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Segmentation stratégiqueMarket Landscape TM

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Market Landscape TM

� Market LandscapeTM est une méthode de segmentation stratégique qui consiste à :

� Construire une vision globale du marché incluant :– Les attitudes et comportements des consommateurs

– La situation de la marque / des marques du client par rapport aux concurrents

� Identifier et prioriser des opportunités de croissance fondées sur des consumer insights précis :

– Qui ont un potentiel élevé (en volume / valeur)

– Qui sont les plus faciles à conquérir (compte tenu de la situation concurrentielle)

� Définir les projets / programmes d’innovationpermettant de réaliser cette croissance

� Une pratique éprouvée mise en œuvre dans plus de 15 pays pour un client international (leader de la RHF)

� Numsight a reçu le Grand Prix des Etudes Internationales au SEMO 2008

� Principaux clients : de grandes sociétés multinationales de l’agro-alimentaire, de l’hygiène-beauté, de la distribution.


Des applications très opérationnelles

� Innovation � Portefeuille de marques

� Plan Marketing � Marketing ciblé


Schéma général en 5 étapes

� Etape 1 – Analyse des comportements et attitudes sur un échantillon représentatif de consommateurs / clients

� Etape 2 – Segmentation des consommateurs sur les dimensions-clefs. Portrait détaillé des segments.

� Etape 3 – Quantification des segments stratégiques. Identification et priorisation des opportunités de croissance

� Etape 4 – Identification et définition des plans d’action

� Etape 5 – Création de nouvelles idées pour répondre aux opportunités de croissance


Une vision 360°du client construite à partir de données consommateurs et/ou de BDD

� Segmentation fondée sur les attentes et attitudes :

� Attitudes et attentes (sur la catégorie)

� Image des marques

� Utilisation / consommation des marques concurrentes

� Segmentation de clients de la BDD : � Comportement réel d’utilisation / de

consommation

� Circonstances et occasions de consommation (moment, lieu, ..)

� Consommation des produits et services de la marque

Segmentation comportementaleSegmentation attitudinale

QuestionnaireBases de données


Des résultats faciles à comprendre et à utiliser (exemple : segmentation sur les jus de fruits et de légumes)

Taste

Social status

Health concerned

Breakfast duty

Tradition & Low price

Quality & Convenience

Alcohol mixer

Looking for new and sophisticated taste

(mixes of several fruits / vegetables

Fruit Juice is more positive in a social

context than alcohol or soft drinks

Fruit and vegetables are essential in diet

Fruit juice (often enriched in vitamins) is used for breakfast (as

a “medicine”)

Old couples looking for traditional offers

Older singles looking for Quality and Convenience

Fruit juice can’t be used / offered alone, but only

as an alcohol mixer (“vodka-orange)

Exemple fictif


Le portrait de chaque segment permet d’identifier d es insights consommateurs

� General attitudes :– Exercise regularly

– Cautious buyers (Look carefully at what products are made of, inform myself about products)

– Green awareness (do my best to protect environment)

– They try to preserve the traditional “3 meals a day” structure (try not skip meals), food variety and to transmit food culture to their kids.

� Health :– Health concerns influence strongly their beverage attitudes

(important to drink all along the day, diet drinks, choose healthier drink options)

– Fruit and vegetables are essential in diet

– Health is linked to Natural (avoid to eat products with artificial ingredients)

Brands they like the most :(liking score: 1 to 10)

XXX (7,5 vs 5,9)YYY (7,5 vs 6,8)ZZZ (6,9 vs 5,6)AAA (6,6 vs 6,3)

� They are very positive towards vegetables juices :

– They strongly prefer the taste of vegetables

– They don’t like sweet fruit juices

Segment ‘Health concerned’ = 8% of population

0,9%1,8%

4,6%3,9%

2,6%

4,5%

3,5%

3,9%

8,0%

6,6%

1,3%0,8%1,2%2,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Total Occasional consumer of

SolubOn average, they drink 3,6 glasses of fruit and vegetables juices during a week Total Segment Health

Products they buy (Sh of M)

Exemple fictif


Prioriser les cibles et les opportunités stratégiqu es

� L’objectif est de :

� De prioriser les segments stratégiques et les opportunités de croissance pour les marques du client

� L’analyse est fondée sur :

� L’importance des segments (en % d’utilisateurs et % d’occasions)

� La position des marques du client sur chaque segment

� L’adéquation de chaque marque aux opportunités identifiées

Fictional example

Competitor X: 12%

Client Brands (8%/ind160)

- Brand A (4%/ind160)

- Brand C (2%/ind142)

Competitor X: 10%

Competitor Y: 12%%



- Brand C (2%/ind136)

Other Brands (3%/ind125)


- Brand B (8%/ind254)

Competitor Z: 8% -

Other Brands(5%/ind171)

Client Brands 4%/ind74)


AC

A AC

B

B

> 120105-120< 105

Category occasions index

Light consumers but they over consume Client Brand B (3%/ind136)


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