Observatoire Aquitain de l'économie numérique 2014
-
date post
20-Oct-2014 -
Category
Technology
-
view
3.235 -
download
0
Embed Size (px)
description
Transcript of Observatoire Aquitain de l'économie numérique 2014
Observatoire aquitain
de lconomienumrique
2014
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
Au moment o le numrique sinvite partout, impacte nos vies la fois lchelle personnelle et de plus en
plus en milieu professionnel, il semble ncessaire de faire le point sur la situation de ce pan de lconomie dans
notre Rgion. En effet, lun des traits caractristiques du numrique aujourdhui est quil se dveloppe trs vite
et acclre le changement au sein des entreprises et dans leur environnement. Ainsi, sous limpulsion des
technologies numriques, certains modles conomiques tel que celui de la vente par correspondance ont t
balays et remplacs par de nouveaux modles. Lindustrie nest pas pargne par ce processus qui transforme
en profondeur les nouvelles faons de concevoir et de fabriquer. On peut donc aisment faire le pari que la
mutation numrique actuellement en cours va se diffuser dans tous les secteurs de lconomie, entrainant
de nouvelles faons de concevoir, de fabriquer, de vendre, de distribuer.
Ce pari est fond sur la mise en uvre de diffrentes initiatives publiques pour soutenir le dveloppement de
lconomie numrique. Dabord les diffrentes mesures incitatives inities par les pouvoirs publics lchelle
nationale, comme le lancement du rseau Transition Numrique, ainsi que la labellisation des cosystmes
numriques French Tech. Sur le plan local, ce sont aussi la cration en cours de Digital Aquitaine, ple de
comptitivit ddi aux entreprises du numrique et la forte mobilisation de lagglomration bordelaise dans la
conqute dune labellisation French Tech.
Dans ce contexte, la prsente dition du rapport de lObservatoire Aquitain de lEconomie Numrique vise
contribuer une meilleure connaissance de notre tissu conomique sous langle numrique, et mettre en
valeur les atouts de Bordeaux en tant que Mtropole Numrique.
Pour cela, sont dabord mises en lumire les tendances majeures des technologies numriques pour les annes
venir, de manire souligner les facteurs prendre en compte pour les entreprises et ceux qui interviennent
leurs cts, en matire de dveloppement du numrique travers notre territoire. Cette partie du rapport
sappuie sur une brve synthse des principales publications de lIDATE, de GARTNER, de MCKINSEY et de
DELOITTE, etc.
Nous procdons ensuite une analyse de lcosystme numrique aquitain travers la prsentation
synthtique de structures qui interviennent diffrents stades dans le soutien auprs des entreprises. Cette
analyse porte sur la dmographie des entreprises du numrique, leur rpartition par catgorie dactivits
travers la Rgion, leur contribution la cration demplois et la situation relative de lAquitaine par rapport
dautres rgions franaises. Quelques russites entrepreneuriales sont galement prsentes ce stade, afin
de donner un aperu du dynamisme numrique aquitain en la matire.
Le contexte spcifique de la candidature de lagglomration bordelaise au label national French Tech justifie un
traitement spcifique de la dynamique du numrique lchelle de la circonscription de la Chambre de
Commerce et dIndustrie de Bordeaux. Cette partie du rapport met en relief la singularit de la dynamique du
numrique lchelle de lagglomration, point central de lconomie numrique aquitaine.
Une analyse de la situation financire des entreprises du numrique est ralise partir des comptes sociaux
consolids accessibles travers la base Diane. Cette analyse porte sur 1673 entreprises dont les comptes sont
disponibles sur Diane. Mene sur lensemble de la filire Aquitaine, cette partie de ltude met laccent sur les
indicateurs financiers consolids de la filire numrique. Les principaux indicateurs financiers sont ainsi
analyss travers leur volution au fil du temps, de 2012 2008, pour en dgager les principales tendances.
Intr
o
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
Sommaire
Part
ie
2 Cadre Mthodologique 16
Part
ie
3 LAquitaine Numrique et entrepreneuriale 20
Un environnement propice lentreprise du numrique 20
> Les formations aux mtiers du numrique en Aquitaine 21
Edito
Edito
Intr
o Introduction
Part
ie
1 Aperu des tendances gnrales du numrique 9
Multiplication des objets connects 9
> Internet des choses (IOT Internet of Things) 9
> Technologies portables (Wearable Devices) et auto-quantification (Quantified Self) 10
> Smartphones et tablettes supplantent les PC 10
Lunivers du Cloud poursuit son expansion 10
> Un poids croissant au niveau mondial en CRM et ERP 10
> Une marge de progrs pour les usages en PME 11
> La dferlante des formations de masse en ligne : les MOOCs 11
Explosion du march et des usages du Big Data 11
(R)volution industrielle et de services 12
> Robotique industrielle : les PME encore sous-quipes 12
> Lmergence de l(E)cobotique pousse la France faire sa Robotlution 12
> Limpression 3D la porte de tous 12
Le E-commerce poursuit sa croissance en France 13
> Le m-commerce occupe une part de plus en plus importante 13
> La frquence dachats augmente mais le panier moyen se dgrade 13
> Un march qui profite surtout aux leaders et consacre les places de march 13
Quel primtre pour le numrique ? 16
> La diversit des structures daccompagnement 22
> Les tiers-lieux, un modle en pleine expansion 25
> Les vnements du numrique 26
Des Start-up aquitaines en croissance, preuve dun dynamisme entrepreneurial 27
De plus en plus dacteurs locaux visibilit internationale 28
LAquitaine, rgion attractive pour les grandes entreprises du numrique 28
Les initiatives territoriales autour du numrique 29
LAquitaine dans le paysage national : une croissance plus forte des emplois dans le numrique
30
Comparaisons interrgionales 31
Part
ie
4 Les tablissements aquitains du numrique travers les territoires 33
La Gironde et les Pyrnes Atlantiques, deux ples majeurs du numrique en Aquitaine 33
Des activits librales prpondrantes dans le numrique 35
Une sur-reprsentativit des services informatiques et dveloppement de logiciels inhrente au poids des activits librales
36
> Zoom sur les services informatiques et le dveloppement de logiciel (hors activit librale)
37
> Zoom sur les activits de commerce dquipements TIC 37
Une forte concentration des effectifs salaris en Gironde et particulirement dans lagglomration bordelaise
39
Part
ie
5 Focus sur le numrique dans la rgion bordelaise 42
Activits cur de cible et leur localisation sur le territoire de la CCI de Bordeaux 42
Dmographie dentreprises 45
> 827 crations depuis le 1er janvier 2010 dont 673 encore en activit aujourdhui 45
> 658 cessations dactivit depuis le 1er janvier 2009 (cur de cible) 47
> Identification des crations dtablissements dans les activits dites connexes 48
Part
ie
6 Analyse financire du tissu aquitain 50
Panorama des entreprises 50
Lexploitation et la cration de valeur dans le numrique 51
> Le Chiffre dAffaires et la Valeur Ajoute 51
> Le Chiffre dAffaires moyen et le taux de valeur ajoute 52
Lquilibre financier et la trsorerie 54
> Capitaux Propres et Total du Bilan 54
> Dettes financires 56
> Dettes fournisseurs et Crances clients 56
> FR, BFR et Trsorerie 57
Conclusion 59
Annexes 61
Cur dactivits TIC 61
Activits connexes TIC 63
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
P a g e
| 9
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
Partie 1 Aperu des tendances gnrales du numrique
P a g e
| 10
Observatoire aquitain de lconomie numrique Avril 2014
P a g e
| 11
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Multiplication des objets connects
> Internet des choses (IOT Internet of Things)
Source illustration : http://www.ictusagelab.fr
L'IDATE estimait dans son rapport1 de
septembre 2013 que 15 milliards de
machines, terminaux et objets divers
taient connects lInternet en 2012
(contre 4 milliards en 2010) et qu'en
2020, il y en aurait 80 milliards.
Aux smartphones, tablettes et terminaux
personnels ou professionnels viendront
s'ajouter de nouveaux objets connects
l'Internet : les voitures "intelligentes"
(smart cars), les robots, les vtements
munis de capteurs (smart textiles), la
domotique, les appareils
lectromnagers, les compteurs
intelligents (eau, gaz, lectricit), le
mobilier urbain, les drones, les puces
embarques (machines, packaging )
Selon CISCO2 il y aura 12 milliards dobjets connects en 2015, 50 milliards en 2020, et 500 milliards avant
2030.
Le march de lIOT (Internet des choses) devrait selon l'IDATE3 se concentrer 85 % sur l'IOO (Internet des
Objets), contre 11 % pour les terminaux communicants et 4% pour le M2M (Machine To Machine).
Source illustrations : http://blog.idate.fr
L'impact conomique pourrait tre norme : selon un rapport 2013 de MCKINSEY4, les diverses applications de
lIOT pourraient reprsenter entre 14 et 33 trillions5 de dollars par an dici 2025. Le GARTNER
6, de son ct,
estime que limpact conomique total de lIOT devrait tre denviron 1,9 trillions de dollars dici 2020.
1 http://www.idate.org/fr/Research-store/Collection/In-depth-market-report_23/Internet-of-Things_785.html 2 http://www.informatiquenews.fr/mwc-2014-cisco-vend-linternet-des-objets-aux-operateurs-10857 3 http://blog.idate.fr/the-enormous-growth-of-internet-of-things-2/
P a g e
| 12
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
> Technologies portables (Wearable Devices) et auto-quantification (Quantified self)
Selon DELOITTE7 10 millions d'quipements de la personne connects, 4 millions de lunettes, 4 millions de
bracelets de fitness et 2 millions de montres, devraient tre vendus en 2014, soit un chiffre daffaires de
3 milliards de dollars.
Ce march lucratif pourrait reprsenter 100 millions dunits en 2020 et offrir de belles opportunits
notamment dans le secteur de la sant. PwC8 estimait 4,5 milliards de dollars en 2013 un march mondial qui
pourrait atteindre les 23 milliards de dollars en 2017 voir 26 milliards selon Research2Guidance9.
