OPÉRATIONSCOMPRISESENTRE75 M€ ET500 M€Classement2018des meilleurscabinets d'avocats

Dans chaque groupe, les classements sont établis par ordre alphabétique

CABINET ÉQUIPEA NI MÉ PAR

INCONTOURNABLE

1 DLA Piper Xavier Norlain, Sarmad Haidar. Jérémy Scemama, Laurence Masseran

Goodwin Procter P.-L. Sévegrand, F. Guilloux. C. Digoy. W. Robert. J. Jouhanneaud, T. Maitrejean, M. Bloch

Jeanlet P. Matignon, K. Hepp De Sevelinges, T. Brun. Y. Dréano. V. Netter. A. Toupenay-Schueller. P. Portier, C. Deniaud

2 Dethomas Peltier Juvigny & Associés Frédéric Peltier. Arthur Dethomas. Benoit Marpeau, Nicolas Partouche

Franklin Yam Atallah. Mark Richardson, Céline Maironi-Persin, Christian Sauer. Kai Vôlpel. Magali Masson

Hoche Avocats J. Roustit, M.-P. Souweine, É. Quentin, J.-L. Blein. G. Martinet. G. Lahreche, M. Peyrega

Hogan Lovells Stéphane Huten, Jean-Marc Franceschi. Xavier Doumen

Jones Day F. Bouyer. A. Bontemps. J.-G. Griboul, G. Pineau-Valencienne, C. Gavoty, L. Hesse. G. Saint-Olive. R. Bonnet.M L. Vu-Grégoire, A. De Verdun

King & Spalding Laurent Bensaid

EXCELLENT

1 Archers Marc Baffreau, Jean-Louis Médus, Bruno Solle. Fabrice Maraux. Audrey Wendling

August Debouzy V. Denoix de Saint-Marc, P. Descheemaeker. J. Aucomte. J Wagmann, J. Brosset. G. August. L. Cotret

Ayache Salama D. Ayache. A. Levy, N. Lastennet. 0. Tordjman. B. Ayache, S. Benaroya. G. de Kerviler, G. Zeitoun

Baker McKenzie L. Barbara. M.-F Bréchignac. S. Davin, M Grollemund, R. François-Poncet. A. Gallot-Auberger. E. Lasry, S. Davin.F. -X. Naime, G. Nataf. H. Sanchez de la Espada, A. Sauty de Chalon

Cohen Amir-Aslani Ardavan Amir-Aslani, Karine Fitau, Gérard Cohen, David Amiach

Dénions P. Parvine, E. Scialom. P. Morel. R. Nitschke, P. Lévéque, A.-L. Marcerou, 0. Gueguen. P. Chadenet. J. Speers

Deslilis S. Fournier-Dedoyard. G. Giuliani. N. Hollier-Cheynet, P Rosenpick, F.Pinet. J. Desfilis, I. Buffard-Bastide,D. Malamed

FTPA Avocats P. Cavanna, R. Corcos. S. Clérambourg. A. Omaggio. C. Oger. N. Younan. B. Robin. S. Esquiva-Hesse.E. de Montfort

Ginestié Magellan Paley-Vincent Emmanuelle Bismuth. François Lefort, Philippe Ginestié. François Devedjian

McDermott Will & Emery Jonathan Wohl. Jacques Buhart, Grégoire Andrieux. Bertrand Delafaye. Henri-Pieyre De Mandiargues

Norton Rose Fulbright Roberto Cristofolini, Karine Montagut. Bénédicte Denis, Stéphane Sabatier, Christophe Asselineau, Alain Malek

Sekri Valentin Zerrouk G. de Franclieu, F,Sekri, P.-E. Chevalier, J. Assouline. E. Vicidomini, T. Verdeil. S. Paillotin

Veil Jourde Jean Veil. Laurent Jobert. Géraud Saint Guilhem, François de Navailles. Pierre Deval

2 Altana Pierre-Gilles Wogue, Jean-Nicolas Soret. Mathieu Rambaud, Gilles Gaillard

BCTG Avocats Séverin Kullmann, Catherine Dupuy-Burin des Roziers, Augustin Nicolle, Clément Sabatier, Diane Mouratoglou

De Gaulle Fleurance & Associés A.-H. Le Trocquer, V. Schmitt. F.Couhadon. H. -N. Fleurance. J. -C. Amy, M. Barthélémy, M. Bichon

Dechert Anne-Charlotte Rivière, Isabelle Marguet. Ermine Bolot, Charles Cardon. Alain Decombe. François Hellot

