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16/18 PLACE DE LA CHAPELLE 75018 PARIS - 01 53 26 48 00 AVRIL 14 Trimestriel OJD : 10714 Surface approx. (cm²) : 2358 N° de page : 52 Page 1/5 FAKRO 5896500400502/GCD/OTO/3 Eléments de recherche : FAKRO : fabricant de fenêtres de toits, toutes citations GLOBALISATION DES MARCHES Dans le n° 45 de Technic'Baie de juin 2013, nous avions juge «inapproprié» de visiter l'usine d'un industriel polonais de la fenêtre. Depuis, nous avons accepte l'invitation du ministère polonais de I economie, sachant qu'il proposait de nous fai re découvrir plusieurs sites et de nous présenter des dirigeants de la menuiserie industrielle Ce voyage de trois jours a ete riche d'enseignements Ila confirme l'idée que nous nous faisions avant notre depart : la Pologne s'installe dans le rôle du plus redoutable concurrent que la filiere française du store et de la baie n'ait jamais connu. Dans les usines polonaises, les salaires mensuels des ouvriers varient de 500 a 800 euros brut selon l'ancienneté Qui a peur de la fenêtre polonaise ? PAR JAN MEYER Premier bénéficiaire des aides communautaires, la Pologne est en passe de devenir un géant europeen de la menuiserie. A l'étroit sur son marche interieur, une centaine d'industriels de la porte et de la fenêtre aiguise son appétit pour les marchés de I Europe de l'Ouest. L'Hexagone est un objectif affiché de conquête. Les fabricants français ont-ils des raisons de s'inquiéter ? O n frôle le milliard De quoi parle-t-on ? Du montant en euros des exportations de menuiseries polonaises vers une poignee de pays de I Union euro peenne L'Allemagne, le Dane mark, le Benelux, la Grande- Bretagne et la France sont clairement dans le groupe cible des industriels polonais Le pays produit aujourd'hui 21 millions de menuiseries par an, auxquels il faut ajouter des centaines de milliers de portails, de portes de garage et de portes indus- trielles II exporte pres de 3,5 mil- lions de portes et tout est mis en oeuvre au ministere de l'éco- nomie polonais, dans les entre- prises et même a la Commis- sion de Bruxelles, pour que les exportations progressent Apres la campagne du « plombier polo nais» en 2005 et les tensions entraînées par la question des travailleurs détaches dont le dos sier avance lentement, il faut s'attendre a une attaque en règle de la part de cette indus- trie survitarmnee vers les pays de l'Europe de l'Ouest Princi- pal argument le prix A qualite comparable, on observe entre 20 et 40 % d'écart sur les tarifs dc produits d'entrée de gamme en PVC Faut il s'en inquiéter ? La cause est-elle perdue d'avance 5 Que fait l'Union europeenne ' Est-elle a l'origine de cette mise en concurrence déséquilibrée ' Tentons quèlques éléments de réponse Plus de SO milliards d'euros d'aides Depuis son integration dans l'Union europeenne en 2004, la Pologne a ete le premier béné- ficiaire de l'aide communautaire Dans le cadre du Fonds europeen de developpement régional, on
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GLOBALISATION DES MARCHES
Dans le n° 45 de Technic'Baie
de juin 2013, nous avions juge
«inapproprié» de visiter
l'usine d'un industriel polonais
de la fenêtre. Depuis, nous
avons accepte l'invitation
du ministère polonais de
I economie, sachant qu'il
proposait de nous fai re
découvrir plusieurs sites et de
nous présenter des dirigeants
de la menuiserie industrielle
Ce voyage de trois jours a ete
riche d'enseignements Ila
confirme l'idée que nous nous
faisions avant notre depart :
la Pologne s'installe dans
le rôle du plus redoutable
concurrent que la filiere
française du store et de
la baie n'ait jamais connu.
