OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE...

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUERAPPORT FINAL - ETE 2018 - VALFREJUS

RAPPORT FINAL

ÉTÉ 2018

VALFREJUS

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE

p1.

LES CHIFFRES CLES - VOLUMETRIE & EVOLUTIONSp2.

LES CHIFFRES CLES - PERFORMANCESp3.

p4.

p5.

p6.

p7.

LITS CHAUDS p8.

LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER) p9.

METHODOLOGIE p10.

LISTE DES REPONDANTS p11.


RAPPORT FINAL - ETE 2018 - VALFREJUS

SOMMAIREANALYSE COMMENTEE

FRÉQUENTATION GLOBALE

LES MARCHES (NATIONALITES) DES LITS PROFESSIONNELS

ANNEXES

TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT

G2A CONSULTING

FORCES FAIBLESSES

OPPORTUNITES MENACES

p1.


ANALYSE COMMENTÉE

6 283

P R E C O N I S A T I O N S

- Mise en place d'offres "packagées" et diversifiées pour attirer la clientèle avec un maximum d'activités(pass Val'free), valoriser l'offre de la destination et booster les réservations.

- Valoriser l'offre VTT pour lui donner davantage de visibilité et attirer une population de jeunes urbains enquête d'expériences accessibles dans un environnement naturel de qualité.

- Proposer des offres courts-séjours, pour capter de la clientèle de passage en direction de l'Italie.

- Poursuivre la politique évènementielle de la destination afin de générer des ventes de dernière minute etfaire progresser le taux de remplissage qui reste perfectible.

Ce qu'il faut retenir au global

Au terme de la saison estivale, Valfréjus comptabilise un total de 86 200 nuitées au global (lits chauds + tièdes +froids), pour un taux de remplissage moyen de 19,6%. Fidèle à ce que l’on peut observer, c’est le mois d’août quiest le plus plébiscité avec près de 61% des nuitées enregistrées sur ce seul mois (soit 52 300 nuitées, de lasemaine 31 – arrivées du 28/07 à la semaine 35 – arrivées du 25/08). A l’instar de bon nombre de stations alpines,le pic de la saison a été enregistré sur la semaine 32 (arrivées du 04/08) avec un taux de remplissage moyen de30%, suivie par la semaine 33 (arrivées du 11/08 ; 28% de taux de remplissage).

Sur Valfréjus, le poids des nuitées enregistrées sur la saison estivale représente 23,3% du total des nuitées hiver+ été ; à titre comparatif, sur des stations voisines de Maurienne, on est à 28,6% à Valcenis, 31% à La Norma ouencore 23,2% à Valloire.

Ce qu'il faut retenir par catégories d'hébergements

Sur Valfréjus, l’activité est liée à la performance des secteurs des lits chauds et froids, chaque secteurreprésentant respectivement 43% du total des lits touristiques disponibles sur la station.

Sur les lits chauds, grâce à la présence de nombreux opérateurs nationaux et au dynamisme des acteurs enprésence, les nuitées générées représentent 56% des nuitées totales enregistrées par la station, pour un taux deremplissage moyen de 26,6% sur la saison estivale.

* La présence de nombreux opérateurs

nationaux

* Une clientèle internationale

* La localisation géographique avec la

proximité avec l'Italie

* Les poids des lits froids

* Les performances des lits tièdes et leur

fréquentation moins élevée que les lits froids

* Pas d'offre hôtelière l'été

* Le marché estival en montagne très

concurrentiel l'été

* La potentielle augrmentation des lits fermés

l'été compte tenu du nombre de lits

importants gérés par plusieurs opérateurs Quant aux lits froids, avec un stock de 2 621 lits (contre 2 602 lits chauds) ils génèrent 34% des nuitées estivales etun rendement de 11 nuitées par lit. La problématique des lits froids, lits hors circuits commerciaux, est un aspectimpactant à la dynamique des stations, sur lequel il convient de rester vigilant.

