Panorama des industries agroalimentaires à La...

Salade 4e gamme

Panorama des industries agroalimentairesà La Réunion

Agreste DAAF La Réunion - Nexa n° 82 - Février 2013 n 1

DAAFLa RéunionNuméro 82 - Février 2013

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82 -

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ier

2013

SpécialIndustries agroalimentaires

ÉDITORIAL

Premier secteur industriel de l’île, l’in-dustrie agroalimentaire (IAA) réunion-naise appuie son développement sur uneproduction agricole locale diversifiée, etun outil industriel performant formé de305 entreprises moyennes ou grandes etde 502 artisans charcutiers, boulangers etpâtissiers.La Réunion a franchi le cap des 800 000habitants, il y en aura probablement 1 mil-lion à l’horizon 2030. La population estissue d’un brassage équilibré d’originesmultiples ; africaines, européennes, chi-noises, indiennes, malgaches, ayant cha-cune leurs particularismes cultu rels ; latradition culinaire et alimentaire est ainsiexceptionnellement diversifiée.La Réunion est en position de leader deséconomies ultra-marines, avec 60 % duchiffre d’affaires agroalimentaire desDom et la moitié de la main-d’œuvreconsacrée à ce secteur. Bien qu’occupantles deux premiers postes des exporta-tions de l’île avec le sucre et les produitsde la pêche, cette industrie reste essen-tiellement tournée vers le marché local.Des marges de progression existent, enparticulier pour la transformation desfruits et légumes et de la viande issus del’agriculture locale. Le renforcement dela structuration des filières est un enjeuimportant, la mise en place récente del’inter profession en fruits et légumes en

est l’illustration. Poursuivant la logiqued’import-substitution, d’importants pro-grès ont été obtenus et doivent être pour-suivis, en visant l’approvisionnement desrayons des grandes et moyen nes sur-faces ; mais aussi le secteur de la restau-ration hors domicile.S’appuyant sur leur profond ancrage ter-ritorial, les industries de l’agroalimentaire,se positionnent également sur des marchésextérieurs en créant des partenariats indus-triels avec les pays voisins de l’OcéanIndien. Ce développement valorise ainsiles compétences agro-industrielles et lesconnaissances de la recherche - dévelop-pement acquises depuis de nombreusesannées sur le territoire réunionnais où sontprésentes des équipes de recherche de trèshaut niveau, source d’innovation perma-nente et donc d’adaptation aux attentes dumarché.Afin de susciter l’émergence de projetset encourager les investissements néces-saires au maintien de leur compétitivité,les aides publiques directes (Région - État- Europe) ont représenté 90 millions d’eu-ros au cours des 10 dernières années, aux-quels s’ajoutent les mesures fiscales, TVAet défiscalisation. Ces leviers d’actionpublics et privés s’inscrivent dans unobjectif de développement durable de la

compétitivité de ces entreprises.De nombreuses analyses, notamment lesAssises de l’agroalimentaire en 2009, ontpermis de dresser un constat partagé desforces et faiblesses des industries agro -alimentaires ; les prochaines Rencontresrégionales pour l’avenir de l’agroalimen-taire en avril 2013 auront pour vocationde formuler des propositions concrètespour moderniser et dyna miser les entre-prises de ce secteur.

Le Directeur de l’Alimentation del’Agriculture et de la Forêt

Louis BIANNIC

Livraison de canne à Bois-Rouge Le rayon des viandes

Un acquis agro-industrielexceptionnel

L’agroalimentaire réunionnais est le pre-mier secteur industriel de l’île, avec 38 %du chiffre d’affaires et 32 % des emplois.Elle est à l’origine des deux premierspostes à l’export de l’île : le sucre (n° 1)avec 70 millions d’euros en 2011 (enmoyenne 75,7 M€ sur 3 ans) et les pro-duits de la pêche (n° 2) avec 66 millionsd’euros. En 2010, le chiffre d’affaires del’activité industrielle et de l’artisanat com-mercial s’élève à 1 161 millions d’euroset l’ensemble de l’activité dégage unevaleur ajoutée globale de 276 millionsd’euros. La part de l’agriculture et del’agroalimentaire dans le PIB de LaRéunion (3 %) est comparable au niveaunational (3,4 %).

L’industrie agroalimentaire repose sur untissu de 807 entreprises dont deux groupesde dimension internationale : TereosOcéan Indien et Urcoopa, 305 entreprisesde taille moyenne et 502 artisans com-merciaux, principalement dans les métiersde la boulangerie et de la viande. Cesentreprises emploient 5 328 salariés, dont1 512 se situent dans l’artisanat commer-cial.

Malgré le contexte de crise avec la baissede l’emploi dans le domaine industriel auniveau national, l’industrie agroalimen-taire réunionnaise bénéficie d’uneseconde année consécutive de créationsnettes d’emplois : + 1,5 % en 2011 après

+ 2,0 % en 2010 (source : Insee/Epure).Ce secteur est marqué par une diversifica-tion des activités (industrie des viandes,du poisson, du sucre et du lait, des platscuisinés, de la boulangerie industrielle, desrizeries…) ; mais aussi et surtout par unegrande proximité avec le tissu social etéconomique local, un ancrage profond auterritoire. Les liens étroits entre la produc-tion locale agricole à l’amont et la trans-formation, qu’illustre la part importantedu secteur coopératif, contribuent à garan-tir un débouché et à stabiliser le marché.Des filières organisées se sont très tôtconstituées en interprofessions, dès 1979pour la filière viande (à l’exception du sec-teur caprin) avec l’ARIBEV et l’ARIV eten 2007 pour la filière canne - sucre avecla convention canne 2006-2015 issue dela dernière Organisation Commune desMarchés (OCM). Le secteur des fruits etlégumes quant à lui vient de signer soninterprofession en juin dernier avec la nais-sance de l’ARIFEL (Asso ciationRéunionnaise Interprofes sionnelle Fruitset Légumes).

À ce stade, l’agro-industrie réunionnaiseest un secteur relativement épargné par lacrise mais elle doit franchir une nouvelleétape pour répondre aux objectifs du déve-loppement de l’île. La croissance de ladémographie réunionnaise, son marchénaturel de proximité, et l’arrivée d’ungéant mondial du sucre constituent sesprincipales opportunités.

En permanente adaptation, le domaine del’agroalimentaire peut aussi compter surles investissements intellectuels en

recherche et développement présents surl’île : direction régionale du CIRAD, pôlede compétitivité Qualitropic, centre derecherche eRcane sur la canne à sucre. LaRéunion dispose ainsi d’un pôle derecherche européen reconnu internationa-lement sur l’un des principaux végétauxcultivé à travers le monde : la canne.La compétitivité de ce secteur, confron -té à la concurrence internationale ne peutcependant se maintenir que par la mobi-lisation conjointe des acteurs publics etprivés.

L’agro-industrie réunionnaise doit faireface à plusieurs enjeux stratégiques. Enamont, il convient de veiller à la gestiondes approvisionnements, en valorisanttout d’abord les productions agricoleslocales, mais également par le recoursmaîtrisé aux importations. La logiqued’import/substitution est un enjeu centraldu développement durable de ce secteur.À l’aval, le choix du positionnement surle marché intérieur est actuellement majo-ritaire ; mais des potentialités à l’exportconstituent de vraies opportunités grâceaux normes européennes, gage de qualité.L’ouver ture des industriels réunionnaisvers les pays voisins de l’Océan Indienau travers de projets construits en communconstitue également un axe majeur dedéveloppement. D’autres enjeux, serontégalement déterminants pour l’avenir ;diversifier l’offre et répondre aux attentesdes consommateurs en matière de baissedes prix, de santé ou de protection de l’en-vironnement.

2 n Agreste DAAF La Réunion - Nexa n° 82 - Février 2013

Usine sucrièrede Bois-Rouge

Dans cette première partie, on aborderales principaux éléments descriptifs desfilières de l’agroalimentaire, en mettanten évidence les dimensions économiques,les résultats, la rentabilité, l’emploi, lemarché local et l’export. Après une pré-sentation globale du secteur, regroupantles artisans commerciaux et les entreprisesindustrielles, l’étude se focalisera sur leseul secteur industriel.

Deux formes d’entreprises :les artisans commerciaux etles entreprises industrielles

Sur les 807 entreprises qui composentl’agro-industrie réunionnaise, 62 % sontqualifiées d’artisans commerciaux2. Ils’agit des bouchers-charcutiers et des bou-langers-pâtissiers. Ces 2 catégories serontpar la suite exclues de notre champ d’ana-lyse.

La filière industrielle qui compose les38 % restants est prédominée par la caté-gorie Autres industries alimentaires (14 %des entreprises totales) suivie de l’indus-trie des viandes (6 %), des industries lai-tière et des fruits et légumes (5 %chacune).

Plus petites, les entreprises des filièresartisanales de l’agro-industrie réunion-naise sont aussi les plus nombreuses maisce sont les filières industrielles quiconcentrent les effectifs et l’activité dumarché local, en regroupant 72 % dessalariés et 88 % du chiffre d’affaires total.


En Bref- 807 entreprises y compris l’artisanat Les principales entreprises en termes de CA :commercial- 5 300 salariés - Sucrière de la Réunion (fabrication du sucre)- Chiffre d’affaires HT : 1 160 M€ - Sucrerie de Bois-Rouge (fabrication du sucre)dont 10 % réalisé à l’export - Brasseries de Bourbon (fabrication de boissons)- Valeur ajoutée1: 276 M€ - URCOOPA : Union Réunionnaise Coopérative

Agricole (alimentation animale)

6%

5%

5%1%3%

0,5%

14%

1%3%

22%

78%62%

Industrie des viandes - Filière industrielle

Industrie des fruits et légumes

Industrie laitière

Travail du grain

Fabrication de sucre

Autres indust. aliment. (dont poisson et corps gras)

Fabrication d'aliments pour animaux

Fabrication de boissons

Filière artisanale - viandes

Filière artisanale - Boulangerie, pâtisserie, pâtesSource ESANE 2010 nationale provisoire-INSEE - Retraitements SSP-DAAF - Analyses NEXA

Répartition du nombre d'entreprises de l'industrie agroalimentaire en 2010

Boulangerie, pâtisserie, pâtes - Filière industrielle

1. Dans cette étude, la valeur ajoutée est expriméebrute au coût des facteurs, y compris autres produitset charges d’exploitation2. La notion d’artisan commercial désigne une acti-vité liée au savoir-faire de l’entrepreneur. Elle dif-fère ici de l’artisan immatriculé au répertoire desmétiers dont la taille de l’entreprise est inférieure à10 salariés.

