Observatoire de l'éolien 2016
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Observatoire de l’éolien 2016
Analyse du marché, des emploiset du futur de l’éolien en France
Septembre 2016
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 3
Editorial
Plus d’un an après la promulgation de la loi relative à la transition énergétique pour la croissanceverte, le parc éolien poursuit sa croissance en France, en dépassant le seuil des 10 GW installés à lafin de l’année 2015 et représentant bientôt 5% de la consommation nationale d’électricité.
Avec près de 2 000 emplois créés en 1 an et près de 4 000 en 2 ans, la pertinence de l’éolien commelevier de création d’emplois durables dans les territoires est confirmée de façon incontestable :l’augmentation des capacités éoliennes continue de contribuer à la croissance des emplois sur leterritoire. Pour l’avenir, la nécessaire sécurisation des volumes et la stabilité réglementaire sont lesgages de la croissance future. Comme le précise le dernier rapport du Commissariat général audéveloppement durable (CGDD), « le rythme auquel se développent les énergies renouvelables » etl’éolien en particulier « demeure cependant insuffisant au regard des objectifs visés par la Francepour 2020 ». Une accélération est nécessaire.
Etabli en association avec le cabinet BearingPoint, cette édition 2016 de l’Observatoire vouspermettra d’évaluer les emplois et le marché de l’éolien sur la période écoulée, tout en mettant enexergue les évolutions par rapport aux deux éditions précédentes. Il s’appuie sur un vasterecensement mené auprès de l’ensemble des acteurs sur trois volets : les emplois, le marché et lefutur de l’éolien. Révélateur de la structuration industrielle de la filière éolienne, l’Observatoireprésente ainsi un panorama précis de la filière éolienne et de toutes ses composantes.
Nous vous souhaitons une bonne lecture.
Nicolas Wolff et Frédéric PetitPrésident et Vice-Président de la Commission IndustrieFrance Energie Eolienne
Emmanuel AutierAssocié en charge du secteur UtilitiesBearingPoint
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Sommaire
Les emplois éoliens Le marché éolien
A. Une filière qui poursuit sa croissance• Une croissance qui se renforce• La dynamique du secteur éolien se confirme• La chaîne de valeur de l’éolien évolue• Des acteurs diversifiés sur l’ensemble de la
chaîne de valeur
B. Une filière qui continue de créer des emplois sur le territoire français• Un maillage territorial toujours fin• Un levier de développement régional sur
l’ensemble de la chaîne de valeur
A. Bilan du marché de l’éolien• Le développement du marché se poursuit
mais reste en-deçà des objectifs de la PPE• Un marché concurrentiel poursuivant sa
consolidation• Des régions françaises dynamiques• L’Europe de l’éolien poursuit sa croissance,
avec de fortes disparités par pays
B. Des technologies poursuivant leur évolution• Une tendance vers des machines plus
puissantes et efficaces• Une offre technique concentrée• Une part de plus en plus importante dans la
production électrique en France
P.6
P.16
P.26
P.38
Le futur de l’éolien
A. Des formations adaptées aux besoins de la filière• Des formations englobant tous les aspects de
l’éolien• Des formations spécialisées allant du CAP
jusqu’au Master Spécialisé• Un tissu de formations certifiantes
internationales
B. Une R&D active sur tout le territoire• Une filière française renforcée par l’offshore• De nouveaux entrants investissent la chaîne
de valeur
C. Une filière qui se structure• Une filière animée par des acteurs multiples
P.46
P.54
P.60
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Sommaire
Annexes
A. Cartes de l’implantation du tissu éolien en régions
B. Cartes d’identité des acteurs éoliens par catégorie
P.68
P.82
Les emplois éoliensA. Une filière qui poursuit sa croissance
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Etat des lieux des emplois éoliens
L’année 2015 valide la forte croissance de la filière, avec une augmentation de plus de 15% des emplois éoliens, soit 1 950 emplois supplémentaires
Dans la continuité de l’observatoire de l’éolien précédent, ce nouvel observatoire confirme la bonnedynamique de la filière industrielle de l’éolien. Il affiche, en 2015, 14 470 emplois directs sur lachaîne de valeur recensés au total, soit une augmentation de 15,6% par rapport à 2014, et unecroissance de plus de 33 % depuis 2013.
Ce vivier d’emplois s’appuie sur 790 sociétés actives constituant un tissu industriel diversifié,réparties sur environ 1 800 établissements et sur l’ensemble du territoire français. Ces sociétés sontde tailles variables, allant de la TPE au grand groupe industriel.
Fortement ancrées dans les territoires, ces entreprises contribuent à la structuration de l’emploi enrégions en se positionnant sur un marché d’avenir, dont le développement est encadré par laProgrammation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). La capacité totale installée a dépassé les11 000 MW sur l’ensemble du territoire au 30 juin 2016.
Le développement de la filière offshore sur laquelle se positionnent fortement les acteurs françaispar des investissements en outils industriels et en R&D, contribue également à l’emploi et positionneles acteurs français à l’export.
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Les chiffres clés de l’Observatoire de l’Eolien 2016
14 470emplois éoliens localisés en France, dont…
790sociétés actives dans l’éolien pour…
10 290MW installés sur le territoire
Chiffres au 31/12/2015
1 950emplois éoliens supplémentaires en 2015 répartis sur…
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Etat des lieux des emplois éoliens
L’observatoire confirme la dynamique du secteur et mobilise les industriels
La structuration de la filière éolienne va de pair avec la croissance du parc éolien installé sur le territoire français. Avecplus de 11 GW de capacités installées au 30 juin 2016, l’énergie éolienne a su s’organiser en véritable filière industrielle,d’abord autour de l’éolien terrestre et prochainement autour de l’éolien en mer, posé puis flottant. De la TPE au grandgroupe, la filière se rassemble chaque année à l’occasion d’événements structurants comme la conférence annuelle deWindEurope (ex-EWEA) et le colloque national éolien de France Energie Eolienne.
Ci-contre, la dernière conférence annuellede l’EWEA – aujourd’hui WindEurope – a eulieu à Paris, en novembre 2015. Il s’agit duplus grand événement mondial dédié àl’énergie éolienne, réunissant plusieursmilliers de personnes s’y rencontrantchaque année pour faire un état des lieux etdiscuter des perspectives de la filière.
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8 000
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14 000
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Dynamique des emplois éoliens recensés entre 2013 et 2015
2013 2014 2015
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Etat des lieux des emplois éoliens
Une activité qui se concentre sur la fabrication de composants, l’ingénierie et la construction
Sur les trois éditions (2014, 2015 et 2016) de l’observatoire, les activités industrielles « Fabricationde Composants » et de « Ingénierie et construction » confirment une très nette progression(respectivement de +35,2 et +50,9% entre 2014 et 2016). Ces tendances s’expliquent par la poursuitede l’intensité du développement de nouveaux parcs éoliens.
Les activités d’exploitation et de maintenance poursuivent leur dynamique de croissance (+22%),suivant l’augmentation de la puissance totale installée, en croissance régulière.
