Observatoire des prix et marges - CNIS · Conseil national de l’information statistique 16 avril...
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L’Observatoire Prix et des Marges AlimentairesObjet, méthodes, perspectives
Conseil national de l’information statistique
16 avril 2010
Philippe BOYER
• 3
Plan
Contexte
Méthodes
Données de prix
Exemples de résultats
Objectif
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Perspectives
• 5
Contexte : évolution des prix agricoles et alimentaires en 2007-2009
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Evolution de l'IPPAP et de l'IPC des produits alimentaires
90
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110
115
12020
05_0
1
2005
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_01
2006
_05
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2007
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2008
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_01
2009
_05
2009
_09
2010
_01
base 100 en 2005
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
IPC
IPPAP
Source : Insee « Rapport Besson » (à la demande du ministre de l’agriculture) : quelles relations entre prix agricoles et prix alimentaires en France, comparaisons européennes, quelles formes de distribution et structures de marchés pour contenir les prix…
• 6
Contexte : évolution des prix agricoles et alimentaires et du revenu agricole
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
2008-2009 : recul des prix et du revenu agricoles et mise en cause des « marges » la GD
Revenu agricole (résultat courant avant impôts par UTANS)
0
5
10
15
20
25
30
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 prév
k €
Source : Agreste SSP
Le ministre de l’agriculture et le ministre chargé de la consommation mettent en place un « comité de pilotage de l’observatoire des prix et des marges » destiné àorienter la production d’informations « objectives et partagées », régulièrement mises à jour, sur les parts prises par les différents stades de la transformation et du commerce dans la constitution des prix de détail de divers produits alimentaires bien identifiés.
• 8
Méthode : reconstituer et suivre régulièrement les « chaînes de valeur »
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
PRIX AU DÉTAIL
TVA
MARGE BRUTE DÉTAIL
MARGE BRUTE 2ème
TRANSF
MARGE BRUTE 1ère
TRANSF
VALEUR MP
AGRICOLE
Résultat net analytique
Résultat net analytique
Résultat net analytique
Coûts de production hors achat
produit
Coûts de production hors achat produit
Coûts de production hors achat produit
Résultat net analytique
Coûts de production
?
• 9
Méthode : la « marge brute »
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
« Marge brute » : extension à tous les stades (post production agricole), y compris transformation industrielle, de la notion de « marge commerciale ».
N’est applicable directement et sans difficulté (autre que la disponibilité de données de prix pertinentes et comparables) qu’aux produits alimentaires résultant de produits agricoles non transformés.
Pour les produits transformés, nécessité de comparer les prix d’une même unité de produit tout au long de la chaîne, (ne pas comparer le prix du steack avec le prix de la carcasse).
Prix des quartiers bovins à Rungis
0
1
2
3
4
5
6
1998
_01
1998
_13
1999
_11
2000
_10
2001
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2005
_05
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2007
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2008
_02
2009
_01
2009
_13
(carcasse)(quartier arrière)(quartier avant)
• 10
Méthode : la « marge brute » dans les circuits avec transformation
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
1er cas : industrie de « démontage » de la matière première agricole (1)
V0t = Q0tP0t it1n
iit1 QP∑=V1t
Cotations ou relevés de prix (P) et coefficients techniques (Q : poids, p : taux de perte, tva : taux de TVA, r : rendement de la pièce de découpe en morceaux de boucherie, P’2 : CA unitaire au détail pour un prix de vente P2.NB : tous les prix à une date donnée sont des moyennes nationales des prix ou cotations relevés en divers points d’observation à cette date
Source : Pascal MAINSANT, Inra, 2001
0.Produit agricole
Exemple : carcasse de porc
1.Produits de 1ère transformation
Exemple : pièces de découpe du porc(dont la longe)
2.Produit au stade détail
Exemple : côtes et rôti de porc, issus de la longe
P’2ti = (1 – p2i)(1+ tva)-1 r2iP2ti
• 11
Méthode : la « marge brute » dans les circuits avec transformation
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
1er cas : industrie de « démontage » de la matière première agricole (2)
Source : Pascal MAINSANT, Inra, 2001
t1t = (V1t-v0t) / V1t
■ Taux de marque brute globale de la 1ère transformation :
(P1ti- P0ti) = t1t P1ti
■ D’où marge brute unitaire sur la pièce i à la 1ère transformation :
P0ti = (1 - t1t ) P1ti
■ D’où valeur unitaire de la pièce i au stade agricole :
■ D’où décomposition du prix de détail de la pièce i :P2ti= TVA+ pertes matière au détail (rendement en boucherie, etc.)