Présentation générale des industries agroalimentaires :les chiffres-clés et les ratios de performance

Toutefois, dans le cas de laboulangerie/pâtisserie, l’artisanat com-mercial se démarque par une surreprésen-tation du nombre d’entreprises, maiségalement des effectifs et du chiffre d’af-faires en proportion par rapport, auxautres secteurs.

Une industrie composéede petites et moyennes

entreprises

Globalement, sur un total de 305 socié-tés recensées, l’industrie agroalimentairecompte 43 % d’entreprises sans salariés,32 % de 1 à 9 salariés et 25 % de plus de10 salariés. Parmi ces dernières, seules18 entreprises de plus de 50 salariés (6 %)sont recensées.

Ce sont les secteurs du sucre, du lait etdes boissons où se situent les entreprises

de grande taille tandis que les industriesdes fruits et légumes sont plus hétéro-gènes, avec des effectifs salariés plusréduits voire nuls dans 62 % des cas.

L’industrie agroalimentaire à La Réunionest réellement dominée par 4 grands sec-teurs prépondérants : viandes, boissons,lait et sucre. L’industrie sucrière consti-tue le 1er secteur en termes de chiffred’affaires (24 %) et de résultats (25 %).L’effectif salarié pour l’agroalimentairese concentre ainsi dans les industries desviandes, suivies par celles des boissonset du lait.

La structure des industries agroalimen-taires en France diffère sensiblement decelle de La Réunion, avec une prédomi-nance du nombre d’entreprises dans lesfilières boissons et viandes.


Répartition du nombre d'entreprises par tranche de salariés selon le secteur d'activité (en %)

22%

25%

28%

33%

35%

43%

43%

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62%

51%

17%

42%

17%

26%

14%

32%

30%

26%

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25%

8%

17%

9%

14%

9%

6%

8%

50%

8%

21%

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22%

29%

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6%

33%

9%

6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0 salarié 1 à 9 salariés 10 à 19 salariés 20 à 49 salariés 50 salariés et +Source ESANE 2010 nationale provisoire-INSEE -

Retraitements SSP-DAAF - Analyses NEXA


Industrie laitière


Industrie des viandes (industriels)

Fabrication d aliments pour animaux

Boulangerie, pâtisserie, pâtes (industriels)

Travail du grain

Total IAA hors artisans

Autres industries aliment. (dont poisson et corps gras)

Industrie des fruits et légumes

À La Réunion : Part dans la France entière :

- 305 entreprises 2,3 %- 3 800 effectifs salariés 0,9 %- Chiffre d’affaires HT : 1 028 M€ 0,7 %- Valeur ajoutée : 228 M€ 0,9 %- Chiffre d’affaires à l’export : 114 M€ 0,4 %

France entière :

- 13 511 entreprises- 415 026 salariés- Chiffre d’affaires HT : 147 031 M€- Valeur ajoutée : 26 774 M€- Chiffre d’affaires à l’export : 28 207 M€

L’industrie agroalimentaire hors artisanat commercial en bref

Groupage des boîtes de lait


16% 13% 12% 2% 8%

1%

38% 2% 8%

18% 8% 9% 4% 10%

0,2%

28% 3% 19%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

REGIONREUNION

FRANCEENTIERE

Répartition du nombre d'entreprises de l'industrie agroalimentaire par secteur en 2010

Industrie des viandes Industrie des fruits et légumes + jusIndustrie laitière Travail du grainBoulangerie, pâtisserie, pâtes Fabrication de sucreAutres indust. aliment. (dont poisson et corps gras) Fabrication d aliments pour animauxFabrication de boissons

Source ESANE 2010 nationale provisoire-INSEE - Retraitements SSP-DAAF - Analyses NEXA

10% 30% 50% 70% 90%

22% 6% 17% 2% 9% 10% 12% 5% 18%

28% 6% 13% 3% 11% 2% 21% 4% 10%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition de l'effectif salarié moyen de l'industrie agroalimentaire par secteur en 2010

REGIONREUNION

FRANCEENTIERE



10% 30% 50% 70% 90%

18% 3% 13% 4% 5% 24% 8% 8% 17%

21% 5% 17% 4% 7% 2% 20% 7% 16%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition du chiffre d'affaires hors taxe de l'industrie agroalimentaire par secteur en 2010

REGIONREUNION

FRANCEENTIERE



10% 30% 50% 70% 90%

Des efforts d’investissementsconséquents…

Les dépenses d’investissements réaliséespar les industriels concernent tout aussibien l’appareil de production (investisse-ments corporels et incorporels) que lesparticipations financières (apports ouachats de titres) et peuvent varier forte-ment d’une année sur l’autre. Entre 2009et 2010, elles s’élèvent en moyenne à91 millions d’euros (98 millions d’eurosen incluant l’artisanat commercial) etconcernent essentiellement les secteurs dela viande (35 %), le lait (18 %), la bou-langerie-pâtisserie (15 %) et les boissons(10 %).

Le montant des investissements pour laFrance entière représente 10 157 millionsd’euros, dont 18 % sont réalisés par lesindustries des boissons et 22 % par lesautres industries alimentaires (dont lepoisson et les corps gras).

… soutenus par des financementspublics

Au total, à La Réunion, 49,3 millions d’eu-ros d’aides publiques destinées à l’exploi-tation et à l’investissement ont été versésaux industriels en 2010. Ce montant per-met aux filières agroalimentaires de com-penser les coûts liés à l’éloignement desmarchés extérieurs et à l’étroitesse du mar-ché intérieur ; mais aussi de soutenir desprogrammes d’investissements par le biaisde financements publics associant créditseuropéens, crédits d’État, et crédits duconseil Régional. Une analyse détaillée sur 10 ans de ces dis-positifs de soutien est présentée en page 28de ce rapport. Comme dans toutes lesRUP, les filières qui exportent bénéficientd’une aide leur permettant d’accéder aumarché unique européen afin de compen-ser leur éloignement et leur insularité.Ainsi le secteur du sucre, en tant que 1er

secteur exportateur représentant 80 % des

volumes exportés vers l’Union européenne,bénéficie d’une aide à l’écoulement cal-culée sur les frais d’expédition, qui prenden charge l’acheminement des produitsvers l’UE. Cette aide représente enmoyenne 15 M€ par an.


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35%

1%

18%

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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des investissements(1) de l'industrie agroalimentaire par secteur

en moyenne annuelle 2009-2010


(1) Investissements corporels, incorporels et financiers bruts y compris apports,

moyenne 2009-2010Source : ESANE 2010 nationale provisoire - INSEE -


REGIONREUNION

FRANCEENTIERE

Concernant la France entière, le montanttotal des subventions (exploitation etinvestissement, hors artisanat) représente637 millions d’euros, répartis en majeurepartie dans les industries de boissons, dulait et des viandes.

Des industries créatricesde richesses

Représentatif du niveau d’intégration dela production de l’entreprise et de l’im-portance des transformations effectuées,le taux de valeur ajoutée pour l’industrieagroalimentaire à La Réunion atteint22 % en 2010. Ce ratio d’ensemble cacheune grande disparité entre les industriesde fabrication du sucre (15 %) ou des ali-ments pour animaux (14 %), par rapportaux filières industrielles boulangerie-pâtisserie-pâtes (36 %) et boissons(35 %).

Les faibles taux incitent à décrire des acti-vités de production peu intégrées, faisantappel à davantage de sous-traitance, dansdes logiques de stratégie visant plutôt laspécialisation. Tandis que les ratios plusélevés peuvent tout autant indiquer une

forte intégration verticale, permettant decapter la valeur ajoutée sur toute la chaînede valeur, qu’une plus grande compétiti-vité liée un avantage technologique oul’accès à une taille critique, avec de plusfortes marges.

La rentabilité des entreprisesagroalimentaires

Indicateur incontournable, le taux demarge permet de mesurer la part de lavaleur ajoutée conservée par l’entreprise.


Le rayon boissons

Il conditionne sa rentabilité et par consé-quent les stratégies et les déci sions d’in-vestissement, ou la rému né ration desactionnaires et des créanciers.

Avec un taux de marge satisfaisant de39 % pour l’ensemble de l’industrieagroalimentaire, le secteur présentecomme précédemment des contrastes. Lesaliments pour animaux (17 %) et le sec-teur des Fruits et Légumes (18%) sontcantonnés en bas de l’échelle, tandis queles filières industrielles des boissons(49 %) et surtout de la boulangerie-pâtis-serie-pâtes (54 %) dégagent une bonnerentabilité.

Comparées à la France entière, les entre-prises agro-industrielles réunionnaises

sont plus rentables que leurs homologues(35 %). Seuls les fabricants industriels desucre, d’aliments pour animaux, de bois-sons et de fruits et légumes sont surclas-sés en terme de rentabilité par les secteurscomparables en métropole.

Des performances économiquesinégales

Dans l’ensemble, pour la France entière,la mesure de la performance économiquedans les secteurs agroalimentaires pré-sente une moindre dispersion qu’à LaRéunion, où la configuration est beau-coup plus hétérogène et permet d’identi-fier 3 principaux groupes :

- rentabilité forte : boulangerie-pâtisse-

rie-pâtes et boissons,- rentabilité moyenne : autres industriesalimentaires, lait et viandes,- rentabilité faible : sucre, fruits etlégumes et grains

En outre, il est intéressant de noter les dif-férences de profils entre certaines indus-tries locales et nationales. À titred’exemple, le secteur sucrier dégage unerentabilité plus importante en métropoleavec la betterave qui peut s’expliquer parles économies d’échelle liées à la dimen-sion de l’appareil productif national.Localement, le volume et la saisonnalitédes quantités traitées ne permettent pasd’atteindre les mêmes ratios.


Ratios de rentabilité de l'industrie agroalimentaire française par secteur en 2010

(en %)

Boulangerie, pâtisserie,pâtes


Autres

indust.

Industrie laitière

Ensemble IAA

Industrie des viandes

Travail du grain


Fabrication d'alimentspour animaux

Industrie des fruits

et légumes

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Ta

ux d

e m

arg

e (

EB

E/V

A)

10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Taux de valeur ajoutée (VA/Chiffre d'affaires)

Taille de la bulle = marge nette (résultat de l'exercice/CA) Source ESANE 2010 nationale provisoire-INSEE -


Comparaison par taille d’entreprisesLa Réunion/France entière

Les entreprises réunionnaises sont situéesdans un environnement économique fortdifférent de leurs homologues métropoli-taines ; le contexte géographique, fiscal etsocial, le coût des intrants, la faible dimen-sion du marché, constituent autant de para-mètres dont doivent tenir compte lesentrepreneurs locaux.

