Octroi de crédits aux entreprises mise à jour février
description
Transcript of Octroi de crédits aux entreprises mise à jour février
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récenteMise à jour février 2014
www.financementdesentreprises.be
Les banques belges ont injecté 85,5 milliards EUR dans l’économie belge
Crédit aux ménages +47,5 mia EUR
(+34,11%)
Depuis 2007
Crédit aux entreprises
+20,7 mia EUR (+21,32%)
Crédit aux autorités +17,2 mia EUR
(+25,07%)
Croissance du crédit total
+85,5 mia EUR (+28,01%)
=
Les banques en Belgique procurent davantage de financement à l’économie que la moyenne de la zone euro
390,7mia EUR
Volume total de l’encours de crédits à l’économie belge decembre 2013
95,000,000
100,000,000
105,000,000
110,000,000
115,000,000
120,000,000
125,000,000
130,000,000
135,000,000
112,696,199
111,090,297
114,655,066116,705,003
120,608,260
118,032,762
120,711,581
117,410,686116,985,975118,444,706
120,943,963120,919,704122,296,092
124,157,884124,527,158
126,309,226126,881,201127,449,375
128,037,472
125,949,032125,248,485
127,018,275128,521,138
126,890,187
97,070,000
100,335,000
104,350,000104,696,000106,447,000
105,069,000
110,069,000
105,501,000106,354,000
108,531,000
110,866,000
111,573,000112.607112,545,000
116,729,000
115,695,000115,805,000
116,982,000118,387,000
116,189,000116,968,000117,560,000
117,679,000
115,590,000
117,765,000
Encours (en mio EUR)
Febelfin Observatoire BNB
Volume des crédits aux entreprises
Volume des crédits aux entreprises
Chiffres de Febelfin= BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales
Chiffres BNB= encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges
Crédit bancaire aux entreprises et développement de l’économie
Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB
Index : décembre 2005 = 100
12/1
/200
5
3/1/
2006
6/1/
2006
9/1/
2006
12/1
/200
6
3/1/
2007
6/1/
2007
9/1/
2007
12/1
/200
7
3/1/
2008
6/1/
2008
9/1/
2008
12/1
/200
8
3/1/
2009
6/1/
2009
9/1/
2009
12/1
/200
9
3/1/
2010
6/1/
2010
9/1/
2010
12/1
/201
0
3/1/
2011
6/1/
2011
9/1/
2011
12/1
/201
1
3/1/
2012
6/1/
2012
9/1/
2012
12/1
/201
2
3/1/
2013
6/1/
2013
9/1/
2013
12/1
/201
3
90
100
110
120
130
140
150
Crédit bancaire aux sociétés non financières belges (1) PIB belge (2)
12/1/2
005
2/1/2
006
4/1/2
006
6/1/2
006
8/1/2
006
10/1/2
006
12/1/2
006
2/1/2
007
4/1/2
007
6/1/2
007
8/1/2
007
10/1/2
007
12/1/2
007
2/1/2
008
4/1/2
008
6/1/2
008
8/1/2
008
10/1/2
008
12/1/2
008
2/1/2
009
4/1/2
009
6/1/2
009
8/1/2
009
10/1/2
009
12/1/2
009
2/1/2
010
4/1/2
010
6/1/2
010
8/1/2
010
10/1/2
010
12/1/2
010
2/1/2
011
4/1/2
011
6/1/2
011
8/1/2
011
10/1/2
011
12/1/2
011
2/1/2
012
4/1/2
012
6/1/2
012
8/1/2
012
10/1/2
012
12/1/2
012
2/1/2
013
4/1/2
013
6/1/2
013
8/1/2
013
10/1/2
013
12/1/2
013
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35Crise financière:croissance oxygène pour l’’économie
Fin crise financière : stabilisation relation à un niveau élevé
Situation avant la crise financière
Crédit bancaire aux entreprises belges et développement de l’économie
Volume des crédits aux entreprises (€ milliards)PNB (montants nominaux, € milliards)
(en %)
Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB
Type d’entreprises avril 2012
octobre 2012 octobre 2013 oct 2013 par rapport à oct 2012
Petites 55.524 55.911 55.931 + 0.04%
Moyennes 26.913 26.743 28.270 + 5.04%
Grandes 29.382 29.849 26.745 - 10.4%
Petites entreprises 50,4%
Grandes entreprises 24,1%
Moyennes entreprises 25,5%
Part dans le volume total des crédits utilisés ( octobre 2013)
Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises
75,9% de l’encours total des crédits vont aux PME
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE).
Région avril2012
octobre 2012 octobre 2013 oct 2013 par rapport à oct 2012
Région flamande 75.904 76.147 75.271 (62.8%) -1.2%
Région wallonne 23.112 23.419 24.161 (20.2%) +3.2%
Région de Bruxelles-Capitale
20.100 21.137 20.339 (17%) -3.8%
Région flamande62,8%
Région wallonne 20,2%
Région de Bruxelles- Capitale 17%
Evolution des crédits utilisés par Région
Part dans le volume total des crédits utilisés (octobre 2013)
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
Date Crédit à CT Crédit à M/LT
En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total
12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5
12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1
12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9
12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6
12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5
12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5
12.2013 33.391 28,8 81.967 71,2
Crédits aux entreprises par durée du crédit = 71% crédits à M/LT
-9,3% +40,5%
CT 28,8%
M/LT 71,2%
Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an
Part dans le volume total des crédits utilisés (decembre 2013)
69,5%
%
66,8%
51,0%
84,5%
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
Le degré d’utilisation sur le long terme ne change guère : il y a donc une marge de manœuvre
pour l’utilisation des crédits
Degré d’utilisation
9/1/
2008
11/1
/200
8
1/1/
2009
3/1/
2009
5/1/
2009
7/1/
2009
9/1/
2009
11/1
/200
9
1/1/
2010
3/1/
2010
5/1/
2010
7/1/
2010
9/1/
2010
11/1
/201
0
1/1/
2011
3/1/
2011
5/1/
2011
7/1/
2011
9/1/
2011
11/1
/201
1
1/1/
2012
3/1/
2012
5/1/
2012
7/1/
2012
9/1/
2012
11/1
/201
2
1/1/
2013
3/1/
2013
5/1/
2013
7/1/
2013
9/1/
2013
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total
Baisse de la demande de crédit imputable au contexte
économique difficile
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
La baisse de la demande de crédit mène à …
Baisse de la production de crédit principalement imputable à la
diminution des demandes de crédit
… une baisse de la production
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
Taux d’intérêt concurrentiels
Moyenne annuelle
2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan – oct2013
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,96%
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
Moyenne mensuelle 2013
juin juillet août septembre octobre
2,83% 2,94% 3,01% 3,04% 3,06%
Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)(N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend l'évolution du degré de refus par rapport à cette période de référence.
