Pap Homme 0dis43

5/10/2018 Pap Homme 0dis43 - slidepdf.com

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XERFI.COM S.A.S - Capital social : 2.473.799 EUROS - 13-15 rue de Calais 75009 Paris – [email protected]

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La distribution de prêt-à-porter masculinà l’horizon 2011

Performances financières et stratégiesde croissance des opérateurs

Le marché de la mode masculine traverse une période difficile. Selon les prévisions de Xerfi, ilfaudra attendre 2011 pour que l’amélioration du pouvoir d’achat des ménages français serépercute de façon positive sur la consommation de vêtements pour hommes. Pour autant, lepotentiel du marché français reste intact : l’avènement d’une jeune génération d’hommesassumant son désir de mode et de beauté et le dynamisme des ventes en ligne d’habillementconstituent des opportunités à saisir. Preuve de ce réel potentiel : les offensives des chaînesétrangères en France (parfois très médiatisées comme l’inauguration du flagship Uniqlo ParisOpéra en septembre 2009).

Les professionnels devront tout de même relever un défi de taille pour convaincre la clientèlemasculine de prêt-à-porter : imaginer de nouveaux concepts de vente. Le consommateur demode est en effet confronté à un manque d’enseignes lui étant entièrement dédiées, et ce, quelque soit le segment de marché : du hard-discount/discount avec les chaînes de grande diffusion(VET Affaires, La Halle, Gemo…) au haut de gamme (Zadig & Volaire, Agnès B…), voire au très

haut de gamme où les créateurs les plus prisés (Paul Smith, Kris Van Assche…) s’adressent àune clientèle mixte. Une problématique qui n’est d’ailleurs pas propre au marché de l’habillement,mais qui touche l’ensemble des domaines de l’équipement de la personne (parfums etcosmétiques, maroquinerie, bijouterie…). Les stratégies de segmentation de la clientèle via lacréation de concept stores entièrement consacrés à l’homme (à l’instar du magasin test d’H&M àNice) sont encore trop rares chez les marques de cœur de marché.

Or, l’analyse menée par les experts de Xerfi révèle que les distributeurs ne font pas de ladifférenciation une priorité, mais qu’ils sont plutôt engagés dans des stratégies de volume qui ont pour conséquence une offre extrêmement concentrée. Selon les estimations Xerfi, les 10chaînes d’habillement leaders du prêt-à-porter masculin (Celio, Jules, C&A, H&M…) représententà elles seules plus de 40% des ventes. Ces stratégies de lutte par les coûts des enseignes se

concrétisent notamment par :

• Des mouvements de rapprochement entre réseaux, visant non seulement à développerdes synergies en matière de logistique ou de systèmes d’information, mais également àaccélérer le processus de maillage territorial (souvent via la commission affiliation). Lesenseignes de mode masculine du groupe Mulliez (Jules, Brice, Bizzbee) ont ainsi étérassemblées au sein d’une même structure baptisée Happychic en 2009, alors que 40magasins Formen vont passer sous enseigne Celio en 2010. Ces phénomènes netouchent pas uniquement les spécialistes de la mode masculine. La concentration est enmarche dans l’ensemble du commerce de détail d’habillement : affiliation de 90 magasinsVêti (Groupement des Mousquetaires) par Kiabi, rachat de Quelle La Source par 3 SuissesInternational en mars 2010…

• Des stratégies « pluricanales ». Les enseignes visent à mettre la puissance de leurcentrale d’achat au service d’un site marchand, et ce, afin de capter toujours plus declients. Elles lèvent pour cela progressivement les freins qui ont jusqu’à présent entravéleur stratégie e-commerce. Celio a par exemple ouvert son site marchand en fin d’année



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2009 en ayant recours à la délégation e-commerce. La bataille va dès lors s’intensifier surle net, canal via lequel certaines chaînes étrangères (comme le Britannique Next) font leurentrée sur le marché français. Prochain événement très attendu : le lancementpaneuropéen de la e-boutique Zara à l’automne 2010, une inauguration qui devrait êtresuivie par celle du site marchand de C&A en 2011 et qui pourrait inciter leur concurrentH&M à étendre la vente en ligne au marché français.

