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NOUS INNOVONS AU CŒUR DES MÉTIERS ET DONNONS VIE AUX PROJETS

PLAQUETTE CORPORATIVE

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« Pour bien savoir les choses, il en faut savoir le détail.. » François, duc de La Rochefoucauld

LES GENS

Chantal SALINIERE et Léon LUCIDE, les fondateurs et dirigeants

Les développeurs du CIOA sont convaincus qu’en aidant les gens à se lancer en affaires, en les assistant pour qu’ils réussissent et s’ouvrent à une vision internationale des affaires, ils participent de façon fondamentale et essentielle à la paix sociale et à la liberté individuelle. Donner à tous le moyen d'accéder à l'autosuffisance, sans regard à la race, la religion ou la situation économique et sociale est la mission du CIOA.

L’IDEE CREER UN RESEAU QUI SOIT CAPABLE DE PERMETTRE A CHACUN DE DEVELOPPER SES CAPACITES POUR ATTEINDRE UNE AUTOSUFFISANCE FINANCIERE, DANS UN CADRE FAVORISANT LES ECHANGES ET LA SOLIDARITE

LE PROGRAMME Une puissante méthode de création de richesse, basée sur :

• Une stratégie de mise en synergie de compétences • La mutualisation de ressources professionnelles pour en faciliter l’accès au plus grand nombre • Un programme de création de co-entreprises permettant l’implication réelle de nouveaux partenaires,

la réunion de moyens financiers inaccessibles autrement aux entités isolées et à la mutualisation du risque d’entreprise.

dans le but de rechercher et générer continuellement de la valeur ajoutée, pour tous les partenaires

impliqués, à quelque niveau que ce soit, en valorisant le portefeuille d’affaires de l’organisation.

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MISSION DE CIOA

CIOA anime un écosystème mondial d’opérateurs économiques (TPE/PME), en s’appuyant sur un réseau global de facilitateurs d’affaires et de relais affiliés.

Notre projet d’entreprise exploite le besoin de mise à niveau des entrepreneurs, inquiets face aux changements générés par les effets combinés de la globalisation et des technologies numériques qui transforment les relations sociales et commerciales.

Dans l’écosystème que nous développons depuis 20 ans, nous apportons à nos membres

• Des services d’infogérance : nous leur mettons à disposition les moyens opérationnels pour concrétiser leurs projets, • De conseil : pour qu’ils sachent comment adapter leurs stratégies aux changements en cours, • Des services de maîtrise d’ouvrage déléguée. Nous mobilisons nos capacités pour réaliser, pour leur compte, leurs projets.

Avec 40 bureaux franchisés, 200 experts, 2000 courtiers affiliés et des ressources professionnelles mutualisées, nous fournissons aux 400 000 entreprises de 140 pays, fédérés autour de notre plateforme de commerce collaboratif, l’accompagnement pour développer leurs ventes, améliorer leurs coûts d’achat, trouver des partenaires technologiques, financiers ou commerciaux ou des opportunités d’affaires, sans frontière. En résumé, nous offrons à nos membres et partenaires de tirer parti des mutations en cours, et non les subir.

VISION ET STRATÉGIE

2 évènements ont fondamentalement changé la façon de vivre sur terre :

1994, naissance de l’OMC : c’est la création du cadre juridique de la globalisation.

1995, le web : la globalisation devient accessible à tous.

Depuis, l’avenir du monde s’est trouvé progressivement déterminé par les règles d’une organisation dont l’objectif est l’instauration d’une concurrence libre et non faussée.

Cette nouvelle règle de droit international entrainant partout le désengagement progressif de la puissance publique de l’espace marchand tout en levant les protections nationales, affecte de jour en jour les entreprises traditionnelles.

Ceci, d’autant que le développement d’un système collaboratif parallèle, vient, en impliquant les non professionnels, ronger chaque jour la part de marché non encore captée par les majors du web.

Notre projet est parti de ce constat, pour intégrer l’essentiel de ce qui manque aux petites et moyennes structures, et leur offrir des solutions stratégiques, opérationnelles et sur mesure, dans un guichet unique de facilitation :

• Un support pluridisciplinaire permettant à l’entrepreneur de faire le point, à 360°, sur son projet, • Un libre accès aux technologies numériques pour supporter les différentes fonctions de son business, • Un accès simplifié et accompagné au commerce international, • Des modalités d’accès non contraignantes pour son budget.

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En résumé, en 22 ans, CIOA a développé :

• Un écosystème de 400 000 opérateurs économiques, fédérés dans des e-communautés géographiques, affinitaires ou métiers. Ces e-communautés développées sur une base internationale sont interopérables.

• Ces e-communautés intègrent, outre les fonctions d’interconnexions commerciales automatisées de l’offre et de la demande, celles permettant aux usagers la gestion, synchronisée et sans soudure, des fonctions de leur chaine tertiaire de production de valeur ajoutée (marketing, communication, achat, commercial, facturation, logistique, finances), ainsi que des services d’éducation : articles, e-learning, dossiers sur les nouvelles pratiques d’affaires etc.