Les effectifs du segment « Etudes et Développement » sont en croissance, avec une représentationplus forte des « Bureaux d’Etudes et Expertise » toujours plus nombreux à rejoindre le périmètre del’observatoire.
Les acteurs éoliens implantés en France couvrent l’ensemble des segments de la chaîne de valeur, surlesquels les emplois éoliens sont répartis :
1. Etudes et Développement : Ex. : bureaux d’études, mesures de vent, mesures géotechniques,expertise technique, bureaux de contrôle, développeurs, financeurs
2. Fabrication de composants : Ex. : pièces de fonderie, pièces mécaniques, pales, nacelles, mâts,brides et couronnes d’orientation, freins, équipements électriques pouréoliennes et réseau électrique
3. Ingénierie et Construction : Ex. : assemblage, logistique, génie civil, génie électrique parc et réseau,montage, raccordement réseau
4. Exploitation et Maintenance : Ex. : mise en service, exploitation, maintenance, réparations,traitement des sites
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3930 38004030
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2 000
2 500
3 000
3 500
4 000
Dynamique de l’emploi éolien sur la chaîne de valeur : évolution des emplois éoliens depuis 2013
Etudes et Développement
1Fabrication de composants
2Ingénierie et Construction
3Exploitation et Maintenance
4
Légende : 2013 2014 2015Evolution des effectifs éoliens 2013-2015
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Etat des lieux des emplois éoliens
Des acteurs diversifiés sur l’ensemble de la chaîne de valeur
La mise en œuvre de projets éoliens fait appel à de multiples compétences apportées par desentreprises de corps de métiers très différents :
Les emplois éoliens se répartissent sur une chaîne de valeur complexe et diversifiée, allant destructures spécialisées, positionnées sur un des différents maillons de la chaîne de valeur, aux acteursintégrés couvrant plusieurs types d’activités.
Majoritairement récentes, structurées autour d’une colonne vertébrale d’une centaine de PME, cesentreprises sont imprégnées par une forte culture entrepreneuriale et disposent d’un réservoir desavoir-faire variés, moteurs de la croissance du secteur éolien. Ces entreprises font preuve d’unegrande réactivité, illustrée par la croissance des effectifs éoliens en 2015.
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
Bureau d’études & Expertise
Constructeur de machines
Développeur
Développeur & Exploitant
Exploitant
Fabricant de composants
Génie Civil et Electrique
Logistique
Maintenance
Autres prestataires
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1 150
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2 810
3 520
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2 670
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2 500
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3 500
4 000
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Dynamique des emplois éoliens par catégorie d’acteurs sur la chaîne de valeur depuis 2013
Autres prestataires
Maintenance
Logistique
Génie Civil et Electrique
Fabricant de composants
Exploitant
Développeur et Exploitant
Développeur
Constructeur de machines
Bureau d‘études et expertise
Etudes et Développement
1Fabrication de composants
2Ingénierie et Construction
3Exploitation et Maintenance
4
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
Les emplois éoliensB. Une filière qui continue de créer des emplois sur l’ensemble du territoire français
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Localisation des emplois éoliens sur le territoire
Un maillage fin du territoire
La répartition géographique des emplois éoliens met en avant des bassins d’emploi éolien au plusprès des territoires :
• Le territoire Nord-Est (Régions Grand Est et Hauts-de-France), territoires où la filière éolienneconnaît un très fort développement en termes de parcs, contribuant à leur dynamisationéconomique,
• Le Bassin parisien (Île-de-France ainsi qu’une partie des régions Centre-Val de Loire etNormandie), regroupant traditionnellement une part importante des sièges sociauxd’entreprises intervenant sur la chaîne de valeur,
• Le Grand Ouest (Bretagne, Pays de la Loire et une partie de la région Nouvelle-Aquitaine),importante aire d’implantation de l’éolien dont la façade maritime va bénéficier de lacroissance de l’offshore,
• Les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, bénéficiant de ladiversification d’activités industrielles dans la fabrication de composants pour l’activitééolienne,
• La Méditerranée (Régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie), berceau de l’industrieéolienne et lieu d’établissement de plusieurs des acteurs historiques.
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Localisation des emplois éoliens sur le territoire
Emplois éoliens par région
1 Île-de-France 3 920
2 Hauts-de-France 1 465
3 Auvergne-Rhône-Alpes 1 460
4 Pays de la Loire 1 340
5 Occitanie 1 310
6 Grand Est 1 250
7 Nouvelle-Aquitaine 720
8 Bourgogne-Franche-Comté 715
9 Bretagne 680
10 Provence-Alpes-Côte d’Azur 600
11 Normandie 550
12 Centre-Val de Loire 460
Total 14 470
> 250 emplois éoliens
150 à 250 emplois éoliens
50 à 150 emplois éoliens
20 à 50 emplois éoliens
10 à 20 emplois éoliens
< 10 emplois éoliens
Légende :
Territoire Nord-Est
BassinParisien
GrandOuest
Méditerranée
Rhône-AlpesBourgogne
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Sources : FEE - 2016, INSEE - 2015
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Contribution de la filière éolienne à l’emploi en région
Emploi salarié marchand par région (INSEE) – en millions
Légende :
0,7 0,9 1,2 1,8 4,0
Nb emplois éoliens (<10 à >250) Sources : FEE - 2016, INSEE - 2015
Légende :
Entreprises actives dans l’éolien implantées dans la région
NB : Ile de France et Corse hors échelle
> 160 entreprises
120-160 entreprises
80-120 entreprises
< 80 entreprises
Emplois salariés marchands par région (catégorie INSEE)
Emp
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lien
s en
rég
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Auvergne et Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Occitanie
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
0
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500
Emploi salariéEmploi éolien
Emploi salarié Emploi éolien
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Les emplois éoliens liés aux activités d’étude et développement
Emploi salarié du secteur tertiaire marchand (INSEE) – en millions
Légende :
0,4 0,6 0,8 1,0 3,0
Nb emplois éoliens ( < 10 à > 250)
Sources : FEE - 2016, INSEE - 2015
Légende :
Entreprises actives en Etude et Développement implantées dans la région
NB : Ile de France et Corse hors échelle
Emplois salariés secteur tertiaire marchand par région (catégorie INSEE)
Emp
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rég
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Occitanie
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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300
400
500
600
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Emploi salarié tertiaire marchandEmploi éolien études et développement
* : Entreprise multi-sites
* * *
*
> 60 entreprises
50-60 entreprises
30-50 entreprises
< 30 entreprises
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Les emplois éoliens liés aux activités de fabrication de composants
Emploi salarié du secteur industrie (INSEE) – en millions
Légende :
0,16 0,20 0,30 0,40
Nb emplois éoliens (<10 à >250)
Légende :
Entreprises actives en Fabrication de Composants implantées dans la région
NB : Ile de France et Corse hors échelle