+ marge brute unitaire au détail ( P’2ti – P1ti ) + marge brute unitaire transformation ( P1ti – P0ti )+ valeur unitaire au stade agricole (P0ti)
0.Produit agricole
Exemple : carcasse de porc
1.Produits de 1ère transformation
Exemple : pièces de découpe du porc(dont la longe)
2.Produit au stade détail
Exemple : côtes et rôti de porc, issus de la longe
• 12
Méthode : la « marge brute » dans les circuits avec transformation
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
2ème cas : industrie de « cracking» et réassemblage de la matière première agricole (1)
Un produit laitier est un assemblage des composants valorisables suivants :
- MG (beurre) ;
- MP et lactose (poudre 0% MG),
dans des proportions spécifiques de chaque produit final et différentes de celles du matière première agricole « lait » dans sa composition naturelle (même le lait entier de consommation).
■ Mode de calcul de la valeur de la matière première agricole spécifique de chaque produit de consommation
Cette matière première homogène au produit final n’est pas le « lait agricole » ou « sortie vache »
Exemple : 1 kg de yaourt nature : 11 g MG , 40 g MP , 62,5 g lactose (+ eau )
D’où décomposition du prix au détail du yaourt nature :
P2 yaourt
= TVA
+ MB au détail : P2 yaourt HT – P1 yaourt
+ MB industrie : P1 yaourt – P0 yaourt
+ valeur de la matière première agricole :
P0 yaourt = 11 P0 MG + 40 P0 MP + 62,5 P0 lact
• 13
Méthode : la « marge brute » dans les circuits avec transformation
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
2ème cas : industrie de « cracking» et réassemblage de la matière première agricole (2)
■ Principe de calcul de la valeur unitaire de chaque composant de la matière première agricole
Exemple de la MG ( = beurre à un % près)
Soit le taux de marque de la transformation du lait en poudre et beurre :
t1 = (qBp1B + qPp1P – v0) / (qBp1B + qPp1P)Avec :
qB : quantité de beurre pouvant être extraite de 1 000 l de lait « agricole » ; p1B : cotation du beurre en vrac
qP : quantité de poudre 0% MG... ; p1P : cotation de la poudre 0%
v0 : valeur de 1 000 l de lait « agricole »
Les « q » sont des coefficients techniques connus.
Les « p1 » et v0 sont donnés par les cotations des produits industriels et du lait à la production agricole.
Donc t1 est calculable.
On suppose que le taux de marque est indépendant du produit fini donc, pour le beurre :
t1 = (qBp1B – v0B) / (qBp1B + qPp1P)avec les notations précédentes et v0B, seule inconnue : valeur à la production agricole de la MG (beurre) incluse
dans 1 000 l de lait agricole.
• 15
Données de prix
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
■ Compte tenu de l’objectif de suivi des variations des marges, prix en niveau plutôt qu’en indice
■ Le produit suivi à l’entrée de chaque stade de la filière doit être homogène au produit suivi à la sortie : même libellé à l’entrée et à la sortie pour les stades sans transformation : « tomate ronde cat. 1 origine France cal. 57-67 », ou « paniers » homogènes, ou couple MP-PT cohérent en qualité…
■ Les références de prix retenues doivent être « représentatives » du circuit de transformation-commercialisation étudié, disponibles avec une fréquence mensuelle, avec un historique suffisant (10 ans), et une pérennité assurée…
Soit Mt = pBt – pAt la marge brute à la date t et IpBt et IpAt les indices des prix pB (aval) et pA (amont) ; ∆Mt, IpBt, IpAt les variations de marge brute et d’indices de prix sur la période t , m0 le rapport (pB0/pA0), pA0 la
valeur du prix pA à la date de référence des indices ; on a :
Mt = pA0 [ m0 IpBt – IpAt ]
Sans connaître m0, mais le sachant a priori > 1, le signe de la variation de marge Mt n’est déterminable, connaissant les indices de prix, que dans certains cas :
IpBt > IpAt, alors Mt >0
IpBt < IpAt et IpBt < 0 , alors Mt <0
NB : si on peut estimer m0, bien sûr, le problème est résolu…cf. exposé d’A. GALLAIS
• 16
Données de prix : source par produit et stade de mise en marché
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Prix d’achat moyens pondérés GMS(Kantar World Panel)
