Observatoire du Dialogue Social Présentation...

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi1

Observatoire du dialogue social

« Portait économique du Grand Est »

Mulhouse

11 septembre 2018


Présentation de la DIRECCTE GE


Pôle 3E : économie, entreprises, emploi• … et aussi : le développement et l’accompagnement

des entreprises

⇒ Le SDEME (Service de développement économique et

des mutations économiques) -> 58 agents – 5 unités

Objectifs : favoriser :

– la création, l’adaptation, le développement des entreprises et des compétences,

– l’amélioration de la compétitivité des entreprises,

– la création d’activités, de valeur ajoutée et d’emplois, au profit de l’économie régionale et des territoires.



Pôle 3E / SDEME / Missions :

1. Connaître et soutenir le tissu économique régionaldes entreprises et des secteurs économiques :

– Promotion des programmes de financement et des outils (fiscaux, exonération de prélèvements…) destinés à favoriser le développement des entreprises et l’emploi

– Soutien financier ou méthodologique au développement des entreprises et aux réseaux locaux d'accompagnement en vue de développer le maillage territorial




2. Renforcer la compétitivité et les capacités d'innovationdes entreprises sur le territoire :

– Soutien et accompagnement des pôles de compétitivité– Soutien à la compétitivité et l'innovation des entreprises :

investissements immatériels, innovation technologiqueou non technologique

– Accompagnement des grandes filières industrielles et tertiaires ; promouvoir l’Usine du futur

– Promotion et soutien du développement à l'international des entreprises

– Renforcement et diffusion des pratiques d'intelligenceet de sécurité économiques ; prévention de la cyber-criminalité ; entrée en vigueur du règlement général sur la protection des données




3. Accompagner les évolutions structurelles ou conjoncturelles des entreprises et de l'emploi :

– Anticipation et gestion active des RH au niveau de l'entreprise, des branches et des territoires

– Négociation et suivi des plans de sauvegarde de l'emploi, des ruptures conventionnelles collectives (Ordonnance Travail)

– Accompagnement des sorties de crise– Revitalisation des territoires

4. Appuyer le Préfet de région et les Préfets de département dans :

– Le suivi et préparation des actes de contrôle administratif et financier des compagnies consulaires sur l’ensemble du territoire régional

– La préparation des visites officielles, notes économiques, notes sur la situation des entreprises



Pôle 3E / SDEME /

Vision de l’industrie en Grand Est par la DIRECCTE GRAND EST :

I. Approche par les thématiques transverses prioritaires II. Approche filière



Approche thématiques transverses prioritaires :

• L’industrie du Futur



Qu’est-ce que l’industrie du futur ?

Programme national : lancé par le Président de la République le 14 avril 2015

Développement d’une activité industrielle forte, innovante, exportatrice,

génératrice de richesses et créatrice d’emplois

Évolution du modèle d’affaire par le numérique Réponse à plusieurs

transitions simultanées : énergétique, écologique,

numérique, organisationnelle et sociétale

?https://www.economie.gouv.fr/nouvelle-france-industrielle/industrie-du-futur


Programme nationalIndustrie du futur• 2 enjeux essentiels :

– Modernisation de l’outil de production

– Transformation des modèles d’affaires

• Un projet en 5 piliers

• Un partenariat inédit:– Etat – CNI&OS – Recherche et éducation – Régions

– Alliance Industrie du Futur présidée par Bruno Grandjean



• Le Numérique



Filière Numérique en Grand Est

10ème région sur les 13 régions métropolitaines :• 5 500 entreprises employant 34 000 actifs dont 28 500 salariés (Insee 2013)• 1,6% des emplois de la région (2,2% national hors idf et outre-mer)• En croissance de 0,9% entre 2008 et 2013 (1,1% national)


Action de l’Etat en faveur du Numérique

National : 100% du territoire en très haut débit pour 2022. 20Md€ d’investissement, 10 000 emplois en 2016, EDEC Fibre optique signé fin 2016Grand Est : 20% de l’objectif atteint fin 2016, plus grand réseau d’initiative publique de France

National : Favoriser l’émergence de Startup au sein d’écosystèmes proactifs basés sur des métropoles labellisées.Grand Est : LorNtech (sillon Lorrain), labellisée Métropole French Tech, regroupe une centaine de start up.

