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RAPPORT ANNUEL SUR L’IMPLANTATION DES POINTS DE CHANGE MANUEL AU MAROC 2014

DEPARTEMENT INTERMEDIAIRES AGREES Février 2015 www.oc.gov.ma

Table des matières

Table des matières

Evolution du cadre réglementaire régissant l’activité du change manuel ______________ 1

Implantation nationale ____________________ 2_________________________________

Implantation régionale _______________________________________________________ 5

Implantation par localité _____________________________________________________ 9


1

1- Evolution du cadre réglementaire régissant l’activité du change manuel

L’activité de change manuel était, avant le

1er septembre 2006, réservée aux banques et à certains établissements dont l’activité est liée au secteur du tourisme appelés « sous-délégataires ».

Contrairement aux banques qui pouvaient

effectuer toutes les opérations d’achat et de vente de devises billets de banque prévues par la réglementation, les « sous-délégataires » se limitaient aux seules opérations d’achat de devises à la clientèle, et ce, sous la responsabilité d’une banque intermédiaire agréé de leur choix.

L’entrée en vigueur de l’Instruction de

l’Office des Changes n°13 en 2007 a amené un changement d’une grande envergure pour le secteur « change manuel » et ce, au vu des innovations réglementaires qu’elle a apporté.

Il s’agit, en effet, de la redéfinition des

acteurs habilités à effectuer les opérations de change manuel à savoir :

1. Les Banques Intermédiaires Agréées, habilitées dans les conditions fixées par Bank-Al-Maghrib à réaliser les opérations de change manuel.

2. Les Bureaux de Change, sociétés créées dans le cadre du nouveau régime, dédiées exclusivement à l’activité change manuel.

3. Les Sociétés d’Intermédiation en Matière de Transfert de Fonds (STF), qui peuvent bénéficier, de l’autorisation de l’Office des Changes pour l’exercice des opérations de change manuel parallèlement à l’exercice de l’activité de transfert de fonds.

4. Les Sous-Délégataires, qui, en raison de la nature de leur activité, liée

principalement au secteur du tourisme, peuvent procéder auxdites opérations et ce, sous la responsabilité d’une banque IA.

L’Instruction n°13 a également redéfini les

conditions d’agrément et les modalités d’exercice de l’activité de change manuel en regroupant l’ensemble des circulaires et dispositions réglementaires régissant cette activité.

En date du 15 juillet 2011, l’Office des

Changes a édité la deuxième version de l’Instruction n°13, tenant compte des contraintes des opérateurs et des demandes des usagers.

Les principaux apports de cette Instruction

consistent en la fixation de nouveaux critères d’éligibilité pour l’octroi des agréments en faveur des bureaux de change et des STF, notamment en ce qui concerne les caractéristiques du local dédié à cette activité, la distance minimale à observer par rapport à d’autres points de change ainsi que le capital social et l’honorabilité des intervenants dans ce marché.

Actuellement, les conditions d’agrément et

les modalités de fonctionnement des quatre acteurs du marché sont prévues par le cahier des charges pour l’exercice de l’activité de change manuel. Ce dernier a apporté plusieurs mesures d’assouplissement et d’uniformisation surtout en matière de procédures d’agrément.


2

2- Implantation nationale

Au 31 décembre 2014, le nombre de

guichets habilités à effectuer les opérations de change manuel a atteint 7.565 points contre 7.311 points à fin décembre 2013 en augmentation nette de 254 points soit +3,5%.

La répartition des points de change par

catégorie d’opérateur fait ressortir, au 31 décembre 2014, la prédominance des points de change appartenant aux banques avec 78% du total, suivies des STF (10%), des bureaux de change (7%) et des sous délégataires (5%)

Hors banques, la répartition des points de change en activité au 31/12/2014 laisse apparaître les STF en première place avec une part de 45%, suivies par les bureaux de change avec 32% et les sous-délégataires avec 22%.

1-1/ Le réseau bancaire1 s’est étoffé de 59 points de change entre fin décembre 2013 et fin décembre 2014 passant de 5.804 à 5.863 points.

A préciser que les banques peuvent, au regard des lois en vigueur, effectuer les opérations de change manuel dans l’ensemble de leurs guichets. Toutefois, plusieurs guichets bancaires ne procèdent pas à l’exercice de cette activité.

