Observatoire des PME-ETI Palatine Rapport · « Observatoire de la performance des PME/ETI...

15 place de la République 75003 Paris

Rapport

Observatoire des PME-ETI Palatine

92e édition – décembre 2019

MÉTHODOLOGIE

3Banque PALATINE pour Challenges Observatoire des PME-ETI – Décembre 2019

La méthodologie

Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 302 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …)

dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.

OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

L’échantillon a été interrogé par téléphone sous système CATI par notre partenaire Ariane Etudes.

Dates de terrain : L’échantillon a été interrogé du 25 novembre au 6 décembre 2019.

OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des margesd'incertitude : 5,7 au plus pour un échantillon de 300 répondants.

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante :

« Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges » et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activitéet de taille salariale.

SYNTHÈSE


Synthèse des résultats – Indice Investissements Palatine-OpinionWay

Indice Investissements

En décembre l’Indice Investissements Palatine-OpinionWay* est en léger retrait, à 117 points, un niveau qui a peu évolué au

cours de l’année 2019.

Ce mois-ci l’indice est porté par…

Des niveaux de confiance : stable pour l’entreprise, en baisse marquée pour l’économie française et mondiale,

dans un contexte de conflit social en France et d’escalade de la guerre commerciale à l’international

Un solde d’embauches prévues toujours positif

L’anticipation d’une croissance du CA pour une majorité d’entreprises (toujours devant celles qui envisagent une

stabilité)

Une majorité de dirigeants jugeant la situation de leur entreprise propice aux investissements (en léger rebond

ce mois-ci)

*Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l’activité, de l’évolution de l’emploi

et de la confiance, ainsi que de la propension à investir.


Synthèse des résultats – Questions d’actualité

Les mobilisations autour de l’environnement sont plutôt soutenues par les dirigeants de PME-ETI…

La majorité des dirigeants comprend (87%) et soutient (72%) ces mobilisations, sans toutefois envisager de les rejoindre (31%

l’envisagent)

Seule une minorité (26%) craint ces manifestations ; signe d’un effet limité sur les PME-ETI

… et augmentent leur niveau d’exigence écologique, sans pour autant de conséquences économiques pour l’entreprise

77% des dirigeants de PME-ETI prévoient de renforcer leur niveau d’exigence écologique en interne, et 47% s’attendent à une hausse

des exigences des clients à ce sujet

De même, les exigences écologiques des PME-ETI auprès de leurs prestataires et fournisseurs devraient se renforcer (68%)

Pour autant, peu envisagent d’effet important sur les affaires (moins d’1 sur 5 imagine une potentielle baisse des ventes liée à cela)

Une hausse des exigences qui se traduit en intentions de communication

44% des dirigeants de PME-ETI anticipent une hausse des demandes de transparence de leurs clients ; ils prévoient justement à 75% de

renforcer leur communication autour de l’environnement, et à 56% de renforcer leur budget RSE

En 2019, 2 PME-ETI sur 3 déclarent avoir déjà mené des actions pour améliorer l’impact de leurs activités sur l’environnement. Quand

c’est le cas, les principales actions menées concernent les déchets (valorisation 85%, réduction 81%), la réduction de consommation

énergétique (72%), et la sensibilisation des salariés aux économies d’énergie, de fournitures, d’impressions (82%)


Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois

La confiance des dirigeants de PME-ETI en leur entreprise reste stable – comme c’est le cas depuis le début de l’année – mais les

niveaux de confiance en l’économie française et mondiale chutent dans un contexte de conflit social en France et de tensions

internationales ravivées.

La confiance en son entreprise reste toujours très forte (83%, +2 points)

La confiance en l’économie française baisse (61%, -16 points) et retrouve son niveau du début d’année

La confiance en l’économie mondiale diminue également (52%, -13 points) pour atteindre son plus bas niveau mesuré depuis

l’élection d’Emmanuel Macron

Des prévisions d’activité plutôt positives pour la fin d’année 2019

La part de dirigeants de PME-ETI anticipant une croissance de leur chiffre d’affaire reste toutefois forte (42%, -2 points), devant celle

qui anticipe une stabilité (41%, +5 points)

Les prévisions d’embauches sont très stables depuis plusieurs mois, avec un solde toujours positif

La plupart des dirigeants de PME-ETI prévoient de maintenir leur nombre de salariés (81%)

Les soldes prévus d’embauches restent néanmoins positifs (+11 points) et seule une minorité de dirigeants de PME-ETI envisage de

réduire l’effectif (4%)