Emplois salariés secteur industrie par région (catégorie INSEE)
Emp
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Sources : FEE - 2016, INSEE - 2015
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
BretagneCentre-Val-
de-Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Occitanie
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
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700
0 100 200 300 400 500 600
Emploi salarié industrieEmploi éolien fabrication de composants
* : Entreprise multi-sites
*
*
*
*
*
> 30 entreprises
25-30 entreprises
20-25 entreprises
< 20 entreprises
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Les emplois éoliens liés aux activités d’ingénierie et construction
Emploi salarié du secteur construction (INSEE) – en millions
Légende :
0,06 0,10 0,15 0,20
Nb emplois éoliens (<10 à >250)
Légende :
Entreprises actives en Ingénierie et Construction implantées dans la région
NB : Ile de France et Corse hors échelle
Emplois salariés secteur construction par région (catégorie INSEE)
Sources : FEE - 2016, INSEE - 2015
Emploi salarié construction Emploi éolien ingénierie et construction
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Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
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Hauts-de-France
Occitanie
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte d'Azur
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500
600
0 50 100 150 200
* : Entreprise multi-sites
*
*
*
*
*****
*
*
*
> 60 entreprises
50-60 entreprises
30-50 entreprises
< 30 entreprises
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Les emplois éoliens liés aux activités d’exploitation et maintenance
Source : FEE - 2016
Puissance totale des parcs éoliens installés – en MW
Légende :
300 500 700 1000
Nb emplois éoliens (<10 à >250)
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égio
n
Légende :
Entreprises actives en Exploitation et Maintenance implantées dans la région
NB : Ile de France et Corse hors échelle
Puissance éolienne installée (MW)
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val-de-Loire
Grand Est
Hauts-de-France
Occitanie
Normandie
Nouvelle-Aquitaine
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
* : Entreprise multi-sites
*
*
*
*
*
*
*
> 30 entreprises
20-30 entreprises
15-20 entreprises
< 15 entreprises
Le marché de l’éolienA. Bilan du marché de l’éolien
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Bilan du marché de l’éolien
Une capacité éolienne installée en légère croissance mais en-deçà des objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie
Dans la lignée des années 2014 et 2015, marquées par un rebond de l’éolien en France, l’installationde 568,2 MW depuis le début de l’année 2016, soit une légère hausse de 45,2 MW par rapport aupremier semestre 2015, vient confirmer le palier atteint les années antérieures pour ledéveloppement éolien en France.
Un an après le vote de la Loi relative à la transition énergétique pour une croissance verte et plusieursmois après la COP 21, les chiffres d’installations éoliennes sur le premier semestre augurent d’uneannée 2016 a priori plus favorable. Avec 568,2 MW raccordés, soit une hausse de 45,2 MW parrapport à 2015, ce début d’année met en exergue une stabilité sur un rythme d’environ 1000 MW paran, inférieur à la trajectoire requise pour atteindre les objectifs fixés dans le cadre de la futureProgrammation Pluriannuelle de l’Energie (PPE). Pour atteindre les 15 GW prévus à l’horizon 2018 ou24 GW en 2023(1), c’est 1,5 GW qui devra être raccordé chaque année à partir de 2016.
Ce bilan à mi-année signe l’engagement des industriels pour la réussite de la transition énergétiqueen France, dans une année marquée par de nombreux chantiers énergétiques et climatiques.
(1) : Source : Arrêté du 24 avril 2016 relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables
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MW
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mu
lés
MW
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s installé
s par an
née
Evolution de la puissance éolienne installée en France à mi-2016
Capacité cumuléeCapacité annuelle installéeLégende :
Capacité prévisionnelle S2 2016 (estimation)
(Source : FEE - 2015)
Fin 2016 ?
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Bilan du marché de l’éolien
Un marché concurrentiel et européen, poursuivant sa tendance de consolidation
Le paysage industriel français dans le secteur de l’éolien terrestre est constitué d’une dizaine deconstructeurs de turbines. Les 4 premiers détiennent chacun plus de 1 500 MW de puissanceinstallée, soit plus de 80 % de la puissance totale installée. Les constructeurs de machines présentssur le marché français appartiennent exclusivement à l’Union européenne.
Le marché de la construction d’éoliennes a poursuivi sa consolidation en 2015, en voyant la fusion deNordex et d’Acciona Windpower, ainsi que l’absorption du pôle Energie d’Alstom par GE. L’arrivée dePoma, nouvel entrant français provenant du transport par câble, renforce également la filière avec uninvestissement de 16 millions d’euros pour la construction d’une usine de production d’éoliennes àGilly-sur-Isère (Savoie). Les premières éoliennes (Made In France) sortiront de cette usine à l’été2017.
L’exploitation des parcs éoliens est plus éclatée et compte une centaine d’exploitants actifs en France,qui peuvent opérer leurs parcs en propre ou pour le compte de tiers via un contrat d’exploitation.12 exploitants gèrent chacun plus de 300 MW de capacités éoliennes et représentent ainsi 59 % duparc éolien installé.
Parmi les exploitants, le groupe Engie est le premier exploitant éolien de France, avec plus de1 200 MW gérés par ses filiales et participations (Engie Futures Energies, La Compagnie du Vent, MaïaEolis et la Compagnie Nationale du Rhône). EDF Energies Nouvelles se classe deuxième avec1 040 MW en France, suivi par Wind Prospect avec 512 MW.
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Installation des parcs par constructeur et exploitant à mi-2016
MW installés(1) par constructeur
(1) : Installés = raccordés au réseau RTE ou ERDFDonnées issues de la base de données FEE au 01/07/2016Les données du dernier semestre sont consolidées sur le semestre suivant
MW installés(1) par exploitant (Top 20 des exploitants)
56544 379 246
3
40
40
80
430
690
800
1 550
2 000
2 680
2 710
0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000
59 % des MW
80 % des MW
156
169
194
198
203
274
280
282
320
330
331
376
448
453
457
491
505
512
1 040
1 225
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400
Capacité éolienne cumulée en France : 11 073 MW au 30/06/2016
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Puissance annuelle installée par constructeur
MW installés par constructeur sur l’année calendaire 2015 (arrondis à l’unité)
Capacité éolienne installée en 2015 :
1 073 MW
21
54
75
161
204
236
322
0 50 100 150 200 250 300 350
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Bilan du marché de l’éolien
Des régions françaises dynamiques
Les capacités éoliennes sont réparties sur l’ensemble du territoire français, avec 990 parcs comptantplus de 5 900 éoliennes, implantés dans l’ensemble des régions métropolitaines ainsi qu’en Outre-Mer.
La région Grand Est suivie par la région Hauts-de-France sont les premières régions éoliennes,comptant plus de 2 500 MW raccordés et respectivement 191 et 199 parcs éoliens.
Ces deux régions sont aussi les plus dynamiques de France, avec pour chacune d’elles plus de 200 MWraccordés sur l’ensemble de leur territoire depuis mi-2015.
