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Plan de croissance de l’économie touristique

Schéma Régional de Développement Touristique 2017-2022

Livret 3 : diagnostic actualisé et contributions

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Sommaire I. LE DIAGNOSTIC ACTUALISÉ ............................................................................................ 4

1. Tourisme mondial /international, nouveaux marchés, nouveaux touristes ................. 5

a. 1,2 milliards de touristes internationaux en 2015 ......................................................................................5

b. Une forte croissance du tourisme international qui devrait se poursuivre à l’horizon 2030 .....................5

2. Pays émetteurs : l’Europe reste à l’origine de plus de la moitié des flux touristiques ... 6

3. La France demeure le premier pays d’accueil du tourisme international ..................... 7

a. Clientèles des pays émergents : une forte croissance, un attrait pour la France .......................................7

b. Tourisme des seniors : 25% des nuitées en France et 20% en Europe .......................................................8

4. Provence-Alpes-Côte d’Azur: en haut du classement des régions Françaises ............... 9

a. Volume de fréquentations ..........................................................................................................................9

b. Les Clientèles françaises en Provence-Alpes-Côte d’Azur.........................................................................10

c. Emplois et établissements ........................................................................................................................11

d. 18 milliards d’euros soit 13% du PIB de la région sont attribuables au tourisme ....................................13

5. Des capacités d’hébergement importantes et en progression .................................... 14

Globalement la région compte 660 000 lits marchands et 2,4 millions de lits non marchands ........................14

a. L’offre d’hébergement marchande : la troisième région en volume ........................................................14

b. L’offre d’hébergement non marchande : une offre en progression, notamment dans les centres

urbains ...............................................................................................................................................................15

6. Une région attractive et performante dont l’image reste très axée sur la mer ............ 17

a. Région Provence, Alpes, Côte d’Azur : une région attractive et performante ..........................................17

a. Trois « contrats de destination » pour valoriser différentes images de la Région à l’international .........17

b. Une clientèle qui perçoit encore la région comme essentiellement une destination « mer » .................18

7. Un fort dynamisme de l’économie touristique et de segments de spécialisation marqués .......................................................................................................................... 19

a. Un dynamisme des entreprises de l’économie touristique et des segments de spécialisation bien

affirmés ..............................................................................................................................................................19

b. Intégrer l’essor de l’économie collaborative ............................................................................................20

c. Des investissements dans l’industrie touristique dynamiques mais différenciés : progression dans

l’hôtellerie, baisse dans la restauration, stagnation dans les résidences secondaires ......................................21

d. Des aides régionales aux opérateurs concentrées sur le tourisme social, l’environnement, l’innovation

et la modernisation des PME .............................................................................................................................21

8. Focus sur l’économie de la montagne ........................................................................ 22

a. Brefs éléments généraux sur l’offre : ........................................................................................................22

b. Éléments d’analyse de la production par vallée : .....................................................................................23

c. Le climat et la montagne ...........................................................................................................................26

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9. Une région accessible mais une offre de transport intérieure perfectible ................... 28

10. D’autres atouts environnementaux et paysagers majeurs à valoriser ......................... 29

a. Le territoire régional bénéficie d’une diversité environnementale exceptionnelle, à valoriser : .............29

11. E-tourisme et m-tourisme, des outils puissants au service du développement touristique ....................................................................................................................... 31

a. Un impact considérable sur l’ensemble des acteurs du tourisme : clients, hébergeurs, prestataires

d’activités… ........................................................................................................................................................31

b. De très nombreuses applications du e-tourisme et du m-tourisme .........................................................32

c. E-Tourisme / M-tourisme en Provence-Alpes-Côte-D’azur : les outils numériques omniprésents ..........33

12. Les grandes tendances du tourisme de demain .......................................................... 34

a. Trois facteurs majeurs d’évolution de la « mise en tourisme » des territoires dans les 5 ans à venir: ....34

b. Les enjeux soulevés par l’OCDE : diversification, développement de produits, compétitivité et focus sur

le transport ........................................................................................................................................................35

c. Des éléments de contexte à ne pas négliger ............................................................................................35

II. SYNTHÈSE DES ATELIERS .............................................................................................. 36

III. SYNTHÈSE DES ENTRETIENS .......................................................................................... 45

IV. SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS ................................................................................... 50

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I. LE DIAGNOSTIC ACTUALISÉ

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1. Tourisme mondial /international, nouveaux marchés, nouveaux touristes

a. 1,2 milliards de touristes internationaux en 2015 En 2015, on recense 1,2 milliards d’arrivées internationales dans le monde, soit une progression de 4,6% depuis 2014. L’Europe et la Russie ont accueilli 608 millions de touristes internationaux et ont connu une croissance de 4,7% sur un an. La France est le premier pays récepteur du tourisme international. En 2015, avec 84,5 millions d’arrivées internationales, elle affiche une croissance de 0,9% sur l’année. Mais pour 2016, le nombre des arrivées internationales passe sous la barre de 80 millions avec une baisse de -8% selon les estimations du ministère.

Ce tourisme mondial a généré 1 260 milliards de dollars de dépenses en 2015, dont 451 milliards de dollars en Europe, dont 46 milliards de dollars en France. La masse des dépenses internationales en France a cependant chuté de 21% en 2015 par rapport aux 58,1 milliards de 2014. Mais la baisse n’est que de -5,4% en euros (cela s’explique par la variation du Taux de change Euro Dollar). L’euro qui a été plus faible en 2015 a toutefois rendu la région plus attractive pour les marchés hors zone euro internationale.

b. Une forte croissance du tourisme international qui devrait se poursuivre à l’horizon 2030 La croissance du tourisme en termes de flux comme de montants financiers est très élevée. Les arrivées de touristes internationaux dans le monde devraient continuer à augmenter selon l’Organisation Mondiale du Tourisme à un rythme de 3,3% par an (période 2010-2030) jusqu’à atteindre 1,8 milliards d’arrivées en 2030. Les pays récepteurs du tourisme évoluent également rapidement : si les économies émergentes captaient 30% des flux dans les années 80, ce sont désormais 45% des flux qui leur parviennent en 2015. Selon les prévisions de l’OMT, ce taux devrait poursuivre sa progression jusqu’à atteindre 57% des flux avec 1 milliards d’arrivées prévues en 2030, soit une progression annuelle de 4,4%, deux fois supérieure à celle des économies développées (+2,2%/an). La zone Asie et Pacifique connaît pour sa part une croissance de 6% entre 2014 et 2015 soit un total de 279 millions de touristes internationaux (+15 millions en 1 an)

Figure 1 - UNTWO Tourism Highlights 2016 Edition, p2

Figure 2 - Arrivées de touristes internationaux et montant de dépense généré, in UNTWO, Toursme highlights, 2016 Edition, p6

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Bien qu’à un rythme plus modéré en Europe et en Russie la croissance se poursuit : elle atteint 5% entre 2014 et 2015 et permet à la zone de générer 608 millions d’arrivées en 2015 soit un peu plus de la moitié des flux de l’année dans le monde et la plus forte progression absolue en 2015 (+27 millions de touristes internationaux par rapport à 2014). La croissance est plus modérée en Europe de l’ouest où elle atteint 3% sur l’année, et notamment en France où elle n’est que de 0,9%. Le Pays reste cependant la destination internationale la plus fréquentée dans le monde. Les attaques terroristes de Paris et l’Etat d’urgence à Bruxelles ont eu un impact significatif sur le bilan touristique de l’année dans ces pays. En comparaison, les Pays-Bas, l’Allemagne et l’Autriche ont montré de fortes progressions : respectivement +8% pour le premier et +6% pour les 2 autres Pays. L’Europe du Sud / Méditerranée, avec plus de 225 millions d’arrivées internationales, est la première de la zone Europe-Russie. Elle affiche une croissance de près de 5% entre 2014 et 2015. 4 Pays dominent largement cette zone : Grèce, Espagne, Italie et Portugal représentent 69% des arrivées de la zone en 2015 (152 722 000 arrivées internationales). Rappel :

France Europe de l’Ouest Europe du Sud

Arrivées internationales 84 520 000 179 964 000 225 205 000

US dollars internat. 45 920 000 000 $ soit 544 us dollars par

arrivée

146 397 000 000 $ Soit 813 $ par arrivée

175 000 000 000 $ Soit 777$/arrivée

Figure 3 - UNTWO Tourisme hightlights, 2016 Edition

Au cours de ces dernières années, la France et l’Europe ont connu une progression plus lente qu’au niveau mondial et ont perdu des parts de marché. Les attentats en 2015 et 2016 en France et à Bruxelles ont, entre autres, été des facteurs impactant sur les choix de destinations.

2. Pays émetteurs : l’Europe reste à l’origine de plus de la moitié des flux touristiques

Figure 4 - UNTWO, Tourisme highlights, 2016 Edition, p13 L’Europe reste la première zone émettrice en matière de flux touristiques. En 2015, ses habitants représentaient 50% des 1,2 milliards de touristes internationaux recensés sur l’année, l’Asie et le Pacifique en ont représenté près de 25%. Par ailleurs, l’OMT note que 77% des touristes internationaux de 2015 ont voyagé dans leur zone d’habitation (voir les grandes zones définies dans la carte p1). Il convient de noter une forte progression de l’Asie avec +6,6%, alors que l’Europe connait une progression plus lente, +2,8%, en moyenne annuelle sur 10 ans. Les marchés touristiques à prospecter seront donc différents dans les années à venir pour tenir compte des évolutions des marchés liés aux situations politiques, économies et sociales. L’observation de l’évolution des marchés étrangers et donc la capacité d’anticipation et d’adaptation est importante.

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3. La France demeure le premier pays d’accueil du tourisme international

Avec 84,5 millions de visiteurs étrangers en 20151, le pays reste le premier au monde en matière de tourisme, en croissance de +0,9% sur l’année (mais recul de fin d’année lié aux attentats). Sur l’ensemble de l’année, les clientèles lointaines marquent une très forte augmentation (+11,6%) tandis que le marché européen, mature, se contracte légèrement (-1,5%, une évolution notamment liée aux moindres venues de touristes allemands et suisses alors qu’on constate en parallèle la croissance du nombre de touristes italiens, espagnols et britanniques). Avec 2,2 millions de chinois ayant visité la France en 2015 et plus de 500 000 indiens, le marché asiatique enregistre pour sa part une hausse spectaculaire de plus de 22,7%. La mise en place de la délivrance accélérée des visas à destination des clientèles chinoises, indienne, et singapourienne (« visa en 48h »), décidée et mise en œuvre à partir 2014, a généré une importante croissance des flux depuis ces pays (+ 38% de visas délivrés à la clientèle chinoise en 2015). Dans le même temps, la clientèle américaine connaît également une forte progression et enregistre une croissance de 15,2% par rapport à 2014.

a. Clientèles des pays émergents : une forte croissance, un attrait pour la France Les BRIC (clientèles du Brésil, Russie, Inde et Chine) Les arrivées depuis ces pays représentent en 2015 en France 3,942 millions de touristes soit 4,7% des touristes. Ces pays émetteurs, bien que loin derrière ceux de l’Union européenne, connaissent cependant une forte croissance : ils ne représentaient « que » 3,3 millions de touristes en 2012, soit en 3 ans une croissance de +18,7% contre une croissance globale des touristes internationaux 2% environ. Les attentes de ces clientèles diffèrent des autres : selon différentes études de satisfaction, les touristes qui viennent pour la première fois viennent le plus souvent en groupe / en famille, 2/3 ont des activités culturelles pendant leur séjour, le shopping joue également un rôle sur la satisfaction du séjour, de même que la saison, ils sont en général plus satisfaits hors de la période d’été. Ces éléments issus d’enquêtes de satisfaction doivent permettre de proposer des produits bien adaptés à leurs attentes afin de maximiser leur expérience touristique et de favoriser une réitération du séjour. Ceux qui sont déjà venus et reviennent ont quant à eux plus de chance d’être satisfaits par un hébergement payant qui ne sera pas un hôtel ou un camping (résidence de vacance, location, autre…). En 2016, suite aux attentats la baisse est beaucoup plus vive dans les clientèles internationales lointaines et des pays émergents. Ce sont des marchés qui progressent très vite mais qui sont aussi très sensibles aux problèmes

1 UNTWO, Tourisme highlights, 2016 Edition et Bilan de fréquentation touristique 2015 Provence Alpes Côte d’Azur

Figure 5 - Memento du tourisme, Édition 2015

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sécuritaires (peut être plus à la sécurité vis à vis de la délinquance que vis à vis des attentats pour lesquels il est intégré qu’ils peuvent avoir lieu partout).

b. Tourisme des seniors : 25% des nuitées en France et 20% en Europe Le vieillissement généralisé au sein des sociétés européennes et - plus largement – au sein des sociétés développées est patent. En parallèle, on peut noter également la hausse du niveau de vie des retraités. En 2050, la population mondiale comptera 2 milliards de seniors contre 840 millions aujourd’hui. Mais, d’un pays et d’un continent à l’autre, les situations varient. Premiers touchés les pays développés où se concentrent justement l’essentiel des marchés touristiques. En France, en 2016, 18,8 % de la population est âgée de 65 ans ou plus. Un pourcentage qui bondira à près de 30 % dans 30 ans Ainsi, les « 65 ans et plus » représentent 1,25 milliard de nuitées touristiques en Europe, soit 20% des nuitées (taux qui varie de 9% à Malte et 10% en Slovénie ou en Bulgarie à 25% en France et à Chypre.). Ces clients séniors consacrent 66% de ces nuitées hôtelières à leur marché intérieur et 34% à l'étranger (contre respectivement 59% et 41% pour l'ensemble des touristes). En France, les séniors passent 85% de leurs nuitées touristiques en France et 15% à l’étranger. Cette clientèle, de plus en plus prégnante, présente l’avantage d’une meilleure répartition sur l’année. En revanche, elle montre un niveau de dépense inférieur aux autres clientèles : la dépense touristique moyenne des seniors européens est de 52,6 euros par jour, alors qu'elle est de 65,3 euros pour l'ensemble des touristes. En France la "sous-consommation" touristique des seniors atteint 12,2 euros par jour. Malgré la crise, ils ne renoncent pas à leurs vacances. Les Séniors constituent une cible qui se complète bien avec la cible famille et les vacances. Ils permettent d’optimiser les calendriers de fréquentation et ainsi de soutenir la fréquentation au printemps ou à l’arrière-saison d’été. Ainsi près de 6 séniors sur 10 se déplacent hors vacances scolaires. En Provence-Alpes-Côte-D’azur, les seniors représentent :

22% des séjours, 28% des nuitées et 28% de la consommation touristique Soit 7 millions de séjours - 63 millions de nuitées - 4 milliards d’euros de consommation touristique Saisonnalité : 36% au printemps, 35% l’été, 18% automne et 10% hiver

Clientèles de niches : les perspectives du tourisme médical en France 2 Le tourisme médical a longtemps concerné les patients de nations riches et développées qui se rendent dans des pays moins nantis pour bénéficier de services de santé, essentiellement en raison du faible coût des traitements, des possibilités de voyager à bon marché et de la disponibilité d’information sur Internet. Ce flux touristique existe toujours mais une nouvelle tendance a émergé : celle des touristes médicaux riches issus des pays en développement vers les pays riches. Le marché mondial est évalué à 60 milliards d’euros mais la France accuse un retard important en accueillant seulement moins de 0,1% des patients étrangers alors que la France apparaît bien classé sur l’ensemble des critères du tourisme médical.

