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Corée du Sud J-C Lammert et J-G Lee

Focus pays Corée du Sud– JC Lammert JG Lee

Contexte macro Jean-César LAMMERT

Directeur, Business France en Corée

Contexte d’un miracle économique

Géographie et géopolitique

• un petit pays de la taille du Portugal

• Pas de ressource naturelle

• 75% de montagne

• 85% de la population est citadine

• « une crevette parmi les baleines »

• Ravagé par la guerre de Corée (3/4 détruit)


La Corée du Sud, aujourd’hui

• 11ème puissance éco et 5ème exportateur mondial

• Une des démocraties les plus stables d’Asie

• Un soft-power puissant « Hallyu »

Une croissance exceptionnelle


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PIB Coréen en Mds USD

Des indicateurs solides

Et des particularités structurelles

4,23 % du PIB investis en R&D

le taux le plus haut de l’OCDE

avec Israël

Un pays ultra-connecté

Meilleur débit internet

Plus fort taux de pénétration

des smartphones et la 5G

La « Hallyu »

Vague culturelle qui impacte

tourisme, diplomatie et

exportations

• Texte à puce – arial 18


Corée France

PIB 1 380 Mds USD 2 343 Mds USD

PIB par habitant (PPA) 34 647 USD 37 653 USD

Taux de croissance (2017) 3,1 % 1,9 %

Taux de chômage (janvier 2018)

3,7 % 8,9 %

Taux d’inflation (2017) 1,9 % 1 %

Taux directeur banque centrale (février 2017)

1,25 % 0 %

Dette publique (2016) 35,9 % 96,5 %

Balance commerciale (2017) + 95 Mds USD - 70 Mds USD

Note souveraine (S&P, février 2017)

AA AA

Structures de l’économie et

opportunités commerciales

Jean-César LAMMERT



Structure de l’économie et

opportunités commerciales


Une économie ouverte !

• ALE avec UE, USA et Chine

• Importations = 29% du PIB ou

8000 USD/hab

• 5ème excédent commercial pour

la France en 2017

L’importance du secteur industriel :

KR : 40% du PIB FR : 20% Textile

1960s Métallurgie

1970s

Construction navale

1980s

Automobile

1990s

Electronique

2000s

Demain

Robotique

Aérospatial

Bio-technologies

Technologies vertes

Internet Of Things (IoT)

Des modes de consommation qui

évoluent vite !

• Gros consommateurs exigeants et

informés

• Occidentalisation – attrait des

produits importés

• Importance de la nouveauté,

marque, image, histoire, qualitatif

La force des CHAEBOLS

• Intégration verticale importante,

Capacité d’absorber les nouveaux

entrants

Capacité à se remettre en question

et à innover

• Ex. Samsung B300$, 500 000

employés, 20% du PIB

Opportunités agroalimentaires


Une économie ouverte !

• La Corée importe 70% de ses

besoins alimentaires : 24 Mds €

• Des barrières tarifaires sur les

produits laitiers

• Des barrières non-tarifaires sur la

viande et certains produits laitiers

Les produits gourmets

• Tendance YOLO – conso « plaisir ».

Packaging adapté : célibataire, couple

sans enfant…

• Tendance santé/bien-être

• Image de la France/qualité

• Import : 2 Mds € - FR, 5ème fournisseur

Les vins

• Import : 185 M USD – FR, 4ème

fournisseur en volume (IT, ESP, CL)

• Offre FR premium – 1er fournisseur

en valeur

• Croissance effervescente et

diversification des appellations

Ingrédients et PAI

• Une agriculture non-compétitive

• Des industriels locaux (IAA)

performants et innovants

• Secteurs BVP, biscuiterie, plats

préparés, confiseries, produits

laitiers

Opportunités biens de consommation


Généralités

• Un consommateur très connecté et

informé des tendances - très réceptif

aux innovations et nouvelles marques

• Raffiné, éduqué, exigeant et un goût

prononcé pour le luxe

• Structuration de la vente en magasin et

développement on-line et télé-achat

Mode & accessoires

• PàP : 26 Mds € (+2,5%) -

Maroquinerie (+3%) et accessoires

(+8%) : 11 Mds €

• Dépenses moyennes : 700/800€ par

an

• Tendance : casual chic, sportswear,

bleisure…

• Fabrication sous licence

Pharma/dispositifs médicaux

• Vieillissement accéléré de la

population (14% > 65 ans, 30% en

2030)