1-2/ De son côté, le nombre des bureaux de change en activité a atteint 551 à fin 2014 contre 489 enregistré au 31 décembre 2013 soit +62 points (ou + 12,7%).

1 Le nombre de points de change bancaires est constitué des agences

bancaires permanentes et des guichets bancaires de change manuel recensés par Bank-Al-Maghrib à fin 2013. S’agissant de 2014, ce nombre a été augmenté par le nombre des guichets bancaires immatriculés auprès de l’Office des Changes.

Intérmédiaire Déc. 2013 Déc. 2014

Banques* 5 804 5 863

STF 654 772

Bureaux de Change 489 551

Sous Délégataires 364 379

Total 7 311 7 565

T-01 Nombre des points de change

par catégorie d'opérateur

2013-2014

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Autorisations 47 264 82 68 22 46 36 69

Annulations 1 14 21 24 16 7

Nombre cumulé 47 311 392 446 447 469 489 551

Evolution nette +47 +264 +81 +54 +1 +22 +20 +62

T02- Evolution nette du nombre des bureaux de change

par année 2007-2014


3

1-3/ Quant aux STF, et au titre de la même période, elles ont vu leurs points de change en activité augmenter de 118 points passant de 654 à 772 (+18%).

La répartition du portefeuille des points de

change par société fait ressortir la prédominance du réseau WAFA CASH avec une part de 62% du total des points STF opérationnels au 31/12/2014, suivie par CASH PLUS avec une part de 15% et

EUROSOL MAROC (9%).

L’analyse des points de change STF par type

d’agence permet de constater qu’au terme de l’année 2014, 64% des agences STF agréées par l’Office des Changes à exercer l’activité de change manuel appartiennent au réseau propre desdites STF contre 36% des agences appartenant à leurs mandataires.

1-4 Enfin le nombre des sous-

délégataires en activité à fin décembre 2014 est de 379 contre 364 points recensés une

année auparavant (+15 points).

0

100

200

300

400

500

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

162205

373419 424

384

496

145197

249 265 271 270 276

G-04 Evolution des points de change, propres et mandataires des STF en activité (2008-2014)

Propres Mandataires

Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Autorisations 44 232 38 20 9 18 12 16

Annulations 2 3 4 1

Nombre cumulé 44 276 314 332 341 356 364 379

Evolution nette - +307 +38 +18 +9 +15 +8 +15

T-04 Evolution nette du nombre des Sous-Délégataires


Année 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Autorisations 307 95 223 64 55 16 124

Annulations 3 2 44 57 6

Nombre cumulé - 307 402 622 684 695 654 772

Evolution nette - +307 +95 +220 +62 +11 -41 +118

T-03 Evolution nette du nombre des STF



4

Revue de l’évolution du nombre des points de change (Hors banques).

L’analyse de l’évolution du nombre des

points de change hors banques laisse apparaitre une croissance exponentielle entre 2007 et 2010 passant de 91 à 1.400 opérateurs (multiplication du nombre par 15).

Cette tendance a changé entre 2010 et

2013, enregistrant un accroissement linéaire moyen annuel de 2,5% qui a permis

d’atteindre 1.507 points de change en activité à fin 2013.

L’année 2014 a été marquée par une

accélération de cette tendance avec une augmentation remarquable du nombre des points de change, hors banques, de 13% ou +195 points.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

STF - 307 402 622 684 695 654 772

Bureaux de Change 47 311 392 446 447 469 489 551

Sous-Délégataires 44 276 314 332 341 356 364 379

Total 91 894 1 108 1 400 1 472 1 520 1 507 1 702

T-05 Evolution du nombre des points de change en activité

(hors banques) entre 2007 et 2014


5

3- Implantation régionale

Fig-01 : Cartographie Régionale d’implantation des points de change

Au 31/12/2014


6

L’implantation globale

Au 31 décembre 2014, le nombre global de points de change en activité a atteint 7.565 points.

La répartition par région permet de constater

la concentration de 68,6% de ces points sur six régions du Royaume à savoir :

La région du Grand Casablanca qui occupe le premier rang avec une part de 22,1% des opérateurs suivie de la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr pour une part de 10,5%, l’Oriental (9,2%), Souss-Massa-Drâa (9,1%), Tanger-Tétouan (8,9%) et Marrakech-Tensift-Al Haouz (8,8%).

