Observatoire de la performance Rapport des PME-ETI...« Observatoire de la performance des PME/ETI...

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RapportObservatoire de la performance

des PME-ETI 62ème édition – Décembre 2016 pour

MÉTHODOLOGIE

3- Banque PALATINE pour Challenges Observatoire de la performance des PME-ETI – Décembre 2016

Méthodologie

Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la mention complète suivante :« Observatoire de la performance des PME/ETI – OpinionWay/Banque PALATINE pour Challenges »

Étude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 301 dirigeants d’entreprises (PDG, DG, DAF, …) dont le chiffre d’affaires est compris entre 15 et 500 millions d’euros.

La représentativité de l’échantillon a été assurée par un redressement en termes de secteurs d’activitéet de taille salariale.

L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI du 21 novembre au 5 décembre 2016.

SYNTHÈSE


Synthèse des résultats –Indice Investissements Palatine-OpinionWay

L’Indice Investissements Palatine-OpinionWay est de 114 points, soit son meilleur niveauaprès celui du début d’année 2016. Cet indice est construit à partir des indicateurs de prévision à 6 mois de l’activité, de l’évolution de

l’emploi et de la confiance, ainsi que de la propension à investir.

Les raisons de cette remontée depuis 3 mois : Une bonne propension à investir et des prévisions d’activité encourageantes Des prévisions d’embauches qui se consolident Et des niveaux de confiance dans l’entreprise et l’économie française qui progressent

Indice Investissements


Synthèse des résultats – Questions d’actualité

Aux yeux des dirigeants de PME-ETI, l’élection du nouveau président américain, Donald Trump,est susceptible d’avoir un impact négatif au niveau macro-économique, sans réelle conséquencesur leur propre activité. D’après les dirigeants de PME-ETI, l’élection de Donald Trump risque d’avoir un impact négatif sur

l’économie mondiale (64%), et dans une moindre mesure sur l’économie Française (52%). En revanche, la grande majorité d’entre eux déclare qu’elle n’aura aucun impact sur leur entreprise (83%)

ou leur secteur d’activité (76%).

Pour sa part, l’issue des élections présidentielles françaises devrait avoir davantage d’impact auniveau micro (secteur d’activité et entreprise) d’après les dirigeants de PME-ETI. La majorité des dirigeants de PME-ETI estiment que l’issue des élections présidentielles en France aura un

impact sur leur secteur d’activité (62%) et sur leur propre entreprise (64%). Ils s’attendent certes à un impact fort sur l’économie française (87%), mais sont plus sceptiques quant aux

effets sur l’économie mondiale (32%).


Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois

Toujours très confiants en leur entreprise, les dirigeants de PME-ETI ont bien plus confiance enl’économie française que par le passé Les dirigeants de PME-ETI gardent une grande confiance en leur entreprise (82%), à un niveau parmi les plus

élevés depuis un an. Tout en restant moyenne, la confiance en l’économie française progresse depuis octobre dernier et atteint son

plus haut niveau (44% ; +7 points), se rapprochant ainsi du niveau de confiance en l’économie mondiale(48%).

A l’approche des bilans de fin d’année, la plupart des PME-ETI s’attendent à atteindre laperformance escomptée en début d’année 79% des dirigeants s’attendent à maintenir voire augmenter leur chiffre d’affaires en fin d’année 2016, dont

41% qui s’attendent à afficher une croissance en fin d’année. La majorité des dirigeants déclarent être en ligne avec les objectifs qu’ils se sont fixés en début d’année

(67%).


Synthèse des résultats – Perspectives à 6 mois

Emploi : des soldes d’embauches positifs sur les prévisions des 6 prochains mois Pour les 6 mois à venir, soit le début d’année 2017, les dirigeants de PME-ETI envisagent majoritairement de

maintenir leur nombre de salariés (71%), notamment de cadres (81%). Depuis le début du baromètre, les PME-ETI n’ont jamais été aussi nombreuses à envisager d’augmenter leur

nombre de salariés (19%, vs. 10% qui envisagent de le réduire). Le solde des prévisions de recrutement de cadres est lui aussi positif : 12% prévoient une augmentation et

7% une réduction (soit un solde positif de 5 points).