LL Berg Gaëlle Quillivic. Olivier Abergel, Virginie Gaubert-Ravoire

LPA-CGR Avocats B. Galvez. J. Cittadini, R. Chantelot, S. Erard. F.Trognon-Dumain. P. Raybaud. F.Bailly

STC Partners F Bûcher, D. Bariani, P. Emeriau, B. Araud, P Bouley. C. Couderc. B. Thomas

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Stehlin & Associés Cyrille Boillot. Marc-Pierre Stehlin. Sveltana Tokoucheva, Armelle Kwiatkowski-Maitre

UGGC Avocats J. Mayeras, J.-P. Crot. Y Mondellini, J.-F. Canat, J.-J Uettwiller, E. Héliot, C.-E. Prieur, S. Alamowitch. D. Gordon-Krief

Watson Farley & Williams Arnaud Félix, Pascal Roux

Winston & Strawn Jérôme Herbet, Julie Vern Cesano-Gouffrant, Gilles Bigot

FORTE NOTORIÉTÉ

Almos Avocats* Alexandre Moustardier, Marie-Pierre Maître, François Braud, Julien Girard

CMS Francis Lefebvre Avocats C. Lefaillet, J.-R Bousquet. A. Delhaye. A. Rohmert, C. Blondeau, J.-E. Cros. A. Hugot

DWF Pascale Gallien. Ali Boroumand. Anne-Sylvie Vassenaix-Paxton, Jean-François Mercadier. Carole Arribes

Eversheds Sutherland Éric Knai, Catherine Detalle. Franck Bourgeois. Sébastien Pontillo

EY Société d'Avocats Roland Montfort. Bernard Martinier. Frédérique Desprez

K&L Gates Jean-Patrice Labautière. Nicola Di Giovanni. Caroline Ledoux

Pinsent Masons Pierre François. Frédéric Ichay, Christoph Maurer

Scotto & Associés Lionel Scotto Le Massese. Thomas Bourdeaut

Simmons & Simmons Thierry Gontard, Simonetta Giordano, Christian Taylor

PRATIQUE RÉPUTÉE

Ashurst Anne Reffay, Vincent Trévisani. Noam Ankri

CVML Philippe Lauzeral, Thierry Cotty

HFW Franck Bernauer. Robert Follie

Kramer Levin H. de Vaulplane, D. M. Anagnostou. J.-P. Mattout, R Feldman. A. Marquardt. A. Paszkiewicz

Morgan Lewis Stephen Walters, Olivier Chambord

PwC Société d'Avocats I. de la Gorce. C. Debin. J. Gertler, C. Guénard. E. Hickel, N. Mordaunt Crook, J. Melcion, Y. Olivier. G. Semadeni

Taj M. Muller-Gaillot. M. Davené, J.-V. Prévost. S. Chatelon, T. Lasserre. A. Larcena

* Le cabinetintervient endroit public des affaires

HOCHEAVOCATS:LE STRATÈGE

JEANTET:UNE CLIENTÈLETRÈS INTERNATIONALE

Jean-LucBlein

Leader:Jean-LucBleinAssociés :J -L.Blein.

É.Quentin,G Lahreche,G Martinet.J Roustit.M.Peyrega.M-PSouweine

Équipe: 7associés.16collaborateurs

Création: 1990

Track record : encore une année faste pourle cabinet qui est intervenu aux côtés dugroupe Sterne (TCS) lors de l'acquisitionde Rhône-Alpes Courses et a conseillé legroupe coopératif agricole Arterris dans sareprise de certains actifs du groupe WilliamSaurin L'équipe a également accompagnéla société Sagesse Retraite Santé (SRS) àl'occasion du rachat du groupe Arenadour.

Différenciation: acteur de premier plan sur lemid cap français, le cabinet est sollicité pardes PME leaders sur leur marché, des ETI,des groupes cotés ou non et des investis-seurs institutionnels pour mener à bien leursprojets de croissance. Réputé pour sa visionstratégique et son pragmatisme, il continuede renforcer ses équipes, à l'image del'arrivée de Grine Lahreche

PhilippePortier

Leader: PhilippePortierAssociés : PPortier,

T Brun,Y Oréano.K HeppdeSevelinges.VNelter.A Toupenay-Schueller.C Deniaud.P Matignon

Équipe: 8associés24collaborateurs

Création: 1924

Track record : Jeantet a conseillé l'américainspécialiste des technologies mobiles InterDi-gital lors de la cession par Technicolor de sonactivité de licence de brevets pour 380 M€ Ila accompagné l'irlandais Icon dans le rachatde Mapi Développement, une opération à120 M€ dans le domaine de la santé Capabled'intervenir tant en mid qu'en large-cap, lecabinet était aux côtés de Bain Capital lorsde l'acquisition de la branche de nettoyageprofessionnel de Seeled Air, pour 2,8 Md€.