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Répartition des capacités éoliennes par région à mi-2016
RégionPuissance à
mi-2016 (MW)Puissance à
mi-2015 (MW)
Puissance Installée entre mi-2015 et mi-
2016 (MW)
1 Grand Est 2 710 2 430 280
2 Hauts-de-France 2 500 2 100 400
3 Occitanie 1 100 1 000 100
4Centre-
Val de Loire910 910 0
5 Bretagne 890 840 50
6 Pays de la Loire 690 560 130
7 Normandie 650 560 90
8 Nouvelle-Aquitaine 610 600 10
9Auvergne-Rhône-
Alpes410 380 30
10Bourgogne et
Franche-Comté400 330 70
11Provence-Alpes-
Côte d’Azur60 50 10
12 Corse 20 20 0
13 Île-de-France 20 0 20
300
Puissance totale des parcs éoliens installés (MW)
500 700 10000
(Source : FEE - 2016)
Hauts-de-France2 500 MW
Grand Est2 710 MW
Occitanie1 100 MW
Centre – Val de Loire910 MW
Bretagne890 MW
Pays de la Loire
690 MW
Normandie650 MW
Nouvelle-Aquitaine610 MW
Bourgogne-Franche-Comté
400 MW
Auvergne-Rhône-Alpes
410 MW
Provence-Alpes-Côte d’Azur
60 MWCorse
20 MW
Île-deFrance20 MW
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Bilan du marché de l’éolien
L’Europe de l’éolien poursuit sa croissance, avec de fortes disparités selon les pays
Sur l’année 2015, la France est le troisième pays européen en termes d’installation de parcs éoliensavec 1 073 MW installés, soit une faible croissance des parcs installés par rapport à 2014 (1 042 MW).
Les deux premiers pays européens en termes d’installation de parcs éoliens en 2015 sont l’Allemagnetoujours en tête, avec une capacité annuelle installée de 6 013 MW, et la Pologne qui prend laseconde position avec une croissance de près de 300 % dans l’installation de parcs (+ 1 266 MW en2015).Le Royaume-Uni marque un fort ralentissement en 2015 avec seulement 975 MW installés.
Fin 2015, la France demeure le quatrième pays en Europe par la puissance éolienne installée, avec10 293 MW, loin derrière l’Allemagne qui garde sa première place européenne avec un parc installéde 44 496 MW.
En Europe, la puissance éolienne installée totale à fin 2015 est de 147 772 MW. Cette puissanceinstallée permettra de produire 315 TWh d’électricité lors d’une année présentant un profil de ventstandard, et donc de couvrir 11,4% des besoins totaux en électricité de l’Europe(1). En France,l’électricité éolienne couvre déjà 4,8% de la consommation d’électricité française(2).
(1) : Source : WindEurope, « Wind in Power : 2015 European Statistics », 2016(2) : Source : RTE pour la consommation d’élzctricité nette en France en 2015 ; SoeS pour la production totale d’électricité d’origine éolienne en France en 2015
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Puissance installée (onshore et offshore) à fin 2015 en Europe
PaysPuissance à
fin 2015 (MW)
Puissance Installée 2014
(MW)
Puissance Installée 2015
(MW)
1 Allemagne 44 496 5 243 6 013
2 Espagne 23 025 28 0
3 Royaume-Uni 13 602 1 923 975
4 France 10 293 1 042 1 073
5 Italie 8 958 108 295
6 Suède 6 025 1 050 615
7 Pologne 5 100 444 1 266
8 Portugal 5 079 222 132
9 Danemark 5 063 105 217
10 Turquie 4 694 804 956
France10 293 MW
Espagne23 025 MW
UK13 602 MW
Allemagne44 496 MW
Suède6 025 MW
Italie8 958 MW
Irlande2 486 MW
Portugal5 079 MW
Norvège838 MW
Finlande1 000 MW
Roumanie2 975 MW
Pologne5 100 MW
Belgique2 229 MW
Pays-Bas3 431 MW
Danemark5 063 MW
Grèce2 151 MW
Estonie303 MW
Lettonie62 MW
Lituanie424 MW
Suisse60 MW
Autriche2 411 MW
Rep. Tchèque282 MW
Bulgarie691 MW
Croatie422 MW
Hongrie329 MW
Slovaquie3 MW
Slovénie3 MW
> 12 %< 12 %
Sources : FEE - 2015, WindEurope - 2015
Zoom sur les 10 pays avec les plus grandes puissances installées à fin 2015
Puissance totale des parcs éoliens installés – en MW
Légende :
100 1 000 8 000 15 000
Variation de la puissance installée en 2015– en %
Ukraine514 MW
Turquie4 694 MW
Luxembourg58 MW
Le marché de l’éolienB. Des technologies poursuivant leur évolution
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Revue de l’évolution technologique de l’industrie éolienne
Des technologies toujours plus performantes et un coût de l’énergie produite en baisse constante.
Des évolutions technologiques ont notamment entraîné un quadruplement de la puissance deséoliennes depuis les années 2000, elles permettent de diminuer de façon continue les coûts deproduction du MWh éolien et d’accéder à des sites présentant des gisements de vent plus faibles.
Depuis les débuts de l’éolien en France, les caractéristiques techniques des éoliennes connaissent uneprogression technologique continue, bien que ces évolutions bénéficient plus tardivement au marchéfrançais du fait de cycles de développement des projets plus lents (7 ans en moyenne en Francecontre environ 3 en Allemagne).
Des éoliennes de plus en plus efficaces sont mises en service chaque année, par leur puissanceindividuelle (permettant des parcs plus réduits en nombre et une puissance installée plus importantepar parc) comme par leur niveau technologique de plus en plus élevé. Grâce à l’évolution de cestechnologies, le coût moyen de production de l’électricité éolienne onshore est en constantediminution depuis plus de 10 ans. Une évolution croissante (taille / hauteur moyeu) des technologiesde turbines serait un facteur supplémentaire de baisse du coût de l’énergie.
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190
200
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Evolution de la technologie et des coûts de l’énergie entre 2005 et 2015
Comparaison de la plus haute éolienne installée entre 2005 et 2015
Puissance : Hauteur Nacelle : Diamètre Rotor : Hauteur bout-de-pale :
Puissance :Hauteur Nacelle : Diamètre Rotor :Hauteur bout-de-pale :
1,3 MW79 m99 m
128,5 m
3,2 MW93 m
114 m150 m
Sources : FEE - 2015
2005 2015
Légende :
Hauteur bout-de-pale (m)
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Revue de l’évolution technologique de l’industrie éolienne
Offre technique en cumul sur la période 2014 à mi-2016
Modèle Constructeur Puissance (MW)
1 V-90 1 480
2 MM92 1 290
3 E-70 1 190
4 E-82 1 040
5 N-90 840
6 MM82 540
7 V-100 520
8 N-100 480
9 G-90 420
10 V-80 340
Modèle Constructeur Puissance (MW)
1 V-90 389
2 V-100 357
3 E-82 332
4 MM92 330
5 N-100 286
6 GE 2.85 188
7 V-112 174
8 E-70 128
9 E-92 118
10 SWT 3.0 105
(Source : FEE - 2016)
Turbines les plus installées à mi-2016 (cumul) Turbines les plus installées entre début 2014 et mi-2016
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Revue de l’évolution technologique de l’industrie éolienne
L’éolien représente une part de plus en plus importante de la production électrique en France, soit 4,8 % de la consommation
L’éolien constitue une part toujours plus importante du mix énergétique français : Tirée par lacroissance du parc et les évolutions technologiques, la production électrique d’origine éolienne est enprogression constante en France et apporte chaque année sa contribution dans le mix énergétique dupays. Ces nouvelles capacités installées sécurisent les marges d’approvisionnement en électricité dela France jusqu’en 2020(1), permettant à la France de faire face aux variabilités saisonnières d’offre etde demande ainsi qu’aux mises à l’arrêt des centrales de production (+1 000 MW / an jusqu’en 2020pour l’éolien terrestre et les premières capacités éoliennes offshore installées à partir de 2019 selonRTE).