Dans les usines polonaises, lessalaires mensuels des ouvriers
varient de 500 a 800 euros brutselon l'ancienneté
Qui a peur de lafenêtre polonaise ?PAR JAN MEYER Premier bénéficiaire des aides communautaires, la Pologne est en passede devenir un géant europeen de la menuiserie. A l'étroit sur son marche interieur, unecentaine d'industriels de la porte et de la fenêtre aiguise son appétit pour les marchés deI Europe de l'Ouest. L'Hexagone est un objectif affiché de conquête. Les fabricants françaisont-ils des raisons de s'inquiéter ?
On frôle le milliard De quoiparle-t-on? Du montant eneuros des exportations de
menuiseries polonaises vers une
poignee de pays de I Union europeenne L'Allemagne, le Dane
mark, le Benelux, la Grande-Bretagne et la France sontclairement dans le groupe cibledes industriels polonais Le paysproduit aujourd'hui 21 millionsde menuiseries par an, auxquelsil faut ajouter des centaines demilliers de portails, de portesde garage et de portes indus-trielles II exporte pres de 3,5 mil-lions de portes et tout est mis en
œuvre au ministere de l'éco-nomie polonais, dans les entre-prises et même a la Commis-sion de Bruxelles, pour que les
exportations progressent Apresla campagne du « plombier polo
nais» en 2005 et les tensionsentraînées par la question destravailleurs détaches dont le dos
sier avance lentement, il fauts'attendre a une attaque enrègle de la part de cette indus-trie survitarmnee vers les paysde l'Europe de l'Ouest Princi-pal argument le prix A qualite
comparable, on observe entre 20et 40 % d'écart sur les tarifs dc
produits d'entrée de gamme enPVC Faut il s'en inquiéter ? Lacause est-elle perdue d'avance 5
Que fait l'Union europeenne '
Est-elle a l'origine de cette miseen concurrence déséquilibrée '
Tentons quèlques éléments deréponse
Plus de SO milliards
d'euros d'aides
Depuis son integration dansl'Union europeenne en 2004,la Pologne a ete le premier béné-ficiaire de l'aide communautaireDans le cadre du Fonds europeende developpement régional, on
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estime que le pays a perçu plusde 8i milliards d'euros d'aidessur la période 2007-2013. Cemontant a été alloué à plusieurspostes, notamment celui desinfrastructures et de l'environ-nement qui a absorbé 23 mil-liards d'euros. Un peu moins deTO milliards auraient été injec-tés dans la modernisation del'outil de production industriel.Arrêtons-nous un instant surces deux postes. Le développe-ment d'un réseau routier et auto-routier aux standards occiden-taux a permis non seulementd'accélérer les échanges com-merciaux entre les villes, maisaussi d'enclencher le marchéde la vente d'automobiles. Desentreprises européennes (dontquèlques majors français) ontconstruit des routes, et d'autres(dont Renault et PSA) ont vendules voitures. Côté machines deproduction c'est l'Allemagne etl'Italie qui font la moisson desventes. La France ayant sacri-fié sa branche machines-outilsdans les années So. Aussi, cettemanne européenne, contrai-rement à ce qui a pu se pas-ser en Grèce ou au Portugal, a
atteint son but mieux que prévu.Alors que la Grèce et le Portugaltardent à faire naître une écono-mie solide, la Pologne a réussi àse doter en vingt ans d'une éco-nomie performante et redouta-blement compétitive. « C'est lebon élève de la classe» a-t-oncoutume de dire. Qu'en est-il dusecteur de la menuiserie ? ll afiguré parmi les domaines prio-ritaires. Résultat : en quèlquesannées, 2500 PME sont sortiesdéterre, animées par le marchénational du renouvellement quiétait considérable et qui absorbeencore 58 % de la productionactuelle (source : Polish windowsand doors association). Difficiletoutefois d'imputer ce décollagevertigineux aux seules subven-tions européennes. Ce succès estaussi dû à des niveaux d'éduca-tion et de qualification élevés, àun esprit de service développé età la stabilité politique et socialedu pays.