> Smartphones et tablettes supplantent les PC
Selon le GARTNER10
2,4 milliards de portables, tablettes et PC auraient t vendus dans le monde en 2013. Le
total des ventes devrait mme frler les 3 milliards de terminaux en 2017. A cette date, il devrait se vendre plus
de tablettes que de PC dans le monde (467 millions de tablettes contre 271 millions de PC). Cette tendance est
dj observable en France depuis 2013.
Selon DELOITTE11
: 25% des smartphones vendus en 2014 seront des phablets (smartphones avec des tailles
d'cran comprises entre 5" et 6,9"). Au niveau mondial, le volume des ventes devrait tre de 300 millions soit 2
fois plus qu'en 2013 et 10 fois plus qu'en 2012.
Lunivers du Cloud poursuit son expansion
> Un poids croissant au niveau mondial en CRM et ERP
Selon le cabinet d'tudes GARTNER12
les solutions CRM en SaaS (Software as a Service)/Cloud devraient
reprsenter 49% du march mondial du CRM en 2014 et 50% pour 2015. Dans le domaine des ERP, ORACLE
estime que les 2/3 des nouvelles implmentations le sont directement sur le Cloud.
> Une marge de progrs pour les usages en PME
33 % des entreprises franaises utilisaient le Cloud en 2013 selon le CloudIndex13
de Pierre Audoin
Consultants (PAC). Le march du Cloud en France devrait crotre de 36% en 2014 (3,5 milliards deuros) et
devrait atteindre 4,9 milliards deuros lhorizon 2015 selon Xerfi14
France.
4 http://www.washingtonpost.com/business/on-it/cisco-ceo-at-ces-2014-internet-of-things-is-a-19-trillion-opportunity/2014/01/08/8d456fba-789b-11e3-8963-b4b654bcc9b2_story.html 5 1 Trillion = 1 000 milliards 6 http://www.gartner.com/newsroom/id/2636073 7 http://www.deloitte.com/view/fr_FR/fr/mediatheque/tmt-predictions-2014/index.htm 8 http://www.pwc.fr/socio-economic-impact-of-mhealth-an-assessment-report-for-the-european-union.html 9 http://www.research2guidance.com/shop/index.php/mhealth-report-2 10 http://www.gartner.com/newsroom/id/2645115 11
http://www.deloitte.com/view/fr_FR/fr/mediatheque/tmt-predictions-2014/index.htm 12 http://www.gartner.com/newsroom/id/2358015 13 http://www.cloudindex.fr 14 http://www.xerfi.fr/XERFINEW_WEB/FR/etude-2SAE18.awp
P a g e
| 13
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Les PME reprsentent un fort gisement de croissance : selon le CloudIndex de PAC en 2013, 20 % seulement
des entreprises de moins de 200 personnes avaient recours aux services en Cloud (SaaS, IaaS et PaaS) contre
53% pour les grandes entreprises (+1000 salaris) principalement pour des craintes lies la scurit.
> La dferlante des formations de masse en ligne : les MOOCs
Dici 2014, le cabinet DELOITE15
prvoit une hausse de 100% des inscriptions aux formations en ligne
ouvertes un grand nombre d'tudiants, les MOOCs (Massive Open Online Courses) par rapport au 10 millions
de cours en ligne de 2012. Ce nouveau march nest pas encore disruptif car les MOOCS ne reprsenteront en
2014 que 0,2% des cycles complet dtudes. Ils pourraient cependant atteindre 10% des cycles complets
dtudes en 2020.
Explosion du march et des usages du Big Data
MARKETSANDMARKETS16
value le march mondial du Big Data en 2013 14,87 milliards. Selon Transparency
Market Research17
, il devrait atteindre 8,9 milliards de dollars en 2014 avec une croissance annuelle proche des
40% dans les annes suivantes pour atteindre en 2016 prs de 24,6 milliards de dollars.
IDC18
prvoit que le march de la technologie et des services Big Data devrait crotre un taux annuel de 27%
pour atteindre 32,4 milliards de dollars en 2017 - soit environ six fois le taux de croissance du march des TIC.
ABI RESEARCH19
, qui intgre dans le primtre de son tude du march Big Data les logiciels et les services,
value ce march 31 milliards de dollars en 2013 et 114 milliards de dollars en 2018, soit une progression
annuelle de 29,6%. GARTNER20
, pour sa part, estime que d'ici 2016, les investissements dans le Big Data et en
solutions logicielles proposes par les startups devraient atteindre 232 milliards de dollars.
(R)volution industrielle et de services
> Robotique industrielle : les PME encore sous-quipes
Selon la socit d'tude et de conseil en innovation ERDYN21
, le march mondial de la robotique industrielle
pourrait atteindre 26 milliards de dollars en 2015. Le taux dquipement moyen au niveau mondial est de 58
robots pour 10.000 employs dans lindustrie (68 aux USA, 47 en Asie et 80 pour lEurope).
C'est pour rattraper le retard pris notamment par rapport leurs concurrents allemands (qui comptent 4 fois
plus de robots) que le plan "Robot Start PME" a t lanc en 2013 en France pour aider 250 PME investir en
robotique industrielle.
15 http://www.deloitte.com/view/fr_FR/fr/mediatheque/tmt-predictions-2014/index.htm 16 http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/big-data-market-1068.html 17 http://www.transparencymarketresearch.com/big-data-market.html 18 http://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS24542113 19 https://www.abiresearch.com/press/big-data-spending-to-reach-114-billion-in-2018-loo 20 http://www.gartner.com/technology/research/big-data/ 21 http://www.erdyn.com/elements/download/cp_erdyn_etude-pipame_robotique-vf.pdf
P a g e
| 14
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
> L'mergence de l'(E)cobotique pousse la France faire sa Robotlution
Dans le domaine de la "robotique de services", la Fdration Internationale de la Robotique (IFR) estimait le
march mondial 17 milliards d'euros en 2013, 100 milliards d'euros en 2018 pour atteindre 200 milliards
d'euros en 2023.
Monsieur Hardouin dirigeant de la socit AEROSPLINE et vice-prsident du cluster "Aquitaine Robotics"
propose dtendre le concept de "cobotique22
" celui d"Ecobotique" ("Ecobotics" en anglais) en y intgrant la
dimension environnementale. Ces robots de nouvelle gnration devraient oprer dans des domaines varis
tels que le mdical (40% du march), l'agroalimentaire et l'levage (25%), la tlprsence, le BTP, l'aide la
personne et la surveillance.
Le mardi 4 mars 2014 a t lanc en France le fonds de capital-risque "Robolution Capital" dot de 80 millions
d'euros et premier fonds ddi la "robotique de services". Cr l'initiative de Bruno Bonnell23
et pilot par
Orkos Capital, il est financ galit par le secteur public et le secteur priv. Il a pour objectif d'accompagner
les entreprises depuis la phase damorage jusqu' celle du dveloppement, avec des investissements de
300 000 euros 3 millions deuros. 450 entreprises environ pourraient tre concernes.
> L'impression 3D la porte de tous
Selon DELOITTE24
, l'impression 3D devrait connatre une croissance de +75% du march en 2014, +200% en
2015. Limpression 3D devrait reprsenter un march 8,41 milliards de dollars dici 2020 selon le cabinet
dtudes MARKETANDMARKETS25
. Les secteurs o limpression 3D connat la plus forte croissance sont
larospatial et la sant, suivis par lautomobile, la dfense et la production de machines industrielles ou
professionnelles.
GARTNER26
estimait en 2013 56 500 imprimantes 3D (de moins de 100.000$) les ventes une clientle tant
professionnelle que grand public. Le march 2014 des imprimantes 3D devrait progresser de 75% conduisant ce
secteur doubler de taille.
Le march des consommables utiliss par les imprimantes 3D comme les diffrents plastiques et mtaux,
devrait profiter de ce dveloppement et reprsenter 615 millions de dollars en 2025 selon IDTechEx27
.
22 Nologisme traduisant la robotique de collaboration ou robotique cooprative en interaction directe ou tl-opre avec un oprateur humain. 23 Cofondateur d'Infogrames et prsident de Syrobo (syndicat franais de la robotique) 24 http://www.deloitte.com 25 http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/3d-printing-market-1276.html 26 http://www.gartner.com/newsroom/id/2600115 27 http://www.idtechex.com/research/reports/3d-printing-2013-2025-technologies-markets-players-000352.ja.asp
P a g e
| 15
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Le E-commerce poursuit sa croissance en France
Selon Mdiamtrie28
, la France comptait en 2013 prs de 33,8 millions de cyberacheteurs, (+38,5% en 4 ans)
soit 78 % des internautes franais. Les cyberacheteurs ont ralis en 2013 plus de 600 millions de transactions
en ligne (+17,5% / 2012 ; selon la Fevad29
) pour un montant total des ventes de 51,1 milliards deuros (+13,5% /
2012). Selon la Fevad, les ventes de Nol ont dpass les 10,1 milliards deuros (+12,5 % / 2012).
Le march du e-commerce franais compte 138 000 sites actifs (+17% / 2012; soit 20 000 nouveaux sites). Entre 2005 et 2013, le nombre de sites marchands a ainsi t multipli par prs de 10 et le chiffre daffaires par 6.
Selon ltude Oxatis-KPMG30
, prs de 40 % des sites commerants sont consacrs la beaut, la maison et au
jardin, la mode, la culture et au sport. 75% des e-commerants possdent galement des boutiques
physiques.
> Le m-commerce occupe une part de plus en plus importante
Les ventes sur mobiles (tablettes et smartphones) reprsentent 5 % des ventes sur Internet et ont quasiment
doubl en 2013 avec un chiffre daffaires de plus de 2,5 milliards deuros. Les sites du panel Fevad iCE 40 (qui
permet de mesurer lvolution primtre constant de 40 sites leaders) ralisent mme 11 % de leur activit
en m-commerce.
> La frquence dachats augmente mais le panier moyen se dgrade
En 2013, la demande est tire par larrive de nouveaux acheteurs en ligne : +5% / 2012 (selon Mdiamtrie) et
par laugmentation de la frquence dachats : en moyenne 18 transactions par an et par acheteur (16 en 2012).
La baisse du panier moyen dj constate en 2012, sest poursuivie en 2013 (84,5 contre 87,5 en 2012; soit
-3,5%). Le dernier trimestre 2013 a mme connu le plus bas niveau jamais enregistr jusqu'ici pour le panier
moyen avec 83 .
