Situation économique

des entreprises

du commerce de détail

au 3ème trimestre 2015

OCTOBRE 2015

RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

C O N F O R M É M E N T A U X P R É V I S I O N S , L ’ A C T I V I T É D AN S L E C O M M E R C E D E

D É TA I L S ’ E S T S TA B I L I S É E E N C O U R S D E C E T É T É E N L I E N AV E C U N E L É G È R E

P R O G R E S S I O N D E L A C O N S O M M AT I O N ( + 0 , 3 % A U 3 È M E T R I M E S T R E ) .

T O U T E F O I S , T O U S L E S S E C T E U R S N E S O N T PA S C O N C E R N É S PA R C E T T E

E M B E L L I E .

H É L A S , C E C O N T E X T E P L U S FAV O R A B L E N E P R O F I T E N I À L A T R É S O R E R I E

D O N T L E N I V E A U R E C U L E C E T R I M E S T R E , N I À L ’ E M P L O I Q U I C O N T I N U E D E

S O U F F R I R E T E N C O R E M O I N S AU X I N V E S T I S S E M E N T S E N C O R E E N B AI S S E .

P O U R L A F I N D E L ’ AN N É E , L E S C O M M E R Ç A N T S D E L A R É G I O N A N T I C I P E N T

U N E M O I N D R E D É G R AD AT I O N D E L E U R AC T I V I T É . E N C O M PA R A I S O N D E L E U R S

P R É V I S I O N S U N AN A U PA R AVA N T, I L Y A C L A I R E M E N T U N E A M É L I O R AT I O N D E

L A S I T U AT I O N M Ê M E S ’ I L E S T T R O P T Ô T P O U R PAR L E R D E R É E L L E R E P R I S E .

SOMMAIRE

• BILAN

• TRÉSORERIE

• EMPLOI

• INVESTISSEMENT

• DIFFICULTÉS

• PERSPECTIVES

• CHIFFRES CLÉS

BILAN : LENTE PROGRESSION DE L’ACTIVITE PENDANT L’ETE

• En un an, le commerce de détail a connu une amélioration de son activité, passant d’un solde d’opinion à - 11 en septembre 2014 à 0 en septembre 2015.

• Toutefois, la progression est beaucoup plus lente que dans les autres secteurs d’activité.

• Par ailleurs, quelques secteurs continuent de rencontrer des difficultés importantes : les commerces d’articles de loisirs (solde à -20) et la vente de vêtements (-13)

21%

25% 26% 27%

32%

29%27% 27%

-11%

-4%

-1%

0%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

sept 2014 mars 2015 juin 2015 sept-15

Opinion des dirigeants sur l'activité du trimestre écoulé

Bon Mauvais Solde

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

TOUJOURS DES TENSIONS SUR LA TRESORERIE

• Après une légère amélioration

du niveau de trésorerie au 2ème

trimestre, celle-ci est à nouveau

en recul cet été avec un solde

d’opinion à -4.

• Les tensions sur la trésorerie

restent plus importantes dans le

commerce de détail en

comparaison des autres

secteurs d’activité.

25% 25%28%

26%

36%33%

28%30%

-11%-8%

0%

-4%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

sept 2014 mars 2015 juin 2015 sept-15

Opinion des dirigeants sur la trésorerie

Bonne Mauvaise Solde

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

TOUJOURS DES TENSIONS SUR LA TRESORERIE

• Le secteur automobile connait une

amélioration de sa trésorerie en lien

avec la progression des ventes cet

été.

• A l’inverse, deux secteurs

connaissent de grosses difficultés

de trésorerie : l’équipement de la

personne (-17) et surtout le

commerce d’articles de loisirs (-22).

-22%

-17%

-4%

0

2%

2%

8%

-25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10%

ARTICLES DE LOISIRS

EQUIPEMENT DE LA PERSONNE

EQUIPEMENT DE LA MAISON

GRANDES SURFACES A DOMINANTEALIMENTAIRE

HYGIENE - SANTE - BEAUTE

ALIMENTATION

AUTO - MOTO

Opinion des dirigeants sur la trésorerie par secteur

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de FranceSource : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

L’EMPLOI TOUJOURS EN PANNE

• Les trimestres passent et se

ressemblent : l’emploi ne

redémarre toujours pas dans le

commerce de détail !

• Aucun secteur n’est épargné

par cette situation, tous, sans

exception, ont connu un recul

de leurs effectifs.

• Rien à espérer en fin d’année,

le solde d’opinion se

maintenant dans le rouge.

7%

5%

7%

5% 5%

3%

12% 12%13% 13%

10%

8%

-5%

-7%

-6%

-8%

-5% -5%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

juin2014

sept2014

mars2015

juin2015

sept2015

Prévisionsfin 2015

Opinion des dirigeants sur l'emploi

Hausse Baisse Solde

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

INVESTISSEMENTS : NOUVEAU REPLI CET ETE

• La légère progression des

investissements en juin a été un

feu de paille puisque le solde

d’opinion est de nouveau en

recul cet été (-31) !

• Tous les secteurs sont

concernés par cette baisse, et

plus particulièrement les

commerces d’articles de loisirs

(solde à -41), le secteur auto-

moto (-40), l’équipement de la

maison et de la personne

(respectivement -38 et -36).