• Un réseau de 2 000 fournisseurs de prestations intellectuelles (cerveau collectif) et commerciales (co-développeurs). Ces « points d’accès » faisant l’interface entre le réseau et le monde local contribuent à la liquidité du système et fournissent leurs services de support.

Le système est déjà implanté dans l’espace francophone à travers une quarantaine de franchisés, auprès des entreprises. Il est adopté par des organisations patronales, des collectivités locales et des agences de développement, dans le cadre de solutions à marque blanche, avec capacité de le monétiser, grâce aux options de services de back-office sur mesure.

En continuant tout autour du monde l’implantation de ce système qui s’est autofinancé depuis 20 ans, CIOA veut créer le réseau de facilitation d’affaires global, captant le marché des TPE/PME. .

En continuant, selon son modèle, à développer de nouvelles ressources mutualisées, CIOA permet à son public cible de réaliser davantage de projets, créant un marché captif pour le réseau de fournisseurs des services.

Avec cette stratégie, et sur la base de notre portefeuille d’affaires, nous prévoyons pour les 4 prochains exercices, un CA cumulé de 150M€ et un bénéfice d’exploitation de 49 M€.

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MODÈLE ÉCONOMIQUE

a) Proposition de valeur

CIOA crée de la valeur :

1. En offrant des services d’infogérance : • Aux entreprises du monde entier qui peuvent bénéficier de ressources mutualisées pour faire leur transition numérique

et « vivre la globalisation », sans la subir : o Places de marché o Système d’information o Systèmes constructifs

• Aux fédérateurs d’entreprises et agences gouvernementales qui peuvent partager ses 20 ans de R&D dans le cadre de l’exploitation de licences du système, à marque de distributeur

2. En offrant des services de conseils pluridisciplinaires, en mobilisant les experts de son cerveau collectif, pour réaliser les missions en sous-traitance dans les secteurs : • Informatique • Sourcing • Développement commercial

• Financement (Dossier bancaire ou de subvention), • Formation

3. En agissant pour le compte de tiers, dans le cadre de missions de maîtrise d’ouvrage déléguée :

• Commissionnaire à l’importation : acheter pour compte de tiers, en utilisant la base de 120 000 fournisseurs référencés • Commissionnaire à la vente : vendre pour le compte de tiers en leur trouvant des contreparties parmi les 400 000

entreprises listées, les 2 millions de visiteurs des portails affiliés et en mobilisant la force de vente internationale de 2000 courtiers.

• Pilotage de projets immobiliers : en impliquant les maîtres d’œuvre affiliés, ses fournisseurs, ses systèmes d’information BIM (Building Information Modeling), et ses moyens constructifs (technologie numérique de fabrication de bâtiments, rapide et économique).

b) Bénéfices clés pour nos clients : • Pour les entreprises (usagers finaux) : entreprises de production, de distribution, de services, parmi les TPE/PME

o Un guichet unique pour un accompagnement transversal o Une économie substantielle du fait de la mutualisation, o Un réseau pour sortir de l’isolement o Des apports d’affaires et un label de confiance

• Pour les fédérateurs (marque blanche) : groupements d’entreprises, collectivités locales, agences publiques, o Déploiement rapide, o Accompagnement business par des gens d’affaires (et pas des geeks) qui parlent leur langage, o Sources de revenus o Légitimation de leur position.

• Pour les co-développeurs : o Une communauté qui les valorise et une marque reconnue dont ils peuvent se prévaloir, o Des perspectives de carrière : ils peuvent évoluer dans le réseau (franchisé, chef de projet, commandité) o Du savoir-faire o Des ressources professionnelles o Un marché captif, des missions et de multiples voies de monétisation.

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c) Formule économique

CIOA se déploie grâce à un réseau de filiales qui assurent :

• La maintenance et l’évolution de l’infrastructure mutualisée permettant de fournir les services d’infogérance, • Le recrutement et l’animation du réseau d’affiliés (franchisés, prestataires intellectuels, courtiers) • La promotion du système. • Les missions de maîtrise d’ouvrage déléguée. • Des sociétés en commandite, exploitées par des partenaires licenciés, prenant en charge le développement de pays ou

grandes régions, opérant localement selon le cahier des charges du système.

ORGANIGRAMME

2 décennies ont été nécessaires à CIOA pour créer son infrastructure collaborative. Aujourd’hui, l’écosystème CIOA comprend plus de 500 000 opérateurs et donneurs d’ordres institutionnels de 140 pays. Pour assurer son développement, CIOA adapte son modèle à des marchés verticaux en nouant des partenariats avec des spécialistes métiers. Cette stratégie repose sur la société en commandite. Ce véhicule juridique limite le risque de CIOA à ses apports en technologies et en industrie, l’exploitation étant entièrement assumée par le gérant commandité. Ainsi, CIOA améliore son goodwill, monétise les synergies créées entre structures du groupe et se réserve pour demain des perspectives de plus-values de la cession de ses participations et ou d’introductions en Bourse.