> Un march qui profite surtout aux leaders et consacre les places de march
Selon la Fevad, 66% des sites (quelques 90 000) font un CA de moins de 30K tandis que 4% (soit environ 6000 sites) dpassent le million deuros de CA. 1000 sites ralisent plus de 10m et concentrent prs de 70 % des ventes.
En 2013, les sites du panel Fevad iCE 40 ont vu leur chiffre daffaires progresser de +4% sur un an malgr un recul de la consommation de dtail hors alimentaire de 2% sur lanne (selon la Banque de France).
Selon Mdiamtrie31
en Octobre-Novembre 2013, 64,6% des internautes ont consult, chaque mois, au moins un des sites du Top 15 e-commerce ; soit en moyenne 30,1 millions dinternautes (+2,7% / 2012). AMAZON reste premier dans le classement des Tops 15 des sites e-commerce les plus visits en France devant la FNAC et CDISCOUNT qui suivant les mois schangent les places de 2e et 3e.
28 http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/barometre-trimestriel-de-l-audience-du-e-commerce-en-france-au-4eme-trimestre-2013.php?id=1005#.UydAcbQ9fTp 29 http://www.fevad.com/etudes-et-chiffres/bilan-du-e-commerce-2013-previsions-2014 30 http://www.fevad.com/espace-presse/le-profil-du-e-commercant-en-2014-special-tpe-pme-un-secteur-preponderant-dans-l-economie-francaise-et-sur-le-marche-de-l-emploi#topContent 31 http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/barometre-trimestriel-de-l-audience-du-e-commerce-en-france-au-4eme-trimestre-2013.php?id=1005#.UydBFrQ9fTo
P a g e
| 16
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Source http://www.mediametrie.fr/internet/communiques/
* Sites adhrents la FEVAD
En 2013, les places de marchs (Marketplaces) tirent le chiffre daffaires des sites marchands. Leurs ventes ont progress de 42% au 4me trimestre. Elles occupent les 5 premires places en termes de trafic et 7 des 10 premires places. Par ailleurs, 32% des e-commerants vendent sur les places de marchs.
CDISCOUNT
1,3 Milliard CA 2012
+16,3 % Croissance 2012
+ 25% PDM en lectromnager, informatique & Hi-Tech
+ 10 millions visiteurs uniques / mois
13,5 millions clients
+1 200 employs
200 000 m2 d'entrepts
14 000 points de retrait en France
Place de march : 5,5 millions doffres et 2800 vendeurs / Volume daffaires 2012 : 100 millions
Lactivit e-commerce du Groupe CASINO32
(Cdiscount, Monshowroom ) a ralis un CA de 1 781,7 Mds en 2013 (contre 1 745,6 en 2012) en hausse de +2,1% / 2012. Le volume daffaires total (yc marketplace) de Cdiscount a connu une forte croissance +15,8% au T4 2013. La
marketplace reprsente dsormais 16% du volume daffaires avec 5,5 millions doffres et 2800 vendeurs. Les
volumes (nombre darticles vendus) y compris marketplace sont en hausse de +19,6% au T4. Le chiffre
daffaires de Cdiscount progresse de +10,2%, soutenu par les ventes sur mobiles.
32
Sources : Cdiscount, www.groupe-casino.fr/fr/Chiffre-d-affaires-du-4eme,5573.html
P a g e
| 17
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Les 20 premiers acteurs franais du Top 500 des principaux e-marchands d'Europe, classs par CA
2012
Rang France
Rang Europe
Socit CA Web 2012 (millions )
CA Web 2011 (millions )
Croissance 2012
1 7 Cdiscount.com (Groupe Casino) 1 557 1 343 15,95%
2 11 Vente-Privee.com 1 307 1 075 21,54%
3 12 Groupe 3SI 1 224 1 155 6,00%
4 16 Groupe Auchan 1 024 838 22,18%
5 17 Carrefour Group 1 001 986 1,45%
6 25 E.Leclerc 732 403 81,43%
7 33 PPR 570 518 10,11%
8 50 Groupe M6 (Ventadis) 387 421 -8,24%
9 51 Darty.com 379 323 17,20%
10 56 Rue du Commerce 330 311 6,10%
11 58 Atlas For Men 317 309 2,68%
12 59 LVMH 316 258 22,42%
13 62 Bijoudumois.com 307 292 5,21%
14 77 Showroomprive.com 250 180 39,15%
15 89 Eveil et Jeux 223 214 4,21%
16 91 Vente-unique.com (groupe Cafom) 214 189 13,05%
17 96 LDLC 200 169 18,73%
18 116 Leroy Merlin 153 148 3,21%
19 117 Spartoo 152 100 51,71%
20 119 Sarenza 148 81 82,90%
Source : Internet Retailer / Top 500 Guide
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/top-500-e-commerce-europe/top-20-france.shtml
P a g e
| 18
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
P a g e
| 19
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Partie 2 Cadre mthodologique
P a g e
| 20
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
P a g e
| 21
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Quel primtre pour le numrique ?
Devenues incontournables au dveloppement des entreprises, les technologies numriques sont aujourdhui
prsentes dans lensemble des activits conomiques, quelles soient industrielles, commerciales ou encore
lies aux services. Difficile donc de dfinir avec prcision et de manire incontestable ce que serait la filire
numrique. En effet, la difficult de la dfinition dune entreprise numrique rside dans la qualification dune
frontire entre le crateur et lutilisateur (ou lintgrateur ) de technologies numriques.
Afin de rpondre cette pineuse question de la dfinition dune entreprise numrique, nous avons fait le
choix de procder par tape. Tout dabord, un premier travail a consist qualifier les entreprises dites cur
de cible cest--dire celles dont le mtier principal est la cration de technologies et/ou doutils numriques.
Cette dfinition sappuie sur le primtre des industries TIC retenu dans le cadre des Etats Gnraux de
lIndustrie auquel nous ajoutons le commerce dquipements TIC dans une logique de filire. Notre dfinition
est base sur une agrgation de codes NAF (Nomenclature dActivits Franaises), et se dcline en cinq
catgorie dactivits :
Le commerce de dtail / de gros dquipements TIC : vente dordinateurs, de composants et
dquipements lectroniques et de tlcommunication
La fabrication dquipements TIC : fabrication dordinateurs et de priphriques, dquipements de
tlcom ou encore de composants lectroniques.
Les services informatiques et le dveloppement de logiciels : conseil et dveloppement faon,
outsourcing33
, hbergement, Internet mais aussi ldition de logiciels.
Les services de tlcommunication : mobile, satellite et filaire.
La rparation dquipements TIC : rparation dordinateurs, dquipements tlcom.
Nota Bene : Le dtail des codes NAF cur de cible est repris en annexe page 77
Primtre
gographique Rgion Aquitaine
Services informatiques et dveloppement de logiciels
Commerce dquipements TIC
Rparation quipements TIC
Tlcommunications Fabrication quipements TIC
69 % 13 % 12 % 5 % 1 %
Rpartition des activits cur de cible sur le territoire aquitain
Base : 7 275 tablissements
Source : INSEE (y compris les activits librales)
au 31 dcembre 2013
Dun point de vue mthodologique et au regard de la structuration des bases de donnes mobilises (par code
NAF), nous avons pu retranscrire une image fidle des tablissements cur de cible. Grce aux donnes INSEE
(fichier SIRENE), lensemble des typologies dtablissements a pu tre apprhend savoir les activits
librales (autoentrepreneurs pour lessentiel), les structures unipersonnelles (sans salari) et les tablissements
33 Loutsourcing est une pratique qui consiste externaliser vers un prestataire spcialis certaines tches dans le domaine du marketing et de la relation client. Les pratiques doutsourcing sont surtout prsentes dans le domaine des centres dappels et du support client.
P a g e
| 22
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
ayant au moins un salari. La mobilisation de la base de donnes SIRENE a apport un plus lanalyse, car ont
pu tre captes les activits dites freelance34
trs rpandues dans la sphre du numrique.
A lchelle de la Rgion Aquitaine il a pu ainsi tre constitu un fichier de 7275 entreprises faisant partie du
cur de cible de la filire numrique.
Primtre gographique Rgion Aquitaine
Statut libral Etablissements sans salari Etablissements ayant au moins un salari
2 937 tablissements
40,4 % 2 725 tablissements
37,4 % 1 613 tablissements
22,2 % Rpartition des tablissements cur de cible par typologie sur le territoire aquitain
Base : 7 275 tablissements
Source : INSEE (y compris les activits librales)
au 31 dcembre 2013
Afin de mesurer le nombre demplois que concentrent les tablissements cur de cible , ce sont les bases
sociales de donnes de lURSSAF qui ont t mobilises. Riches des dclarations des entreprises, ces bases nous
permettent non seulement davoir une vision assez fidle du nombre de salaris mais galement la possibilit
de faire des comparaisons lchelle nationale et interrgionale. De plus, des calculs de taux dvolution ont
galement t possibles entre les annes 2008 et 2012. Cependant, ne sont concerns dans cette partie que les
tablissements ayant au moins un salari (soit 22 % de notre population aux vues des donnes de lINSEE).
Nest donc pas comptabilis le propre emploi du dirigeant travaillant seul (prs de 5700 personnes). Malgr
cette rduction du nombre dtablissements qui sapplique chaque territoire, les indicateurs extraits de la
base URSSAF donnent des tendances pertinentes sur le dynamisme des activits numriques en matire
demploi.
Primtre gographique Donnes nationales avec dclinaisons
possibles par rgion
Cible Etablissements ayant au moins un
salari
Donnes cl
Nb tablissements au national : 39 130 Nb tablissements aquitains : 1 613 (4,1 %)
5e rgion franaise (en nb dtablissements)
Effectif salari au national : 675 653 Effectif salari aquitain : 23 327 (3,5 %)
6e rgion franaise (en nb demplois salaris)
Etablissements ayant au moins un salari en Aquitaine
Base : 1 613 tablissements
Source : URSSAF
au 31 dcembre 2012
Nanmoins, nous ne pouvons pas rduire les entreprises numriques celles dites cur de cible . Il existe
en effet dans le paysage conomique aquitain de nombreuses structures qui intgrent de manire intense et
mme parfois adaptent des outils numriques leur cur de mtier. Par la suite, ces entits seront qualifies
34 Quelquun qui vend ses services un employeur sans contrat long-terme.
P a g e
| 23
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
dactivits connexes du numrique. La qualification de ces activits connexes a t ralise en plusieurs
tapes :
Dans un premier temps, ont t identifis les codes NAF35 qui pourraient englober des
tablissements fortement intgrateurs de technologies numriques.