National : 419 formations en France pour les métiers du numérique à destination de chercheurs d’emplois ou décrocheurs de niveau bac ou inférieur.Grand Est : 19 formations labélisées dans le Grand Est.Nouvel appel à labélisation en cours en 2018

Initiative de la DGE pour accompagner les TPE/PME vers la transformation numérique par le biais d’un portail communautaire



• L’innovation



Innovation en région Grand Est : Chiffres clés : les moyens (2013)

• 5ème rang des régions françaises en nombre de chercheurs et d’enseignants-chercheurs.

• 31 structures dédiées au transfert de technologie dont 1 Institut de Recherche et de Technologie (IRT), 3 sociétés de transfert de technologie (SATT) et 2 incubateurs labellisés par le MESR.

• 6 pôles de compétitivité

• Dépenses de R&D à hauteur de 1.4% de son PIB (en 2013) –Moyenne nationale à 2,2%.

• 42% des dépenses de R&D orientées vers les industries manufacturières de moyenne-haute technologie.

• 57% des dépenses privées sont concentrées sur les 4 secteurs suivants : industrie automobile, industrie pharmaceutique, fabrication de machines et d’équipements non électriques et métallurgie.


Innovation en région Grand Est : Chiffres clés : les résultats (2013)

• Avec 543 brevets publiés en 2012, la région se classe en troisième position des régions françaises (hors Ile-de-France).

• Crédit Impôt Recherche : en 2013, le Grand-Est ne pèse que 5.7% des bénéficiaires et 3.1% des dépenses déclarées au niveau national.

• Crédit Impôt Innovation : 177 bénéficiaires du CII en 2013, le Grand-Est pèse seulement 5.1% du total des bénéficiaires et ne représente que 4.6% des dépenses déclarées.


Innovation en région Grand Est : Politiques régionales et enjeux

Dans son SRDEII, le Conseil régional concentre ses politiques d’innovation:- sur les 5 spécialités stratégiques suivantes : Santé et silver économie, bio-

économie, matériaux, gestion durable des ressources naturelles et de l’énergie (présents dans les trois anciens territoires régionaux), usine du futur.

- et sur les enjeux suivants : • L’amélioration de la lisibilité et de la visibilité des acteurs et de l’offre de soutien à

l’innovation, avec pour chef d’orchestre l’agence régionale d’innovation Grand E-Nov ;• La création de valeur et d’emploi dans des secteurs intensifs en connaissance et

technologie ;• Le développement de l’industrie du futur ;• Le maintien de l’excellence sur certains domaines de spécialisation, le développement

des fertilisations croisées entre domaines/technologies/marchés ;• L’insertion transfrontalière et européenne pour bénéficier de transferts de

connaissances et de technologies ;• Le renforcement des relations PME-grands groupes-recherche ;• Le passage plus rapide de la preuve de concept à l’industrialisation.


Portait de territoire: Haut-Rhin

Sources :• Grand Est: http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-

est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/pdt_region_juin_2018_v2.pdf• Haut-Rhin: http://grand-est.direccte.gouv.fr/sites/grand-

est.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/pdt_68_juin_2018_v2.pdf


Portait de territoire : Haut-Rhin (1/5)

• 14% des effectifs salariés du Grand Est

• Une présence forte dans certaines branches industrielles : chimie (30% des

effectifs), pharmacie (29%), matériels de transport (24%), équipements

(23%), bois et papier (20%)

• 13% des établissements employeurs

• Une part plus importante des établissements >1000 salariés: (18%)

Haut-Rhin Grand Est

Industrie 47 230 299 393 16%

dont Bois et papier 4 382 22 035 20%

dont Industrie chimique 2 987 9 993 30%

dont Industrie pharmaceutique 1 744 6 079 29%

dont Fabrication de machines et équipements 5 589 23 839 23%

dont Fabrication de matériels de transport 7 535 31 022 24%

Construction 16 438 106 581 15%

Commerce 34 146 237 589 14%

Hôtellerie - Restauration 12 870 75 001 17%

Intérim 9 367 66 296 14%

Autres services 77 891 584 993 13%

TOTAL 197 942 1 369 853 14%

*secteur marchand non agricole

Effectifs salariés*%



ETI :

• Entre 250 et 5000

• CA < 1,5Md€

Pépite :

• > 50 salariés

• CA sur 3 ans en forte croissance


• Export / Import

• Une économie très ouverte, mais un solde négatif en 2015 et 2017

• Une forte présence à l’export dans certains domaines :