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CIOA SUR EURONEXT

Décembre 2014 : introduction sur le marché libre à 4,3€

Une actionnaire du Groupe CIOA

Mars 2016 : moyenne du cours 8 – 12 €

4E TRIMESTRE 2017 TRANSFERT DE CIOA SUR ALTERNEXT

UNE OPPORTUNITÉ DE VALORISATION DE VOTRE PATRIMOINE ET DE PERSPECTIVE DE PLUS-VALUE

Pour soutenir la réalisation de son programme de développement, CIOA prépare un augmentation de capital sur le compartiment ALTERNEXT de la Bourse de Paris

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d) Ressources clés

Le groupe dispose d’un ensemble de ressources qu’il a développées, lui permettant autant une indépendance par rapport aux tiers, que l’intégration complète dans un système fonctionnant sans soudure.

a) Infrastructure d’information • Places de marché d’import-export • Plateforme de e-communautés de groupements • Plateforme GDS pour le tourisme • Plateforme de promotion d’artisans • Plateforme de développement territorial • ERP

b) Application ERP interconnectée au moteur collaboratif : Global Business Builder (GBB), supporte tout le cycle de

production de valeur d’une entreprise : • Pré-transaction : création web, extranet, messagerie, communication, CRM • Transaction : e-business B2B, B2C, point of sales, achat, total landed cost, facturation • Post-Transaction : facturation, logistique internationale et domestique, gestion financière • Collaboration : workflow, gestion collaborative de projets, affiliation, duplication de plateformes filles et consolidation

c) Modules métiers : pour l’adaptation de l’ERP générique à des métiers variés : • Pour le bâtiment : solution de gestion de chantier, avec application mobile de compte-rendu de chantier, • Pour l’hôtellerie : PMS (réservations avec gestion dynamique du stock de chambres vacantes, gestion, facturation) • Pour la restauration : outil de réservation et de gestion dynamique des tables disponibles, avec gestion, facturation • Pour la gestion d’évènement : application d’organisation de rencontres d’affaires d) Formation : vidéo, e-learning, MOOC

Programmes : Import-export, Web marketing, Intermédiation, Entreprenariat, Vulgarisation économique, Formations métiers.

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e) Moyens constructifs

Il s’agit d’une application des technologies 3D dans la construction, permettant de profiler de l’acier à dimension pour réaliser des composants constructifs permettant la construction à sec de bâtiment. Ce procédé, TITAN a été mis point il y a 40 ans au Japon, et depuis plusieurs années, le procédé constructif, désormais dans le domaine public, a été utilisé par plusieurs industriels de l’acier, l’amenant à se généraliser dans le monde. Ce procédé de construction à sec qui permet de réaliser des constructions résidentielles et commerciales, jusqu’à R+5, répond aux principales problématiques du secteur : réduction des prix et des délais, amélioration de la solidité et de la fiabilité des ouvrages. Conforme aux EUROCODES, DTU 32.3 du CSTB, aux normes CE, BBC, TITAN est compatible avec tous les styles architecturaux. Nous avons créé TITAN FACTORY, une usine miniature numérique mobile, qui adapte, à une presse hydraulique, une boite de contrôle numérique connectée au système collaboratif de CIOA. La fabrication des robots est sous-traitée à un fabricant établi de systèmes hydrauliques, membre du Réseau CIOA.

TITAN FACTORY est connecté via internet à notre bureau d’études, qui peut lui intégrer les fichiers de maquettes numériques (BIM = Building Information Modeling) des projets à réaliser. Le robot interprète la maquette numérique, modélise, forme, taille, perce les rouleaux d’acier galvanisé à dimension, exactement comme représenté sur la maquette numérique, pour créer des composants, qui, assemblés sans soudure, permettent de réaliser la structure d’un bâtiment. L’habillage est fait en panneaux de béton composite, bois, briques. Tous les matériaux et équipements peuvent être fournis par notre centrale d’achat. Fini, c’est un bâtiment parasismique et para-cyclonique doté de la même apparence que le traditionnel. En matière de performance, construire en TITAN permet de construire 2 fois plus vite, et 30 à 40% moins cher que le traditionnel.

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Qualité

Prix

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Qu’en pensent les majors du BTP ?

6 février 2017

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PERSONNES CLÉS

Le leader du CIOA est Léon LUCIDE. Il a démarré cette aventure il y a 22 ans avec sa compagne Chantal SALINIERE ;

• Lui, 60 ans, avocat de formation, a conçu à 19 ans un procédé constructif, qui l’a fait devenir constructeur de maisons individuelles, puis aménageur pendant une dizaine d’années, transformant 6 000 francs de l’époque en 300 millions de francs.

L’infortune l’a conduit à 4 ans de déplacements qui lui ont fait parcourir une quarantaine de pays, s’investir dans l’import-export jusqu’à devenir vice-président de l’association des courtiers en commerce international du Canada. C’est à cette occasion qu’il a fait ses premières expériences de commerce électronique, notamment dans le cadre du projet UNIBEX, lancé par les Chambres de Commerce américaines.