Dans un second temps, sur la base des codes NAF prdfinis, un travail minutieux de qualification
entreprise par entreprise a t effectu partir dune lecture du libell de lactivit. En raison de la
complexit de cette tche, la qualification des activits dites connexes a t ralise via le Systme
dInformations Economiques (fichier de la CCI de Bordeaux) et ne porte que sur la circonscription de la
CCI de Bordeaux.
Afin de sassurer que certaines entreprises ne sont pas passes entre les mailles du filet, un
croisement avec les annuaires dassociations professionnelles a t effectu (ADEISO, Bordeaux
Games, SYRPIN, AEC ). Il est noter que lagglomration bordelaise concentre plus de 50 % des
Entreprises du numrique en Aquitaine.
Ce travail sur les activits connexes a permis didentifier 680 tablissements supplmentaires qui sont intgrs
ltude sur Bordeaux.
Nota Bene : Le dtail des codes NAF connexes est repris en annexe page 79
Primtre gographique Circonscription de la CCI de Bordeaux
Cibles Etablissements ayant au moins un
salari
Etablissements sans salari
Donnes cl
Identification de 680 tablissements dits connexes (soit 26,7 % de lensemble des entreprises numriques qualifies sur le territoire de la CCI de Bordeaux)
317 crations prennes dactivits connexes depuis le 1
er janvier 2010
Dfinition des activits dites connexes
Source : Systme dInformations Economiques (CCI de Bordeaux)
au 31 novembre 2013
Il convient de prciser que les activits dites connexes nintgrent pas le e-commerce36
. Ce dernier fait donc
lobjet dun traitement particulier car nous ne pouvons ignorer cette dynamique sur le territoire aquitain (cf.
partie 1 page 15) en raison de la prsence de leaders nationaux comme Cdiscount, Maxicoffee, 1001 Pneus,
etc. Le e-commerce intgre en effet aux cts des pure players de plus en plus dentreprises proposant leur
offre via Internet, sans que la vente en ligne puisse constituer leur principal canal de distribution (clic and
mortar).
Par ailleurs, la production de ce rapport se faisant dans le contexte de la candidature de lagglomration
bordelaise au Label French Tech, un focus spcial est ralis sur le territoire de la CCI de Bordeaux. Ce focus
(page 53) a t ralis partir des donnes du Systme dInformations Economiques (fichier consulaire) de la
CCI de Bordeaux.
35 Nomenclature dActivits Franaises 36 Le commerce lectronique ou vente en ligne, dsigne l'change de biens, de services et d'informations entre les rseaux informatiques, notamment Internet
P a g e
| 24
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Primtre gographique Circonscription de la CCI de Bordeaux
Cibles Etablissements ayant au moins un
salari
Etablissements sans salari
Donnes cl
Identification de 1 888 tablissements dits cur de cible (soit 45% des 4 198 tablissements cur de cible identifis en Gironde grce aux donnes INSEE)
827 crations depuis le 1er janvier 2010 dont 673 encore en activit aujourdhui
Dfinition des activits dites cur de cible
Source : Systme dInformations Economiques (CCI de Bordeaux)
au 31 novembre 2013
Une analyse de la situation financire des entreprises du numrique en Gironde vient complter ltude. Cette analyse a t effectue partir des comptes publis par Diane sur la priode 2008-2012. Les informations financires de 1673 entreprises sont disponibles selon les annes. Cependant, en raison de donnes manquantes pour certaines entreprises (comptes non publis certaines annes, indicateurs cls non disponibles parmi les donnes publies, etc.), seules 1244 entreprises sont incluses dans lanalyse financire. Sont galement exclus du champ danalyse, les grands comptes nayant pas leur sige social en Aquitaine. Malgr ces restrictions, les 1244 entreprises constituent une base pertinente pour donner un aperu de la situation financire des entreprises du numrique dans la Rgion.
Primtre gographique de
lanalyse financire Circonscription de la CCI de Bordeaux
Population Cibles Etablissements ayant au moins un
salari
Etablissements sans salari
Fichier de base : 2568 tablissements recenss (activits cur de cible + connexes)
Ont t exclus de lanalyse financire les tablissements dont le sige est hors ressort.
donnes disponibles pour 1673 tablissements
Source : pr-ciblage Systme dInformations Economiques
Traitement des donnes financires : DIANE
La qualification de lenvironnement numrique aquitain a t ralise partir dune exploitation des sources documentaires (acteurs de la filire, collectivits locales) mais galement une veille presse (gnraliste et spcialise).
P a g e
| 25
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Partie 3 LAquitaine numrique et entrepreneuriale
P a g e
| 26
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
P a g e
| 27
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Un environnement propice lentreprise du numrique
Durant tout son cycle de vie, lentreprise dite numrique en Aquitaine bnficie dune offre services
daccompagnement riche, de la cration son dveloppement :
Les formations aux mtiers du numrique
Les incubateurs, ppinires et technoples
Les Agences de dveloppement
Les Associations professionnelles
Les Tiers-lieux autour du numrique (espaces de travail et dchanges pour stimuler linnovation et la crativit)
Les vnements professionnels
ENVIRONNEMENT
NUMERIQUE AQUITAIN
Formations
(ESTIA, Kedge, Digital Campus)
Incubateurs/ Ppinires/
Technoples
Agences de dveloppement
(ADI, BGI,..)
Chambres de Commerce et
d'Industrie
Clusters
(TIC Sant, ...)
Associations professionnelles
(ADESIO, SYRPIN, Bordeaux Games,...)
Evnements Professionnels
(Plante E-Commerce )
Tiers-Lieux du Numrique (
NODE, ...)
Recherche & Dveloppement
(INRIA, LABRI)
P a g e
| 28
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
> Les formations aux mtiers du numrique en Aquitaine
Le tissu de formations aux mtiers du numrique est particulirement dense en Aquitaine, ds le Bac pro
jusquau doctorat (en passant par des diplmes dtat). Prs de 50 tablissements accueillent plus de 140
formations dans le numrique.
Les centres de formation au numrique en Aquitaine Sources : CCI et AEC (2013)
Traitement : DAE-AFI / CCI de Bordeaux
Quelques tablissements spcialistes du numrique :
EPITECH37, Ecole de lInnovation et de lExpertise Informatique, compte 12 campus en France dont un
Bordeaux.
EPSI38, lEcole dIngnierie Informatique, possde plusieurs campus sur le territoire national. A travers
diffrents partenariats, notamment avec le Node (espace de travail collaboratif pour le numrique), le
campus EPSI est pleinement intgr dans lenvironnement numrique bordelais.
LESCEN, Ecole Suprieure de Commerce et dEconomie Numrique, intgre 7 formations, du BTS au
Master professionnel. Base Bordeaux, lcole forme particulirement aux mtiers du e-commerce
et du web.
ESTIA, Ecole Suprieure des Technologies Industrielles Avances, associe la formation, la recherche
et lentreprise sur son campus Bidart (64). Ltablissement public denseignement suprieur a
intgr un incubateur en son sein.
37 EPITECH : Ecole pour lInformatique et les nouvelles technologies 38 EPSI : Ecole Prive Suprieure dInformatique
Kedge
P a g e
| 29
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
La formation Mtiers du Multimdia et de lInternet de lIUT Michel de Montaigne, offre aux
tudiants lopportunit dacqurir des comptences en informatique et dans le web (approche
technique).
Le Digital Campus est n de la volont de trois coles spcialistes du numrique afin de proposer les
meilleures formations au mtier du digital.
KEDGE : cre en 2001, la Chaire Commerce Connect est le fruit d'une collaboration de plusieurs
annes entre KEDGE Business School et les entreprises partenaires. Elle offre un terrain de recherche
unique et une exprience pr-professionnelle significative pour les tudiants. La chaire se propose de
dvelopper et de diffuser des connaissances et une expertise de pointe sur l'adoption et l'utilisation
des T.I.C. (Technologies de l'Information et de la Communication) par les consommateurs et les
entreprises. Elle observe par ailleurs l'volution des formes de distribution ainsi que le dveloppement
et l'intgration de la relation client dans une stratgie multicanal39
.
> La diversit des structures daccompagnement
Le territoire aquitain dispose de multiples structures permettant de porter maturation un projet et de laccompagner dans son dveloppement. Avec plus de 40 structures daide au dveloppement conomique ou associations professionnelles, lAquitaine possde des atouts forts pour lessor dune conomie numrique sur son territoire. Regroupant elle seule plus de la moiti des structures ou associations, la ville de Bordeaux peut tre considre comme le centre nvralgique de cette conomie numrique.
Les diffrentes structures prsentes sur le territoire aquitain
Source : CCI et AEC Traitement : DAE-AFI / CCI de Bordeaux
Lecture : Chaque pictogramme reprsente une structure. Les pictogrammes ne sont pas golocaliss.
39 http://www.kedgebs.com/fr/chaires/la-chaire-e-commerce-et-distribution
P a g e
| 30
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
LAction des Chambres de Commerce et dIndustrie
A travers leurs quipes de conseillers ddis au numrique, les Chambres de Commerce et dIndustrie
dAquitaine accompagnent les porteurs de projet (de cration et les entreprises de tous secteurs dactivit)
lintgration des usages numriques.
Laccompagnement des entreprises sarticule travers les actions suivantes :
Veille sur les usages et pratiques innovantes (Observatoire Aquitain de lEconomie Numrique)
Sensibilisation collective travers des ateliers et manifestations, en partenariat avec des experts du
numrique (consultants, prestataires )
o par thmatiques (marketing, logistique, dmatrialisation des changes, scurit, gestion)
o par niveau (cahier des charges, go localisation, rfrencement, rseaux sociaux, )
o par secteur dactivit (industrie, tourisme, commerce, vin,)
Accompagnement individuel dentreprises dans leurs projets numriques travers la ralisation dun
diagnostic incluant des prconisations sur les actions mettre en uvre.