2 Document de travail de la DGE - Les perspectives du tourisme médical en France, juillet 2015

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4. Provence-Alpes-Côte d’Azur: en haut du classement des régions Françaises

o 2ème région après Paris Ile de France pour les nuitées internationales o 3ème région en consommation touristique après Paris Ile de France et Auvergne Rhône

Alpes o 3ème région en nombre d'emplois touristiques après Paris Ile de France et Auvergne Rhône

Alpes o 4ème région après Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Auvergne Rhône Alpes pour les nuitées

françaises

a. Volume de fréquentations Comme le fait apparaître la carte ci-contre, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur fait partie des régions/territoires d’Europe qui comptent le plus de nuitées touristiques. En matière de tourisme, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur apparaît comme la 2ème région en France après l’île de France et devant Rhône-Alpes. Elle enregistre en effet

- 215 millions de nuitées soit une hausse de 1,6% sur l’année (2014-2015).

- 4,7 millions d’arrivées de touristes étrangers en hôtels et Campings en 2015

Cependant, pour mémoire, la Région comptait 237 millions de nuitées en 2001 et 221 millions en 2011 selon le précédent schéma régional de développement touristique, il y a donc un recul durable des nuitées sur une longue période. Selon les données du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur (voir schéma ci-dessous) les années 2010, 2011, 2012 et 2013 ont été satisfaisantes mais 2014 et 2015 sont moins élevées. 217,3 millions en moyenne sur les 5 dernières années (2010 à 2014)

Dans la région, l’année 2015 est marquée par différents éléments :

- Plus de la moitié des nuitées sont réalisées en juillet-août, - Le Comité Régional du Tourisme note pour 2015 une baisse de fréquentation sur les 2 départements

alpins (ils représentent 16% de la fréquentation annuelle de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur).

200

220

240

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fréquentation touristique Provence Alpes Côte d'Azur

Figure 6 - Source Eurostat : http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_statistics_at_regional_level, consulté le 27-09-2016

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- On constate cependant une remontée des clientèles internationales grâce à une conjoncture monétaire favorable (taux de change + coût du transport plus faibles), progression des nuitées internationales en hôtellerie et camping sur 6 ans : +15% soit 2,5% de croissance moyenne annuelle (2 millions de nuitées supplémentaires entre 2010 et 2015)

- On note également la progression des locations de vacance (airbnb, home away…), - L’activité hôtelière est en hausse, mais celle des campings est en recul, notamment à cause de la baisse

des clientèles étrangères dans ce type d’hébergement (plus de 40% des nuitées sont étrangères tant dans les hôtels que dans les campings)

- Si la région apparaît fortement attractive et que l’année 2015 peut être qualifiée de favorable, la concurrence étrangère reste très forte et présente (Espagne, Grèce, Croatie…).

En conclusion de l’observation sur les fréquentations la région, comme la France, a perdu des parts de marché, même si entre 2010 et 2015 elle a connu une bonne dynamique sur les clientèles internationales notamment celle des marchés émergents et marchés lointains. Mais cela n’a pas compensé la baisse des marchés français et Europe.

b. Les Clientèles françaises en Provence-Alpes-Côte d’Azur Quelques chiffres clefs issus de l’enquête cordon (mais qui date de 2011)

En Provence Alpes Côte d’Azur, les clientèles françaises hors PACA représentent :

60% des séjours, 66% des nuitées et 53% de la consommation touristique

Soit 18 millions de séjours - 145 millions de nuitées – 7,4 milliards d’euros de consommation touristique

Saisonnalité : 18% au printemps, 61% l’été, 10% automne et 11% hiver

Les profils : famille 51,5 %, entre amis 22,8%, couple 16,2%, seul 7%

Dépense moyenne de 51€

Le phénomène staycation : la clientèle locale à (re)conquérir Le concept de « staycation » est apparu avec la crise de 2008. Le mot est un néologisme construit sur les mots « stay » rester et « vacation », vacances. Il s’agit de profiter de ses vacances mais de chez soi, visiter sa propre région, découvrir des activités / lieux méconnus ou qu’on ne pratique pas habituellement. On l’a vu, une grande partie des touristes de Provence-Alpes-Côte d’Azur proviennent des régions alentours ou de la région elle-même. Il s’agit donc de bien valoriser les atouts régionaux auprès d’une clientèle locale, très au fait d’une offre grand public. Pour répondre à cette demande, la région a disposé pendant plusieurs années d’une offre dédiée « Bienvenue chez vous, visitez les trésors de votre patrimoine régional » qui proposait depuis sa première édition en 2009 des offres de visites privilégiées les week-ends d’octobre-novembre et mobilise plus de 15 000 visiteurs sur 250 sites de visite3. Le statut de résident donne ainsi droit à des privilèges attractifs. Un attrait des vacances locales qui peut également être un atout pour les territoires qui trouvent ainsi de très bons ambassadeurs de leur région / ville (phénomène des « greeters » qui peut prolonger l’expérience). On parle aussi de tourisme intra régional : les séjours des provençaux, des alpins et des azuréens dans la région sont évalués à près de 21 % de la fréquentation touristique régionale. Le climat, la diversité des territoires et des pratiques de loisirs sont très attractifs pour la population notamment hors saison d’été.

3 http://bienvenuechezvous.regionpaca.fr/2015/

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c. Emplois et établissements Selon un document de l’INSEE de 2015 et repris par le CRT, la région compterait 116 000 emplois touristiques directs, en excluant les secteurs du transport, des agences de voyage, des voyagistes et des autres services de réservation. Avec la réintégration de ces services, ce sont 141 000 emplois directs qui peuvent être attribués au tourisme soit 7,5% des emplois de la région, dont 119 000 emplois salariés (9,4% des salariés de la région). Caractéristiques de l’emploi touristique : - 2 emplois/ 3 dans l’hôtellerie-restauration, - 30% des emplois en temps partiel, - 1/3 des emplois sont dans les Alpes Maritimes, - Dans la région de Briançon, 3 emplois/10 liés au

tourisme - Des emplois très saisonniers : doublement des emplois

l’été, - les départements les plus saisonniers : Var et Vaucluse - double saisonnalité été hiver sur la montagne Analyse de l’évolution de l’emploi salarié : une croissance plus rapide que l’ensemble des emplois salariés Sans reprendre la technique mobilisée par l’INSEE (INSEE Analyse Provence-Alpes-Côte d’Azur n° 13 d’avril 2015) mais en remobilisant les entreprises caractéristiques du tourisme servant à établir le compte satellite du tourisme au niveau national, nous dénombrons 120 250 emplois salariés soit 9,4% du total de l’emploi salarié régional 2015. 57% de ces emplois sont basés dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration. Depuis 2008, les emplois salariés touristiques ont connu une croissance de 3% alors que l’ensemble des emplois salariés de la région reste stable depuis cette date. Dans le même temps, le nombre d’établissements a cru de 12% alors que les établissements de la Région n’ont évolué que de 1%. La saisonnalité des emplois reste cependant très forte dans le tourisme. La variation montre un ratio de 1,8 entre l’hiver et l’été.

100%102%

105%107%

108%109%

111%112%

103% 104% 105% 104% 104%103%

100% 101% 101% 101% 101% 101% 101%

100%99% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Données sur l'emploi salarié touristiqueACOSS 2015, base 100 en 2008

Etablissements touristiques ayant des salariésSalariés des établissements touristiquesEtablissements ayant des salariés PACASalariés PACA

Figure 8 - INSEE Analyses Provence-Alpes-Côte d'Azur, n°13, avril 2015


Figure 9 - Calcul EDATER, source ACOSS 2015

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La Région a ainsi déterminé des pratiques permettant de pérenniser / maintenir des emplois tout au long de l’année : la pluriactivité dans le secteur jeunesse et sports, le développement de la formation, des groupements d’employeurs, les CDI Emplois-formation dans l’hôtellerie (contrat de travail à durée indéterminée conclu sous modulation annuelle du temps de travail), les « maisons des saisonniers » (3 en Région Provence-Alpes-Côte d’Azur) qui facilitent l’accès à l’information et à l’intégration des saisonniers 37 000 établissements dans les secteurs caractéristiques du tourisme en 2015, une majorité de petites structures Selon les données INSEE SIRENE 2014 et ACOSS 2015, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur compte un peu plus de 37 000 entreprises caractéristiques du tourisme (reprise des secteurs analysés dans les comptes satellites du tourisme). Parmi ces établissements, l’ACOSS en dénombre 19 568 ayant des salariés en 2015 soit 53%.

- 47% des établissements n’ont donc aucun salarié, - 42% ont moins de 20 salariés, - 47% moins de 50 salariés. - Seuls 0,7% ont plus de 50 salariés. (Sources INSEE SIRENE et ACOSS)

Près de 19% des intentions d’embauche de 2016 dans les secteurs touristiques L’enquête « Besoin de Main d’œuvre » 2016 montre que l’hôtellerie-restauration reste un important pourvoyeur d’emploi en région : Elle représente 18,7% des intentions d’embauche. Mais les difficultés de recrutement rencontrées par les employeurs pour des métiers de l’hôtellerie et de la restauration comme serveurs, cuisiniers… persistent. Elle démontre également que les secteurs liés au tourisme sont toujours dynamiques en offre d’emplois notamment saisonniers mais que des tensions sur le marché de travail persistent ou s’accentue en période de crise et de chômage.


Figure 11 - Enquête BMO 2016

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d. 18 milliards d’euros soit 13% du PIB de la région sont attribuables au tourisme En France, en 2014, le tourisme a représenté 158 Milliards d’Euros, dont près de 52 ont été générés grâce aux visiteurs étrangers. Ce montant contribue pour 7,42% au PIB Français. Selon l’INSEE, en 2011 (dernier chiffre disponible), le tourisme a constitué en Provence-Alpes-Côte d’Azur un gain de 18 milliards d’euros (consommation touristique intérieure régionalisée), soit près de 13% du PIB régional et 12% de la consommation touristique française

En France, des montants dépensés par nuitée inférieurs à ceux des autres pays de l’Union Européenne Malgré le poids important du tourisme constaté précédemment, selon Eurostat, la France est la seconde destination pour les européens. Les touristes de l’Union européenne privilégient en effet l’Espagne à la France. Autre point moins positif, les touristes de l’Union restent en moyenne 8,7 nuits et dépensent 86€ par nuit et par personne lors de ces séjours alors qu’en France, tant la durée de séjour que le montant dépensé sont plus faibles avec 7,7 nuits en moyenne et 75€ par personne et par nuit. En comparaison, l’Espagne et l’Italie, proches concurrents de la France génèrent respectivement en moyenne 9,3 nuits et 7,8 nuits et occasionnent des budgets de 82€ par jour et 95€ par nuit et par personne. En Provence, Alpes, Côte d’Azur, un positionnement plus favorable des touristes français La clientèle de touristes français qui fréquente la Région en été a un budget généralement plus élevé que le budget moyen constaté par ailleurs. Ainsi, en Provence-Alpes-Côte-d’Azur, ce budget est de 107€ en moyenne par jour en 2015 avec une durée moyenne de séjour de 12 jours contre 10 au niveau national (99€/11 jours). Cette moyenne masque cependant des écarts et on constate une hausse de la part des séjours de moins d’une semaine ou, d’autre part, des très longs séjours4.

4 Provence Alpes Côte d'Azur Tourisme, conférence de presse du 30/06/2015

Figure 12 - Le 4 pages de la DGE, n°49 Novembre 2015

Figure 13 - Le 4 pages de la DGE, n°49 Novembre 2015

Figure 14 – site eurostat - http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Tourism_trips_of_Europeans, consulté le 27-09-2016

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5. Des capacités d’hébergement importantes et en progression

Globalement la région compte 660 000 lits marchands et 2,4 millions de lits non marchands

a. L’offre d’hébergement marchande : la troisième région en volume5 2 147 hôtels dont 965 de 3 étoiles ou plus La région Provence, Alpes, Côte d’Azur regroupe 2 147 hôtels (2 041 en 2010) dont 45% ayant 3 étoiles ou plus (36% dans les Alpes Maritimes, 39% lors du schéma précédent).

Les trois quarts de l’offre (74%) se situent dans les départements des Alpes-Maritimes (31%), des Bouches du Rhône (21%) et du Var (22%). Ces établissements proposent 73 111 chambres soit 146 222 lits (137 000 dans le

précédent schéma), positionnant la région comme la 3ème région en nombre et en capacité des hôtels (idem au schéma 2012-2016), derrière l’Île de France et Auvergne-Rhône-Alpes.

Il faut noter ces dernières années une forte montée en gamme liée au reclassement des hôtels avec une très forte évolution des hôtels 5 étoiles. Corrélativement apparait un affaiblissement dangereux de l’offre hôtelière économique de qualité (1 et 2*) dont le maintien voire le renforcement est essentiel, notamment pour la cible des séjours marchands français. 738 Campings

La région propose 738 campings offrant 94 861 emplacements soit 284 583 lits de camping. Cette offre la place en 3ème région en capacité derrière Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées (même place que le schéma précédent dans lequel 300 000 lits étaient comptabilisés). 45% de cette offre est dans le Var, 14% dans les Hautes-Alpes et 14% dans les Alpes de Haute Provence. Qualitativement il faut relever une montée en gamme des campings et évolution des emplacements nus vers des emplacements locatifs (HLL, bungalows). Le secteur avait fait preuve d’une grande solidité pendant la crise de 2008 avec une montée en puissance des investissements entre 2009 et 2012. Ce cycle d’investissement, lié à la montée en puissance des mobil-homes, qui répondait à une demande de recherche du meilleur rapport qualité prix, semble s’achever. Un nouveau cycle basé sur un investissement en équipements (piscines, jeux aquatiques, …) s’affirme. 146 Villages-vacances, 395 Résidences de tourisme et 31 auberges de jeunesse

146 villages de vacances proposent 43 431 lits, en Provence-Alpes-Côte d’Azur, la région se place donc en 4ème place régionale (derrière Auvergne-Rhône-Alpes, Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes). Les 395 résidences de tourisme permettent une capacité de 142 334 lits. Provence-Alpes-Côte d’Azur est donc en 2ème place derrière Auvergne-Rhône-Alpes sur cette offre.