Enfin les lits tièdes (de particuliers à particuliers), avec un stock moindre (825 lits), participent à hauteur de 9% desnuitées. Avec un rendement au lit de 10 nuitées et un taux de remplissage moyen de 14%, ils enregistrent desperformances inférieures aux lits froids (hors circuits commerciaux).

Les origines de clientèles

La clientèle étrangère est bien représentée sur Valfréjus avec 19,1% de parts de marché sur les lits chaudsenquêtés. Les Néerlandais sont la première clientèle et comptabilisent 3 886 nuitées cet été avec plus de 500nuitées à la semaine sur la période 14 juillet - 17 août. Viennent ensuite les Anglais puis les Belges mais dans unebien moindre mesure. La clientèle italienne, malgré la proximité géographique, ne sont que très peu présents sur lastation l'été (0,3% de parts de marché).

G2A CONSULTING

N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1 N/N-1

(en nb lits) (en %) (en pts) (en %)(en nb de

nuitées)(en %) (en pts)

(en nb lits) (en %) (en pts) (en %)(en nb de

nuitées)(en %)

RAPPEL NUITEES HIVER

TOTAL HIVER + ÉTÉ

POIDS DE L'ÉTÉ TAUX DE REPONSE DES ETABLISSEMENTS ENQUETES 100%

* OCCUPATIONS PROPRIETAIRES INCLUSES

p2.



VALFREJUS

LES CHIFFRES CLES - VOLUMETRIE & EVOLUTIONS

2 602 26,6% 19,1%48 395

825

2 621 16,2%

8 07814,0%

6 283 19,6%

29 726

235

86 200

283 800370 00023,3%

G2A CONSULTING

p3.



VALFREJUS

LES CHIFFRES CLES - PERFORMANCES

19

10

11

LITS CHAUDS LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER) LITS FROIDS

NUITEES PAR LITS - ETE 2018

E18

39%

61%

JUIN/JUILLET AOUT

POIDS DES PERIODES COMMERCIALES

E18

43%

14%

43%

56%

9%

34%

LITS CHAUDS LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER) LITS FROIDS

PART DE MARCHE - ETE 2018

SUR LES LITS SUR LES NUITEES

19,1%

LITS CHAUDS

POIDS DE LA CLIENTELE ETRANGERE - ETE 2018

E18

G2A CONSULTING

6 283

14

19,6%

N° sem. date E17 E18 E17 E18 Evo en %EVO PERIODES

COMMERCIALES (en %)

S26 - Fin Juin 23/06-29/06 6% 2 700

S27 - Juillet 30/06-06/07 13% 5 700

S28 07/07-13/07 16% 7 200

S29 14/07-20/07 21% 9 300

S30 21/07-27/07 20% 9 000

S31 - Août 28/07-03/08 24% 10 500

S32 04/08-10/08 30% 13 000

S33 11/08-17/08 28% 12 500

S34 18/08-24/08 24% 10 600

S35 25/08-31/08 13% 5 700

19,6% 86 200

#DIV/0! p4.

NOMBRE DE LITSNUITEES AU LIT

TAUX DE REMPLISSAGE

TOTAL

Aide à la lecture

Pour cet été 2018, la station de VALFREJUS enregistre 86 200 nuitées chaudes + tièdes + froides sur l'ensemble de la

saison estivale.

La semaine 32 est le pic de la saison avec un volume de 13 000 nuitées.

TAUX DE REMPLISSAGE NUITEES


FRÉQUENTATION GLOBALE

FRÉQUENTATION GLOBALE = CHAUDS + TIEDES + FROIDS

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23

/06

-29

/06

30

/06

-06

/07

07

/07

-13

/07

14

/07

-20

/07

21

/07

-27

/07

28

/07

-03

/08

04

/08

-10

/08

11

/08

-17

/08

18

/08

-24

/08

25

/08

-31

/08

S26 - FinJuin

S27 -Juillet

S28 S29 S30 S31 - Août S32 S33 S34 S35

TAUX DE REMPLISSAGE

E18

G2A CONSULTING

NOMBRE DE NUITEES PAR NATIONALITE DES LITS PROFESSIONNELS - ÉTÉ 2018

N° sem. Date

FR DE UK IRL NL BE LU CH IT ES PORT DK FIN.