Dépendante du profil du vent annuel, avec un facteur de charge éolien en 2015 modéré et en trèslégère diminution par rapport à celui de 2013 et de 2014 (soit 23,3 % environ), la productionéolienne a atteint 21,2 TWh en 2015 (vs 17,2 TWh en 2014) et a représenté 4,8 % de laconsommation électrique française(2).
Les facteurs de charge de l’éolien en France étant à peu près constants sur les 5 dernières années(étant compris entre 21,7% et 24%), l’augmentation de la puissance éolienne installée en Franceimplique l’augmentation du taux de couverture de la consommation électrique française parl’électricité d’origine éolienne(2).
Sources : (1) RTE - Bilan prévisionnel 2015 – Communiqué de Presse du 25/09/2015(2) RTE – Panorama de l’électricité renouvelable en 2015
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2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000
24 000
-0,50%
0,00%
0,50%
1,00%
1,50%
2,00%
2,50%
3,00%
3,50%
4,00%
4,50%
5,00%
MW
éo
lien
s in
stal
lés
/ G
Wh
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Evolution historique de la production éolienne française
Part de la production éolienne dans la consommation électrique française
Production électrique éolienneLégende :
Puissance éolienne installée
Pic de production éolienne (30 mn)
Source : SoeS-2015, RTE-2015
21,2 TWh
17,2 TWh
10,3 GW9,4
GW8,2 GW
6,4 GW
7,4 GW
8,3 GW
Le 25 juillet 2015, la production d’origine éolienne a assuré 16,8 % de la consommation nationale
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Moy : 4,1 %
Moy : 4,8 %
Le futur de l’éolienA. Des formations adaptées aux exigences de la filière éolienne
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Les formations de l’éolien en France
BZEELégende :
GWO
Formations Bac+2/+3
BTS MS Option Eolien
Formations Bac +4/+5
Lycées de Fécamp(Descartes / Maupassant)
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Des formations englobant tous les aspects métier du secteur éolien
Les formations de l’éolien
Des industriels et des bureaux d’études sont aujourd’hui impliqués dans le processus deformation et mettent en place des partenariats clés avec les lycées, les universités et lescentres de formation. Ces industriels participent au financement de la formation et offrentdes opportunités de stage, débouchant bien souvent sur un CDI.
Partenariats industriels
Les formations propres à l’éolien sont présentes à tous les niveaux, du bac professionnel àl’école d’ingénieurs. Elles confirment le besoin de ressources expertes et formées enconséquence pour développer la filière.
Formationspour chaque niveau
Les formations certifiantes internationales (BZEE et GWO) sont fortement valorisées par lesentreprises de développement et d’exploitation de parcs éoliens. Ces formations peuventêtre notamment suivies après le bac en Licence professionnelle, BTS ou DUT, maiségalement dans le cadre de la formation continue.
Formations axées éolien
Ces formations sont fortement parrainées par les régions développant une productionéolienne. Les centres de formation sont donc principalement localisés près des parcs deproduction.
Réparties sur le territoire
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Des formations spécialisées, allant du CAP jusqu’à la licence professionnelle
Les formations de l’éolien
Certificat d’Aptitude Professionnelle (CAP)
• Formation pré-baccalauréat
51 Diplômes
46 Etablissements
32Villes
Bac Professionnel
• Baccalauréat
139Diplômes
99Etablissements
55Villes
Brevet de Technicien Supérieur (BTS)
• Deux ans d’étude après le baccalauréat
41 Diplômes
37Etablissements
24Villes
Diplôme Universitairede Technologie (DUT)
• Deux ans d’étude après le baccalauréat
16Diplômes
11Etablissements
9Villes
Licence Professionnelle
• Un an de formation après une formation de niveau bac + 2
48 Diplômes
42 Etablissements
36Villes
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Les formations de l’enseignement supérieur (bac + 4 et au-delà) étoffent leurs modules métiers
Les formations de l’éolien
Plus de 70 formations
Dans plus
de 49universités/
Grandes écoles
Plusieurs centaines d’
étudiants diplômés par an
21 Villes
Sur le territoire français, on compte aujourd’hui:
Mastère spécialisé Energies Marines Renouvelables
Mastère Spécialisé Énergies Renouvelables
Modules clés
Partenaires
Débouchés
Ingénierie des systèmes, ressources marines, aspects juridiques, économiques et environnementaux.
Développement / gestion de projet renouvelable, bureaux d’étude, etc
Modules clés
Partenaires
Débouchés
Fondamentaux sur les différentes EnR (modules communs), puis spécialisation de 4 mois sur l’un des campus partenaires
Développement/ gestion de projet renouvelable, bureaux d’étude, etc
& Réseau de ses partenaires
Zoom sur deux exemples de mastères spécialisés en Energies Renouvelables sur le territoire français
Exemples d’Universités ou Grandes Ecoles
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Deux formations internationales certifiantes présentes en France
Les formations de l’éolien
Certificat « Technicien de maintenance des systèmes éoliens »• Formations complémentaires en techniques de maintenance des
éoliennes et des mesures de sécurité• En formation continue ou en apprentissage de durée entre 6 à 9
mois• 3 de ces centres de formation proposent également des modules
du GWO• Plus de 240 élèves formés et certifiés BZEE en 2015 en France,
obtenant le certificat de technicien de maintenance des systèmeséoliens ou bien le certificat BZEE d’aptitude au travail en hauteur
Windlab
Lycée François Bazin
Lycée Dhuoda
Lycée Raoul Mortier
GRETA du maine
GRETA Amiens
BZEE
Certificat « Basic Safety Training »• Formation focalisée sur la sécurité• 5 modules à valider (sur 7 jours)• Globalement aujourd’hui 25 000 personnes en Europe sont
certifiées pour 3 à 5 modules du GWO• A partir de décembre 2015 le certificat BZEE doit intégrer des
modules du GWO, notamment sur la sécurité des interventionsde maintenance.
GWO
Accsys Group
Cresto Centre
Alpic FranceGRETA du Maine
GWO
GWO
7 établissements agréés en France
Modules clés : premiers secours, manutention manuelle, sensibilisation aux incendies, travail en hauteur, survie en mer
Modules clés : Opération offshore, technologie éolienne, mécanique et électronique de la turbine, gestion des opérations,..
