Octroi de crédits aux entreprises juillet 2013

Octroi de crédits aux entreprises |

Evolution récenteJuillet 2013

www.financementdesentreprises.be

+87,0 mia EUR

de dépôts

SUPPLE-

MENTAIRES

Les banques belges ont injecté 87,4 milliards EUR

de plus dans l’économie belge

Depuis fin 2007, à chaque euro d’épargne correspondent des

crédits supplémentaires en Belgique

Evolution du volume des dépôts d’épargne réglementés et des crédits à l’économie

belge depuis fin 2007

Fin 2007 Fin 2010 Fin 2011 Fin 2012 Croissance

fin 2007 - fin 2012

Dépôts d’épargne

réglementés148,8 mia EUR 214,8 mia EUR 218,7 mia EUR 235,8 mia EUR + 87,0 mia EUR

(+ 58,5%)

Crédits utilisés

aux entreprises

belges

97,1 mia EUR 112,6 mia EUR 115,8 mia EUR 117,0 mia EUR + 19,9 mia EUR

(+ 20,5%)

Crédits aux

ménages belges

(crédit hypothé-

caire et à la

consommation)


(+ 31,5%)

Crédits aux

pouvoirs publics

belges


(+ 34,5%)

+87,6 mia EUR

de crédits

SUPPLE-

MENTAIRES

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB; chiffres concernant les crédits, y compris les volumes titrisés

112,696

111,090

114,655

116,705

120,608

118,033

120,712

117,411116,986

118,445

120,944120,920

122,296

124,158

126,904

128,753129,391

130,031

130,781

128,829128,244

130,141

97,070

100,335

104,350104,696106,447

105,069

110,069

105,501106,354

108,531

110,866

111,573

112.607112,545

116,729

115,695115,805

116,982118,387

116,244116,981

117,914

119,813

95,000

100,000

105,000

110,000

115,000

120,000

125,000

130,000

135,000

En

co

urs

( x

1.0

00.0

00 €

)

Encours (en mio EUR)

Febelfin Observatoire BNB

Volume des crédits aux entreprises

Volume des crédits aux entreprises

Après une hausse pendant 4 ans, un repli s’amorce dans

la demande et l’octroi de crédits

Chiffres de Febelfin

= BNB + crédits

d’engagement +

indépendants /

professions libérales

Chiffres BNB

= encours des crédits

bancaires utilisés par

les sociétés non

financières belges

90

100

110

120

130

140

150

Crédit bancaire aux sociétés non financières belges PIB belge

Crédit bancaire aux entreprises et

développement de l’économie

Source : Calculs Febelfin sur la base de données BNB

Index : décembre 2005 = 100

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

Crédit bancaire aux entreprises belges et

développement de l’économie

Volume des crédits aux entreprises (€ milliards)

PNB (montants nominaux, € milliards)

(en %)Crise financière:

croissance oxygène

pour l’’économie

Fin crise financière :

stabilisation relation

à un niveau élevé

Situation

avant la

crise

financière


Type

d’entreprises

avril

2008

décembre

2012

avril

2013

avril 2013 par rapport

à avril 2012

Evolution

Petites 55.524 55.919 55.912 +0,7% Légère

croissance

Moyennes 26.913 27.562 28.070 +4,3% Croissance

Grandes 29.382 28.407 29.330 -0,2% Légère

diminution

Petites

entreprises

49,3%

Grandes entreprises

25,9%

Moyennes entreprises

24,8%

Part dans le volume total des

crédits utilisés (avril 2013)

Evolution des crédits utilisés

selon la taille des entreprises

72,8% de l’encours total des

crédits vont aux PME

Source : Chiffres BNB – Observatoire mensuel du crédit aux sociétés non financières (chiffres actuels)

La différence entre le montant total de l’encours de crédits réparti selon la taille des entreprises et le montant total de l’encours de crédits tient à la

différence de sources. Les données relatives au montant total de l’encours de crédits sont basées sur le reporting comptable mensuel détaillé des

banques, tandis que la ventilation selon la taille de l’entreprise est basée sur les données de la centrale des risques de crédit (Centrale du Crédit aux

Entreprises - CCE).

Région avril

2012

décembre

2012

avril

2013

avril 2013 par rapport

à avril 2012

Evolution

Région

flamande

103.668 105.121 105.581 +1,8% Croissance

Région

wallonne

31.808 31.900 32.149 +1,1% Croissance

Région de

Bruxelles-

Capitale

39.169 39.553 39.070 -0,3% Légère

diminution

Région flamande

59,7%

Région

wallonne 18,2%

Région de Bruxelles-

Capitale 22,1%

Evolution des crédits utilisés

par RégionPart dans le volume total des

crédits utilisés (avril 2013)


Date Crédit à CT Crédit à M/LT

En mio EUR En % du total En mio EUR En % du total

12.2007 37.394 38,5 59.676 61,5

12.2008 40.355 37,9 66.092 62,1

12.2009 34.120 32,1 72.233 67,9

12.2010 35.414 31,4 77.194 68,6

12.2011 36.476 31,5 79.329 68,5

12.2012 34.497 29,5 82.484 70,5

05,2013 35.577 29,7 84.235 70,3

Crédits aux entreprises par

durée du crédit = 70% crédits

à M/LT

-4,9% +41,2%

CT 29,7%

M/LT 70,3%


A titre complémentaire : court terme = durée initiale jusqu’à un an compris; moyen à long terme = durée initiale plus d’un an

