DESIN

TERNET

E-ASSURÉS

D’UNE

L’OBSERVATOIRE

A LA

RECHERCH

E ASSURANCE SANTÉ

LE PROFIL DES PERSONNES

PUBLIÉ PAR

SUR

2e ÉDITIONSEPTEMBRE 2013

2e ÉDITIONNOVEMBRE 2013

1

SOMMES-NOUS ?QUI

PRÉSENTATION

EN

DE

COURTIERLIGNE

cmonassurance est un e-courtier, �liale d’Alptis Assurances. Les deux entités sont basées à Lyon.cmonassurance a été créé en 2007 pour répondre à une demande croissante d’internautes à la recherche d’une assurance santé précisément adaptée à leurs besoins et à leur budget. cmonassurance est spécialiste des assurances de personnes (mutuelle santé, assurance emprun-teur, prévoyance, …) et distribue les marques Alptis, Miltis et Genworth.

La mission de cmonassurance est d’apporter aux prospects et clients un conseil à forte valeur ajoutée dans le choix de leur assurance santé : analyse des besoins, réalisation de devis mutuelle santé, conseil personnalisé, souscription à distance, suivi commercial du contrat. Fondé en 1976, le Groupe Alptis est un réseau associatif qui construit avec l’ensemble de ses adhérents des solutions d'assurances de personnes. D’après le site opinion-assurances.fr, Alptis fait partie des 8 assureurs préférés des Français dans la catégorie « mutuelle santé ». Il est l’assureur préféré des Français dans la catégorie « assureurs crédit ».

???

1976

20

07

2

BAROMÈTREPOURQUOI

DESUN

E-ASSU

RÉS ?

Toutes les études publiées sur le secteur de l’e-assurance portent sur les tendances, les acteurs, les motifs de recherche, le développement des solutions techniques, l’impact des réseaux sociaux.

Pour cmonassurance, �liale d’Alptis, courtier grossiste spécialisé en assurance de personnes, il nous est apparu important de compléter les informations disponibles en étudiant les internautes eux-mêmes : leur pro�l détaillé, leurs besoins, la saisonnalité de leur activité…

Avec cette deuxième édition, appelée à être actualisée chaque année pour devenir le baromètre de référence des e-assurés, nous essayons de répondre aux questions suivantes : qui sont les consommateurs qui se renseignent et achètent leur assurance santé sur internet ?Comment évolue leur pro�l au �l du temps ? Quelle période privilégient-ils pour leur recherche ?

PRÉFACE

3

MÉTHODOLOGIEOBJECTIFDresser un pro�l socio-démographique des personnes e�ectuant des recherches de mutuelles sur Internet.

DEL’ÉTU

DE

ÉCHANTILLON5 180 230 personnes ayant sollicité le service de tari�cation d’Alptis Assurances pour la gamme de complémentaires santé.

PÉRIODE D’OBSERVATIONDu 1er juillet 2011 au 30 juin 2013.

4

HOMME ET FEMME En déclaratif, nous remarquons que les hommes sont plus nombreux à rechercher une assurance santé que les femmes mais que ce chi�re tend à diminuer, passant de 58 % en 2011 à 52 % en 2013.

58 %

2011 2012

52 % 48 %

57 %

2013

52 %42 %

2011 2012

43 %

2013

48 %

Données INSEE (2013) : Hommes : 48,4 %Femmes : 51,6 %

Nous devons cependant prendre en compte le fait que certaines femmes demandent des devis au nom

de leur conjoint.

54 %

5

TRANCHES D’ÂGE

60 ans et plus

53 % 14 %40 – 59 ans

33 %20 – 39 ans

ÂGE MOYEN : 41 ANSPlus de la moitié des personnes recherchant une assurance santé sur Internet a moins de 40 ans (en moyenne depuis 2011).Dans le détail :Les 25-29 ans représentent quasiment le quart des internautes qui recherchent leur mutuelle sur Internet, suivis de très près par les 30-34 ans.Il est à noter que la part des individus de 35 à 49 ans qui se renseignent sur Internet diminue chaque année passant de 17,45 % en 2011 à 15,1 % en 2013. Les plus de 60 ans sont sensiblement sous-représentés puisqu’ils sont 14 % en moyenne tandis que l’Insee les recense à hauteur de 24 % en 2013.

Données Insee 2013 : 20-39 ans : 25 %40-59 ans : 27 %60 ans et plus : 24 %

2011 2012

51 %

2013

53 %

34 %

2011 2012

33 %

2013

31 %

12 %

2011 2012

15 %

2013

14 %

SITUATION FAMILIALE

UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT SEULESPlus de la moitié des individus qui recherchent une complémentaire santé sur Internet s’assurent seuls. Ils sont en e�et 55 % tandis que les personnes célibataires représentent 34 % de la population française. Cela peut s’expliquer par le fait que la catégorie des personnes s’assurant seules comprend deux types d’individus : - les célibataires sans enfant ; - les personnes qui s’assurent à titre individuel car leur conjoint ou enfant sont assurés sur un autre contrat.

