INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, NOVEMBRE 2009 - n°175

P.06

CHIFFRES-CLÉS 2008 :

•Population : 11 millions d'habitants•Emplois textile-habillement : 184 800•Importations françaises textile-habillement enprovenance du Portugal : 554 millions d’euros•Exportations françaises textile-habillementvers le Portugal : 317 millions d’euros

LA DÉGRADATION DE L’ENVIRONNEMENTÉCONOMIQUE…Le textile-habillement constitue une desactivités importantes de l’économie portugaise.L’ensemble des effectifs représente ainsi prèsdu quart de celui des industriesmanufacturières. Ce secteur, essentiellementcomposé de petites et moyennes entreprises,est concentré dans la région de Porto et Braga,au Nord-Est du pays. Après une année 2007 relativement bonne, lasituation du secteur textile-habillement duPortugal s’est sensiblement dégradée à partir dela seconde moitié de l’année 2008. Trèsorientée vers l’exportation, l’industrie textile-habillement portugaise a souffert duralentissement économique observé chez laplupart des pays clients, à la suite de lapropagation de la crise économiqueinternationale.

…A PESÉ SUR L’ACTIVITÉ DU SECTEURTEXTILE

Au cours de l’année 2008, les exportationstextiles se sont repliées de 9 % et le chiffred’affaires du secteur a accusé un recul de 4,2 % par rapport à 2007. La production locale de textile amont (fils,tissus) reste insuffisante pour satisfaire lesbesoins de la confection. Le textile représenteainsi la moitié des importations textile-habillement du Portugal en valeur en 2008. Lepremier poste d’importations textiles est celuides articles en coton (27 % des importationstextiles en valeur du pays en 2008). Lespremiers fournisseurs de textile du Portugalsont l’Espagne (20 % des importations textilesen 2008), l’Italie (16 %) et l’Allemagne (10 %),la France se situant au quatrième rang (7 %). Le secteur des textiles de maison reste un dessecteurs les plus dynamiques du textileportugais. Premier exportateur de l’Unioneuropéenne, le Portugal est le quatrièmeexportateur mondial de linge de maison, avecune part de marché de 4 % dans lesexportations mondiales. Le pays se classe ainsiderrière la Chine (41 %), le Pakistan (17 %) etla Turquie (8 %). En 2008, les exportations delinge de maison du Portugal ont néanmoinsdiminué de 6 %.

POINT PAYS :LE PORTUGALTEXTILE

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDU PORTUGALEN MILLIONS D’EUROS

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DUPORTUGALVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D’EUROS

TEXTILELES PREMIERS FOURNISSEURS DU PORTUGAL EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DU PORTUGAL DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSOMC

15,9%

10,5%

7,1% 7,1%5,3%

20,4%

Espagne Italie Allemagne France Inde Pakistan

1,2%

1,0%

0,8% 0,8% 0,8%0,8%

1,2%

1,0%1,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

14

69

612

76

7

TISSUS DEFIBRES SYNTH.

DISCONT.

TISSUS COTON LINGE DEMAISON

2007

2008

14

36

3

112

7 4

118

5 14

37

FIBRESSEMI

ÉLABOR.

FILS TISSUS AUTRES(linge demaison

compris)

TISSUSMAILLE

2007

2008

GILDAS MINVIELLEgminvielle@ifm-paris.com

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE,NOVEMBRE 2009 - n°175

P.07POINT PAYS :LE PORTUGAL

14,4%

11,1% 9,8%

5,9%3,4%

35,2%

Espagne France RoyaumeUni

Allemagne Italie Pays-Bas

HABILLEMENTLES PREMIERS CLIENTS DU PORTUGAL EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

HABILLEMENT

UNE INDUSTRIE EN PERTE DECOMPÉTITIVITÉ…

La part du Portugal dans les chiffres d’affairesdes producteurs d’habillement de l’Unioneuropéenne s’est élevée à 4 % en 2008, ce quiapparaît, au regard de la taille du pays, commeune part importante. Cependant, la position concurrentielle duPortugal, en liaison avec la progression de sescoûts salariaux, tend à se fragiliser d’année enannée. Entre 1990 et 2008, selon lesstatistiques de l’Organisation Mondiale duCommerce, la part du Portugal dans lesexportations mondiales d’habillement estpassée de 3,2 % à 0,9 %. Face à cette perte de compétitivité, lesconfectionneurs portugais cherchent de plus enplus à intégrer la distribution en proposant descollections distribuées en magasins propres, defaçon à se démarquer d’un rôle de simple sous-traitant.

MAIS UN MARCHÉ QUI SE DÉVELOPPE

Les importations de la France en provenance duPortugal sont principalement composées devêtements maille (250 millions d’euros en2008), les importations de vêtements chaîne ettrame étant plus faibles (125 millions d’euros).

Le Portugal est le huitième fournisseur de laFrance en vêtements maille, derrière la Chine,l’Italie, le Bangladesh, la Turquie, l’Inde, leMaroc et la Tunisie, mais sa position s’estsensiblement érodée. En 1998, le Portugaloccupait encore le deuxième rang desfournisseurs de la France en vêtements maille,derrière l’Italie. Du côté des fournisseurs d’habillement duPortugal, l’Espagne dont les enseignes dedistribution sont très présentes sur le territoire,occupe le premier rang, avec une part de 57 %dans l’ensemble des importations d’habillementdu pays. La France est en troisième position (11 % des importations) derrière l’Italie. Si lesdétaillants indépendants représentent encoreune part importante de la distribution, lescentres commerciaux, qui ont connu undéveloppement rapide, ont permis aux chaînesspécialisées d’augmenter le nombre de leurspoints de vente (Macmoda, chaîne portugaisequi domine le marché national avec plus de 40points de vente, mais également les enseignesdu voisin espagnol Zara, Bershka, ou Mango,sans oublier H & M).

GILDAS MINVIELLEgminvielle@ifm-paris.com

97125

240 250

VÊTEMENTS MAILLE VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME

20072008

49

28

44

28

8896

TEE-SHIRTS PULL-OVERS BAS, COLLANTS

2007

2008

1,4%1,3%

1,1%

1,0% 1,0%0,9%

1,4% 1,4% 1,4%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

PART DU PORTUGALDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENTEN % DES VALEURS OMC

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DUPORTUGALVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DUPORTUGALEN MILLIONS D'EUROS