Les objectifs prioritaires des PME-ETI pour début 2017 : stratégie commerciale en tête, suivie de laproductivité, des investissements, de l’innovation et de l’organisation interne Comme en juin dernier (la dernière mesure de cet indicateur), la stratégie commerciale est de loin l’élément le

plus prioritaire pour la performance de l’entreprise au cours des 6 prochains mois (89%). Plusieurs éléments s’avèrent également stratégiques pour le début 2017 : process de production/productivité

(68%), investissements (67%), innovation (66%) et organisation interne (66%). Les fusions/acquisitions, bien moins souvent envisagées, semblent toutefois gagner en importance (27%, +8

points).

RÉSULTATS

Questions d’actualité


e n t r e p r i s e sQ14. D’après vous, l'élection de Donald Trump comme Président des Etats-Unis va-t-elle avoir un impact sur…

301

Impact projeté de l’élection de Donald Trump

L’économie mondiale

L’économie française

Votre secteur d’activité

Votre entreprise

1%13%

13%

5%

3%

20%

34%

76%

83%

59%

48%

16%

13%

5%

4%

2%

1%

Impact positif

NSP : 2%

NSP : 1%

NSP : 1%

Impact négatif

Très positif Plutôt positif Aucun impact Plutôt négatif Très négatif

14%

13%

5%

3%

64%

52%

18%

14%


e n t r e p r i s e s

Impact éventuel des élections présidentielles françaises301Q15. Et pensez-vous qu’en 2017, l’issue des élections présidentielles françaises sera

susceptible d’avoir un impact sur…



Votre secteur d’activité

Votre entreprise

47%

9%

25%

22%

21%

4%

13%

14%

26%

55%

40%

37%

6%

32%

22%

27%

32%

87%

62%

64%

Oui, un impact

Tout à faitPlutôtPlutôt pasPas du tout

Perspectives à 6 mois



100102

108

104

108107107

108108

110111

113

116

109

114

109

113112

108

110

112

114

90

100

110

120

Indice Investissements Palatine-OpinionWay301

Cet indice synthétique est construit sur les bases de :

Prévisions d’activité à 6

mois

Confiance à 6 mois

Prévisions de l’évolution de

l’emploi salarié à 6 mois

Propension aux investissements

Base 100 en novembre 2014



2014 2015 2016

Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.



Niveaux de confianceQ9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? 301

77%

46% 44%

5%

2%

18%46% 48%

5% 8%

Votre entreprise L’économie mondiale L’économie française

% Confiants

% Inquiets

82% 48% 44%

18% 51% 56%

Très Assez

Assez Très

NSP : 1%



Été

2014

Été

2015

Été

2016

68%

75%

72% 71%73% 74%

69%67% 68% 67%

60%

67%70%

73% 73% 74% 73%

80% 81% 82%79%

88%

76%

82%

79%

81%

76%79% 79%

75%

82%

49%

57%

61%

55%

62%60%

55%

45%

49%

45% 46%

56%

51%

57%61%

66%

62%

42%

47%

55%52%

48%

43% 42%44%

49%

54% 54%

40%

51%48%

20%

24%

20%

24% 25%22%

17%

13% 14% 13% 12%

27%28%

33%36%

39%39% 41%

36%

44%

39%

43%

37% 39%

32%

39%

31%

40%

34%37%

44%

Niveaux de confianceQ9 Concernant les perspectives des 6 prochains mois, diriez-vous que vous êtes très confiant, assez confiant, assez inquiet, très inquiet, pour… ? 301

Votre entreprise



2013

2014 2015 2016

Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Fév. Mars Av. Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Sept. Oct. Nov. Déc.

Évolutions



Prévisions d’activitéQ2 Quelle évolution du chiffre d’affaires, par rapport à l’année dernière, pensez-vous atteindre en fin d’année (2016) ? 301

8% 18% 15% 38% 5% 11% 5%

Evolutions

Été

2014

Stable

Croissance 41% Décroissance 21%

Stabilité

Décroissance

Croissance

Prévisions de croissancemoyenne : 3,5

Rappel Décembre 2015 : 1,9

Décembre 2016

Été

2015

Été

2016

46%

43%

45%47% 48%43%46% 44%45% 45%

39% 37%

56%

48%50%47% 47%

40%43%

52%49%

36%41%42%

36%41%

32%36% 37% 33%38%

23%

10%16%18%18%20%21%

25%21%

27%22%

11%12%14% 16%19%

16%16%17%12%

18%7% 11%12%

14% 13%20%19%19%

24%21%

31%

45%

39%33% 34%

38%33%

30%32%

27%

39%

49%

32%38%

34%35%

37%42%

36%33%30%

49%

42% 43%44% 42%44%40% 39%39%41%

2013

2014 2015 2016




Positionnement par rapport aux objectifs fixés en début d'annéeQ2e Actuellement, êtes-vous en ligne avec les objectifs fixés en début d'année ? 301