Les experts de Xerfi ont également étudié les stratégies des circuits non spécialisés dans

l’habillement à savoir :

• Les grandes surfaces alimentaires qui, confrontées à un net repli de leurs ventes sur lemarché de l’habillement, et notamment sur celui du vêtement masculin, tentent de relancerle rayon via le développement de leurs marques propres (Leclerc…) et la conception denouveaux espaces de vente au sein des hypermarchés (Auchan…) ;

• Des grands magasins qui entretiennent leur dynamique de croissance sur le marché del’équipement de la personne grâce à la rénovation des points de vente, la montée engamme de l’offre, le développement d’une politique « pluricanale » et lacréation/agrandissement des espaces de mode masculine (Le Bon Marché, BHV).

Dans un tel contexte concurrentiel, les distributeurs indépendants autonomes, qui représententencore plus d’un quart des ventes de prêt-à-porter pour hommes, éprouvent des difficultés àsauvegarder leurs parts de marché, mais aussi à éviter la dégradation de leurs performanceséconomiques et financières comme le montre l’analyse de Xerfi sur un échantillon de distributeursindépendants spécialisés dans la mode masculine.

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, XERFI met à la disposition des dirigeants dusecteur un véritable outil pour organiser et hiérarchiser l’information, stimuler la réflexion etpréparer les décisions. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des complémentsd’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation.Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquetteaprès l’avoir complété.

Delphine DavidDirectrice d’études



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La distribution de prêt-à-porter masculinà l’horizon 2011Performances financières et stratégies de croissancedes opérateurs

Edition : Avril 2010

• L’analyse du marché du prêt-à-porter masculin, de son environnement

et de ses perspectives à l’horizon 2011• Le panorama des forces en présence et le décryptage du jeu concurrentiel

entre les différents circuits de distribution

• Les performances économiques et financières des distributeurs spécialisés

à l’horizon 2011

• Les stratégies de croissance des principales enseignes et des principaux groupes

de prêt-à-porter

UNE ETUDE INDISPENSABLE

L’étude la plus complète pour comprendre la distribution de prêt-à-porter masculin sesenjeux, ses perspectives et son contexte concurrentiel. Les travaux de recueil d’informations,d’enquête et d’analyse ont été coordonnés par Delphine David.

Les études s’inscrivent dans une méthodologie rigoureuse et éprouvée « intelligenceconcurrentielle ». Elles offrent aux décideurs un traitement rigoureux des données et desinformations, des synthèses opérationnelles pour favoriser la réflexion et préparer lesdécisions. Des milliers d’entreprises, comme tous les réseaux bancaires, les investisseurs etfinanciers, les leaders du conseil et de l’audit ont fait des études du groupe Xerfi l’outil

indispensable pour appuyer leur réflexion.

XERFI : LA PASSION DE LA CONNAISSANCE ECONOMIQUE

Le groupe Xerfi, leader français des études sur les secteurs et les entreprises, apporte aux décideurs les analysesindispensables pour surveiller l’évolution des marchés et de la concurrence, décrypter les stratégies et lesperformances des entreprises. Au sein du premier bureau d’études spécialisé en France, les experts sectoriels dugroupe Xerfi sont animés d’une passion commune :- traiter l’information avec une très grande rigueur intellectuelle,- réaliser des analyses professionnelles au plus près des réalités de la vie économique,- offrir une représentation vivante des évolutions décisives d’un marché et de la concurrence sectorielle,- s’engager sur des conclusions rédigées avec l’ambition de la probité et de la qualité.Pour atteindre ces objectifs, le groupe Xerfi, s’est donné tous les moyens de l’indépendance : son capital est

détenu par ses dirigeants, son développement repose pour l’essentiel sur l’édition des études réalisées à sapropre initiative, des méthodes de travail éprouvées, des règles déontologiques strictes.Le site xerfi.com vous permet de disposer du plus vaste catalogue d’études sur les secteurs et les entreprises.



Edition : Avril 2010 220 pages

D i s t r i b u t i o n

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1. SYNTHESE EXECUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, etmet en relief les principaux enseignements à tirer de l’étude. Il aété conçu comme un document de travail pour stimuler laréflexion et préparer la prise de décision.

2. L’ENVIRONNEMENT MACRO-ÉCONOMIQUE,LES MUTATIONS ET ARBITRAGESDES CONSOMMATEURS

2.1. L’environnement macro-économiqueà l’horizon 20112.1.1. La croissance française2.1.2. Le pouvoir d’achat des ménages2.1.3. La consommation des ménages2.1.4. La consommation des ménages par poste

2.2. Les arbitrages de consommation sur les postes« non contraints »

2.2.1. Les enseignements du passé2.2.2. Les arbitrages « rationnels »2.2.3. Les arbitrages « irrationnels »2.2.4. Et pour 2010 ?