Le climat d’investissement des entreprises se reprend

Avec 2 points de plus ce mois-ci, la baisse entamée en juin est stoppée, 69% des dirigeants estiment que la situation actuelle de leur

entreprise est propice aux investissements (ils étaient 67% en novembre)

RESULTATS

Questions d’actualité


Réactions vis-à-vis des mobilisations écologistes

e n t r e p r i s e s302

10%

20%

27%

41%

3%

8%

42%

33%

58%

55%

27%

23%

29%

17%

4%

3%

87%

ST Oui

Plusieurs mobilisations ont lieu au sujet de la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement actuellement, avec par exemple le mouvement Extinction Rébellion ou Greta Thunberg.

Q14. Concernant ces mobilisations pour la lutte contre le changement climatique et la protection de l’environnement, à titre personnel vous diriez que…

Non, pas du tout Oui, tout à faitNon, plutôt pas Oui, plutôt

Vous les comprenez

Vous les soutenez

Vous comptez y participer

Vous les craignez

72%

31%

26%

ST Non

13%

28%

69%

74%


Les engagements de l’entreprise


16%

17%

22%

31%

7%

8%

10%

13%

55%

55%

51%

44%

22%

20%

17%

12%

77%

ST Oui

Q16. Votre entreprise prévoit-elle de renforcer…


Son niveau d’exigence écologique en interne

Sa communication autour de l’environnement

Son niveau d’exigence écologique auprès de ses prestataires et fournisseurs

Son budget RSE

75%

68%

56%

ST Non

23%

25%

32%

44%


Impact de ces mobilisations sur l’entreprise


30%

28%

37%

40%

23%

28%

41%

43%

37%

35%

18%

15%

10%

9%

4%

2%

47%

ST Oui

Q15. Avez-vous constaté ou anticipez-vous un impact de ces mobilisations sur votre entreprise tel que…


Une hausse des exigences écologiques de vos clients

Une hausse de la demande de transparence sur votre bilan écologique

par vos clients

Une baisse des ventes du fait d’un souci écologique de moindre consommation

par vos clients

Une baisse des ventes du fait d’un meilleur positionnement écologique de

vos concurrents

44%

22%

17%

ST Non

53%

56%

78%

83%


67%33%

L’implication de l’entreprise en 2019


Q17. Au cours de l’année 2019, au sein de votre entreprise, avez-vous mené des actions pour améliorer l’impact de vos activités sur l’environnement ?

Oui, ont mené des actions pour améliorer l’impact de leurs activités sur l’environnement

Non

Rappel : 70% en Novembre 2015


Les actions menées par l’entreprise en 2019

Q18. Quelles actions votre entreprise a-t-elle menées en 2019 pour améliorer l’impact de ses activités sur l’environnement ?


Valoriser ses déchets

Sensibiliser les salariés : économies d’énergie, de fournitures, d’impressions

Réduire ses déchets

Réduire sa consommation d’énergie

Choisir des infrastructures et des équipements plus écologiques

Lutter contre l’obsolescence en réparant/réutilisant les matériels/outils

Mesurer ses émissions de gaz à effet de serre et les analyser

Choisir des fournisseurs/prestataires selon des critères écologiques

Optimiser les transports des salariés, proposer le télétravail

Faire certifier l’entreprise avec une norme ISO environnementale

Utiliser les énergies renouvelables

85%

82%

81%

72%

64%

56%

45%

41%

37%

35%

34%

Au moins une action : 100%

Nombre moyen d’actions : 6,3

a y a n t m e n é d e s a c t i o n s p o u r

a m é l i o r e r l ’ i m p a c t d e l e u r s a c t i v i t é s

s u r l ’ e n v i r o n n e m e n t

Perspectives à 6 mois


Indice Investissements Palatine-OpinionWay


114

118115

118116

121123 123

121123 123

127129

125126

125

129

123120

118115

119 120 119117 118

121 120 120118 117

90

100

110

120

130

140

Base 100 en novembre 2014

Prévisions d’activité à 6 mois

Confiance à 6 mois

Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois

Propension aux investissements

Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.

Élection présidentielle

2016 2017 2018 2019


Niveaux de confiance

e n t r e p r i s e s302Q9. Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant,

assez inquiet, très inquiet, pour… ?

