Observatoire Aquitain de l'économie numérique 2014

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    20-Oct-2014
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Rapport "Observatoire Aquitain de l'économie numérique 2014" réalisé par la CCI de Bordeaux. Un panorama de grandes tendances TIC 2014 et un portrait de l'Aquitaine numérique et entrepreneuriale à l'occasion de la démarche de labellisation "FrenchTech" de Bordeaux et de la constitution du Pôle de Compétitivité "Digital Aquitaine". Le rapport présente l'écosystème numérique aquitain riche de plus de 7000 entreprises et son potentiel de formation, R&D et ses infrastructures propices au développement de nombreux acteurs d'envergure nationale / internationale et à l'éclosion de nouveaux talents.

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Observatoire aquitain

de lconomienumrique

2014

Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014

Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014

Au moment o le numrique sinvite partout, impacte nos vies la fois lchelle personnelle et de plus en

plus en milieu professionnel, il semble ncessaire de faire le point sur la situation de ce pan de lconomie dans

notre Rgion. En effet, lun des traits caractristiques du numrique aujourdhui est quil se dveloppe trs vite

et acclre le changement au sein des entreprises et dans leur environnement. Ainsi, sous limpulsion des

technologies numriques, certains modles conomiques tel que celui de la vente par correspondance ont t

balays et remplacs par de nouveaux modles. Lindustrie nest pas pargne par ce processus qui transforme

en profondeur les nouvelles faons de concevoir et de fabriquer. On peut donc aisment faire le pari que la

mutation numrique actuellement en cours va se diffuser dans tous les secteurs de lconomie, entrainant

de nouvelles faons de concevoir, de fabriquer, de vendre, de distribuer.

Ce pari est fond sur la mise en uvre de diffrentes initiatives publiques pour soutenir le dveloppement de

lconomie numrique. Dabord les diffrentes mesures incitatives inities par les pouvoirs publics lchelle

nationale, comme le lancement du rseau Transition Numrique, ainsi que la labellisation des cosystmes

numriques French Tech. Sur le plan local, ce sont aussi la cration en cours de Digital Aquitaine, ple de

comptitivit ddi aux entreprises du numrique et la forte mobilisation de lagglomration bordelaise dans la

conqute dune labellisation French Tech.

Dans ce contexte, la prsente dition du rapport de lObservatoire Aquitain de lEconomie Numrique vise

contribuer une meilleure connaissance de notre tissu conomique sous langle numrique, et mettre en

valeur les atouts de Bordeaux en tant que Mtropole Numrique.

Pour cela, sont dabord mises en lumire les tendances majeures des technologies numriques pour les annes

venir, de manire souligner les facteurs prendre en compte pour les entreprises et ceux qui interviennent

leurs cts, en matire de dveloppement du numrique travers notre territoire. Cette partie du rapport

sappuie sur une brve synthse des principales publications de lIDATE, de GARTNER, de MCKINSEY et de

DELOITTE, etc.

Nous procdons ensuite une analyse de lcosystme numrique aquitain travers la prsentation

synthtique de structures qui interviennent diffrents stades dans le soutien auprs des entreprises. Cette

analyse porte sur la dmographie des entreprises du numrique, leur rpartition par catgorie dactivits

travers la Rgion, leur contribution la cration demplois et la situation relative de lAquitaine par rapport

dautres rgions franaises. Quelques russites entrepreneuriales sont galement prsentes ce stade, afin

de donner un aperu du dynamisme numrique aquitain en la matire.

Le contexte spcifique de la candidature de lagglomration bordelaise au label national French Tech justifie un

traitement spcifique de la dynamique du numrique lchelle de la circonscription de la Chambre de

Commerce et dIndustrie de Bordeaux. Cette partie du rapport met en relief la singularit de la dynamique du

numrique lchelle de lagglomration, point central de lconomie numrique aquitaine.

Une analyse de la situation financire des entreprises du numrique est ralise partir des comptes sociaux

consolids accessibles travers la base Diane. Cette analyse porte sur 1673 entreprises dont les comptes sont

disponibles sur Diane. Mene sur lensemble de la filire Aquitaine, cette partie de ltude met laccent sur les

indicateurs financiers consolids de la filire numrique. Les principaux indicateurs financiers sont ainsi

analyss travers leur volution au fil du temps, de 2012 2008, pour en dgager les principales tendances.