Différenciation : Jeantet sert une clientèle trèsinternationale, porté notamment par son ger-man desk et ses huit avocats germanophones,mais aussi par son chinese desk mené parThierry Brun. En 2018, le cabinet a promuassocié Cyril Deniaud. spécialiste du droitboursier et des marchés de capitaux.

DETHOMAS PELTIERJUVIGNY & ASSOCIES MONTE EN PUISSANCE

Benoit Marpeau

Leader:BenoitMarpeau

Associés :BenoitMarpeau.FrédéricPellier.ArthurDethomas,NicolasPartouche

Équipe: 4associés8collaborateurs

Création: 2014

Track record : conseil historique du groupeCasino, l'équipe l'accompagne dans sa poli-tique de croissance externe, la réorganisationde son réseau de franchisés mais aussi sespartenariats nationaux et internationaux avecd'autres acteurs de la grande distribution Lecabinet est intervenu aux côtés d'Impala lorsde sa cession d'Arjo Systems à l'américain HIDGlobal IIcontinue de conseiller le groupe Agrialpour ses opérations en France et en Europe

Différenciation : avec l'arrivée de Nicolas Par-touche et de deux collaborateurs en M&A, lecabinet s'affirme comme un acteur de réfé-rence pour les opérations M&A. Réputée poursa haute technicité, notamment sur des sujetscomplexes de droit international des sociétés, etpour son conseil à haute valeur ajoutée, l'équipetire profit des synergies existantes avec sesdépartements contentieux et antitrust pour offrirun service intégré à sa clientèle

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FRANKLIN:EXPERTDES OPÉRATIONS CROSS-BORDER

ARCHERS:LE CONSEIL PERSONNALISÉ

YamAtallah

Leader: YamAtallahAssociés Y Atallah.

M Richardson,C Mairorii-Persin.C.Sauer.K VôlpelM.Masson

Équipe: 6associés1otcounsel,15collaborateurs

Création: 2000

Track record: conseil du groupe Alticepour la cession partielle de ses pylônesen France et au Portugal, le cabinet s'estégalement illustré en intervenant aux côtésde Triton dans le cadre de l'acquisition del'activité pharma de Bormioli Rocco. Enfin,l'équipe a participé à la vente par ItronFrance de son activité irrigation au groupeClaire Sainte-Lizaigne.

Différenciation: aux côtés d'industriels et degrands groupes. Franklin est particulièrementà l'aise sur les opérations transfrontalières,notamment dans le monde anglo-saxon.Grâce aux synergies développées avecses départements concurrence, fiscalité etfinancement d'acquisition, le cabinet offre unconseil global et s'affirme comme un « facili-tateur ». expérimenté et pragmatique

MarcBaftreau

Leader :MarcBaftreau

Associés :M Balfreau,B.Solle.F Maraux.J -LMédus,A.Wendling,E.Labro

Équipe:6 associés.7 collaborateurs

Création ;2009

Track record : l'équipe a accompagné Bri-corama lors de son rapprochement avecle Groupement des Mousquetaires sur lesaspects corporate, structuration, tax et immo-bilier. Autre opération remarquée, la cessionde Powerhouse par une nouvelle foncière lan-cée par trois actionnaires dont BNP ParibasCardif Le cabinet a conseillé Mata Capitaldans l'acquisition d'un porlefeuille de 45hôtels auprès de Blackstone.

Différenciation : intervenant auprès de cor-porates, d'institutionnels et de fonds, lesassociés sont plébiscités pour leur dispo-nibilité et le caractère hautemenl personna-lisé de leurs conseils pour des opérationsde croissance en France et à l'étrangerL'équipe poursuit ses recrutements, aprèsla cooptation d'Audrey Wendling.

AUGUSTDEBOUZY:SUR LES DOSSIERS STRATÉGIQUES

AYACHESALAMA :LEDEAL MAKER

Gilles August

Leader: GillesAugustAssociés : G.August.

