Les Annonceurs et l’Affiliation en France - Enquête CPA 2012

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Copyright © 2012 Collectif des Plateformes d’Affiliation – Tous droits réservés – Reproduction soumise à autorisation Les Annonceurs et l’Affiliation en France Résultats de l’enquête 2012
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Les budgets alloués à l’affiliation sur les 2 ans passés ont augmenté pour 60% des répondants. Les secteurs Mode et Finance/Assurance sont ceux dont les budgets ont le plus augmenté. Ceux qui dépensent aujourd’hui le plus en affiliation, vont continuer à investir sur ce canal : 59% des répondants déclarent vouloir dépenser un budget plus important sur les 2 ans à venir.

Transcript of Les Annonceurs et l’Affiliation en France - Enquête CPA 2012

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    Les Annonceurs et

    lAffiliation en

    France

    Rsultats de lenqute 2012

  • Copyright 2012 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisationPage 2

    Table des matires i. A propos du CPA .......................................................................................................... 3

    ii. A propos de lenqute................................................................................................. 4

    a. Contexte et mthodologie ......................................................................................... 4

    b. Profil des rpondants .................................................................................................... 4

    iii. Dpenses et revenus lis laffiliation ....................................................................... 7

    a. Comment votre budget allou laffiliation a volu ? ........................................ 7

    b. Quel budget pensez-vous allouer laffiliation dans 2 ans ? ................................ 8

    iv. Performances de laffiliation ....................................................................................... 9

    a. Quelle est la part des ventes online que vous ralisez grce laffiliation ? ...... 9

    b. Combien de contacts clients sont gnrs mensuellement par laffiliation ? ... 9

    c. Combien de clics sont gnrs mensuellement par laffiliation ? ..................... 10

    d. Quel est le chiffre daffaires mensuel gnr par laffiliation ? ........................... 11

    v. Les plateformes daffiliation ...................................................................................... 12

    a. Combien de plateformes utilisez-vous ? ................................................................. 12

    b. Critres de choix dune plateforme daffiliation .................................................... 12

    vi. Perception de laffiliation .......................................................................................... 14

    a. Freins au succs de vos campagnes/programmes daffiliation ......................... 14

    b. Avantages au succs de vos programmes/campagnes daffiliation ............... 15

    vii. Comparatif rsultats affiliation/autres segments de communication digitale .. 17

    a. Volume de CA ............................................................................................................ 17

    b. Rentabilit par rapport au cot dacquisition ........................................................ 18

    viii. Points cls de lenqute ............................................................................................ 20

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    A propos du CPA

    Le Collectif des Plateformes dAffiliation (CPA) a t cr en 2008.

    Les principaux objectifs de ce collectif sont :

    - Promouvoir et analyser lactivit des plateformes daffiliation : o Dfendre les intrts et les droits collectifs et individuels de ses membres

    o Prserver les rgles dontologiques entre ses membres

    - Promouvoir la communication et lchange dinformation : o Entre les professionnels de laffiliation et lensemble des partenaires o Mais aussi avec les internautes et les pouvoirs publics

    - Promouvoir laffiliation comme un vecteur de dveloppement du e-commerce et des activits en ligne auprs du grand public et des

    professionnels de lInternet

    - Elaborer des rgles communes visant garantir aux annonceurs et aux

    affilis, la qualit des prestations et le respect des engagements pris par

    lensemble des membres du CPA

    Les membres du CPA sont les principales plateformes daffiliation prsentes sur le

    march franais : affilinet, Commission Junction, Effiliation, NetAffiliation, Public-

    Ides, ReactivPub, Tradedoubler, Webgains, zanox.

    Dans ses groupes de travail, le CPA accueille galement des Membres Consultatifs :

    24h00, Arthur Media Group, AtoutMail, Caloga, Clashmedia, DigitalKeys, Efficiency

    Network, Elixis, Eulerian Technologies, Hi-Media, Ividence, Kelpromo, nextdata,

    Plug'nPresse, Rivieraweb RW, TMG Media Group Media, Wbusiness, Webrivage,

    Yabuzz.

    Prsid par Amaury Delloye, Directeur Gnral de ValueClick France, le Collectif des

    Plateformes dAffiliation a son sige social Paris dans les locaux de ValueClick

    France.

    Pour de plus amples informations :

    http://www.CPA-France.org

    [email protected]

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    i. A propos de lenqute

    a. Contexte et mthodologie

    70 annonceurs ont rpondu lenqute en ligne LUsage de lAffiliation par les Annonceurs sur la priode dAvril Juin 2012.

