INST ITUT FRANÇAIS D E LA M O D E LA LETTRE ÉCONOMIQUE, NOVEMBRE 2008 - n°164

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AU SIXIÈME RANG DES PRODUCTEURSTEXTILES DE L’UNION EUROPÉENNE…

Après avoir progressé de 3,8 % en 2007, le PIBespagnol a sensiblement marqué le pas en2008. La croissance ne devrait en effet pasdépasser les 1,5 % cette année. Ceralentissement de l’économie est dû au recul del’investissement immobilier et del’investissement des entreprises. Du côté de laconsommation des ménages, après avoirprogressé de 3,1 % en 2007, celle-ci devraitconnaître une hausse plus modeste en 2008 :environ 1 %. En étant à l’origine d’environ 5 % de laproduction textile européenne en valeur,l’Espagne se situe au sixième rang desproducteurs de l’Union européenne. Au coursdu premier semestre 2008, la production textilede l’Espagne a subi un recul de 7 % par rapportà la même période de 2007, ce qui correspondà une évolution plus dégradée que celleobservée pour l’ensemble de l’Unioneuropéenne (- 4 %).

…L’ESPAGNE EXPORTE EN MAJORITÉVERS SES PARTENAIRES EUROPÉENS

Les exportations textiles ont représentél’équivalent de 3,5 milliards d’euros en 2007,soit un niveau supérieur de 2,2 % à celui de2006. Si les exportations espagnoles de textilesont principalement dirigées vers l’Unioneuropéenne (62 % des exportations en valeur),les exportations vers le Maroc se sontintensifiées ces dernières années. Le Maroc aainsi surclassé la France en 2006 au rang depremier client des textiles espagnols. Le Marocreprésente désormais 17 % des exportationstextiles en valeur en 2007. Le Maroc accaparemême, à lui seul, 29,2 % des exportations detissus de l’Espagne en 2007.En 2007, les importations de tissus del’Espagne ont connu une progression de 1,5 %en valeur par rapport à l’année précédente. Lepremier pays fournisseur de tissus de l’Espagneest l’Italie (33,3 % des importations en 2007),suivi par la Chine (14,3 %). La France est encinquième position avec une part de 6,5 %.

POINT PAYS :L’ESPAGNETEXTILE

CHIFFRES-CLÉS 2007 :

* Population : 45 millions d'habitants* Emplois textile-habillement : 197 000 personnes* Importations françaises textile-habillement en provenance d’Espagne : 699 millions d’euros* Exportations françaises textile-habillement vers l’Espagne : 1,4 milliard d’euros

11

95

35

88

145

26

149

100

12

93

FIBRES SEMIÉLABORÉES

FILS TISSUS AUTRES(linge de

maisoncompris)

TISSUSMAILLE

20062007

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE L’ESPAGNEEN MILLIONS D’EUROS

13,7%

10,4% 9,6% 8,8%

17,0%

MAROC FRANCE ITALIE PORTUGAL ALLEMAGNE

TEXTILE :LES PREMIERS CLIENTS DE L’ESPAGNE EN 2007EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE L’ESPAGNE DANS LES EXPORTATIONSMONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSO.M.C.

2,1% 2,0%1,8% 1,7%

1,9%2,1%2,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

3019

2421

61 57

FILS SYNTHETIQUESCONTINUS

TISSUS DE FILSSYNTHETIQUES

CONTINUS

LINGE DE MAISON

20062007

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE L’ESPAGNEVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D'EUROS

GILDAS MINVIELLEgminvielle@ifm-paris.com

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LES EXPORTATIONS D’HABILLEMENT ONTCRÛ DE 5 % EN 2007…

En 2007, le chiffre d’affaires des industries del’habillement s’est élevé à 6,9 milliards d’euros,soit 2 % de moins que celui réalisé en 2006.Les exportations d’habillement ont totalisé 3,9milliards d’euros en 2007, soit une hausse de4,7 % par rapport à 2006. Cette poussée desexportations est liée au dynamisme des chaînesspécialisées espagnoles, qui développent leursimplantations de magasins en Europe tout endélocalisant une partie de leursapprovisionnements. Près de 40 % desexportations espagnoles d’habillement sontdestinées à trois pays de l’Union européenne :le Portugal, la France et l’Italie. Les importations se sont élevées à 9 milliardsd’euros, soit plus du double du montant desexportations. Le premier pays fournisseur del’Espagne est la Chine (20,1 % desimportations en valeur), suivi par le Maroc (11,3 %), la France étant en quatrième position(9,5 %). Les importations d’habillement enprovenance de Chine ont progressé de 16,9 %en 2007.

…GRÂCE AU DYNAMISME DES CHAÎNES

Si la distribution espagnole tend à se rapprocherrapidement du modèle européen, sa structurereste néanmoins relativement traditionnelle,puisque les détaillants indépendants sont àl’origine de 36 % des ventes en valeur devêtements. Ces dernières années, les chaînesinternationales (Zara, Mango, Springfield,H&M…) ont vu leur part de marché fortementprogresser : elles ont représenté 28 % desventes en valeur en 2006, contre seulement 19 % en 2001. Une autre des caractéristiquesessentielles de la distribution espagnole résidedans la position importante que détiennent lesgrands magasins (16 % des ventes). El CorteInglés totalise, à lui seul, une part de marché deprès de 14 %. Enfin, la part des grandessurfaces alimentaires s’élève à 7 % des ventes.Les enseignes françaises sont bien implantéesen Espagne, puisque Carrefour et Al Campofigurent parmi les principales enseignesprésentes en Espagne.

Sources utilisées : CITYC.

POINT PAYS :L’ESPAGNEHABILLEMENT

215

133

207

124

VÊTEMENTS MAILLE ETBONNETERIE

VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME

20062007

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE L’ESPAGNEEN MILLIONS D’EUROS

12,0%

9,4%

5,4% 4,8%

18,5%

PORTUGAL FRANCE ITALIE ROYAUME-UNI GRECE

HABILLEMENT :LES PREMIERS CLIENTS DE L’ESPAGNE EN 2007EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE L’ESPAGNE DANS LES EXPORTATIONSMONDIALES D’HABILLEMENTEN % DES VALEURSO.M.C.

1,2%

1,5% 1,5% 1,5%

1,1%

1,3% 1,4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

127

19

6

12

24

T-SHIRTS &MAILLOTS DE

CORPS

PULL-OVERS CHEMISES,CHEMISETTES

HOMME

2006

2007

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE L’ESPAGNEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

GILDAS MINVIELLEgminvielle@ifm-paris.com