J Aucomte.J Brossel.V DenoixdeSaintMarc.P Descheemaeker.J Wagmann

Équipe: 6associés.24collaboraleurs

Création: 1995

Track record : parmi les faits d'armes de l'année,l'équipe a accompagné le groupe Egis (ingé-nierie) lors de sa prise de participation majori-taire dans le cabinet d'architecture 10 Design,opération multi-juridictionnelle entièrement sou-mise au droit étranger Le cabinet est intervenupour Lucia Holding dans le cadre de la cessionde Quadran à Direct Energie Enfin, ila conseilléle groupe CAT à l'occasion de l'acquisition de100 % de STVA auprès de SNCF Logistiques

Différenciation : très active sur les dossierscross-border. l'équipe est particulière-ment à l'aise dans les dossiers complexes,stratégiques ou à fort enjeu politique. Conseildu CEA. de Dassault ou de la Caisse desdépôts, le cabinet dispose d'une connais-sance pointue des secteurs réglementés, telsque l'énergie, la défense ou l'aéronautique.

BernardAyache

Leader: BernardAyacheAssociés : A.Levy,

B.Ayache,D.Ayache.G Zeitoun,G.deKerviler.N Laslennet.0. Tordjman.S Benaroya

Équipe :8associés18collaborateurs

Création: 1992

Track record : l'équipe a conseillé le managerde Danelys lors de l'acquisition de la sociétépar Natixis Partners ainsi que Direct Energie àl'occasion de la reprise de 100 % des titres deQuadran par Direct Energie. Le cabinet étaitaux côtés du groupe Parkeon pour le rachat deCale Group Enfin, les associés ont accompa-gné le fondateur et actionnaire majoritaire deProsol lors du LBO sur Grand Frais

Différenciation : réputé pour ses expertises dehaut vol en corporate finance, notamment enM&A et financement, Ayache Salama déve-loppe une approche pragmatique des dos-siers. souvent complexes, qui lui sont confiés.Accompagnateur stratégique d'une clientèlefrançaise et étrangère, le cabinet conseille lessociétés cotées ou non, les investisseurs finan-ciers et les managers.

COHENAMIR-ASLANI :UNE MONTÉEEN GAMME RÉUSSIE

DESFILIS :LE CONSEIL DES ENTREPRISES FAMILIALES

Gérard Cohen

Leader :GérardCohen

Associés. GérardCohen.ArdavanAmir-Aslani.KarineFilau.DavidAmiach

Équipe: 4associés.5collaboraleurs

Création: 1989

Track record : l'équipe a su tisser desliens étroits avec ses clients à l'instar deGfi Informatique - que le cabinet a récem-ment accompagné dans les acquisitions dugroupe tunisien Cynapsys et de Gesfor - ouencore d'Altavia qui a repris Insitaction. Elle aégalement conseillé Altéad dans sa restruc-turation actionnariale ou encore Montefioredans son entrée au capital d'Alphyr.

Différenciation : la nomination de DavidAmiach au rang d'associé confirme le fortdéveloppement de l'activité corporate d'uncabinet également reconnu en matière decontentieux. Cohen Amir-Aslani est ainsiactif tout autant auprès de grands groupesinternationaux que de PME en croissancequi apprécient le pragmatisme, le sens del'initiative, la réactivité et la fidélité du cabinet

FrédéricPinet

Leader: FrédéricPinetAssociés :F.Pinet.

G Giuliani.l.Bullard-Basiide.J Deslllis.N.Hollier-Cheynet,P Rosenpick

Équipe: 6associés.10collaboraleurs

Création: 1920

Track record: Desfils a conseillé la familleDelachaux dans le cadre de l'entrée au capi-tal de Delachaux de la Caisse de dépôt etplacement du Québec Le cabinet a accom-pagné le loueur spécialisé Petit Forestier lorsdu rachat de Locafrais. ainsi que les action-naires de The Corporate Gym & Wellbeingà l'occasion de la prise de participation parAlliance Entreprendre.

Différenciation: le cabinet conseille une clien-tèle d'entreprises familiales et de sociétéscotées dans le cadre d'opérations de fusionset acquisitions mais aussi d'offres publiques etde retraits de cote. Très présent dans le sec-teur du private equity, il accompagne égale-ment les managers de sociétés sous LBO ainsique les dirigeants d'entreprises dans la miseen place de leurs management packages.

