HORIZON ECO N° 280 JANV. 2019

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observatoire des défaillances - bilan de l’année 2018

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EN FRANCE, LA BAISSE DU NOMBRE DE DÉFAILLANCES SE POURSUIT

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Au troisième trimestre 2018, selon les données FIBEN (Fichier bancaire des

entreprises) publiées par la Banque de France, on comptabilisait un peu plus de

51 600 défaillances d’entreprises en France métropolitaine (cumul sur 12 mois),

soit une baisse de 3,6% sur un an. Il s’agit de la troisième année consécutive de

baisse du nombre de procédures, et celles-ci retrouvent leur niveau d’avant-crise

(51 500 au troisième trimestre 2008).

Dans les Hauts-de-France, après 2 années consécutives de baisse, l’année 2018

est marquée par une stabilité du nombre de défaillances (-0,1%). Un peu moins de

4 200 procédures ont été enregistrées au troisième trimestre (cumul sur 12 mois),

soit 5% de plus qu’avant la crise (4 000 au troisième trimestre 2008).

Avec 17 défaillances pour 1000 entreprises, les Hauts-de-France restent la région

française la plus impactée par ces procédures, devant la Normandie, le Grand Est

et le Centre-Val de Loire (15 défaillances pour 1000).

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LES DÉFAILLANCES : COMPARATIF RÉGIONAL

(CUMUL SUR 12 MOIS AU TROISIÈME TRIMESTRE)

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Sources : Fiben, Banque de France, INSEE

Traitement CCI de région Hauts-de-France

Taux de défaillance par région

80

90

100

110

120

130

140

150

T3

2006

T3

2007

T3

2008

T3

2009

T3

2010

T3

2011

T3

2012

T3

2013

T3

2014

T3

2015

T3

2016

T3

2017

T3

2018

Evolution du nombre de défaillances(Base 100 en 2006)

France métropolitaine Hauts-de-France

Source : Fiben, Banque de France - Traitement : CCI de région Hauts-de-France

BOURGOGNEFRANCHE-COMTE

(13)

CENTRE-VAL DE LOIRE

(15)

CORSE

(13)

PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR

(13)

AUVERGNE-RHONE-ALPES(12)

NOUVELLE-AQUITAINE

(13)

PAYSDE LA LOIRE

(13)

ILE-DE-

FRANCE(11)

NORMANDIE(15)

HAUTS-DE-

FRANCE(17)

BRETAGNE

(13)

GRAND EST

(15)

OCCITANIE

(12)

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LÉGÈRE HAUSSE DES DÉFAILLANCES EN 2018 DANS LES HAUTS-DE-

FRANCE

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D’après les données de la Coface traitées par la CCI de région, un peu plus de

3 800 défaillances d’entreprises ont été enregistrées dans les Hauts-de-France en

2018, soit une hausse de 1,3% en un an. On en compte près de 2 800 dans le

Nord-Pas de Calais (+2,7%) et un peu plus de 1 000 en Picardie (-2,4%).

Parmi ces procédures, on compte 33% de redressements judiciaires et 67% de

liquidations judiciaires (dont la moitié de « simplifiées »).

Plus de 9 600 emplois ont été menacés (chiffre stable sur un an), dont 7 230 dans

le Nord-Pas de Calais (-0,2%) et 2 430 en Picardie (-1,6%).

Pour plus de détails sur les

sources de données utilisées

dans cette publication, se

reporter à la note

méthodologique en fin de

document

Par ailleurs, le Nord-Pas de Calais est davantage

impacté que la Picardie par l’ouverture de procédures de

défaillances ; en effet, on y compte 16 défaillances pour

1000 entreprises (contre 15 pour 1000 en Picardie).