Intr

o

Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014

Sommaire

Part

ie

2 Cadre Mthodologique 16

Part

ie

3 LAquitaine Numrique et entrepreneuriale 20

Un environnement propice lentreprise du numrique 20

> Les formations aux mtiers du numrique en Aquitaine 21

Edito

Edito

Intr

o Introduction

Part

ie

1 Aperu des tendances gnrales du numrique 9

Multiplication des objets connects 9

> Internet des choses (IOT Internet of Things) 9

> Technologies portables (Wearable Devices) et auto-quantification (Quantified Self) 10

> Smartphones et tablettes supplantent les PC 10

Lunivers du Cloud poursuit son expansion 10

> Un poids croissant au niveau mondial en CRM et ERP 10

> Une marge de progrs pour les usages en PME 11

> La dferlante des formations de masse en ligne : les MOOCs 11

Explosion du march et des usages du Big Data 11

(R)volution industrielle et de services 12

> Robotique industrielle : les PME encore sous-quipes 12

> Lmergence de l(E)cobotique pousse la France faire sa Robotlution 12

> Limpression 3D la porte de tous 12

Le E-commerce poursuit sa croissance en France 13

> Le m-commerce occupe une part de plus en plus importante 13

> La frquence dachats augmente mais le panier moyen se dgrade 13

> Un march qui profite surtout aux leaders et consacre les places de march 13

Quel primtre pour le numrique ? 16

> La diversit des structures daccompagnement 22

> Les tiers-lieux, un modle en pleine expansion 25

> Les vnements du numrique 26

Des Start-up aquitaines en croissance, preuve dun dynamisme entrepreneurial 27

De plus en plus dacteurs locaux visibilit internationale 28

LAquitaine, rgion attractive pour les grandes entreprises du numrique 28

Les initiatives territoriales autour du numrique 29

LAquitaine dans le paysage national : une croissance plus forte des emplois dans le numrique

30

Comparaisons interrgionales 31

Part

ie

4 Les tablissements aquitains du numrique travers les territoires 33

La Gironde et les Pyrnes Atlantiques, deux ples majeurs du numrique en Aquitaine 33

Des activits librales prpondrantes dans le numrique 35

Une sur-reprsentativit des services informatiques et dveloppement de logiciels inhrente au poids des activits librales

36

> Zoom sur les services informatiques et le dveloppement de logiciel (hors activit librale)

37

> Zoom sur les activits de commerce dquipements TIC 37

Une forte concentration des effectifs salaris en Gironde et particulirement dans lagglomration bordelaise

39

Part

ie

5 Focus sur le numrique dans la rgion bordelaise 42

Activits cur de cible et leur localisation sur le territoire de la CCI de Bordeaux 42

Dmographie dentreprises 45

> 827 crations depuis le 1er janvier 2010 dont 673 encore en activit aujourdhui 45

> 658 cessations dactivit depuis le 1er janvier 2009 (cur de cible) 47

> Identification des crations dtablissements dans les activits dites connexes 48

Part

ie

6 Analyse financire du tissu aquitain 50

Panorama des entreprises 50

Lexploitation et la cration de valeur dans le numrique 51

> Le Chiffre dAffaires et la Valeur Ajoute 51

> Le Chiffre dAffaires moyen et le taux de valeur ajoute 52

Lquilibre financier et la trsorerie 54

> Capitaux Propres et Total du Bilan 54

> Dettes financires 56

> Dettes fournisseurs et Crances clients 56

> FR, BFR et Trsorerie 57

Conclusion 59

Annexes 61

Cur dactivits TIC 61

Activits connexes TIC 63

Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014

P a g e

| 9

Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014

Partie 1 Aperu des tendances gnrales du numrique

P a g e

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Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014

P a g e

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Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014

Multiplication des objets connects

> Internet des choses (IOT Internet of Things)

Source illustration : http://www.ictusagelab.fr

L'IDATE estimait dans son rapport1 de

septembre 2013 que 15 milliards de

machines, terminaux et objets divers

taient connects lInternet en 2012

(contre 4 milliards en 2010) et qu'en

2020, il y en aurait 80 milliards.

Aux smartphones, tablettes et terminaux

personnels ou professionnels viendront

s'ajouter de nouveaux objets connects

l'Internet : les voitures "intelligentes"

(smart cars), les robots, les vtements

munis de capteurs (smart textiles), la

domotique, les appareils

lectromnagers, les compteurs

intelligents (eau, gaz, lectricit), le

mobilier urbain, les drones, les puces

embarques (machines, packaging )

Selon CISCO2 il y aura 12 milliards dobjets connects en 2015, 50 milliards en 2020, et 500 milliards avant

2030.

Le marc