à 10 euros€ par mois ainsi que des offres sans engagement sur la TNT.

LABEL CANAL READY : PLUG AND PLAY

Le label CANAL READY a été créé pour garantir la compatibilité des équipements TV disponibles dans le commerce avec les offres et services du Groupe ¢. Une gamme de terminaux satellite HD et TNT HD CANAL READY est déjà disponible sur le marché.

VERS LE TOUT NUMÉRIQUEAu printemps 2009, le Groupe ¢ a accéléré la migration de ses 900 0000 abonnés analogiques en anticipant l ’extinction définitive du signal analogique prévu en France en novembre 2011. A fin décembre 2009, près de 500 000 abonnés analogiques avaient été ainsi migrés. Parallèlement,

le Groupe ¢ a lancé en 2007 TNTSAT, la TNT gratuite par satellite. Disponible sur le satellite Astra sans abonnement ni location de décodeur, ce service permet de recevoir sur l’intégralité du territoire les 18 chaînes gratuites de la TNT. Fin 2009, TNTSAT équipait 1,85 million de foyers français.

67%

Actif CSP+ Familial Accès internet

Consolede jeux

TV 16/9e

TV compatibles HD

38%

30%30%

60%

23%

74%

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56%

42%

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¢

MOYENNE NATIONALE

PROFIL ABONNÉ ¢

TARIFS D’ABONNEMENT

¢ : de 30a à 45a/mois

CANALSAT : de 12,90a à 59,90a/mois

L’ABONNÉ ¢

L’abonné ¢ a entre 35 et 64 ans.(les deux tiers des abonnés entrent dans cette tranche d ’âge).Il est plutôt actif et mieux représentés parmi les CSP+ que la moyenne nationale.Il vit davantage en famille (au moins un enfant de moins de 15 ans dans le foyer).L’abonné ¢ est technophile avec généralement une connexion internet et une console de jeux.Il est également suréquipé en matériel TV : écrans 16/9ème, compatibles HD.(Source : Référence des équipements multimédiasISL/GFK/Médiamétrie – 2009)

DU FOYER NUMÉRIQUE À LA MOBILITÉ

Le Groupe ¢ mise sur la complémentarité et la continuité de ses offres sur l ’ensemble des écrans. Ses programmes et services sont ainsi accessibles partout, chez soi ou en déplacement et sur tous les équipements : téléviseur, ordinateur, mobile.Accords stratégiques avec Apple et Micro-soft

Accords avec Apple et Microsoft Le Groupe ¢ a lancé en décembre 2009 sur iPhone et iPod Touch une application permettant de s’abonner aux Chaînes ¢ et à CANALSAT. Cette application, dont le téléchargement est gratuit, donne également accès aux programmes en clair de ¢ (en direct et à la demande) ainsi qu’à i>TÉLÉ.Dans le cadre d ’un partenariat stratégique avec

Microsoft, le Groupe ¢ a lancé en 2009 deux services innovants : FOOT+ sur console de jeux Xbox 360 et l ’accès aux programmes en clair de ¢, d ’iTélé et d ’Infosport sur tous les PC équipés de windows 7. Le Groupe ¢ a par ailleurs adopté la technologie Silverlight de Microsoft pour la distribution de ses contenus payants sur écrans connectés.

Pionnier du numérique en Europe et dans les nouveaux usages télévisuels, le Groupe¢ est leader sur la haute définition, la télévision à la demande ainsi que dansla distribution multi-écrans.

NOUVEAUX USAGES

DE LA HD À LA 3D

Précurseur de la Haute Définition en France, le Groupe ¢ propose l ’offre HDla plus complète et diversifiée du marché. Sur le satellite, le Groupe ¢ diffuse 15 chaînes en HD dont : ¢, National Geographic, CinéCinéma Premier, Disney Cinemagic, 13ème Rue et Eurosport. Des offres HD sont également disponibles via le câble, l ’ADSL et sur la TNT. Le Groupe ¢ mène aussi des expérimentations 3D sur l’ensemble de la chaîne technique : captation, diffusion et restitution de l ’image.

¢ QUAND jE VEUX

Les services de télévision de rattrapage (catch-upTV) du Groupe ¢, ¢ à la demande et CANALSAT à la demande, permettent de voir une large sélection de programmes sans contraintehoraire. Ces services, inclus dans l ’abonnement, sontdisponibles sur le PC et le téléviseur (par satelliteou ADSL). ¢ à la demande, qui propose 80% des programmes des Chaînes ¢, a enregistré en 2009 plus de 20 millions de visionnages. Lancé à l ’automne 2008, CANALSAT à la demande propose une sélection de programmes issus de près de 30 chaînes emblématiques dans leur thématique.