• Tourisme : 21% des nuitées du Grand Est


Haut-Rhin Grand Est % Haut-Rhin Grand Est % Haut-Rhin Grand Est %

2015 13 324 60 269 22% 13 524 56 253 24% -199 4 016 -5%

2016 13 593 59 961 23% 13 269 55 340 24% 324 4 621 7%

2017 14 234 62 535 23% 14 498 58 799 25% -265 3 737 -7%

SoldeImportExport

Haut-Rhin Grand Est %

Produits de la construction automobile 1 823 6 423 28%

Métaux non ferreux 1 297 1 755 74%

Produits chimiques de base, produits azotés, matières plastiques et caoutchouc synthétique1 225 3 593 34%

Cuir, bagages et chaussures 1 042 1 384 75%

Machines diverses d’usage spécifique 969 1 733 56%

Instruments à usage médical, optique et dentaire 791 1 253 63%

Articles d’habillement 561 1 257 45%

2016 2017 %

Haut-Rhin 2 840 2 948 3,8%

Grand Est 13 661 14 296 4,7%

France 200 089 209 934 4,9%


Pôle 3E / SDEME / Organisation :

– Approche par thématiques transversales prioritaires :- Industrie du futur - Economie Circulaire

- Numérique - Innovation

– Maillage par filières, dont principalement :

– Maillage territorial :• En lien avec les agents du pôle 3E dans les UD

• Et un correspondant départemental au sein de l’UR


Filière Filière Filière

Automobile Chimie Agroressources

Aéronautique Santé / Silveréconomie Papier / carton

Ferroviaire Energie (nucléaire) Textile, mode et Luxe

Sidérurgie ENR Logistique

Plasturgie Agroalimentaire Tourisme


Approche par filières :

• La filière Automobile



La filière Automobile, c’est quoi exactement ?

Filière automobile (définition de l’INSEE) : activités complémentaires qui concourent, d’amont en aval, à la réalisation d’une automobile (de l’acier au véhicule en passant par les équipements).

Cette définition a été étendue à tous les véhicules motorisés autorisés à rouler sur la chaussée, donc voitures, camions, bus, remorques, scooters, motos, engins agricoles,…

Les entreprises réalisant des pièces séries, des moyens de fabrication, des outillages, des prototypes, de l’ingénierie, de la maintenance font partie de la filière, tout comme la réalisation de bornes de charge électrique.


Première filière industrielle du Grand Est

Plus de 700 entreprises avec environ 85 000 emplois directs (350 en ex-Alsace, 290 en ex-Lorraine, 80 en ex-Champagne-Ardenne).

La présence de nombreux constructeurs et équipementiers : PSA, Renault SOVAB, SMART, Punch Powerglide, Continental, Bugatti Automobiles,…

Une position stratégique en Europe, avec 10 sites automobiles majeurs dans un rayon de moins de 300 km, pour 7 constructeurs produisant plus de 2 millions de véhicules par an.


Un écosystème dynamique

• Trois ARIA (association régionale des industries automobiles) quicollaborent entre elles et avec les services de l’Etat, de la Région et de laCCI

� Projet de feuille de route commune en cours

• Le pôle de compétitivité Véhicule du Futur qui vise à anticiper les besoinsdu marché de la mobilité, tout en répondant aux besoins actuels de lafilière automobile (380 adhérents)

� Projets autour des matériaux composites, de l’hydrogène, des routesconnectées…

• Structuration d’une coopération des clusters transfrontaliers (France,Allemagne, Belgique, Luxembourg) : projet déposé au programme Interreg


Situation et perspectives

Une filière qui se porte bien avec une augmentation régulière

des ventes de véhicules depuis plusieurs années. Les entreprises

du Grand Est en profitent (PSA Mulhouse, Renault SOVAB,…).

Un point de vigilance cependant avec la baisse des ventes de motorisationsdiesel même si peu d’entreprises du Grand Est sont directement impactées(anticipation de la tendance en se diversifiant).

Un écosystème qui se développe autour des nouvelles mobilités : voitures,vélos ou encore trottinettes partagés, optimisationdes parcours et de la gestion d’une flotte devéhicules, opérateur de mobilité électrique,…



• La filière Aéronautique



L’aéronautique en Grand Est

� Environ 14 000 emplois (Alsace: 9000, Lorraine: 3300 et CA: 1900), et 210 entreprises

industrielles. Mais GE reste parmi les petites régions aéronautiques face par exemple à laNouvelle Aquitaine ou l’Occitanie.