De ces expériences diversifiées, de cette connaissance terrain, cet « intellectuel autodidacte » a acquis une compréhension globale des évolutions du monde et des besoins réels des petits et moyens entrepreneurs de nombreux endroits dans le monde. Outre la création des entreprises du Groupe, le développement de l’architecture du système d’information, et la coordination des activités, il conseille plusieurs décideurs africains.

• Chantal, pour sa part, a 63 ans. Elle est la compagne de Léon depuis 26 ans, et l’a accompagné dans ses pérégrinations autour du monde. Licenciée en Lettres modernes, elle s’est consacrée à la Banque. Diplômée de l’ITB, elle a passé 17 ans dans une Caisse Régionale de Crédit Agricole, comme Responsable de formation, puis en tant que Risk analyst. Elle est en charge de l’administration du groupe.

Leurs enfants sont à leur côtés, et occupent des fonctions clés :

• Yann, 38 ans : Responsable technique Sportif de haut niveau, il est titulaire d’une maîtrise en management du sport. Immergé depuis son jeune âge dans l’environnement informatique, il a acquis la compétence d’un ingénieur informatique.

• Lionel, 38 ans : Responsable du développement Diplômé d’une école de commerce, il est passé par des groupes tels que BRITISH TÉLÉCOM, OTIS, COLT TELECOM.

• Loïc, 36 ans : Responsable du pôle industries Ingénieur en design des systèmes mécaniques, formé à l’UTC de Belfort, il a fait ses armes dans l’automobile, au Techno centre de Renault, VALEO et GESTAMP.

• Cédric, 40 ans, Ingénieur en design des systèmes mécaniques formé à l’UTC de Compiègne, il a été en charge du déploiement du système d’information du Groupe. Après 15 ans de CIOA, il profite d’un congé sabbatique.

• Virginia, 43 ans, Ingénieur télécom, elle est l’épouse de Cédric.

L’équipe est renforcée par des experts métier : • Géraldine AYRAL, Avocate • Brigitte MARRY, ex Directrice marketing du Crédit Martiniquais, en charge de l’ingénierie financière. • Frantz SABIN, Ex directeur de Chambre de Commerce de la Martinique, consultant en stratégie des organisations.

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f) Process clés

Notre système a été pensé pour :

• Offrir à nos clients un parcours qui respecte leurs désidérata tout en permettant de les canaliser dans un circuit compatible avec notre organisation collaborative,

• Circonscrire notre risque.

A. Process commerciaux 1. Hyper qualification des profils : pas moins de 10 pages sont à compléter pour finaliser complètement le profil

d’enregistrement d’un usager du système. Outre ce profil permettant de le qualifier précisément, l’interface l’aide à préciser ses besoins et offres, actuels ou futurs, en produits, services, partenariats, savoir-faire, ressources humaines.

2. Rapprochement automatique des offres et demandes compatibles et notification des matchs possibles.

3. La mise en relation peut avoir lieu par mail, téléphone, visioconférence, intégrés aux systèmes, directement, ou via le concours du back-office de la plateforme concernée.

4. Freemium : L’enregistrement sur nos places de marché est ouvert et gratuit. Les participants à titre gratuit peuvent utiliser les fonctions du système pour publier leurs produits et appels d’offres. Seuls les membres payants accèderont à leur profil et à leurs coordonnées. Ils concourent à la liquidité du système.

5. Premium : l’entité devient membre, pour, a. Rendre son profil accessible à tous, membres, visiteurs, public, sans restriction b. Accéder à tous les profils c. Utiliser les ressources mutualisées du système

6. Le système offre de très grandes potentialités, en termes d’opportunités et de fonctionnalités, notamment s’il s’agit de

l’adapter précisément à une activité spécifique. Exploiter ce potentiel va activer les services d’accompagnement. Les usagers peuvent à tout moment :

a. Se faire conseiller b. Se faire accompagner

7. Ils peuvent aussi déléguer au back-office la prise en charge, pour leur compte, de la réalisation des actions qui

découlent de l’usage du système : o Services de commissionnaire à l’achat, o Ou à la vente, o Administration de système d’information (DSI délégué), o Maîtrise d’ouvrage déléguée de programmes industriels, de développement, immobiliers.

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B. Procédures de gestion des risques

L’esprit de nos procédures et le choix des qualifications juridiques de nos contrats nous amènent à circonscrire notre intervention à des missions de : • Fournisseurs de moyens : plateforme SaaS incluant logiciels de place de marché, ERP, moyens constructifs TITAN FACTORY

• Assistant à maitrise d’ouvrage : conseil, formations

• Mandataire :

- Commissionnaire à l’importation. Nous ne faisons pas de négoce et nous bornons à agir pour le compte de tiers.

Nous achetons pour le compte de nos clients mandants auprès des 120 000 fournisseurs catalogués et assurons la sécurisation et la logistique.

- Commissionnaire à la vente. Pas de négoce : nous agissons comme structure export externalisée pour recruter des clients pour le compte de nos fournisseurs mandants parmi nos 400 000 inscrits et les visiteurs de nos portails régionaux (aujourd’hui 50).

- Maître d’ouvrage délégué et pas promoteur : nous fournissons aux promoteurs immobiliers et maîtres d’ouvrage nos solutions opérationnelles qui leur permettent de réaliser leurs projets avec efficacité.