2011 : 22 %2012 : 24 %2013 : 28 %

2011 : 21 %2012 : 19 %2013 : 17 %

31 %

19 %13 %

9 %3 %

25 %2013

6

Données Insee (2009) :Homme seul : 14 %Femme seule : 20 %Couple sans enfant : 26 %Couple avec enfant(s) : 27 %Famille monoparentale : 8 %Autre : 5 %

UNE MAJORITÉ DE PERSONNES S’ASSURENT SEULESPlus de la moitié des individus qui recherchent une complémentaire santé sur Internet s’assurent seuls. Ils sont en e�et 55 % tandis que les personnes célibataires représentent 34 % de la population française. Cela peut s’expliquer par le fait que la catégorie des personnes s’assurant seules comprend deux types d’individus : - les célibataires sans enfant ; - les personnes qui s’assurent à titre individuel car leur conjoint ou enfant sont assurés sur un autre contrat.

7

SITUATIONGÉOGRAPHIQUE

ÎLE DE FRANCE

RHÔNE-ALPES

PROVENCE ALPESCÔTE D’AZUR

NORD PAS DE CALAIS2011 : 11 %2012 : 7 %2013 : 6 %2011 : 22 %

2012 : 24 %2013 : 25 %

PAYS DE LOIRE11 %

10 %

8 %

4 %

24 %

Le Top 5 des régions les plus contribu-tives en termes de recherche d’une complémentaire santé sur Internet est proche sans être strictement conforme aux régions les plus peuplées.

Population française par région(données 2009 - Insee) :Ile de France : 18 %Rhône Alpes : 10 % Paca : 8 %Nord Pas de Calais : 6 %Pays de la Loire : 5 %

LERÉGIME

OBLIGATOIRE

Tandis que le régime général reste le statut de 91 % des internautes en moyenne, sa part depuis 2011 diminue, passant de 91,6 % à 89,9 % en 2013. Notons que ce régime est tout de même surreprésenté sur Internet puisque, en France, 4 personnes sur 5 (soit 80 %) y sont rattachées.

Les internautes sont de plus en plus nombreux à se déclarer travail-leurs non salariés puisqu’ils sont 6,1 % en 2013 contre 4,7 % en 2011.

8

91,6 %

90,9 %

89,9 %2011

2012

2013

SécuritéSociale

4,7 %

5,2 %

6,1 %2011

2012

2013

Travailleursnon salariés

1,2 %

1,3 %

1,4 %2011

2012

2013

AMEXA

2,3 %

2,4 %

2,4%2011

2012

2013

AlsaceMoselle

9

LESPROFESSIONS

Données INSEE (2010) : Agriculteurs exploitants : 0,9 %Artisans, commerçants, chef d’entreprise : 3,4 %Cadres, professions intellectuelles supérieures : 8,7 %Professions intermédiaires : 13,9 %

Employés : 16,7 %Ouvriers : 13,4 %Retraités : 26,2 %Autre sans activité professionnelle : 16,9 %

Agric

ulteurs exploitants

0,4 %

0,4 %

0,4 %2011

2012

2013

Retra

ités

6,3 %

9,7 %

12 %2011

2012

2013

Ouvri

ers

0,4 %

1 %

1,6 %2011

2012

2013

éééssséséé

PROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONS

éééééééésséssésééss

Employés

34,8 %

39,6 %

38,7 %2011

2012

2013

Artis

ans,

com

merçants, chefs d’entreprise

3,1 %

3,6 %

3,8 %2011

2012

2013

Autr

es sa

ns activité professionnelle

15,07 %

17,53 %

20,85 %2011

2012

2013

PROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONSPROFESSIONS

AuuAAuuAAuuAAAAAAAAAAAAAAProf

essio

ns in

tellectuelles supérieures

18,8 %

14 %

14,2 %2011

2012

2013

Les employés représentent environ 40 % des internautes en quête d’une nouvelle complémen-taire santé, suivis à hauteur de 18 % par les individus qui n’exercent pas d’activité professionnelle.Tandis que la part des cadres diminue d’année en année, passant de 17,5 % en 2011 à 12 % en 2013, celle des professions libérales augmente de 1,3 % à 2,2 %. La population des cadres est en e�et de mieux en mieux équipée en assurance santé par les entreprises (contrats collectifs).En 2011, 6,3 % des internautes à la recherche d’une complémentaire étaient retraités contre 12% en 2013. La sortie des assurés des contrats de groupe au moment de la retraite explique cette montée en puissance, doublée par une appétence plus forte pour le média web.