� Le tissu de la région GE est principalement constitué d’entreprises de mécanique,d’électronique ou de métallurgie. Il s’agit souvent de PME voire de TPE.

– Pour l’ex-CA, il s’agit principalement de fabricant de petits sous-ensembles et sous-

traitants de rang inférieurs, exception faite d’EADS, sous-traitant de rang 1, fabricant de

réservoirs pour le Rafale.

– La moitié des acteurs lorrains est équipementier ou fournisseur de sous-ensembles.

– Sur le territoire alsacien, le tissu est principalement constitué de PME de mécanique

travaillant pour de multiples secteurs.


Une petite région aéronautique… mais 3 clusters• AERIADES (Lorraine) est la plus ancienne des structures et a déjà contacté ses homologues sur les deux

territoires des anciennes régions. Aériades a également indiqué, dans sa feuille de route sa volonté de compter parmi ses adhérents des entreprises de CA et d’Alsace.

Les principales activités d’AERIADES sont : la mise en réseau, l’information et la veille sur le secteur aéronautique, grâce son adhésion au GIFAS (Groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales), l’accompagnement des entreprises à la certification EN 9100 (certification de plus en plus indispensable pour travailler sur le secteur), l’accompagnement sur les différents salons (dont le Salon du Bourget).

• AERO’ALSACE (Alsace) vient de changer de président. M. Brecht, ancien directeur du site de SAFRAN MBD, est le nouveau président de la structure. La structure est hébergée par la CCI. La feuille de route est en cours d’écriture. La mise en réseau et l’export sont les priorités à ce stade.

• FRENCH AERO (Champagne Ardennes), est également géré par la CCI, mais ne couvre qu’un faible nombre d’entreprises du secteur (10 à 15). Ses actions se sont principalement orientées autour de l’organisation de salon (Salon du Bourget et convention d’affaires AEROMART à Toulouse)

� Un rapprochement entre ces clusters pourrait être envisagé pour mieux structurer la filière

en cohérence avec les objectifs de la Région d’optimiser l’organisation des acteurs « tête de

filière »



• La filière Plasturgie



Filière Plasturgie

277 entreprises

12 644 salariés

Région au 4ème rang national


Filière Plasturgie

+3,5Md€ de chiffre d’affaires dont +40% à l’export

0,6% du PIB régional

+4% des effectifs de l’industrie du Grand Est

En moyenne CA 10M€ / établissements


Filière Plasturgie

• Contexte de reprise d’activité

• Forte concurrence internationale avec les pays limitrophes

(fuite des compétences vers l’Allemagne)

• Filière essentielle pour l’industrie automobile / aéronautique

• Pôle de compétitivité « Fibres Energivie » et « Matéralia »

• EDEC Plasturgie 2017-2019 pour facilité le recrutement de personnel qualifié

• Innovation avec la fabrication additives et composites

• Ambition gouvernementale 100% de recyclage du plastique pour 2025

• +16% de recyclage dans le Grand Est par rapport à la moyenne national (source CITEO)



• La filière Chimie



Filière Chimie

Les principaux métiers concernés :

• 2014Z : Fabrication d'autres produits chimiques organiques de base

• 2015Z : Fabrication de produits azotés et d'engrais

• 2020Z : Fabrication de pesticides et d'autres produits agrochimiques

• 2110Z : Fabrication de produits pharmaceutiques de base

• 2120Z : Fabrication de préparations pharmaceutiques

- 231 établissements employeurs en Grand Est, nombre stable

- Environ 16 300 salariés dans l’industrie de la chimie en Grand Est

- 4ème région de France de province en effectifs

- Plus de trois salariés sur dix dans la préparation pharmaceutique

- Une baisse des effectifs nettement moins marquée que dans l’industrie

- 6,9 % des salariés de l’industrie en région


Filière Chimie

Alsace :

- Pharmacie

- Chimie minérale

- Spécialités chimiques


Filière Chimie

• Industrie très concentrée: six salariés sur dix sont

localisés sur le territoire alsacien.

• Principaux bassins d’emploi: Strasbourg, Saint-Louis, Mulhouse, le bassin houiller et Reims.