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DÉFAILLANCES ET EMPLOIS MENACÉS : COMPARAISON NORD-PAS

DE CALAIS ET PICARDIE

-

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre de défaillances par région

NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE Hauts-de-France

Sources : Coface - Traitement : CCI de région Hauts-de-France

3 817(+1%)

2 792(+3%)

1 025(-2%)

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nombre d'emplois menacés par région

NORD-PAS-DE-CALAIS PICARDIE Hauts-de-France

Source : Coface - Traitement : CCI de région Hauts-de-France

7 230(stable)

9 662(-1%)

2 432(-2%)

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LES DÉFAILLANCES AUGMENTENT DE PLUS DE 20% DANS LE BTP

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La majorité des défaillances concerne le commerce de détail (1 032 procédures, 27%), le

BTP (859 procédures, 23%) et l’hôtellerie-restauration (538 procédures, 14%). Ces trois

secteurs sont également ceux qui ont les taux de défaillance les plus élevés : 34

défaillances pour 1000 entreprises dans l’hôtellerie-restauration, 27 pour 1000 dans le BTP

et 20 pour 1000 dans le commerce de détail, soit largement au-dessus de la moyenne

régionale (16 pour 1000). Par ailleurs, en 2018, les défaillances ont bondi de 21% dans le

BTP, alors qu’elles ont baissé dans l’hôtellerie-restauration (-8%) et le commerce de détail

(-5%). Au total, ce sont plus de 5 100 emplois qui ont été menacés par ces procédures

dans ces trois secteurs, dont 2 500 dans le BTP.

Deux autres secteurs sont également touchés en termes d’emplois menacés : celui des

services aux entreprises (1 258 emplois menacés, soit 13%) et celui de l’industrie (1 180

emplois menacés, 12%). A noter que le nombre de procédures est en hausse dans le

premier (+9%), alors qu’il est en baisse dans le secteur industriel (-12%).

Enfin, parmi les autres secteurs, on peut relever des taux de défaillance particulièrement

bas dans les secteurs des services (5 défaillances pour 1000 dans les services aux

particuliers, 11 dans les services aux entreprises et 10 pour 1000 dans les autres activités

de services).

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RÉPARTITION DES DÉFAILLANCES ET DES EMPLOIS MENACÉS PAR

SECTEURS

-

NombreEvolution

sur 1 anNombre Part

Commerce de détail 1 032 -5% 1 344 14% 20

BTP 859 21% 2 500 26% 27

Hôtels et restaurants 538 -8% 1 313 14% 34

Services aux entreprises 368 9% 1 258 13% 11

Autres activités de services 328 -2% 478 5% 10

Services aux particuliers 231 3% 528 5% 5

Commerce interentreprises 170 -15% 445 5% 15

Industrie 146 -12% 1 180 12% 14

Transports et logistique 134 14% 595 6% 18

TOTAL 3 817 1% 9 662 100% 16

Défaillances (2018) Emplois menacés (2018) Défaillances

pour 1000

entreprises

Sources : Coface et INSEE – Traitement : CCI de région Hauts-de-France

-

DÉFAILLANCES ET EMPLOIS MENACÉS PAR SECTEURS : COMPARAISON

ENTRE LES DEUX RÉGIONS

-

4%

4%

4%

6%

8%

10%

14%

25%

25%

3%

4%

5%

6%

9%

10%

14%

22%

28%

Transports et logistique

Industrie

Commerce interentreprises

Services aux particuliers

Autres activités de services

Services aux entreprises

Hôtels et restaurants

BTP

Commerce de détail

Nombre de défaillances

Nord-Pas de Calais Picardie

6%

7%

3%

3%

18%

12%

14%

9%

27%

4%

5%

5%

7%

10%

13%

14%

15%

26%

Commerce interentreprises

Services aux particuliers

Autres activités de services

Transports et logistique

Industrie

Services aux entreprises

Commerce de détail

Hôtels et restaurants

BTP

Emplois menacés

Source : Coface – Traitement : CCI de région Hauts-de-France

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DÉFAILLANCES ET EMPLOIS MENACÉS PAR ZONES D’EMPLOI

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Avec plus de 20 défaillances pour 1000

entreprises, les zones d’emploi de Tergnier

(22 pour 1000), Valenciennes (21 pour

1000) et Saint-Quentin (21 pour 1000) sont

les plus impactées par les défaillances

d’entreprises.

A l’inverse, les zones d’emploi de Beauvais

(11 pour 1000), Abbeville (10 pour 1000) et

Péronne (9 pour 1000) sont les moins

impactées.