2.3. La mutation anthropologique de l’individu2.3.1. S’adapter au profil de l’individu hypermoderne2.3.2. Du droit au bonheur à l’impératif de jouissance2.3.3. L’image et corps : le règne de l’apparat2.3.4. L’urgence du présent

2.3.5. Le dépassement permanent et le culte de la performance

3. LE PRET-A-PORTER MASCULIN : ANALYSEDU MARCHÉ ET DES PERFORMANCESDES DISTRIBUTEURS SPÉCIALISÉS

3.1. Le consommateur masculin3.1.1. La typologie des consommateurs masculins3.1.2. Les médias prescripteurs (presse magazine, internet)

pour la clientèle de mode masculine3.1.3. Le consommateur masculin confronté au manque

de concepts de vente dédiés

3.2. Le marché des vêtements pour hommes3.2.1. Le marché de l’habillement (2007-2009)3.2.2. La consommation de vêtements masculins (2005-2009)3.2.3. L’évolution et la structure de la consommation de vêtements

masculins par circuit de distribution (2009)3.2.4. Les perspectives de croissance à l’horizon 2011,

la tendance d’évolution 2012-2015

3.3. Les performances économiques et financièresdes distributeurs spécialisés dans le PAP homme(2002-2011)

3.3.1. Le chiffre d’affaires3.3.2. Le taux de marge commerciale3.3.3. Les autres achats et charges externes3.3.4. Les frais de personnel3.3.5. Les investissements3.3.6. L’excédent d’exploitation3.3.7. Le résultat net et la rentabilité3.3.8. Le BFR3.3.9. Le compte de résultat et le bilan3.3.10. Les autres ratios

4. LES CIRCUITS ET ENSEIGNES : FORCESEN PRÉSENCE ET AXES STRATEGIQUES

4.1. Le panorama des forces en présence4.1.1. Les circuits de distribution (2009)4.1.2. Les parcs de magasins (2009)4.1.3. Les enseignes leaders (2008)

Classement des principaux distributeurs de vêtements

Classement Xerfi des principales enseignes d’habillement sur le marché de la mode masculine

4.2. Les chaînes spécialisées4.2.1. Les chiffres clés des chaînes spécialisées sur le marché

des vêtements pour hommes (2009)4.2.2. Le classement des enseignes spécialisées dans le PAP

masculin :

Société (chiffre d’affaires, actionnariat)

Parc de magasins 2009

Chiffre d’affaires réseaux 2008

4.2.3. Les classements des principales enseignes de PAP mixte

de centre-ville (parc de magasins)4.3. Les chaînes de grande diffusion4.3.1. Les chiffres clés des chaînes de grande diffusion

sur le marché des vêtements pour hommes (2009)4.3.2. Les classements des principales chaînes de grande diffusion

(parc de magasins)

4.4. Les indépendants multimarques4.4.1. Les chiffres clés des indépendants multimarques

sur le marché des vêtements pour hommes (2009)

4.5. Les grandes surfaces alimentaireset les grands magasins

4.5.1. Les chiffres clés des GSA et des grands magasinssur le marché des vêtements pour hommes (2009)

4.5.2. Les principaux axes stratégiques

4.6. Les véadistes traditionnels4.6.1. Les chiffres clés des véadistes traditionnels sur le marché

des vêtements pour hommes (2009)4.6.2. Une profession en pleine restructuration

4.7. Les positionnements prix des enseignes4.7.1. Du hard-discount au discount-entrée de gamme4.7.2. De l’entrée de gamme au milieu-haut de gamme4.7.3. Du haut de gamme au luxe4.7.4. Le classement des meilleurs créateurs masculins

4.8. Les stratégies de croissance des réseauxdes enseignes d’habillement

4.8.1. La poursuite du maillage territorial4.8.2. Le recours croissant à la commission-affiliation4.8.3. Les mouvements de concentration et de rapprochement4.8.4. L’internationalisation

4.9. Les stratégies e-commerce des enseignesd’habillement

4.9.1. Les ventes en ligne d’habillement (2008-2009)

4.9.2. L’état de la concurrence en ligne4.9.3. L’analyse SWOT par catégorie d’opérateurs :

Les clicks & mortar

Les véadistes traditionnels

Les sites de vente privée (déstockage)

Les sites CtoC

4.9.4. Les stratégies des clicks & mortar

L’état des lieux

Lever les freins au développement du e-commerce : la délégation e-commerce ; concilier site marchand et réseau d’indépendants

