Pharmacies Brunet Grace  Aoun  

Mary-­‐Gaëlle  Poyade  Marco  D’Angelo  Yuani  Fragata  

GROUPE  CONSULTATION  HEC  MONTRÉAL  

Proches  de  vous  

AGENDA

2  

Analyse  et  contexte  

Op/ons  et  risques  

Plan  d’ac/on  

Analyse  financière  

PROBLÉMATIQUE 1.  Faire  évoluer  la  marque  Brunet  2.  Assurer  la  croissance  de  l’entreprise  

3  

CONTEXTE ET ANALYSE

4  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

PHARMACIES AU QUÉBEC 1.  Fortes  dépenses  en  rémunération  • +22%  salaires  pharmaciens  depuis  2007  • +39%  salaires  remplaçants  depuis  2007  

2.  Baisse  des  pro>its  généralisé  dans  l’industrie  3.  Beaucoup  de  marques  et  de  concurrents  4.  Entrée  d’un  nouveau  compétiteur  d’envergure  • Target  

5  

CONTEXTE  

TRÈS  FORTE  CONCURRENCE  DANS  UN  CONTEXTE  ÉCONOMIQUE  DIFFICILE  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

BESOINS DU CLIENT CHOIX  DU  PHARMACIEN  1.  Proximité  2.  Connaissance  du  dossier  3.  Qualité  conseils  reçus  

6  

CONTEXTE  

JOUER  SUR  LES  SYNERGIES  

AVANTAGES  DU  SUIVI  EN  PHARMACIE  1.  Rapidité  du  service  2.  Désengorgement  du  service  de  santé  3.  Service  personnalisé  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

POSITIONNEMENT

7  

ANALYSE  

BRUNET  PREND  VOTRE  SANTÉ  À  CŒUR  /  BRUNET  A  TOUS  LES  PRODUITS  QU’IL  VOUS  FAUT  

Santé  

Vente  détail  

Uniprix  

Familiprix  

Jean  Coutu  

Pharmaprix  

Brunet  

Proxim   Brunet  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

POSITIONNEMENT

8  

ANALYSE  

AUGMENTER  VISIBILITÉ  MÉDIATIQUE  ET  PHYSIQUE  

Notoriété  

Nombre  d’emplacements  

Uniprix  

Familiprix  

Jean  Coutu  

Pharmaprix  

Brunet  

Proxim  

Brunet  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

RECOMMANDATIONS

9  

CONTEXTE  

BRUNET  :  PROCHE  DE  VOUS  

1.  Multiplication  des  points  de  vente  2.  Revamper  l’image  de  Brunet  a)  Rénovation  des  pharmacies  existantes  b)  Campagne  de  marketing  basée  sur  les  axes  •  Santé  •  Proximité  

OPTIONS ET RISQUES

10  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Options: Critères

• Synergie  avec  Metro  Inc  (la  maison  mère)  

• Faisabilité  >inancière  &  légale  

• Compatibilité  avec  l’image  de  Brunet  

11  

OPTIONS  

Synergie  Metro,  faisabilité  financière  &  légale,  image  de  Brunet  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Options: Grille Synergie  avec  Metro  Inc.  

Faisabilité  (Financière,  légale)  

Compagbilité  avec  l’image  de  Brunet  

Résultat  

Restructurer  les  opéragons  

+   +   -­‐   Non  

Couper  des  produits  complémentaires  

-­‐   +   -­‐   Non  

Rajouter  des  produits  complémentaires  

+   +   -­‐   Non  

Vente  en  ligne   +   -­‐   +   Non  

Extérieur  du  Québec   ?   ?   +   ?  

Mulgplicagon  des  point  de  ventes  

+   +   +   Oui  Revamper  l’image   +   +   +   Oui  

12  

OPTIONS  

     Opgon  retenue  1:  +  de  points  de  vente          Opgon  retenue  2:  revamper  l’image  de  Brunet  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Option Retenue 1: + Points de ventes • Commencer  avec  des  études  de  marché  pour  choisir  les  meilleures  localisations  

• Priorisation  d’installation  dans  les  épiceries  Metro  à  proximité  des  Target,  fortes  zones  d’achalandage  et  de  haute  densité  

• Sinon,  prioriser  des  zones  de  populations  vieillissantes  et  avec  concurrence  locale  faible.  

13  

OPTIONS  

Une  étude  de  marché  pour  maximiser  la  rentabilité  et  l’accessibilité  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Option Retenue 2: Revamper l’image

• Rénover  les  Brunet  existants  

• Campagne  de  marketing  pour  moderniser  l’image  

14  

OPTIONS  

Pousser  l’aspect  santé  et  proximité  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Risques • Target  et  autres  nouveaux  entrants:  • Accélération  du  rythme  d’ouverture  des  Brunets  Express  

• Multiplication  des  points  de  ventes  des  autres  chaines:  • Livraison  via  les  services  Metro  

• Pénurie  de  main  d’œuvre:  • Possibilité  de  devenir  propriétaire  avec  un  moins  fort  investissement  initial  

15  

OPTIONS  

Des  risques  gérables  

PLAN D’ACTION

16  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Plan d’action

17  

2014                              2015                                  2016  

PLAN  D’ACTION  

Programme  de  rénova-on  

Programme  d’implanta-on  des  Brunets  Express  (avec  campagne  RH)  

