INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, MAI 2009 - n°170

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CHIFFRES-CLÉS 2008 :

•Population : 22 millions d'habitants•Taux de croissance du PIB : +5,8 %•Exportations françaises textile-habillementvers la Roumanie : 196 millions d’euros•Importations françaises textile-habillementdepuis la Roumanie : 401 millions d’euros

INDUSTRIES TEXTILES :

TRADITIONNELLEMENT PEU SPÉCIALISÉEDANS LES TEXTILES…

Historiquement plus tournée vers la confection,la Roumanie compte néanmoins des effectifstextile relativement importants : avec plus de75 000 travailleurs, l’industrie textile roumainese classe au quatrième rang européen. Certes,les performances des entreprises sontinférieures à celles de leurs homologuesitaliennes ou allemandes. Aussi la Roumanie necompte-t-elle que pour 1,6 % du chiffred’affaires du secteur parmi l’UE à 27 et pour4,3 % des investissements.Signalons néanmoins que malgré sa petitetaille, cette industrie a constamment vu sonpoids progresser dans les échanges depuis ledébut de la décennie. De 0,1 % en 2000, laRoumanie a ainsi vu sa part dans lesexportations monter à 0,4 % en 2007, selonl’OMC. Le rythme de ses exportations a donc étéplus soutenu sur cette période que la moyennemondiale.

…LA ROUMANIE CONNAÎT UNE BALANCECOMMERCIALE FORTEMENT DÉFICITAIRE

Quoi qu’il en soit, les confectionneurs roumainsont essentiellement recours à des matièrespremières importées. Avant l’adhésion du pays àl’Union européenne, les entreprises avaient eneffet tout intérêt à utiliser des tissus européensafin de pénétrer ce marché sans acquitter dedroits de douanes, en vertu d’accordsbilatéraux. Cette tendance demeure à l’heureactuelle, puisque les importations roumaines detextiles étaient 3,5 fois supérieures auxexportations en 2008.Les textiles de maison et les filaments de fibressynthétiques représentent à eux seuls près de lamoitié des exportations de textiles de laRoumanie. Celles-ci ont progressé rapidementau cours des dernières années, mais ont subiune nette décélération avec la dégradation duclimat économique mondial : après des haussesde 24 % en 2006 et de 11 % en 2007, lesexportations roumaines de textiles ont cédé 2 %en 2008. Dans le même temps, les importationsmarquaient clairement le pas, après des annéesd’augmentations régulières : + 1,2 % en 2006,+ 3,7 % en 2007, - 11,3 % en 2008.

POINT PAYS :LA ROUMANIETEXTILE

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA ROUMANIEEN MILLIONS D’EUROS

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DELA ROUMANIEVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D’EUROS

TEXTILELES PREMIERS CLIENTS DE LA ROUMANIE EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA ROUMANIE DANS LES EXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSOMC

17,2%

7,6% 7,6%3,7% 3,6%

30,5%

Italie Allemagne Pologne France Bulgarie Belgique

0,2%

0,3%0,3%

0,4% 0,4%

0,1%

0,3%0,2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

44

34

5

7

LINGE DE LIT, DETABLE, DETOILETTE

FILS DE FIBRESSYNTHETIQUESDISCONTINUES

FIBRESSYNTHETIQUESDISCONTINUES

2007

2008

5

14

8

18

2

17

4

10

2

15

FIBRES SEM IÉLABORÉES

FILS TISSUS AUTRES(linge demaison

compris)

TISSUSM AILLE

20072008

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, MAI 2009 - n°170

P.06POINT PAYS :LA ROUMANIE

23,0%

12,5% 11,4%

2,1% 1,5%

38,5%

Italie Allemagne France Royaume-Uni

Autriche Belgique

HABILLEMENTLES PREMIERS CLIENTS DE LA ROUMANIE EN 2008EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

HABILLEMENT

LE DÉVELOPPEMENT DU PAYS…

L’ouverture de l’économie roumaine, doubléed’une politique volontariste d’investissementspour remettre le pays à niveau, ont eu pour effetun accroissement très net du niveau de vie deshabitants. Le PIB par tête est ainsi passé de 9 383 dollars en parité de pouvoir d’achat en2005 à 11 647 dollars en 2008. Laconsommation des ménages apparaît trèsdynamique (69 milliards d’euros en 2007, 84milliards en 2008), aussi ce marché est-ildevenu le nouveau terrain de chasse des grandsdistributeurs internationaux (Metro, Carrefour,Auchan). L’inflation forte (8,2 % attendus pour2008) pèse néanmoins sur leur activité.Malgré tout, l’offre française d’habillementconnaît des difficultés croissantes sur cemarché. Les exportations françaises devêtements maille ou chaîne trame ont ainsidiminué pour la septième année consécutive en2008. Le montant des exportations atteintdésormais moins de 38 millions d’euros, contre60 millions en 2004 et 100 millions en 2001.La France exporte près de deux fois plus vers lesEmirats Arabes Unis. C’est dire à quel point lesentreprises françaises ont une marge deprogression sur le marché roumain.

…S’ACCOMPAGNE DE L’ABANDONPROGRESSIF DE SON RÔLE DE SOUS-TRAITANT

Une chose est sûre, les marques locales sontencore rares, les confectionneurs locaux secontentant souvent d’un rôle de sous-traitantspour des donneurs d’ordres italiens ouallemands. Le pays a en effet commencé pardévelopper ses industries de l’habillement,nécessitant de moindres investissements, lorsde la privatisation de l’économie suite à l’èreCeausescu. Actuellement le secteur emploieenviron 230 000 personnes, ce qui fait de laRoumanie le second plus gros employeureuropéen, après l’Italie. Ce chiffre est en nettediminution, en lien avec les moindresperformances à l’export du pays. Les livraisonsroumaines sont quasiment exclusivementdestinées à l’Union européenne : en 2008, 96 % du chiffre d’affaires à l’export provenaitde ce seul marché. Cette dépendance constitueun risque important notamment en période derécession. Mais il est inexact de croire que lesdifficultés des confectionneurs roumainsproviennent de la crise ou de l’entrée du paysdans l’Union européenne. En effet, larestructuration du secteur est bien antérieure,puisque les exportations d’habillement du paysont commencé à décliner en valeur absolue dès2004. Elle tient davantage à une compétitivitémoindre, conjuguée à l’appréciation de lamonnaie locale, le leu.

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

196163

194185

VÊTEMENTS MAILLEET BONNETERIE

VÊTEMENTS CHAINEET TRAME

20072008

42,2

6,7

39,4

19,820,5 17,9

PANTALONS PULL-OVERS CHEMISES,CHEMISIERS

2007

2008

1,4%

1,8%1,7%

1,4%1,3%

1,7%1,6%

1,2%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

PART DE LA ROUMANIEDANS LES EXPORTATIONS MONDIALES D'HABILLEMENTEN % DES VALEURS OMC

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE LAROUMANIEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DELA ROUMANIEEN MILLIONS D'EUROS