Une analyse globale montre que leur ren-tabilité se différencie nettement selon leurtaille. Alors que pour les plus petites

entreprises, dont le chiffre d’affaires estinférieur à 550 000 euros (seuil d’appli-cation de l’octroi de mer) la rentabilitéest assez comparable avec la moyennefrançaise de 18 %, la rentabilité des entre-prises les plus grandes est quant à ellesensiblement supérieure : 28 % à LaRéunion contre 23 % France entière.

La productivité

La productivité (apparente) du travailatteint 60 000 euros par employé pourl’ensemble de l’agro-industrie réunion-

naise. Ne tenant compte que des effectifset sans précision sur les autres facteursde production (organisation, process,équipements…), cet indicateur permetune appréciation du caractère technolo-gique et robotisé d’une filière. En effet,3 facteurs influencent la productivité : ladurée du travail, l’intensité capitalistiqueet la productivité globale des facteurs.

La forte productivité des secteurs des bois-sons et du sucre provient ainsi des impor-tantes immobilisations matériellesnécessaires dans ces industries, tradui santégalement une technologie arrivée à matu-rité. À l’inverse, les transformateurs defruits et légumes mobilisent davantage demain-d’œuvre pour assurer leur produc-tion et ont donc une marge de manœuvrepour améliorer leur situation par l’inves-tissement productif.

Dans l’ensemble, peu d’industries (8 %)vendent directement une partie de leursmarchandises sans transformation : pro-duits d’importations adossés aux gammesde produits locaux, produits frais oumatières premières revendues en l’état…

Logiquement, la part des services est rela-tivement faible. Dans le cas du travail dugrain (4 %) tel qu’il apparaît, elle peutconcerner des prestations de transport, demaintenance, d’entreposage ou de condi-tionnement pour le compte de tiers.


Rentabilité comparée des entreprises en 2010

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

CA < 550 keuros CA > 550 keuros

Ratio de rentabilité : résultat d'exploitation/valeur ajoutée

La Réunion

France

La répartition des IAAsur le territoire

Les principales industries agroalimentairesse concentrent dans les zones industrielles,à proximité des infrastructures de trans-port ou de pôle d’intérêt économique (bas-sin de population). 3 zones géographiquessont identifiées :- le Sud, plus diversifié s’étale de l’Étang-Salé à St-Pierre,- l’Ouest, très concentré sur le Port, laPossession et St-Paul,- le Nord-Est, de façon éclatée deSt-Denis à Bras-Panon.


Décomposition du CA par secteur d'activité IAA en 2010 (en %)

98%

97%

96%

93%

92%

91%

91%

88%

83%

81%

7%

4%

8%

9%

17%

18%

2%

3%

4%

12%

4%

0,2%

0,01%

1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Part de la production vendue de biens dans le CAPart des ventes de marchandises dans le CAPart de la production vendue de services dans le CA


Boulangerie, pâtisserie, pâtes (industriels)


Industrie laitière

Travail du grain

Ensemble IAA hors artisans

Industrie des viandes - Industriels

Autres indust. aliment. (dont poisson et corps gras)


Industrie des fruits et légumes et jus

Source ESANE 2010 nationale provisoire-INSEE -


Jus de mangue

L’emploi dansl’agro-industrie réunionnaise

Durant les 15 dernières années, selon lesdonnées de Pôle Emploi, l’industrieagroalimentaire a connu une forte pro-gression des emplois salariés de 1993 à2003, avec quelques paliers en 2002,2006 (crise du chikungunya) et 2009(crise financière), et depuis une progres-sion plus lente, en passant de 2 800 sala-riés en 1993, 3 500 salariés en 2000 à3 900 salariés en 2010.

Pour le secteur, les femmes représentent44 % des effectifs salariés.

En termes d’âge, 14 % des salariés ontplus de 50 ans, posant le problème del’anticipation des départs à la retraite. Lesmoins de 25 ans représentent 18 % dessalariés.

L’apprentissage est bien ancré dans l’in-dustrie agroalimentaire : en 2008, 7 % deseffectifs sont des apprentis (Sources :Insee, DADS, 2008 in CPRDF).

Les professions les plus représentées :- ouvriers qualifiés de type industriel(21 %),- ouvriers non qualifiés de type industriel(16 %),- employés de commerce (12 %),

- ouvriers qualifiés de type artisanal(10 %).Les principaux métiers recensés au cœurde l’industrie agroalimentaire sont les

ouvriers de production, les conducteursde ligne, les chefs d’atelier, les agents delaboratoire, les responsables qualité…


Evolution du nombre d'emplois salariés par secteur agroalimentaire de 1993 à 2010

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

19931994

19951996

19971998

19992000

20012002

20032004

20052006

20072008

20092010



Autres indust. aliment. (dont poissonet corps gras)


Boulangerie,pâtiss,pâtes (industriels)

Travail du grain

Industrie laitière

Industrie des fruits et légumes et jus

Industrie des viandes - Industriels

Source : Pôle emploi - Unistatis

Découpe des carcasses de porc

Les échanges extérieurs :des importations qui grimpent

et des exportations quiplafonnent

La majeure partie de l’industrie agroali-mentaire a été construite dans une straté-gie d’import-substitution : produire surplace au lieu d’importer. Centrée histori-quement sur son marché intérieur etconfrontée à une forte concurrence desproduits importés, elle doit fournir desefforts pour s’extérioriser davantage etréduire la balance extérieure déficitaire.

Les importations de produits alimentairestransformés ont atteint 700 millions d’eu-ros en 2011. En constante augmentation,elles complètent la production locale pourrépondre à l’accroissement de la popula-tion réunionnaise et à l’évolution desmodes de vie.

Les exportations de produits agroalimen-taires constituent l’essentiel des exporta-tions de l’île, les autres produits exportéssont généralement uniquement en transità La Réunion et ne sont pas issus de la

production locale : il s’agit le plus sou-vent de matériels réexpédiés ou issus derecyclage (équipements électriques, élec-troniques ou ménagers, déchets ou véhi-cules usagers). La valeur de cesexportations plafonne depuis plusieurs

années autour d’un montant de 200 mil-lions d’euros. Les principaux produitsexportés sont le sucre, les produits de lapêche, le rhum et les aliments pour ani-maux.


39 %

42 %

11 %

6 %0,02 %

Résidus et déchets; aliments pour animaux

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Préparations aliment. diverses dont cacao et corps gras

Préparations de légumes, de fruits ou de plantes

Préparations à base de céréales, farines ; pâtisseries

Sucres et sucreries

Préparations de viandes, poissons ou crustacés

Produits de la minoterie

Lait et produits de la laiterie

Poissons et crustacés, mollusques

Viandes et abats comestibles

0,1 %0,3 %

0,3 %

0,02 %

0,3 %0,4 %

Répartition des exportations de l’IAA en 2011 (en %)

Source : Douanes

Rhums et punchs

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Alors que les importations sont majori-tairement en provenance des ports fran-çais et européens, les exportations sontbeaucoup plus diversifiées géographique-ment.

Nos produits agroalimentaires voyagentvers des destinations aussi variées que leszones voisines de l’Océan Indien(Madagascar), les pays d’Extrême-Orient(Vietnam, Hong Kong) voire le Japon.


Répartition des importations de l’IAA en 2011 (en %)

8 %

7 %

13 %

12 % 2 %9 %

1 %

13 %

16 %14 %

6 %

Résidus et déchets; aliments pour animaux

Boissons, liquides alcooliques et vinaigres

Préparations aliment. diverses dont cacao et corps gras

Préparations de légumes, de fruits ou de plantes

Préparations à base de céréales, farines; pâtisseries

Sucres et sucreries

Préparations de viandes, poissons ou crustacés

Produits de la minoterie

Lait et produits de la laiterie

Poissons et crustacés, mollusques

Viandes et abats comestibles

Source : Douanes

Pays de destination des exportations en 2011(en milliers d'euros)

Autres

États-Unis

Allemagne

Italie

Hong Kong

RoumanieJa

pon

Madagascar

Royaume-U

ni

Espagne

VietnamFra

nce0

50001000015000200002500030000350004000045000

Source : Douanes

Pays d'origine des importations en 2011

(en milliers d'euros)

Autres

Maurice

Nouvelle

-Zélande

VietnamIta

lie

Royaume-U

ni

Argentin

eInde

Espagne

Belgique

Pays-B

as

France

050000

100000150000200000250000300000350000400000450000500000

Source : Douanes

Sucre roux


Les principales filières :la diversité comme marque de fabrique réunionnaise

La filière canne sucre :La Réunion, 1re région de l’Union européenneproductrice de sucre de canne

La filière canne réunionnaise s’appuie surdeux usines régulièrement moderniséesdepuis 1996 d’une capacité unitaire d’unmillion de tonnes de canne traitées : Bois-Rouge au nord-est et Le Gol au sud-ouest.Ces deux outils industriels sont la pro-priété du groupe Tereos Océan Indiendepuis 2001 pour la Sucrerie de Bois-Rouge et depuis 2010 pour la Sucrerie duGol, après le rachat du sucrier historiqueQuartier Français.

L’île de La Réunion est le précurseurmondial en matière de valorisation éner-gétique du coproduit « bagasse » qui esteffective depuis 1991 avec la productiondes deux centrales thermiques (CTBR etCTG) qui repose sur des chaudièresmixtes bagasse/charbon et le procédé dela cogénération. La production est utili-sée pendant la campagne sucrière, tantpour alimenter les usines en vapeur etélectricité que pour participer à la cou-

verture des besoins en électricité de l’île(plus de 10 % des besoins en électricitécouverts par la combustion de la bagasse).Ces technologies et savoir faire sontdepuis exportés à travers le monde. Lesdeux sucreries de Bois-Rouge et du Gol,ainsi qu’Eurocanne sont certifiéesISO 9001 (management de la qualité). LeGol a été la 1re sucrerie au monde à êtrecertifié ISO 22000 (management de lasécurité alimentaire). En 2012, le Gol etEurocanne sont certifiés ISO 22000 ; cellede Bois-Rouge est en cours.

L’industrie sucrière constitue l’assise his-torique de référence de l’industrie réu-nionnaise et le sucre est le premier produitd’exportation de l’île avec plus de 70 mil-lions d’euros en 2011, soit 40 % des

Campagnes sucrières (en milliers de tonnes)

Sucre CannesSource : DAAF La Réunion 2012 : données provisoires

0

500

1 000

1 500

2 000

0

50

100

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200

250

2012201120102009200820072006200520042003200220012000

En bref- 4 entreprises de fabrication/ - Taux de marge : 38 %conditionnement de sucre - Marge nette (résultat de l’exercice/CA) : 7 %

- 400 emplois salariés- Chiffre d’affaires HT (CA) : 240 M€ - Principales entreprises :soit le 1er secteur IAA Sucrière de La Réunion

- Valeur ajoutée : 35 M€ Sucrerie de Bois-RougeMascarinEurocanne

Positionnée sur un marché intérieur dyna-mique, l’industrie agroalimentaire réu-nionnaise a poursuivi son développe menten se diversifiant et en occupant tous lessecteurs de la trans formation et de lafabrication de produits alimentaires.