    Les plateformes membres du CPA ont communiqu le lien de ce questionnaire

    leurs annonceurs. Ce questionnaire tait galement disponible sur les sites des

    adhrents et celui du CPA.

    Lenqute, rdige en franais, tait ouverte tous les annonceurs utilisant laffiliation.

    b. Profil des rpondants

    Etes-vous un annonceur prsent on et off line (rseau de distribution physique)

    ou online uniquement :

    On peut noter une lgre surreprsentation des pure players (54% vs 46%) parmi les

    rpondants.

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    Quel est votre secteur dactivit ?

    Les rpondants sont majoritairement issus des secteurs Mode (16%), Voyage (12%),

    Produits High Tech (12%) et Finance/Assurance (12%). Services regroupe : Billetterie vnementielle, Services de dveloppement photo,

    Tlchargement de musique, de logos ou de sonneries, Abonnements, Souscription une

    offre tlphonique

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    Quel est votre chiffre daffaires annuel ?

    - Mme si les petites entreprises sont surreprsentes dans cet chantillon1 (45%

    des rpondants), les entreprises de taille moyenne et grande sont galement

    bien reprsentes :

    o 32% ont un CA compris entre 6 et 50 millions deuros

    o 23% ont un CA suprieur 50 millions deuros

    - Tous les modes dachat sont reprsents :

    o CPA (Mode, Voyages)

    o CPC (Voyages, High Tech)

    o CPL (Finances, Services)

    Lhomognit de lchantillon (secteurs et taille des entreprises) avec celui de

    lenqute ponyme mene en 2010, pourra justifier une comparaison des rsultats

    quand les questions et les rponses proposes le permettront.

    1 Les petites et moyennes entreprises emploient moins de 250 salaris. Leur chiffre d'affaire doit tre infrieur 40

    millions d'euros. Les petites entreprises emploient entre 10 et 49 salaris. Elles doivent avoir un chiffre d'affaire annuel

    infrieur 7 millions d'euros Source : Europa - http://europa.eu/legislation_summaries/other/n26001_fr.htm

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    ii. Dpenses et revenus lis laffiliation

    a. Comment votre budget allou laffiliation a volu au cours des 2 dernires

    annes ?

    Les secteurs dclarant investir un budget de 60% plus important en affiliation au

    cours des 2 dernires annes sont :

    - Ceux qui investissent :

    o A la vente :

    Mode (30%)

    Hygine/Beaut/Sant (20%)

    o Au lead (contact nouveaux clients)

    Finance Finance/crdit/assurance (20%)

    - 30% ont un CA de plus de 100 millions et 30% ont un CA infrieur 5 millions

    - 70% dclarent vouloir dpenser plus en affiliation dans les 2 ans venir.

    Sur les 10% dclarant investir moins aujourdhui quil y a 2 ans en affiliation, 50%

    dclarent vouloir allouer un budget plus important ce canal dans les 2 ans venir.

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    b. Quel budget pensez-vous allouer laffiliation dans 2 ans ?

    Plus dun rpondant sur 2 dclare vouloir dpenser plus en affiliation dans les 2 ans

    venir.

    Sur les rpondants dclarant vouloir allouer un budget plus important laffiliation

    dans les 2 ans :

    - 21% ralisent un CA suprieur 100 millions

    - 21% ralisent un CA infrieur 500 000

    - 21% ont dj augment leur budget affiliation de plus de 60% sur les 2 dernires

    annes

    A retenir :

    -

    - - Un surinvestissement du canal par le secteur Mode, qui devrait se poursuivre avec

    larrive de revendeurs de produits plutt haut de gamme en affiliation

    - - Une utilisation de laffiliation par les entreprises de toute taille

    - - Ceux qui dpensent aujourdhui le plus en affiliation vont continuer investir sur ce

    canal

    -

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    iii. Performances de laffiliation

    a. Quelle est la part des ventes online que vous ralisez grce laffiliation ?

    Secteurs utilisant le plus la vente :

    - Mode :

    o 67% dclarent raliser entre 10% 20% des ventes grce laffiliation

    - Beaut/Sant :

    o 50% dclarent raliser entre 10% et 20% des ventes online grce laffiliation

    - Finance/Banque/Assurance2 :

    o 66% dclarent raliser plus de 21% des ventes online grce laffiliation

    Sur les 39% dclarant raliser moins de 10% de leurs ventes on line grce

    laffiliation : la majorit des rpondants sont issus des secteurs High Tech et Voyage.

    b. Combien de contacts clients (leads) sont gnrs en moyenne mensuellement

    par laffiliation ?