5 Mémento du tourisme édition 2015

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La région dispose enfin de 31 auberges de jeunesse offrant 3 569 lits. L’offre se place en 3ème place derrière Auvergne-Rhône-Alpes et Île de France en matière de capacité d’accueil. Meublés de tourisme et chambres d’hôtes

Cette offre est plus difficile à appréhender. En effet, elle regroupe actuellement 34 290 lits contre plus de 90 000 listés dans le schéma précédent (mémento du tourisme 2015). Pour explication, de nouvelles règles sont apparues : la réglementation n’exige plus désormais de bénéficier de cette qualification pour obtenir un label (de type « gîte de France » ou autre label). Cette modification a entrainé une forte diminution des meublés de tourisme car nombre d’entre eux ne font plus la démarche de classement en meublé de tourisme. Soit une capacité marchande de 654 429 lits, certainement sous-évaluée sur les meublés de tourisme et qui positionne la région en 3ème position sur l’offre marchande derrière Rhône-Alpes-Auvergne et Aquitaine. La Région est également la première en nombre d’établissements labellisés « Qualité Tourisme » en France et la 5ème sur le nombre de sites labellisés « tourisme et handicap ».

b. L’offre d’hébergement non marchande : une offre en progression, notamment dans les centres urbains

Près de 500 000 résidences secondaires 491 909 résidences secondaires représentant 2 459 545 lits touristiques, sont listées au recensement 2012 (426 000 schéma 2012-2016). Cette offre apparaît donc en croissance de 15%. Elle constitue 16,3% du stock national de résidences secondaires (15% dans le précédent schéma), soit la seconde place derrière la nouvelle région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées dont le territoire est beaucoup plus vaste. Pour 100 habitants permanents, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur dispose de 58 lits supplémentaires destinés à l’accueil des touristes dans des hôtels, des campings, et surtout dans des résidences secondaires. En 2012, 16,7 % des logements de la région sont des résidences secondaires dont l’usage peut être privatif, locatif et/ou patrimonial. C’est sur la bande littorale, de Nice à Marseille, et tout particulièrement entre Cannes et Menton, que la densité de résidences secondaires et de lits touristiques est la plus forte. Les Alpes-Maritimes et le Var concentrent ainsi sept résidences secondaires sur dix. Depuis quelques années, une tendance nouvelle se confirme : c’est dans les centres urbains que la densité de résidences secondaires progresse le plus. Ce phénomène est constaté dans d’autres centres urbains, d’autres régions (Île de France+28% entre 2007 et 2012) = phénomène de placement immobilier / d’immobilier de loisirs qui se réalise au détriment du logement d’habitation, ainsi, les résidences principales diminuent sur l’agglomération d’Aix-en-Provence. En parallèle, la « maison de campagne » est sur le déclin (retrait dans l’arrière-pays), et regagne le marché de l’habitat dans un phénomène de péri-urbanisation toujours plus lointain.

Figure 15 - INSEE Dossier PACA - Juin 2016, p19

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L’offre non marchande reste donc tout particulièrement importante en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. En effet, 16,3% des séjours sont réalisés chez des amis/de la famille, (17% lors du schéma précédent) et 34% des séjours de juin à septembre sont réalisés dans un hébergement non marchand (source : Enquête « panorama des vacances des français en Provence-Alpes-Côte d’Azur » 2014). Hors de l’économie traditionnelle, l’économie collaborative joue un rôle prépondérant en matière d’hébergement. Selon Home Away, un important opérateur de l’hébergement collaboratif, 40 000 hébergements chez des particuliers non professionnels du secteur existeraient sur le marché en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Selon Airbnb, 70 000 hébergements sont comptabilisés en région. Selon différentes enquêtes Des offres apparaissent tout particulièrement attractives pour les groupes d’amis ou une clientèle familiale et viennent directement se confronter à l’offre hôtelière traditionnelle. Airbnb recense ainsi en région Provence-Alpes- Côte d’Azur l’existence de logements à la location dans plus de 2 800 communes de la région, des hébergements qui ont permis d’accueillir plus de 1,2 millions de visiteurs entre septembre 2015 et septembre 2016 soit environ 5 millions de nuitées. Ces visiteurs sont des Français (41%) et notamment des Franciliens (30% des français) et des Rhônalpins (19%), mais aussi des européens d’autres pays (42%) ou encore des américains (9%). Le flux important de touristes ayant séjourné dans ces hébergements particuliers a généré selon Airbnb des retombées de près d’1 Milliards d’euros (frais d’hébergement et dépenses des touristes sur place). Pour les hôtes, chaque hébergement serait ainsi en moyenne loué 25 jours par an et génèrerait un revenu complémentaire estimé à 2 400 euros par an.

Figure 16 - La communauté Airbnb en Provence-Alpes-Côte d'Azur, octobre 2016

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6. Une région attractive et performante dont l’image reste très axée sur la mer

a. Région Provence, Alpes, Côte d’Azur : une région attractive et performante Positionnement touristique Le groupement Alliance 46-2 a étudié l’attractivité de l’offre et la performance touristique des nouvelles régions6. L’attractivité des nouvelles régions est mesurée sur « les capacités et la qualité de l’accueil des touristes, sur la diversité des activités qui leur sont proposées, sur l’environnement naturel, commercial, sécuritaire et sanitaire dans lequel ils vont séjourner et, enfin, sur la gouvernance institutionnelle du tourisme. ». La mesure de la performance se base elle sur l’impact économique du tourisme (consommation touristique, emploi touristique, part des hôtels ayant un résultat net positif) et sur sa compétitivité (durée de séjour, taux d’occupation des chambres d’hôtel, ratio de consommation touristique pour 100 000 hab., variation des nuitées sur 4 ans). Cette étude montre que la région Provence, Alpes, côte d’Azur, comme Auvergne-Rhône-Alpes et la Bretagne, ont à la fois une bonne attractivité et une bonne performance touristiques : la région est en effet 3ème en matière de performance touristique et 7ème en termes d’attractivité. En matière d’attractivité, l’étude note ses atouts climatiques, historiques, le tourisme plage et croisière, santé et bien-être, l’œnotourisme et le tourisme rural. La région a aussi su développer le tourisme shopping, le tourisme d’affaire et le tourisme « divertissement ». En revanche, sa qualité et sa capacité d’accueil restent en-deçà de la moyenne française (12ème région sur 13), de même que sa gouvernance (accueil dans les OT, vision stratégique, promotion institutionnelle et budget alloué au tourisme : 8ème sur 13).

a. Trois « contrats de destination » pour valoriser différentes images de la Région à l’international

La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est une région qui compte en France et dans le monde en matière de flux touristiques, même si elle apparait en concurrence avec différentes autres régions de l’Europe ou du Monde. Le tourisme international est un enjeu d’importance, le gouvernement a donc initié une démarche visant à accompagner et à rendre plus visibles les territoires à l’International : Les contrats de destination. Ils permettent d’associer tous les acteurs français du tourisme, publics et privés, autour d’une même marque de territoire et de proposer une offre mieux structurée et plus visible sur le plan international.

6 L’attractivité de l’offre et la performance touristique des nouvelles régions, Alliance 46-2

Figure 17 - L’attractivité de l’offre et la performance touristique des nouvelles régions, Alliance 46-2

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En Provence-Alpes-Côte d’Azur, 3 contrats sont en cours et valorisent les trois « marques » de destination de la région : "Arts de vivre en Provence" : Ce contrat veut valoriser l’image traditionnelle de la Provence, (oliviers, lavande, cigales) et l’enrichir des ressources de son patrimoine naturel, de ses musées et de sa « route des peintres », de sa culture du goût issue des richesses du terroir, de sa vivacité culturelle enfin, avec notamment ses grands festivals comme Avignon, Aix ou Orange. « Voyage dans les Alpes » : Ce contrat s’appuie sur la forte notoriété internationale des Alpes et vise à contribuer au développement du tourisme l’été sur ce territoire. Il souhaite favoriser le développement de l’itinérance dans les Alpes, sous toutes ses formes. Six marchés cibles de clientèles européennes sont identifiés : l’Italie, la Suisse, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique. Quelques itinéraires phares seront identifiés et concentreront les actions de promotion et de communication à l’international. Les clientèles visées expriment des attentes et des besoins spécifiques. La réussite du Contrat passe par l’accueil personnalisé qui leur sera réservé. Aussi, l’un des objectifs du Contrat vise à accompagner les professionnels du tourisme dans la connaissance de ces clientèles itinérantes et étrangères et dans la qualité de leur accueil. « Côte d’Azur terre d’évènements » : Ce contrat est le plus récent puisque signé le 17 Novembre 2016. Les événements sportifs, culturels et des rencontres professionnelles constituent le véritable ADN de la destination Côte d’Azur qui accueille 6.000 manifestations chaque année. En 2015, ces événements culturels, sportifs et affaires ont drainé 1,6 millions de visiteurs sur la Côte d’Azur (sur un total de 11 millions visiteurs). Avec ce contrat de destination, l’ambition est d’accueillir 500.000 séjours supplémentaires en 2020, soit un total de 2,1 millions de visiteurs (+25% en 4 ans). Ce Contrat de Destination avec des partenariats multiples liant institutions publiques et entreprises privées, traduit un travail de fond et sert la nouvelle dynamique de la marque Côte d’Azur, terre d’événements attractive à l’international. Sont ainsi valorisées les actions engagées en 2016 par le CRT avec le cluster Sport Tourisme Côte d’Azur et la mise en place d’une cellule d’accueil des grands événements. Ces trois contrats viennent répondre à l’enjeu fort de renouvellement de l’attractivité des destinations de la région et de développement d’un marketing de destination spécifique, qui valorise des marques fortes et emblématiques indispensables désormais dans la compétition touristique nationale et internationale.

b. Une clientèle qui perçoit encore la région comme essentiellement une destination « mer » L’Enquête : « Le panorama des vacances des français en Provence-Alpes-Côte d’Azur », a été réalisée en 2014. Elle révèle notamment que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur est d’abord une destination de mer. La ville / la montagne restent loin derrière en matière de positionnement. Mais il faut noter que le résultat est lié à la période d’étude « saison estivale ».

Figure 18 -Enquête « Le panorama des vacances des français en Provence-Alpes-Côte d’Azur » 2014

Cette attractivité de la destination mer joue un rôle majeur dans l’économie locale, qui excède largement les seules entreprises touristiques.

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Ainsi, la C.C.I du Var a réalisé une enquête auprès des entreprises des communes littorales et rétro-littorales du département. Il ressort que cette attractivité touristique forte liée à « l’économie du sable » impacte considérablement de très nombreux secteurs d’activité :

50% des entreprises interrogées (de l’agence immobilière, à l’agence de voyage, en passant par le domaine viticole) pensent que leur entreprise n’existerait pas sans elle

73% pense qu’elle garantit un CA d’affaire toute l’année

90% pensent que le Littoral varois et son développement constituent un enjeu économique majeur pour le département.

21% procèdent à des embauches complémentaires l’été Une perte d’attractivité du littoral menacerait à minima 38 000 postes (emplois permanents et complémentaires) et pourrait avoir un impact économique considérable estimé à 2,1 Mrds d’Euros.

7. Un fort dynamisme de l’économie touristique et de segments de spécialisation marqués

a. Un dynamisme des entreprises de l’économie touristique et des segments de spécialisation bien affirmés

En région Provence-Alpes-Côte d’Azur, des spécialisations existent bien en matière d’économie touristique tourisme : le cabinet PricewaterhouseCoopers note ainsi l’orientation économique régionale autour de la thématique « tourisme, culture, art de vivre », avec notamment la présence de différents secteurs : gastronomie, art, culture, sport, environnement préservé, industries créatives et numériques, cinéma/théâtre (Marseille dispose du deuxième plateau de tournage en France) et jeux vidéo.

Cette filière « tourisme, culture, art de vivre » représente région Provence-Alpes-Côte d’Azur près de 26 000

entreprises (dont 1 000 pour les activités créatives et numériques) pour environ 120 000 emplois (dont 3 000 pour les industries créatives et numériques). Ce positionnement reste concurrencé par les Régions Île de France et Rhône-Alpes en France et en Europe par les régions Flamande et Wallonne en Belgique, la région Lombardie et la Toscane en Italie, ainsi que les villes de Venise, Berlin et Lisbonne. L’innovation, la coopération économique et le dynamisme de l’investissement apparaissent au cœur du développement touristique de demain pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Un éco-système de PME et Start-up innovantes et dynamiques PricewaterhouseCoopers a récemment produit (octobre 2016) une analyse des principales filières économiques régionales.7 Le tourisme y apparait comme un atout majeur de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, notamment grâce à un tissu économique lié au tourisme numérique dynamique : Voyageprivé.com, l’association bienvenue à la ferme, City vox, OM médias, C4M prod, Bip média, Gurkin production sont autant de PME et Start-up qui fondent ce tissu dynamique et innovant. Des territoires s’emparent également de cette dynamique : le label French Tech culture est ainsi attribué à Arles, Nîmes et Avignon autour de la thématique Numérique et Culture L’objectif est de créer un écosystème favorable à la création et au développement d’entreprises locales numériques en mobilisant entrepreneurs en premier lieu, mais aussi investisseurs, ingénieurs, designers, développeurs, associations, médias, opérateurs publics, instituts de recherche.

7 PWC - Document « Analyse des principales filières régionales », Octobre 2016

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b. Intégrer l’essor de l’économie collaborative L’économie collaborative a connu une croissance exponentielle ces dernières années ; selon PricewaterhouseCoopers, elle devrait représenter 335 milliards USD à l’horizon 2025. La progression rapide des plateformes pair-à-pair et collaboratives transforme le marché du tourisme et offre au voyageur de nouvelles possibilités d’hébergement, d’activités et de modes de déplacement. Les plateformes d’économie collaborative ont opté pour des modèles économiques variés, qui pour certains sont étroitement calqués sur les activités commerciales traditionnelles, tandis que d’autres font appel à la fibre communautaire des usagers. En France, selon l’enquête de satisfaction des clientèles touristiques (rapport de janvier 2016), un peu plus d’un visiteur étranger sur quatre en séjour en France (26,8%) a eu recours à un service lié à l’économie du partage 8: - 17,5% d’entre eux déclarent avoir eu recours à un service de voiture partage e de type covoiturage ou véhicule avec chauffeur de type Uber. - 9,7% d’entre eux déclarent avoir utilisé un service d’hébergement partagé ou une location entre particuliers de type AirBnB. Les visiteurs les plus friands de ce type de services sont les jeunes, venant notamment de Chine ou des Etats-Unis, qui voyagent plus fréquemment entre amis et pour des durées de séjour plus longues que la moyenne. Ces visiteurs représentent un segment stratégique car ils peuvent devenir de bons ambassadeurs de la destination France. Selon l’enquête, l’utilisation de ces services permet d’améliorer le niveau de satisfaction des touristes les ayant mobilisés en matière d’hébergement ou de transport et réduit l’impression de ‘cherté » de la destination. L’enjeu est d’importance auprès de ce type de public connecté qui s’informe et rend compte rapidement de ses expériences sur Internet, les réseaux sociaux. Compte-tenu de ces évolutions dans l’économie, l’OCDE recommande9 de renforcer le cadre opérationnel en prenant en compte les impacts de l’économie collaborative, de tester de nouvelles approches (ex : recours aux labos de réflexion sur les politiques / l’innovation), de moderniser les approches stratégiques et réglementaires (démarches basées sur la performance et l’autorégulation, récupération des données et éléments de notoriété des plateformes collaboratives) ou encore de renforcer le recueil de données / la recherche sur l’économie collaborative. En Provence-Alpes-Côte d’Azur, l’importance des hébergements Airbnb (70 000 hébergements sur 2800 communes/ 1,2 millions de visiteurs/ 1 Mrds de retombées économiques) montre bien tout l’enjeu de ce secteur désormais très implanté dans l’économie régionale et qu’il faut désormais pleinement intégrer et penser dans une économie touristique en mutation. Les grands acteurs du web ont en effet un rôle majeur à jouer dans l’attractivité régionale en intégrant une promotion touristique non pas axée autour des seuls produits commercialisés (location, loisir, etc.) mais bien d’une destination / d’une expérience spécifiques.