19%21%

23%19%

-41%

-26% -27% -31%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

sept2014

mars2015

juin2015

sept2015

Evolution des investissements

Part des entreprises ayant investi

Solde d'évolution des investissements (hausse - baisse)

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

INVESTISSEMENTS : NOUVEAU REPLI CET ETE

3%

9%

9%

16%

17%

14%

22%

4%

9%

10%

14%

14%

16%

18%

GRANDES SURFACES ADOMINANTE ALIMENTAIRE

EQUIPEMENT DE LAMAISON

EQUIPEMENT DE LAPERSONNE

AUTO - MOTO

ALIMENTATION

ARTICLES DE LOISIRS

HYGIENE - SANTE - BEAUTE

Part des entreprises ayant investi par secteur

sept 2015 sept 2014

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

UN TAUX DE DIFFICULTE ENCORE ELEVE

• 57% des commerçants déclarent avoir rencontré des difficultés cet été, un taux en légère progression par rapport à juin 2015.

• Les secteurs de l’équipement de la personne, de l’hygiène-santé-beauté, des articles de loisirs et les concessionnaires auto-moto sont ceux qui présentent les taux de difficulté les plus élevés (entre 57% et 68%).

• Le chiffre d’affaire et la trésorerie restent les deux principaux problèmes des commerçants, notamment pour l’équipement de la personne.

64%

59%55%

57%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

sept2014

mars2015

juin2015

sept2015

Part des entreprises déclarant rencontrer des difficultés

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

9%

9%

10%

12%

14%

15%

52%

60%

Problèmes de recrutement

Annulation / report de commandes

Coût de l'énergie

Impayés

Difficulté de financement

Difficulté d'accès au crédit bancaire

Besoin de trésorerie

Baisse du chiffre d'affaires

Difficultés rencontrées par les entreprises

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

UN TAUX DE DIFFICULTE ENCORE ELEVE

PERSPECTIVES : DES COMMERCANTS UN PEU MOINS

PESSIMISTES POUR LA FIN DE L’ANNEE

• L’activité des commerces de

la région devrait connaître un

peu de répit d’ici la fin de

l’année, le solde d’opinion se

redressant nettement.

• Les professionnels tablent

certainement sur les fêtes de

Noël pour améliorer leur

situation, c’est notamment le

cas des secteurs de

l’équipement de la maison et

de la personne qui présentent

enfin des soldes d’opinion

nettement positifs

(respectivement +9 et +6).

12%

20%

15%18%

33%

22%27%

21%

-21%

-2%

-12%

-3%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

Prév.fin

2014

Prév.Juin

2015

Prév.Sept

2015

Prév.Fin

2015

Opinion des dirigeants sur les prévisions d'activité des trois prochains mois

Amélioration Détérioration Solde

Source : enquêtes trimestrielles de conjoncture des CCI Nord de France

CHIFFRES CLES DU COMMERCE DE DÉTAIL EN RÉGION

Cumul sur

12 mois

(août 2015)

Evolution

sur

un trimestre

Evolution

sur un an

Part

en région

Créations 4 625 -4,4% -9,4% 20%

Source : INSEE

Cumul sur

12 mois

(août 2015)

Evolution

sur

un trimestre

Evolution

sur un an

Part

en région

Défaillances 755 3,1% 0,1% 22%

Source : COFACE (Traitement CCIR Nord de France)

Nb emplois

au T1 2015

Evolution

sur

un trimestre

Evolution

sur un an

Part

en région

Emploi salarié * 178 033 0,0% 0,0% 18%

Source : URSSAF

* Chiffre pour le "Commerce, réparation d'automobiles et de motocycles"

NOTE MÉTHODOLOGIQUE ET DÉFINITIONS

E N Q U Ê T E R É A L I S É E P A R L E R É S E A U C C I E N T R E L E 2 1 S E P T E M B R E E T L E 2 O C T O B R E 2 0 1 5 P A R

M A I L A U P R È S D E 2 7 9 0 0 E N T R E P R I S E S P O U R L ’ E N S E M B L E D E S S E C T E U R S D ’ A C T I V I T É .

2 0 3 5 E N T R E P R I S E S O N T R É P O N D U À L ’ E N Q U Ê T E A U N I V E A U R É G I O N A L , D O N T 4 8 2 C O M M E R Ç A N T S .

L E S R É S U L T A T S P R É S E N T É S O N T F A I T L ’ O B J E T D ’ U N R E D R E S S E M E N T P A R S E C T E U R S D ’ A C T I V I T É S U R

L A B A S E D E S É T A B L I S S E M E N T S I N S C R I T S A U R E G I S T R E D U C O M M E R C E E T D E S S O C I É T É S .

L E S O L D E D ’ O P I N I O N D ’ U N I N D I C A T E U R E S T L A D I F F É R E N C E E N T R E L E S O P I N I O N S P O S I T I V E S E T

N É G A T I V E S . P A R E X E M P L E , U N S O L D E D ’ O P I N I O N P O S I T I F S U R L ’ A C T I V I T É S I G N I F I E Q U ’ I L Y A P L U S

D E D I R I G E A N T S Q U I E S T I M E N T Q U E L E U R A C T I V I T É E S T B O N N E P A R R A P P O R T À C E U X Q U I L ’ E S T I M E N T

M A U V A I S E . P O U R S I M P L I F I E R , O N É V O Q U E D A N S L E D O C U M E N T « L ’ O P I N I O N D E S D I R I G E A N T S » P O U R

P R É S E N T E R L E S O L D E D ’ O P I N I O N .

A N A L Y S E R É A L I S É E P A R :

D E L P H I N E D E N O U A L , S Y L V I E S C H O E L E N S E T G R É G O R Y S T A N I S L A W S K I .

Direction régionale des études

Adéline ROMANO - T. 03 20 63 79 97

Retrouvez l’ensemble des analyses

de la direction des études sur :

www.norddefrance.cci.fr/info-eco/

CCI DE RÉGION NORD DE FRANCE

299 bd de Leeds – CS 90028 – 59031 LILLE cedex