Une culture de ('export
« Notre premier souci a été defaire accepter par nos conci-toyens l'idée qu'un produit polo-nais puisse être de qualité», se
Chez le fabricant Wisniowski, on suit de près l'offre Hôrmann jusqu'àcopier la manière de présenter les documents commerciaux.
souvient un cadre dirigeant deFakro, actuel numéro 3 euro-péen de la fenêtre de toit,derrière Velux et Roto. Desannées de système commu-niste ont laissé des traces dansles esprits... Fakro, dont le nomn'évoque pas l'origine polonaise,s'est alors attaque à la forteresseAllemagne. « Nous partions duprincipe que, si nous arrivionsà vendre nos produits en Alle-magne, nous réussirions à lesvendre chez nous», note avechumour le cadre de Fakro. L'ef-fet a été concluant et la défiancea laissé la place à la fierté chez lesconsommateurs polonais. Unefois les positions confirmées surle marché national, les PME dela menuiserie se sont mises enordre de marche pour suivrel'exemple de Fakro. C'est d'ail-leurs toute une économie quis'est orientée vers l'export. Entre2003 et 2011, les exportationspolonaises ont grimpé de 186 %en valeur ; elles sont passées de47,5 à 135,8 milliards d'euros(source : ASM). Le
Pologne, chiffres clés• 2 500 fabricants de menuiseries.
• 2l millions de menuiseries produites par an,
dont 13 millions de fenêtres.
• Les usines tournent à 70-80 % de leur capacité.
• 3,5 millions de portes et fenêtres exportées.
• L'Allemagne absorbe 22 % des exportations, la France 9 %.
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« Nous utilisons les meilleursmachines a bois du marche »,Maciej Sworowski, Nexbau
« Nous passons par des oisinouteurs « Nous soutenons nos clients sur lesimplantes regionaiement » marches que nous connaissons »,Joanna Kruszynka, Mirox Aleksander Szykula, Aluplast
gouvernement encouragelogiquement cette tendance Cequi est plus surprenant c'est quel'Union europeenne finance lescampagnes de notoriété de I in-dustrie polonaise dans les paysd'Europe de l'Ouest Certainsmagazines francais ont ainsipublie des annonces vantant
UN INSTALLATEUR CONVAINCU
«La qualité et le servicesont meilleurs»
« Les fournisseurs polonais m'ont
permis de vendre un produit de qualite
a un prix tel que j'ai sauve mon
entreprise Aussi, je ne suis plus embête
au quotidien avec des encours limites
Leur escompte pour paiements la
commande ressemble a quelque chose
Selon moi, la qualite de leur produit est
meilleure, notamment en equipements
de base. Ils livrent en standard les renforts, l'oscillo battant, la
micro-ventilation, le ferrage symétrique Cela me permet
aujourd'hui de faire la difference face a la concurrence Je suis dans
le metier du store et de la menuiserie depuis 1997 et je connais
bien l'offre française Je n'ai pas peur de dire que globalement le
service, le suivi, la reactivite et les produits sont moins bons que ce
que me propose mon fournisseur polonais Oknoplast Je pense
même élargir mon offre produit avec des stores de Pologne ».
Christophe Gabard, Cab Stores et Fermetures
a Saint-Avertm (37).
