Observatoire Aquitain de l'économie numérique 2014
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Observatoire aquitain
de lconomienumrique
2014
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
Au moment o le numrique sinvite partout, impacte nos vies la fois lchelle personnelle et de plus en
plus en milieu professionnel, il semble ncessaire de faire le point sur la situation de ce pan de lconomie dans
notre Rgion. En effet, lun des traits caractristiques du numrique aujourdhui est quil se dveloppe trs vite
et acclre le changement au sein des entreprises et dans leur environnement. Ainsi, sous limpulsion des
technologies numriques, certains modles conomiques tel que celui de la vente par correspondance ont t
balays et remplacs par de nouveaux modles. Lindustrie nest pas pargne par ce processus qui transforme
en profondeur les nouvelles faons de concevoir et de fabriquer. On peut donc aisment faire le pari que la
mutation numrique actuellement en cours va se diffuser dans tous les secteurs de lconomie, entrainant
de nouvelles faons de concevoir, de fabriquer, de vendre, de distribuer.
Ce pari est fond sur la mise en uvre de diffrentes initiatives publiques pour soutenir le dveloppement de
lconomie numrique. Dabord les diffrentes mesures incitatives inities par les pouvoirs publics lchelle
nationale, comme le lancement du rseau Transition Numrique, ainsi que la labellisation des cosystmes
numriques French Tech. Sur le plan local, ce sont aussi la cration en cours de Digital Aquitaine, ple de
comptitivit ddi aux entreprises du numrique et la forte mobilisation de lagglomration bordelaise dans la
conqute dune labellisation French Tech.
Dans ce contexte, la prsente dition du rapport de lObservatoire Aquitain de lEconomie Numrique vise
contribuer une meilleure connaissance de notre tissu conomique sous langle numrique, et mettre en
valeur les atouts de Bordeaux en tant que Mtropole Numrique.
Pour cela, sont dabord mises en lumire les tendances majeures des technologies numriques pour les annes
venir, de manire souligner les facteurs prendre en compte pour les entreprises et ceux qui interviennent
leurs cts, en matire de dveloppement du numrique travers notre territoire. Cette partie du rapport
sappuie sur une brve synthse des principales publications de lIDATE, de GARTNER, de MCKINSEY et de
DELOITTE, etc.
Nous procdons ensuite une analyse de lcosystme numrique aquitain travers la prsentation
synthtique de structures qui interviennent diffrents stades dans le soutien auprs des entreprises. Cette
analyse porte sur la dmographie des entreprises du numrique, leur rpartition par catgorie dactivits
travers la Rgion, leur contribution la cration demplois et la situation relative de lAquitaine par rapport
dautres rgions franaises. Quelques russites entrepreneuriales sont galement prsentes ce stade, afin
de donner un aperu du dynamisme numrique aquitain en la matire.
Le contexte spcifique de la candidature de lagglomration bordelaise au label national French Tech justifie un
traitement spcifique de la dynamique du numrique lchelle de la circonscription de la Chambre de
Commerce et dIndustrie de Bordeaux. Cette partie du rapport met en relief la singularit de la dynamique du
numrique lchelle de lagglomration, point central de lconomie numrique aquitaine.
Une analyse de la situation financire des entreprises du numrique est ralise partir des comptes sociaux
consolids accessibles travers la base Diane. Cette analyse porte sur 1673 entreprises dont les comptes sont
disponibles sur Diane. Mene sur lensemble de la filire Aquitaine, cette partie de ltude met laccent sur les
indicateurs financiers consolids de la filire numrique. Les principaux indicateurs financiers sont ainsi
analyss travers leur volution au fil du temps, de 2012 2008, pour en dgager les principales tendances.