LES FILMS À LA MAISON

Lancé fin 2005, CANALPLAY est la plateformede téléchargement légal de vidéos du Groupe¢. Disponible sur PC ou directement surla télévision par câble ou ADSL, CANALPLAYpropose 8000 titres dont plus de 4 000films, dont beaucoup en haute définition.En novembre 2009, suite à un accord signéavec Thomson (TLC), CANALPLAY est devenule premier service de VOD en France disponible sur les nouvelles générations de téléviseurs connectés IP. CANALPLAY est également le partenaireVOD exclusif d ’Allocine, leader de l ’informationcinéma sur internet. Fin 2009, CANALPLAY afranchi le cap des 15 millions de téléchargementsdepuis son lancement et a fêté son millionième clientdébut 2010.

Décodeurs propriétaires ou CANAL Ready ; box ADSL d ’opérateurs tiers. Consoles

de jeu (Xbox 360)

Ordinateurs (PC & Mac)

TV connectées (Thomson My wish TV/CANALPLAY)

Consoles portables (Sony PSP)

Mobiles et Smartphones

(iPhones)

USAGE À DOMICILE SUR UN 2èME ÉCRAN OU EN DÉPLACEMENT USAGE EN MOBILITÉ

FOYER NUMÉRIQUEMOBILITÉ

USAGE SUR TV

Groupe ¢ est un acteur majeur de l ’audiovisuel français dans l ’Outre-mer et à l ’international via sa filiale CANALOVERSEAS

INTERNATIONAL ET OUTRE-MER

PREMIER GROUPE AUDIOVISUEL EXTÉRIEUR FRANCAIS

CANALOVERSEAS est un opérateur international de TV payante couvrant des dizaines de millions de foyers dans plus de 40 pays répartis sur les cinq continents. La société exploite sept positions satellitaires qui couvrent la Pologne, le Maghreb, l ’Afrique Sub-saharienne, l ’Océan Indien, les Caraïbes, la région Océanie-Pacifique Sud et le sud-est asiatique.

LEADER DE TÉLÉVISION PAYANTE EN AFRIQUE FRANCOPHONE

CANALOVERSEAS est fortement implanté en Afrique Sub-saharienne francophone avec un portefeuille d ’abonnés en constante croissance notamment en Côte d ’Ivoire, au Sénégal et au Cameroun. Un accord commercial conclu avec Multichoice en 2009 a permis à CANALOVERSEAS AFRICA d ’étendre sa présence dans plusieurs pays d ’Afrique centrale dont le Burundi, le Rwanda et la République Démocratique du Congo.CANALOVERSEAS est également l ’éditeur de la chaîne ¢ pour l ’Afrique Sub-saharienne et le Maghreb.

UN LEADER DE LA TV EN POLOGNE

Le Groupe ¢ est un leader de la télévision en Pologne via sa filiale CYFRA+, détenue à 75%. CYFRA+ est éditeur du bouquet de chaînes premium ¢ composé de ¢, ¢Film, ¢Film HD, ¢SPORT, ¢SPORT 2 et ¢SPORT HD. Il édite aussi sept chaînes thématiques : Ale Kino, Zig Zap, Mini mini, Planète, Kuchnia TV, Hyper et Domo.CYFRA+ propose à ses abonnés un bouquet de plus de 100 chaînes de télévision et de radio, dont 63 en langue polonaise, ainsi qu’une centaine de chaînes supplémentaires accessibles en clair par satellite. A fin 2009, CYFRA+ compte plus d ’1,5 million d ’abonnements.

GOOD MORNING VIETNAM! En janvier 2010, Groupe Canal+ a lancé au Vietnam un nouveau bouquet de 50 chaînes par satellite baptisé K+. Ce lancement fait suite à la création avec la télévision vietnamienne, VTV, d ’une société commune : VSTV. K+ comptait dès son lancement près de 100.000 abonnés.

Outre ses activités de télévision payante, le Groupe ¢ est un leader européen dans la production et la distribution de films de cinéma avec sa filiale STUDIOCANAL.

Le Groupe ¢ a récemment fait son entrée sur le marché de l ’événementiel et du marketing sportif via une nouvelle filiale ¢EVENTS

ACTIVITÉ CINÉMA ÉVÉNEMENTIEL

UN STUDIO EUROPÉEN

STUDIOCANAL, filiale à 100 % du Groupe¢, est le leader européen dans la production,l ’acquisition et la distribution de films sur l ’ensembledes supports : salle, vidéo, audiovisuel, vidéo à la demande.