5. LES STRATÉGIE DE GROUPES

5.1. Le classement des groupes5.1.1. Le classement mondial des distributeurs de prêt-à-porter5.1.2. Le classement des principaux groupes de PAP présents

dans la distribution de mode masculine en France5.1.3. La matrice de contrôle financier des groupes leaders

5.2. Les fiches signalétiques et stratégiquesdes groupesChaque fiche signalétique est organisée autour de 3 parties : Les chiffres clés du groupe Le portefeuille d’enseignes du groupe sur le marché français du

PAP masculin : principales caractéristiques (parc de magasins,cœur de cible…) et axes stratégiques

La stratégie du groupe dans le prêt-à-porter (stratégie d’offre,stratégie d’implantation, stratégie « pluricanale »)

5.2.1. Mulliez : consolidation dans le discount et regroupementdes forces dans le PAP masculin

5.2.2. Celio : nouvelle offensive e-commerce et internationalisation5.2.3. H&M : passage progressif à une structure multi-enseignes

et « pluricanale »5.2.4. Inditex : 2010, année e-commerce pour l’enseigne phare Zara5.2.5. Eram : concentration sur le discount et le hard-discount5.2.6. Vivarte : montée en gamme via la croissance externe

5.2.7. C&A : accélération du développement en périphérie5.3. Les principaux groupes de luxe présents

dans le PAP masculin

6. LE BILAN ÉCONOMIQUE & FINANCIERDES ENTREPRISES

Ce bilan présente près de 60 opérateurs selon une batterie de 17 ratios,indicateurs de gestion et de performances (2004-2008, selon les données disponibles) : chiffre d’affaires, variation du chiffre d’affaires, taux de marge commerciale, poids des autres achats et charges externes, taux de valeur ajoutée, poids des frais de personnel, poids des dotations aux amortissements, taux de marge économique nette, solde des opérations financières, taux de résultat courant avant impôt, taux de résultat net,rentabilité nette, BFR, créances clients, dettes fournisseurs, stocks, taux d’endettement. 90% des comptes non consolidés 2008 étaient disponibles au moment de la publication et ont été analysés dans cette étude.

7. LES ANNEXES : L’E-COMMERCE

EN CHIFFRES



Tableaux et matrices : la source d’information la plus complète sur la distribution de PAP masculin

1. L’environnement macro-économique, les mutationset arbitrages des consommateurs

T1 Le PIB (2000-2011)T2 Le pouvoir d’achat des ménages (2000-2011)T3 La consommation des ménages (2000-2011)T4 La consommation des ménages par poste

(2005-2011)T5 Les arbitrages des ménages en période de crise

ou de ralentissementT6 Les impacts des arbitrages de consommation

dits « rationnels » sur les postes de dépenses« non contraintes »

T7 La typologie des arbitrages possibles par postede consommation

T8 Les motivations de consommation : orientationhédoniste vs implication sociale

T9 Quels postes survivront aux arbitragesde consommation des ménages en 2010 ?

2. Le prêt-à-porter masculin :marché et performancesdes distributeurs spécialisés

T10 La typologie des consommateurs masculinsT11 L'évolution des ventes d’habillement par circuit

de distribution (2007-2009)T12 L'évolution des ventes d’habillement

par catégorie de produits (2007-2009)T13 La consommation de vêtements pour homme

(2005-2009)

T14 La décomposition de l’évolutionde la consommation de vêtements

pour hommes (valeur, volume, prix / 2006-2009)T15 L'évolution des ventes d’habillement

pour hommes par circuit de distribution(2008-2009)

T16 La structure des ventes d’habillementpour hommes par circuit de distribution (2009)

T17 La consommation de prêt-à-porter (PAP)masculin (2006-2015)

T18 Le chiffre d’affaires des distributeurs spécialisésdans le PAP masculin (2003-2011)

T19 Le taux de marge commerciale des distributeursspécialisés (2002-2011)

T20 Le poids des autres achats et charges externesdes distributeurs spécialisés (2002-2011)

T21 Le poids des frais de personnelsdes distributeurs spécialisés (2002-2011)

T22 Le coefficient de rendement du travail salariédes distributeurs spécialisés (2002-2011)

T23 Les investissements des distributeursspécialisés (2002-2011)

T24 La marge économique nette d’exploitationdes distributeurs spécialisés (2002-2011)

T25 Le résultat net et la rentabilité des distributeursspécialisés (2002-2011)

T26 Le BFR des distributeurs spécialisés(2002-2011)