Offre de solutions numriques (certificats de signature lectronique Chambersign, )
o Service de proximit travers le rseau des CCI
o Formation aux usages (veille et rponses aux appels doffres,)
o suivi clients travers un service dassistance en ligne ddi
Relai territorial et partenaire de programmes numriques nationaux et internationaux (Transition
Numrique, CyberSudoe, ).
A titre dillustration, la CCI de Bordeaux propose des ateliers tout au long de lanne pour sensibiliser les entreprises aux usages du numrique. Ces ateliers sont retrouver sur le site de la CCI
40.
En complment des ateliers, des diagnostics sont proposs selon les besoins de lentreprise (dmatrialisation, cration de site web, signature lectronique, rseaux sociaux).
Les prestations proposes par la CCI de Bordeaux permettent dacclrer la mise en uvre du projet.
40 http://bordeaux.cci.fr/Rubriques/Integrer-les-nouvelles-technologies
Observatoire Aquitain de l'Economie Numrique
Sensibilisation Collective
Ateliers, manifestations...
Accompagnement individuel
Diagnostic numrique
Offre de
solutions
P a g e
| 31
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Les ppinires dentreprises, les incubateurs ainsi que les technoples sont autant de structures permettant
le lancement de projets avec mutualisation de frais (notamment administratif et logistique) ainsi que la mise en
place dune dynamique collective et de partage.
Durant la phase de structuration de lentreprise, les diffrentes agences daide au dveloppement et
linnovation sont des sources de relais conomique et permettent de soutenir des projets en dveloppement.
LAquitaine en possde plusieurs dont certaines spcialises dans le numrique telles que :
Aquitaine Europe Communication (AEC) : Agence aquitaine du numrique, elle agit depuis 15 ans
auprs des acteurs du territoire sur trois volets : la veille oprationnelle, lmergence de projets
numriques innovants et lintermdiation stratgique au travers de son laboratoire dides.
LAgence des Nouvelles Technologies de lInformation et de la Communication, ANTIC, agit pour
dvelopper les nouvelles technologies et leurs usages sur le territoire du Pays Basque.
Le rseau des Chambres de Commerce et dIndustrie sensibilise les entreprises aux usages du
numrique et les accompagne dans lintgration des outils numriques. De plus, le rseau consulaire
(CCIT, CCIR) aide les entreprises se dvelopper et innover, notamment, pour les CCI, par
lintermdiaire de CCI Innovation lanc en dcembre 2013 par la CCI Aquitaine.
Les associations professionnelles du numrique sont elles aussi bien reprsentes sur le territoire. Avec une
douzaine de structures (associations et Clusters) tournes vers les entreprises du numrique, lAquitaine a les
cls pour un maillage dense et diversifi des activits du numrique : des structures spcialises - telles que les
cluster TIC Sant, spcialis dans linformatique de sant, TOPOS pour les applications satellitaires, Aquitaine
Robotics, pour la robotique industrielle, ou lassociation Bordeaux Games, regroupant les professionnels du jeu
vido - jusquaux associations plus gnralistes ( ADEISO, AQUINUM, le SYRPIN ou PEBA ) :
ADEISO : Depuis 30 ans, lassociation runit prs de 130 membres pour renforcer et dynamiser les
activits lectroniques, informatiques et les technologies de linformation en Aquitaine.
SYRPIN : le Syndicat rgional des professionnels de linformatique et du numrique, a t cr en
1967. Bas Bordeaux, le SYRPIN propose des rencontres, des runions de professionnels pour
partager, changer et crer des partenariats.
Un ple de comptitivit Digital Aquitaine est en cours de cration afin de renforcer le potentiel
dinnovation et de cration de valeur collaborative.
P a g e
| 32
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
> Les tiers-lieux, un modle en pleine expansion
La prsence de nombreux Tiers-lieux sur une large partie du territoire vient complter loffre disposition des entreprises. Ces tiers-lieux, appels aussi Troisime place sont lincarnation des concepts de travail participatif (co-working) ou des espaces ouverts (open space). Ils reprsentent des lieux hybrides, faciles daccs, pour permettre aux entrepreneurs locaux ou de passage de travailler dans un espace quip, moindre frais. Les valeurs fondamentales autour de ces tiers-lieux sont les suivantes :
La durabilit La communaut Louverture Laccessibilit La coopration
En Aquitaine, 18 tiers-lieux sont dj ouverts dont 9 Bordeaux et plus de trente (33) sont en projet.
Les Tiers-Lieux en Aquitaine Sources : CCI de Bordeaux et http://www.tierslieux.net/ Traitement : DAE-AFI / CCI de Bordeaux
Lecture : Tous les tiers-lieux de la ville de Bordeaux sont reprsents par un seul pictogramme. Ils sont au nombre de 9.
P a g e
| 33
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
> Les vnements du numrique
Les vnements autour du numrique sont florissants en Aquitaine.
Des rencontres professionnelles la sensibilisation du Grand public, les manifestations se diversifient et
accueillent un large public (voir tableau ci-contre).
La majeure partie des vnements ont lieu Bordeaux. Toutefois, de nouvelles manifestations mergent dans
dautres villes aquitaines, notamment Pau :
La Grande Jonction (vnement en partenariat de la Semaine Digitale de Bordeaux).
TEDx Basque Country, la version basque des clbres vnements TED (en partenariat avec lESTIA de
Pau).
Quelques vnements du Numrique en Aquitaine Thmatique
Colloque Aqui Rendez-vous annuel de la presse en ligne francophone
Creative Tuesday Rencontre mensuelle des acteurs du jeu vido
Destines Numriques Rendez-vous annuel des entreprises du numrique
Forum de l'conomie collaborative Vers de nouveaux modles de dveloppement et de cration demplois
Forum Neo Media Rendez-vous annuel de lactualit numrique et de ses nouveaux mtiers
Inspirience the 3D La rencontre Solutions 3D Collaboratives et Immersives pour l'Industrie
ITS 2015 Congrs mondial de transports intelligents
La Grande Jonction Rencontre conomie classique / conomie numrique
Les Signaux Numriques Rendez-vous annuel sur les tendances du numrique
Metro'Num Rencontre des services numriques urbains et territoriaux
Numriglobe Un rendez-vous annuel partager les bonnes pratiques du numrique dans le monde
Plante E-commerce Salon aquitain du commerce en ligne
Rencontres Education et Numrique Le rendez-vous des acteurs publics et privs de lducation et du numrique
Rencontres E-tourisme Rendez-vous annuel des professionnels du tourisme et du numrique
Semaine Digitale De Bordeaux srie de manifestations et dvnements varis ouverts au grand public comme aux professionnels
TEDx Basque Country confrence organise autour des thmes technology-entertainment-design TEDx Bordeaux
A retenir sur lenvironnement numrique aquitain : > 50 tablissements de formation et 140 formations dispenses > 40 structures daide au dveloppement (y compris des CCI territoriales > 3 clusters : TIC sant, TOPOS et Aquitaine Robotics > 18 Tiers lieux et 33 en projet > De nombreux vnements
P a g e
| 34
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Des Start-up aquitaines en croissance, preuve dun dynamisme entrepreneurial
De nombreuses start-up se dveloppent actuellement dans le domaine du numrique en Aquitaine, dont une
majorit localises au sein de la Communaut Urbaine Bordelaise. Accompagnes par lcosystme, ces start-
up sont une richesse pour linnovation rgionale et pour son dynamisme.
Durant les annes 2012 et 2013, 18 socits ont lev des fonds pour un total dpassant 20 millions deuros41
.
Un grand nombre de start-up aquitaines du numrique sont des socits de services en ingnierie informatique (SSII). Le e-commerce est aussi une tendance forte du territoire.
Rpartition des start-up par sous-domaine dactivit Sources : CCI et myfrenchstartup.com (Janvier 2014) Traitement : DAE-AFI / CCI de Bordeaux
Quelques exemples de start-up aquitaines ayant lev des fonds depuis 2012 :
Sources : CCI de Bordeaux et myfrenchstartup.com
41 Source : myfrenchstartup.com
0 2 4 6 8 10 12
Electronique,
Emploi,
Jeux vidos,
Mobile app
Marketing, com,
Site Internet
Vin
Biotech,
E-commerce
SSII, Software
Base Bordeaux (33) et cre en 2006
Plateforme en ligne de gestion et de diffusion de contenus multimdia
Dernire leve de fonds en 2008 hauteur de 250 000
Septembre 2008: Elue Jeune Entreprise Innovante par le Ministre dlgu la Recherche
Libcast.com
Installe Bordeaux (33) et cre en 2012
yummypets.com : Rseau social pour animaux
Dernire leve de fonds en 2012 hauteur de 1 500 000
Octopepper
Installe Martillac (33) et cre en 2007
Dmatrialisation des flux documentaires
Dernire leve de fonds en 2010 hauteur de 2 500 000
1er prix des E-Doc Awards 2012 pour sa solution Demat Immo
Primobox
Base Bruges (33) et cre en 2011
Ezakus commercialise un service de ciblage d'audience pour diteurs et annonceurs (pour des offres de social profiling)
Dernire leve de fonds en septembre 2013 hauteur de 2 500 000
Ezakus
Base Bordeaux (33) et cre en 2010
Application de gestion de tche collaborative
La socit emploie 15 personnes
En 2012, Azendoo a effectu une leve de fonds hauteur de 1 300 000
Azendoo
Base Bordeaux (33) et cre en 2008
Spcialiste de l'agrgation de contenus pour appareils mobiles
La socit a sign avec 880 mdias dans le monde
Une leve de fonds en 2013 hauteur de 4 360 000
Mobiles Republic
P a g e
| 35
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
De plus en plus dacteurs locaux visibilit internationale
Quelques entreprises rgionales ont dpass le stade de la start-up pour devenir des entreprises avec une forte visibilit internationale. Les entreprises prsentes ci-contre sont des exemples de russites bordelaises dans le numrique. Ces entreprises emploient prs de 870 salaris et gnrent plus de 1 055 000 000 de chiffres daffaires (source : DIANE).
