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IDATE 2002 – Montpellier

Broadcasting in Europe - Challenges and Opportunities

Ferdinand KAYSERPresident & CEOSES ASTRA

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Le satellite: le mode de réception ayant la croissance la plus dynamique

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Le satellite : la croissance la plus rapide en Europe*

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Total Réception directe & Câble 65,47 71,78 75,76 80,78 85,36 92,23 95,69

Réception directe 24,29 25,96 28,74 31,12 33,91 37,02 39,61

Câble 41,18 45,81 47,02 49,66 51,45 55,21 56,08

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Au 31 déc.

+ 63% de

1995 à 2001

+ 36% de

1995 à 2001

*Europe : 22 pays inclusSource: Etudes de marché de la réception satellite en Europe

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Total Réception directe & Câble 2,89 3,76 4,52 5,36 6,11 6,96 7,54

Réception directe 1,05 1,40 2,47 3,26 3,92 4,30 4,74

Câble 1,83 2,36 2,05 2,10 2,19 2,66 2,80

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001Au 31 déc.

Source: Etudes de marché de la réception satellite en France, Institut français de Démoscopie

+ 350% de

1995 à 2001

+ 53% de

1995 to 2001

Le satellite : le mode de réception le plus dynamique en France

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Réception hertzienne 18,01 17,23 16,76 16,21 15,70 14,57 14,47

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

- 20% de 1995 à 2001

La réception hertzienne en déclin continu en France

Source: Etudes de marché de la réception satellite en France, Institut français de Démoscopie

Au 31 déc.

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ASTRA : leader de la réception directe en Europe*

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Total Réception directe & Câble 40,72 49,18 56,58 61,33 66,97 70,52 74,54 77,93 87,51 91,32

Réception directe 11,22 15,43 19,99 21,73 22,97 24,78 26,51 28,25 30,94 33,67

Câble 29,50 33,75 36,59 39,60 44,00 45,74 48,03 49,68 56,57 57,65

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

+20,8%+15,1%

+8,4%+9,2%

+5,3%+5,7%

+4,5%

+12,3%+4,3%

*30 pays européens, dont 8 pays d’Europe de l’Est à partir de 2000Source: Etudes de marché de la réception satellite en Europe

Au 31 déc.

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ASTRA leader en France

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Total Réception directe & Câble 0,8 1,09 1,31 1,61 2,2 2,61 3,28 4,09 4,25 4,75

Réception directe 0,09 0,16 0,22 0,42 0,66 1,28 1,83 2,23 2,58 3,12

Câble 0,71 0,93 1,09 1,19 1,54 1,33 1,45 1,86 1,67 1,63

1992 1993 1994 1995 1996 1997* 1998 1999 2000 2001

*Modification de la méthodologie depuis fin 1997Source: Etudes de marché de la réception satellite en France, Institut français de Démoscopie

Au 31 déc.

+36,4%+20,1%

+22,8%

+36,7%

+18,9%

+25,3%

+24,9%+3,7%

+11,8%

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Le satellite: le moteur de la croissance numérique

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5,507,67

10,1612,69 14,02

16,891,10

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4,69

5,31

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1,18

1,74

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0,480,26

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Juin '99 Déc. '99 Juin '00 Déc. '00* Juin '01* Déc '01*

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Satellite Câble Hertzien

Réception numérique en Europe: le satellite dans 7 foyers sur 10

6.24

13.05

9.47

20.41

16.68

*Inclusion de 8 pays supplémentaires: Bielosussie, Bulgarie, Estonie, Lettonie, Lituanie, Roumanie, Ukraine, GrèceSource: SES/ASTRA, Satellite Monitors

23.53

ASTRA14 Mio.

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Structure du marché numérique – France au 30 juin 2002

Base: 3,53 millions de foyers numériquesSource: Etudes de marché de la réception satellite en France, Institut français de Démoscopie

Satellite3,17 mio. (89,7%) Câble

0,36 mio. (10,3%)

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Un marché en pleine évolution

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Consolidation: un marché en pleine évolution TV en clair:

Les chaînes TV ressentent les effets des recettes publicitaires en recul Taux de croissance des revenus publicitaires

Source: Zenith Media, September 2002, à prix constants

TV à péage: Consolidation en cours Après une vague de consolidation soutenue, ne restent plus que deux marchés

avec deux opérateurs de TV à péage numérique – la France et la Suède Situation financière critique pour certains opérateurs:

Situation de crise sur certains marchés Blocage de certains développements en cours en attendant une redistribution des

cartes

2001 2002 (est.) 2003 (est.)