8 DGE, Enquête de satisfaction des clientèles touristiques en séjour en France, décembre 2015 9 OECD Tourism Trends and Policies 2016, Summary in French

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c. Des investissements dans l’industrie touristique dynamiques mais différenciés : progression dans l’hôtellerie, baisse dans la restauration, stagnation dans les résidences secondaires

Selon le Tableau de bord de l’investissement touristique10 Lors du précédent schéma, l’analyse démontrait qu’environ 1milliard d’euros avait été investi dans l’économie touristique en 2010 dont 59% (soit 616 M€) pour les résidences secondaires (étude CCIMP – Atout France – Région Provence-Alpes-Côte D’azur 2011) et 13,5% pour les hôtels. Hors Résidences secondaires, 76% des investissements portaient donc sur les hébergements marchands 1,48 milliards ont été investis en Provence-Alpes-Côte d’Azur en 2014. Cet investissement représente 12% de l’investissement national. En trois ans, ce sont 4,7 milliards qui auront été investis (2012-2014), pour autant ; on constate une baisse de 6% sur 1 an (2013-2014). Si dans les résidences secondaires, l’investissement tend à se stabiliser, il progresse dans l’hôtellerie, mais apparaît en recul dans la restauration. Dans les territoires, c’est dans les Hautes Alpes et les Alpes de Haute Provence qu’il est proportionnellement le plus fort (respectivement 976 et 593€/habitant, contre 300€ en moyenne par habitant en Provence, Alpes et Côte d’Azur et 100€ en France). Les Alpes Maritime est le 3ème département en matière d’investissement total 2014 derrière Paris et la Savoie.

d. Des aides régionales aux opérateurs concentrées sur le tourisme social, l’environnement, l’innovation et la modernisation des PME

Dans son bilan des aides aux opérateurs économiques du tourisme 2011-201511, la région note que :

o plus de 9,4 millions d’euros ont été investis sur la période :

Dont plus de 5 M€ dans le tourisme social – villages et centres de vacances,

Dont 1,6 M€ dans l’hébergement touristique lié au handicap

Dont plus d’1M€ dans la gestion environnementale des hôtels et campings o Près de 180 opérateurs économiques ont été aidés pour accompagner leur développement / la

modernisation de leur établissement au travers des subventions, prêts et outils régionaux d’ingénierie financière.

o Une trentaine d’établissement d’hébergement ruraux ont été accompagnés par des consultants (mises

aux normes / environnement / marketing…)

o 380 000€ ont été mobilisés pour le soutien aux services touristiques innovants dans une vingtaine d’entreprises et porteurs publics

L’investissement régional reste un enjeu majeur dans le cadre du futur schéma régional de développement touristique. L’investissement, dans l’innovation mais aussi dans la formation des acteurs du tourisme et dans leur coopération toujours plus étroite au service de destinations clairement identifiées, apparait comme l’un des défis que la Région devra relever afin de porter ses ambitions de développement touristique.

10 CCI Marseille-Provence, Tableau de bord de l’investissement touristique en Provence-Alpes-Côte d’Azur, janvier 2016 11 Source Conseil Régional

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8. Focus sur l’économie de la montagne

a. Brefs éléments généraux sur l’offre : Durant leur première phase de croissance, les Alpes du Sud se sont développées comme les Alpes du Nord par et avec les marchés régionaux et avec le marché national. Rapidement le tournant international a été pris par les Alpes du Nord plus accessibles et mieux positionnées. Leurs stratégies marketing ont évolué et se sont internationalisées accompagnées par de grandes marques du tourisme (Club Med, Pierre&Vacances, Compagnie des Alpes, Maeva, …). Les sites emblématiques ont atteint une notoriété internationale en vendant une forme d’art de vivre repris des anciens positionnements de Megève ou encore de Chamonix. Un réseau très dense de prestataires de services, d’hôteliers, d’hébergeurs, de restaurateurs, … s’est déployé avec, sur certains sites, des offres d’excellence qui ont contribué au positionnement et l’ont renforcé. Les investissements structurants ont été réalisés, les systèmes de transport modernisés. Les Alpes du Sud ont rencontré plus de difficultés pour internationaliser leur offre, moins bien desservies, avec pour la plupart d’entre elles des domaines skiables de taille moyenne manquant généralement de grands opérateurs d’hébergement. La taille des domaines skiables (pour la majorité) n’a pas permis d’entrer dans la

Note : panorama du tourisme de montagne en France Le marché mondial du ski - Quelques faits et chiffres tirés du rapport Vanat 2014: Dans le monde, on compte environ 400 millions de journées-skieurs, un chiffre estimé globalement stable au cours des 10 dernières années. Les principaux marchés matures ont enregistré une croissance réduite ces dernières années, lorsqu'ils ne sont pas en baisse comme au Japon, tandis que d'autres marchés sont en train d'émerger (Rapport Vanat avril 2014 http://www.vanat.ch). Le marché français 2119 stations de ski existent dans le monde, dont plus d'un tiers dans les pays alpins. Parmi celles-ci, 47 grandes stations de ski existent à travers le monde et totalisent chacune plus de 1 million de visiteurs. Plus de 80% de ces stations se situent dans les Alpes. En France, le territoire dit de montagne (loi n°85-30 du Janvier 9 janvier 1985) couvre 124 000 km² soit 23 % de la surface du territoire national et concerne les 6 massifs montagneux français : Alpes, Massif Central, Pyrénées, Vosges, Jura et Corse. Il concerne : 10 régions, 53 départements, 6 137 communes. La France exploite cette filière touristique grâce à 26 581 hectares de pistes de ski aménagées et 250 stations réparties sur 6 massifs. Grâce à cette offre plus de 120 000 emplois dépendent de l’ouverture des domaines skiables. Elle réunit 10 millions de touristes en hiver, dont 7 millions pratiquant les sports de glisse. Ainsi, 55 millions de journées-skieur ont été vendues en 2014. Ce niveau est cependant en recul de 4.5 % par rapport à l’année précédente. Ainsi, le tourisme montagne représente 2 milliards d’euros d’apport aux exportations commerciales françaises. Chaque année, 300 millions d’euros sont investis sur les domaines skiables en France. En moyenne, on estime que pour 1 euro dépensé dans le forfait, 6 euros supplémentaires sont dépensés dans la station, la France propose par ailleurs le forfait le moins cher du monde. La filière montagne connaît cependant des changements d’importance : Selon Atout France, l’hébergement en montagne est en profonde mutation impactant les modèles économiques des opérateurs et les équilibres territoriaux. Le parc représente aujourd'hui environ 6,7 millions de lits touristiques (soit 1/3 de l’offre d’hébergement métropolitaine) pour une population permanente de 8,5 millions d’habitants. 1,6 millions seulement est aujourd’hui constitué par des lits marchands, le reste étant représenté par des résidences secondaires en très forte augmentation alors même que le parc hôtelier s'est contracté en quelques années de 10%.

http://www.vanat.ch/

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concurrence internationale telle que la jouait les Alpes du Nord, exceptées Serre-Chevalier et dans une moindre mesure Vars, Montgenèvre, et bien entendu, l’exception qu’est la Grave. Les marchés internationaux du Sud et de la Méditerranée n’ont pas constitué la réserve de clients qui auraient pu modifier le profil économique. Evolution de la fréquentation des Alpes du Sud en nuitées

Chiffres clés Montagne Provence Alpes Côte d’Azur

b. Éléments d’analyse de la production par vallée : L’analyse de la production touristique à partir de la production des journées skieurs des principales stations regroupées par vallée confirme les tendances suivantes :

La majorité des stations de montagne de la région ont des domaines skiables fréquentés par le grand marché régional, les clients lointains sont « français » et très peu internationaux.

Seules quelques stations dont celles mentionnées dans le paragraphe précédent figurent sur le marché international.

Le marché, même mature, reste stable ; le nombre de journées skieurs ne progresse pas ou peu.

La croissance économique est principalement due à l’actualisation du prix de vente des titres de transport. Ceci est particulièrement vrai pour les stations qui ont des domaines skiables de références internationales ou au moins nationales.

Les stations qui peuvent prétendre au marché international ou celles qui ont la capacité à figurer parmi les références nationales renforcent leur position. Celles plus modestes qui ne sont plus en mesure d’actualiser leur offre sont restreintes au marché de proximité. Le constat est brutal : le marketing des investissements qui permet de maintenir la croissance devient impossible pour les plus petits sites alpins. Ils maintiennent une offre locale – régionale qui se paupérise même s’ils accueillent encore quelques milliers de journées skieurs. Les investigations vallée par vallée (en prenant en compte les sources des principales stations12) donnent les informations sur l’intensité économique des domaines skiables qui, jusqu’à présent, sont l’indicateur fiable de l’état de l’économie.

12 Données traitées à partir des sources Atout France (antenne Alpes) – Les séries ne sont pas identiques, pour certaines vallées toutes les années ne sont pas renseignées, toutefois, nous avons les grandes tendances dessinées au cours des 10 à 15 ans passés.

11 200 00011 400 00011 600 00011 800 00012 000 00012 200 00012 400 00012 600 00012 800 00013 000 000

Fréquentation touristique des Alpes du Sudpérimètre à neige Hiver

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Méthode :

Nous avons mesuré pour chaque domaine, lorsque les données le permettaient, la médiane des taux sur la série pertinente pour les journées skieurs (JSK) et le CA ((An+1/An) ;( An+1/An+2) ;(..))

Nous avons retiré des JSK, la « ligne de tendance » qui caractérise la fréquentation de fond sur le long terme

Nous avons retiré des CA, la « ligne de tendance » qui caractérise l’économie du domaine sur le long terme

Ubaye + Val d’Allos (Pra Loup, la Foux, le Seignus) La fréquentation pondérée se situe à un peu plus de 1 million de JSK (journées skieurs). Le CA sur la période est de près de 15 M€ (14,8M€). La fréquentation s’est stabilisée, l’activité se maintient, portée par la politique de prix. La croissance médiane des taux est de 5% des JSK et de 3% du CA. Serre Chevalier, Montgenèvre, la Grave Pour les 15 années successives (2000 – 2014), la croissance médiane des taux des journées skieurs est de 0,37%, la croissance médiane des taux du CA est de 5%. La fréquentation pondérée se situe à un peu plus de 1,8 million de JSK (journées skieurs). Le CA médian sur la période est de près de 37 M€ (36,9M€). La fréquentation est, là aussi, stabilisée, avec toutefois une légère régression depuis le début de la décennie. C’est la politique tarifaire qui permet la croissance. Pelvoux et Puy-Saint-Vincent La série pertinente sur 10 années témoigne que les stations se sont fortement développées durant la décennie 2000 – 2010, puis se sont stabilisées avec une chute de fréquentation qui a été assez importante pour affecter le CA. Sur la série de 1999 à 2011, c’est en 2008 que les journées skieurs ont passé un cap pour revenir en 2016 à la situation équivalente à 2003 ; le CA s’est moins dégradé grâce à l’actualisation des prix. La mesure de la série sans les 5 dernières années montre une croissance médiane des taux de 3% des JSK et de 7% du CA. Le pôle de station se situe aux alentours de 410 000 JSK avec le CA médian se situe à près de 6 M€. Pôle des stations du Champsaur Ancelle et Orcières Merlette (pas de données pour St-Michel de Chaillol) Les interruptions de données, notamment le peu d’information sur les JSK, ne permettent que des mesures fractionnées. Cependant, l’évolution est notable à partir de 2008. Le CA médian des dernières années se situe à plus de 10 M€ pour une fréquentation à 700 000 JSK (2007 – 2012).

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CA_TTC€courants JSK

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Pôle les Orres, Vars, Risoul C’est le second poids lourd des Alpes du Sud avec un valeur moyenne de JSK de 1,6 millions dont la fréquentation a progressé de 3% entre 2002 et 2014. Le CA est en croissance depuis 2006 par la politique de prix. Il se stabilise à 30 M€, la médiane des taux progresse de 6%. Pôle Queyras Les stations du Queyras n’ont pas enregistré de croissance de fréquentation, elle est stabilisée aux alentours de 260 000 journées skieurs. Un gisement qui fléchit cependant ces 4 dernières saisons. L’offre des domaines skiables est confrontée à des enjeux de modernisation, et la destination, à une meilleure valorisation de son image encore trop confidentielle, le tout aggravé par une accessibilité laborieuse. La politique tarifaire a permis de maintenir la croissance, la baisse de la fréquentation ramène tout de même la CA aux valeurs de 2003 / 2004. La médiane des taux des 10 dernières années révèle une progression de 1% du CA qui se situe à 3,6 M€. Auron, Isola 2000, Valberg. Les données de la série sont interrompues entre 2012 et 2016, pour cette dernière année, une baisse importante du CA à 7,1 M€ est à signaler. Pour la série de 2001 à 2011, le CA médian se situe à près de 13M€ (2009, 2010, 201sont à environ 15,5M€). La médiane des taux des CA rapporte une croissance de 2%. La fréquentation reste stable, voire en légère régression moyenne à environ 820 000 journées skieurs. Conclusions Les sites sont à l’étiage, l’indicateur de fréquentation des JSK montre des croissances modérées à nulles qui caractérisent un marché mature où la croissance se joue sur la qualité renouvelée. Ce sont les ajustements tarifaires qui font progresser le chiffre d’affaires toutes stations confondues et non l’attractivité accrue des stations elles-mêmes. Cela pose pour les années à venir la question de l’actualisation du produit et le maintien de l’offre skiable (modernité des transports, diversification des offres et des pistes, garantie permanente de la neige, …). Des enjeux qui ont un coût considérable au regard d’un marché en légère régression globale. Pour parfaire ces analyses, il serait nécessaire de croiser ces données avec les valeurs de bilan des actifs pour mesurer l’état économique réel. Cependant, en totalisant les chiffres d’affaires produits par les 6 pôles valléens lors de l’année 2011 (année où sont connus les CA de tous les pôles), ils génèrent 160 M€ (159 991 648 €).

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L’économie totale produite par ces 6 pôles se situe aux alentours du milliard d’Euros (selon les méthodes, soit fois 6 le CA des domaines skiables, soit CA des domaines skiables égalent 20% des dépenses totales). Avec en corollaire entre 7000 et 8300 emplois directs et autant d’indirects. L’économie de la montagne a fait son « marché », elle ne le développera que marginalement, elle doit donc inventer les usages nouveaux avec un modèle économique différent de celui actuel et un modèle de services. Elle sera malgré tout tenue par la question des flux indispensables pour équilibrer ses installations de remontées mécaniques.

c. Le climat et la montagne

Sensibilité et exposition climatique des stations.

Ce que l’on peut dire avec un taux de confiance élevé :

De nombreuses stations des Alpes du Sud se situent dans l’espace de variation critique de la limite pluie – neige : o Une comparaison de la variation des chiffres d’affaires de l’ensemble des stations des Alpes françaises

entre 1991 et 1993 (1992 – 1993 étant une saison mal enneigée) effectuée en 2006 par Hélion 13 démontraient que les plus grosses pertes correspondaient aux stations proches des grandes aires urbaines, celles marquées par le ski des populations locales. Ceci s’explique par le fait que la proximité urbaine induit une moindre altitude des stations, donc un enneigement modéré ; que les aires urbaines ont une « réactivité à vue » et apportent une correction en temps réel alors que des clients lointains agissent en fonction d’autres logiques (séjours).

.Si la période de 1950 au début des années 1980 a été froide, depuis le climat ne connaît que des périodes de réchauffement ; chaque année est équivalente ou plus chaude, jamais plus froide : « Il importe de souligner qu’à partir de 1986 aucune moyenne annuelle n’est en dessous de la moyenne générale 1876/2009 ! »14. Les débuts d’hiver sont irréguliers et les précipitations aux altitudes basses sont plus fréquemment sous forme pluvieuses : « Depuis plusieurs années, l’étude de séries météorologiques alpines tend à montrer une diminution du nombre de jours de neige au sol par an (Etchevers et Martin, 2002 ; Laternser et Schneebeli, 2003)15 ».