Des acteurs locaux visibilit internationale Sources : Diane et SIE Traitement : DAE-AFI / CCI de Bordeaux
LAquitaine, rgion attractive pour les grandes entreprises du numrique
LAquitaine est aussi un territoire propice lconomie du numrique pour les grands groupes. En effet, on
note la prsence de grands groupes du numrique dans la Rgion :
Raison Sociale Activit Lieu dimplantation
McKesson France, Informatique hospitalire Canjan Agfa Healthcare Informatique hospitalire Artigues Prs Bordeaux Thals Dfense / Scurit Mrignac Dassault Dfense / Scurit Mrignac CapGemini Services Informatiques Pessac BULL Services Informatiques Bordeaux CGI Services Informatiques Bordeaux Atos Services Informatiques Pessac Sage Edition de logiciels Mrignac SOPRA Edition de logiciels Mrignac IBM Edition de logiciels Bordeaux Laser Cofinoga (CRM) Edition de logiciels Mrignac
P a g e
| 36
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Les initiatives territoriales structurantes du numrique
En Rgion Aquitaine :
Ple Digital Aquitaine42 :
Fin novembre 2013, la 3me
dition des Destines Numriques, organise par lADEISO, a t loccasion du
lancement officiel du Centre Aquitain des Technologies de lInformation et Electroniques (CATIE) et de
lannonce du nom du futur ple numrique aquitain : Digital Aquitaine. Cette structure a pour vocation de
devenir le ple dexcellence sur les usages numriques en Aquitaine.
Le CATIE a pour mission premire daider au dveloppement des entreprises dans le Numrique et
lElectronique. Il sagit dun centre de recherche, accompagnant les entreprises pour la recherche industrielle et
le dveloppement exprimental.
Les Tiers-lieux en Aquitaine43 :
Le nombre de tiers-lieux ouverts ou en projet est en forte augmentation dans toute la Rgion : lAquitaine en
compte actuellement 18 et 33 sont actuellement en projet.
Le Trs Haut Dbit en Aquitaine : depuis 2009, les lus rgionaux ont dcid dengager les dmarches
pour dployer la fibre optique sur le territoire aquitain, lhorizon 2030. Lamnagement, estim 1,7
milliards deuros, est prvu en trois tapes :
Dploiement 5 ans dans les communes de plus de 5 000 habitants
A 10 ans, dploiement dans les communes de plus de 1 500 habitants
A lchance des 20 ans, lensemble du territoire pourrait tre pris en compte.
Les premires villes ont mis en place la fibre optique (Parempuyre et Blanquefort44
) et les
dpartements avancent (la fibre en Dordogne prvue en 201545
)
Le Conseil Gnral des Pyrnes Atlantiques est prt consacrer plus de 50M la gnralisation de
la fibre optique. La socit IRIS64 est responsable de la construction, lexploitation et la
commercialisation du rseau haut dbit des Pyrnes Atlantiques depuis 2004 jusquen 2024. Des
foyers jusquaux ZAC (Zone dActivit Commerciale), en passant par les collges, plus de
75 millions d ont t investis dans le rseau haut dbit. (source : http://www.iris64.fr/societe.php)
Le dveloppement mondial des Data Center se traduit aussi sur le plan rgional par le dploiement de plusieurs projets dont :
Quelques Data center en Aquitaine Sources : CCI de Bordeaux, Sud Ouest Eco dcembre 2013, http://www.datacentermap.com/ Traitement : DAE-AFI / CCI de Bordeaux
42 Source : Objectif Aquitaine, 29 novembre 2013 43 LAquitaine, numro 50, Automne 2013 44 http://www.sudouest.fr/2013/12/16/le-multimedia-arrive-1260534-2774.php 45 http://www.ariase.com/fr/news/plan-fibre-optique-conseil-general-dordogne-article-3094.html
Net-Center (SFR)
Bas Bordeaux-Lac (33)
7 500 m disponibles
Cogent Bordeaux
Bas Bordeaux (33)
450 m disponibles
Cheops Technology
Bas Canjan (33)
450 m disponibles
TDF
Bas Bouliac (33)
400 m disponibles
Alienor.net
Bas au Bouscat (33)
150 m disponibles
P a g e
| 37
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
LAquitaine dans le paysage national : une croissance plus forte des emplois dans le numrique ..
*ayant au moins un salari
Nota Bene : titre indicatif et uniquement sur le territoire aquitain, les tablissements TIC ayant au moins un salari reprsentent 22 % de
lensemble des entits identifies (y compris les libraux ) et 37 % des tablissements inscrits au Registre du Commerce et des Socits.
Lanalyse compare de la dynamique du numrique au niveau national et sur le territoire aquitain montre que
lAquitaine a enregistr une croissance de ses effectifs salaris de lordre de 5,4 % entre 2008 et 2012 (sur les
activits du cur de cible ) alors quau niveau national, sur la mme priode, ils connaissaient une
stagnation (-0,5 %). La stagnation des effectifs au niveau national sexplique dune part par le recul de la
population salariale dans les activits de rparation (-26,7% sur la priode) et de fabrication (-19,4%). Cette
baisse a t compense par la bonne tenue des services informatiques et dveloppement de logiciels dont
les effectifs ont cr de 7 %.
Au niveau de la croissance du nombre dtablissements, lAquitaine a cependant t un peu moins
dynamique que le niveau national avec +2,8 % contre 3,9 % pour le national entre 2008 et 2012.
Evolution des effectifs salaris et du nb dtablissements cur de cible au niveau national entre 2008 et 2012 Source : URSSAF (janvier 2014) retraitement CCIB-DAE/AFI
Evolution des effectifs salaris et du nb dtablissements cur de cible au niveau aquitain entre 2008 et 2012
Source : URSSAF (janvier 2014) retraitement CCIB-DAE/AFI
640000
645000
650000
655000
660000
665000
670000
675000
680000
685000
36500
37000
37500
38000
38500
39000
39500
2008 2009 2010 2011 2012
nb total tab national
effectif salari total national
20500
21000
21500
22000
22500
23000
23500
1540
1550
1560
1570
1580
1590
1600
1610
1620
2008 2009 2010 2011 2012
nb total tab aquitain
effectif salari total aquitain
Ch
iffr
es
rete
nir
1 613 tablissements* (cur de cible) en 2012 sur le territoire aquitain soit 4,1 % du nombre total dtablissement au niveau national dans le numrique
23 327 salaris recenss en 2012 sur le territoire aquitain soit 3,5 % de la population
salariale nationale
P a g e
| 38
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Toutefois, que ce soit au niveau des effectifs salaris ou du nombre des tablissements, lAquitaine a connu
une volution aligne sur la tendance nationale savoir une baisse de 2008 2009 puis une croissance de
2010 2012 (avec une inflexion de 2011 2012). A noter toutefois une lgre supriorit de croissance des
effectifs salaris en Aquitaine par rapport au niveau national.
Evolution du poids de lAquitaine par rapport au territoire national
de 2008 2012 Source : URSSAF (janvier 2014)
retraitement CCIB-DAE/AFI
Nota Bene : pour mmoire (et selon les bases de donnes URSSAF), au 31 dcembre 2012, la France comptait 39 130 tablissements et 675 653
salaris dans le domaine du numrique (cur de cible).
Comparaisons interrgionales
LAquitaine se place au 6e rang des rgions franaises en termes deffectifs salaris du numrique. A noter
que la dynamique reste trs positive dans notre rgion (+5,4 % entre 2008 et 2012) au regard des
performances nationales mais galement vis--vis dautres rgions comme la Bretagne (-1,9 %), lIle de France
(2%) et le Rhne Alpes (5,3 %)
Effectifs salaris 2012 Part FR 2012 Evolution 2008-2012 ILE DE FRANCE 325406 48,2% -2,0 %
RHONE ALPES 63963 9,5 % 5,3 %
PACA 40460 6 % 1,5 %
MIDI PYRENEES 30633 4,5 % 6,9 %
BRETAGNE 25884 3,8 % -1,9 %
AQUITAINE 23327 3,5 % 5,4 %
LANGUEDOC 15149 2,2 % 2,2 %
France 675653
-0,5 %
Poids de lAquitaine par rapport aux autres rgions franaises en matire
deffectifs salaris au 31 dcembre 2012
Source : URSSAF (janvier 2014)
Retraitement CCIB-DAE/AFI
4,2 % 4,1 % 4,1% 4,1% 4,1 %
3,3 % 3,3 %
3,3 % 3,4 % 3,5 %
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
2008 2009 2010 2011 2012
Part tablissements part salaris
P a g e
| 39
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
En nombre dtablissements, lAquitaine occupe la 5e place comme lillustre le tableau ci-dessous. Avec une
croissance du nombre dtablissements de 2,8 % entre 2008 et 2012, lAquitaine reste en dessous de la
tendance nationale.
Etablissements 2012 Part FR 2012 Evolution 2008-2012
ILE DE FRANCE 14222 36,3 % 4,5 %
RHONE ALPES 4118 10,5 % 6,4 %
PACA 3169 8,1 % 0,8 %
MIDI PYRENEES 1659 4,2 % 2,2 %
AQUITAINE 1613 4,1 % 2,8 %
BRETAGNE 1370 3,5 % 5,1 %
LANGUEDOC 1360 3,5 % 6,3 %
France 39130 3,9 %
Poids de lAquitaine par rapport aux autres rgions franaises
En nombre dtablissements au 31 dcembre 2012
Source : URSSAF (janvier 2014)
Retraitement CCIB-DAE/AFI
Du point de vue du nombre dtablissements ayant au moins un salari, la Rgion Aquitaine se situe au mme
niveau que Midi Pyrnes et le Languedoc. Ce dernier enregistre cependant entre 2008 et 2012 une croissance
plus forte du nombre dtablissements (+6,3 %) par rapport lAquitaine (+2,8 %). Notre rgion se situe sur cet
indicateur en dessous de la moyenne nationale qui est de 3,9 % sur la mme priode. Cependant, si lon
observe lvolution de lemploi salari sur la mme priode, il ressort que lAquitaine est une rgion parmi les
plus dynamique aux cts du Rhne Alpes (+5,3%) de Midi Pyrnes (+6,9%) et trs nettement au dessus de la
moyenne nationale (-0,5 %).