• 2ème région exportatrice (derrière AURA) avec 8Md€(15% des exportations nationales)

• 95% des salariés dans un grand groupe


Filière Chimie

De nombreux atouts:

• Chaîne de valeur complète en lien avec l’aval (aéronautique, automobile, construction, santé…)

• Trois plateformes industrielles: Chalampé, Carling, Pomacle-Bazancourt

• Excellence de la formation et de la recherche qui concourt à l’attractivité du territoire

• La présence sur le territoire régional de pôles de compétitivité aux domaines activités stratégiques complémentaires pour la chimie: santé, matériaux…

• Présence au cœur de l’Europe

• Un acteur majeur, l’UIC Grand Est, qui représente surtout les grandes

entreprises alsaciennes et lorraines

• Une filière très cyclique tirée actuellement par la bonne activité de l’automobile et du bâtiment, ce qui se traduit par de très importants projets d’investissement.



• La filière Energie nucléaire



Un contexte atypique

Grand Est concentre 3 grands chantiers :

• Grand Carénage sur les 4 CNPE,

• La déconstruction de Fessenheim,

• CIGEO.

Ces chantiers vont représenter des besoins sur des temporalités différentes :

- 10 millions heures de prestations (soit 10 000 ETP) sur la période 2019-2021

- 500 sous-traitants mobilisés sur FESSENHEIM de 2019 à 2040

- 2 000 emplois sur BURE-SAUDRON de 2020-2030.

Pour « Grand Carénage » les besoins sont évalués entre 400 et 700 ETPsupplémentaires en fonction de la date d’arrêt de FESSENHEIM.


Une structuration organisée par spécialités

• Des données volumétriques à segmenter pour accéder à une visionpar métiers

• Robinetterie (tension)

• Tuyauterie-soudage (tension notamment en chaudronnerie)

• Matériels mécaniques (tension moindre)

• Essais non destructifs, contrôles non destructifs (END-CND)

(tension faible)

• Ventilation (pas de tension)

• Contrôle-commande (pas de tension)

• Composants primaires (pas de tension)

• Electricité (tension)

• Génie civil (tension moindre)

• Logistique (durablement en tension)


Une branche professionnelle aux faiblesses

et aux exigences particulières

• Une démographie défavorable qui entraîne une perte des savoir faire

• Des métiers et un environnement caractérisés par une faible attractivité

notamment auprès des jeunes

• Des prestations alternant entre forts pic d’activité et périodes de creux

• Une profession caractérisée par la notion de « grand déplacement »

• Enjeux:

Anticiper l’emploi aux mutations industrielles et technologiques en formant aux métiers de demain pour sécuriser les parcours professionnels

Former l’encadrement intermédiaire

Favoriser le transfert des compétences entre générations

Mettre l’accent sur une féminisation des recrutements


• Fin juillet: annonce du report du démarrage de l’EPR de Flamanville qui a de nouveau décalé l’arrêt de Fessenheim à fin 2019 – début 2020

• 10 groupes de suivi mis en place depuis près d’un an par la préfecture du Haut-Rhin.

• GS 3 co-piloté par Business France et la Région: définir une offre attractive pour les

investisseurs. La difficulté principale est l’insuffisante offre foncière actuellement disponible sur la communauté de communes du Pays Rhin Brisach (celle de Fessenheim ; la zone BNHG ne sera pas disponible avant 2021-2022), d’où l’élargissement aux 3 EPCI limitrophes où il existe une offre adaptée (disponible immédiatement ou à 18 mois).

• GS 6 piloté par la DREAL: efficacité énergétique, énergies renouvelables et de récupération, économie circulaire.

• GS 9 et 10 piloté par la Direccte: étude API sur l’étude d’impact de la fermeture de la

centrale sur la situation économique de ses sous-traitants permanents et occasionnels. L’étude confié à l’ADIT a commencé en mars et doit se terminer début novembre.