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SEKRI VALENTIN ZERROUKPOURSUITSA CROISSANCE

VEIL JOURDE:SUR LES DOSSIERSDE PLACE

Leader:FranckSekri

Associés: FSekri,G deFranclieu.E.Vicidomini.P.-E.Chevalier,E.Peltier

Équipe: 5 associés.11collaborateurs

Création: 2004

Track record : outre son intervention aux côtésde l'Imprimerie nationale à l'occasion de lareprise des activités identitaires (biométrie,contrôle aux frontières ) de Thaïes, l'équipea conseillé la CCI de Nice dans le cadre dela privatisation de l'aéroport de la ville. Autreopération de place : l'accompagnement deNoctis lors de l'entrée à son capital du groupeAccorHotels.

Différenciation : Sekri Valentin Zerrouk pour-suit sa croissance en annonçant l'arrivée d'unnouvel associé, Pierre-Emmanuel Chevalier,et de ses trois collaborateurs Avec deséquipes spécialisées en private equity. droitfiscal et social, restructuration et droit finan-cier, le cabinet accompagne une clientèlefrançaise et internationale dans l'élaborationet la gestion de leur politique de croissance

Jean Veil

Leader ;JeanVeil

Associés J Veil. P Devai.Fde Navailles,G SaintGuilhem,LJobert

Équipe: 5 associés12collaborateurs

Création: 1990

Track record : parmi les dossiers remarqués,l'équipe a conseillé l'agence Mazarine dansson acquisition aux États-Unis de MA3Agency. Le cabinet était aux côtés de Corus-cant dans le cadre de sa cession au grouped'investissement danois Obton. Enfin, il aconseillé IsCool et ses dirigeants cédantslors de la vente de la société à Hachette Livre

Différenciation: habitué des dossiers com-plexes, sensibles et stratégiques, VeilJourde intervient également lors d'opéra-tions transfrontalières de croissance externe,de cessions, de joint-ventures. d'IPO ou derestructurations Fort des synergies avecses différents départements (financement,fiscal, concurrence . ). le cabinet assureune approche globale des dossiers qui luisont confiés.

ALTANA:L'EXPÉRIENCEDESTRANSACTIONS COMPLEXES

BCTG:L'EXPERTDU SECTEURDES ÉNERGIES

Jean-NicolasSoret

Leader:Jean-NicolasSoret

Associés : Jean-NicolasSoret.GillesGaillard.Pierre-GillesWogue

Équipe: 3associés.1otcounsel,6collaborateurs

Création 2009

Track record : Altana a conseillé AG2R LaMondiale et le groupe Matmut lors de leurrapprochement visant à créer un acteur lea-der de l'assurance française et européenneL'équipe a accompagné Bastide Le ConfortMédical à l'occasion de six acquisitions sousforme de build-up. dont plusieurs à l'étrangerElle est intervenue pour Doctegestio lors deson rachat de trois cliniques auprès d'Elsan

Différenciation : plébiscitée pour son expé-rience des transactions complexes et desprojets stratégiques, l'équipe sait égale-ment mener à bien les opérations upper-midtransfrontalières. Fort des synergies avec sesdépartements de droit social et de restructu-ring, le cabinet propose un service global à saclientèle composée notamment de groupesindustriels ou de services et de fonds.

SéverinKullmann

Leader:SéverinKullmann

Associés :S Kullmann.C Dupuy-BurindesRosiers.D Mouialoglou,C.Sabatier.A Nicolle

Équipe:5associes,/collaborateurs

Création: 1972

Track record : outre le rachat de Carambar parEurazeo dans laquelle l'équipe a accompagnéle management qui a investi aux côtés du fonds,le cabinet est intervenu lors de la recompositiondu tour de table de Minafin en conseillant l'as-socié majoritaire BCTG a accompagné Green-solver dans plusieurs opérations d'acquisitionou de création de joint-ventures, ainsi que lorsde la cession du groupe Jaulin à GL Events

Différenciation : les avocats de l'équipe corpo-rate interviennent aussi bien en transactionnelqu'en contentieux, ce qui leur confère uneapproche business plébiscitée et une ges-tion pragmatique des dossiers. Le cabinet, ausavoir-faire de pointe dans le secteur des éner-gies. est particulièrement actif dans les opéra-tions cross-border. dans lesquelles il conseilleindustriels, cibles, actionnaires et fonds.