SW. /

NOR. HU CZ PL RU

Autre

PECO USA CAN AUTRES

Part FRPart

étrangers

S26 - Fin Juin 23/06-29/06 787 100,0% 0,0%

S27 - Juillet 30/06-06/07 1 156 6 161 89 9 11 8 80,2% 19,8%

S28 07/07-13/07 3 003 4 161 165 23 6 89,3% 10,7%

S29 14/07-20/07 4 034 195 567 54 1 2 2 13 82,9% 17,1%

S30 21/07-27/07 3 760 105 647 64 6 1 82,0% 18,0%

S31 - Août 28/07-03/08 3 701 8 333 620 37 1 3 6 78,6% 21,4%

S32 04/08-10/08 4 553 309 528 9 37 3 1 83,7% 16,3%

S33 11/08-17/08 4 272 620 550 83 28 53 6 1 19 19 14 75,4% 24,6%

S34 18/08-24/08 4 266 10 513 439 63 2 17 8 19 79,9% 20,1%

S35 25/08-31/08 1 862 457 280 21 2 5 1 70,9% 29,1%

31 392 28 2 854 3 886 363 38 112 17 3 11 9 1 20 20 61 80,9% 19,1%

80,9% 0,1% 7,4% 10,0% 0,9% 0,1% 0,3% 0,04% 0,01% 0,03% 0,02% 0,003% 0,1% 0,1% 0,2% 100,0%

p5.

Total


RAPPORT FINAL - ETE 2018 - VALFREJUSLES MARCHES (NATIONALITES) DES LITS PROFESSIONNELS

Part de marché E18

Au terme de cette saison estivale, la station de Valfréjus enregistre une part de clientèles étrangères de 19,1% sur ses lits chauds. Les Néerlandais sont la première clientèle et comptabilisent 3 886 nuitées cet été avec plus

de 500 nuitées à la semaine sur la période 14 juillet - 17 août. Viennent ensuite les Anglais puis les Belges mais dans une bien moindre mesure. La clientèle italienne, malgré la proximité géographique, ne sont que très peu

présents sur la station l'été (0,3% de parts de marché).

La destination doit poursuivre les efforts de commercialisation sur ces marchés étrangers de proximité, qui présentent un potentiel réel pour Valfréjus, tout en s'appuyant sur la force des opérateurs nationaux en présence .

G2A CONSULTING

E17 E18

489

2 602

10,0

N° sem. date E17 E18 ECART EN PTS

S26 - Fin Juin 23/06-29/06 7%

S27 - Juillet 30/06-06/07 15%

S28 07/07-13/07 33%

S29 14/07-20/07 47%

S30 21/07-27/07 44%

S31 - Août 28/07-03/08 47%

S32 04/08-10/08 57%

S33 11/08-17/08 56%

S34 18/08-24/08 54%

S35 25/08-31/08 27%

38,9%

p6.



TAUX D'OCCUPATION PAR TYPE D'HEBERGEMENT

NB LITS

NB LOTS

GLOBAL - LITS CHAUDS

TOTAL

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23

/06

-29

/06

30

/06

-06

/07

07

/07

-13

/07

14

/07

-20

/07

21

/07

-27

/07

28

/07

-03

/08

04

/08

-10

/08

11

/08

-17

/08

18

/08

-24

/08

25

/08

-31

/08

S26 - FinJuin

S27 - Juillet S28 S29 S30 S31 - Août S32 S33 S34 S35

TAUX D'OCCUPATION DES LITS CHAUDS

E18

G2A CONSULTING

p7.