T27 La structure du compte de résultat et du bilandes distributeurs spécialisés (2002-2011)

T28 Les ratios et indicateurs des distributeursspécialisés (2002-2011)

3. Les circuits et enseignes :forces en présence et axesde développement

T29 La structure du marché de l’habillement hommepar circuit de distribution (2009)

T30 Les parcs de magasins par circuitsde distribution (2009)

T31 Le solde net des créations d’entreprisesdans le commerce de détail d’habillement(2003-2009)

T32 La structure du parc de magasins spécialisésdans l’habillement par forme de commerces(2009)

T33 Le classement des principales enseignesde vêtements en France (part de marché 2008)

T34 Le classement des principales enseignesd’habillement sur le marché du PAP homme(estimation des chiffres d’affaires réseauxdans le PAP homme, 2008)

T35 Les chiffres clés des chaînes spécialiséessur le marché des vêtements pour hommes(2009)

T36 Le classement des enseignes leadersspécialisées dans le PAP masculin (société,actionnariat, parc de magasins 2009, chiffred’affaires réseau 2008)

T37 Les enseignes leaders spécialisées dans le PAPmasculin : caractéristiques du parc demagasins, conditions d’accès au réseau

T38 Le classement des principales enseignesde PAP mixte de centre-ville (parc de magasins)

T39 Les chiffres clés des chaînes de grande diffusionsur le marché des vêtements pour hommes(2009)

T40 Le classement des principales chaînesde grande diffusion (parc de magasins)

T41 Les chiffres clés des indépendantsmultimarques sur le marché des vêtementspour hommes (2009)

T42 Le positionnement prix des enseignes :

du hard-discount au discount-entrée de gammeT43 Le positionnement prix des enseignes :

de l’entrée au milieu-haut de gamme

T44 Le positionnement prix des enseignes :du haut de gamme au luxe

T45 Le classement des meilleurs créateursmasculins

T46 La croissance des surfaces de ventedans la grande distribution (2005-2009)

T47 La croissance des réseaux leaders dans le PAPmasculin (2005-2009)

T48 Le poids des réseaux mixtes(succursalisme/franchise/commission-affiliation)selon les catégories d’enseignes (2009)

T49 Le poids du commerce indépendant

dans les réseaux spécialisés dans le PAPhomme (2005-2009)T50 Les mouvements de rapprochement

et de concentration des enseignes spécialiséesdans le PAP masculin

T51 L'évolution des ventes en ligne de textile-habillement (2008-2009)

T52 Le poids des ventes en ligne par segmentde marché

T53 L’analyse SWOT des clicks & mortarT54 L’analyse SWOT des véadistes traditionnelsT55 L’analyse SWOT des sites de vente privéeT56 L’analyse SWOT des sites CtoCT57 Les enseignes présentes dans le e-commerceT58 Les chiffres clés des GSA sur le marché

des vêtements pour hommes (2009)T59 Les chiffres clés des grands magasins

sur le marché des vêtements pour hommes(2009)

4. Les stratégies de groupesT60 Le dynamisme des ventes des principauxdistributeurs mondiaux de PAP (2003-2008)

T61 Le classement mondial des distributeurs de PAP(ventes au détail, principales enseignes / 2008)

T62 Le classement des principaux groupes de PAPprésents dans la distribution de PAP masculinen France (estimation du chiffre d’affairesen PAP masculin, parc de magasins)

T63 La matrice de contrôle financier des groupesleaders

T64 La fiche signalétique et stratégique de MulliezT65 La fiche signalétique et stratégique de CelioT66 La fiche signalétique et stratégique de H&MT67 La fiche signalétique et stratégique d’InditexT68 La fiche signalétique et stratégique d’EramT69 La fiche signalétique et stratégique de VivarteT70 La fiche signalétique et stratégique de C&AT71 Les principaux groupes de luxe présents

sur le marché de la mode masculine (chiffresclés, marques présentes dans la distributionde PAP homme)

Principaux opérateurs analysés ou cités dans l’étude (*) Principaux opérateurscités ou analysés dans

l’étude (*)