DE GAULLEFLEURANCE& ASSOCIES:DESEXPERTISESTRANSVERSALESET COMPLÉMENTAIRES

DECHERT:UNEVISION GLOBALEDU MONDEDES AFFAIRES

Henri-NicolasFleurance

Leader:Henri-NicolasFleurance

Associés: H.-N.Fleurance,J.-C Amy.A-H. LeTrocquer.F.Couhadon,V Schmitl.M.Bichon,A.Sorensen.JDeMichele

Équipe:S associés.15collaborateurs

Création: 2001

Track record : l'équipe M&A accompagne aussibien des start-up que des grands groupes,français ou étrangers, et se place aussi biendu côté de l'acheteur que de la société cible.Le cabinet a par exemple accompagné unelicorne suisse spécialisée dans le domainede la santé dans son projet de rachat d'unestart-up française. Son portefeuille clientsinclut par ailleurs Alstom et BPCE

Différenciation : au sein du cabinet, lesexpertises juridiques s'entremêlent avec desconnaissances sectorielles très diverses :dans les domaines de l'énergie, du droitpublic, de la santé et des nouvelles technolo-gies par exemple. En fonction des spécificitésde chaque dossier, l'équipe se constitue enmode <•projet »et offre au client un accompa-gnement personnalisé

FrançoisHellot

Leader.FrançoisHellot

Associés: FHellot.C. Cardon.A.-C Rivière.A Sarailler.S.Comis

Équipe: 5associés,17collaborateurs

Création: 1996

Track record : Dechert a conseillé Astorg lorsde l'acquisition, auprès de Cathay Capital etOrbiMed Advisors notamment, d'une partici-pation dans Echosens Le cabinet a accom-pagné Eurocept BV dans le cadre du rachatde 100 % du capital de Lucane Pharma. Lesassociés ont mené les négociations auprèsde HRA Pharma et ses actionnaires lors deson acquisition des activités liées aux produitsCompeed auprès de Johnson & Johnson

Différenciation : composée d'avocats talen-tueux et agiles, l'équipe conseille aussi bien lesfonds que les entreprises. Elle dispose d'uneplateforme santé en interne qui fonde l'une deses spécialités Sa couverture géographiquecontribue à son expansion internationale quis'appuie sur des bureaux situés à Londres,Hongkong ou encore au Luxembourg.

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LPA-CGR AVOCATS:UN FRANÇAIS TRÈS INTERNATIONAL

PINSENT MASONSPRIVILÉGIE L'APPROCHE SECTORIELLE

FrédéricBailty

Leader :FrédéricBailly

Associés:F Bailiy,PRaytaud.R.Chanlelot,F. Trognon-Dumain.J.Cittadinl,B Galvez,S.Erard

Équipe: J associés,14collaboraleurs

Création: 1983

Track record : le cabinet a conseillé un pool defonds actionnaires de la holding détentrice deQuadran dans le cadre de la cession de leurparticipation minoritaire au capital de l'entre-prise, pour un enjeu de 400 M€. Il est inter-venu auprès de Butler Capital Partners dansla cession d'Access Industrie à ParquestCapital (100 M€) ainsi qu'aux côtés d'AcofiGestion lors de l'acquisition de plusieursparcs photovoltaïques (45 M€)

Différenciation : particulièrement présentedans les secteurs de l'énergie, de l'industrie,de l'immobilier et des technologies, l'équipeconseille des PME et ETI ainsi que de grandsgroupes et fonds d'investissement, avec uneforte dimension internationale Dimensionrenforcée par les synergies entre ses dixbureaux en Europe. Asie et Afrique

PierreFrançois

Leader:PierreFrançois

Associés :ChrislophMaurer,PierreFrançois.FrédéricIchay

Équipe: 3associés1otcounsel.4collaborateurs

Track record : Pinsent Masons a accompagnéPlastic Omnium, fabricant d'équipementsautomobiles français sur les aspects fran-co-allemands de la scission et de la vente deson activité camions à Mutares AG. L'équipea mené une opération de levée de fonds pourla société Alternative Capital InvestissementElle a également conseillé Careventures.fonds d'investissement luxembourgeois spé-cialisé dans la santé, lors de l'acquisition d'unlaboratoire dentaire à Saint-Quentin.

Différenciation: Pinsent Masons a développéune expertise sectorielle forte, visible dans sesopérations de M&A L'équipe maîtrise en outrel'aspect opérationnel et réglementaire desdossiers. Sa couverture à l'international s'ac-croît de manière significative par l'ouverture debureaux à Madrid, Dublin ainsi qu'en Australie

STCPARTNERS:DES ACQUISITIONS MASSIVES

Track record : cette année, STC Partners aconseillé le fonds chinois Fortune Fountain Capi-tal lors du rachat des parts de Starwood Capitalet L Catterton dans la cristallerie de luxe fran-çaise Baccarat IIa accompagné le groupe japo-nais A|inomoto à l'occasion de son acquisitionde Labeyrie Traiteur Surgelés, filiale de LabeyrieRne Foods. Le cabinet a également suivi Del-ville Group, spécialiste du recrutement, dansle cadre de l'acquisition de la plateforme Ade-quancy dédiée au management de transition

Différenciation : sa compétence étant reconnuesur le marché du private equity. STC Partnersasseoit sa notoriété et son influence. L'équipedispose d'une forte compétence dans ledomaine de la fiscalité et du juridique Sa solideculture financière et managériale lui permet defidéliser ses clients.