77% 59% 51%

8%

2%1%

13%35% 44%1%

3%2%

Votre entreprise L’économie française L’économie mondiale

% Confiants

% Inquiets

85% 61% 52%

14% 38% 46%

Très

Assez

Assez

Très +13

NSP : 1%

NSP : 1%NSP : 2%

-16

-14

+15

-13

-11

+11

+11


Été

20

19

Été

20

18

Été

20

17

82%84%

81%

85%82%

84%

87% 89%

85%87% 87% 88%

90% 90%86%

92%91%

84%82% 81%

76% 77%

84%81% 82% 81% 81%

86%

82% 83%85%

48%

56%

47% 47%

52%

61%

75% 74%72%

78%74%

83% 83% 82% 81%84%

77%

71% 71% 69%64%

56%

66% 65%

64%

68%65%

58% 58%

65%

52%

44%

52%

49% 48%

45%

59%

85% 84%

78%

83% 83%

87% 88%87% 86%

87%88%

79%75% 74%

57%

50%

63% 63%

68%

72%75%

78%74%

77%

61%

Niveaux de confiance

e n t r e p r i s e s302Q9. Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant,

assez inquiet, très inquiet, pour… ?

Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.

2017 2018

Votre entreprise

L’économie mondiale

L’économie française

Élection présidentielle

20192016


Été

20

19

Été

20

18

Été

20

17

38%34%

38% 40% 42% 40%

46%

36%39% 38% 38%

33% 34%38%

44%39%

42%

46%50% 52% 53%

47%

53%56%

49%

57%60%

54% 54%

36%

41%

21%

11% 12% 10%14%

10% 8%13% 13% 15%

12%5% 8% 9% 7% 9% 7%

13% 11% 11% 13%7% 9% 10%

13%10% 8% 8% 10% 11%

13%

41%

50%45%

47%43%

48%

44%

48%44% 43% 45%

58%55%

49%46% 47% 46%

39%35%

31%34%

44%

37%33% 34% 32% 31%

35% 36%

44%42%

Prévisions d’activité

e n t r e p r i s e s302Q2. Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière, pensez-vous atteindre en fin d’année (2019) ?

6% 20% 16% 41% 5% 4%4%

Stable

Croissance 42% Décroissance 13%

Stabilité

Décroissance

Croissance

Prévisions de croissancemoyenne : 2,4

Rappel Déc. 2018 : 2,3

Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars. Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.

2016 2017 2018 2019

NSP : 4%


Été

20

19

Été

20

18

Été

20

17

Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 mois

e n t r e p r i s e s302Q5. Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ?

…augmenter le nombre de salariés

…réduire le nombre de salariés

Solde d’emplois salariés* =

+11 points

*Augmenter – réduire le nombre de salariés

Réduire le nombre de salariés

Augmenter le nombre de salariés

19%

26%

18%22% 21% 23% 25% 26%

21% 21% 22%

29% 28% 27% 25% 26% 25%22%

18% 18% 18%

26%21%

18%22%

14% 15% 17% 17% 16% 15%

10% 8% 7% 9% 9% 8%5% 5% 6% 6% 5% 7%

4% 6% 4% 4% 4% 6% 5% 5% 7% 6% 7% 5% 6% 5% 5% 3% 4% 4% 4%


2016 2017 2018 2019

Maintenir le nombre de salariés

81%4%

15%


Été

20

19

Été

20

17

Été

20

18

Climat d’investissementsQ11b. Selon vous, la situation actuelle de votre entreprise est-elle propice aux investissements ?


ST oui

Oui tout à fait

63%67% 65% 67%

63%68%

72% 72% 72%75% 74% 76% 75% 74% 75% 73%

81%75% 73%

68%64% 67% 70% 71%

66% 69% 72% 70% 69% 67% 69%

19% 18% 16% 18% 21% 21% 19% 21% 20% 19% 22% 19%

28%22% 25%

21%25%

18% 15% 17% 15%19%

15%19%

15% 15% 18% 15%19% 17% 16%


2016 2017 2018 2019

16% 53% 22% 8%

69%

30%

estiment que la situation actuelle de leur entreprise est propice aux investissements

Tout à fait Plutôt Plutôt pas Pas du tout

NSP : 1%

Profil de l’échantillon


Profil de l’échantillon


S2. Secteur d’activité de l’entreprise S3. Quel est approximativement le chiffre d’affaires quevous avez réalisé en 2018 en millions d’euros ?

26%

36%

38%

28%

38%

16%

18%

De 15 à 19 millions d'euros




Services

Commerce

Industrie / Construction

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