7 établissements agréés en France
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Le futur de l’éolienB. Une R&D active sur l’ensemble du territoire
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L’activité de Recherche & Développement
L’éolien offshore renforce l’effort de R&D, positionnant la filière française comme acteur clé dans un environnement international
La développement de l’éolien offshore renforce les efforts de R&D des acteurs français sur desproblématiques de conception de systèmes, permettant à ces derniers de viser les places de leaders,sur un périmètre international. Les activités de R&D Onshore se focalisent plutôt sur la performancedes machines et les parcs.
Onshore Offshore
Des enjeux de performance dansl’exploitation et la maintenance desparcs éoliens
Des enjeux de conquête de marchésen concevant les futurs systèmeséoliens (dont flottant)
Illu
stra
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nd
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hèm
es
de
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erch
e
• Prévision du potentiel : Lidars (Léosphère), outilsde simulations court-moyen terme (Météodyn,Mines ParisTech)
• Gestion des énergies intermittentes (RTE, campusRTI du pole MEDEE…)
• Pertes aérodynamiques (Polytech Orléans)• Interaction radars (ONERA)• Augmentation de la taille des rotors et mâts
(EOLIFT / INSA Rouen)
• Association de compétences navales / oil&gas (GE,ADWEN, IDEOL, DCNS, NENUPHAR…)
• Structures et conditions marines (STX, IFREMER,IFPEN, ECN…)
• Impact des fondations (Univ. du Havre, de Caen)• Vieillissement des matériaux (IRT Jules Vernes…)• Outils de simulation (IFPEN, CORIA…)• Analyse des phénomènes couplés, nécessitants des
moyens d’essais (bassins et souffleries, avec leprojet VALEF de FEM…)
Les activités de R&D rapprochent acteurs publics et privés autours de projets de recherche. Enparticulier, l’ADEME constitue un catalyseur significatif pour dérisquer les projets au stade dedémonstrateurs.
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La dynamique de l’éolien favorise l’arrivée de nouveaux entrants, force d’innovation sur les marchés existants et futurs
L’activité de Recherche & Développement
Des entreprises allant de la start-up au grand groupe se positionnent sur le marché de l’éolien, tant pour apporter denouvelles solutions innovantes et variées que pour se positionner comme acteur majeur de la filière. L’appui sur dutransfert de savoir-faire et de technologies est fréquent.
Mesure des profils de vitesse du vent par lidar / Technologies Aéronautiques
Inspection et suivi du vieillissement des pales / Technologies Spatiales
Développement de flotteurs pour le marché offshore
Développement de technologies pour l’éolien flottant / Technologies Marines
Renforts composites pour la fabrication de pales / Technologies Aéronautiques
Développement de couronnes de pales et de tours
Développement de solutions pour l’éolien flottant / Technologies Marines
Développement de sous-stations électriques / Technologies Marines
Développement de technologies radar / Technologies Aéronautiques
Éoliennes à attaque directe et aimants permanents / Technologies Transport par Câble
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Cartographie des acteurs de la R&D
Légende : Université ou Grande Ecole
Acteur privé de la R&D
Le futur de l’éolienC. Une filière qui poursuit sa structuration
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Animation de la Filière
Une filière animée par des acteurs multiples
La filière est animée par des acteurs diversifiés, qualifiés en trois grands types :
1. Pôles de compétitivité
2. Clusters
3. Autres acteurs
Cinq pôles de compétitivité actifs dans l’éolien en France, quel’on retrouve près des zones de développement de l’éolienoffshore : Bretagne et Méditerranée
Regroupement d’acteurs publics et privés permettant lestransferts de connaissances entre tous ces acteurs. Six clustersactifs dans le domaine de l’éolien ont été recensés en France.
Syndicats et fédérations professionnelles qui, à l’instar deFrance Energie Eolienne, regroupent des professionnels del’industrie éolienne : FNTP, FNTR, UFL, Cluster MaritimeFrançais, SER…
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Cartographie des acteurs animant la filière
Pôle de CompétitivitéLégende :
Cluster
France Energie Eolienne
Autre acteur
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La zone méditerranéenne est un gisement important d’énergie éolienne, encore inexploité en France.Cependant, la bathymétrie ne permet que l’exploitation offshore flottante de ces gisements. Le Pôle MerMéditerranée a pour ambition de « développer durablement l’économie maritime et littorale sur le bassinméditerranéen, en Europe et dans le reste du monde ».
Zoom sur : Le Pôle Mer Méditerranée
Animation de la filière
Présent dans les régions PACA, Corse et Occitanie, lePôle Mer Méditerranée intervient sur six Domainesd’Action Stratégique :
- Sécurité et sûreté maritimes
- Naval et nautisme
- Ressources biologiques marines
- Environnement et aménagement du littoral
- Ports, infrastructures et transports maritimes
- Ressources énergétiques et minières marines(englobant les problématiques de l’éolienoffshore)
8 projets offshore financés et labellisés
Budget total des projets : 65 M€ pour l’éolien flottant
Fort de 400 membres (Laboratoires, grands groupes,ETI et PME), le Pôle Mer Méditerranée a lancé en2013 un travail de recensement des acteurspotentiels de la filière éolien flottant. Ce travail apermis d’identifier 428 acteurs potentiel dont 30confirmés dans les régions Provence-Alpes-Côted’Azur, Corse et Occitanie. 157 sont déjà membres duPôle Mer Méditerranée.
458Acteurs
identifiés
158Membres du Pôle
Le Pôle Mer Méditerranée estpar ailleurs organisateur desrencontres internationales del’offshore flottant (FOWT),avec la CCI Marseille-Provence et France EnergieEolienne.
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 65
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tur
Zoom sur : Wind 4 Future
Animation de la filière
Le cluster Wind4Future, basé en Bourgogne, estreprésentatif de l’animation de la filière par les clusterslocaux. Principalement actif en région Bourgogne-Franche-Comté, ce cluster assure l’animation et lapromotion locale de la filière éolienne, ainsi que lacoordination avec les pouvoirs locaux. Il s’agit d’uncluster regroupant des acteurs de l’ensemble de lafilière ainsi qu’un ensemble complet de compétences etd’expertises.
Le cluster regroupe 80 adhérents, dont 60 entreprisesreprésentant environ 1000 emplois éoliens,principalement présents en région Bourgogne- Franche-Comté.
Ce cluster a pour missions la mise en place deformations dédiées à l’éolien en coordination avec lesacteurs locaux (Lycées, GRETA, IUT, Grandes écoles),l’animation de la filière éolienne en Bourgogne avec lamise en contact d’acteurs de la filière et des actions enfaveur du développement de la filière.
Implantation des industriels appartenant au Cluster Wind4Future et présents en région Bourgogne-Franche-Comté
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 66
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Zoom sur : CCI Littoral Normand-Picard
Animation de la filière
La CCI Littoral Normand-Picard, positionnée géographiquement sur les régions Hauts-de-France etNormandie, contribue par ses actions opérationnelles auprès des PME industrielles, produits et services,au développement des filières éoliennes on- et offshore et autres énergies marines renouvelables (EMR).