Part dans le volume total

des crédits utilisés (mai 2013)

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

Petites entreprises Moyennes entreprises Grandes entreprises Total

69,5%

%

67,3%

51,5%

84,8%


Le degré d’utilisation sur le long

terme ne change guère : il y a

donc une marge de manœuvre

pour l’utilisation des crédits

Degré d’utilisation

Baisse de la demande de

crédit imputable au contexte

économique difficile

Source : Chiffres Febelfin – Baromètre trimestriel du crédit aux entreprises (chiffres actuels)

La baisse de la demande

de crédit mène à …

Baisse de la production de crédit

principalement imputable à la

diminution des demandes

de crédit

… une baisse de la

production



(N.B. : indice 100 = moyenne des 8 premiers mois de 2008 = période de référence). Ce graphique rend l'évolution du

degré de refus par rapport à cette période de référence.

Le degré de refus est traditionnellement peu

élevé en Belgique

La persistance de la crise a un impact négatif sur la qualité des demandes

de crédit et donc aussi sur les décisions de crédit

La Belgique fait mieux que la plupart des pays

voisins / la moyenne de la zone Euro

ECB: Survey on the Access to Finance of SMEs in the Euro Area

(octobre – mars 2013)

La Belgique ne durcit pas davantage ses conditions

de crédit au contraire de la zone euro

Résultats BLS juillet 2013

Les conditions de crédit se sont

améliorées au Q2 2013

La stabilisation devrait se poursuivre

au Q3 2013

Banques

Résultats enquête BNB auprès des entreprises au cours du Q1 2013

Stabilisation des conditions d’octroi de crédit : amélioration des conditions

liées aux taux d’intérêt mais un recul sur le plan des garanties exigées

Léger durcissement des conditions d’octroi de crédit

Entreprises

Évolution des dossiers de crédit introduits par

les entreprises par catégorie de risques

Catégorie

de risques(1)

Nombre de demandes de crédits de PME

PME dont moyennes entreprises dont petites entreprises

Part dans le

total des

demandes de crédit

(en %)

Evolution (en

%)

Part dans le

total des

demandes de crédit

(en %)

Evolution (en

%)

Part dans le

total des

demandes de

crédit

(en %)

Evolution (en

%)

2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011 2011 2012 2012 / 2011

Risquefaible

55,5 50,6 -15,2 56,0 50,6 -14,5 55,3 50,6 -15,6

Risquemoyen

27,9 30,7 2,7 31,3 35,4 7,3 25,9 27,9 -0,7

Risqueélevé

7,9 10,1 18,6 6,7 8,0 13,2 8,6 11,4 21,0

Risque trèsélevé

1,4 1,5 0,5 1,1 1,2 -0,9 1,5 1,7 1,0

No Score 7,3 7,1 -9,7 4,9 4,8 -7,0 8,7 8,5 -10,6

Source: Enquête interne de Febelfin auprès des 4 grandes banques (1) Les catégories de risque sont établies sur la base de la Probability of Default (PD):

* Faible (de 0% à environ 0,8%)

* Moyenne (d’environ 0,8% à environ 4%)

* Elevée (d’environ 4% à environ 21%)

* Très élevée (d’environ 21% à 100%)

Taux d’intérêt concurrentiels

Moyenne annuelle

2007 2008 2009 2010 2011 2012 Jan – mai

2013

5,03% 5,32% 3,73% 3,20% 4,41% 3,07% 2,94%

Depuis 2008, tendance à la baisse

des taux d’intérêt jusqu’à un niveau

plancher historique

Situation insupportable


Octroi de crédit à l’économie belge

Offre concurrentielle, faibles taux en réponse aux

besoins (BNB, septembre 2012)

Evolution croissance

Taux d’intérêt moyen

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

1e sem. 2007

2e sem. 2007

1e sem. 2008

2e sem. 2008

1e sem. 2009

2e sem. 2009

1e sem. 2010

2e sem. 2010

1e sem. 2011

2e sem. 2011

1e sem. 2012

2e sem. 2012

1e sem. 2013

Montant des factures en millions d'euros, confiées aux sociétés de factoring les plus importantes

Factoring : le volume a plus que doublé en cinq ans

Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

Le secteur financier fait un effort pour le financement à CT

Factoring : évolution du turnover (en milliards d'EUR)

Le leasing reste une importante source de

financement pour les starters et les petites

entreprises

Source : Chiffres Febelfin (chiffres actuels)

0

300

600

900

1,200

1,500

1,800

2,100

2,400

2,700

3,000

3,300

3,600

3,900

1er 3ème trim 2009 1er 3ème trim 2010 1er 3ème trim 2011 1er 3ème trim 2012

Evolution de la production de leasing (en millions d'EUR)

Leasing immobilier Leasing mobilier

Le leasing est une importante source de

financement supplémentaire pour les entreprises

belges (e.a. pour les entreprises débutantes)

• Une entreprise sur quatre en Belgique

Entreprises qui recourent au

leasing

• Financement 100% des actifs

• Flexibilité du contrat

• Transparence des remboursements

• Accès aisé

Raisons pour lesquelles ellesoptent pour le

leasingSource : Etude de la Vlerick Business School réalisée à la demande de l’ABL (février 2012)

Octroi de crédits aux entreprises juillet 2013

Economy & Finance

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