Nous mobilisons notre force de vente internationale pour les recruter,

Nous mobilisons des maîtres d’œuvre affiliés pour les phases préalables à la construction

Nous recrutons et formons des entreprises de construction pour mettre en œuvre le procédé TITAN,

Nous leur confions la réalisation des chantiers, mettons à leur disposition nos ressources mutualisées contre redevances : location du robot TITAN FACTORY, services de commissionnaire à l’achat pour les matériaux complémentaires, logiciels de gestion de chantier.

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OFFRE COMMERCIALE

Logique économique et cheminement client

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PRODUITS ET SERVICES

PRODUIT Montant Observations Infogérance informatique

Adhésion entreprises 590 € Adhésion développeur 199 € Adhésion cerveau Collectif 3 800 € Adhésion groupement 5 000 € Collectivité locale 25 000 € Groupement consommateurs 25 000 € Plateforme métier 1 500 €

Services de facilitation

Visibilité (test export) 4 500 € Services d’achat 3 800 € + commissions sur transaction Ingénierie de projet de production 3 800 € + commissions sur transaction Développement export (plan) 2 500€ + commissions CA Accompagnement de projet 3 800 € À partir de Veille de subventions 3 800 € + commissions sur subvention obtenue Ingénierie financière 5 000 € + commissions sur levée de fonds Mise en place du système d’information

5 000 € À partir de

Ingénierie immobilière 25 000 € Conseil Formation Développement informatique (adaptation au système d’information)

Infogérance industrielle

Mise à disposition des robots TITAN FACTORY (client final)

60€m2 À partir de

Droits Franchise régionale 12 000 € À partir de Licence pays 200 000 € À partir de Licence TITAN FACTORY 150 000 € + 30% des frais de production facturés aux clients

finaux Maîtrise d’ouvrage déléguée

Pilotage d’opération Mise à disposition des robots TITAN FACTORY Système de gestion financière et de chantiers Services d’approvisionnement de chantiers

Redevance sur revenus d’opération

Voir catalogue des livrables

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HISTORIQUE & ETAT D’AVANCEMENT

CIOA a mis au point un système de création de valeur si attractif, qu’en dépit d’une absence de budget publicitaire, avec un effectif moyen de moins de 20 collaborateurs, il connait une croissance continue, et qui continuera à l’être encore pour les 10 années à venir, compte tenu du portefeuille de contrats signés à réaliser.

- Le concept, l’architecture de la plateforme, la marque et le cahier de charges de fonctionnement ont été développés dans l’association Centre International d’Opportunités d’affaires, créée par Chantal SALINIERE et Léon LUCIDE, en 1994.

- Au préalable, le concept de Club d’affaires fédérant des adhérents avait été lancé, 4 ans auparavant, autour d’un journal d’opportunités d’affaires relatant leurs trouvailles durant leur tour du monde.

- Groupe CIOA a été créé en 1999 pour exploiter la version commerciale du système ; a alors été lancé un bulletin board, Golden-trade.com, devenu depuis, la première place de marché francophone d’import-export

- 2008, première version payante de Golden Trade - 2010, lancement du programme de R&D sur le procédé TITAN - 2011, création de la franchise CIOA - 2014, CIOA entre sur le Marché Libre d’Euronext, lancement de la plateforme de tourisme, - 2015, lancement de la plateforme pour les collectivités locales. Mise au point de TITAN FACTORY. - Premières opérations institutionnelles : 11 millions à gérer pour l’EDF, Concession de service public du Tourisme en RDC

La phase de prototypage est achevée. - 2017, lancement du programme de développement.

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RÉFÉRENCES CLIENTS

ORGANISATION SOLUTION Union Patronale du Var (1ère Union Patronale de France en nombre d’adhérents), en partenariat avec CCI Var, MEDEF, CGPME

Plateforme de E-communauté Placedemarche.biz visant à doter les Unions Patronales de France, d’outils pour leurs adhérents.

• Mutuelle de l’EDF AMO/MOD programme de construction de 70 villas pour le personnel de l’EDF AMO/MOD de divers projets de valorisation foncière de la Mutuelle

• FIPROMER (Groupe BRED) Montage de défiscalisation Girardin • Ville de DUCOS (3e pôle économique de

Martinique) Maîtrise d’ouvrage déléguée du volet économique du projet de Territoire • Plateforme de développement territorial • Montage projets d’insertion professionnelle • Maîtrise d’œuvre du programme de Tourisme Santé

• Office National du Tourisme de RDC Promotion du tourisme dans le cadre d’une concession de service public : • Plateforme nationale de e-tourisme (TERRI-TOURISM) • Programme de formation et d’accompagnement des opérateurs • Promotion des opportunités d’implantations auprès

d’investisseurs étrangers • Marittimo (projet européen remporté avec

Union Patronale du Var, CCI du VAR, CCI de Sardaigne, CCI de Bastia Haute Corse...)