Campagne  Marke-ng  

Étude  de  marché  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Multiplication des points de vente • Création  d’un  nouveau  concept  de  Brunet  dans  les  épiceries  Métro    • Brunet  Express  :  Kiosque  de  commandes  et  d’achats  de  médicaments,  prescriptions  sur  place  • Embauche  de  2  pharmaciens  et  2  techniciens  de  laboratoire  

• Ouverture  de  nouveaux  espaces  Brunet  plus    

18  

PLAN  D’ACTION  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Multiplication des points de vente

19  

24   26   28   30  

0  

10  15  

20  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

2013   2014   2015   2016  

Brunet  plus   Brunet  Express  Nombre  de  pharmacies  

PLAN  D’ACTION  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Revamper l’image • Rénovation  des  locaux  existants  (Brunet  classique)  • Moderniser  l’espace    • Réaménager  la  pharmacie  en  la  mettant  plus  au  centre  du  magasin  • Redé>inir  clairement  l’espace  bien-­‐être  et  y  offrir  des  produits  complémentaires  en  lien  avec  la  santé  

20  

PLAN  D’ACTION  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Revamper l’image

21  

10  

20  

30  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

Nombre  de  pharmacies  renovées  

2014   2015   2016  

PLAN  D’ACTION  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Revamper l’image • Moderniser  l’image  de  marque  de  Brunet    • Attributs  :  Proximité,  service  personnalisé,  santé        

22  

Femmes   Personnes  âgées   Jeunes  acgfs  

Type  de  magasins   Brunet  Classique    Brunet  Plus  Applica-on  Brunet  

Brunet  Classique    Brunet  Plus  Brunet  Clinique  Applica-on  Brunet    

Brunet  Classique    Brunet  Plus  Applica-on  Brunet    

Nouveauté     BRUNET  EXPRESS  

Slogan     BRUNET,  PROCHE  DE  VOUS!  

PLAN  D’ACTION  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Revamper l’image • Publicités  :  • Croisées  avec  Métro  :  insertion  des  brochures    • Campagne  virale  :      •  Création  d’une  publicité  vidéo  avec  les  clients  :  racontez-­‐nous  votre  meilleure  expérience  Brunet    •  Relais  sur  les  médias  sociaux  de  la  marque  et  invitation  à  voter  •  Utilisation  de  la  vidéo  en  campagne  télé  

 

23  

PLAN  D’ACTION  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Revamper l’image • Événementiel  autour  de  la  santé  :  

•  Séances  d’information  données  par  le  pharmacien    

• Publicités  :      •  Sites  web  en  lien  avec  la  santé  et  le  bien-­‐être    •  Imprimées  dans  les  hebdomadaires  de  quartier    

 

24  Passer  de  l’uglitaire  à  l’expérience  client  

PLAN  D’ACTION  

ANALYSE FINANCIÈRE

25  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Hypothèses

26  

Uniprix  ayant  le  double  de  taille  de  marché  de  la  pharmacie  Brunet  représente  un  point  de  référence  pour  les  revenus  (359  pharmacies  vs.  176)  

Revenus  moyens  de  Brunet  $0.5M    

ANALYSE  FINANCIÈRE  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Project d’expansion

27  

24   26   28   30  

0  

10  15  

20  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

2013   2014   2015   2016  

Brunet  plus   Brunet  Express  Nombre  de  pharmacies  

ANALYSE  FINANCIÈRE  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Projet de rénovation

10  

20  

30  

0  

5  

10  

15  

20  

25  

30  

35  

Nombre  de  pharmacies  renovées  

2014   2015   2016  

28  

ANALYSE  FINANCIÈRE  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Projection croissance des revenus

70   84   102  127  

6  9  

11  

-­‐1   -­‐1   -­‐1  -­‐20  

0  

20  

40  

60  

80  

100  

120  

140  

160  

2013   2014   2015   2016  

Volet  rénova-on   Volet  expansion   Effet  de  cannibalisa-on  

29  Croissance  des  revenus  de  20%  entre  2014  et  2016  

TOTAL  (M$)  70   89   110   137  

ANALYSE  FINANCIÈRE  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Projection des coûts du projet

5  6  

7  

2  3  

5  5  6  

8  

0.7   0.3   0.2  0.6   0.4   0.4  0  

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

2014   2015   2016  Coût  d'expansion   Coût  de  rénova-on   Ressources  humaines   Inves-ssement  TI   Marke-ng  

30  Total  coût  du  budget  de  46M$  échelonné  sur  3  ans  

12   16          20  Millions  de  dollars  

ANALYSE  FINANCIÈRE  

CONTEXTE   ANALYSE   OPTIONS   ANALYSE  FINANCIÈRE  

PLAN  D’ACTION  

Retour sur investissement

31  

2014   2015   2016   2017  

Revenus  addi-onnels   19   40   67   77  

Coûts  d'opéra-on     10   22   37   58  

Coûts  du  projet   12   15   19      

Profit   -­‐3   3   11   19  

Retour  sur  inves-ssement  

-­‐14%   7%   19%   33%  

ANALYSE  FINANCIÈRE  

CONCLUSION

32  

•  Évolution  &  Croissance  

•  50  Nouveaux  points  de  vente  d’ici  2016  

•  Un  nouveau  modèle  

•  Modernisation  de  l’image  de  marque  

•  33%  de  retour  additionnel  en  2017  

•  Améliorer  l’attachement  émotionnel  à  la  marque