On peut en dduire que le nombre dentreprises qui embauchent leur premier salari augmente moins vite par
rapport au tissu existant, que la moyenne nationale. Mais les entreprises qui ont franchi ce cap en Aquitaine
ont globalement un taux de cration demplois nettement suprieur celui observ sur le plan national. Il reste
cependant encore beaucoup de trs petites entreprises dans le numrique sans salari et la problmatique
majeure sera de les positionner sur le chemin de la croissance.
A retenir sur les comparaisons interrgionales : > 5
e rang en nb dtablissements
> 6e rang au niveau des effectifs
> Un taux de croissance du nombre dtablissements infrieur la moyenne national (+2,8 % contre 3,9 % pour le niveau national)
P a g e
| 40
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
P a g e
| 41
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Partie 4 Les tablissements aquitains du numrique
travers les territoires
P a g e
| 42
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
P a g e
| 43
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
La Gironde et les Pyrnes Atlantiques, deux ples majeurs du numrique en Aquitaine
Toutes activits et toutes formes juridiques confondues (cest--dire en comptabilisant les activits librales),
lAquitaine compte prs de 7300 tablissements (dans sa dfinition cur de cible). Avec prs de 58 % du total
des tablissements, la Gironde demeure le poumon du numrique en rgion. La seule ville de Bordeaux
concentre 16,5 % des activits. Le dpartement des Pyrnes Atlantiques est galement trs dynamique dans
ce domaine surtout Pau et dans les communes littorales comme Anglet, Bayonne et Biarritz.
Nb dtablissements % de la population tudie
Dordogne 610 8,4 % Gironde 4198 57,7 % Landes 612 8,4 % Lot-et-Garonne 483 6,6 % Pyrnes Atlantique 1372 18,9 % Total (y compris professions librales et artisans) 7275
Localisation des tablissements du numrique par dpartement (toute nature dtablissements46)
au 31 dcembre 2013
Source : INSEE - janvier 2014 / Traitement CCIB / AFI
Base : 7 275 tablissements
Principales villes numriques en Aquitaine Nb dtablissements % de la population tudie
BORDEAUX (33) 1203 16,5 %
MERIGNAC (33) 443 6,1 %
PAU (64) 254 3,5 %
PESSAC (33) 196 2,7 %
ANGLET (64) 150 2,1 %
BAYONNE (64) 131 1,8 %
TALENCE (33) 117 1,6 %
GRADIGNAN (33) 96 1,3 %
BIARRITZ (64) 93 1,3 %
CENON (33) 90 1,2 %
BRUGES (33) 89 1,2 %
AGEN (47) 77 1,1 %
PERIGUEUX (24) 76 1,0 %
Total 7275
Localisation des tablissements du numrique par commune (toute nature dtablissements47)
au 31 dcembre 2013
Source : INSEE - janvier 2014 / Traitement CCIB / AFI
Base : 7 275 tablissements
46 Cest- dire que sont pris en compte dans la cartographie les artisans et les professions librales. 47 Cest- dire que sont pris en compte dans la cartographie les artisans et les professions librales.
P a g e
| 44
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Localisation des tablissements du numrique par commune (toute nature dtablissements48)
au 31 dcembre 2013
Source : INSEE - janvier 2014 / Traitement CCIB / AFI
Base : 7 275 tablissements
48 Cest- dire que sont pris en compte dans la cartographie les artisans et les professions librales.
P a g e
| 45
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Des activits librales prpondrantes dans le numrique
Les activits librales du numrique en Aquitaine reprsentent prs de 40% des tablissements cur de
cible . La quasi-totalit de ces tablissements (98,4 %) ont pour activit principale les services informatiques
et marginalement, les tlcommunications.
Nature des activits cur de cible du numrique en Aquitaine
Source : INSEE janvier 2014 / Traitement AFI Base : 7 275 tablissements
*RCS : registre du commerce et des socits
Gographiquement, ces tablissements se situent majoritairement en Gironde (58,8%) et dans une moindre
mesure dans le dpartement des Pyrnes Atlantiques (18,3 %). Les Landes et le Lot-et-Garonne concentrent
chacun 9 % des professions librales, contre environ 5 % en Dordogne.
Principales communes dimplantation des professions librales du numrique Nb dtablissements
% de lensemble des professions librales
Bordeaux (33) 531 18,3 % Mrignac (33) 113 3,9 % Pau (64) 85 2,9 % Talence (33) 76 2,6 % Bayonne (64) 59 2 % Pessac (33) 58 2 % Anglet (64) 53 1,8 % Biarritz (64) 40 1,4 % Saint Mdard en Jalles (33) 35 1,2 % Villenave dOrnon (33) 32 1,1 % Gradignan (33) 31 1,1 % Bgles (33) 30 1 % Le Bouscat (33) 28 1 % 2901
Source : INSEE janvier 2014 / Traitement AFI
Base : 2901 tablissements
Artisan 0,6 %
Professions librales 39,9 %
RCS* 59,5 %
P a g e
| 46
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Le nombre de cration dtablissements en profession librale a enregistr une trs forte croissance depuis
2008 (x11 entre 2008 et 2013). Ce chiffre est corrler avec la mise en place du statut dauto-entrepreneur en
particulier.
Source : INSEE janvier 2014 / Traitement AFI
Base : 2901 tablissements
Une sur-reprsentativit des services informatiques et dveloppement de logiciels inhrente au poids
des activits librales
Si nous considrons lensemble des tablissements du numrique en Aquitaine (y compris les activits
librales), les services informatiques et le dveloppement de logiciels reprsentent plus des deux tiers des
tablissements. A contrario, sans les activits librales la rpartition par spcialit est plus homogne comme
lillustre le schma ci-aprs.
Rpartition des principales activits numriques y compris les professions librales (en nb dtablissements) Source : INSEE- Janvier 2014 / Traitement AFI Base : 7 275 tablissements
Rpartition des principales activits numriques sans les professions librales et les artisans (en nb dtablissements)
Source : INSEE- Janvier 2014 / Traitement AFI Base : 4 338 tablissements
65
357 385
448
576
719
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1990 1995 2000 2005 2010
Commerce qpt TIC
13%
Fabrication TIC 1%
Reparation TIC 12%
Services info 69%
Telecoms 5%
Commerce qpt TIC
23%
Fabrication TIC 1%
Reparation TIC 20%
Services info 49%
Telecoms 7%
Anne de cration
P a g e
| 47
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
> Zoom sur les services informatiques et le dveloppement de logiciel (hors activit librale) Le nombre de crations dtablissements spcialiss dans les services informatiques et le dveloppement de
logiciels (encore en activit au 31 dcembre 2013) a connu une croissance exponentielle partir de 2005. En 2013, ce
sont 327 tablissements de ce secteur qui ont t crs.
Cration dtablissements de la catgorie Services informatiques et dveloppement de logiciel (hors activits librales)
Source : INSEE janvier 2014 / Traitement AFI Base : 2 096 tablissements
Deux catgories dactivit reprsentent prs des des tablissements de cette catgorie. Il sagit du conseil
en systmes et le dveloppement de logiciels informatiques (39%) et de la programmation informatique
(34 %).
5821 Z : Edition de jeux lectroniques 5829 A : Edition de logiciels systme et de rseau 5829 B : Edition de logiciels outils de dveloppement et de langages 5829 C : Edition de logiciels applicatifs 6202 A : Conseil en systmes et logiciels informatiques 6202 B : Tierce maintenance de systmes et dapplications informatiques 6203 Z : Gestion dinstallations informatiques 6209 Z : Autres activits informatiques 6201 Z : Programmation informatique 6311 Z : Traitement de donnes, hbergement et activits connexes 6312 Z : Portails internet
Rpartition des activits de services informatique et de dveloppement de logiciels (en nb dtablissements) Source : INSEE janvier 2014 / Traitement AFI
Base : 2 137 tablissements
0
50
100
150
200
250
300
350
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
39%
34%
9%
7%
3%
3%
2%
1%
1%
1%
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
6202A
6201Z
6311Z
5829C
6209Z
6202B
6312Z
6203Z
5829A
5821Z
5829B
P a g e
| 48
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
> Zoom sur les activits de commerce dquipements TIC
Comme le montre le graphique ci-aprs, la cration dactivit de commerce dans les quipements numriques
en Aquitaine (tablissements encore en activit aujourdhui) a t continue depuis 2004 pour atteindre en 2013 le
chiffre de 127.
Cration dtablissements de la catgorie Commerce (hors activits librales)
Source : INSEE janvier 2014 / Traitement AFI Base : 967 tablissements
En Aquitaine, ce sont les activits de commerce de dtail dquipements TIC qui sont les plus prsentes
(55 %).
Dispersion des activits de commerce de dtail et de commerce de gros de TIC (en nb dtablissements)
Source : INSEE janvier 2014 / Traitement AFI Base : 992 tablissements
4741 Z : Commerce de dtail dordinateurs, dunits priphriques et de logiciels en magasin spcialis 4742 Z : Commerce de dtail de matriels de tlcommunication en magasin spcialis 4651 Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) dordinateurs, dquipements informatiques priphriques et de logiciels 4652 Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'quipements lectroniques et de tlcommunication 4666 Z : Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres machines et quipements
0
50
100
150
200
250
300
350
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012
4651 Z 19%
4652 Z 13%
4666 Z 10% 4741 Z
33%
4742 Z 25%
P a g e
| 49
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Une forte concentration des effectifs salaris en Gironde et particulirement dans lagglomration bordelaise
Si nous considrons les statistiques de lURSSAF, la Gironde concentre plus de la moiti des tablissements
ayant au moins un salari mais, dans le mme temps, les des effectifs salaris. La taille moyenne dun
tablissement du numrique en Gironde est de 18.7 salaris par tablissement, contre 14.5 salaris par
tablissement sur lensemble de lAquitaine.
Nb dtablissements
en 2012
Part
tablissements Effectif 2012 Part effectifs
Dordogne 104 6% 605 3%
Gironde 939 58% 17626 76%
Landes 117 7% 672 3%
Lot et Garonne 109 7% 812 3%
Pyrnes Atlantiques 344 21% 3612 15%
1613 23 327
Source : URSSAF (janvier 2014) - retraitement CCIB-DAE/AFI
Bordeaux concentre 15 % des tablissements ayant au moins un salari et 18 % des effectifs. La taille
moyenne dun tablissement bordelais du numrique est de 17.8 salaris par tablissement contre 25.5
salaris par tablissement sur la commune de Mrignac.