« l'ouverture sur le monde » desportes et fenêtres polonaises«L'Europe soutient notre sec-teur comme elle soutient les pro-ducteurs français de vin», noteavec ironie Roman Miszczak,directeur export de Stolbud, uneentreprise créée il y a 45 ans etqui emploie 350 personnes Cedernier annonce une producnon annuelle de 45 ooo fenêtresbois « Nous cherchons a nousdévelopper en France avec despartenaires distributeurs, troisou quatre pas plus Nous vou-lons y aller à notre rythme, sansemballement», lance t-il sansse défaire d'un sourire qui tra-hit une assurance inébranlablePour satisfaire cet appétit departs de marche et de conquêteStolbud peut compter sur unaccord signe avec une impor-tante entreprise generale fran-çaise (un major que nous neciterons pas, faute de preuvesécrites) Celle ci commande lesmenuiseries polonaises par cen-taines, au gré de ses chantiers enFrance comme a l'étranger Quiddes marquages NF, FCBA, ACGtherm ' Le CSTB, vous connaissez ' « Nous sommes marquesCE et Cekal pour le vitrage»,
lance l'interlocuteur, toujours ensouriant Les entreprises géneraies françaises complices d'uneimportation massive de menui-series polonaises ne disposantd'aucun marquage spécifiquea la France nous ne sommesplus a une surprise presAutre exemple, autre dimen-sion avec Mirox a Poznan Cettestructure familiale de 60 sala-ries, qui annonce généreusementune «production de 100 fenêtrespar jour», dispose pour chacundes pays qu'elle prospecte d'uneéquipe de conseillers et commerciaux bilingues Actuellement,trois jeunes femmes franco-phones sont attachées a traiterles affaires avec la France « Notrestructure est comparable à cellede centaines d'autres PME polo-naises Nous assurons la fabri-cation et la pose pour le marchélocal tout en développant l'exportAI etranger, nous passons par desdistributeurs implantes regionalement et en prise directe avec lesinstallateurs », explique JoannaKruszynka, directrice generaleadjointe de Mirox, fabricant deportes et fenêtres en PVC cree en1988 par son pere Sur le parkingde cette ancienne usine de
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Q Machine a bois Wemigchez Nexbau, financée grâceaux aides de I Europe
Q Le cas de Fakro estexemplaire en moins de 20 ansce fabricant s est place enchallenger de Velux leadermondial de la fenêtrede toit
fabrication de meubles,une camionnette chargée dechassis vitres s'apprête a prendrela route Direction le sud de laFrance qu'elle atteindra en douzeheures ChezMirox ou l'on prepare la construction de trois nou-velles usines, on cherche egalement a prendre pied en Algerieet en Lybie
« Une forme de cannibalisme »
Le fournisseur des profils PVCchez Mirox est l'Allemand Aluplast qui dispose en Polognedepuis 1995 de sa propre usined extrusion Bien vu L'Al-lemagne a suivi de pres le
mouvement des subventionspour finalement récupérer unepartie dc son immense contnbution au budget communautaire sous forme d exportationsde machines outils, de profilset de quincailleries Les industnels d'outre-Rhin y trouventpleinement leur compte Aussi,chez Aluplast on se montreattentif a la culture de l'expertdes clients locaux «Nous soutenons nos clients polonais amieux appréhender les marcries que nous connaissons delongue date Nous les aidonsen termes d informations surle pays en question, son cadre
reglementaire ses circuits dedistribution et en termes de soutien marketing» lance Aleksan-der Szykula charge du marke-ting chez Aluplast Pologne Maîsalors, c'est au détriment desclients français3 «Nous savonsqu il y a une forme de canni-balisme dans ce procede Maîsnous aimons contrôler et accompagner au mieux la chaîne poureviter les dérives en termes deprix et de qualité», reconnaîtle cadre d'Aluplast Faut il yvoir un signe ? Désormais cer-tains fournisseurs internatio-naux ne croiraient plus dans lescapacites de l'industrie
Quelle issue pour les fabricants français ?« La France cherche a proteger son marche avec des marquages nationaux Or, e est comme avec la ligne
Maginot, ils sont contournes sans difficulté» remarque un installateur Pour preuve, les fenêtres polonaises
sont présentes sur les salons français et arborent le marquage CE, le logo Cekal et des certificats valides par
l'institut IFT Rosenheim (équivalent allemand du CSTB) ll serait urgent pour la filiere française de prendre
conscience de la dynamique qui est enclenchée en Pologne Apposer un autocollant « Fabrication française»
est une idée pour faire vibrer la fibre nationale Maîs ça ne suffit pas «ll faut monter en gamme, améliorer
continuellement le service au sens global et engager une demarche d'innovation comme le font déjà
certaines entreprises», insiste Georges Canadell directeur d Accoplas a Marseille (13) De son côte,
Christian Pernot duecteur general de Janneau Industries précise que «les fabricants polonais sont
performants sur des produits simples a définir et beaucoup moins pertinents quand le produit se
sophistique » LAIIemagne, particulièrement exposée a la concurrence polonaise a vu sa filiere menuiserie
reagir en montant son niveau de qualite «On a investi dans de nouvelles machines et I automatisation et
nous travaillons sur la qualite environnementale avec des bois locaux certifies FSC pour un public soucieux
de gestion durable des ressources», explique Karl A Wildermutn, journaliste Les fabricants d outre Rhin
n'oublient pas pour autant d apposer I autocollant avec le drapeau allemand
« Ils sont beaucoup moins pertinentsquand le produit se sophistique »,Christian Pernot, Janneau Industries.