Cotations des produits industriels (FranceAgriMer)Enquête prix des fabrications (SSP)Interpolation avec « IPVI » »
Prix du lait à la production(SSP)
Produit laitiersindustrie laitière GMS
Prix d’achat moyens pondérés GMS(Kantar World Panel)et relevés FranceAgriMer-SNM
Pas de données en niveau
Pas de données en niveau
Cotations carcasse entrée abattoirs(FranceAgriMer)
Viande bovine(abattage-découpe) GMS
Prix d’achat moyens pondérés GMS(Kantar World Panel)
Enquête annuelle d’entreprise (moyenne CA/volumes)
Cotations des pièces de découpe à Rungis(FranceAgriMer-SNM)
Cotations entrée abattoirs(FranceAgriMer-SNM)
Porc Jambon cuitabattage-découpe industrie de la charcuterie GMS
Prix d’achat moyens pondérés GMS(Kantar World Panel)
Cotations des pièces de découpe à Rungis(FranceAgriMer-SNM)
Cotations carcasse entrée abattoirs(FranceAgriMer-SNM)
Porc fraisabattage-découpe GMS
Relevés en GMS(FranceAgriMer-SNM)
Cotations expédition (FranceAgriMer-SNM)
Fruits et légumesexpédition GMS
Détail2ème
transformation1ère
transformationProduction
agricole ou 1ère
mise en marché
stades
produits
• 17
Données de prix : au détail, PAMP VS Relevés (porc frais)
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Prix au détail de la côte de porc en GMS
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
2003
-01
2003
-06
2003
-11
2004
-03
2004
-08
2004
-13
2005
-05
2005
-10
2006
-02
2006
-07
2006
-12
2007
-04
2007
-09
2008
-01
2008
-06
2008
-11
2009
-03
Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer, TNS
€ / kg de longePrix au détail pondéré moyenne mobile Prix relevé
Fort impact des promotions
• 18
Données de prix : au détail, PAMPVS Relevés (viande bovine)
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Prix d'achat moyen pondéré et prix afichés de l'entrecôte en GMS
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
1998
_01
1999
_01
2000
_01
2001
_01
2002
_01
2003
_01
2004
_01
2005
_01
2006
_01
2007
_01
2008
_01
2009
_01
€ / kg TTC Entrecôte tous types (PAMP) Entrecôte "laitier" (relevé) Entrecôte "viande" (relevé)
Relevé : meilleure précision sur le type de produit (type racial, origine France)
• 20
Résultat : exemple en filière porc frais
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Décomposition du prix au détail de la côte de porc
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
2000
01
2000
06
2000
11
2001
03
2001
08
2001
13
2002
05
2002
10
2003
-02
2003
-07
2003
-12
2004
-04
2004
-09
2005
-01
2005
-06
2005
-11
2006
-03
2006
-08
2006
-13
2007
-05
2007
-10
2008
-02
2008
-07
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-12
2009
-04
Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer - SNM, TNS
€ / kg de longe
Prix longe production agricole Marge brute sur longe Abattage-découpe
Marge brute sur côte Détail GMS Rendement matière côte GMS
TVA GMS côte
• 21
Résultat : exemple en filière porc frais
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Marges brutes sur la longe de porc à différents stades
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75
2,00
2,25
2,50
2000
01
2000
06
2000
11
2001
03
2001
08
2001
13
2002
05
2002
10
2003
-02
2003
-07
2003
-12
2004
-04
2004
-09
2005
-01
2005
-06
2005
-11
2006
-03
2006
-08
2006
-13
2007
-05
2007
-10
2008
-02
2008
-07
2008
-12
2009
-04
Périodes de 4 semaines Sources : FranceAgriMer-SNM, TNS
€ / kg de longe
Marge brute sur longe Abattage-découpe Marge brute sur longe Détail GMS
moyenne mobile 13 périodes moyenne mobile 13 périodes
• 22
Résultat : exemple en filière lait
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Décomposition du prix de détail du lait UHT 1/2 écrémé
0,0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,820
05 0
1
2005
04
2005
07
2005
10
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01
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04
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01
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01
2008
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01
2009
04
2009
07
2009
10
€/L
prod
uit f
ini
Prix matière première laitière Marge brute industrie Marge brute distribution TVA