Nb dtablissements
en 2012 Part
tablissements Effectif 2012 Part effectifs
BORDEAUX (33) 242 15 % 4303 18 %
MERIGNAC (33) 186 12 % 4752 20 %
PAU (64) 83 5 % 1175 5 %
PESSAC (33) 61 4 % 2738 12 %
ANGLET (64) 50 3 % 496 2 %
BRUGES (33) 40 2 % 851 4 %
GRADIGNAN (33) 36 2 % 415 2 %
BIDART (64) 34 2 % 373 2 %
BAYONNE (64) 33 2 % 221 1 %
CENON (33) 32 2 % 166 1 %
BEGLES (33) 26 2 % 211 1 %
1613 23 327 Source : URSSAF (janvier 2014) - retraitement CCIB-DAE/AFI
P a g e
| 50
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Localisation des effectifs salaris au 31 dcembre 2012
Source : URSSAF (janvier 2014) Retraitement CCIB-DAE/AFI
En Aquitaine, la moiti des effectifs salaris sont concentrs dans les activits de services informatiques et
de dveloppement de logiciels (52 %). Viennent ensuite les activits lies aux tlcommunications (30%) et le
commerce (13 %).
Rpartition de leffectif salari par catgorie dactivit
Source : URSSAF (janvier 2014) - retraitement CCIB-DAE/AFI
Base : 23 327 salaris
52 %
30 %
13 %
3 %
2 %
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000
Services Info
Telecoms
Commerce
Rparation TIC
Fabrication TIC
P a g e
| 51
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Pour conclure notre analyse des tendances du numrique en Aquitaine on peut retenir que 7 275
tablissements (au 31/12/2013) constituent le cur de cible de la filire . Prs de 40% sont enregistrs en
professions librales (des autoentrepreneurs surtout) avec pour cur de mtier les services informatiques
et le dveloppement de logiciels. Surtout localises en Gironde et dans lagglomration bordelaise, les
activits du numrique sont galement bien implantes dans le dpartement des Pyrnes Atlantiques,
Pau mais galement dans les communes littorales du Pays Basque (Anglet, Bayonne).
Hormis le statut trs particulier des autoentrepreneurs, le numrique en Aquitaine se compose galement de
nombreux tablissements unipersonnels. En effet, les donnes disponibles (INSEE, URSSAF), montrent que seul
un tiers des tablissements du numrique a au moins un salari.
En terme demplois, le numrique en Aquitaine comptait 23 000 salaris (au 31/12/2012) dans sa dfinition
cur de cible . Ce chiffre est certainement plus important si on y ajoute les effectifs emplois dans les
activits dites connexes et ceux du e-commerce
En termes dactivits, les services informatiques et le dveloppement de logiciel restent les principaux
vecteurs demplois (52%) devant les activits de tlcommunications (30%) et le commerce (12%). En nombre
dtablissements, nous retrouvons les services informatiques en premire position (49%). Viennent ensuite le
commerce (23%) et les activits de rparation (20%).
Activits librales, artisans
Etablissements
unipersonnels
inscrits au RCS
Etablissements
ayant au moins
un salari
2 937 entits Au 31/12/2013
(Source INSEE)
4 338 tablissements Au 31/12/2013
(Source INSEE)
Dont 1 613 tablissements
23 327 salaris Au 31/12/2012
(Source URSSAF)
P a g e
| 52
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
P a g e
| 53
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Partie 5 Focus sur le numrique dans la rgion
bordelaise
P a g e
| 54
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
P a g e
| 55
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
La Communaut Urbaine de Bordeaux se positionne pour une labellisation de son cosystme numrique dans
le cadre du dispositif French Tech. Cette candidature offre lopportunit de mettre en lumire le dynamisme du
numrique lchelle de lagglomration de Bordeaux.
Daprs les chiffres de lINSEE, la Gironde compte 4 198 tablissements appartenant aux activits du cur de
cible du numrique. Ce focus sur le territoire de la circonscription de la CCI de Bordeaux vient complter le
document avec des donnes plus dtailles sur les tablissements dits cur de cible partir du Systme
dInformations Economiques de la CCI de Bordeaux : ils sont au nombre de 1 888 (soit 45% des 4 198
tablissements en Gironde).
Les entreprises dont le statut est assimil une activit librale (y compris les auto-entrepreneurs) et qui
ne sont pas inscrites au RCS (Registre du Commerce et des Socits), ne sont pas prises en compte dans ce focus.
Activits du cur de cible et leur localisation sur le territoire de la CCI de Bordeaux
Les services informatiques et le dveloppement de logiciels demeurent lactivit principale des
tablissements du numrique sur le territoire de la CCI de Bordeaux (64,7 % de la population totale). Viennent
ensuite le commerce de gros et de dtail (21,1 %), les tlcommunications (7,5 %) et la rparation
TIC (5,5 %). La fabrication de TIC reste marginale sur le territoire avec seulement peine 1 % des
tablissements numriques.
Rpartition des principales activits numriques (en nb dtablissement)
Source : CCIB-SIE-novembre 2013 / Traitement AFI Base : 1 888 tablissements
Mme si nous retrouvons le mme classement quau niveau rgional, la part des services informatiques sur
la circonscription de la CCI de Bordeaux est encore plus marque.
Les activits lies au numrique sont ingalement rparties sur le territoire. Comme lillustre la cartographie
ci-aprs, les tablissements du numrique sont surtout implants dans lagglomration bordelaise et dans une
moindre mesure dans louest du dpartement. Deux ples principaux se distinguent :
La commune de Bordeaux avec 28,2 % du total des tablissements
La commune de Mrignac qui compte 14,1 % des tablissements TIC recenss.
fabrication TIC rparation de TIC
tlcommunications
commerce d'qpt TIC
Services informatiques et
dveloppement de logiciels
P a g e
| 56
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Dans une moindre mesure, la commune de Pessac concentre galement un nombre non ngligeable
dtablissements TIC (6,5 %).
49
Localisation des tablissements du numrique (cur de cible) Source : CCIB-SIE-novembre 2013 / Traitement AFI
Base : 1 888 tablissements
Les des tablissements du numrique sont autonomes dun point de vue dcisionnel, ce qui sexplique
principalement par la petite taille de cette population. 82% dentre eux ont moins de 5 salaris.
Nota Bene : un tablissement est considr comme autonome dun point de vue dcisionnel quand il sagit dun sige ou dun tablissement principal dont le centre dcisionnel se situe sur la circonscription de la CCI de Bordeaux. Cette autonomie dcisionnelle est aussi un indicateur de dynamisme entrepreneurial.
49 Exemple de lecture de la lgende : (139) reprsentent le nombre de communes ayant de 1 15 tablissements.
P a g e
| 57
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Rpartition des tablissements du numrique par tranche de salaris (cur de cible)
Source : CCIB-SIE-novembre 2013 / Traitement AFI Base : 1 888 tablissements
A ct des grands noms des tlcommunications (Orange, SFR et Bouygues), sont prsentes sur le territoire des
entreprises motrices comme SOGETI (Pessac), ATOS intgration (Pessac), CAPGEMINI (Mrignac), CORDON
Electronics (Saint Loubs) ou encore MCKESSON (Canjan).
En termes de rpartition par classe dge, la plupart des dirigeants du numrique appartiennent la tranche
35-50 ans (34%). Par contre, ils ne sont que 19 % appartenir la tranche infrieure (< 35 ans).
Pyramide des ges des dirigeants du numrique (cur de cible)
Source : CCIB-SIE-novembre 2013 / Traitement AFI Base : 1 722 tablissements
A retenir sur les activits cur de cible sur le territoire de la CCI de Bordeaux : > Une grande majorit de services informatiques et de dveloppement de logiciels (64,7 %) > 2 ples majeurs : Bordeaux (28,2 % des tablissements) et Mrignac (14,1 % des tablissements) > Une forte concentration de TPE (85 % ont moins de 5 salaris) > Une forte autonomie dcisionnelle > Des dirigeants majoritairement dans la tranche dge 35 50 ans (34 % des dirigeants)
9 %
3 %
4 %
5 %
5 %
11 %
17 %
46 %
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
NR
> 50 sal
2049 sal
1019 sal
69 sal
35 sal
12 sal
Unipers
2% 1%
6%
12% 12%
17% 15%
14%
10%
6% 5%
NR 20 24 ans
25 29 ans
30 34 ans
35 39 ans
40 44 ans
45 49 ans
50 54 ans
55 59 ans
60 64 ans
Plus de 64 ans
P a g e
| 58
Observatoire aquitain de lconomie numrique mars 2014
Dmographie dentreprises
Les activits du numrique sont trs impactes par la conjoncture conomique. Afin dvaluer la prennit de
ces tablissements, une premire analyse de la date de cration des entits encore actives a t ralise. La
principale conclusion est visible sur le graphique ci-aprs savoir quune acclration du nombre de crations
sest opre en 2004 avec 93 tablissements (encore en activit aujourdhui) et a perdur depuis.
Toutefois, partir de 2011, le nombre de crations (prennes) est infrieur celui de lanne prcdente (159
en 2011 contre 174 en 2010). Cette tendance semble se rpter en 201350
(163 en 2013 contre 206 en 2012). A
noter que le plus ancien tablissement a dbut son activit en 1956 (Compagnie IBM France Direction Rgionale
Sud Ouest).
date dbut exploitation
Anciennet des tablissements du numrique (cur de cible)
Source : CCIB-SIE-novembre 2013 / Traitement AFI Base : 1 888 tablissements
> 827 crations depuis le 1er janvier 2010 dont 673 encore en activit aujourdhui
Depuis le 1er
janvier 2010, 827 tablissements du numrique ont t crs mais seulement 673 sont encore
actifs aujourdhui. Les activits de tlcommunications ont enregistr plus de dfaillances car seulement
67 % des crations ont t prennes (contre 81 % en moyenne).
50 Mme si les statistiques ont t faire mi-novembre.
0
50
100
150
200
250
1956 1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011
Elm
en
t
re
ten
ir
827 crations depuis le 1er janvier 2010 dont 673 encore en activit aujourdhui, soit 81 %
P a g e
| 59
Observatoire aquitain de lconomie numrique mar