• Projets :

– le Conseil régional soutient le projet d’EDF d’un centre technique de démantèlement des déchets métalliques sur le site de la centrale ;

– la mise en place d’un Hub Innovation (a priori du côté de Mulhouse) dans le domaine de la transition énergétique

– la constitution à Colmar d’un campus de métiers consacré à l’énergie

– le développement de pilotes industriels/plateformes mutualisées pour expérimenter de nouvelles technologies dans le domaine des mobilités

Fessenheim



• La filière Energies Renouvelables (ENR)



ENR

• 21% d’énergie renouvelable dans la consommation d’énergie

• 1ère région de France en éolien (en puissance et en production)

• 1ere région de France en géothermie profonde

• 1ere région de France en nombre d’installation biogaz et en puissance installée pour la méthanisation

• 78 réseaux de chaleur urbain


Répartition sur la région

Source: RTE

Eolien35%

Photovoltaique

3%

Hydroelectricité58%

Bioenergie

4%

Production en GWhen grand Est en 2016

Source: base de connaissance DIRECCTE Grand Est

Légende:TPE/PME ETI Groupes

Production d’ENR

Offreur de solution

Production et distribution de vapeur

Production de combustibles



• La filière Agroalimentaire



Agroalimentaireeffectifs salariés des industries agroalimentaires au 31 décembre 2014

Source: Connaissance locale de l’appareil productif (CLAP) 2014, INSEE - IGN


Agroalimentaire

La filière alimentaire regroupe les entreprises allant de l’amont

agricole à la distribution, en passant par le commerce de détail

et l’artisanat alimentaire, les entreprises de négoce, les coopératives agricoles et agroalimentaires, la restauration

collective et les industries alimentaires y compris les entreprises et acteurs de l‘agriculture biologique.

Le cœur de filière est constitué des entreprises de

transformation alimentaire (coopératives, industries, artisanat).


Agroalimentaire

• La région se place au 4ème rang national en terme d’emploi

• L’industrie agroalimentaire compte plus de 1900 établissements pour 38 700 salariés.

• La filière agroalimentaire génère 3,4 milliards de valeur

ajoutée : premier rang au niveau national.

• Le chiffre d’affaires réalisé est de 14 milliards d’euros dont plus de 30% est réalisé à l’export.


Agroalimentaire

• Trois ARIA (association régionale des industries agroalimentaires), notamment chargées de l’animation de la filière agroalimentaire-- > rapprochement au sein d’une structure commune, au plus tard pour

le 1/1/2019

• Un comité stratégique de filière régional (CSFR) est en cours d’élaboration : synthèse des 3 anciennes régions + intégration de la nouvelle feuille de route du CSF national

• Enjeux :

– manque d’attractivité des métiers de l’agroalimentaire

– intégration du numérique dans les entreprises



• La filière Papier / Carton



La fabrication de pâte à papier et/ou de papier/carton en Grand Est - Présentation

• 18 unités de fabrication de papier/carton dont une de fabrication de pâte à papier à partir de bois d’éclaircies et de vieux papiers

• Equipées de 33 machines à papier

• Toutes les gammes de produits papier/carton sont fabriquées en Grand Est (cf. carte)

• 2,25 millions de tonnes par an, soit 28,3% de la production française

• 4 200 salariés, soit un tiers de l’effectif national


La fabrication de pâte à papier et/ou de papier/carton en Grand Est

Principaux enjeux - Problématiques du secteur • L’approvisionnement en matières premières : le coût tant du bois, de la pâte à papier vierge ou des

papiers et cartons recyclés (PCR) se répercute sur les frais de fonctionnement.

• La maturité du marché du papier/carton ayant été atteinte, il est nécessaire pour les papeteries de se démarquer et si possible être présentes sur des marchés de niches sur lesquels la concurrence est moindre.

• La présence à l’international : sur certains types de papier, la zone d’export reste limitée, en raison des coûts de transport liés aux produits et de fabrications similaires dans des pays limitrophes à coût de production plus faible. L’activité est donc non délocalisable.

• Des structures de R&D peu présentes : si certaines papeteries du Grand Est disposent de bureaux d’études pour de travaux de mise au point, elles ne réalisent généralement pas de R&D sur place ; celle-ci est réalisée au niveau du groupe. Elles s’appuient régulièrement sur les compétences du Centre Technique du Papier de GRENOBLE ; tandis que peu de papeteries adhérent à des pôles de compétitivité.

• Le fort besoin de renouvellement de l'effectif dans les années à venir, pour pallier les nombreux départs en retraite, tant en qualité d’opérateur qu'en encadrement et management.

• Le coût de différents postes budgétaires comme le poste « Energie » (la variabilité du prix de l’énergie influe beaucoup sur la rentabilité de l’entreprise).