Plateforme collaborative des métiers de la mer

• SCI DIBAMBA BEACH (Ville Nouvelle de DOUALA)

Maîtrise d’ouvrage déléguée de l’opération de désengorgement de la Ville de Douala (une des plus importantes densités d’Afrique), devant aboutir à l’aménagement de 1 000 ha pour étendre la Ville

• African School of Economics / Université de Princeton

Maîtrise d’ouvrage déléguée pour réalisation du Campus de l’African School of Economics au Bénin

• Présidence de la République des Comores Plan socle pour les Comores – Back-office permanent des autorités nationales (contrat en cours de négociation)

En conclusion :

• Sur l’aspect métier, nous sommes, pour les petites entreprises et institutions du Sud, ce qu’est le Canadien SNC LAVALIN pour les Grands Comptes et Grandes Institutions.

• Sur le plan du positionnement, le système répond précisément aux besoins des pays émergents qui ont besoin de souplesse, de pluridisciplinarité, à des conditions accessibles.

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LA CONCURRENCE

Nous avons inventé notre métier, et, de ce fait, nous nous trouvons avec une absence de référentiel pour notre concept, stricto sensu.

Si, sur la plupart des segments de notre offre, chacun pris individuellement, il y a des compétiteurs, notre activité est en fait sans concurrence, si on prend en compte son caractère de « bouquet de services de facilitation » et son positionnement, qui, aux yeux de nos clients, nous situe en marge du secteur marchand.

Aussi, nos clients recherchent-ils chez nous :

• La promesse d’une expérience entrepreneuriale vraiment collaborative : chacun peut utiliser les ressources du système pour ses propres besoins ou pour les monétiser, et peut valoriser son expertise dans le cadre d’une prestation aux autres membres,

• Le concept de mutualisation qui ouvre l’accès à toutes les ressources mutualisées, vise à donner à nos clients le sentiment qu’ils en ont en fonction de leurs besoins et pas seulement en fonction de leurs moyens,

• La formule de co-développement qui procure un sentiment d’appartenance et leur apporte le sentiment que le ‘système’ est aussi à eux,

• Une proximité d’intervention : en ligne, sur terrain, dans des prestations intellectuelles, ou dans la fourniture de moyens constructifs.

En fait, nous sommes, pour le public, une structure de soutien bienveillante, en mesure de lui porter une capacité qu’il ne pourrait avoir par lui-même, pour :

• Se faire guider, • Développer son entreprise, • Gagner de l’argent, • Tout simplement, espérer, dans cet environnement agressif de concurrence libre et non faussée.

Ceci considéré, il n’y a pas grand intérêt à faire de comparaison entre :

• Golden-trade et Alibaba, • MNB, notre ERP et SAP ou Sales Force, • L’usine Profil du Futur d’Arcelor Mittal et TITAN FACTORY, • Ni non plus entre notre offre d’accompagnement et celle des CCI ou autres agences de support.

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STRATEGIE COMMERCIALE

Au fil des années, la part de ventes directes et de production de services a été transférée progressivement au profit des co-développeurs du réseau, nous permettant d’augmenter notre volume d’affaires et notre profitabilité, sans augmenter nos charges de structure.

Le développement du réseau de franchisés régionaux et des licenciés pays commandités nous permet d’accroitre notre présence commerciale sur les territoires distants.

D’une quarantaine actuellement, nous en planifions 300 d’ici 2020, générant un droit d’entrée : 12 500 à 25 000 €, et des redevances : 30% de la valeur ajoutée générée.

Toutes ces années d’expérimentation nous ont permis de créer un exceptionnel package de solutions pour que des franchisés soient à même de servir une diversité de segments de leur marché local (confronté aux mêmes problématiques) :

a) Pour les entreprises membres : L'abonnement entreprise permet à cette dernière de bénéficier de ressources et de nos services pour bonifier ses activités. Avec cette adhésion, l'entreprise peut bénéficier des ressources de notre plateforme, accéder à tous les contacts, et se rendre accessible à tous les membres et au public non membre. Pour ses recherches de produits et l'organisation de ses importations ou pour des besoins particuliers (missions commerciales, recherche de financement, formation aux outils disponibles...), l'entreprise adhérente pourra faire appel à nos services. Les services sont payables à la demande ou dans le cadre d'un package qu'on lui aura chiffré en fonction d'un objectif particulier (par exemple, accompagnement pour la réalisation d'un projet industriel). b) Pour les groupements d’entreprises : D'un point de vue stratégique, le CIOA établit des partenariats avec des groupements en quête de bénéfices et services à valeur ajoutée pour leurs entreprises membres. Notre référence principale est l'Union Patronale du Var (UPV) qui est la plus importante union patronale de France, avec plus de 5 000 entreprises membres totalisant 60 000 salariés. A ces partenaires, CIOA délivre ses solutions à marque blanche, tout en assurant le back-office de services fournis. c) Pour les comités d’entreprises : CIOA négocie des avantages auprès des partenaires du réseau, au profit des ayants-droit et des salariés des entreprises partenaires. d) Pour le secteur touristique : CIOA développe une solution de e-Tourisme pour connecter les territoires aux visiteurs du monde entier. TERRI-TOURISM est une plateforme digitale, à destination des animateurs du tourisme local, qui permet de : • fédérer tous les opérateurs du tourisme local dans une offre globale, accessible par ordinateur ou mobile • référencer l’offre touristique locale auprès des GDS mondiaux et des channels manager, et collecter des réservations par ces