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Sur les grandes series tie fenêtresPVC peu élaborées, cesentreprises sont intouchables
La camionnette chargée a Poznansera dans le sud de la Franceapres douze heures de route
française a se relanceret a gagner en rentabilité ? Lamethode en tout cas se passe decommentaires Autre évidenceles salaires Comptez entre 2 200et 3 300 zlotys par ouvrier selonson experience et son anciennetésoit entre 500 et Sco euros brutpar mois Ajoutons a cela une riscaille avantageuse avec un tauxd imposition des societes quidepuis 2004 est fixe a 19 % etI on tient un argument de poidsdans Ie succes a I export desmenuisenes polonaises Certesla qualite et le service sont globalement satisfaisants, maîs pourct- qui est de I innovation technique il faudra encore attendre
Une qualité
aux standards européens
II n'y SL pas de mystere, on neréussit pas a vendre une menuiséné seulement avec un prix bas
Un niveau dc qualite minimumdoit etre au rendez vous Et c'estle cas pour les produits sigles« made in Poland » Les vitragessont certifies Cekal et issus demiroiteries ultra modernes,telles que celle de Press Glass,client des grands verners inter-nationaux Ce groupe dispose dequatre usines et d une surfacede fabrication de 64 DOO m2
Les profils PVC sont majoritai-rement allemands (Veka, Rehau,Aluplast ) tout comme les fer-rures (Wink Haus, Fuhr, RotoKFV ) Les profils PVC toutcomme le bois et l'aluminiumsont travailles avec des machinesde derniere generation, generalement de fabrication alle-mande maîs aussi italiennePour autant, l'automatisationn'y est pas extrêmement developpee « Nous utilisons lesmeilleures machines du mar-che, maîs n avons pas encorebesoin de robots» expliqueMacie] Sworowski, directeurtechnique de Nexbau fabricantde fenêtres bois et representantlocal des portes Hormann Lesfaibles coûts de main-d'œuvre ysont pour beaucoup Restent ledesign et l'innovation pure « Lafenêtre polonaise cst a I image deDacia dans I automobile Un bonproduit qui remplit ses fonctions
dans un bon rapport qualite/prix, maîs dont il ne faut pasattendre un design novateur niun degré eleve de sophistication technique » remarque unconsultant croise sur le salonBudma de Poznan Pas vraimentdes points faibles, et pourtant
Encore un petit handicap
d'image...
« La principale limite de l'offrede la plupart des industrielspolonais est qu elle passe pardes distributeurs Ces derniersont intérêt à maintenir uneimage dc produits bon mar-che Du coup les fournisseursauront du mal a developper unestrategie de marque propre aquèlques exceptions pres »,remarque John Gale consultantbritannique pour les marchesdu second oeuvre Maîs, pourautant, au vu de la differencede prix, cet aspect est secondaire, d'autant que l'image demarque ne tient pas qu au produll maîs aussi au service, aurespect des delais et des commandes, au suivi commercial,etc Le ministere polonais de findusine reste cependant soucieuxde l'impact du label «made inPoland» Plusieurs enquêtesd opinion auraient révèle quel'image est soit neutre soitnégative et qu'elle renvoyaitaux images du passe commele communisme ou la SecondeGuerre mondiale Même si lesindustriels polonais s efforcentde soigner la qualite de leur pro-duit l'image restera pour euxune donnee difficile a maîtriser de bout en boul Ils pourronltoujours adopler le label «madein EU », fabnque dans l'Unioneuropeenne Une maniere defaire un clin d'ceil a I Europe,sans laquelle la Pologne seraitencore a l'étal de pays en voiede developpement •