Dans cette seconde partie de l’étude,chaque filière sera abordée en présentantles spécificités, les principaux produits etles potentiels de développement.

Une montagne de sucre de canne


exportations de produits alimentaires et25 % du total exporté. Les exportationsvers la métropole représentent 42 %,20 % vers l’Espagne, 17 % vers la GrandeBretagne et 12 % vers la Roumanie.

La Réunion est la 1re région européenneproductrice de sucre de canne ; en 2011,206 000 tonnes ont été produites soit80 % de l’ensemble des Dom.

Les sucres spéciaux (sucre roux et cas-sonade) sont à plus forte valeur ajoutéecar destinés à une consommation directe,contrairement aux sucres bruts qui doi-vent subir une étape ultérieure de raffi-nage. Ces sucres spéciaux, qui relèventd’un savoir-faire industriel reconnu auxsucreries réunionnaises apportent renta-bilité à notre industrie ; ils représententaujourd’hui près de 50 % de la produc-tion de Tereos à La Réunion.

Parallèlement les sucreries métropoli-taines ont produit 5 millions de tonnes desucre de betterave, faisant ainsi de laFrance le 1er pays européen producteurde sucre blanc devant l’Allemagne.

Le marché mondial demeure cependantassez volatile et les variations sont tribu-taires de quelques pays (Brésil, Inde,Australie) qui interviennent sur le mar-ché libre, mais aussi des cours du pétroleou des arbitrages entre la production debioéthanol et la production de sucre.

Le chiffre d’affaires de la filière canne -sucre s’élève à 240 millions d’euros, lavaleur ajoutée (au coût des facteurs et inté-grant les subventions) est de 35 millionsd’euros. Confrontée à la hausse des charges (sala-riales, intrants) et engagée dans des inves -tissements importants, la filière canne -sucre maintient un équilibre financier fra-

gile malgré les recettes de la mélasse etles aides publiques de l’Europe et del’État.

L’activité sucrière industrielle bénéficied’un contexte local favorable, elle s’ap-puie sur près de 3 500 exploitations pro-ductrices de canne. La canne à sucre

constitue le véritable moteur de l’écono-mie agricole de l’île, par son importanceterritoriale, avec plus de 24 000 ha en cul-ture, et en termes d’emploi, avec presque23 000 emplois liés au secteur canne,sucre et rhum, en incluant la productiond’énergie.

Sucrerie du GolPréparation du sucre de canne

La production locale de fruits et légumesfrais s’élève à 95 000 tonnes, une petitepartie est exportée, mais la plus grandepart est consommée sur l’île. Les produitsfrais réunionnais couvrent 70 % desbesoins de la population.

La structuration de la filière en Organi -sations de Producteurs (20 % de laproduc tion), et tout récemment en inter-profession, avec la naissance del’ARIFEL (Association RéunionnaiseInterprofessionnelle Fruits et Légumes),s’affirme comme un moteur de dévelop-pement.

Pour les produits transformés, le taux decouverture par les produits locaux est trèsfaible. La Réunion en importe plus de33 000 tonnes annuellement, 2 000 tonnesseulement sont produites sur l’île. Laconsommation de fruits et légumes trans-formés repose ainsi à 95 % sur des pro-duits d’im portation, principalementconserves et surgelés.

Une réelle place existe pour des projetsde transformation locale de fruits etlégumes afin de diversifier l’offre alimen-taire (jus, conserves, confitures 4e et 5e

gamme, congélation/surgélation) et pourlimiter l’importation de produits transfor-més en visant une substitution de 50 %de l’import sur 10 ans.

L’activité locale de transformation desfruits et légumes se base sur des entre-prises bien implantées ayant une activitésignificative dans ce domaine et dont lesproduits apparaissent lisiblement dans leslinéaires des GMS. On recense ainsi plusde 49 établissements et 39 entreprises.Parmi celles-ci, seule Royal BourbonIndustries avec plus de 100 salariés atteintune dimension industrielle.


La transformation des fruits et légumes :une marge de progression importante

En bref- 39 entreprises - Marge nette (résultat de l’exercice/CA) : 2 %- 220 emplois salariés - CA réalisé à l’export : 1,6 M€- Chiffre d’affaires HT (CA) : 27 M€- Valeur ajoutée : 7.5 M€ - Principale entreprise en termes de CA :- Taux de marge : 18 % Royal Bourbon Industries

Effectif salarié Chiffre d’affaires 2010Nombre Valeur ajoutée

Industrie des fruits et légumes moyen en hors taxesd’entreprises (milliers d’euros)

personnes physiques (milliers euros)

Préparation de jus de fruits et légumes 7 11 2 009 337Autre transformation et conservation de légumes 18 195 22 438 6 578Transformation et conservation de fruits 14 14 3 050 574

Total 39 220 27 497 7 489

Source : Esane 2010 nationale provisoire - Insee, Retraitements SSP-DAAF, Analyses Nexa

Achards piments chouchou

Les entreprises locales de transformationde fruits et légumes se répartissent en 4secteurs d’activité :

- les conserves de fruits etlégumes : 300 tonnes sont produiteslocalement et représentent seulement3 % du marché ; il s’agit principalementde tomate transformée, d’achards, depâtes de piment,

- les confitures et marmelades : laproduction à partir de produits locauxreprésente environ 450 tonnes, soit 14 %du marché,

- les jus sont essentiellement fabriquésà partir de jus et de concentrés impor-tés,

- la 4e gamme est principalement pro-duite localement, elle est de l’ordre de1 000 tonnes, elle repose à 80 % sur desproduits frais importés : carotte, pommede terre, oignons, chou ; et à 20 % surdes fruits et légumes produits locale-

ment : concombre, salade, chouchou,achards, brèdes…

La production de produits surgelés à basede fruits et légumes à La Réunion resteencore assez marginale compte tenu del’importance des besoins.

À côté de quelques entreprises de tailleindustrielle, comme Royal BourbonIndustries ou CILAM, on trouve desentreprises de taille moyenne et de nom-breux ateliers artisanaux.

Royal Bourbon Industries se positionnecomme le leader sur le secteur d’activitédes conserves de fruits et légumes, maisaussi des confitures, marmelades et jusde fruits. Avec plus de 12 millions d’eu-ros de chiffre d’affaires, l’entreprise trans-forme plus de 2 500 tonnes de produitsfrais.

Soleil Réunion, crée en 2008, est en pleindéveloppement sur les secteurs des pro-duits frais réunionnais, des confitures, depâte de piment.

CILAM commercialise près de 12 millionsde litres de boissons fruitées, soit près de70 % de part de marché. Dans ce secteurdes jus, on trouve également des entreprisesde taille moyenne : Caprisonne, Oasis,SETAA (CILAM), LawLam.

Isautier International est spécialisée dansla transformation des fruits et légumes de4e gamme.

Tropilégumes et Cruditop développentune gamme de produits frais et pasteuri-sés de 4e gamme, uniquement à partird’une matière première provenant del’agriculture réunionnaise.


Filière fruits et légumes (en tonnes)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Production RéunionImportationsSource : DAAF LaRéunion, Douanes

020000400006000080000

100000120000140000160000

Capsulage de jus de mangueavant pasteurisation

L’industrie réunionnaise du lait dépend àla fois de l’approvisionnement issu de lacollecte de lait locale et de l’importa tionde produits laitiers. La production localeest réalisée par 135 pro ducteurs, adhé-rents à la coopérative SICALAIT, au seinde l’interprofession ARIBEV ; elles’élève à 20 millions de litres en 2011.Cette production est livrée en totalité auxdeux transformateurs locaux : CILAM etSORELAIT sur des bases contractuellesgarantissant l’achat de l’intégralité de laproduction locale à un prix indexé sur lemarché.

La couverture des besoins du marché glo-bal des produits laitiers, évaluée à150 millions d’équivalents litres de lait(hors beurre), nécessite l’importation de130 millions de litres de lait ou équiva-lents ; soit un taux de couverture de 13 %en volume.

La valeur des importations s’élève quantà elle à plus de 74 millions d’euros, dont43 millions d’euros pour les fromages.

L’industrie laitière locale est pré sente surles 3 principaux segments demarché :

– lait liquide frais UHT,– les produits frais (yaourts, desserts lac-

tés, fromage frais),– les fromages affinés.

La part de marché des entreprises localesest globalement de l’ordre de 50 % ; dont70 % pour le segment des yaourts et des-serts lactés et de 15 % pour les fromages ;le reste du marché est constitué par desproduits laitiers importés et commercia-lisés sans transformation.

L’industrie locale maintient une prédo-minance marquée sur le segment desyaourts et desserts lactés ; mais elle esttrès peu présente à l’exportation.

Les 5 plus grandes entreprises :

– Compagnie Laitière des Masca reignes :Coopérative CILAM (plus de 200 sala-riés), franchisée de marques internatio-nales : Yoplait, Candia, Réa, Pilpa oulocales, Piton des Neiges.


L’industrie laitièrese développe sur un marché en expansion

En bref- 37 entreprises - Marge nette (résultat de l’exercice/CA) : 6 %- 640 emplois salariés, soit le 3e secteur IAA - CA réalisé à l’export : 0,7 M€- Chiffre d’affaires HT (CA) : 137 M€ - Investissements moyens 2009-2010 : 18 %- Valeur ajoutée : 31 M€ du total des IAA- Taux de marge : 36 % - Principale entreprise en termes de CA :

Compagnie Laitière des Mascareignes (CILAM)

Approvisionnement du marché du lait En tonnes Valeuret des produits laitiers en 2010 ou milliers de litres en milliers d’euros

Production locale de lait 20 500 9 300Importations de produits laitiers dont : 74 000

Lait 9 000 8 000Lait en poudre, concentré, crème 4 100 10 000Fromages (dont fromage frais) 7 800 43 000Autres produits laitiers (yaourts, desserts lactés…) 6 900 13 000

Sources : DAAF La Réunion - Douanes

Le fromage « Piton de la Fournaise »

En tonnesProduction des entreprises locales ou

milliers de litres

Lait 29 000Lait en poudre, concentré, crème 210Fromages (dont fromage frais) 1 244Autres produits laitiers (yaourts, desserts lactés…) 15 800

Source : DAAF La Réunion - Enquête annuelle laitière

– Société Réunionnaise Laitière SORE-LAIT (plus de 100 salariés), fabricationet distribution de produits laitiers frais« Danone »,

– Glaciers Réunis,

– Glaces de Bourbon (fabrication decrèmes glacées),

– Fromageries de Bourbon (fabricationde fromages affinés, produits « pays »,pâtes molles, pâtes pressées cuites, pâtesfraîches, qui sont vendues dans toutesles grandes surfaces de l’île).