La société exploite un catalogue riche de plus de 5 000 titres français, britanniques et américains,tels que Basic Instinct, Les Bronzés, Le Pianiste ouPodium. Chaque année, STUDIOCANAL distribueune quinzaine de films en salle et 150 en vidéo.

STUDIOCANAL opère directement en Angleterre et en Allemagne, qui forment avec la France les trois principaux marchés du cinéma en Europe. Les activités anglaises de STUDIOCANAL passent par sa filiale Optimum Releasing acquise en mai 2007, un des studios anglais indépendants les plus dynamiques, spécialisé dans la distribution de films tous supports. STUDIOCANAL est aussi présent en Allemagne depuis l ’acquisition en janvier 2008 de Kinowelt, acteur de référence dans la distribution de films en salle et leader sur le marché de la vidéo dans son pays, qui exploite le plus importantcatalogue de films allemands avec 7000 titres.

Parallèlement à ses activités de distribution,STUDIOCANAL est également actif dans la production et les ventes internationales. STUDIOCANAL a noué début 2010 un partenariatde long terme avec nwave Studios, leader européen du film en 3D.STUDIOCANAL a par ailleurs développé des partenariats privilégiés avec des studios et des producteurs indépendants de réputation mondiale.

UN LINE-UP INTERNATIONAL

Parmi les sorties en salle prévues en 2010 : Chloe d ’Atom Egoyan avec Amanda Seyfried, Liam Neeson et Julianne Moore ; Green Zone de Paul Greengrass avec Matt Damon ; L’amour c’est mieux à deux d ’Arnaud Lemort et Dominique Farrugia avec Manu Payet, Clovis Cornillac et Virginie Efira ;

La tête en friche de Jean Becker avec Gérard Depardieu; le film d ’animation en 3D Les Aventures de Samy ; Hors la Loi de Rachid Bouchareb avec Jamel Debbouze et Roshdy Zem, ou encore le documentaire Bébé(s) de Thomas Balmès d ’après une idée originale d ’Alain Chabat.

¢ D’ÉVÉNEMENTS

Début 2008, le Groupe ¢ est entré dans l’organisation d ’événements sportifs à travers sa filiale, ¢ EVENTS. Le Groupe ¢ renforce ainsi sa présence dans la chaîne de valeur des événements sportifs : de l ’organisation à la diffusion, en passant par toutes les opérations de commercialisation d ’un événement. ¢EVENTS organise déjà plusieurs événements autour de compétitions internationales, notamment un Grand Prix ATP de Tennis, du golf avec le Vivendi Trophy et la Vivendi Cup figurant au calendrier de l’European PGA et les winter X Games Europe à Tignes, la déclinaison

européenne des winter X Games organisés par ESPN aux US. ¢EVENTS organise aussi des événements d ’athlétisme et de poker et gère la régie commerciale des clubs de basket de l’ASVEL et de hockey sur glace de Lyon.Enfin, ¢EVENTS est devenu un acteur international reconnu dans la commercialisation et distribution des droits internationaux de diffusion avec notamment la commercialisation à l’international de la Ligue 1, la Ligue 2, l’OM TV, ou la Coupe de la Ligue et plus récemment le rugby avec le TOP 14 ou le basket avec les matches de l’Equipe de France de Basket et du championnat de France de Basket Pro A.

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CHIFFRE D’AFFAIRES

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AjUSTÉ

SALARIÉS

GROUPE ¢ : DONNÉES CLÉS

4 553 millions d ’euros

652 millions d ’euros

4 347

Bertrand Meheut Président du DirectoireRodolphe Belmer DGA Edition Olivier Courson Président de STUDIOCANALEmmanuel Florent Directeur de la stratégie du Groupe ¢, et du développement de CANALOVERSEASLaurence Gallot Directeur de la Communicationjoseph Guégan DGA Technologie et systèmes d ’informationSophie Guieysse Directeur des Ressources HumainesGuy Lafarge DGA DistributionFrédéric Mion Secrétaire général Maxime Saada Directeur commercialjean-Noël Tronc Président de CANALOVERSEASjulien Verley Directeur financier

STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT

100%

80%100%

75%

100%

100%

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100% 49% 100% 100%

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ABONNEMENTS (Individuel et collectif en France,

Dom-Tom et Afrique)

REVENU MOYEN PAR ABONNÉ

TAUX DE RÉSILIATION

10,8 millions

44,7 e/mois

12,3%

TOTAL ABONNEMENTS (inclus Pologne et Vietnam) 12,5 millions

(à fin 2009)

COMITÉ DE DIRECTION DU GROUPE ¢

COMMUNICATION Laurence Gallot 01 71 35 02 22 - Antoine Banet-Rivet 01 71 35 00 26