Les fenêtres d’exploitation du froid se réduisent. Le nombre d’hivers doux sur le nombre d’hivers froids tend à inverser le ratio avec à l’avenir une augmentation des hivers doux. La décennie 2006 -2016 a été la plus chaude depuis 1000 ans, avec actuellement +1,5° au cours des 30 dernières années.

13 Gestion durable des territoires de montagne – Direction départementale de la Savoie – Université de Savoie – CNRS – Laboratoire EDYTEM 14 Livre blanc du climat en Savoie –Conseil général – Groupe de travail animé par M. le Professeur Jean-Jacques DELANNOY, de l’Université de Savoie, 15 Gestion durable des territoires de montagne – Direction départementale de la Savoie – Université de Savoie – CNRS – Laboratoire EDYTEM

Information préalable Les informations que nous rapportons ici sont tirées d’entretiens avec des spécialistes du climat et de la lecture des études récentes réalisées sur le sujet par les organismes spécialisés cités en page d’introduction de ce document. Les données disponibles sont nombreuses, de qualité et cependant généralisées par grands ensembles géographiques ou grands espaces régionaux. La mesure des évolutions des plages de froid d’une zone géographique identifiée ou d’un massif nécessite une étude « in situ ». Les mesures et les comparaisons doivent se faire à altitude égale en tenant compte de paramètres de froid, d’aérologie, d’insolation, d’exposition, de géomorphologie, … communs, permettant des comparables les plus robustes possibles. Le changement du climat s’établit sur des cycles longs qui mesurent l’impact global sur les écosystèmes. Il a des incidences météorologiques certaines ; toutefois ces deux disciplines évoluent sur des cycles temporels distincts.

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Concernant les conditions d’enneigement, une formulation générale qui fait consensus admet que sont requis 100 jours d’enneigement avec 30 cm pour assurer la pratique du ski sur un domaine skiable, ceci pour l’ensemble des stations françaises. Toutefois, la limite de fiabilité de l’enneigement naturel pour trouver 100 jours de neige par an a été définie à 1200 mètres pour l’ensemble des stations des Alpes (scénarios proposés par l’OCDE - 2007) ; « En outre, cette limite altitudinale remonterait de 150 mètres par degré de réchauffement moyen dans l’hypothèse de l’élévation des températures moyennes de 1°, 2°, 4°16). Ainsi nous aurions les corrections suivantes :

Ces données sont à corréler avec le moment de puissance des stations des Alpes du Sud. En effet, cette corrélation du moment de puissance aux altitudes déterminerait ceux qui présentent une vulnérabilité élevée de leurs installations (domaines entre 1200 m et 1500 m), donc aux altitudes les plus vulnérables au déficit d’enneigement, contrairement aux domaines d’altitude où le moment de puissance le plus significatif est dans les secteurs élevés où la skiabilité est quasiment assurée. La question de l’enneigement pour assurer la totalité de la skiabilité est à poser en prenant bien en compte ces données et les évolutions de long terme, notamment en les croisant avec les enjeux économiques et financiers des investissements qui s’amortissent sur l’échéance d’impacts du changement climatique. Conclusions : Au regard des investissements prévus et des enjeux à venir il était nécessaire de donner quelques éléments d’actualité. Il est, bien entendu, difficile de dire avec précision et sans investigations locales quelles seront les conséquences pour les massifs des Alpes du Sud, toutefois, il est d’ores et déjà acquis que :

- de mauvais hivers impacteront la fréquentation des stations avec des incidences plus importantes aux altitudes basses ;

- l’augmentation de la température moyenne constatée depuis 30 ans est de 1,5°

- Aucune année froide ne succède aux années chaudes. Même s’il est difficile d’appliquer ces constats généraux à toutes les situations locales, la courbe de tendance est bien réelle. Dès lors, la politique d’investissement doit prendre en compte ces informations pour caler la durée des amortissements et leur coût aux échéances certaines de modification climatique. Evolution de la fréquentation des Alpes du Sud en nuitées - Chiffres clés Montagne Provence Alpes Côte d’Azur

16 Idem

11 000 000

11 500 000

12 000 000

12 500 000

13 000 000

Fréquentation touristique des Alpes du Sud

périmètre à neige Hiver

+ 1° 1200 m 1350 m

+2°1200 m 1600 m +4°1200 m 1800 m

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9. Une région accessible mais une offre de transport intérieure perfectible Les flux de voyageurs au sein des aéroports régionaux sont relativement élevés leur niveau de trafic est considéré comme « dans la moyenne européenne ». Avec 12 millions de passagers en 2015, l’aéroport de Nice Côte d'Azur est le 3ème aéroport de France et connaît une évolution de 25% de passagers depuis le précédent schéma touristique (9,6 millions). L’aéroport de Marseille-Provence a quant à lui accueilli 8,3 millions de passagers en 2015 et est le 5ème aéroport de France. Depuis le précédent schéma, il a accueilli 10% de passagers supplémentaire (7,5 millions). En revanche, les transports intérieurs restent à développer. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur est la troisième région la plus peuplée de France avec 5 millions d’habitant, 6 prévus à l’horizon 2040. Par ailleurs, elle accueille 37 millions de touristes chaque année. L’accessibilité de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur est un enjeu majeur avec l’ambition touristique qui est la sienne. A l’heure actuelle, le réseau routier apparaît sous-dimensionné, de même que les accès ferroviaires. Au niveau routier, les flux progressent de 1% par an, chaque habitant passe 10 jours par an dans les embouteillages sur l’axe Aix-Marseille et 6 jours en moyenne en Provence-Alpes-Côte d’Azur et le risque d’accident y est 1,5 fois plus élevé que partout ailleurs en France. Les infrastructures ferroviaires restent également sous-dimensionnées faces à ces flux très importants et qui ont connu de très fortes croissances. La région dispose ainsi d’une seule ligne ferroviaire historique qui a peu évolué depuis sa construction en 1860 et son électrification dans les années 1960. Devant « l’asphyxie » du réseau reconnue par la SNCF, la priorité est donnée à la modernisation et à la sécurité du réseau (dossier de presse SNCF Plan d’action 2015).

Figure 20 - Dossier de presse SNCF - Plan d’actions 2015 - Moderniser et sécuriser le réseau existant, la priorité absolue de SNCF réseau

Figure 19 - INSEE -Dossier Provence-Alpes-Côte d'Azur n°4, juin 2016

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L’OCDE fait du transport un axe majeur de développement touristique des destinations en Europe17. Elle considère en effet que le transport faisant partie intégrante de l’expérience vécue par le voyageur, elle recommande donc de travailler sur 3 objectifs :

Assurer la mobilité des visiteurs d’un mode de transport à l’autre – y compris ceux tirant leur énergie de l’homme, comme la marche ou le cyclisme. L’importance de la coordination institutionnelle et de la transversalité apparait majeure, notamment pour développer des systèmes de transport multimodaux. Pour améliorer la prise de décisions et inciter à investir dans l’accessibilité, il faut une gouvernance de qualité à tous les niveaux d’administration, ainsi qu’une coopération avec le secteur privé.

Concevoir les réseaux avec soin

Assurer des connexions efficientes entre le mode interrégional et le mode local. L’émission intégrée des billets, la mise en place de renseignements et d’une signalétique multilingues à l’intention des usagers, les possibilités de transfert et de consigne pour les bagages, et la facilité d’accès des voyageurs à mobilité réduite sont autant d’éléments essentiels.

De nouveaux outils intégrés tels que les cartes électroniques et les applications de téléphonie mobile utilisables au sein de la destination peuvent simplifier et enrichir l’expérience vécue par le visiteur. Des plateformes multimodales bien intégrées (aéroports, terminaux de croisières et gares ferroviaires) peuvent aider à gérer les flux croissants de visiteurs et faciliter l’adoption de modalités de transport plus écologiques.

10. D’autres atouts environnementaux et paysagers majeurs à valoriser

a. Le territoire régional bénéficie d’une diversité environnementale exceptionnelle, à valoriser :

Provence-Alpes-Côte d’Azur est une région en effet particulièrement concernée par des espaces naturels d’une incroyable diversité. Les politiques de protection des espaces et des espèces naturelles concernent très fortement la Région qui compte près de 6% de son territoire soumis à une protection réglementaire (contre 1 % en moyenne au niveau national). Sur dix parcs nationaux, quatre sont localisés en Provence-Alpes-Côte d’Azur (Calanques, Port-Cros, Écrins, Mercantour). A ceux-ci s’ajoutent douze réserves naturelles nationales.

17 OECD Tourism Trends and Policies 2016, Summary in French


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Aux sept parcs naturels régionaux existants (Alpilles, Camargue, Luberon, Verdon, Préalpes d’Azur, Queyras et Baronnies provençales), s’ajoutent deux projets (Sainte-Baume et Mont Ventoux). Enfin, six réserves régionales complètent la préservation des milieux et habitats, où se concentrent certaines espèces à haute valeur patrimoniale. Dans une nécessité de prendre toujours mieux en compte l’environnement, y compris pendant ses vacances, il faut souligner l’éco-efficacité du tourisme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. L’éco-efficacité désigne le ratio entre un impact environnemental et la valeur économique d’une activité (chiffre d’affaires, emploi). Elle s’exprime par exemple en kg d’équivalent CO2 par nuitée. L’Observatoire Régional de l’Énergie Provence-Alpes-Côte-D’azur a réalisé en 2012 une étude sur l’impact énergétique du tourisme en Provence-Alpes-Côte-D’azur. Il ressort de cette étude que le tourisme dans la région représente 11,7 millions de tonnes CO2 pour 219 millions de nuitées, soit une éco-efficacité d’environ 54 kg CO2 par nuitée alors qu’au niveau mondial, le tourisme est peu éco-efficace en raison du transport aérien. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur témoigne d’une situation bien plus favorable, avec une relative proximité avec ses marchés émetteurs, une bonne desserte en train et un tourisme infrarégional important. Au niveau mondial, la répartition des émissions de gaz à effet de serre (GES) du tourisme entre transport, hébergement et activité est de l’ordre de 75%, 21% et 4 % (source : Organisation Mondiale du Tourisme).

Pour la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, ces proportions sont sensiblement différentes avec un poids moindre du transport (65 %) (Source : Observatoire Régional de l’Énergie Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Tous ces éléments montrent que la région bénéficie d’atouts environnementaux et paysagers exceptionnels, à valoriser / développer notamment par le développement de l’écotourisme, mais également, et c’est là l’un des défis de la région, à préserver.


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11. E-tourisme et m-tourisme, des outils puissants au service du développement touristique

a. Un impact considérable sur l’ensemble des acteurs du tourisme : clients, hébergeurs, prestataires d’activités…

Quelques chiffres peuvent éclairer le recours devenu massif aux nouvelles technologies en matière de tourisme 18:

- 60% des européens ont organisé leur voyage en ligne en 2015. - 32% des européens ont réservé directement leurs séjours sur Internet auprès des prestataires - Plus de 70% des possesseurs de smartphone européens l’utilisent quotidiennement - 71% des Français partis, soit une hausse de 9 points par rapport à 2013, ont consulté Internet pour

préparer leurs séjours en 2014, soit 23,2 millions de Français de 15 ans et +. - 76% considèrent le wi-fi comme très important dans les structures touristiques qu’ils fréquentent. - 58% des français sont équipés d’un smartphone (Ftelecoms.org)

Ainsi, en matière d’information touristique, d’hébergement touristique, comme de transport, les acteurs du numérique sont devenus incontournables. Il ne s’agit plus d’une mutation du marché encore en cours car ces acteurs sont désormais arrivés à maturité sur le marché. Airbnb, Über, Blablacar, Booking sont devenus des incontournables et viennent bousculer les acteurs plus traditionnels.

L’Internet, au-delà d’un simple outil d’achat en ligne, est un outil de recherche d’information usuel permettant de comparer, faire des choix, préparer un voyage.

Selon Joël Gayet19, chercheur associé à Sciences-Po et directeur de la chaire « Attractivité et nouveau marketing territorial », le numérique place le client au centre de tout, car il rend potentiellement visibles toutes les offres, hors de toute frontière géographique, il crée des liens directs et permanents entre client et prestataire du

18 http://www.jacques-tang.fr/etourisme-les-tendances-tourisme-et-web-2015 19 http://fr.slideshare.net/TourismeNumerique/tourisme-numrique-et-nouveau-marketing-touristique

Figure 23 -http://fr.slideshare.net/TourismeNumerique/tourisme-numrique-et-nouveau-marketing-touristique, p24

http://fr.slideshare.net/TourismeNumerique/tourisme-numrique-et-nouveau-marketing-touristique

http://fr.slideshare.net/TourismeNumerique/tourisme-numrique-et-nouveau-marketing-touristique

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tourisme, bouleversant ainsi le management de la qualité (avant le voyage – information, ensuite -retours d’expérience, importance de l’e-réputation). Le numérique change également les politiques de financement (crowdfunding), le processus de création des offres (recueil d’idées / d’avis des clients, sondages, puis mise en pratique), la politique de prix et la commercialisation (comparateurs de prix / offres promotionnelles, économie collaborative). Le client est à la fois inspirateur, développeur, commentateur, contrôleur, ambassadeur, diffuseur, vendeur et acheteur de la marque et du produit.

b. De très nombreuses applications du e-tourisme et du m-tourisme Différentes tendances peuvent être notées en matière de e et m-tourisme / quelques exemples :20 L’importance du wifi Différentes études montrent que le Wi-Fi est devenu un critère déterminant (voir excluant) pour le choix d’un hébergement. Pour répondre à la demande des usagers, le transport de tourisme intègre désormais cette offre de service jusqu’ici seul havre de déconnexion forcée faute de moyens techniques. En mars 2013, Air France a ouvert son premier vol connecté sur la liaison Paris New-York. D’ici 2015, la SNCF annonce le Wi-Fi gratuit dans 128 gares. Guide touristique mobile Le guide touristique fait partie des incontournables à glisser dans sa valise, désormais, il rentre dans la poche, directement intégré dans une application mobile ! Les « mobile natives » sont ces acteurs des applications mobiles, nés avec le mobile et qui n’exercent peu ou pas d’activité sur le web traditionnel. C’est le cas de VeryLastNight (et son concurrent américain HotelTonight) qui se positionne sur le marché de l’hébergement et de la réservation en toute dernière minute. Les offices de tourisme sont directement concurrencés par ces applications. La simple transposition du catalogue touristique sur mobiles ne suffit plus. L’information dont ils disposent dans les systèmes d’information touristiques ne demande qu’à être enrichie, qualifiée et exploitée vers des services réellement utiles et pratiques, avec une plus-value pour le mobinaute. Relation client instantanée, réseaux sociaux L’enjeu est d’apporter l’information « hors les murs » et non plus seulement derrière le comptoir en attendant que le touriste veuille bien passer le seuil de la porte. (Twitter, réseaux sociaux, messageries instantanées…, L’Office de tourisme de Montréal incite ainsi les touristes à twitter, instagrammer, poster des vidéos avec le hashtag #MTLMOMENTS.) Curateur de destination (curation : recherche d’informations pour préparer son voyage) Flipboard est une application mobile et tablette qui permet de connecter un ensemble de flux afin de se constituer son propre magazine numérique pour découvrir quotidiennement les informations du monde et même de ses amis puisque les sites de réseaux sociaux peuvent être connecté, Ainsi le magazine Flipboard Montpellier Now est une belle réalisation éditée par l’Office de tourisme de Montpellier qui se positionne clairement dans la curation de sa destination : veille sur le contenu publié, sélection, éditorialisation et partage. Culture : Les sites culturels apparaissent comme des terrains de jeux formidables pour vivre de réelles expériences. Le National Musuem of Scotland renouvelle complètement l’expérience muséale en invitant ses visiteurs à participer à « capturer le musée ». Un gigantesque jeu de plateau à mi-chemin entre le Monopoly et Risk, tel un Koh-Lanta de la culture, où deux équipes s’affrontent pour capturer le musée en résolvant des énigmes depuis l’application mobile afin de conquérir de nouveaux territoires à l’intérieur du musée se cultiver tout en s’amusant. Le mobile est une aubaine pour dépoussiérer l’image élitiste de la culture. Gamification territoriale L’organisme de promotion de la Thaïlande a développé tout un écosystème de gamification “Smile Land” avec le défi de découvrir la destination en s’amusant et de devenir le meilleur voyageur du pays !