• 1 700 membres sur l’éolien posé, flottant et l’hydrolien• Actif sur toute la façade ouest France et en cours d’extension vers la façade sud• Co-organisation d’événements B-to-B sur les territoires, co-élaboration et publication d’appels d’offres (AMIs), cartographie des
entreprises locales par famille technique…
Accompagnement expert personnalisé de PME industrielles de Normandie et Hauts-de-France, à partir de la pépinière d’Oust-Marest (Somme / Seine-Maritime), dont 25 entreprises locales via le dispositif Windustry
• Enercon : Base de services éolien terrestre• Energie Team : Développement et exploitation de parcs éoliens terrestres• Eol Armatures: Pose d’armatures métalliques pour les fondations onshore et les ports pour l’offshore
• Journée technique « emploi » en Hauts-de-France dans l’exploitation-maintenance des parcs éoliens terrestres, Pépinière EnR (3 novembre 2015) Journée FEE/Eole Industrie à la CCI de Région à Lille, portant sur les lots fondations, logistique colis lourds, montage (23 juin 2015)
• Rencontres Windustry France 2010 (Oust-Marest), 2011 (Amiens), 2013 (Le Havre)…
Animation de la plateforme d’intermédiation donneurs d’ordre/preneurs d’ordre CCI Business EMR
Accompagnement à la diversification dans l’éolien et les EMR
Des entreprises éoliennes présentes à la Pépinière EnR
Co-organisation et co-animation d’événements d’ampleur nationale ou interrégionale sur l’éolien
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 67
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tur
Zoom sur la région Hauts-de-France
Animation de la filière
• Un investissement de 1,8 M€ engagé par la Région en 2013,
• Une expertise en maintenance de systèmes éoliens,• Une plateforme technique permettant la mise en
place de formations professionnelles BZEE de « Techniciens de maintenance en parcs éoliens »,
• Deux organismes partenaires amiénois : GRETA et PROMEO,
• Une formation de 7 à 9 mois financée à 100% par la Région Hauts-de-France,
• Certification GWO en 2016, formation reconnue par les professionnels en France et à l’international.
La Région Hauts-de-France se positionne de façon dynamique sur le marché du travail lié à l’éolien.
Pour répondre à une forte demande de futurs techniciens qualifiés, l’Initiative WindLab a été lancée en 2013 pourorienter et principalement former des jeunes en reconversion, en partenariat avec les industriels du secteur.
PartenairesFormation
2W WindWorkAccsysAdwenAtalante EnergiesBealBoralexCordialEDF EN ServiceElatosEnerconEnergie TEAMEnertragEurowatt
FacomFixatorH2AirHeliopalesHorizon VerticalInnoventISEG FranceKDE EnergyLa Cie du VentMaïa EolisMersenNet-WindNordex-Acciona WP
OstwindQuadranRP GlobalSeiboSenvionSKFValecoValoremVents du NordVestasVisionDroneWPD
AnnexesA. Cartes de l’implantation du tissu éolien en régions
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 70
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Auvergne-Rhône-Alpes
1 460
Grand Lyon
410 MW
48
220 510 420 310
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
*
**
* *
*
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 71
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Bourgogne-Franche-Comté
715
Le Creusot
400 MW
28
80 510 110 20
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
*
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 72
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Bretagne
680
Saint-Allouestre
890 MW
114
230 100 240 110
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
**
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 73
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Centre – Val de Loire
460
Orléans
910 MW
68
60 70 220 110
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
*
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 74
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Grand Est
1 250
Nancy
2 710 MW
191
260 390 390 210
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
**
*
*
*
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 75
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien en régions
1 465
Compiègne – Le Meux
2 500 MW
199
250 340 480 390
Hauts-de-France
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
*
*
*
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 76
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Île-de-France
3 920
Paris
20 MW
3
1 360 860 890 810
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
n/a
n/a
* : Entreprise multi-sites sur la région
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 77
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Normandie
550
Val-de-Reuil
650 MW
65
170 150 160 70
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 78
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Nouvelle-Aquitaine
720
Bègles
610
65
330 80 240 70
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 79
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Occitanie
1 310
Montpellier
1 100 MW
93
510 120 350 330
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
*
*
*
*
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 80
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Pays de la Loire
1 340
La Bruffière
690
80
250 610 250 230
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
*
*
*
*
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 81
Chiffres clés des emplois éoliens (fin 2015) :
• Nombre d’emplois éoliens :
• Capitale régionale éolien :
• Top employeur éolien :
Répartition des emplois éoliens sur la chaîne de valeur :
Chiffres clés des parcs éoliens (mi-2016) :
• Puissance éolienne installée :
• Nombre de parcs éoliens :
Top constructeurs (MW) :
1.
2.
3.
Top exploitant éolien (emplois) :
Etudes et Développement
Fabrication de composants
Ingénierie et Construction
Exploitation et Maintenance
1 2 3 4
Cartes de l’implantation du tissu éolien dans les régions
Provence-Alpes-Côte d’Azur
600
Avignon
60
8
210 120 210 60
Légende :
Exploitation et Maintenance
Ingénierie et Construction
Fabrication de composants
Etudes et DéveloppementParc éolien
* : Entreprise multi-sites sur la région
AnnexesB. Cartes d’identités des acteurs éoliens par catégorie
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 84
Emplois éoliens
• Effectif éolien total :
• Nombre d’entreprises :
Profil type
• Type d’entreprise majoritaire :
• Date de création moyenne :
Activités dans l’éolien
• Répartition des effectifs éoliens :
• Périmètre d’activités :
Top 10 des emplois éoliens
1.
2.
3.
4.
5.
Export
Création (100% éolien) Diversification
Activités historiques
6.
7.
8.
9.
10.
Carte d’identité des acteurs éoliens par catégorie
Développeur et/ou exploitant
127
2 600 TPE
2003
✓✓
TPE ( < 10 salariés)
PME (10 à 250 salariés)
ETI (251 à 5000 salariés)
Grande Entreprise (ou filiale)
60% 12% 28%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1. Etudes et Développement 2. Fabrication de Composants
3. Ingénierie et Construction 4. Exploitation et Maintenance
79
2315
6 4
0
20
40
60
80
100
0-10 10-20 20-50 50-100 > 100
Nb
en
trep
rise
s
Tranche d'Effectifs éoliens
50%
41%
5% 4%
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 85
Emplois éoliens
• Effectif éolien total :
• Nombre d’entreprises :
Profil type
• Type d’entreprise majoritaire :
• Date de création moyenne :
Activités dans l’éolien
• Répartition des effectifs éoliens :
• Périmètre d’activités :
Top 10 des emplois éoliens
1.
2.
3.
4.
5.
Export
Création (100% éolien) Diversification
Activités historiques
6.
7.
8.
9.
10.