Le nombre de défaillances a fortement

augmenté dans les zones d’emploi de

Tergnier (37 procédures, +76%), Boulogne-

sur-Mer (117 procédures, +50%) et Péronne

(27 procédures, +50%).

Cependant, si on s’intéresse à l’évolution

sur 5 ans, on constate que le nombre de

défaillances a baissé sur l’ensemble des

territoires de la région, sans exception. Sources : Coface, INSEE

Traitement CCI de région Hauts-de-France

Le nombre de défaillances

de chaque zone d’emploi

figure entre parenthèses

Douai(122)

Valenciennes

(258)

Lens - Hénin(241)

Béthune -Bruay

(198)

Roubaix - Tourcoing(401)

Flandre -

Lys(76)

Boulogne-

sur-mer(117)

Berck - Montreuil(65)

Abbeville(50)

Vallée de la Bresle -

Vimeu

(18)Péronne

(27)

Tergnier(37)

Château-

Thierry(25)

Roissy - Sud Picardie

(194)

Amiens

(210)

Arras(154)

Beauvais

(137)

Calais(66)

Cambrai

(98)

Compiègne(107)

Dunkerque

(157)

Laon

(57)

Lille

(667)

Maubeuge(107)

Saint-Omer(65)

Saint-Quentin(93)

Soissons(54)

Thiérache(16)

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LES ENTREPRISES DE 1 À 5 SALARIÉS SONT LES PLUS IMPACTÉES

-

9 défaillances sur 10 concernent des

entreprises de moins de 5 salariés, ce

qui est cohérent avec le poids que

celles-ci représentent dans le tissu

économique régional (90%

également).

On observe toutefois des différences

au sein de cette catégorie concernant

le taux de défaillance, qui est

beaucoup plus élevé parmi les

entreprises de 1 à 5 salariés (26 à 27

défaillances pour 1000) que parmi

celles sans salarié (11 défaillances

pour 1000).

Par ailleurs, on observe les taux de

défaillance les plus faibles dans la

catégorie des entreprises de 20

salariés et plus.

1 691

1 199

520

205121 60 21

11

26 27

2120

10

5

0

250

500

750

1 000

1 250

1 500

1 750

2 000

0

10

20

30

Aucunsalarié

1 à 2salariés

3 à 5salariés

6 à 9salariés

10 à 19salariés

20 à 49salariés

Plus de 50salariés

Nombre et taux de défaillance (par taille)

Nombre de défaillances (2018) Nombre de défaillances pour 1000 entreprises (2016)

Sources : Coface et INSEE - Traitement : CCI de région Hauts-de-France

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NOTE METHODOLOGIQUE

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Les données utilisées dans ce document proviennent de deux sources : la Banque de France

(via la banque de données FIBEN), qui permet d’effectuer des comparaisons avec les autres

régions françaises, et la Coface (demande spécifique effectuée par la CCIR), qui permet de faire

des analyses détaillées au sein des Hauts-de-France (secteurs, zones d’emploi, emplois

menacés etc.).

La CCI de région Hauts-de-France procède tous les mois au nettoyage des fichiers originaux

transmis par la Coface afin d’éviter les « doubles comptes ». En effet, une entreprise y est

comptabilisée à chaque fois qu’elle fait l’objet d’une procédure.

Les défaillances comptabilisées comprennent les procédures de redressement judiciaire

(entreprise en cessation de paiement), de liquidation judiciaire (entreprise en cessation de

paiement et dont le rétablissement est manifestement impossible), de liquidation judiciaire

simplifiée et de plan de continuation/redressement.

La Banque de France procède également à un nettoyage de ses fichiers, selon une

méthodologie différente de la CCIR, ce qui explique les différences de chiffres entre les deux

sources de données. Cependant, les tendances observées sont les mêmes.

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Nombre de défaillances pour 1000 entreprises : nombre de défaillances au 31/12/2016

(Coface) rapporté au nombre d’entreprises au 31/12/2016 (INSEE)

ÉTUDE RÉALISÉE PAR

DELPHINE DENOUAL

D.DENOUAL@HAUTSDEFRANCE.CCI.FR