20 http://www.etourisme.info/panorama-10-tendances-meilleures-pratiques-du-tourisme-mobile-mtourisme/

http://www.etourisme.info/panorama-10-tendances-meilleures-pratiques-du-tourisme-mobile-mtourisme/

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Réalité augmentée L’application Jumièges 3D reconstitue l’abbaye dans sa splendeur originelle. Objets connectés Les français sont déjà friands de ces objets connectés vendus pour nous faciliter la vie quotidienne. A l’aide de la technologie iBeacon, les visiteurs de la Maison de Rubens à Anvers peuvent profiter d’une application iPad reliée à des capteurs présents tout au long de la visite. Ces outils servent aussi bien sûr au Big Data par le recueil de données sur les utilisateurs… Nouveau fleuron de bataille d’Apple, Ibeacon est une balise qui transmet des informations en Bluetooth basse énergie à votre smartphone si vous avez téléchargé l’application mobile dédiée. L’exemple de l’implantation dans un musée est particulièrement parlant. Dans chaque salle, l’Ibeacon peut transmettre devant chaque œuvre d’art l’information utile à votre découverte. Reprise dans son offre par Facebook, cette technologie permettra aux fans de recevoir des avis sur le restaurant qu’il fréquente, ou prendre connaissance de l’offre qui leur est réservée. Son plus, le coût d’une balise est modique (quelques euros).) Cependant, il est utile d’envisager les applications permettant d’apporter l’information en ligne pour qu’elle soit consommée « offline » (utile si faible connexion, évite de consommer trop de forfait, etc…). Quelques usages qui peuvent être envisagés21 « offline »:

Envoi de notifications sur les évènements, et diverses promotions

Mise à disposition des programmes d’animation offline,

Menus du restaurant à vos clients.

Activités à proximité

Visites incontournables

Bonnes adresses

Numéros d’urgence

etc...

c. E-Tourisme / M-tourisme en Provence-Alpes-Côte-D’azur : les outils numériques omniprésents22

Des clientèles « connectées » … En Provence-Alpes-Côte d’Azur, les tendances des touristes à utiliser les technologies mobiles sont similaires à celles constatées en France : l’Internet / les outils numériques et/ou mobiles sont omniprésents sur les séjours estivaux :

21 http://www.jacques-tang.fr/etourisme-les-tendances-tourisme-et-web-2015/ 22 Enquête « Le panorama des vacances des français en Provence-Alpes-Côte d’Azur » 2014

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… même si les porteurs d’information peuvent rester classiques

Pour l’année 2015, 58% des touristes Français auraient ainsi réservé leur séjour par Internet, soit 3% de plus qu’au niveau national. Au niveau des opérateurs, le recueil et le partage de données touristiques informatisées (Big Data) apparaissent comme l’un des outils indispensables au maintien et au développement de l’activité touristique en Région. La plateforme APIDAE vient ainsi répondre à ce besoin d’information et permettra notamment à terme le développement d’un marketing de destination personnalisé, adapté aux attentes de tous les segments de clientèle.

12. Les grandes tendances du tourisme de demain a. Trois facteurs majeurs d’évolution de la « mise en tourisme » des territoires dans les 5 ans à

venir: Selon Veille Info Tourisme, les principaux facteurs qui façonneront l'industrie mondiale du Voyage dans l'année à venir23 :

Les services de destination,

la personnalisation,

les réservations mobiles et peer-to-peer

Ces facteurs constitueront les principales forces qui piloteront l'industrie du Voyage au cours des cinq prochaines années. Les nouvelles technologies continueront à révolutionner le secteur via la technologie mobile notamment les objets connectés. L'utilisation de la messagerie instantanée dépassera celle des médias sociaux pour les services client, les réservations et les paiements. Les opérateurs s'adaptent à l'évolution des changements de style de vie, comme à l'engouement pour le vélo, tandis qu'émergent de nouveaux concepts tels que les "poshtels", ces auberges de jeunesse transformées en véritables hôtels au design atypique. Le design y est mis à l'honneur, notamment dans les pièces communes, dans un esprit résolument contemporain tandis que le confort est revu à la hausse, tout en maintenant des prix beaucoup moins élevés que les hôtels de luxe des grandes villes où ils se situent : des prix aux alentours de 60 euros la nuit pour un couple) Le secteur, des voyages, et du tourisme continue à prospérer à l'échelle mondiale, les recettes devraient connaître également une croissance saine grâce aux dépenses des visiteurs asiatiques.

23 World Travel Market 2014: "Global Trends Report"

http://lifestyle.boursorama.com/article/ces-hotels-europeens-au-design-atypique_a847/1

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Le marché des ventes hôtelières est en hausse à l'échelle mondiale, tiré par les bonnes performances de l'Amérique du Nord et d'Asie-Pacifique. Le succès des transporteurs à bas coûts continue à dominer le secteur et de nombreuses compagnies régulières n'hésitent pas à adopter leur "business model" Le Forum Economique Mondial sur la compétitivité du voyage et du tourisme 2015 note globalement les mêmes éléments : L'industrie du tourisme et des voyages continue de croître plus rapidement que l'économie mondiale dans son ensemble. Les pays les plus performants sont ceux qui sont le mieux préparés à saisir les opportunités des nouvelles tendances :

- la demande croissante des pays émergents et en développement; - les pratiques divergentes des seniors et des jeunes; - l'importance croissante des services et du marketing en ligne via l'Internet mobile.

Il insiste cependant sur la nécessité de développer une forte coordination interministérielle et des partenariats souvent internationaux et publics-privés pour surmonter les goulots d'étranglement financiers, institutionnels et organisationnels.

b. Les enjeux soulevés par l’OCDE : diversification, développement de produits, compétitivité et focus sur le transport

Les tendances et politiques du tourisme de l'OCDE 201624 montrent que les stratégies qui visent actuellement à renforcer l’attrait des destinations privilégient

la diversification,

la mise au point de produits (tourisme rural, tourisme de gastronomie, grands événements, options de mobilité à énergie humaine)

et la compétitivité (création à la fois de produits à forte valeur et d’offres tarifaires substitutives attrayantes).

c. Des éléments de contexte à ne pas négliger La sécurité au cœur des préoccupations touristiques25 L'Alliance 46-2 (club d’entreprises touristiques : une vingtaine de grandes entreprises dont l'activité est partie prenante du tourisme : Accor, Aéroports de Paris, BNP Paribas, Caisse des Dépôts, Compagnie des Alpes, Disneyland Paris, Elior, Groupe Galeries Lafayette, GL Events, Kering, SNCF...) veut donner la priorité à la sécurité pour relancer le tourisme.

24 OECD Tourism Trends and Policies 2016, Summary in French 25 Article localtis du 11-10-2016 « L'Alliance 46-2 veut donner la priorité à la sécurité pour relancer le tourisme »

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II. SYNTHÈSE DES ATELIERS

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Le Conseil Régional Provence-Alpes-Côte d’Azur a souhaité engager un vrai temps de concertation en réunissant

les acteurs de l’économie touristique à l’occasion d’ateliers de travail thématiques durant l’automne 2016. En

tout, ce sont deux séries de rendez-vous par thème qui se sont déroulés réunissant un peu plus de 500

partenaires sur l’ensemble du territoire régional. La première série avait comme objet de poser les enjeux et de

déterminer les pistes de travail. La seconde avait pour objet d’établir des propositions concrètes à retenir dans

le cadre du SRDT et si possible de proposer des maîtres d’ouvrage potentiels pour engager ces actions.

- Atelier N°1 « Développement d’une stratégie touristique coordonnée » à Gréoux les Bains (04) et à

Lourmarin (84)

- Atelier N°2 « Développement des filières touristiques à fort potentiel » à Monteux (84) et Sisteron (05).

- Atelier N°3 « De la montagne au littoral » à Gap Tallard (05) et Cannes (06).

- Atelier N°4 « Emploi & professionnalisation » à Marseille (13) et la Seyne-sur- mer (83)

- Atelier N°5 « Smart destinations » à Toulon (83) et à Embrun (05)

- Atelier N°6 « Equipements - Evénements » à Nice (06) et Salon de Provence (13)

Ces ateliers ont été l’occasion de véritables échanges entre acteurs, échanges qui ont surtout démontré, à la fois

les attentes des partenaires en matière de développement touristique pour la région, mais aussi leur volonté

d’être acteur de ce développement aux cotés des collectivités et acteurs institutionnels.

Les synthèses de ces ateliers sont proposées ci-après.

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Atelier N°1 : Développement d’une stratégie coordonnée

Deux réunions à Gréoux les Bains (04) et Lourmarin (84)

Chiffres clés relatifs à la thématique de l’atelier :

- 188 structures institutionnelles recensées

- Le cumul annuel du budget de ces 188 structures est de 125 Millions d’euros

- 2328 salariés travaillent dans ces 188 structures

Enjeux des débats :

Comment concilier découpage administratif, montée en puissance des intercommunalités et renforcement des marques de destination ? Comment être exemplaire en matière d’organisation et d’actions marketing ? La loi NOTre a au final permis à toutes les collectivités d’intervenir en matière de tourisme. Il s’agit donc que ces interventions soient beaucoup mieux coordonnées que par le passé, étant entendu que les marges de manœuvre financières des collectivités sont de plus en plus tendues. La question principale qui se pose donc est de savoir « comment faire mieux ensemble » afin d’améliorer l’attractivité des destinations régionales ?

Ce qu’il faut retenir des échanges et des principales propositions :

- Avis unanimes pour considérer qu’il faut mettre en œuvre de nouvelles pratiques plus collaboratives ;

- L’idée de travailler par plateforme de marques de destination est une piste de travail largement

partagée ;

- Besoin de construire des plans marketing de destinations avec des acteurs qui vont au-delà du seul

champ touristique ;

- Les contrats de destinations, source d’inspiration pour engager de nouvelles pratiques coopératives.

En conclusion :

- Tendre vers une organisation qui s’appuierait sur 3 marques de destinations à vocation internationale :

La Provence, les Alpes et la Côte d’Azur ;

- Consolider le positionnement et l’ambition de ces 3 marques par des marques plus locales telles que le

Lubéron, la Camargue ou le Verdon ;

- Innover autant dans les plans d’actions marketing de ces marques de destination que dans leur

gouvernance en intégrant des acteurs d’autres secteurs économiques tels que l’agroalimentaire.

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Atelier N°2 : Développement des filières touristiques à fort potentiel

Deux réunions à Monteux (84) et Sisteron (05)


- 25 000 établissements touristiques en 2015

- La dernière grande enquête de fréquentation date de 2011


Les filières touristiques liées au tourisme d’affaires et de congrès, à l’itinérance, à la pratique d’activités de pleine nature et à l’écotourisme, aux savoir-faire, au terroir et à l’art de vivre, ou encore à l’œnotourisme ou à la croisière, au nautisme et à la plaisance, contribuent à dynamiser l’économie. Devant cette pléiade de potentialités, le développement, l’organisation et la structuration des filières doivent s’opérer en fonction des attentes des différentes clientèles afin de contribuer à renforcer l’attractivité de la région et accroitre leur performance donc celle de l’économie touristique régionale.


- L’observation touristique est considérée comme essentielle pour aider les filières à mener des projets,

à se « piloter »;

- Pour faciliter la diffusion de l’information, des données, des analyses, de l’observation, l’idée de créer

une plateforme collaborative (extranet) ;

- La mise en place d’un référent par filière est proposée pour améliorer la collaboration entre les acteurs

publics et privés et renforcer la cohérence des actions menées ;

- Pour être plus efficace et rendre l’offre plus lisible, les acteurs publics et privés doivent se fédérer autour

de projets communs ;

- Répondre aux besoins liés aux hébergements (émergence, qualification)

En conclusion :

Mettre en place un véritable dispositif d’observation et d’analyse de l’économie touristique

Créer un dispositif de soutien à l’émergence (en cas de carence) ou la qualification d’hébergements et au développement d’équipements dédiés à une filière (outil d’ingénierie financière à étudier)

Constituer un Comité technique par filière. Cela permettrait de favoriser les synergies locales, les échanges d’expériences et la conception de produits touristiques. Cela pourrait s’appuyer par la désignation d’un référent/animateur par filière.

Les filières structurées doivent décliner des plans d’actions/promotion/communication

Les démarches de promotion et de commercialisation doivent impérativement intégrer les outils numériques

40

Atelier N°3 : De la montagne au littoral

Deux réunions à Gap Tallard (05) et Cannes (06)


- L’activité touristique du littoral représente 50% du chiffre d’affaires des 43% d’entreprises qui

l’occupent

- L’économie de la montagne pèse environ 2 milliards d’Euros

- Entre 12000 et 14000 salariés travaillent dans 6 grands pôles valléens


Les passerelles entre les divers espaces territoriaux doivent mieux fonctionner pour fluidifier la fréquentation touristique. La saisonnalité très marquée en montagne est confrontée au vieillissement des offres ; elle pose la question de leur renouvellement mais aussi des conditions d’accès et des infrastructures d’accueil, en particulier de l’hébergement qui a considérablement vieillit. La filière sportive d’activité de pleine nature est une ressource pour actualiser l’offre et jouer sur des périodes plus longues. La filière culturelle très active dans l’arrière-pays est une autre ressource disponible sous-employée.


- Le renouvellement des offres dans les territoires de montagne et de l’arrière-pays doit s’appuyer sur les

filières Activités Pleine Nature (APN) et culturelle ;

- Le parc d’immobilier locatif doit faire l’objet d’une action massive et innovante pour sa remise en

marché ;

- Les acteurs économiques des territoires doivent mieux coopérer pour traiter de l’allongement des

saisons ;

- La modernisation du modèle de loisirs des stations de montagne doit faire l’objet d’un travail

expérimental dans le cadre de Smart mountain

En conclusion :

- Les territoires de montagne et de l’arrière-pays demandent plus de structuration et des chefs de file de

projet de renouvellement ;

- Un plan massif de reconquête de l’offre pour désaisonnaliser l’économie doit s’appuyer sur les filières

notamment culture et APN ;

- Les programmes Smart destination – Smart mountain sont des facteurs clef de succès que les territoires

doivent employer pour innover en organisation et en produit

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Atelier N°4 : Emploi et professionnalisation

Deux réunions à Marseille (13) et la Seyne-sur-Mer (83)


- 141 000 emplois (7,5% de l’emploi régional)

- Une croissance de 3% de l’emploi salarié entre 2008 et 2015

- 87,5 enseignants du second degré en hôtellerie (pour 100 000 habitants)


Dans un contexte d’intensification de la concurrence tant internationale qu’interrégionale, des mutations en cours et à venir, l’adaptation des professionnels et l’attractivité des métiers sont primordiales pour améliorer la compétitivité des entreprises et des territoires, séduire clientèles et salariés. Ainsi, faciliter l’accès à la professionnalisation par une information coordonnée, investir et innover notamment dans la gestion des compétences et la fidélisation des équipes constituent les défis à relever. Si la performance des entreprises est la condition majeure d’une croissance de l’emploi touristique il faut aussi comprendre les besoins en matière d’appui en Ressources Humaines (la majorité des entreprises étant des TPE), d’amélioration de l’adéquation emploi/formation et de l’environnement qui cadre les processus d’embauche. Ce qu’il faut retenir des échanges et des principales propositions :

- Besoin d’une connaissance fine des métiers et des profils des professionnels y compris des pluriactifs

aux statuts variés mais aussi de l’offre de professionnalisation et des besoins ;

- Déficit d’image sur les métiers et sur les formations (apprentissage) ; difficulté à recruter et besoin

d’appui sur les RH qui doit conduire à communiquer fortement ;

- Les formations doivent être mieux adaptées aux besoins des entreprises et aux évolutions des métiers ;

- Des besoins prioritaires sur langues, accueil, savoir-être, expression orale ;

- Les groupements d’employeurs peuvent être des solutions pour faciliter la pluriactivité et répondre à la

saisonnalité des emplois.