Ce secteur est dominé par le groupeCILAM (URCOOPA), dont les princi-pales installations se situent à St-Pierre,et qui comprend plusieurs sociétés agroa-limentaires : CILAM PLF (fromagesfrais, yaourts et desserts laitiers), CILAMSA (bases laitières et fruitières), CILAML & J (laits et jus UHT), glaces deBourbon et Fromageries de Bourbon.

La croissance du marché local, estimée à+ 5 % par an, s’explique par la conjonc-tion de deux phénomènes ; d’une partl’accroissement démographique spéci-fique à La Réunion (+ 1,5 % par an) et

d’autre part une consommation en haussede produits laitiers. La vulgarisation desproduits laitiers dans les cantines scolaireset la restauration collective a accentuécette évolution des habitudes alimentaires.Les perspectives de croissance du mar-ché restent très porteuses, mais cette pro-gression devrait s’infléchir autour de 3 %dans les 10 ans à venir. La productionlocale n’est cependant pas en capacitéactuellement de répondre à cet accroisse-ment des besoins ; ce qui signifie que lesvolumes des importations vont croître.


Évolution de la collecte et des importations de lait

(en tonnes)

05000

100001500020000250003000035000400004500050000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Importationslait et produitslaitiers

Collectelocale de lait

Sources : Douanes, DAAF

Préparation des yaourts à boire

L’industrie de transformation et deconservation de la viande est bien implan-tée à La Réunion au travers de 50 entre-prises industrielles, employant 841salariés et dégageant un chiffre d’affaires

de 182 millions d’euros en 2010 ; maiségalement d’un réseau de 112 charcute-ries artisanales, employant 121 salariéset dégageant un chiffre d’affaires de20 millions d’euros.

En tenant compte des artisans commer -ciaux, cette activité dégage une fortevaleur ajoutée qui s’élève à 40 millionsd’euros en 2010. Elle contribue largementà limiter les importations, par le dévelop-pement de la production locale. Cet objec-tif de reconquête se concrétise enparti culier dans le projet DEFI, qui adémarré en 2011. Celui-ci, accompagnépar l’État, et l’Union européenne, portépar les interprofessions ARIBEV etARIV, associe producteurs, transforma-teurs, metteurs en marché et GMS. Il viseà gagner dix points de parts de marché endix ans pour les produits laitiers et car-nés locaux. Il se traduit depuis jan-vier 2011 par la baisse de prix sur plus de100 produits laitiers et carnés dans unecentaine de boucheries, grandes etmoyennes surfaces de l’île, de l’ordre de10 à 25 % selon les produits et les filières.

La Réunion comporte 7 abattoirs sur sonterritoire. Cependant l’activité se concen-tre sur 4 abattoirs principaux : SICABOVIN pour la viande bovine, SICABATpour les porcins, Crête d’Or etDuchemann et Grondin pour la volaille.Ces 4 structures sont liées au secteur dela coopération agricole et se situent en avaldes structures de production CPPR(Coopérative des Producteurs de Porcs deLa Réunion), AVI-POLE (SociétéCoopéra tive des Aviculteurs de LaRéunion), SICAREVIA (SICA SARéunion Viande) et Les Fermiers du Sud.

La production des abattoirs est passée de27 380 tonnes-équivalents-carcasses en2001 à 29 661 tec en 2011.Cette progression est essentiellement due


L’industrie des viandes

En bref - Filière industrielle

- 50 entreprises - Marge nette (résultat de l’exercice/CA) : 4 %- 840 emplois salariés soit le 1er secteur IAA - CA réalisé à l’export : 0,7 M€- Chiffre d’affaires HT (CA) : 180 M€, - Investissements moyens 2009-2010 :

2e secteur IAA 35 % du total des IAA- Valeur ajoutée : 36 M€, 2e secteur IAA - Principale entreprise en termes de CA :- Taux de marge : 31 % Coopérative des Producteurs de Porcs de

La Réunion (CPPR)

Viande de volaille

Importations ( tonnes)

Production Réunion ( tonnes équivalents carcasse)Source DAAF-Douanes

2012 (données provisoires)

10000

11000

12000

13000

14000

15000

16000

17000

18000

19000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TEC 2001 2011

Bovins 1 750 1 901Porcins 11 889 11 771Volailles 13 315 15 492Caprins-Ovins 426 497

Évolution de la production de viandeà La Réunion

TEC : tonne-équivalent-carcasse.Source : DAAF

Carcasses de porcs en chambre froide

au secteur de la volaille dont les volumesabattus ont progressé de 16 % en 10 ans,tandis que la progression de la produc-tion porcine apparaît momentanémentinterrompue sous l’effet de la mise auxnormes des élevages de truies (truies engroupe) qui a pu générer une baisse des

effectifs.Mais simultanément, la hausse des

importations s’est également poursuivie ;ainsi les importations de viande devolaille ont augmenté de 21 % au coursdes cinq dernières années.

Face à ce constat la filière a engagé uneprofonde restructuration des structuresd’abattage et de transformation afin demieux répondre aux attentes du marchédu frais mais aussi du congelé.

Les activités de transformation de laviande sont opérées soit au sein des struc-tures d’abattage comme Crête d’Or ou ausein d’ateliers de transformation et deconditionnement comme SICA ViandesPays.

Pour la fabrication de charcuterie, de platscuisinés à base de viande, La Réunioncompte plusieurs entreprises de taillemoyenne comme les Salaisons deBourbon spécialisées en charcuterie, salai-son et plats cuisinés, MAK YUEN

INDUSTRIES spécialisée dans la char-cuterie industrielle de porc et volaille, ouTRANSCOVI, dans la préparation deproduits à base de viande.


Tonnes 2007 2008 2009 2010 2011

Viande de bœuf Production 1 915 1 783 1 808 1 869 1 901Import 3 076 3 097 3 610 3 515 3 501Consommation 4 991 4 880 5 418 5 384 5 402

Viande de porcProduction 12 357 11 554 11 802 11 616 11 771Import 11 075 11 537 10 789 11 756 11 650Consommation 23 432 23 091 22 591 23 372 23 421

Volaille (TEC) Production 14 898 14 605 14 459 14 909 15 492Import 14 650 15 296 16 853 17 921 16 679Consommation 29 548 29 901 31 312 32 830 32 171

Total Abattages 29 671 28 480 28 578 28 904 29 661Import 28 801 29 928 31 252 33 191 31 748Consommation 58 472 58 408 59 830 62 095 61 409

Évolution de la production de viande à La Réunion

TEC : tonne-équivalent-carcasse.Sources : DAAF, Douanes, SICA REVIA, Coopérative des producteurs de porcs de La Réunion

On distingue 4 segments d’activité :

– légumes secs,– riz usiné et conditionné,– meunerie,– alimentation animale.

Ce secteur regroupe 13 entreprises, ildégage au total 127,5 millions de chiffred’affaires en 2010 avec 19 millions devaleur ajoutée, et emploie 270 salariés.

Le secteur du travail du riz est occupé par3 entreprises principales et réalise un chif-fre d’affaires de 31 millions d’euros et4,6 millions de valeur ajoutée, il emploie53 salariés.

Ces 3 entreprises sont :– Usinage-conditionnement riz à La

Réunion,– Société d’exploitation de produits agri-

coles et rizicoles,– Compagnie des grains du capricorne

(rachetée en 2010 par Soboriz),– Soboriz industrie.

La transformation industrielle et le condi-tionnement du riz blanchi se sont déve-loppés à La Réunion aidés en cela par ledispositif de défiscalisation visant le sou-tien du marché local

Les riziers sont cependant soumis depuis2005 à la concurrence des importationsde riz blanchi, en provenance en particu-

lier du Cambodge. Leur part de marchés’est considérablement érodée en passantde 84 % en 2005 à 40 % en 2010. Le phé-nomène est d’autant plus marqué sur lesegment des riz haut de gamme, vers les-quels le consommateur réunionnais setourne de plus en plus, privilégiant la qua-lité malgré le différentiel de prix.

Le domaine de la meunerie est essentiel-lement représenté par la société COGE-DAL (groupe VILLEGRAIN) et sa filialeREUNIMIX (Maître Jean). L’uniquemoulin de l’île produit, avec son équipede 35 personnes, plus de 60 % des farinesconsommées à La Réunion.

En alimentation animale URCOOPAaprès le rapprochement avec PROVAL(SANDERS) domine le marché local, etNUTRIMA (groupe URCOOPA) se posi-tionne à l’exportation en matière d’ali-ments pour poissons et crevettes àdestination de Madagascar.


Le travail du grain et l’alimentation animale

Evolution du riz blanchi local et importé en volume

(tonnes)

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Blanchi importBlanchi localSources : Douanes,

riziers locaux

Installations pour la fabrication del’alimentation animale

En bref

- 13 entreprises - Marge nette (résultat de l’exercice/CA) : 2 %- 270 emplois salariés - CA réalisé à l’export : 8,3 M€- Chiffre d’affaires HT (CA) : 128 M€- Valeur ajoutée : 19 M€ - Principale entreprise en termes de CA :- Taux de marge : 25 % Union Réunionnaise Coopérative Agricole

(URCOOPA)

Cette activité est positionnée sur troisdomaines :- la fabrication de rhums et alcools,- la brasserie,- les boissons rafraîchissantes et eauminérale.

Les jus de fruits sont intégrés statistique-ment dans l’activité de transformation desfruits et légumes.La production de rhum se répartit commesuit en HAP (hectolitres d’alcool pur) :- rhum traditionnel de sucrerie : 45 000HAP (dont 19 000 HAP consomméslocalement et 26 000 HAP exportés),

- rhum léger : 31 000 HAP (exportés pourla majeure partie),

- rhum agricole (à base de jus de canne) :100 HAP pour la consommation locale,

- rhum grand arôme : 400 HAP (exportéen totalité),

- rhum industriel : 39 376 HAP (exportéen totalité).

Aujourd’hui, le rhum réunionnais est pro-duit par trois distilleries :

- distillerie de Savanna à Bois-Rouge(rachat par le groupe Chatel),

- distillerie Rivière du Mat à Saint-Benoit,- distillerie Isautier à Saint-Pierre.Ces trois distilleries sont fédérées au seindu GIE Rhums Réunion pour développeret commercialiser notamment le RhumCharrette. Plusieurs sociétés fabriquentdes boissons à base de rhum (punchs,liqueurs, rhums arrangés…).