    2 Tout contact client ayant donn lieu louverture de compte ou de crdits la consommation peut tre considr par les rpondants comme de la Vente et plus uniquement comme un contact, do cette surreprsentation.

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    Secteurs utilisant le plus le CPL (formulaire/contact client)

    - Voyage :

    o 20% dclarent raliser de 2 500 5 000 leads mensuels

    - Finance :

    o 33% dclarent raliser de 1 000 2 000 leads mensuels

    - Services :

    o 40% dclarent raliser plus de 10 000 leads mensuels

    Si lon compare le nombre de contacts clients et la rentabilit dacquisition client :

    - Les rpondants dclarant que la rentabilit du cot dacquisition client est leve

    en affiliation:

    o sont issus des secteurs : Finance, Produits high-tech et Alimentation

    o Et ralisent :

    de 5 000 10 000 leads mensuels pour 25% dentre eux

    de 2 500 5 000 leads mensuels pour 17% dentre eux

    c. Combien de clics sont gnrs en moyenne mensuellement par laffiliation ?

    41 % des rpondants dclarent gnrer plus de 50 000 clics/mois via laffiliation dont

    30% plus de 100 000 clics.

    - Sur les 30% dclarant raliser plus de 100 000 clics/mois :

    o Les secteurs les plus reprsents sont Voyage, Finance, Produits High Tech,

    Services

    o 36% dclarent raliser entre 10% et 20% de leurs ventes en ligne grce

    laffiliation

    o 45% dclarent obtenir plus de 5 000 leads/mois grce laffiliation dont 27%

    plus de 10 000 leads

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    d. Quel est le chiffre daffaires mensuel gnr par laffiliation ?

    39% des rpondants dclarent gnrer plus de 75 000 de CA/mois via laffiliation

    dont 18% plus de 300 000.

    Paroles dAnnonceurs

    Que peuvent faire les plateformes pour vous aider augmenter vos revenus en

    2012 ?

    - Amliorer la relation avec les annonceurs pour convenir de solutions pour

    amliorer la productivit du programme

    - Dvelopper l'offre mobile

    - Dvelopper des solutions pour tracker les appels de prospects gnrs par

    l'affiliation

    - Proposer des benchmarks sur les programmes d'affiliation des annonceurs du

    secteur

    -S'investir plus sur les programmes

    -Aller chercher de nouveaux affilis

    - Proposer plus de mises en avant ou op spciale sur le modle initial de

    l'affiliation ( la performance)

    - Dvelopper des partenariats auprs d'diteur qualitatif

    - Dvelopper les outils mis disposition des affilis (gestion des catalogues

    produit, outil de Affiliate Relationship Management, outils pour des insertions plus

    qualitative que des simples bannires ou liens textes, outil pour permettre de

    tracker des ventes off line facilement)

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    iv. Les plateformes daffiliation a. Combien de plateformes utilisez-vous ?

    Comme en 2010, la majorit des rpondants travaille avec une seule plateforme.

    b. Merci dindiquer pour chaque critre ci-dessous, sil sagit dun critre

    extrmement important/ trs important/assez important/pas important pour

    choisir votre plateforme daffiliation

    Le nombred'affilis

    La qualitdes affilis

    La fiabilitdu trackinget des statsproposes

    L'expertisedes quipes

    La relationavec lesquipes

    Les chartesde bonneconduite

    L'interfaceutilisateur

    30%

    73% 68% 68% 73%

    45% 40%

    38%

    20% 30% 25% 20%

    25% 40%

    18%

    5%2%

    7% 7%

    18%

    15%14%

    2%0%

    0% 0%12%

    5%

    Critre pas important dans le choix de la plateforme d'affiliation %

    Critre assez important dans le choix de la plateforme d'affiliation %

    Critre trs important dans le choix de la plateforme d'affiliation %

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    Ces rsultats montrent une exigence trs lve des annonceurs o tous les

    critres proposs sont nots comme extrmement ou trs importants dans

    le choix dune plateforme.

    On peut noter que les rpondants sont tous attachs aux critres relevant des

    quipes des plateformes (relationnel et expertise).

    Rsultats compars 2010/2012

    Peu de changement entre 2010 et 2012 sur les critres de slection dune plateforme :

    qualit des affilis et relation avec les quipes sont en tte des crtires les plus importants

    (73% chacun), suivis par la fiabilit du tracking et lexpertise des quipes (68% chacun).