En conclusion :

Favoriser le recrutement et la fidélisation d'une main d'œuvre opérationnelle

Construire une offre de professionnalisation visible et lisible en adéquation avec les besoins des

entreprises et des territoires

Améliorer la qualification des professionnels et l'employabilité des personnels

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Atelier N°5 : Smart destination

Deux réunions à Toulon (83) et à Embrun (05)


- La valeur ajoutée5 du numérique ramenée au PIB français s'est élevée à 5,5% soit 113 milliards d'euros (chiffres 2013) ;

- Le numérique emploie 3,3% de la population active (chiffre 2013) ; - Le numérique influence directement ou indirectement 80 milliards d'euros des transactions

marchandes ; - L'économie numérique a contribué à la croissance du PIB français en moyenne entre 2010 et 2013 à

hauteur de 13%.


Le foisonnement des données est encore mal orchestré : leur gestion, centralisation, organisation, diffusion doivent faire l’objet d’un travail d’architecture. Les programmes Smarts doivent contribuer largement à la modernisation générale des process et de l’utilisation des données. Cependant, un travail considérable de formation des acteurs de l’offre doit être fait. L’exploitation des données est encore trop éparse et faite de processus de collecte et de traitement spécifiques à chaque entité, la rationalisation est nécessaire. Apidae est une plateforme institutionnelle, collaborative, essentielle à la mutualisation et l’harmonisation des données touristique en Provence-Alpes-Côte-D’azur. Dès lors, il est important de la faire évoluer et l’adapter à d’autres outils complémentaires et performants dans l’e-tourisme


- Favoriser l’émergence d’un véritable cadre d’affaires pour les start-up du numérique ; - Travailler avec les acteurs de l’offre à la mise en forme commerciale adaptée à la demande numérique - Écrire l’architecture numérique générale d’exploitation et d’usage touristique de la région PACA - Les PPP doivent se généraliser sous forme d’incubateurs à l’exemple du smart city lab - Lancer un programme Smart destinations pour tester des solutions innovantes sur les territoires

En conclusion :

Le lancement d’une stratégie régionale de tourisme numérique doit faire coopérer les acteurs publics

et privés. APIDAE est la plateforme institutionnelle de référence, pour les acteurs du tourisme en région

Provence-Alpes-Côte-D’azur. Toutefois cet outil seul ne peut répondre totalement à la demande et doit

être associé à d’autres outils existants.

Un véritable business model du numérique doit s’organiser sans lequel les entreprises privées ne

viendront pas

Le lancement des projets Smart destination doit permettre d’inclure des projets test et favoriser les

coopérations/partenariats publics/privés

http://www.bsi-economics.org/546-economie-numerique-definition-impacts#sdfootnote5sym

43

Atelier N°6 : Equipements structurants et grands évènements

Deux réunions à Nice (06) et Salon de Provence (13)


- 1,48 milliard annuel d’investissement (chiffres 2014) dont 1,1 milliard pour les seuls hébergements - 3567 créations d’entreprises annuelles dans le secteur du tourisme (chiffres 2014)

- 11,9% de l’investissement national. - 4,7 milliards d’euros investis ces 4 dernières années


3 questions ont été posées : Comment aménager un calendrier d’évènements qui permettent d’éviter des concurrences mais aussi de mieux participer à l’objectif d’étalement de la saison ? Comment mieux informer en amont de leurs séjours les festivaliers pour mieux les faire consommer la destination ? Comment développer une politique d’investissements plus systémique ? Ce qu’il faut retenir des échanges et des principales propositions :

Plusieurs enjeux sont identifiés pour renforcer le leadership de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur : - Un enjeu de gestion des calendriers : travail de coordination à engager entre organisateurs ; - Un enjeu de performance économique des évènements : importance de mieux informer en amont des

évènements et de se doter de « fichiers clients » pour engager des relations avec ces derniers à l’année. Importance d’encourager les intermédiaires de voyages à packager des offres à partir de festivals ou d’événement sportifs ;

- Un enjeu de performance médiatique (besoin de faire couvrir ces évènements par la presse) ; - Un enjeu de recherche de nouveaux évènements qui pourraient accompagner l’objectif de

dessaisonalisation mais aussi renforcer certaines filières prioritaires ; - Un enjeu d’accompagnement des entreprises tout au long de leur parcours de croissance et pas

seulement dans le cadre de subventions publiques.

En conclusion :

Organiser une conférence annuelle avec les organisateurs d’évènements et les Offices de Tourisme, ADT et CRT ;

Activer une cellule de soutien aux évènements qui aurait pour objectif de favoriser la conquête de grands évènements

Modéliser l’envoi d’informations touristiques aux festivaliers et congressistes ;

Inscrire dans les stratégies marketing des destinations, la mise en place d’une relation clients à partir

des fichiers des participants aux évènements organisés dans la région ;

Soutenir la création de produits à partir de l’offre évènementielle de manière à proposer aux Tours

Opérateurs de nouveaux produits.

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En conclusions des ateliers

Chiffres clés Enjeu principal pour

le tourisme PACA Points durs à

améliorer Priorités pour le

SRDT

Atelier 1 Développement d’une stratégie

coordonnée

125 M€ c’est le montant cumulé des budgets des OT, ADT et CRT en PACA

Proposer un cadre d’organisation exemplaire dans sa capacité à faire coopérer TOUS les acteurs de la filière

Un besoin impératif d’éviter les pratiques concurrentielles entre destinations

Organiser la stratégie marketing régionale partir de marques de destinations

Atelier 2 Développement des filières touristiques

à fort potentiel

37 000 établissements touristiques

Permettre aux filières d’être encore plus contributrices de l’attractivité et de la performance touristique régionale

Déficit de partenariats et de collaborations au sein des filières et entre filières

Accompagner la structuration des filières par la mise en place de comités techniques et de référents

Atelier 3 De la montagne au

littoral

20% de l’économie touristique régionale

Augmenter la durée de production des territoires touristiques concernés

Améliorer l’accès permanent à des offres et moderniser les contenus

Identifier le MO public pour porter l’ensemble de la démarche

Atelier 4 Emploi et

professionnalisation

141 000 emplois touristiques (7,5% de l’emploi régional)

Adéquation de l’offre de formation avec les besoins et mise en relation des offres d’emploi avec la demande

La faiblesse des entreprises sur leur volet RH à cause de leur taille (TPE)

Adapter l’offre de formation et mieux accompagner les entreprises sur le champ de l’emploi et des RH

Atelier 5 Smart destination

113 milliards d'euros = le poids du numérique dans le PIB Français

Disposer d’un accès permanent à l’offre et de données partagées standards

L’absence de leadership et de culture en la matière

Organiser les moyens de mise en œuvre

Atelier 6 Equipements

structurants et grands évènements

1,48 milliard c’est le montant annuel des investissements tourisme en PACA

Conquérir de grands évènements Mieux coordonner le calendrier des festivals et faire de ces festivals et évènements des produits

L’information en amont donnée aux TO afin de permettre à ces derniers de packager des offres et rendre les évènements plus« productifs » tout au long de l’année

Engager de vraies collaborations entre les OT/ADT/CRT et les organisateurs d’évènements

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III. SYNTHÈSE DES ENTRETIENS

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Dans la cadre du temps de concertation, une soixantaine de responsables d’organismes touristiques publics et privés ont fait l’objet d’un entretien individuel avec le cabinet retenu dans le cadre de l’assistance à maitrise d’ouvrage du SRDT. Ces acteurs ont réagi à partir d’un même guide d’entretien. Les conclusions de ces entretiens sont présentées ci-dessous à partir de trois catégories distinctes :

- Les acteurs des organismes institutionnels (Offices de Tourisme, Agences départementales de tourisme, élus en charge du tourisme au sein de collectivités) dite catégorie 1 ;

- Grands comptes du tourisme nationaux (Caisse des dépôts, BPI, Club Med, Pierre et Vacances…) dite catégorie 2 ;

- Acteurs privés de l’économie touristique régionale, dite catégorie 3.

1- La note moyenne : quelle appréciation globale du tourisme en région Provence-Alpes-Côte d’Azur (note sur 100).

Catégorie 1 60 - « on est assis sur une pépite et on se laisse aller ». Organisation trop confuse, manque d’unité et de cohérence. Travail de sensibilisation des pros pas assez efficient.

Catégorie 2 70 - le capital total de la destination couvre l’ensemble des attentes des consommateurs, c’est quasiment unique en Europe.

Catégorie 3 70 – « on a tout » mais pas assez performant, enjeux de mobilité. Améliorations possibles sur gouvernance, observation et pilotage

2- Les points forts :

La gouvernance

Catégorie 1 La stratégie de contrats de destination a changé les esprits et permis des approches beaucoup plus collaboratives. Il faut aller plus loin !

Catégorie 2 Pour l’instant, il y a une dynamique, de la volonté, des marques et des schémas qui visent à structurer et à apporter de la cohérence. C’est un point important et nécessaire, notamment en cas de clarification du rôle des CRT.

Catégorie 3 Des volontés de la part des acteurs privés ; tous les acteurs sont complémentaires

L’économie

Catégorie 1

La force du tourisme régional c’est sa diversité qui engendre une part très importante

de clientèles étrangères. Cette diversité fait de Provence-Alpes-Côte d’Azur une destination prisée toute l’année par des catégories de touristes très différentes

Catégorie 2

La diversité de l’offre permet d’importantes amplitudes d’activité avec, des produits premium qui restent très attractifs sur le marché. La double saison permet presque la pleine activité touristique avec des combinaisons mer – montagne ou mer – arrière-pays.

Catégorie 3 De forts atouts concurrentiels (mer, montagne, climat) et une offre très diversifiée

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3- Les points faibles :

La gouvernance

Catégorie 1 C’est le talon d’Achille de l’économie touristique. Tout le monde ne va pas dans le même sens et ça ne changera pas tant que l’avis des socio-professionnels ne sera pas mieux pris en compte.

Catégorie 2

Une gouvernance sur la montagne ne peut se faire qu’avec le Comité de Massif Les questions relatives aux saisonniers sont peu ou pas traitées par la gouvernance. L’empilement des organisations touristiques ne donne pas une lisibilité aux actions menées. C’est plutôt un sentiment de flou qui persiste.

Catégorie 3 Des acteurs (beaucoup trop) qui restent isolés et qui ont du mal à travailler ensemble. Des rôles à clarifier et un déficit de chef d’orchestre

L’économie

Catégorie 1 Le tourisme d’affaires et les croisières sont les deux filières les plus contributrices de la consommation touristique. Leurs perspectives de croissance sont importantes et elles doivent concentrer les priorités.

Catégorie 2

Certains marchés seront compliqués à conserver en particulier parce que les standards internationaux de qualité sont difficiles à garantir (qualité de l’environnement, modalité de déplacement, renouvellement des produits, …) Le tourisme d’été en montagne étant particulièrement saisonnier, dans le mode de fonctionnement des acteurs touristiques, il est encore difficile pour les exploitants d’hébergements de s’implanter en montagne et parfois même de pérenniser leur activité.

Catégorie 3 La performance pourrait être plus forte mais besoin d’agir sur les entreprises (formation…), sur l’offre (qualité, innovation), sur l’environnement (mobilité…)

4- L’appréciation sur les marques de destinations (toutes catégories)

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5- Les spécificités à prendre en considération

Catégorie 1

L’accessibilité territoriale est remarquable sur la Côte d’Azur et Marseille, ça ne l’est pas pour la montagne et les arrière-pays. Il y a donc un besoin prioritaire de réajustement. Le fait urbain est important – le tourisme urbain doit avoir une meilleure contribution. Il est important stratégiquement de mieux associer les métropoles aux destinations.

Catégorie 2

Le soleil ne fait pas tout, beaucoup d’efforts de développement sont attendus sur les services, l’accueil, les langues, …

Mieux valoriser les événements internationaux et les marques internationales pour accueillir des investisseurs

Les dynamiques de marques Côte d’Azur France et Provence stimulent l’investissement, ce n’est pas le cas ailleurs en Provence-Alpes-Côte d’Azur.

La dynamique d’investissement privée est toujours très (trop) centrée sur de l’immobilier ciblé

Catégorie 3

Le patrimoine et la Culture méritent une prise en compte plus forte

Le potentiel lié aux croisières

L’étendue du territoire fait de la mobilité un enjeu majeur

Marseille peut et doit jouer un rôle moteur sur tourisme et culture encore plus fort qu’aujourd’hui.

6- Les contributions des partenaires dans le SRDT

Catégorie 1 Besoin de faire évoluer le modèle des organisations institutionnelles qui sont devenues dépassées. Adhésion totale au principe de marques de destinations en prolongement de ce qui a déjà été engagé dans le cadre des contrats de destination.

Catégorie 2

Les partenaires privés de rang international peuvent apporter du développement en coordonnant leur business model avec celui des collectivités.

Sur certains thèmes comme la remise en marché de l’immobilier de loisirs, des coopérations actives pourraient se mettre en place en co-investissement et en co-financement

Provence Alpes Côte d’Azur

Elle constitue le plus gros potentiel. Exploitée sur l’art de la tradition, il est temps de l’utiliser dans le tourisme. Il faut exploiter la modernité de la Provence. Authenticité – gastronomie- art de vivre – tradition– festivals -patrimoine –Gastronomie- Parfums et terroir Positionnement : Art de vivre et culture

Marque sur laquelle il n’y a pas de prise. Les stations sont très actives et ça laisse peu de place. Doivent suivre le modèle de la marque « Savoie Mont Blanc ». Les acteurs du ski ont trop d’emprise sur ce sujet. Fonctionnement en « vase clos ». L’avenir est « tabou » : résistance culturelle, psychologique aux transitions. Nature, un autre rythme, sécurisant, réconfortant, grand air Confidentielle et régionale Plafond de verre international, éloignée. Positionnement : dynamique, en mouvement

Tourisme de masse et de luxe. Difficile à faire évoluer car trop ancrée dans des valeurs un peu dépassées. Qualité qui s’érode Leader du « Soleil haut de gamme », balnéaire et nautisme, l’emblème des destinations de luxe hors d’âge, chère, bondée, image dégradée mais indémodable Positionnement : luxe et nautisme

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Associer les marques partenaires à l’adhésion à un label environnemental touristique qui pèse de façon significative en communication internationale

Travailler avec les marques d’hébergement pour renforcer les marqueurs des destinations à l’international européen.