La production est constituée à 99 % pardu rhum traditionnel et du rhum léger,orienté à l’exportation. Le rhum agricole(1,8 % de la production) est essentielle-ment destiné au marché local. Fortementconcurrencé par les importations crois-santes d’autres spiritueux (le whisky enparticulier), celui-ci doit afficher ses qua-lités et mettre en avant ses nombreusesspécialités, comme le rhum arrangé, quiest préparé à partir de rhum blanc danslequel on laisse macérer fruits et écorcesdiverses pendant plusieurs mois.

L’entreprise Brasseries de Bourbon est leprincipal producteur de bière de LaRéunion, avec Sobrera (Fischer).Brasseries de Bourbon fait partie inté-grante du paysage réunionnais et de l’his-

toire de l’île depuis plus de 40 ans, notam-ment grâce à la production de la célèbrebière Bourbon aussi appelée la « Dodo ».Les Brasseries de Bourbon appartiennentdésormais au groupe internationalHeineken. Outre le fait qu’il subsiste desbarrières douanières à Maurice et àMadagascar, les Brasseries de Bourbonrencontrent une vive concurrence sur lemarché local face aux produits importésd’Europe tel que Phoenix par exemple.

À noter que si les industriels réunionnaisproduisent des boissons rafraîchissantesde type soda, dont certaines sous licencesinternationales, le marché des boissonsénergisantes est quant à lui intégralementservi par l’importation.

Dans ce secteur d’activité, le marché del’eau tient une place particulière. Troissociétés produisent de l’eau en bouteilleà La Réunion : Edena, SEBV Australine(CILAM) et CILAOS pour une produc-tion respective de 150-180 000 l/j d’eauplate pour les deux premières et 50 000 l/jd’eau gazéifiée pour CILAOS.

L’industrie des boissons et alcools est undes secteurs d’activité qui dégage la plusforte valeur ajoutée, soit plus de 61 mil-lions d’euros pour un chiffre d’affairesde 176 millions d’euros, et emploie 674salariés.

Les exportations s’élèvent à 7 % du chif-fre d’affaires. Mais des difficultés persis-tent pour pénétrer les marchés les plusproches comme Maurice ou Madagascar,compte tenu de l’existence de taxes doua-nières.


L’industrie des boissons et alcools

En bref

- 24 entreprises - Marge nette (résultat de l’exercice/CA) : 11 %- 670 emplois salariés soit le 2e secteur IAA - CA réalisé à l’export : 12 M€- Chiffre d’affaires HT (CA) : 176 M€,

3e secteur IAA- Valeur ajoutée : 61 M€, 1er secteur IAA - Principale entreprise en termes de CA :- Taux de marge : 49 % Les Brasseries de Bourbon

Rhum en milliers d'hectolitres d'alcool pur

405060708090

100110120130

2008 2009 2010 2011

Exportations Production locale

Sources : Douanes, DAAF

La distillation du rhum


Avec un chiffre d’affaires en progression(164 millions en 2010), ce secteur est unpourvoyeur de main-d’œuvre important.Il dégage une forte valeur ajoutée quis’élève à 63 millions d’euros dont 70 %proviennent des boulangeries-pâtisseriesartisanales.

La filière industrielle de la boulangerie,pâtisserie et pâtes se compose de 23 entre-prises qui sont réparties dans les secteurssuivants : fabrication industrielle de painet de pâtisserie fraîche, fabrication de bis-cuits, biscottes et pâtisseries de conser-

vation et fabrication de pâtes alimentaires.Les deux acteurs les plus importants dumarché sont Pains St-Rolan etBoulangerie Yong.

La filière des artisans commerciaux de laboulangerie, pâtisserie et pâtes est compo-sée du secteur de la cuisson des produitsde boulangerie – code 1071B (82 entre-prises), de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie – code ape 1071C (188entreprises) et de la pâtisserie – code ape1071D (120 entreprises).

La boulangerie pâtisserie, au même titreque l’ensemble de l’artisanat alimentaireainsi que la restauration rapide est undomaine en pleine expansion ; les créa-tions d’emplois se poursuivent, le nom-bre d’emplois progresse chaque année(+ 3,9 % en 2011 et + 6 % en 2010).

L’industrie de la boulangerie, pâtisserie et pâtes

En bref - Filière industrielle

- 23 entreprises - Taux de marge : 54 %, soit le taux de marge le plus élevé- 340 emplois salariés - Marge nette (résultat de l’exercice/CA) : 18 %- Chiffre d’affaires HT (CA) : 51 M€- Valeur ajoutée : 19 M€ - Principale entreprise en termes de CA :

Boulangerie Yong, Pains St-Rolan

Boulangerie


Les autres industries agroalimentaires

En bref

- 115 entreprises - Valeur ajoutée : 20 M€- 440 emplois salariés - Taux de marge : 37 %- Chiffre d’affaires HT (CA) : 83 M€, - Marge nette (résultat de l’exercice/CA) : 5 %

Dénomination de l’entreprise Secteur d’activité

Société de Production des Huiles de Bourbon Fabrication d’huiles et graisses brutesSociété Nouvelle Asia Food Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.aSud Service Traiteur Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.aRéunion Pélagique Transformation et conservation de poisson,

de crustacés et de mollusque

Les « autres industries agroalimen taires »regroupent les secteurs suivants :

- industrie du poisson,- industrie des corps gras,- fabrication de cacao, chocolat et de pro-duits de confiserie,

- transformation du thé et du café,- fabrication de condiments et assaison-

nements,- fabrication de plats préparés,- fabrication d’autres produits alimen-taires n.c.a.

Les principaux acteurs de ce secteur entermes de chiffre d’affaires sont les sui-vants :

Le secteur de la pêche :

la filière se structure au niveau local

et l’activité de la grande pêche

est en plein essor, à destination

du marché asiatique

En amont de la transformation industrielle,le secteur de la pêche occupe une placeessentielle dans l’économie réunionnaiseet se déclinent en plusieurs activités :

- les activités de pêche côtière, au large,ainsi que dans les TAAF,

- l’aquaculture,- le secteur de la conservation et de la

transformation.

La pêche au large est désormais regrou-pée autour d’une interprofession ARIPAconstituée en 2012, qui s’appuie sur uneflottille de 27 bateaux de plus de 12 m,ainsi que sur l’ARUDEP (Réuni pêche etRéunion maréage) pour les opérations depremière transformation du poisson.

La grande pêche dans les TAAF (TerresAustrales et Antarctiques Françaises) estimplantée à La Réunion, qui possède lepremier port français à la grande pêche.Plusieurs armateurs sont implantés loca-

lement : SAPMER, CAP Bourbon,Armement ENEZ, Armement réunion-nais. L’entreprise leader, la SAPMER,opérateur historique dispose d’une flottede 8 bateaux de grande pêche : thoniersenneur, palangrier congélateur et thoniersenneur surgélateur. SAPMER réalise unchiffre d’affaires de 77 millions d’eurosen 2011 (contre 48 millions d’euros en2010). Cette forte croissance de l’activitése traduit par une nouvelle commande dedeux autres thoniers qui devraient entreren activité en 2013.

Les produits de la pêche constituent lesecond poste d’exportation (après lesucre). En 2011, La Réunion a ainsiexporté pour plus de 66 millions d’eurosde poissons et crustacés ; essentiellementla légine australe et la langouste. Cesexportations sont en forte progression envaleur (+ 15 % sur 2010), à destinationprincipalement des pays d’Asie (80 %),tandis que la métropole ne représente que7 % du marché.

Parallèlement aux navires de la grandepêche qui assurent une première prépa-ration du poisson, une activité de trans-formation à terre s’est développée, quidégage un chiffre d’affaires de 18 mil-lions d’euros en 2010. Une dizaine d’en-treprises se partagent le marché, dont troisd’entre elles représentent 80 % de l’acti-vité : Diego pêche, Réunion Pélagique etSociété de pêches des Mascareignes. Bienque tournées vers le marché local, cesentreprises s’ouvrent à l’exportation, surun marché porteur.

Produits de la pêche : exportations et importations depoissons et crustacés (en millions d'euros)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Exportations Importations Solde commercialSource : Douanes

-20

-10

010

20

30

4050

60

70

Pêche dans les TAAF


La mention « produits pays » (décret18 décembre 2006) est réservée aux den-rées alimentaires et aux produits agricolesnon alimentaires dont toutes lesopérations de produc-tion, y compris denaissance, d’élevage,d’engraissement, d’abat-tage et de préparation, ainsique de fabrication, d’affi-nage et de conditionnement sont réaliséesdans un département d’outre-mer. Le logo« Produits PAYS Réunion » garantit desproduits issus d’animaux nés, élevés et

transformés à La Réunion et de végétauxplantés et cultivés à La Réunion.

La marque collective NOU LA FEmise enplace par l’ADIR (Asso ciation pour ledéveloppement industriel de LaRéunion) certifie la provenance deplus de 1 600 produits fabriqués à LaRéunion à partir de matière premièrelocale ou importée.

Cette marque régie par l’article L715

du code de la propriété intellectuelle estattribuée par un comité composé d’asso-ciations de consommateurs, de distribu-teurs et détenteurs des marques et d’élusde la CCIR et de la Région. Elle est des-tinée à succéder au label “ProduitRéunion”, utilisé par de nombreusesentreprises sans contrôle sur la réalité dela production.

Les entreprises doivent produire locale-ment, prendre en compte la protection

environnementale et respec-ter le droit du travail.

La dynamique de développement :qualité, recherche et innovation, soutienSignes de qualité, les mentions valorisantes

Qualitropic, le pôle de compétitivitéautour des ressources naturellestropicales

Ce cluster (seul pôle de compétitivité del’Outre-mer français) fédère des entre-prises, des centres de recherche et desorganismes de formation. Son rôle est desoutenir les projets de R & D visant àmettre au point des produits et processrespectueux de l’environ nement à partirdes ressources naturelles tropicales dansles secteurs de l’agroalimentaire, des bio-technologies et de la santé.

- Valorisation énergétique, valorisationmatière.

- Optimisation des process de productionen termes de coût, d’impacts environ-nementaux.

- Innovations-produits en nutrition etsanté.

Un outil unique au service de la compé -titivité et de la diversification des filièresagricoles.

Exemples de projets développés parle pôle :

- mise au point de nouvelles techniques« naturelles » de protection des vergers ;

- mise au point de nouveaux produits spi-ritueux ;

- valorisation énergétique des litières devolaille ;

- augmentation de la puissance de l’arômede la vanille ;

- valorisation de la lignine de bagasse decanne à sucre en produit à destinationdes industries chimiques en substitutionà la pétrochimie.