Intr
o
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
Sommaire
Part
ie
2 Cadre Mthodologique 16
Part
ie
3 LAquitaine Numrique et entrepreneuriale 20
Un environnement propice lentreprise du numrique 20
> Les formations aux mtiers du numrique en Aquitaine 21
Edito
Edito
Intr
o Introduction
Part
ie
1 Aperu des tendances gnrales du numrique 9
Multiplication des objets connects 9
> Internet des choses (IOT Internet of Things) 9
> Technologies portables (Wearable Devices) et auto-quantification (Quantified Self) 10
> Smartphones et tablettes supplantent les PC 10
Lunivers du Cloud poursuit son expansion 10
> Un poids croissant au niveau mondial en CRM et ERP 10
> Une marge de progrs pour les usages en PME 11
> La dferlante des formations de masse en ligne : les MOOCs 11
Explosion du march et des usages du Big Data 11
(R)volution industrielle et de services 12
> Robotique industrielle : les PME encore sous-quipes 12
> Lmergence de l(E)cobotique pousse la France faire sa Robotlution 12
> Limpression 3D la porte de tous 12
Le E-commerce poursuit sa croissance en France 13
> Le m-commerce occupe une part de plus en plus importante 13
> La frquence dachats augmente mais le panier moyen se dgrade 13
> Un march qui profite surtout aux leaders et consacre les places de march 13
Quel primtre pour le numrique ? 16
> La diversit des structures daccompagnement 22
> Les tiers-lieux, un modle en pleine expansion 25
> Les vnements du numrique 26
Des Start-up aquitaines en croissance, preuve dun dynamisme entrepreneurial 27
De plus en plus dacteurs locaux visibilit internationale 28
LAquitaine, rgion attractive pour les grandes entreprises du numrique 28
Les initiatives territoriales autour du numrique 29
LAquitaine dans le paysage national : une croissance plus forte des emplois dans le numrique
30
Comparaisons interrgionales 31
Part
ie
4 Les tablissements aquitains du numrique travers les territoires 33
La Gironde et les Pyrnes Atlantiques, deux ples majeurs du numrique en Aquitaine 33
Des activits librales prpondrantes dans le numrique 35
Une sur-reprsentativit des services informatiques et dveloppement de logiciels inhrente au poids des activits librales
36
> Zoom sur les services informatiques et le dveloppement de logiciel (hors activit librale)
37
> Zoom sur les activits de commerce dquipements TIC 37
Une forte concentration des effectifs salaris en Gironde et particulirement dans lagglomration bordelaise
39
Part
ie
5 Focus sur le numrique dans la rgion bordelaise 42
Activits cur de cible et leur localisation sur le territoire de la CCI de Bordeaux 42
Dmographie dentreprises 45
> 827 crations depuis le 1er janvier 2010 dont 673 encore en activit aujourdhui 45
> 658 cessations dactivit depuis le 1er janvier 2009 (cur de cible) 47
> Identification des crations dtablissements dans les activits dites connexes 48
Part
ie
6 Analyse financire du tissu aquitain 50
Panorama des entreprises 50
Lexploitation et la cration de valeur dans le numrique 51
> Le Chiffre dAffaires et la Valeur Ajoute 51
> Le Chiffre dAffaires moyen et le taux de valeur ajoute 52
Lquilibre financier et la trsorerie 54
> Capitaux Propres et Total du Bilan 54
> Dettes financires 56
> Dettes fournisseurs et Crances clients 56
> FR, BFR et Trsorerie 57
Conclusion 59
Annexes 61
Cur dactivits TIC 61
Activits connexes TIC 63
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
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Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
Partie 1 Aperu des tendances gnrales du numrique
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Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
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Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Multiplication des objets connects
> Internet des choses (IOT Internet of Things)
Source illustration : http://www.ictusagelab.fr
L'IDATE estimait dans son rapport1 de
septembre 2013 que 15 milliards de
machines, terminaux et objets divers
taient connects lInternet en 2012
(contre 4 milliards en 2010) et qu'en
2020, il y en aurait 80 milliards.
Aux smartphones, tablettes et terminaux
personnels ou professionnels viendront
s'ajouter de nouveaux objets connects
l'Internet : les voitures "intelligentes"
(smart cars), les robots, les vtements
munis de capteurs (smart textiles), la
domotique, les appareils
lectromnagers, les compteurs
intelligents (eau, gaz, lectricit), le
mobilier urbain, les drones, les puces
embarques (machines, packaging )
Selon CISCO2 il y aura 12 milliards dobjets connects en 2015, 50 milliards en 2020, et 500 milliards avant
2030.
Le marc