Implantation Hors banques

De leur côté, 62,5% des points de change,

hors banques, (bureaux de change, agences STF et sous-délégataires) sont implantés dans cinq régions du Maroc.

La première est la région du Grand

Casablanca avec 15,7% suivie de la région, Marrakech-Tensift-Al Haouz (14,3%), Tanger-Tétouan (12%), Souss-Massa-Drâa (11,6%) et la région de l’Oriental (9,6%).


7

Les Bureaux de Change

S’agissant des bureaux en activité au

31/12/2014, presque la moitié de leur population est concentrée sur trois régions :

21,2% dans la région de Tanger-Tétouan, 16,5% dans la région de l’Oriental et 10,5% exercent dans la région du Grand Casablanca.

Les Sociétés d’Intermédiation en matière de transfert de fonds

Les agences des Sociétés d’Intermédiation

en matière de transfert de fonds agréées à effectuer les opérations de change manuel sont implantées pour 20,5% dans la région du Grand Casablanca, 10.6% dans la région

de Marrakech-Tensift-Al Haouz 9,7% dans le Souss-Massa-Drâa et 9,5% dans la région de Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr. Ces quatre régions abritent la moitié des points de change STF.


8

Les sous délégataires Concernant les sous-délégataires, 80,7%

de leur population est présente dans 5

régions : C’est la région de Marrakech-

Tensift-Al Haouz, qui vient au premier rang

pour cette catégorie avec 29,6% suivie de la

région de Souss-Massa-Drâa avec 21,1%. A

elles seules ces deux régions s’accaparent la

moitié de la population des sous-délégataires.

En troisième position, on trouve la région du

Grand Casablanca (13,5%), suivie par la

région de Tanger-Tétouan (9,2%) et la région

de Rabat-Salé-Zemmour-Zaïr (7,4%).


9

4- Implantation par localité

Les Bureaux de Change

La répartition des bureaux de change par

localité fait ressortir que neuf villes abritent la moitié des bureaux de change en activité au 31/12/2014.

Ainsi, c’est la ville de Tanger qui occupe

la première position sur la liste avec 50

bureaux de change soit 9,1% du total

national. En deuxième place vient la ville de

Casablanca avec 45 bureaux de change :

8,2% du total. La troisième place revient à la

ville de Marrakech avec 32 bureaux de

change implantés (5,8%). Tétouan occupe le

quatrième rang avec 31 bureaux de change

(5,6%), suivie des villes de Nador (29

bureaux de change), Rabat (27 bureaux de

change), Fès (25 bureaux de change), Oujda

(24 bureaux de change) et Agadir (21

bureaux de change).

Les points de change STF

L’implantation des points de change STF

opérationnels au 31/12/2014 s’est

caractérisée par la prédominance de la ville

de Casablanca.

