INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, MAI 2008 - n°159

P.06

DANS UNE PHASE DE MUTATIONÉCONOMIQUE …

Les performances enregistrées par l’économiesud-coréenne sont bien orientées et témoignentd’un développement régulier du pays. Après unecroissance de 5,0 % en 2006, le PIB a ainsiaugmenté de 4,1 % en volume en 2007.L’industrie reste importante dans le pays,puisqu’elle contribue encore pour 44 % du PIBen 2007. Cependant, l’industrie textile, qui futlongtemps l’un des piliers du développement dupays, a nettement perdu de son poids. En 2006,les exportations de textiles de la Corée nereprésentaient plus que 4,6 % des exportationsmondiales, contre 8,2 % en 2000. Ce déclins’explique notamment par la montée denouveaux acteurs dans le secteur, et en premierlieu la Chine. Des facteurs plus conjoncturelstels que l’appréciation du won ont égalementpesé sur les performances du pays à l’export. Lamontée en gamme opérée par les producteurscommence néanmoins à porter ses fruits etpermet à l’industrie textile coréenne de limiterla concurrence à laquelle elle est soumise.

… LA CORÉE CONSERVE UNE POSITIONIMPORTANTE DANS LE TEXTILE

Les entreprises coréennes de textiles ont pourprincipal débouché les confectionneurs chinois,qui concentrent plus de 22 % des fluxd’exportations. Les Etats-Unis constituent lesecond marché par ordre d’importance, etdevraient maintenir leurs approvisionnementsen tissus coréens. En effet, les deux paysnégocient actuellement un accord permettantun libre accès au marché américain pour lesentreprises de Corée du Sud. Ce nouvel accordpermettra peut-être d’enrayer la diminution,régulière depuis 2004, des exportations detextiles par la Corée. Les investissements et lesavancées technologiques sont également plusque jamais nécessaires. Des projets industrielslancés par les pouvoirs publics ont pour objectifde développer l’industrie. Ainsi est né le parcd’activités de Kaesong, situé à la frontière entreles deux Corée, et essentiellement consacré autextile-habillement.

FRANCK DELPALfdelpal@ifm-paris.com

POINT PAYS :LA CORÉE DU SUDTEXTILE

CHIFFRES-CLÉS 2007 :

* Population : 49 millions d'habitants* Emplois textile-habillement : 276 000 personnes* Exportations françaises textile-habillement vers la Corée : 80 millions d’euros* Importations françaises textile-habillement en provenance de la Corée : 156 millions d’euros

49

2

14

35

15 17

15 15

4 13

FIBRESSEMI

ÉLABOREES

FILS TISSUS AUTRES(linge demaison

compris)

TISSUSMAILLE

20062007

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE LA CORÉE DU SUDEN MILLIONS D’EUROS

9,7%7,8% 7,6% 7,3% 6,7%

22,5%

CHINE USA HONG

KONG

VIETNAM UE 25 INDONESIE

TEXTILE :LES PREMIERS CLIENTS DE LA CORÉE DU SUD EN 2006EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA CORÉE DU SUD DANS LESEXPORTATIONS MONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSO.M.C.

6,2%

4,6%

5,5%5,1%

7,0%

2002 2003 2004 2005 2006

8

2

14

8

3

15

FILS SYNTH. CONT. TISSUS DE FILS

SYNTHETIQUES

FIBRES SYNTH.

DISCONTINUES

20062007

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA CORÉE DU SUDVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D'EUROS

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE LA LETTRE ÉCONOMIQUE, MAI 2008 - n°159

P.07

UNE INDUSTRIE QUI POURSUIT SONMOUVEMENT DE DÉLOCALISATION…

Contrairement à l'industrie textile, où la Coréefigure en bonne place parmi les principauxexportateurs mondiaux, l'industrie del'habillement coréenne ne représente que 0,7 %des exportations mondiales du secteur en 2006,contre 7,3 % en 1990 (source OMC).L’augmentation des coûts de main-d’ouvre qui aaccompagné le développement économique dela Corée a pesé sur la compétitivité du pays (lessalaires coréens dans le secteur sontcomparables à ceux du Portugal). Pour pallierce handicap propre aux industries de main-d'oeuvre des pays développés, les Coréens àl’image des Japonais, ont délocalisé une partiecroissante de leur production vers la Corée duNord, la Chine ou le Viêt-Nam, mais égalementl’Amérique du Sud. Ainsi, l’industrie coréennede l’habillement n’est plus à l’origine que de0,7 % de l’ensemble des exportations demarchandises du pays en valeur en 2006,contre 16,8 % en 1980.

…ET DES EXPORTATIONS EN REPLI DE15 % EN 2006

Les exportations d’habillement coréennes n’ontreprésenté que 18 % du total des exportationstextile-habillement de la Corée en 2006, soit2,2 milliards de dollars sur un total de12,3 milliards. En 2006, les exportationsd’habillement de la Corée ont accusé un repli de15 % en valeur par rapport à 2005.Pour l’ensemble de l’année 2007, la France aimporté pour un montant de 7,7 millionsd’euros de vêtements chaîne et trame enprovenance de Corée, soit seulement 0,1 % deses importations. L’industrie de l’habillement coréenne estfortement concurrencée par les importations enprovenance des pays asiatiques à bas coûts demain-d’oeuvre. En 2006, les importationscoréennes de vêtements chaîne et trame se sontélevées à 2,4 milliards de dollars, dont 2milliards en provenance de Chine. La France estle sixième fournisseur de la Corée, avec une partde seulement 1,2 % en valeur dans lesimportations coréennes de vêtements chaîne ettrame. La signature d’un futur accord de libre-échange entre l’Union européenne et la Coréedevrait dynamiser les exportations vers le Paysdu matin calme.

POINT PAYS :LA CORÉE DU SUDHABILLEMENT

19

8

66

53

VÊTEMENTS MAILLE ETBONNETERIE

VÊTEMENTS TISSÉS

20062007

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA CORÉE DU SUDEN MILLIONS D’EUROS

19,1%15,5%

2,5% 2,0%

39,3%

USA CHINE JAPON VIETNAM ALLEMAGNE

HABILLEMENT :LES PREMIERS CLIENTS DE LA CORÉE DU SUD EN 2006EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA CORÉE DU SUD DANS LESEXPORTATIONS MONDIALES D’HABILLEMENTEN % DES VALEURSO.M.C.

1,6%

0,7%

0,9%

1,3%

1,9%

2002 2003 2004 2005 2006

25

3

26

2

26

16

PULL-OVERS GANTS,MOUFFLES EN

MAILLE

BAS, COLLANTS

2006

2007

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA CORÉE DU SUDVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

GILDAS MINVIELLEgminvielle@ifm-paris.com