Octroi de crédit aux entreprises – évolution récente novembre 2012
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Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récenteNovembre 2012
www.financementdesentreprises.be
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
2
Les banques belges ont injecté 87,3 milliards EUR de plus dans l’économie belge
TRANSFORMATIONEvolution du volume des crédits et de l’encours des comptes d’épargne réglementés
depuis fin 2007
Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Fin sept 2012 Croissance période de fin 2007 àfin sept 2012
Dépôts d’épargne réglementés
148,8 mia EUR
214 ,8 mia EUR 218,7 mia EUR 230,2 mia EUR + 81,4 mia EUR(+ 54,7%)
Crédits aux entreprises belges
97,1 mia EUR 112 ,6 mia EUR 115,8 mia EUR 116,2 mia EUR + 19,2 mia EUR(+ 19,8%)
Crédits aux ménages belges (crédit hypothé-caire et à la consommation)
139,3 mia EUR
165,5 mia EUR 175,6 mia EUR 181,7 mia EUR +42,4 mia EUR(+ 30,4%)
Crédits aux pouvoirs publics belges
68,8 mia EUR 82,2 mia EUR 91,7 mia EUR 94,5 mia EUR +25,7 mia EUR(+ 37,4%)
Depuis 2008, à chaque euro d’épargne correspondent des crédits supplémentaires en Belgique
+87,3 mia EUR de crédits SUPPLE-
MENTAIRES
+81,4 mia EURde crédits SUPPLE-
MENTAIRES
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
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L’octroi de crédit aux entreprises belges progresse plus vite que l’économie belge
Pourcentage de croissance
2008 2009 2010 2011 Croissance fin 2011 p.r.à fin 2007
PIB 3,1% -1,6% 4,5% 3,9% 10,1%
Crédits aux entreprises belges
9,7% -0,1% 5,9% 2,8% 19,3%
12/2
005
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006
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006
03/2
007
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010
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09/2
011
90
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Bankkredieten aan Belgische niet-financiële ondernemingen Belgisch BBP
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
Crédits bancaires aux sociétés non financières belges BIP belge
Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels)
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Volume des crédits aux entreprises
Volume des crédits aux entreprises
Après une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans la demande et l’octroi de crédits
Chiffres de Febelfin= BNB + crédits d’engagement + indépendants / professions libérales
Chiffres BNB= encours des crédits bancaires utilisés par les sociétés non financières belges
95,000,000
100,000,000
105,000,000
110,000,000
115,000,000
120,000,000
125,000,000
130,000,000
135,000,000
112,696,199
111,090,297
114,655,066116,705,003
120,608,260118,032,762
120,711,581117,410,686
116,985,975118,444,706
120,943,963
120,919,704
122.296
126,903,555
130,288,094131,883,306
130,780,922
97,070,000100,335,000
104,350,000104,696,000106,447,000
105,069,000
110,069,000
105,501,000106,354,000
108,531,000
110,866,000
111,573,000112.607
116,729,000
115,776,000
118,746,000
116,249,000
Febelfin Observatoire BNB
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
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Baisse de la demande de crédit imputable au contexte
économique difficile
Source Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
La baisse de la demande de crédit mène à …
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
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Baisse de la production de crédit principalement imputable à la
diminution des demandes de crédit
… une baisse de la production
Source Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 7
Type d’entreprises
Septembre 2008
Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport à mars 2011
Evolution
Petites 42.845 47.739 50.256 +5,3% Croissance
Moyennes 16.832 18.276 20.270 +10,9% Croissance
Grandes 29.906 27.334 29.945 +9,6% Croissance
Petites entreprises 50,0%
Grandes entreprises 29,8%
Moyennes entreprises 20,2%
Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)
Evolution des crédits utilisés selon la taille des entreprises
70% de l’encours total des crédits vont aux PME
- Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)- La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises (mars 2012) et le montant total de l’encours de crédits (mars 2012, voir transparent précédent) tient à la différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux Entreprises - CCE). Ainsi, les crédits inférieurs à 25.000 EUR, notamment, ne sont pas rapportés à la Centrale.