France -6,4% -3,0% 1,1%

Allemagne -7,7% -6,6% 0,0%

Royaume-Uni -6,2% -3,0% -0,9%

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Consolidation: un marché en pleine évolution Marché des opérateurs satellitaires:

Excédent de capacité en orbite Développement différé des services à bande large par satellite Privatisation des opérateurs satellitaires organisés sous forme

d’organisations intergouvernementales

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SES ASTRA: Voies de développement stratégique

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SES GLOBAL, une nouvelle dimension pour SES ASTRA

Avantages de la combinaison d’ASTRA et d’AMERICOM: Accès aisé à un réseau satellitaire à couverture mondiale (“single point

global access”) Diversification géographique et diversification des produits dans l’intérêt

de nos clients, en capitalisant sur notre activité principale, la réception directe

Les orientations stratégiques: Renforcer les positions dans le métier de base Introduire des produits et services existants dans de nouveaux marchés Introduire de nouveaux produits et services sur les marchés existants

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Une gamme complète de services ASTRA n’est plus uniquement synonyme de réception directe audiovisuelle,

mais propose une gamme complète de services: Le métier de base: la réception directe Câblodistribution SNG / Occasional use Services aux autorités publiques Services à large bande interactifs (unidirectionnels et bi-directionnels)

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Renforcement des positions dans le métier de base

Capacité additionnelle prise sous contrat par des chaînes thématiques et par des opérateurs de services interactifs Chaînes thématiques et régionales:

CANALSATELLITE (1 répéteur) T-Systems (1 répéteur)

Services interactifs: BBC (1 répéteur) CANALSATELLITE (1 répéteur)

Excédent de capacités en orbite crée une certaine pression sur les prix, qui reste néanmoins toute relative: Toutes les positions orbitales ne sont pas égales Réception directe à partir de positions orbitales de premier ordre bénéficie

d’une certaine stabilité des prix Produit à grande valeur ajoutée Forte présence sur les marchés constitue une certaine garantie

contre l’érosion des prix

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Câblodistribution et Direct-to-cable Câblodistribution:

Via ASTRA 3A à 23,5° Est, prenant la relève de DFS Kopernikus Direct-to-cable

Service Internet à haut débit proposé aux câblopérateurs du niveau de réseau 4 en Allemagne

Permet de fournir des services de type DSL aux abonnés du câble, indépendamment des réseaux du niveau 3 (débit jusqu’à 1.024 kbit/s)

Voie retour: PSTN ou ISDN Flexibilité: services pour particuliers et professionnels Possibilité de combiner le service avec la réception TV, radio, services en

flux continu (“streaming”), webcasting

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SNG / Occasional use et services aux autorités publiques

SNG / Occasional use Via ASTRA 1A en orbite inclinée à 5,2° Est Applications:

Transmissions d’actualités en direct Dorsale Internet Contribution - “Backhaul” Disponible 24h par jour à travers le système de réservation en ligne

STARS™ Online Services aux autorités publiques

Capitaliser sur l’expérience acquise par SES AMERICOM dans ce domaine

Applications civiles et militaires

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Services à large bande par satellite Distribution de services à voie unique avec voie de retour terrestre

ServicesA-DSL par satellite pour particuliersServices large bande pour entreprises

Services “co-positionnés” avec les transmissions TV 38 Mbit/s

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Services à large bande par satellite Distribution de services à voie unique avec voie de retour terrestre

ServicesA-DSL par satellite pour particuliersServices large bande pour entreprises

Services “co-positionnés” avec les transmissions TV

Services bi-directionnels à large bande par satellite via SATLYNX, une joint-venture créée avec Gilat Satellite Networks et Alcatel Space

Panoplie complète de services, avec voie retour de 16 – 2048 kbit/s

Marché résidentiel: Gilat 360PME/SOHO:

- Gilat Skystar Advantage

- BBI, basé sur standard DVB-RCS

Leader du marché en Europe

16 - 2048 kbit/s

38 Mbit/s

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Positionnement optimisé SES ASTRA, société du groupe SES GLOBAL, est bien positionnée pour

poursuivre sa stratégie de développement Clientèle de haut niveau Membre d’une famille d’opérateurs leaders dans leurs régions Effets de synergie Diversification géographique et diversification par produits Positions orbitales très attractives (« neighborhoods » / couverture

technique) Couverture mondiale