• 13ème marché pharmaceutique (18

Md €). Import : 5 Mds € - FR, 4ème

• Dépenses de santé : 2800 $ (+8%),

cliniques luxueuses, tourisme médical

Les cosmétiques

• 3ème marché d’Asie (11 Md €) et 1er par

capita. Croissance annuelle de 4,5%

• Marché de référence, notamment pour

les hommes (1 Md €).

• Secteurs : dermo, bio/naturel/équitable,

soins capillaires, ingrédients,

cosmétiques pour enfants

Opportunités tech & secteurs

industriels


Tech

• Telecom/5G : tests lors des JO –

déploiement d’ici juin 2019. 9 Mds €

d’investissements en 2018

• Semiconducteur : 1er producteur

mondial avec Samsung Electronics et

SK-Hynix

• IA/IoT

Aéronautique et spatial

• Secteur stratégique du Gouvernement :

+ 7 à 10% par an

• Production industrielle 5 Mds €, et 22

Mds € pour le transport aérien et MRO

• Potentiel : MRO civile, motorisation et

nouveaux matériaux

Matériaux avancés et industries du futur

• JEC ASIA à Séoul

• Potentiel « smart factory » ; taux de

robotisation n°1 : 440 pour 10 000

employés

• Besoins : automatisation, usinage de

précision, nouveaux procédés…

Automobile

• 6ème producteur mondial avec 5

producteurs, 900 équipementiers rang 1

• Plus de 200 Mds €/an

• 3 secteurs : véhicule propre

(notamment hydrogène), véhicule

premium (Genesis), véhicule autonome

Secteur Agroalimentaire

Opportunités et tendances

Joung-Gun LEE

Responsable Communication, aT Center Paris


1. Korea Agro-Fisheriers & Food Trade Corp

- aT Center Paris

2. Exportation de produits français en Corée

3. Tendance du marché coréen dans le domaine

agroalimentaire

4. Tendance du marché en France avec des produits coréens

dans l’agroalimentaire

1. Présentation


• Assurer l’alimentation en Corée (chaîne de distribution, aliments de

base (riz, piment etc.))

• Développement du marché (grands marchés comme Rungis)

• Education, analyse des marchés locaux et internationaux

• Etude de marchés étrangers et soutien des sociétés d’exportation

• Relations internationales entre les sociétés

B. aT Center Paris • Etude, analyse des marchés en Europe

• Soutien des sociétés d’exportation

• Relations internationales entre les sociétés

• Organisations de manifestations pour promouvoir les produits

coréens

1. Mission A. Korea Agro-Fisheriers & Food Trade Corp


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A . Importations de produits français

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B. Les 5 produits les plus importés

Vin Alimentation des animauxViande de porc Vin avec gazVin brut Glace

million $

2. Exportations de produits français en Corée

million $


3. Tendance du marché en Corée

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A. Les 3 produits importés qui viennent en grande partie de la Bretagne

Fromage Beurre

Porc

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B. Deux domaines de restauration en progression en

Corée

Boulangeries et pâtisseries

Restauration rapide

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B. Progression du marché asiatique en France

Marché asiatique

4. Tendance du marché en France

A. Tendance du marché - Produits végétariens (vegan) - Super Food - Sain (Healthy) - Simple - Local - Produits exotiques

C. Promotion avec 750g en 2017 - 30 Vidéos de recettes diffusées

par 750g - Le résultat : 4 millions de vues


Questions/réponses


Intervenants

Jean-César LAMMERT


Joung-Gun LEE

Responsable Communication, aT Center Paris

Intitulé du Focus pays– Franklin Gothic Medium 10 italique

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