    A retenir :

    On peut noter une exigence trs lve des annonceurs dans les critres de choix

    de leur plateforme.

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    v. Perception de laffiliation

    a. Pour chaque item ci-dessous, indiquez sil sagit dun frein majeur/mineur/pas

    un frein au succs de vos programmes/campagnes daffiliation

    0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

    100%

    26%

    50%30%

    17%

    42%

    5%

    30%45%

    27%

    55%

    38%

    27%37%

    27%

    32%

    42%

    45%

    40%

    19% 12%

    43% 46%31%

    63%

    28%10%

    33%

    pas un frein % frein mineur % frein majeur %

    Les enjeux lis aux affilis sont vus comme les freins les plus importants au succs des

    programmes et campagnes daffiliation :

    - Pour un rpondant sur 2, le frein majeur en affiliation est la difficult attirer des

    affilis

    - Pour 45% le frein majeur rside dans le trafic peu qualifi

    Le manque de transparence des plateformes est galement not comme un frein

    important pour 42% des rpondants. Si on analyse les rponses :

    - 40% des rpondants ont un CA infrieur 1million annuel

    - Pour 70% des rpondants, les critres trs importants dans le choix dune plateforme

    relvent du lien avec les quipes de la plateforme (expertise et relation) et de la

    qualit des affilis.

    Ainsi, on peut supposer qu travers litem manque de transparence des

    plateformes , les petites entreprises font remonter ici leur besoin dtre plus soutenues

    et guides par les quipes des plateformes.

  • Copyright 2012 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisationPage 15

    Rsultats compars 2010/2012

    b. Pour chaque item ci-dessous, indiquez sil sagit dun avantage

    majeur/mineur/pas un avantage au succs de vos programmes/campagnes

    daffiliation :

    Laffiliation remplit toujours son rle historique dapporteuse daffaires puisque pour

    75% des rpondants, elle permet de gnrer du CA. Elle permet galement de

    recruter de nouveaux clients (50% des rpondants) et gnre de la visibilit (30%)

    donc de la notorit gratuitement.

  • Copyright 2012 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisationPage 16

    De par son modle conomique, elle permet galement de grer ses cots (60% des

    rpondants).

    Rsultats compars 2010/2012

    A retenir :

    Le mcanisme de laffiliation est bien compris par les annonceurs rpondants, mais il

    y a un fort besoin dtre rassur pour les petites entreprises sur le rle et la valeur

    ajoute de la plateforme. Ce qui passe par une demande de relation plus troite

    avec les quipes.

    Si les annonceurs sont extrmement exigeants avec les plateformes daffiliation, tous ont bien saisi ses avantages : capacit gnrer du CA, recrutement de prospects

    (leads), maitrise des cots. La notorit est plus faiblement note car plus lie

    dans lesprit des annonceurs au search ou au display.

  • Copyright 2012 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisationPage 17

    vi. Comparatif rsultats affiliation/autres segments de

    communication digitale

    a. Pour chaque segment ci-dessous, indiquez sil reprsente un volume de CA

    important/moyen/faible :

    Avec 35% de rpondants dclarant que laffiliation ralise un volume de CA important, le canal se positionne dans le trio de tte en gnration de CA.

    Cependant, compar 2010 (graphique ci-dessous), on note une baisse de 23% qui

    peut notamment sexpliquer par larrive sur le march des technologies de reciblage.

  • Copyright 2012 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisationPage 18

    Rsultats compars 2010/2012 :

    b. Pour chaque segment ci-dessous, indiquez si sa rentabilit client est leve /

    moyenne / faible par rapport au cot dacquisition :

    0%

    10%

    20%

    30%

    40%

    50%

    60%

    70%

    80%

    90%

    100%

    30%23% 23%

    30%20%

    50%

    62%

    35% 35%

    55%

    33%

    38%

    8%

    42% 42%

    15%

    47%

    12%

    Rentabilit client leve/Cot d'acquisition Rentabilit client moyenne/Cot d'acquisition

    Rentabilit client faible/Cot d'acquisition

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    Rsultats compars 2010/2012

    On ne note pas de changement majeur entre 2010/2012 : la rentabilit client est

    toujours dclare leve par rapport au cot dacquisition pour 30% des rpondants.

    Ces-derniers sont majoritairement issus des secteurs Finance et Produits High-Tech

    (25%). Ils sont galement 25% dclarer que laffiliation gnre entre 5 000 et 10 000 contacts clients par mois.