Les enseignesde prêt-à-porter masculinALFRED DUNHILL

BRICE

CAFE COTON

CARNET DE VOL

CELIO

DE FURSAC

DEVRED

FATHER & SONS

FORMEN

GENTLEMAN FARMER

JULES

MARCO SERUSSI

OLLY GAN

TERRITOIRE D’HOMME

Les enseignesde prêt-à-porter mixte (*)ARMAND THIERY

BENETTON

BURTON

BONOBO

C&A

CYRILLUS

EDEN PARK

ESPRIT

GAPH&M

IKKS

MANGO

MEXX

NEW MAN

QUIKSILVER

SPRINGFIELD

UNIQLO

ZARA

Les enseignes de grandediffusion (*)DECATHLON

DEFI MODE

DEVIANNE

DISTRI CENTER

FABIO LUCCI

GEMOH LANDERS

KIABI

LA HALLE

STYLECO

TATI TEXTILE

VET AFFAIRES

VETI

Les GSA et grandsmagasins

AUCHAN

CARREFOUR

LECLERC

BHV

GALERIES LAFAYETTE

LE BON MARCHE

PRINTEMPS

Les acteurs

de l’e-commerce (*) 3 SUISSES

BRANDALLEY.FR

CDISCOUNT.COM

DRESS-FOR-LESS.FR

EBAY.FRCOMPTOIR DEL’HOMME.COM

LA REDOUTE

RUE DES HOMMES.COM RUE DU COMMERCE.FR

VENTE-PRIVE.COM

Les groupes de PAP (*) C&A

CELIO

ERAM

HENNES & MAURITZ

INDITEXMULLIEZ

VIVARTE

Les groupes de luxe (*) BURBERRY GROUP

GIORGIO ARMANI

GUCCI GROUP

LVMH

RALPH LAURENVALENTINO FASHIONGROUP

Sociétés dontles comptes sont

analyses dans l’étude

ALBERT DELALONDE(TEXTI)

ARMAND THIERY

BABOU

BELMART (DAMART)

BENETTON FRANCECOMMERCIAL

BRICE

BURTON

CELIO FRANCE

CEVIMOD (DEVIANNE)

CHARLES LE GOLF

CINQ HUITIEMES(EDEN PARK)

CMC (AGNES B)

DE FURSAC

DEFI MODE

DEVRED

DONALD DIFFUSION(H LANDERS)

ESPRIT DE CORP FRANCE

ETS CAPEL GRANDESTAILLES

FATHER AND SONS

FISO (PAUL & JOE PARIS)

FRANCESCO SMALTOINTERNATIONAL

GAP FRANCE

GLOBE TRADERS(DANIEL CREMIEUX)

HALLE

HENNES & MAURITZ

HILFIGER STORES FRANCE

HUGO BOSS FRANCE

IKKS GROUP

IMPERIAL CLASSICDIFFUSION (BENSIMON)JL INTERNATIONAL ETS

JEAN LABATUT (STYLECO)JPL CAFE COTON

JULES

KENZO

KIABI EUROPE

KOSMOD

LA BOUTIQUE 38 (MARITHE+ FRANCOIS GIRBAUD)

LA REDOUTE

LA SOURCE

MEXX FRANCE

MONTAIGNE DIFFUSION(LACOSTE)

OLIVER GRANT DIFFUSION

OXBOW

SEBH (BRUCE FIELD)

SIPC (DANIEL HECHTER)

SOCAFOR INTERNATIONAL

(GROUPE TEAM FORMEN)SPAG (OLLY GAN)

SPRINGFIELD FRANCE

STANDARD (TEDDY SMITH)

STANFORD

TROIS SUISSES FRANCE

VET AFFAIRES

VETEMENTS CHARLES

VETURA

VICA (STOCK DEGRIFF)

WOOL AND COTTONCOMPAGNY(MARIO DESSUTI)

ZARA FRANCE

ZEBRASKA (QUIKSILVER)

ZEEMAN FRANCE

ZV FRANCE(ZADIG ET VOLTAIRE)

(*) Liste non exhaustive



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Fax : 01.42.81.42.14Téléphone : 01.53.21.81.51

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Distribution de prêt-à-porter masculin à l’horizon 2011Performances financières et stratégies de croissance des opérateurs

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en version électronique (fichier pdf) : (*) 2 100 EUR HT 2 511,60 TTC (TVA 19,6%)

les deux versions (électronique + classeur) (*) 2 300 EUR HT 2 750,80 TTC (TVA 19,6%)

A renseigner (en majuscules) : Société : _________________________________________________________________________ Fonction : ________________________________________________________________________

Nom & prénom : _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : __________________________________________________________________ Ville : _______________________________________________________________________________

Téléphone : ____________________________________________________________________ Télécopie : ______________________________________________________________________

(*) E-Mail :

Date, Signature et Cachet :

Mode de règlement choisi :

t chèque ci-joint

t dès réception de l’étude et de la facture

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