ANNEXES

G2A CONSULTING

2 602

NUITEES AU LIT 19

TAUX DE REMPLISSAGE 26,6%

19,1%

TAUX DE REPONSE 100%

2602


COMMERCIALES (en %)

S26 - Fin Juin 23/06-29/06 4% 787

S27 - Juillet 30/06-06/07 11% 1 924

S28 07/07-13/07 23% 4 129

S29 14/07-20/07 32% 5 840

S30 21/07-27/07 31% 5 582

S31 - Août 28/07-03/08 32% 5 893

S32 04/08-10/08 39% 7 077

S33 11/08-17/08 39% 7 022

S34 18/08-24/08 37% 6 751

S35 25/08-31/08 19% 3 391

26,6% 48 395

#DIV/0! p8.


LITS CHAUDS

TOTAL

LITS CHAUDS = RESIDENCES DE TOURISME + CLUBS & V.VACANCES + AGENCES

IMMOBILIERES

NOMBRE DE LITS

PART D'ETRANGERS


0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23

/06

-29

/06

30

/06

-06

/07

07

/07

-13

/07

14

/07

-20

/07

21

/07

-27

/07

28

/07

-03

/08

04

/08

-10

/08

11

/08

-17

/08

18

/08

-24

/08

25

/08

-31

/08

S26 - FinJuin

S27 -Juillet

S28 S29 S30 S31 - Août S32 S33 S34 S35

TAUX DE REMPLISSAGE

E18

G2A CONSULTING

825

NUITEES AU LIT 10

TAUX DE REMPLISSAGE 14,0%

TAUX DE REPONSE 100%

825


COMMERCIALES (en %)

S26 - Fin Juin 23/06-29/06 4% 232

S27 - Juillet 30/06-06/07 14% 793

S28 07/07-13/07 12% 701

S29 14/07-20/07 11% 655

S30 21/07-27/07 17% 989

S31 - Août 28/07-03/08 17% 993

S32 04/08-10/08 22% 1 262

S33 11/08-17/08 22% 1 262

S34 18/08-24/08 13% 759

S35 25/08-31/08 8% 434

14,0% 8 078

#DIV/0! p9.


LITS TIEDES (DE PARTICULIER A PARTICULIER)

TOTAL


NOMBRE DE LITSLITS TIEDES = C2C

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

23

/06

-29

/06

30

/06

-06

/07

07

/07

-13

/07

14

/07

-20

/07

21

/07

-27

/07

28

/07

-03

/08

04

/08

-10

/08

11

/08

-17

/08

18

/08

-24

/08

25

/08

-31

/08

S26 - FinJuin

S27 -Juillet

S28 S29 S30 S31 - Août S32 S33 S34 S35

TAUX DE REMPLISSAGE

E18

G2A CONSULTING

p10.


RAPPORT FINAL - ETE 2018 - VALFREJUSMETHODOLOGIE

G2A CONSULTING certifié iso 20252 conforme aux exigences de la norme

(ISO 20252 : conception, production et commercialisation de solutions pour la mesure des marchés en grande distribution, activité de conseil auprès des directions générales, marketing et commerciales)

- Le taux d’occupation indique l’occupation moyenne d’un hébergement (appartement ou chambre) sur une période donnée.

- Le taux de remplissage correspond au nombre de personnes séjournant dans ce bien par rapport à la capacité d’accueil totale.

LA CARTOGRAPHIE DES STOCKS DE LITS TOURISTIQUES EN STATION EST IMPACTANTE POUR LE MODELE ECONOMIQUE :

NATURE + STOCK DE LITS + MODE DE GESTION

TYPOLOGIE DE LITS

LITS CHAUDS LITS TIEDES LITS FROIDS

-HOTELS

-RESIDENCES DE TOURISME

-VILLAGES VACANCES

-CAMPINGS

-AGENCES IMMOBILIERES

-CENTRALE DE RESERVATION

-GITES & REFUGES *

-GITES & REFUGES *

-OFFRE C2C

-LISTES DE LOUEURS

L'analyse de la fréquentation touristique des lits de la station se fait de manière exhaustive :

- Pour les lits marchands : par une interrogation des opérateurs soit en direct, soit via les opérateurs nationaux, soit via des passerelles automatisées.

- Pour les lits de location de particuliers à particuliers : par une collecte automatisée de recherche en ligne.