• Les contraintes environnementales (par exemple coût de l’élimination des déchets selon des filières de valorisation autorisées) et le coût du travail questionnent la compétitivité des sites par rapport à d’autres sites implantés à l’étranger.



Stratégie et prospective

Stratégie :

• Leur stratégie vise à assurer tant la pérennité du site que sa croissance. Elle passe par des investissementsqui s’élèvent généralement à plusieurs millions d’euros. On peut estimer qu’au moins 55 M€ ont été investis sur les trois dernières années. A moyen terme, plusieurs projets ont été identifiés qui doivent être encore finalisés.

Outils utilisés

• « Industrie du Futur », la plupart des dirigeants sont éloignés du sujet. Néanmoins, les politiques mises en place au sein des unités sont en rapport avec l’« Industrie du futur », comme la montée en compétence des salariés ou la robotisation avec l’amélioration des outils de production. Avec l’élargissement du diagnostic « Usine du Futur » aux grandes entreprises, plusieurs sites sont susceptibles d’y recourir.

• Les sites papetiers n’ont finalement accès qu’à très peu de dispositifs en raison de l’appartenance à un groupe. Les dispositifs d’Etat comme la Prime à l’Aménagement du Territoire ou l’Aide à la RéIndustrialisation peuvent être mobilisés mais les conditions en terme de création d’emplois restent un frein.

• Elles font appel aux AAP de l’ADEME, en particulier sur les projets de changement de chaudière.

Travaux réalisés ou menés actuellement

• Rédaction d’une analyse sectorielle sur le secteur de la fabrication de pâte à papier et/ou de papier/carton en Grand Est pour la DGE.

• Travaux en cours sur la réalisation d’une analyse sectorielle régionale Grand Est « De la transformation du papier/carton vers l’emballage ».



Principales pistes d’actions identifiées

• L’approvisionnement en matières premières : en effectuant un travail sur la qualité des balles de PCR pour limiter le taux de rebuts, sur le prix des balles de PCR pour limiter la variabilité des prix ou sur l’identification d’autres sources de revalorisation des rebuts de pulpeurs.

• La différenciation sur les marchés par rapport à la concurrence : en incitant les entreprises à afficher des labels tels que le label « Entreprise du Patrimoine Vivant » ou « FRENCH FAB », à développer les certifications PEFC ou FSC sur leurs produits, ou à s’orienter vers des marchés à fort potentiel.

• Le capital humain : en travaillant davantage sur l’image des métiers du secteur.

• Les coûts énergétiques : en accompagnement les entreprises sur ces investissements importants et en offrant une meilleure lisibilité et communication sur les appels à projets (APP) sur cette thématique.

• Les contraintes environnementales : en réalisant un benchmarking des prescriptions françaises par rapport aux autres Etats européens.

• La R&D : en initiant un réseau de structures de recherche sur le territoire plus conformes à leur demande.



• La filière Textile



• Panorama Grand Est :– La filière est surtout représentée à travers ses entreprises du textile

– En 2015, l’industrie du textile regroupe 11 523 salariés en Grand Est (territoire champardennais pour 39,8 % et sur le territoire lorrain pour 36,3 %)

– L'activité se concentre dans les départements des Vosges (22,4%), de l'Aube (21,7%) et du Haut-Rhin

– Près de huit établissements sur dix ne comptent aucun salarié

– Les activités de fabrication textiles hors habillement représentent 55%, l’industrie de l’habillement 32%, l’industrie du cuir et de la chaussure 13%

Orientations historiques :• Aube => Secteur de l’habillement (capitale de la bonneterie)

• Vosges => Linge de maison

• Alsace => Hors habillement (matériaux techniques)

Filière Textile / Mode / Luxe


Établissements > 100 salariés :

08 : Faurecia x2, Maroquinerie des Ardennes

10 : Petit Bateau,

Lacoste x4, Le Coq Sportif

51 : Chantelle, Maroquinerie Marjo

54 : Compagnie Vosgienne de la Chaussure

55 : Bergère de France

57 : Dodo, Mephisto

67: Faurecia, Labonal , Losberger, Tanneries Haas

68 : Freudenberg, Jacob

Holm, Fiberweb, DMC,

Protechnic

88 : Bragard, Tricotage des Vosges, Valrupt, Garnier Thiebaut, François Hans, Toiltech