STEHLIN & ASSOCIÉS:TRÈS PRÉSENTSUR LESDEALS CROSS-BORDER

Track record : le cabinet a conseillé le groupeMimran lors de la cession des Grands Mou-lins de Dakar et d'Abidjan à SeaboardOverseas. pour 317 M€. Il est par ailleursintervenu auprès d'Artal Group dans lacession de 100 % de son capital au chinoisMankattan. ainsi qu'aux côtés du Créditmutuel Arkéa. dans l'acquisition de 60 %du capital du groupe Izimmo et de 80 % dePumpkin, deux fintechs françaises

Différenciation : très présent sur les dealscross-border, le cabinet travaille pour descorporates comme pour des fonds. Resser-rée, l'équipe travaille en parfaite transver-salité pour permettre une parfaite efficacité.Corporate. social et fiscal marchent maindans la main pour gérer cessions, restruc-turation et acquisitions.

DelphineBariani

Leader :DelphineBariani

Associés:D Bariani,F.Bûcher,P.Emeriau,B. Thomas

Équipe :4associés14collaboraleurs

Création: 2005

DelphineBariani

Leader :DelphineBariani

Associés:D Bariani,F.Bûcher,P Emeriau,B.Thomas

Équipe :4associés14collaboraleurs

Création: 2005

Marc PierreStehlin

Leader:MarcPierreStehlin

Associés : M P StehlinA Maitre.S.Tokoucheva.C.Boiliol

Équipe: 4 associés.3collaboraleurs.3paralegals

Création : 1989

WATS0N FARLEY& WILLIAMS :UNE ENVERGURE MONDIALE

WINSTON & STRAWNMUSCLESES ÉQUIPES

PascalRoux

Leader:PascalRoux

Associés :PascalRoux.ArnaudFélix

Équipe:2associés

Création : 1989

Track record : actif dans les secteurs régu-lés, le cabinet a conseillé Euronext dans lecadre de l'acquisition de 90 % du capital deFastMatch, pour 153 M$, ainsi que l'assetmanager KGAL lors du rachat de deux cen-trales photovollaïques Également présentedans le private equity, l'équipe a accom-pagné Naxicap à l'occasion de l'acquisi-tion de Teufel auprès de Hg. une opérationcross-border franco-allemande.

Différenciation: avec quatorze bureaux dansle monde, Watson Farley & Williams se posi-tionne comme un acteur d'envergure inter-nationale. Les équipes peuvent s'appuyersur les nombreuses expertises intégrées aucabinet pour intervenir sur les dossiers lesplus complexes (financement, droit boursier,fiscalité, regulatory...).

QAJérôme Herbet

LeaderJérômeHerbet

Associés :Gilles BigotJérômeHerbet.JulieVernCesano-Goultrant

Équipe: 3 associés.4 collaborateurs

Création : 1995

Track record : outre l'accompagnement de lasociété cotée Silgan Holdings Inc. (packaging)dans l'acquisition de WestRock pour plus d'unmilliard de dollars, l'équipe a conseillé The Jor-dan Company à l'occasion de la cession deTranscendia à West Street Capital Partners.Enfin, Winston & Strawn a représenté LearFrance dans la reprise pour 286 M€ de l'acti-vité de sièges automobiles de Grupo Antolin.

Différenciation : l'équipe, qui se renforce avecla nomination de Julie Vern Cesano-Gouffranten qualité d'associée, est particulièrement àl'aise sur les dossiers à enjeux internationaux,mettant en cause plusieurs juridictions Fortdes synergies que cultive Paris avec les autresbureaux, le cabinet a développé un savoir-fairede pointe en matière de santé, d'énergie, dee-commerce et d'aéronautique

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MORGAN LEWIS & BOCKIUS :DESCOMPÉTENCES TRANSVERSES

KING & SPALDINGACCUEILLE LAURENT BENSAID

Slephen Walters

Leader :SlephenWallers

Associés SlephenWalters.OlivierChambord

Création :2004 (Paris!