    A retenir :

    Tous canaux confondus, laffiliation reste un gnrateur de CA important pour 90%

    des entreprises interroges. Elle permet galement de toucher des prospects et

    surtout de les transformer en clients rentables (92%).

  • Copyright 2012 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisationPage 20

    vii. Points cls de lenqute

    Dpenses et revenus lis laffiliation

    Les budgets allous laffiliation sur les 2 ans passs ont augment pour 60% des

    rpondants. Les secteurs Mode et Finance/Assurance sont ceux dont les budgets

    ont le plus augment.

    Ceux qui dpensent aujourdhui le plus en affiliation, vont continuer investir sur ce

    canal : 59% des rpondants dclarent vouloir dpenser un budget plus important

    sur les 2 ans venir.

    Performances de laffiliation

    30% des rpondants dclarent enregistrer plus de 100 000 clics/mois en provenance

    de laffiliation : 36% ralisent entre 10% et 20% de leurs ventes en ligne et 27% gnrent plus de 10 000 contacts clients. Laffiliation permet donc de gnrer de la visibilit gratuite qui transforme (ventes ou acquisition de nouveaux clients).

    18% des rpondants gnrent un CA de plus de 300 000/mois via laffiliation.

    Si les entreprises de toute taille utilisent le canal, il apparait cependant ncessaire

    davoir une taille critique et une certaine notorit de la marque pour attirer les affilis qui relaieront le programme.

    Les plateformes daffiliation

    La majorit des rpondants utilse une plateforme daffiliation (63%). Tous les critres

    proposs dans le choix dune plateforme sont nots comme extrmement ou

    trs importants, ce qui montre les exigences trs fortes des annonceurs lgard

    des plateformes.

    Cependant, en analysant les critres :

    - taille de lentreprise, - connaissance du canal,

    - critres dimportance dans le choix dune plateforme, on peut noter que plus lentreprise est petite, moins elle maitrise ce canal et plus ses attentes par rapport aux plateformes sont importantes :

    - Entreprises ayant un CA infrieur 10 millions :

    o 45% considrent que leur manque de comprhension du canal est un frein

    la russite de leur programmes/campagnes

    o Pour 70% les critres trs importants dans le choix dune plateforme sont : la

    qualit des affilis, la fiabilit du tracking et des stats propos, lexpertise des

    quipes et enfin la relation avec les quipes

  • Copyright 2012 Collectif des Plateformes dAffiliation Tous droits rservs Reproduction soumise autorisationPage 21

    - Entreprises ayant un CA compris entre 11 millions et 50 millions :

    o 17% considrent que leur manque de comprhension du canal est un frein

    la russite de leur programmes/campagnes

    o Pour 100% des rpondants, les critres trs importants dans le choix dune

    plateforme sont : la fiabilit du tracking et des stats proposs ainsi que

    lexpertise des quipes

    - Entreprises ayant un CA de plus de 100 millions :

    o 12% considrent que leur manque de comprhension du canal est un frein

    la russite de leur programmes/campagnes

    o 75% dclarent que la relation avec les quipes dans le choix dune

    plateforme daffiliation est un critre trs important

    Perception de laffiliation

    Le mcanisme de laffiliation est bien compris par les annonceurs rpondants

    puisque seulement 5% dclarent que le manque de comprhension de ce quest

    laffiliation est un frein majeur au succs de leurs campagnes/programmes.

    Cette enqute met galement en lumire la demande des petites entreprises de

    travailler plus troitement avec les quipes des plateformes (pour 70% des

    rpondants des petites entreprises). Cependant, une plateforme daffiliation ne

    peut apporter une solution des entreprises dont la taille est trop modeste, ou si la

    qualit de loffre est mdiocre ou enfin si la notorit de la marque est inexistante.

    Critres Techniques

    (stats et tracking)

    Critres affilis

    (qualit et trafic)

    Critres relationnel

    plateformes (relation

    et expertise)

    +

    -

    Taille

    de

    len

    trep

    rise e

    t

    ma

    itrise d

    u c

    an

    al

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    Si les annonceurs sont extrmement exigeants avec les plateformes daffiliation, tous

    ont bien saisi ses avantages : capacit gnrer du CA, recrutement de prospects

    (leads), maitrise des cots. La notorit est plus faiblement note car plus lie

    dans lesprit des annonceurs au search ou au display.

    Comparatif rsultats de laffiliation/autres segments de communication digitale

    Laffiliation reste un gnrateur de CA important pour 90% des entreprises

    interroges derrire le search (98%).

    Elle permet galement de toucher des prospects et surtout de les transformer en

    clients rentables (92% des rpondants).