Carte d’identité des acteurs éoliens par catégorie
Constructeur de Machines et activités de maintenance
19
1 820 PME
1998
4
5
3
2
5
0
1
2
3
4
5
6
0-10 10-20 20-50 50-100 > 100
Nb
en
trep
rise
s
Tranche d'Effectifs éoliens
✓✓
✓
60% 12% 28%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1. Etudes et Développement 2. Fabrication de Composants
3. Ingénierie et Construction 4. Exploitation et Maintenance
TPE ( < 10 salariés)
PME (10 à 250 salariés)
ETI (251 à 5000 salariés)
Grande Entreprise (ou filiale)
21%
37%26%
16%
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 86
Emplois éoliens
• Effectif éolien total :
• Nombre d’entreprises :
Profil type
• Type d’entreprise majoritaire :
• Date de création moyenne :
Activités dans l’éolien
• Répartition des effectifs éoliens :
• Périmètre d’activités :
Top 10 des emplois éoliens
1.
2.
3.
4.
5.
Export
Création (100% éolien) Diversification
Activités historiques
6.
7.
8.
9.
10.
Carte d’identité des acteurs éoliens par catégorie
Fabricant de Composants
173
3 650 PME
1983
✓
✓
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1. Etudes et développement 2. Fabrication de Composants
3. Ingénierie et Construction 4. Exploitation et Maintenance
117
23 213 9
0
20
40
60
80
100
120
140
0-10 10-20 20-50 50-100 > 100
Nb
en
trep
rise
s
Tranche d'Effectifs éoliens
✓
✓
TPE ( < 10 salariés)
PME (10 à 250 salariés)
ETI (251 à 5000 salariés)
Grande Entreprise (ou filiale)
10%
66%
21%
3%
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 87
Emplois éoliens
• Effectif éolien total :
• Nombre d’entreprises :
Profil type
• Type d’entreprise majoritaire :
• Date de création moyenne :
Activités dans l’éolien
• Répartition des effectifs éoliens :
• Périmètre d’activités :
Top 10 des emplois éoliens
1.
2.
3.
4.
5.
Export
Création (100% éolien) Diversification
Activités historiques
6.
7.
8.
9.
10.
Carte d’identité des acteurs éoliens par catégorie
Génie civil ou électrique / Logistique
161
3 050 PME
1986
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1. Etudes et Développement 2. Fabrication de Composants
3. Ingénierie et Construction 4. Exploitation et Maintenance
✓
✓
116
1322
5 4
0
20
40
60
80
100
120
140
0-10 10-20 20-50 50-100 > 100
Nb
en
trep
rise
s
Tranche d'Effectifs éoliens
TPE ( < 10 salariés)
PME (10 à 250 salariés)
ETI (251 à 5000 salariés)
Grande Entreprise (ou filiale)
10%
72%
14%
4%
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 88
Emplois éoliens
• Effectif éolien total :
• Nombre d’entreprises :
Profil type
• Type d’entreprise majoritaire :
• Date de création moyenne :
Activités dans l’éolien
• Répartition des effectifs éoliens :
• Périmètre d’activités :
Top 10 des emplois éoliens
1.
2.
3.
4.
5.
Export
Création (100% éolien) Diversification
Activités historiques
6.
7.
8.
9.
10.
Carte d’identité des acteurs éoliens par catégorie
Maintenance (dont sous-traitance)
58
910 PME
1988
100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1. Etudes et Développement 2. Fabrication de Composants
3. Ingénierie et Construction 4. Exploitation et Maintenance
✓✓
37
118
0 2
0
10
20
30
40
0-10 10-20 20-50 50-100 > 100
Nb
en
trep
rise
s
Tranche d'Effectifs éoliens
TPE ( < 10 salariés)
PME (10 à 250 salariés)
ETI (251 à 5000 salariés)
Grande Entreprise (ou filiale)
17%
60%
19%
3%
Atlantique Marine Services
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 89
Emplois éoliens
• Effectif éolien total :
• Nombre d’entreprises :
Profil type
• Type d’entreprise majoritaire :
• Date de création moyenne :
Activités dans l’éolien
• Répartition des effectifs éoliens :
• Périmètre d’activités :
Exemples d’entreprises
Export
Création (100% éolien) Diversification
Activités historiques
Bureaux d’étude & Expertise
Carte d’identité des acteurs éoliens par catégorie
175
1 620 PME
1990
✓✓
131
23 192 0
0
20
40
60
80
100
120
140
0-10 10-20 20-50 50-100 > 100
Nb
en
trep
rise
s
Tranche d'Effectifs éoliens100%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
1. Etudes et Développement 2. Fabrication de Composants
3. Ingénierie et Construction 4. Exploitation et Maintenance
TPE ( < 10 salariés)
PME (10 à 250 salariés)
ETI (251 à 5000 salariés)
Grande Entreprise (ou filiale)
29%
54%
15%2%
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 90
Crédits photographiques
Couverture Siemens
Page 7 Senvion
Page 10 France Energie Eolienne
Page 17 Enercon
Page 25 Enercon
Page 27 Vestas
Page 33 Nordex-Acciona Windpower
Page 39 Poma Leitwind
Page 43 GE
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Page 53 Senvion
Page 55 Poma Leitwind
Page 59 Gamesa
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Page 83 Nordex-Acciona Windpower
Observatoire de l’Eolien. © 2016 BearingPoint France SAS | 91
Les 282 membres de France Energie Eolienne2W Wind Work3D Energies 3E8.2 Consulting8.2 FranceABB FranceAbiesABO WindAbsoluventAcoemAcofi GestionAFPAAgence ALPCAggreko FranceAgrosolutionAilenergie Champagne-ArdenneAirbus Defense and Space SASAkuo EnergyAlexis AssurancesAlliance des VentsAllianz Capital PartnersAlpiq Ecopower France SASAlter&Go ConcertationArcadis ESGArthis EnergieAtalante EnergiesAtis SASAtlantique Maritime ServicesBaywa R.E FranceBDO Île-de-FranceBiotopeBKW Energie AGBL FinanceBlet Measurement GroupBMH AvocatsBNP ParibasBoralex SASCabinet Ravetto AssociésCadeveCaisse des Dépôts et ConsignationsCalyce DéveloppementCAN IndustrieCDECEDEP SARLCEPSCERIBCG Sales Networks FranceCGN Europe EnergyCGR Legal
Chapelle d’EoleCharier GCChomaratColasCordialCornis SASCrédit CoopératifCrédit Industriel et Commercial (CIC)CSO Energy SarlCSTBCT IPCDavid EnergiesDEC + SASDekra IndustrialDelavaudDelhom AcoustiqueDeloitte & AssociésDewi FranceDialightDLA Piper FranceDLGADNV GLE6 SAEco DeltaEcocem FranceEcole Centrale de NantesEcotera Développement SASEDIF ERAEDPR France HoldingEiffage Energie Maine BretagneEiffage Route Nord EstEiffage Route Sud OuestElantas Europe GmbHElatosElec-ENR SASUElements SASElicio FranceEncis WindEnercon GmbHEnercoop SCIC-SAEnerfipEnergie Eolienne FranceEnergieTeamEnergyssur SASEnerpoleEnertragEneryoEngie Future EnergiesEnovos
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