FranceAgriMer d'après SSP, INSEE & Nielsen
• 23
Résultat : exemple en filière lait
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Marges brutes sur le lait UHT 1/2 écrémé
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
0,4020
05 0
1
2005
04
2005
07
2005
10
2006
01
2006
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2006
10
2007
01
2007
04
2007
07
2007
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01
2008
04
2008
07
2008
10
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01
2009
04
2009
07
2009
10
€/L
prod
uit f
ini
Marge brute industrie Marge brute distribution
FranceAgriMer d'après SSP, INSEE & Nielsen
• 24
Résultat : exemple en filière viande bovine
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Composition du prix au détail de la carcasse bovine reconstituée (vache "moyenne")
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
1998_M01 1999_M01 2000_M01 2001_M01 2002_M01 2003_M01 2004_M01 2005_M01 2006_M01 2007_M01 2008_M01 2009_M01 2010_M01
€/kg
HT
TVA Marge brute agrégée Prix production agricole
Absence de données de prix en niveau sortie industrie, d’où« marge brute agrégée »
• 25
Résultat : exemple en filière viande bovine
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Marge brute "Carcasse Sortie GMS HT - Carcasse Entrée Abattoir"
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
1998
_M01
1999
_M01
2000
_M01
2001
_M01
2002
_M01
2003
_M01
2004
_M01
2005
_M01
2006
_M01
2007
_M01
2008
_M01
2009
_M01
2010
_M01
€/kg
HT
• 26
Résultat : exemple en filière fruits et légumes frais
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
TOMATE RONDE - Prix à l'expédition et au détail en GMS (2000-2009)
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
00_1
0
00_2
2
00_3
4
01_1
0
01_2
2
01_3
4
02_1
0
02_2
2
02_3
4
03_1
0
03_2
2
03_3
4
04_1
0
04_2
2
04_3
4
05_1
0
05_2
2
05_3
4
06_1
0
06_2
2
06_3
4
07_1
0
07_2
2
07_3
4
08_1
0
08_2
2
08_3
4
09_1
0
09_2
2
année_semaine Source : FranceAgriMer-SNM
€ / kg Expédition Détail GMS (hors TVA)
TOMATE RONDE
Pd = 1,04.Pe + 0,87R² = 0,75
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
0,0 1,0 2,0 Prix expédition (Pe)
Prix détail GMS HT (Pd)
96%entre 0,97 et 1,1
% d'élément fixe dans la
marge
Intervalle de confiance de b
96%entre 0,97 et 1,1
% d'élément fixe dans la
marge
Intervalle de confiance de b
• 28
Perspectives : LMAP
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Dispositif « consacré » dans le projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche (LMAP)…
« Art. L. 692-1. – L’observatoire de la formation des prix et des marges des produits alimentaires, placéauprès du ministre chargé de l’alimentation et du ministre chargé de la consommation, est chargé d’éclairer les acteurs économiques et les pouvoirs publics sur la formation des prix et des marges au cours des transactions au sein de la chaîne alimentaire, qu’il s’agisse de produits de l’agriculture, de la pêche ou de l’aquaculture…
… et une extension au suivi des coûts de production en agriculture
Il étudie également les coûts de production au stade de la production agricole. Il remet chaque année un rapport au Parlement. »
… avec une dimension analytique soulignée :
« observatoire de la formation des prix et des marges »…
• 29
Perspectives : bases d’informations et travaux à développer
L’observatoire des prix et des marges alimentaires
Sur les prix : combler le manque au stade industriel
■ Recueil de prix en niveau de produits vendus par les IAA à la GD, particulièrement en filières viandes : découpe, désossé, PAD, UVCI.
Possibilité de coupler de recueil avec les enquêtes Insee pour les IPVI ?
Possibilité d’affiner les enquêtes PRODCOM ?
Intérêt de conduire ce recueil de données dans le cadre de la loi de 1951
Sur l’analyse des marges brutes (coûts directs par produit ou type de produits)
Meilleure exploitation des données de comptes sectoriels (décontraction ?)
Sur les coûts de production agricoles
Articulation probablement nécessaire avec la CCAN
Relance de travaux économétriques réguliers sur base RICA