modes de promotion • donner aux territoires, visibilité, accessibilité et crédibilité sur le marché mondial Notre référence, la République Démocratique du Congo : dans le cadre d'une concession de service public, c'est l'organisation du secteur touristique qui est confié au CIOA : www.visit-rdcongo.com CIOA assure le déploiement de la plateforme, la formation des administrateurs, le support technique et l’accompagnement au quotidien. e) Pour les collectivités locales : Plus spécifiquement, pour les collectivités locales qui cherchent à développer de l'activité économique sur leur territoire, à réduire le chômage en donnant à leurs administrés l'accès à des services d'assistance d'affaires pour qu’ils puissent trouver des opportunités d'affaires, créer des entreprises, organiser des centrales d'achat, favoriser l'export des productions locales.

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Également, pour les collectivités locales qui souhaitent moderniser leur organisation pour être en mesure de gérer de façon optimisée la chose publique ; CIOA met en œuvre dans le cadre de TERRI-DEV, la solution de développement territorial:

1. la mise à disposition de sa solution logicielle de e-administration 2. la mise en place de son portail d'animation économique 3. l’accès au back-office du CIOA pour la recherche de solutions en matière de montage de dossier, recherche de

financement, études de faisabilité, montage de dossier de développement économique et d'aménagement, recherche de partenaires pour des partenariats Public-Privé et/ou coopération décentralisée.

Réalisations en cours : portail d'animation économique de la Ville de Ducos en Martinique : www.i-ducos.com . Autres installations en cours : Ville de Gombé à Kinshasa en RDC, Bafoussam au Cameroun. L'accord de partenariat vise à doter la commune d'une plateforme TERRI-DEV, et à assurer pour son compte des missions de service public :

- Insertion professionnelle - Pilotage de régies - Organisation de manifestations et rencontres d’affaires pour le compte des entreprises de la ville, désormais

adhérentes de CIOA, au nom de la commune. f) Pour le secteur immobilier : Ce secteur n’est pas sans avantage : un marché colossal, partout dans le monde,

- Particulièrement dans les pays émergents du Sud, en croissance, qui doivent s’équiper, et doivent tout importer pour la réalisation de leurs constructions

- Mais aussi dans les pays du Nord, qui, o Doivent s’adapter au BIM (nouvelles techniques de maquettes numériques 3D) o Ont des besoins importants dans le secteur social notamment et chez les primo accédants, o Doivent réduire le prix du bâti compte tenu de la cherté du foncier, o Doivent surélever des immeubles en ville, construire des dents creuses, rénover…

CIOA a créé CONSTRUCTIONS ALTERNATIVES, une marque pour packager ses capacités en direction de ce secteur, dans une solution leur offrant la capacité de :

- Concevoir, (grâce à notre réseau de maîtres d’œuvre qui bénéficient d’apports d’affaires contre leurs frais avancés), - Financer, (grâce à nos partenaires assurant des services d’ingénierie financière, et à nos solutions innovantes basées

sur des baux emphytéotiques) - Réaliser plus vite et moins cher, grâce à notre technologie robotique 3D TITAN FACTORY, nos services d’achat ‘direct

d’usine’ et nos technologies collaboratives pour la gestion optimisée des chantiers. - Rentabiliser leurs projets immobiliers, grâce à nos réseaux de mise en marché immobilière.

Notre modèle, appliqué à ce secteur très traditionnel en demande qu’est l’immobilier, mis à disposition d’un promoteur immobilier, lui permet de réduire de 30 à 40% ses prix de réalisation. g) Pour les prestataires de services Une solution pour permettre aux prestataires de services de créer une e-communauté (un club) pour fidéliser leurs clients, convertir des prospects, se différencier de leurs concurrents. Mais aussi, l'opportunité de rejoindre le cerveau collectif de l'organisation et de bénéficier d'un flux d'affaires en provenance du réseau CIOA. h) Pour les partenaires co-développeurs A ces partenaires affiliés, au nombre de 2000 aujourd'hui dans 40 pays, nous offrons la possibilité de se former à un "métier CIOA" pour former des partenaires aux 4 coins du monde afin d'accompagner les entreprises dans le changement. - L’agent de promotion du tourisme - Le promoteur de l'artisanat - L’animateur économique territorial - L’opérateur d'un FABLAB de la construction - Le courtier en import-export - Le promoteur immobilier - Le consultant en transition numérique.