G2A développe avec des partenaires technologiques des robots analytiques (scroll) qui collectent et traitent de manière hebdomadaire un grand nombre de résultats issus des requêtes destinées à :

- Identifier la programmation de meublés sur les sites de locations de vacances de particulier à particulier, - Dédoublonner les offres des sites de locations de vacances de particuliers à particuliers + collecter l’information sur

la volumétrie afférente (nombre de lits),- Mesurer la performance de ces biens par une analyse des plannings sur les sites internet concernés.

- Pour les lits froids : par la récolte d'indicateurs généraux comme la production d'ordures ménagères ou la consommation d'eau.

L’ensemble des collectes de données et des résultats présentés dans ce rapport sont effectués en respectant le principe de confidentialité. Un hébergeur non répondant lors de l'enquête est estimé par la moyenne de son secteur.

Le processus de l'enquête :

- Mise à jour des stocks en début de saison (lits marchands par interrogation des professionnels / lits non marchands par

inventaire internet),

- Enquête exhaustive auprès des professionnels de la station pour recueillir le remplissage et l’occupation des établissements,

- Analyse des plannings sur les principaux sites de locations de vacances (C2C): Association de loueurs de meublés, groupe HomeAway (Abritel / Homelidays...), Médiavacances, Chalet Montagne... Pour les meublés, le recueil des données est effectué àpartir d'une analyse des plannings en ligne,

- Livrables par niveau d'exposition commerciale et par catégorie d'hébergement à la fois sur la saison et par période commerciale.

Quelle est la différence entre un taux d’occupation et un taux de remplissage?

-GITES & REFUGES * : CLASSEMENT SELON LES TERRITOIRES

-RÉSIDENCES

SECONDAIRES

Définitions :Taux d’occupation : (Nombre de chambres ou appartements ou d’emplacements occupés / Nombre de chambres ou appartements ou emplacements offerts) X 100Taux de remplissage : (Nombre de lits occupés / Nombre de lits offerts ) X 100

Le taux de remplissage est généralement inférieur au taux d’occupation car un appartement ou une chambre est rarement occupé par le nombre de personnes maximum.Exemple : Une chambre de 4 personnes est occupée pendant 1 semaine complète:

Taux d’occupation: 100%.2 personnes y ont séjourné:

Taux de remplissage: 50%.

G2A CONSULTING

RESIDENCE LES CHALETS DE FLORENCE X AGENCE IMMO VALFREJUS X CLUB SOV DE VALFREJUS XRESIDENCE MVA CHALETS DU THABOR X AGENCE LOU SERVICES IMMO XRESIDENCE VCO LA TURRA X AGENCE CENTRALE DE RESERVATION XRESIDENCE VCO LES CHALETS DE LA RAMOURE X

p11.

Rép N. RépRép N. Rép Rép N. Rép


RAPPORT FINAL - ETE 2018 - VALFREJUSLISTE DES REPONDANTS

AFIN DE RESPECTER LA CONFIDENTIALITE DES HEBERGEURS, LA SOCIETE G2A CONSULTING S'ENGAGE A NE DIFFUSER QUE LES SECTEURS PRESENTANT AU MOINS TROIS HEBERGEURS ET NE PERMETTANT PAS D'ISOLER LES RESULTATS D'UN HEBERGEUR EN PARTICULIER.

100% de taux

de réponse

100% de taux

de réponse100% de taux

de réponse

G2A CONSULTING

@

Vos contacts G2A

Votre référent

Alain VITALE Co-Gérant

00 (33) 6 61 32 27 [email protected]

Emilie MAISONNASSE Directrice des études et de la communication

00 (33) 6 73 33 20 90 [email protected]

Gilles REVIAL Co-Gérant

00 (33) 6 80 00 02 40 [email protected]

Parc D'activités Alpespace 112 voie Albert Einstein 73800

FRANCIN

www.g2a-consulting.fr

Charlène BEQUET Chargée d’études marketing

00 (33) 6 59 06 69 [email protected]

OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE...

Documents

Transcript of OBSERVATOIRE DE L'ACTIVITE TOURISTIQUE...