Des organismes de rechercheouverts sur le monde économique

- Le Centre de coopération internationaleen recherche agronomique pour le déve-loppement (CIRAD) : santé animale etvégétale, qualité et sécurité des aliments.

- eRcane, organisme dédié à la valorisa-tion de la ressource canne : créationvariétale, process sucrier, bio-raffine-rie…

- L’Institut de Recherche pour le Déve -lop pe ment (IRD) : génétique desplantes…

- Le laboratoire universitaire de Chimie

des Substances Naturelles et desSciences des Aliments (LCSNSA) :détermination de l’activité pharmacolo-gique, diététique, nutritionnelle et cos-métique des molécules isolées…

Différents acteurs de la recherche réu-nionnaise sont amenés à travailler direc-tement ou indirectement dans le champdes ressources naturelles : alimentation,nutrition, chimie verte… Ils disposentd’infrastructures de pointe et d’expertisesde haut niveau.

Les solutions aux problématiques agri-coles ou agroindustrielles sont souventesquissées par le fruit de leurs travaux(brevets, logiciels…).

QUALIREG, réseau agroalimentairede l’océan Indien

Animé à La Réunion par le CIRAD et lepôle de compétitivité Qualitropic, le réseautechnique et scientifique QUALIREG réu-nit différents organismes de La Réunion,de Madagascar, des Como res, de Mauriceet des Seychelles. Il travaille à l’améliora-tion de la qualité des productions agricoleset agroalimentaires dans la zone de l’océanIndien :- sécurité des aliments ;- valorisation des produits de qualité ;- intensification des échanges dans lazone ;

Un environnement-filière performant et moderne

- émergence de filières de qualité, compé -titives, durables et responsables.

Des centres techniques fiableset équipés

Positionnés en interface avec le mondeéconomique, ils sont outillés pour soute-nir techniquement la mise au point de pro-cess et de produits (tests, normalisation).Ils peuvent être amenés à apporter leurappui en matière de stratégie, de propriété

intellectuelle…Certains d’entre eux mènent des activi-tés de recherche appliquée.

- Le Centre Régional d’Innovation et deTransfert de Technologie (CRITT) :conseil en développement technolo-gique, sécurité alimentaire (certificationjusqu’à ISO 22000…), analyse senso-rielle (laboratoire accrédité COFRACn° 1-1792).

- Deux Centres de Ressources

Technologiques dans le domaine desmilieux aquatiques : l’AssociationRéunionnaise de Développement del’Aquaculture (CRT ARDA) et l’Asso -ciation pour la Recherche et laValorisation Marine (CRT ARVAM).

- L’Association Réunionnaise pour laModernisation de l’économie FruitièreLégumière et Horticole (Armeflhor) :réponse aux problématiques des agri-culteurs, notamment via son centre tech-nique d’expérimentation et de formation.


La société en général, et le consomma-teur en particulier, sont de plus en plussoucieux de la qualité des produits ali-mentaires. Cette attente de qualité s’ex-prime à la fois sur le caractère durabledes pratiques agroindustrielles, mais aussisur la sécurité sanitaire des produits.

Répondant à une réglementation euro-péenne stricte, la sécurité ali mentaire,repose sur un dispositif d’intervention etde contrôle sur l’ensemble de la chaîneagroalimentaire.

Celui-ci doit garantir l’hygiène et l’inno-cuité des aliments « de la fourche à lafourchette ».

Il vise notamment à éviter les intoxi -cations alimentaires ainsi qu’à permettre,via des dispositifs de traçabilité des pro-duits, à pouvoir retirer des étals les pro-duits contaminés. La DAAF Réunioncoordonne ce dispositif intitulé MISSA(Mission interservices de sécurité alimen-taire), en collaboration avec l’ARS et laDIECCTE.

Dans ce cadre, les services de la DAAFréalisent un certain nombre de contrôles,en abattoir (inspection permanente àl’abattoir de boucherie de Saint-Pierre),et hors abattoir (inspection itinérante)

a - En abattoir

Ces inspections s’attachent à vérifier laconformité aux normes communautairesdes différents ateliers de préparation,manipulation, entreposage, transport, dis-tribution, remise au consommateur, dedenrées alimentaires animales ou d’ori-gine animale, sur tous les aspects : locaux,équipements, personnel, matières pre-mières, produits finis, fonctionnement(propreté, chaîne du froid, traçabilité…),tenue documentaire (analyse des dangerset actions de maîtrise documentées dansle cadre du plan de maîtrise sanitaire ouPMS).Pour l’abattoir de boucherie (porcs etbovins) de Saint-Pierre, une inspectionpermanente est réalisée, et concerne lesanimaux vivants (inspection ante mor-tem), avec évaluation de leur état de santéavant abattage et des conditions de bien-être animal en stabulation. Les conditionsd’hygiène de l’abattage, et de protectionanimale à ce stade, sont évaluées, pouréviter à l’animal toute souffrance inutile.Enfin, les denrées issues de l’abattagesont inspectées sur chaîne (inspection postmortem des carcasses et abats).

b - Hors abattoir (remise directe,

restaurant…)

Pour 2011, le nombre d’inspections totala progressé de 18 % (913 inspectionscontre 771 en 2010). Ces visites sontréparties de la manière suivante :

- 134 (soit 15 %) en ateliers agréés (éta-blissements agroalimentaires industrielsou artisanaux réalisant de la mise sur lemarché de denrées animales ou d’ori-gine animale) ;

- 446 (soit 49 %) en restauration collec-tive (cuisines scolaires, établissementsde soins et médico-sociaux, péniten-tiaires, restauration d’entreprise) ;

- 333 (soit 36 %) en remise directe (res-taurants commerciaux, étals sur mar-chés, grandes et moyennes surfaces).

Sur l’ensemble de la filière alimentaire,de la production à la restauration, ondénombre également d’autres interven-tions pour 2011 :- 22 inspections dans le cadre de suspi-cion de toxi-infection alimentaire col-lective (TIAC) (18 en 2010) ;

- 38 procès-verbaux de constatation d’in-fractions aux normes d’hygiène alimen-taire (37 en 2010) ;

- 125 actions de saisie et retrait dedenrées impropres à la consommation(85 en 2010), pour un total de 8 764 kg(1 694 kg en 2010), soit 70,1 kg enmoyenne par action de saisie (19,9 kgen 2010) ;

- 206 avis sur projet et autres actions d’in-formation réglementaire (109 en 2010).

Un marché de plus en plus contrôlé : la sécurité sanitairedes aliments


Les entreprises réunionnaises disposent deplusieurs dispositifs d’aide leur permettantd’investir et de se développer. Parmi ceux-ci les plus importants sont :

- les mesures de défiscalisation visant àfavoriser l’investissement productif ;

- La TVA NPR : non perçue récupérable ;- les subventions aux investissements(détaillées ci-dessous) ;

- les exonérations de charges sociales (Loide programmation pour l’Outre-Mer) ;

- les abattements d’impôts sur les socié-tés ;

- les exonérations de principe d’octroi demer pour les petites entreprises réalisantmoins de 550 000 euros de chiffre d’af-faires ;

- les aides à l’exportation

Aides aux investissements dansles IAA : 216 millions d’eurosd’investissements aidés en 10 ans

Le développement des industries agro -alimentaires à La Réunion est encouragéet soutenu financièrement par l’État et lescollectivités locales avec le soutien desfonds européens. Le Conseil Régio nal, leConseil Général et la Préfecture (DAAF)

y contribuent par l’attribution d’aidesfinancières aux investissements.

Durant la période 2000/2006, les aidesétaient supportées par les fonds européensFEOGA et FEDER dans le cadre du pro-gramme DOCUP Réunion.À partir de 2007 un nouveau programmeeuropéen a pris le relais. Les aides auxIAA peuvent désormais être accordéesdans le cadre de la mesure 123.1 du pro-gramme développement rural européen2007/2013, financé par le FEADER(Fonds Européen Agricole pour leDéveloppement Rural). Cette mesure viseà encourager l’amélioration de la trans-formation et de la commerciali sation desproduits agricoles. Pour cela, elle soutientles investissements à réaliser dans lesentreprises agroalimentaires, elle stimuleégalement le développement de nouveauxdébouchés commerciaux pour les produitsagricoles locaux. Elle vise également àpromouvoir la maîtrise des ressources etle recours aux énergies renouve lables.Enfin, elle soutient les process permet-tant de respecter les normes communau-taires (pollution, environnement ethygiène), ainsi que la maîtrise desintrants.

La mesure 2.20 (aide aux investissementsdes entreprises industrielles et artisanales)du programme de développement ruraleuropéen 2007/2013 financé par leFEDER contribue également au soutiendes investissements à réaliser dans lesentreprises agroalimentaires (produitsmajoritairement importés).

Sur le DOCUP, entre 2003 et 2006, lesinvestissements aidés s’élèvent à 75 mil-lions d’euros, pour un montant de subven-tions de 33 millions d’euros. Le rythme des investissements s’est accrusur la période suivante 2007 - début 2013,ainsi sur le FEADER (mesure 123.1),140 millions d’euros d’investissementsont été soutenus par 59 millions d’eurosde subventions payées ou prévues (avec3 contreparties, le Conseil Régional, leConseil Général et l’État).

En 10 ans, les IAA réunionnaises ont puse développer en réalisant 216 millionsd’euros d’investissements aidés par91 millions d’euros de financementspublics.

Cet effort financier sur des crédits publicsest un levier important pour accompagnerles initiatives du secteur privé afin de per-mettre aux industries agroalimentaires deconserver durablement leur compétitivité.