Track record: le cabinet a conseillé Curium.leader des solutions de médecine nucléaire,dans le cadre de son acquisition dulaboratoire pharmaceutique Cyclopharma.Il a par ailleurs accompagné l'entreprise deservices Harte Hanks lors de la cession deTrillium Software au groupe Syncsort, pour112MS

Différenciation : en plus de son spectre M&A.Olivier Chambord conseille des clients dansles domaines de l'énergie, de l'oil and gaset de l'infrastructure. Stephen Walters aquant à lui développé une clientèle d'ins-titutions financières et d'acteurs du privateequity Ils peuvent compter sur les exper-tises complémentaires des autres associésparisiens, notamment en contentieux desaffaires et droit social

LaurentBensaid

Leader:LaurentBensaid

Équipe.t associé.5 collaborateurs

Création : 2009(Paris)

Track record : Laurent Bensaid a conseilléOrange lors de l'acquisition du bloc decontrôle de Business & Décision et de l'offrepublique subséquente, ainsi que McPhy.spécialiste du stockage d'hydrogène, à l'oc-casion de l'entrée à son capital d'EDF. Il aaccompagné Spie Batignolles dans le cadred'opérations de croissance externe et estrécemment intervenu sur une opération derapprochement d'entités cotées.

Différenciation : l'arrivée de Laurent Bensaidau sein de King & Spalding s'inscrit dans lastratégie de la firme américaine visant à déve-lopper son activité M&A en Europe, le bureaude Paris étant déjà actif dans les secteurs del'énergie et de l'immobilier. Le cabinet, présentà travers une vingtaine de bureaux dans lemonde, compte environ mille avocats.

ATMOS AVOCATSSE FAIT UN NOM

Alexandre Moustardier

Leader :AlexandreMoustardier

Associés. J Veil. P Deval.F.deNavailles,G.SainlGuilhem.L Jobert

Équipe 1 associe,3collaborateurs

Création 2018

Track record: référence en droit public desaffaires et de l'environnement, le cabinet inter-vient à l'occasion d'opérations de croissanceexterne Expert en due diligences environ-nementales. industrielles ou énergétiques, ilconseille un des leaders du secteur du déchetlors de ses acquisitions. Il a accompagné la ces-sion d'un acteur du packaging pharmaceutiqueainsi que la vente de centres commerciaux parun groupe de la grande distribution.

Différenciation : Atmos Avocats proposeune rare expertise en matière d'opérationstransactionnelles dans le domaine du droitpublic des affaires. Parfaitement anglo-phone, l'équipe conseille groupes institu-tionnels, PMI et PME dans leurs opérationsen menant à bien les audits environnemen-taux. énergétiques ou relatifs au droit del'urbanisme

MÉTHODOLOGIE DES CLASSEMENTS

Les critères de classement retenus sont:

• Notoriété et réputation de la structure sur son marché• Taille de l'équipe, séniorité des associés (partners), managing

director. dirigeants..., niveau de formation des consultants oucollaborateurs

• Nombre et qualité des dossiers traités par la structure• Prestige, diversité et internationalisation de la clientèle• Croissance de l'équipe et chiffre d'affaires de l'activité

concernée

Les classements sont établis au moyen des outils suivants:

• Méthode des questionnaires :Envoi aux structures qui figurent d'ores et déjà dans lesclassements Décideurs ainsi qu'à celles susceptibles de lesintégrer. Elles sont notamment invitées à communiquer des

informations relatives à leur organisation, à leur track recordainsi qu'à leur marché.

• Méthode qualitative :De plus, les équipes de Décideurs réalisent un nombreimportant d'entretiens. Ces entretiens nous permettent nonseulement d'en apprendre davantage sur les structures citéesdans les classements, mais également d'évaluer la dynamiquedans laquelle s'inscrivent les firmes et les équipes évaluées.Les analystes et responsables de marché rencontrent parailleurs un nombre important de clients (entreprises, fonds,banques...), qui ont l'opportunité de partager les points devue privilégiés sur les meilleurs acteurs et conseils du marchéconcerné. Une occasion pour celles-ci de commenter etd'apporter des informations inédites sur le marché ainsi quesur leurs conseils respectifs.

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PAYS : France PAGE(S) : 78-83SURFACE : 514 %PERIODICITE : Mensuel

DIFFUSION : (15000)

2 octobre 2018 - N°xxx - Fusions & acquisitions