Alors qu’ils représentent près d’une personne sur 10, les étudiants ne sont présents qu’à hauteur de 2,5 %. Le marché de la mutuelle étudiante est en e�et captif (la concurrence ne joue pas) alors même que les étudiants ont du mal à s’assurer et ne se considèrent pas en bonne santé. (Article « l’UFC-Que Choisir met au « banc » les mutuelles étudiantes »).

9Pr

ofes

sions i

ntermédiaires

6,6 %

7,9 %

8,4 %2011

2012

2013

10

NIVEAU D’ASSURANCE SOUHAITÉ

2012

52 %

2013

53 %

2011

53 %

2011

35 %

2012

37 %

2013

37 %

2011

12 %

2012

11 %

2013

11 %

UNE OPTIMISATION RAPPORT QUALITÉ / PRIXL’assurance santé d’entrée de gamme est privilégiée au cours des recherches e�ectuées par les internautes puisqu’ils sont plus de 50 % en moyenne à s’orienter vers des formules peu onéreuses.

Cela s’explique par le fait que les premières recherches se concentrent vers une complémentaire à un prix abordable sans forcé-ment tenir compte des réels besoins des foyers.

Le haut de gamme concerne un peu plus d’1 recherche sur 10.

HAUT DE GAMME

ENTRÉE DE GAMME

MILIEU DE GAMME

11

DEMONTANT COTISATIONUNE INFLATION DES TARIFS

0 - 600 € / an

2011 : 41 %2012 : 33 %2013 : 30 %

2011 : 18 %2012 : 19 %2013 : 19 %

2011 : 8,5 %2012 : 8 %2013 : 5 %

2011 : 1,3 %2012 : 4 %2013 : 4,2 %

34,6 % 2011 : 38 %2012 : 36 %2013 : 35 %

600 - 1 200 € / an

36,3 %1200 - 1 800 € / an

18,6 %

1 800 - 2 400 € / an

7,2 %2 400 € et + / an

3,2 %

La part des cotisations les plus faibles restituées aux consommateurs baisse d’une année sur l’autre.

Tandis qu’en 2011 plus de 40 % des internautes obtenaient des cotisations comprises entre 0 et 50 €/mois, ils ne sont plus que 30 % en 2013. Un signe

de l’in�ation des prix dans le secteur de l’assurance santé.

30% des consommateurs obtiennent des cotisations à plus de 100 € / mois (1 200 € annuels). La part des cotisations supérieures

à 200€ / mois (budget annuel de 2 400 € et plus) passe de 1.3% en 2011 à 4.2% en 2013.

12

34 %

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

TRIMESTRIELLE

JANVIERMARS

AVRILJUIN

JUILLETSEPTEMBRE

27 %

15 %24 %

OCTOBREDÉCEMBRE

La saisonnalité de l’activité est marquée puisqu’au cours du quatrième trimestre, 34% de l’activité est réalisée contre 15 % au deuxième.

UNE FORTE SAISONNALITÉ

13

JANVIER

14 %FÉ

VRIER

7 %

MARS

6 %

AVRIL

5 %

MAI

5 %

JUIN

5 %

JUILL

ET

6 %

AOÛT

7 %

SEPTE

MBRE

12 %

OCTOBRE

13 %NOVEM

BRE

9 %

DÉCEM

BRE

11 %

Les mois d’intense activité se concentrent sur la �n et le début d’année avec 14% de l’activité e�ectuée en janvier et 13 % en octobre. Durant 5 mois, de septembre à janvier, 60 % des demandes de tari�cation sont réalisées par les internautes contre 40 % pour les 7 autres mois, signe d’une saisonnalité marquée de l’activité.Ces chi�res sont cohérents avec la date d’anniversaire de la plupart des contrats du marché, �xée au 31 décembre.

SEPTEMBRE-JANVIER : UNE PÉRIODE HAUTE EN RECHERCHES

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

MENSUELLE

14

Les recherches se concentrent essentielle-ment au cours des trois premiers jours de la semaine, qui représentent la moitié des demandes alors qu’ils comptent pour 43% du temps hebdomadaire.

La part des recherches e�ectuée le dimanche augmente progressivement passant de 10,7 % en 2011 à 11,1 % en 2013.

LUNDIMARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

17 % 16,3 %

16,5 %

15,5 %14 %

9,7 %

11 %

DE L’ACTIVITÉÉVOLUTION

EN JOURS

ASSURANCE ET INTERNET :ÇA SE PASSE AU BUREAU

15

LE PROFILTYPE

SÉCURITÉSOCIALE

EMPLOYÉ

25 - 29 ANS

ILE DE FRANCE

LUNDI

ENTREE DE GAMME

OFFRE SANTÉ

0-600 € / an

CÉLIBATAIRESANS ENFANT

JANVIER