33% 34% 24% 8%

67%

32%

PlutôtTout à fait Pas du toutPlutôt pas

Des PME-ETI interrogées sont en ligne avec les objectifs fixés en début d’année

-8 point par rapport à Décembre 2015 (75%)

NSP : 1%



10%

19%Maintenir le nombre de salariés

71%

Prévisions de l’évolution de l’emploi salarié à 6 moisQ5 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? 301

Été

2015

Été

2014

…augmenter le nombre de salariés…réduire le nombre de salariés

Solde d’emplois salariés* =

+9 points

*Augmenter – réduire le nombre de salariés

Décembre 2016

Réduire le nombre de salariés

Augmenter le nombre de salariés

Été

2016

7%

18%

13%

16%

14%

14%

10%12%

13%

12%11%

18%

14%15%13%

16%14%

12%14%

16%

13%

16%14%

18%

15%

18% 17%15%

14%15%

19%

11%

12%

14%

11%

15%

11%9%

12%14%

16%13%

14%

11% 11% 11% 10% 11%12%

9%

6%7% 8%

12%

9%11%

10% 11%

8%

11%13%

10%

2013

2014 2015 2016




7%

12%

Maintenir le nombre de cadres

81%

Prévisions de l’évolution de l’emploi cadre à 6 moisQ6 Au cours des 6 prochains mois, votre entreprise envisage-t-elle de… ? 301

Été

2015

Décembre 2016

Augmenter le nombre de cadres

Solde d’emplois cadres* =

+5 points

*Augmenter – réduire le nombre de cadres

Été

2014

…augmenter le nombre de cadres…réduire le nombre de cadres

Réduire le nombre de cadres

Été

2016

5%

8% 9%

8%

7%

8%

6%

9%

6%8%

8% 9% 8%7%

5%

9%

8%

11%8% 9%

5%

8% 9%11%

8%

11%13% 12%

8%11% 12%

6% 7%9%

6%

8%

6%

7%

6%

11%10%10%10%

8%7% 6%

6%

8%

5%

4%6%

4%6% 5% 6%

8%

5%8%

4%6% 5%

7%

2013

2014 2015 2016




Eléments stratégiques prioritaires pour les 6 prochains moisQ8 : Parmi les éléments stratégiques suivants, quels sont, selon vous, ceux qui seront les plus prioritaires pour la performance de votre entreprise au cours des 6 prochains mois ?

301

52%57%

49% 47% 52% 41% 45% 43% 41% 40%18% 20%

40%21% 15% 25% 21% 18% 16% 12%

11% 7%

8% 16% 23% 20% 22% 21% 27% 27% 21% 18%3%16% 10% 14% 12% 18% 16% 21%

50% 54%

Très

As

sez

Asse

zpe

u Pa

s du

tout

La stratégie commerciale

Les process de production,

votre productivité

Le niveau des investissements

L'innovation sur les produits ou

les services

L'organisation interne ou

réorganisation

Le positionnement

sur de nouveaux marchés

Les nouvelles technologies

Le recrutement de compétencesle management

Le développement à l'international

Les acquisitions d'entreprises,

fusions

NSP : 1%

Rappel 06/2016 89% 72% 63% 69% 70% 58% 51% 50% 38% 19%

89% 68% 67% 66% 66% 61%29% 27%

- 9 +8


e n t r e p r i s e sÀ ceux qui réalisent du CA à l’étranger (134)Q10b : Quelle est approximativement, en pourcentage, la part du chiffre d'affaires de votre entreprise représentée par l’export ?

Chiffre d’affaires à l’export

Q10 : Votre entreprise réalise-t-elle une part de son chiffre d’affaires à l’étranger ?

301

45%55%

Pas de CA à l’étranger

réalisent du CA à

l’étranger

37%

27%

17%

9%

9%

Moins de 10% du CA

De 10% à 25% du CA

De 26% à 50% du CA

De 51% à 75% du CA

De 76% à 100% du CAPlus de 50% de CA à l’export

35%

Moins de 50% de CA à l’export

64%

NSP : 1%

Profil de l’échantillon



Profil de l’échantillon301

S2 Secteur d’activité de l’entreprise S3 Quel est approximativement le chiffred’affaires que vous avez réalisé en 2015 enmillions d’euros ?

26%

36%

38%

Services Commerce Industrie / Construction

28%

38%

17%

17%

De 15 à 19 millions d'euros




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« Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. »

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