LocalitéNmobre des

BC

TANGER 50

CASABLANCA 45

MARRAKECH 32

TETOUAN 31

NADOR 29

RABAT 27

FES 25

OUJDA 24

AGADIR 21

FKIH BEN SALEH 16

MEKNES 14

BERKANE 11

TIZNIT 11

ALHOCEIMA 11

KALAA-SRAGHNA 10

BENI MELLAL 10

ELJADIDA 9

KENITRA 9

CHEFCHAOUEN 8

KHOURIBGA 7

ESSAOUIRA 7

NOUACEUR 6

LARACHE 6

INZEGANE 6

SALE 6

ASILAH 6

KASBA TADLA 6

BEN AHMED 5

OUED ZEM 5

KSAR KEBIR 5

TAOURIRTE 5

AUTRES 88

Total 551

T- 06 Principales localités d'implantation

des bureaux de change

Localité

Nmobre des

points de

change STF

CASABLANCA 139

MARRAKECH 55

FES 38

AGADIR 30

MEKNES 29

OUJDA 28

TANGER 26

RABAT 25

SALE 24

KENITRA 18

BENI MELLAL 15

KHOURIBGA 15

TEMARA 14

SAFI 13

FKIH BEN SALEH 12

KALAA-SRAGHNA 10

EL JADIDA 9

AIT MELLOUL 8

MOHAMEDIA 8

TETOUAN 8

KHENIFRA 7

KHEMISSET 7

LAAYOUNE 7

BERRECHID 6

BERKANE 6

TAZA 6

OUARZAZATE 6

NADOR 6

OULED TAEMA 5

OUED ZEM 5

LARACHE 5

AUTRES 182

Total 772


des points de change STF


10

En effet, la ville de Casablanca est la plus

desservie par cette catégorie avec 139 points qui

représentent 18% des points STF agréés au

niveau national. Suivie des villes de Marrakech

avec 55 points (7,1%), suivie des villes de Fès

(38points / 4,9%), Agadir (30points/ 3,9%),

Meknès (29 points / 3,8%), Oujda (28

points/3,6%), Tanger (26 points/3,4%), Rabat

(25points/ 3,2%), et Salé (24points/3,1%). Ces

neuf villes abritent à elles seules la moitié des

points de change STF.

Les sous-délégataires

En ce qui regarde les sous-délégataires, leur

implantation par localité se caractérise par la

concentration de 78,5% de la population sur six

villes.

Effectivement, la ville de Marrakech

prédomine le classement avec 106

établissements sous-délégataires représentant

29,2% de la population de cette catégorie sur

le plan national. La ville d’Agadir occupe,

quant à elle, le deuxième rang avec 61

établissements (16,8%). A la troisième place,

on trouve la ville de Casablanca avec 49 sous

délégataires (13,5%). Viennent ensuite les

villes de Tanger (26 établissements /7,2%),

Rabat (22 établissements /6,1%) et Fès (21

établissements /5,8%).