Le degré de refus est traditionnellement peu élevé en Belgique
La persistance de la crise a un impact négatif sur la qualité des demandes de crédit et donc aussi sur les décisions de crédit. Néanmoins
le degré de refus diminue.
2008 2009 2010 2011 2012 jan-sep 2012 jan-sep 201390
95
100
105
110
115
120
101.4
110111.6
108.9
117.7119.5
111.4
71% des demandes de crédit de PME ont été intégralement approuvées.
7% des demandeurs ont reçu l’essentiel du montant de crédit souhaité.
7% des demandeurs ont reçu une partie du crédit demandé.
5% des candidats n’ont pas introduit leur demande.
Dans 8% des cas, le crédit a été refusé => une évaluation correcte des risques sous-jacents reste nécessaire
Les banques maintiennent le crédit accessible
Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access to finance survey” (avril – septembre)
• Entre avril 2012 et septembre 2013, 85% des demandes de crédit ont abouti à l’octroi d’un crédit.
• Moins de refus que dans le reste de l’UE
BE DE IE GR ES FR IT NL AT PT FI
Zone E
uro0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Non connuDemandé et refuséDemandé et refusé pour cause de coût trop élevéDemandé et en partie accordéDemandé et, pour l’essen-tiel, accordéDemandé et inté-gralement accordé
Taux de refus selon la taille des entreprises -comparaison avec la zone euro
BE zone euro
BE zone euro
BE zone euro
Micro Petit Moyen
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Non connuDemandé et refuséDemandé et refusé pour cause de coût trop élevéDemandé et en partie accordéDemandé et, pour l’essentiel, accordéDemandé et intégralement accordé
Source : Febelfin sur la base de données de la BCE : ”Data of he SME access to finance survey” (avril – septembre)
• 69% des demandes de crédit de micro entreprises ont été intégralement approuvées.
• 80% des demandes de crédit de petits entreprises ont été intégralement approuvées.
Belgique fait mieux que la zone euro.
• Pour les moyens entreprises 90% des demandes de crédit ont abouti à l’octroi d’un crédit.
La Belgique obtient le même score que la zone euro
Des conditions moins strictes mais une baisse de la demande de crédit
Banques
Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q3 2013Détérioration uniquement pour les conditions liées aux taux d’intérêt
Stabilisation des conditions d’octroi de crédit
Entreprises
Évolution des dossiers de crédit introduits par les entreprises par catégorie de risques
Catégorie de risques (1)
Nombre de demandes de crédits de PME
PME dont moyennes entreprises dont petites entreprises
Part dans le total des demandes de crédit (en %)
Evolution (en %)
Part dans le total des demandes de crédit (en %)
Evolution (en %)
Part dans le total des demandes de crédit (en %)
Evolution (en %)
2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011
Risque faible
55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6
Risque moyen
27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7
Risque élevé
7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0
Risque très élevé
1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0
No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD): * Faible (de 0% à environ 0,8%)* Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%)* Elevée (d’environ 4% à environ 21%)* Très élevée (d’environ 21% à 100%)
Nombre record des faillites
Taux d’intérêt concurrentiels
Moyenne annuelle
2007 2008 2009 2010 2011 2012 jan – nov 2013
5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,97%
Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
20
Moyenne mensuelle 2013
juin 2,83%
juillet 2,94%
août 3,01%
sep 3,04%
okt 3,07%
nov 3,02%
dec 2,96%
Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse aux besoins
Evolution croissance
Taux d’intérêt moyen
Source: BNB, septembre 2012
Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans
Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)
Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT
1er sem. 2007
2ème sem. 2007
1er sem. 2008
2ème sem. 2008
1er sem. 2009
2ème sem. 2009
1er sem. 2010
2ème sem. 2010
1er sem. 2011
2ème sem. 2011
1er sem. 2012
2ème sem. 2012
1er sem. 2013
2ème sem. 2013
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
19,000
21,000
23,000
25,000
Factoring : evolution turnover(en millions d'EUR)
turnover
Le leasing une importante source de financement pour les starters et les petites entreprises
Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)
2008 2009 2010 2011 2012 1er 3 Q 2012 1er 3 Q 20130
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
Leasing immobilier Leasing mobilier
Evolution de la production de leasing (en millions d’euros)
Le leasing est une importante source de financement supplémentaire pour les entreprises belges (e.a. pour les entreprises débutantes)
•Une entreprise sur quatre en Belgique
Entreprises qui recourent
au leasing
•Financement 100% des actifs•Flexibilité du contrat•Transparence des remboursements•Accès aisé
Raisons pour lesquelles elles optent pour le
leasingSource : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012)