8
Région Décembre 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2012 par rapport à mars 2011
Evolution
Région flamande
65.630 66.528 71.689 +7,8% Croissance
Région wallonne
21.737 21.945 22.622 +3,1% Croissance
Région de Bruxelles-Capitale
19.668 19.195 20.633 +7,5% Croissance
Région flamande62,4%Région
wallonne 19,7%
Région de Bruxelles- Capitale 18,0%
Evolution des crédits utilisés par Région
Part dans le volume total des crédits utilisés (mars 2012)
Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012 9
Date Crédit à CT Crédit à M/LT
En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total
12.2006 32.483 38,1 52.848 61,9
12.2007 37.394 38,5 59.876 61,5
12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1
12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9
12.2010 35.414 32,4 77.194 68,6
12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5
09.2012 35.162 30,2 81.087 69,8
Evolution des crédits aux entreprises utilisés par durée du crédit = plus de crédits à M/LT que jamais
+8,2% +53,4%
CT 30,2%
M/LT 69,8%
Source Chiffres : calculs Febelfin sur la base de données BNB (chiffres actuels)A titre complémentaire : court terme = jusqu’à un an compris; moyen à long terme = plus d’un an
Part dans le volume total des crédits utilisés (septembre 2012)
10
9/1/2
008
10/1/2
008
11/1/2
008
12/1/2
008
1/1/2
009
2/1/2
009
3/1/2
009
4/1/2
009
5/1/2
009
6/1/2
009
7/1/2
009
8/1/2
009
9/1/2
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10/1/2
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12/1/2
009
1/1/2
010
2/1/2
010
3/1/2
010
4/1/2
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5/1/2
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6/1/2
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7/1/2
010
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11/1/2
010
12/1/2
010
1/1/2
011
2/1/2
011
3/1/2
011
4/1/2
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5/1/2
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011
7/1/2
011
8/1/2
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9/1/2
011
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011
11/1/2
011
12/1/2
011
1/1/2
012
2/1/2
012
3/1/2
01250
55
60
65
70
75
80
85
90
Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total
+6,5%-2,8%
=
74,2%
%
68,7%
60,9%
87,0%
Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
Le degré d’utilisation sur le long terme ne change guère : il y a donc
une marge de manoeuvre pour l’utilisation des crédits
Degré d’utilisation
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
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Les conditions de crédit témoignent d’un léger durcissement
Résultats BLS octobre 2012
Les conditions de crédit sont devenues plus strictes au Q3 2012 (après une très longue période de stabilité)
Stabilisation attendue pour le Q4 2012
Banques
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
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Résultats de l’enquête BNB auprès des entreprises au Q2 2012 Evolution non favorable des conditions de crédit, surtout sur le plan des coûts, du volume du crédit et des garanties requises
Les conditions de crédit témoignent d’un léger durcissement
Entreprises
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
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Evolution stable
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
Degré de refus
Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
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Le degré de refus en Belgique se situe sous la moyenne européenne
Demandes de crédit par les PME(% du total des demandes de crédit en 2010 – Source : Eurostat)
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
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Taux d’intérêt concurrentiels
Septembre 2008
Septembre 2010
Juillet 2011 Juin 2012 Juillet 2012 Septembre2012
5,54%Sommet
3,05% 3,65% 3,07% 2,97%Plancher
2,98%
Depuis 2008, tendance à la baisse des taux d’intérêt jusqu’à un niveau
plancher historique
Source Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
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Octroi de crédit à l’économie belgeOffre concurrentielle, faibles taux en réponse aux besoins (BNB, septembre 2012)
Evolution croissance
Taux d’intérêt moyen
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Leasing : importante source de financement pour les entreprises belges
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
1er trim 2010
2ème trim 2010
3ème trim 2010
4ème trim 2010
1er trim 2011
2ème trim 2011
3ème trim 2011
4ème trim 2011
1er trim 2012
2ème trim 2012
3ème trim 2012
0100200300400500600700800900
1,0001,1001,2001,3001,400
Evolution de la production de leasing (en millions d'EUR)
Leasing immobilier Leasing mobilierSource Chiffres Febelfin (chiffres actuels)
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Factoring: evolution chiffres d’affaires
Octroi de crédits aux entreprises | Evolution récente 11.2012
1er sem. 2007
2ème sem. 2007
1er sem. 2008
2ème sem. 2008
1er sem. 2009
2ème sem. 2009
1er sem. 2010
2ème sem. 2010
1er sem. 2011
2ème sem. 2011
1er sem. 2012
9,000
11,000
13,000
15,000
17,000
19,000
21,000
23,000
Factoring : evolution turnover (en millions d'EUR)
Montants des factures en milions d'euros, confiées aux sociétés de factoring les plus...
Source Chiffres Febelfin (chiffres actuels)