Un ensemble de dispositifs de soutien des entreprisespour répondre aux caractéristiques d’une petite économieinsulaire

FEADER

20132003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

en cours Total

Nombre dossiers agréés 11 14 21 12 0 16 9 15 6 16 1 121,0

Montant total des investissements 9,3 13,2 34,4 17,7 0,0 15,1 6,4 22,1 11,2 83,4 4,0 216,8

Dont montant des subventions 3,7 5,8 15,6 7,8 0,0 5,3 2,4 4,6 6,6 36,9 1,5 90,2

Source : DAAF

Aides publiques aux IAA

Montants en millions d’euros DOCUP

Industrie des viandes 30,4Industrie des fruits et légumes 3,7Autres industries alimentaires (dont sucre) 12,7Fabrication d’aliments pour animaux 7,6Fabrication de boissons 4,5

Ensemble Industries alimentaires 58,9

Subvention FEADER par secteur d’activité2007 - début 2013 (hors pêche) En millions d’euros

Source : DAAF


Annexes

Principales entreprises agroalimentaires en 2010 à La Réunion selon leur activité (APE)

Raison sociale Activité Salariés

BRASSERIES DE BOURBON Fabrication de boissons 250 à 300

CRETE D’OR ENTREPRISE Industrie des viandes 250 à 300

SUCRIERE DE LA REUNION Fabrication de sucre 200 à 250

CILAM PLF Industrie laitière 100 à 150

SUCRERIE DE BOIS-ROUGE Fabrication de sucre 100 à 150

SALAISONS DE BOURBON Industrie des viandes 100 à 150

ROYAL BOURBON INDUSTRIES Industrie des fruits et légumes 100 à 150

UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE Fabrication d’aliments pour animaux 100 à 150

SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE Industrie laitière 50 à 100

CHANE-HIVE SA Fabrication de boissons 50 à 100

COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES Industrie laitière 50 à 100

CILAM L&J Industrie laitière 50 à 100

SICA VIANDES PAYS Industrie des viandes 50 à 100

SOC EXPLOIT ET DEVELOP EAUX DE SOURCES Fabrication de boissons 50 à 100

PAINS SAINT ROLAN Boulangerie, pâtisserie, pâtes 50 à 100

BOULANGERIE YONG Boulangerie, pâtisserie, pâtes 50 à 100

PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE Fabrication d’aliments pour animaux 50 à 100

JAVEL MOUTIN PRIANON Fabrication de plats préparés 30 à 50

LE CAP MECHANT Fabrication de plats préparés 30 à 50

LES GLACIERS REUNIS INDUSTRIE Industrie laitière 30 à 50

SOC D’EXPLOITATION GRAND MATIN ABATTOIR Industrie des viandes 30 à 50

MASCARIN Fabrication de sucre 30 à 50

SAUSSEAU DAVID FRANCIS CHARLES Boulangerie, pâtisserie, pâtes 30 à 50

SICA D’ABATTAGE Industrie des viandes 30 à 50

SARL LES GLACIERS IGLOO Industrie laitière 30 à 50

SARL VI-TONG Boulangerie, pâtisserie, pâtes 30 à 50

MAK YUEN INDUSTRIES Industrie des viandes 30 à 50

SUD SERVICE TRAITEUR Fabrication de plats préparés 30 à 50

SARL CHAN OU TEUNG Fabrication de boissons 30 à 50

L’OPERA Boulangerie, pâtisserie, pâtes 30 à 50

JEAN CHATEL Fabrication de boissons 30 à 50

Sources : CLAP Insee 2010 – Retraitement DAAF


Champ de l’étude et méthodologie

L’industrie agroalimentaire (IAA) quali-fie l’ensemble des activités de transfor-mation des produits alimentaires, à partirdes produits de la culture, de l’élevage oude la pêche.

Dans cette étude, nous faisons la distinc-tion des filières industrielles et artisanalesde l’industrie agroalimentaire selon lecode d’activité unique (APE) de laNomenclature d’Activités Française(Naf). Par conséquent, sont exclus duchamp de l’étude les artisans commer-ciaux de la charcuterie (APE 10.13B), decuisson de produits de boulangerie (APE10.71B), de la boulangerie et boulange-rie-pâtisserie (APE 10.71C) et de la pâtis-serie (APE 10.71D).

L’application du secret statistique aconduit à ne pas diffuser les données del’Industrie du poisson (APE 10.2) et del’Industrie des corps gras (APE 10.4).Nous avons fait le choix de classer cesdeux activités dans les « Autres industriesalimentaires » qui comprennent égale-ment les secteurs suivants :

- fabrication de cacao, chocolat et de pro-duits de confiserie,

- transformation du thé et du café,- fabrication de condiments et assaison-nements,

- fabrication de plats préparés,- et fabrication d’autres produits alimen-taires.

L’activité de la fabrication du sucre, indis-sociable de l’histoire de l’île de LaRéunion, a été extraite des Autres indus-tries alimentaires (APE 10.8), en vue del’analyser comme un secteur à partentière.

Sources statistiques

Les données utilisées pour cette étudeproviennent de sources administra tives etd’enquêtes statistiques :

- les données d’entreprises sont issues dela base Esane 2010 nationale provisoirede l’Insee (Élaboration des StatistiquesAnnuelles d’Entreprises) qui remplaceles enquêtes annuelles d’entreprises en

utilisant les données fiscales. Les don-nées Esane sur les IAA font l’objet d’unretraitement par le Ministère del’Agriculture, de l’Agroalimentaire etde la Forêt : le SSP et la DAAFRéunion, et sont ensuite analysées parNexa au niveau agrégé,

- les données sur le commerce extérieurproviennent de la Direction Généraledes Douanes et Droits Indirects et sontétablies à partir de la nomenclature CPFrév. 2,

- les données sur les produits laitiers pro-viennent de l’enquête annuelle laitière

réalisée par le SSP,- les données sur les aides publiques auxinvestissements sont issues de sourceadministrative DAAF,

- les entreprises et les établissements sontpris en compte dans cette étude lorsquel’activité principale correspond auxcodes 10 et 11 de la division A88 de laNaf rév. 2,

- les données relatives à l’évolution del’emploi salarié proviennent de PôleEmploi (source : Unistatis).

Industrie des viandes - filière industrielle 1011Z - Transformation de viande de boucherie1012Z - Transformation de viande de volaille1013A - Préparation industrielle à base de viande

Industrie des fruits et légumes 1032Z - Préparation de jus de fruits et légumes1039A - Autre transformation et conservation de

légumes1039B - Transformation et conservation de fruits

Industrie laitière 1051A - Fabrication de lait liquide et de produits frais1051C - Fabrication de fromage1052Z - Fabrication de glaces et sorbets

Travail du grain 1061A - Meunerie1061B - Autres activités du travail des grains

Boulangerie, pâtisserie, pâtes - 1071A - Fabrication industrielle de pain et de filière industrielle pâtisserie fraîche

1072Z - Fabrication de biscuits, biscottes etpâtisseries de conservation

1073Z - Fabrication de pâtes alimentaires

Fabrication de sucre 1081Z - Fabrication de sucre

Autres industries alimentaires 1020Z - Transformation et conservation de poisson, decrustacés et de mollusque

1041A - Fabrication d’huiles et graisses brutes1082Z - Fabrication de cacao, chocolat et

de produits de confiserie1083Z - Transformation du thé et du café1084Z - Fabrication de condiments et

assaisonnements1085Z - Fabrication de plats préparés1089Z - Fabrication d’autres produits alimentaires n.c.a

Fabrication d’aliments pour animaux 1091Z - Fabrication d’aliments pour animauxde ferme

1092Z - Fabrication d’aliments pour animauxde compagnie

Fabrication de boissons 1101Z - Boissons alcooliques distillées1102B - Vinification1105Z - Fabrication de bière1107A - Industrie des eaux de table1107B - Production de boissons rafraîchissantes

Les filières retenues pour l’étude


Classement des entreprises agroalimentaires selon leur chiffre d’affaires hors taxe

Code APE Secteur d'activité Dénomination de l'entreprise Classement par CA

1081Z Fabrication de sucre SUCRIERE DE LA REUNION 11081Z Fabrication de sucre SUCRERIE DE BOIS ROUGE 21105Z Fabrication de bière BRASSERIES DE BOURBON 31091Z Fabrication d’aliments pour animaux de ferme UNION REUNIONNAISE COOPERATIVE AGRICOLE 41051A Fabrication de lait liquide et de produits frais et de fromage CILAM L&J 51011Z Transformation de viande de boucherie COOPERATIVE PRODUCTEURS DE PORCS REUNION 61011Z Transformation de viande de boucherie SICA VIANDES PAYS 71051A Fabrication de lait liquide et de produits frais et de fromage CILAM PLF 81071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche BOULANGERIE YONG 91091Z Fabrication d’aliments pour animaux de ferme PROVENDE ET ALIMENTATION ANIMALE 101051A Fabrication de lait liquide et de produits frais et de fromage COMPAGNIE LAITIERE DES MASCAREIGNES 111013A Préparation industr. à base de viande SALAISONS DE BOURBON 121051A Fabrication de lait liquide et de produits frais et de fromage SOCIETE REUNIONNAISE LAITIERE 131011Z Transformation de viande de boucherie COOPERATIVE SICA REUNION VIANDE 141081Z Fabrication de sucre MASCARIN 151012Z Transformation de viande de volaille CRETE D'OR ENTREPRISE 161041A Fabrication d’huiles et graisses brutes SOC PRODUCTION HUILES DE BOURBON 171061B Autres activités du travail des grains SOBORIZ INDUSTRIE 181107A Industrie des eaux de table SOC EXPLOIT ET DEVELOP EAUX DE SOURCES 191039A Autre transformation et conservation de légumes ROYAL BOURBON INDUSTRIES 201071A Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche PAINS SAINT ROLAN 211081Z Fabrication de sucre EUROCANNE 221105Z Fabrication de bière SOCIETE REUNIONNAISE DE BRASSERIE 231101Z Production de boissons alcooliques distillées DISTILLERIE RIVIERE DU MAT 241061B Autres activités du travail des grains SOC D'EXPLOIT PRODUIT AGRIC ET RIZICOLE 251101Z Production de boissons alcooliques distillées DISTILLERIE DE SAVANNA 261061A Meunerie COMPAGNIE GENERALE D'ALIMENTATION 271091Z Fabrication d’aliments pour animaux de ferme NUTRIMA PRODUCTION 281101Z Production de boissons alcooliques distillées JEAN CHATEL 291107B Production de boissons rafraîchissantes CHANE-HIVE SA 30

Sources : Insee - Esane 2010 - Retraitements Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt (SSP - DAAF) – Analyses Nexa


Direction de l’Alimentation, de l’Agriculture Nexaet de la Forêt Agence régionale de développement, d’investissementService de l’Information Statistique et Économique - et d’innovationParc de la Providence - 97489 SAINT DENIS Cedex 62 Bd du Chaudron - BP 60 030

97491 Saint-Clotilde – Île de La Réunionwww.daaf974.agriculture.gouv.fr www.agreste.agriculture.gouv.fr http://www.nexa.re [email protected]él. : 02 62 30 89 89 — Fax : 02 62 30 89 93 Tél. : 02 62 20 21 21 — Fax : 02 62 41 00 26

n Directeur de la publication : Louis BIANNIC n Directeur publication : Gaston BIGEYn Rédaction : Gil CHAULET n Rédacteur en chef : Frédéric LORION

n Rédacteur : Rekha GRIMOIRE

n Composition : SSP - ANCD n Photos : Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt - Gil Chaulet/Cheik SAÏDOU --FRCAn Dépôt légal : à parution n ISBN : 2-11-090743-6 n Prix : 2,50 Cn © Agreste 2013

Panorama de l’industrie agroalimentaire

La Réunion terre de projets

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