Localité

Nmobre des

sous-

délégataires

MARRAKECH 106

AGADIR 61

CASABLANCA 49

TANGER 26

RABAT 22

FES 21

OUARZAZATE 11

MEKNES 9

ESSAOUIRA 6

TETOUAN 5

OUJDA 5

ZAGORA 5

ALHOCEIMA 5

AUTRES 48

TOTAL 379


des sous-délégataires


11

Région Localité STFBureaux de

change

Sous-

délégatairesTotal

CASABLANCA 139 45 49 233

MOHAMEDIA 8 1 2 11

NOUACEUR 1 6 7

BEN AHMED 1 5 6

BEN SLIMANE 3 3

BOUZNIKA 2 2

TLAT LOULAD 1 1 2

TIT MELIL 1 1

AIN HARROUDA 1 1

MEDIOUNA 1 1

MARRAKECH 56 32 106 194

KALAA-SRAGHNA 10 10 20

ESSAOUIRA 4 7 6 17

BENGUERIR 3 3

KELAA MGOUNA 2 2

ZMAMRA 2 2

ATTAOUIA 1 1 2

TAMALLALT 1 1

CHICHAOUA 1 1

AIT OURIR 1 1

IMMINTANOUTE 1 1

TANGER 27 50 26 103

TETOUAN 8 31 5 44

CHEFCHAOUEN 2 8 2 12

LARACHE 5 6 11

ASILAH 2 6 8

KSAR KEBIR 2 5 7

FNIDEQ 1 4 1 6

MDIQ 1 4 1 6

MARTIL 1 3 4

OUAZZANE 3 3

KSAR KBIR 1 1

AGADIR 31 21 61 113

OUARZAZATE 6 1 11 18

TIZNIT 2 11 2 15

INZEGANE 3 6 9

AIT MELLOUL 8 8

ZAGORA 2 5 7

OULED TAEMA 5 5

TAROUDANT 3 1 4

TINGHIR 1 2 3

BIOUGRA 1 1 2

BOUMALEN DADES 2 2

DCHIRA EL JIHADIA 2 2

AOULOUZ 1 1

TAZARINE 1 1

AIT AMIRA 1 1

BELFAA 1 1

TIKIOUINE 1 1

TABOUNTE 1 1

TAFRAOUTE 1 1

SIDI IFNI 1 1

OULAD BERHIL 1 1

T-09 IMPLANTATION DES POINTS DE CHANGE HORS BANQUES PAR LOCALITE au 31/12/2014

Gra

nd

Cas

abla

nca

Mar

rak

ech

-Ten

sift

-Al

Hao

uz

Tan

ger

-Tét

ou

an

So

uss

-Mas

sa-D

râa


12


change

Sous-

délégatairesTotal

OUJDA 28 24 5 57

NADOR 6 29 3 38

BERKANE 6 11 17

TAOURIRTE 3 5 8

ARUIT 1 4 5

DRIOUCH 1 4 5

SAIDIA 1 3 4

MIDAR 1 3 4

JERADA 1 2 3

AKLIM 2 1 3

BEN TAYEB 1 2 3

AHFIR 2 1 3

ZAIO 2 2

EL AYOUN 2 2

AIN BENI MATHAR 1 1 2

DAR KEBDANI 1 1

BOUARFA 1 1

BENI ANSAR 1 1

BENI DRAR 1 1

ZEGANGANE 1 1

SELOUANE 1 1

TAMSAMANE 1 1

RABAT 25 27 22 74

SALE 24 6 2 32

TEMARA 14 3 2 19

KHEMISSET 7 4 1 12

TIFLET 3 1 4

SKHIRATE 1 1

MEKNES 29 14 9 52

KHENIFRA 7 1 8

MRIRT 3 3

EL HAJEB 3 3

ERFOUD 2 1 3

AZROU 2 2

MIDELT 2 2

ERRACHIDIA 2 2

IFRANE 1 1 2

AIN TAOUJTAT 1 1

RISSANI 1 1

TINJDAD 1 1

AIT ISHAK 1 1

SEBAA AYOUNE 1 1

TIGHESSALINE 1 1

MOULAY DRISS ZARHOUN 1 1

AGUELMOUS 1 1

KAF NSOUR 1 1

BENI MELLAL 15 10 3 28

FKIH BEN SALEH 12 16 28

SOUK SEBT 3 4 1 8

KASBA TADLA 1 6 7

AFOURER 1 1 1 3

OULAD AYAD 2 2

OULED YOUSSEF 1 1

ZAOUIAT CHEIKH 1 1

BNI MOUSSA 1 1

DAR OLD ZIDOUH 1 1

AZILAL 1 1

OULED MBAREK 1 1


Ori

enta

l R

abat

-Sal

é-

Zem

mo

ur-

Zaë

r M

ekn

ès-T

afil

alet

T

adla

-Azi

lal


13


change

Sous-

délégatairesTotal

FES 38 25 21 84

SEFROU 2 2

MOULAY YACOUB 1 1

KHOURIBGA 15 7 2 24

OUED ZEM 5 5 1 11

SETTAT 4 4 8

BERRECHID 6 2 8

EL BROUJ 3 3 6

BOUJJAAD 1 2 3

OULAD SAID 1 1

GUISSER 1 1

BOUJNIBA 1 1

EL GARA 1 1

KENITRA 18 9 4 31

SIDI SLIMANE 4 3 7

SOUK LARBAA DU GHARB 2 1 3

SIDI YAHYA EL GHARB 2 2

MECHRAA BELKSIRI 2 2

SIDI KACEM 2 2

EL JADIDA 9 9 2 20

SAFI 14 4 18

YOUSSOUFIA 2 1 3

SIDI BENNOUR 2 2

AZEMMOUR 2 2

CHEMAIA 1 1

SEBT GZOULA 1 1

BIR JDID 1 1

JAMAAT SHAIM 1 1

ALHOCEIMA 4 11 5 20

TAZA 6 2 1 9

TARGUIST 3 3

GUERCIF 1 2 3

IMZOUREN 1 2 3

TAOUNATE 1 1 2

GHAFSAI 1 1

TAHLA 1 1

KARIAT BA MOHAMED 1 1

LAAYOUNE 7 1 2 10

BOUJDOUR 1 1

BOUKRAA 1 1

GUELMIM 3 2 5

BOUIZAKARNE 1 1 2

TAN TAN 1 1

SMARA 1 1

Oued Ed-Dahab -

LagouiraDAKHLA 3 1 1 5

772 551 379 1702

Do

uk

kal

a-A

bd

a T

aza-

Al

Ho

ceim

a-

Tao

un

ate

Laâ

you

ne-

Bo

ujd

ou

r-

Sak

ia e

l

Ham

ra

Gu

elm

im-

Es

Sm

ara

Total général

Gh

arb

-Ch

rard

a-

Ben

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ssen


Fès

-

Bo

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