Faurecia

Petit Bateau Lacoste

Le Coq Sportif

Faurecia

Dodo

MéphistoBergère de France

Chantelle

CVC

Tricotage des Vosges

Linvosges

Garnier -Thiebaut

Hauts de France


• Les principales difficultés de la filière :

– En 7 ans, le textile a vu ses effectifs baisser de 27% dans la région

=> beaucoup plus que l'industrie dans son ensemble (18%)

L’activité de tissage, la préparation de fibres et filatures ont connu le recul le plus important - l’industrie du cuir et de la chaussure dans une moindre mesure

– Notamment lié aux coûts directs plus élevés que la concurrence étrangère (Sud-Europe, Maghreb, Asie)

– Les façonniers dépendants d’un petit nombre de donneurs d’ordre

– Un vieillissement des salariés et de l’équipement productif avec une difficulté à renouveler les effectifs et un déficit de formations adaptées (opérateurs confection, conducteurs de machines)

– Hausse des prix de l’énergie et des matières premières



• Des atouts demeurent : – La présence de grand donneurs d’ordres internationaux (ex : Lacoste)

– Des compétences et savoirs faire reconnus (marché Asie notamment)

… auxquels s’ajoutent :

– Les coûts indirects liés à la délocalisation sont de plus en plus élevés

– La valorisation du made in France

=> L’évolution du marché poussent les PME françaises à s’orienter vers le haut-de-gamme (filière Luxe) et « l’ultra technique »…

• Des opportunités et axes de développements :– Diversification d’activité : marchés techniques (bâtiment, armée,

pompiers, biosourcé, médical, recyclage textile, etc.)

– Développement de l’export (Asie en particulier) et du e-commerce

– Projets collaboratifs, mutualisation : favoriser les liens avec d’autres territoires français, favoriser les regroupements entre acteurs locaux, centrale d’achat, investissements mutualisés…



DIRECCTE – TourismePrésentation

• Définition : activités déployées par les personnes au cours de leurs

voyages et séjours, dans des lieux situés en dehors de leur environnement habituel, pour une période consécutive qui ne dépasse pas une année, à des fins de loisirs, pour affaires et autres motifs.

• Gouvernance : en France, depuis 2014, les compétences en matière de tourisme sont partagées entre le Ministre chargé des Affaires Etrangères et le Ministre chargé de l’Economie. Ils assurent ensemble la tutelle d’Atout France, opérateur touristique de l’Etat.

• Organisation : la loi Notre du 7/08/2015 n’a pas modifié l’architecture générale des compétences en matière de tourisme. Il reste une compétence partagée entre les différents niveaux de collectivité.


La cartographie

Part de l’emploi touristique Part de l’hébergement marchand

2 centres d’innovation touristique:Chalons-en-Champagne et Troyes 5 destinations

Ardennes

Champagne

Alsace

Lorraine

Massif Des Vosges


DIRECCTE - Tourisme

La représentativité régionale du tourisme :

• Nombre d’établissements :• 1370 hôtels dont 580 trois étoiles ou plus, 45 000 chambres , 14 millions de

nuitées

• 360 campings avec 34 000 emplacements

• Emploi, PIB et poids économique :

• Consommation touristique intérieure : 6,1 milliards d’euros

• 79 700 emplois touristiques non délocalisables, soit 3% de l’activité économique

• Sur les sites touristiques payants de la région, 4 accueillent plus de 500 000 visiteurs

• Investissements touristiques : 378 millions d’euros

• Export : Palmarès des clientèles étrangères : Allemagne, Belgique, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse

• Sources : les chiffres clés du tourisme dans le Grand Est-Edition 2017-Chiffres-clés Alsaéco


DIRECCTE – TourismePerspectives

• Le comité Interministériel du Tourisme : afin de donner une nouvelle impulsion aux mesures attendues par la filière, le 1er Ministre le réunit, depuis juillet 2016, en présence des Ministres concernés, d’élus et de professionnels.

• La commission stratégie d’Atout France : elle insiste sur la nécessité d’agir conjointement sur plusieurs leviers : promotion à l’international, stimulation de l’investissement, événementiel.

• L’objectif de 100 millions de touristes en 2020 : la France est la 1ère destination touristique mondiale en nombre d’arrivées internationales (82,6 millions en 2016 / 89 en prévision pour 2017), mais n’occupe que le 5ème rang en termes de recettes.


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