Catégorie 3 Contributions aux démarches collectives

7- Les attentes d’aides à la région

Catégorie 1

Attente prioritaire pour une politique concertée de requalification de l’hébergement touristique en espace rural : un plan Marshall !

Attente de propositions concrètes en matière d’organisation collective.

Attente en matière d’observation (besoin de données plus économiques)

Catégorie 2 Attente d’une volonté politique de la région pour la reconquête de l’immobilier de loisirs ; ce chantier colossal figure en première urgence compte tenu de son impact sur la fréquentation et sur la qualité

Catégorie 3

Attente que la Région exerce pleinement ses compétences en matière de formation, de développement économique et de mobilité pour améliorer l’exercice de l’activité touristique

Intervenir sur les concurrences déloyales (hébergements)

8- Les enjeux du prochain Plan de croissance de l’économie touristique :

CATÉGORIE 1 CATÉGORIE 2 CATÉGORIE 3

Proposer une organisation des acteurs publics plus performante ++++ +++ ++++ Proposer une stratégie marketing innovante qui s’appuierait sur des marques fortes

++++ ++++ ++++

Proposer de nouveaux outils et dispositifs technologiques à partager entre acteurs

+++ +++ +++

Proposer un dispositif de soutien à l’offre d’hébergement +++ +++ +++ Proposer le développement de nouveaux services ++ +++ +++ Proposer un cadre de cohérence et de pilotage pour l’économie touristique +++ +++ +++

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IV. SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS

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Contributions des organismes et acteurs touristiques Au-delà des contributions adressées à la Région dans le cadre de l’élaboration du Schéma Régional de Développement Touristique qui font l’objet de la synthèse ci-après, d’autres contributions ont été apportés lors des ateliers (voir synthèse des ateliers) ou déposées à titre individuel. Toutes les contributions ont été examinées et sont venues enrichir les travaux d’élaboration du Plan de croissance de l’économie touristique 2017 – 2020.

Contributeurs Sujet de la contribution Prise en compte dans le Plan de croissance

ACROPOLIS Mettre en place une véritable filière grands évènements

Axe 1 Objectifs 1.4 Programme ACE

ADT VAR

1 - Produits numériques pour l’itinérance régionale 2 - Formation APIDAE 3 - Antennes presses marchés britanniques et alémaniques 4 - Rénovation des équipements Palais des congrès 5 - Développement de la clientèle congrès 6 - Logiciel de Gestion relation Client 7 - Refonte du site internet Visistvar.fr

Axe 1 Objectifs 1.2, 1.4 et 1.5 Axe 2 Objectifs 2.3 Axe 3 Objectifs 3.1, 3.3 et 3.5 Programme MARK, ACE, CAPE et NEXT

AGEFOS PME

1 - Aider les entreprises et plus particulièrement les commerces de centre villes pour être ambassadrices 2 - Faciliter la sécurisation des parcours professionnels des saisonniers et les recrutements des PME et TPE

Axe 2 Objectifs 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 Programme FORME et CAPE

Association ALTRAS

Mutualiser « Esprit Saison » (emplois saisonniers) Axe 2 Objectifs 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 Programmes FORME et CAPE

Avignon Tourisme

1 - Marques et mutualisation 2 - Développer l’activité Tourisme d‘affaires de manière saisonnière

Axe 1 Objectifs 1.1, 1.2, 1.5 Programmes MARK et ACE

Chambre de Commerce et d’Industrie Provence

Alpes Côte d’Azur

1 - Une organisation régionale au service de la performance (3 marques, filières à fort potentiel, innovation, professionnalisation…) 2 - Priorisation des filières 3 – Surmonter le problème de la saisonnalité par l’innovation et la diversification 4 – Améliorer la gestion RH

L’ensemble des 3 axes et les 8 programmes

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Chambre Régionale d’Agriculture Provence

Alpes Côte d’Azur

1 - Développer l’agritourisme en région 2 – Développer la formation initiale et continue, l’apprentissage et promouvoir les métiers

Axe 1, Axe 2 et Axe 3 Programmes MARK, NEXT, FORME et CAPE

Chambre des Métiers et de l’Artisanat Région Provence Alpes Côte

d’Azur

1 - Pour un tourisme quatre saisons du savoir-faire 2 – Professionnalisation, formation, pourvoir aux emplois non couverts 3 – Adapter, agilité, réactivité 4 – Exemplarité 5 – Renforcer l’attractivité du territoire régional pour l’organisation d’évènements culturels, sportifs et d’affaires 6 - Contribution sur les filières à fort potentiel

Axe 1 Axe 2 Axe 3 Programmes MARK, ACE,FORME, CAPE et NEXT

Comité régional du Tourisme Équestre

Développer le tourisme équestre en PACA Potentiel d’intégration dans les plans marketing Axe 1 Programme MARK

Comité Régional Tourisme Côte d’Azur

complémentarité des marques de destination et leur gouvernance, Tourisme d‘affaires, promotion et acteurs du transport international, politique d’investissements, numérique, smart destination 1 - Une nouvelle gouvernance de la politique régionale du tourisme autour des trois marques de destinations Provence, Côte d’Azur, Alpes/Alpes du Sud, au service des professionnels du tourisme 2 - Faire de Provence-Alpes-Côte d’Azur la première destination mondiale connectée 3 – Créer des flux touristiques autour des séjours proposés à l’occasion des grands évènements culturels et sportifs

Axe 1 Objectifs 1.1, 1.2 et 1.4 Axes 3 Programmes MARK, ACE et NEXT

Comité Régional Tourisme Provence Alpes Côte

d’Azur

Promouvoir l’écotourisme Importance de l’observation, la filière, le marketing..

Prise en compte dans les 3 Axes et les Programmes

Communauté de Communes Alpes d’Azur

Valoriser le territoire alpin comme destination de tourisme durable

Axe 1 et Axe 3 Programmes MARK, Smart destination, Altitude

Communauté de Communes du Briançonnais

Tirer parti de la proximité immédiate de l’Italie en particulier du Piémont Contribution faite pour le SRDEII mais lien avec le SRDT

Potentiel d’intégration dans les plans marketing Axe 1 Programme MARK

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Conseil départemental des Alpes de Haute-

Provence

1 - Contribution faite pour le SRDEII sur le marketing territorial donc lien avec SRDT 2 – Accompagner l’émergence de destinations infra-régionales 3 - Contribution sur l’offre en matière de sport de nature 4 - Contribution sur l’itinérance à vélo 5 – Redynamiser la fréquentation en montagne via les jeunes et les scolaires 6 – Encourager le tourisme en toute saison grâce à la diversité de l’offre régionale en valorisant les niches et filières touristiques 7 – Aides à l’hébergement touristique 8 – Donner un espace d’expérimentation régionale aux start-up numériques présentant des outils à fort potentiel et d’intérêts touristiques 9 – Gouvernance touristique : donner plus de lisibilité à l’action publique

Axe 1 Objectifs : 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5 Axe 2 Objectif 2.3 et 2.4 Axes 3 Objectif 3.4 et 3.5 Programmes MARK, Smart Destinations, ACE, CAPE, Altitude et NEXT Gouvernance ave le programme PILOTE

Conseil départemental du Var

1 - Les filières prioritaires 2 - Le tourisme d’affaires 3 - Cohérence et synergie des politiques touristiques

Axe 1 Programmes MARK, Smart Destinations, ACE Gouvernance et programme PILOTE

Conseil économique et social régional Provence

Alpes Côte d’Azur et Comité régional

Olympique Sportif PACA

Rapport sur le tourisme sportif Prise en compte dans l’ensemble du plan (marketing, filières, formation…)

Créative Tourism Network

Présentation du tourisme créatif et du réseau Axe 2 Objectif 2.5 Axe 3 Objectifs 3.5 Programmes CAPE et NEXT

ESCAET, Ecole Supérieure de Commerce et

d’Administration des Entreprises du Tourisme,

Accompagner les entreprises Axe 2 Objectifs 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 Programmes FORME et CAPE

Fonds national d'Assurance Formation de

l'Industrie Hôtelière (OPCA du tourisme, de

l'hôtellerie, la restauration et des

activités de loisirs) Nice

Préserver la compétitivité des entreprises en développant les compétences, en facilitant les recrutements

Axe 2 Objectifs 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 Programmes FORME et CAPE

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Fédération des Bistrots de Pays

Développement d’une offre qualifiée de bistrots de village

Axe 2 Objectif 2.5 Programme CAPE,

Fédération Nationale des Plages restaurants

1 - Développer les processus qualité, de labels, de chartes... / Formation / faciliter les recrutements 2 – Professionnalisation des jeunes 3 – Etre plus associés au développement touristique (évènements…)

Axe 1 Objectif 1.4 Axe 2 Objectifs 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 Programmes ACE, FORME et CAPE

FROTSI PACA

1 - Faire de la qualité de l’accueil touristique un enjeu régional 2 – Permettre le financement de la formation professionnelle continue 3 – Création d’une communauté d’apprenants constituée de l’ensemble des acteurs du tourisme en vue d’une montée en compétence 4 – Disposer de données touristiques exhaustives, fiables, mises à jour, de qualité et enrichies sur l’ensemble du territoire régional 5 – Grand plan de sensibilisation puis formation aux enjeux, usages et techniques du numérique

Axe 1 Objectifs 1.2 Axe 2 Objectifs 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 Axe 3 Objectifs 3.1, 3 ;3, 3.5 Programmes MARK, FORME, CAPE et NEXT

GIP Espace Compétences - Aubagne

Recensement et mise à disposition en ligne de l’offre de formation, de professionnalisation et de certification pour les salariés au sein de la filière

Axe 2 Objectifs 2.1, 2 .2 Programme FORME

Gîtes des Alpes-Maritimes Créer un pass touristique transport Côte d’Azur-Provence

Axe 1 Objectif 1.6

Gîte Hôtel Le Rebanchon –Le Monetier les Bains -

Charles GENSOLLEN

Redevenir une destination montagne Axe 1 et Axe 3 Programmes MARK, Smart destination, Altitude

Grande Traversée des Alpes GRENOBLE

Le tourisme itinérant Axe 1 et Axe 3 Programmes MARK , Smart destinations, NEXT, Altitude

HI FROM Beausoleil – Evelyne

SORASIO

Utiliser l’intelligence collaborative pour la création de parcours touristiques personnalisés avec une application apportant une réponse uniforme sur une destination «régionale»

Axe 2 Programme CAPE Axe 3 Programme NEXT

Hôtel Splendid Nice Soutien aux hébergements marchands en moyen et haut pays

Axe 2 Objectif 2.4 Programme CAPE

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Interparc tourisme Provence-Alpes-Côte

d'Azur

1 - Un autre tourisme s’invente dans les PNR – l’écotourisme autour des filières patrimoine culturels et naturels et l’art de vivre à la française 2 – Professionnalisation et qualification des acteurs

Axe 1 Objectif 1.5 Axe 2 Objectifs 2.1, 2.2, 2.3 et 2.5 Axe 3 Objectifs 3.1 / 3.5 / 3.6 / 3.7 Programmes MARK, Smart Destinations, NEXT, FORME et CAPE

L'ANTRE PARENTHESE (Marseille)

Témoignage sur tourisme et innovation Axe 3 Objectif 3.5 Programme NEXT

Marineland

Travailler sur l’accueil et la qualité de service Axe 2 Objectifs 2.2 et 2.5 Programmes FORME et CAPE

Métropole AMP – Pays d’Aix

Améliorer la lisibilité de l’offre, mieux répondre aux différents segments de clientèle

Axe 1 Programmes MARK, Smart destinations

Objectif Plus Emploi - Digne

Via les groupements d’employeurs créer, consolider et pérenniser l’emploi du secteur marchand dans les domaines du sport, de l’animation et des loisirs

Axe 2 Objectifs 2.1, 2 .2 et 2.3 Programmes FORME et CAPE

Observatoire régional des métiers

Communication de différents travaux réalisés par l’observatoire

Axe 2 Programmes CAPE et FORME

OT Digne et Pays Dignois

1 - Les OT doivent coordonner, qualifier, organiser et diffuser l’information touristique / animation numérique du territoire 2 – Poursuivre la diversification des stations thermales afin d‘améliorer l’adéquation entre l’offre et la demande / marketing du bien être 3 – Renforcer la notoriété des destinations au travers de marques territoriales fortes 4 – Favoriser l’émergence de territoires labellisés UNESCO Géoparc en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 5 – Les habitants acteurs du tourisme

Axe 1 Objectifs 1.1 / 1.2 / 1.3 Axe 3 Objectif 3.6 Programmes MARK, Smart Destinations, NEXT

OT Noves Formation des agents des Offices de Tourisme Axe 2 et Axe 3

Programmes FORME et NEXT

OT / Syndicat Mixte Provence Verte

1 - Construire des complémentarités entre les acteurs d’une même destination (projet Bureaux d’informations touristiques) 2 - Le tourisme culturel 3 – Contributions multi thèmes : démarches qualité, aides régionales, gouvernance…

Axe 1 Objectifs 1.1, 1.2, 1.5 Axe 2 Axe 3 Objectifs 3.5 Programmes MARK, Smart destinations, CAPE, NEXT , PILOTE

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OT Roquebrune sur Argens

1 - Booster l’image Terroir de la région / créer un réseau terroir 2 - Création d’une centrale de réservation touristique au niveau de la région avec pour mission de développer et de commercialiser « les grands évènements » et les séjours professionnels

Axe 1 et Axe 3 programmes MARK, Smart destinations, ACE et NEXT

Parc Naturel Régional du Verdon pour les Parcs Naturels Régionaux de Provence Alpes Côte

d’Azur

Démarche de mutualisation du réseau des 7 PNR, des 4 Parcs nationaux et des 2 PNR en projet pour affirmer leur positionnement touristique autour de plusieurs objectifs : filière de l’itinérance/mobilités douces – les ressources patrimoniales – fidéliser la clientèle – mutualiser information et observation (APIDAE) – préserver le site pour continuer à accueillir – accueillir tous les publics

Axe 1 Objectif 1.5 Axe 2 Objectif 2.5 Axe 3 Objectifs 3.1 / 3.5 / 3.6 / 3.7 Programmes MARK, Smart Destinations, NEXT

Parcs Naturels Régionaux Provence Alpes Côte

d’Azur

Note de positionnement stratégique sur le tourisme durable

Dans l’ensemble du Plan de croissance

Provence Côte d’Azur Events

1 - Renforcement de la filière tourisme d’affaires et congrès 2 - Créer une cellule grands évènements pour conquérir de nouveaux événements internationaux

Axe 1 Objectifs 1.1, 1.2, 1.4 et 1.5 Programmes MARK, ACE

UNAT PACA

1 - Renforcer et promouvoir une filière de tourisme découverte et de valorisation du patrimoine 2 – Former et qualifier les dirigeants des hébergements touristiques 3 – Renforcer le recrutement d’apprentis dans le secteur du tourisme

Axe 1 et Axe 3 Axe 2 Programmes MARK, Smart Destinations, NEXT FORME et CAPE

Uniformation

1 - Gérer les carrières des salariés du tourisme (recrutement, qualification) 2 - Former les salariés pour s’adapter à la transition numérique

Axe 2 Programmes FORME et CAPE

Union des Ports de Plaisance de PACA

Charte des ports de plaisance et de pêche de Provence-Alpes-Côte d’Azur

Axe 1, 2 et 3 Programmes MARK, ACE, CAPE, FORME, NEXT

Plan de croissance de l économie touristique · 7 3. La Fran e demeure le premier pays d’a ueil...

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