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OBJECTIFS

Sur la base des affaires en portefeuille, nous anticipons les résultats ci-après :

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ EN K€ 2017 2018 2019 2020

CA BÉNÉFICES D’EXPLOITATION CA BÉNÉFICES

D’EXPLOITATION CA BÉNÉFICES D’EXPLOITATION CA BÉNÉFICES

D’EXPLOITATION 9 381 2317 22 820 10 200 45 525 16 448 76 944 20 712

Ces prévisions sont établies en fonction des hypothèses ci-après :

1. Recrutement de franchisés : + 250 d’ici 2020

Ils ont pour mission première de déployer des marketplaces et portails pour communautés d’usagers et collectivités locales, avec l’objectif de convertir 130 000 entreprises en membres payants, (soit une moyenne de 450 abonnements PREMIUM par franchisé sur la période). Ce chiffre devra être atteint en recrutant 20% des entreprises référencées par les fédérateurs cibles (collectivités locales, groupements…), qui bénéficient dans le cadre de leur adhésion d’une année d’abonnement PREMIUM gratuit (valeur 590 €) pour chacune des entreprises de leur territoire ou secteur.

2. Fidélisation

15% des entreprises qui paient leur adhésion après la première année gratuite sont supposées s’installer sur notre ERP, générant, au bénéfice de nos co-développeurs, des revenus d’audit, de paramétrage, de formation, d’accompagnement.

3. Services

Toute la base d’entreprises payantes est en mesure de commander des services de facilitation.

Services d’affaires Pilotage de projets immobiliers

Nos prévisions sont basées sur nos programmes en portefeuille uniquement.

4. L’infogérance industrielle : CIOA-INDUSTRIES (TITAN FACTORY)

Tous nos efforts sont portés sur ce nouveau développement sur lequel nous comptons pour :

- Booster l’attractivité de notre Membership. Les membres, en effet peuvent (dès 590 €), bénéficier de cette ressource mutualisée, qui tangibilise la nature de nos services au-delà des solutions numériques dématérialisées. Adhérer au CIOA permet d’accéder, à des conditions privilégiées, à un bien à forte valeur perçue, à titre privé ou professionnel (atelier, hangars, locaux administratifs), pour ses collaborateurs (comme l’EDF), ou à vendre à des tiers.

- Mettre en place un process de génération de revenus, mesurable et contrôlable à distance qui ne nécessite pas notre propre implication au quotidien. Nous recrutons des tiers exploitants qui :

o S’acquittent d’un droit de licence, o Et de redevances sur la production, calculées selon le linéaire d’acier profilé,

- Mettre à disposition nos robots et assurer leur maintenance.

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CIOA INDUSTRIES se développe au travers d’un réseau de licenciés qui exploitent un ou plusieurs TITAN FACTORY, qui bénéficient de la réalisation des affaires apportées par le réseau CIOA.

En plus des marchés apportés à nos conditions, ils ont la possibilité de générer leur propre business, en s’appuyant sur les autres attributs du système. Les moyens mis à leur disposition leur permettent de réaliser des constructions au moins 40% en dessous du prix moyen du marché (Référence marché français). Ils jouissent d’une liberté de fixation de leurs prix et s’acquittent d’une redevance de 30% sur la valeur ajoutée qu’ils génèrent.

Selon sa politique commerciale, le licencié atteint son point mort dès la production de 2 400 m2 de planchers réalisés (maisons de 100 m2).

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INFORMATION FINANCIERE

STRUCTURE FINANCIERE

ACTIF

PASSIF

Exercice 2015 (en K€) Atterrissage 2016 (en K€)

Exercice 2015 (en K€) Atterrissage 2016 (en K€)

Capital 1500

Concessions 440 Réserve légale 150

Autres immo incorpo Autres réserves 3

Autres immo corpo Résultat exercice 670 Autres participations

(1) 3 134

Subvention d’investissement 307

Créances rattachées aux participations 4 446

Total 1 2 630

Prêt

Total 1 8 020

Total 2 Prov pour risques/ charges 1 356

En cours de production de services 1 099

Emprunts bancaires 233

Clients, dont Construction : 2770

K€ 3 076

Emprunts/dettes financ divers 850

Autres créances

Dettes fournisseurs (2) 7 651

Disponibilités 1 524

Dettes fiscales/sociales 210

Total 2 5 699

Autres dettes 14

Produits constatés d’avance 775

Total 3 9 733

Total actif 1 099 TOTAL PASSIF 13 719

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

2 014 2015 2016 (non audités)

EVOLUTION DU CA & RESULTATS

CA Bénéfice d'exploitation

(2) dont Associés = 7 207 K€

(1) dont quasi-stocks rattachés à des SCI de construction : 1157K€

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Répartition des activités

• Par secteur

• Par région

Ventes

Infogérance applicative Infogérance industrielle Conseil MOD

Ventes

Afrique DOM TOM France Autres

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DISTINCTIONS

CIOA, 296e croissance de France et 3e du Var

La plateforme licenciée MEILLEURS ARTISANS DU MONDE, sacrée meilleure Startup de Cote d’Ivoire

GROUPE CIOA, lauréat du TOP 500 des Entreprises du Var

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Prenez votre part dans la 1e entreprise 100% martiniquaise cotée à la Bourse de Paris

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Groupe CIOA - Le Nobel - Avenue de l’Université - 83160 La Valette du Var - France - Tel : +33 (0)4 94 14 12 40 - Fax : +33 (0)4 94 14 12 41 www.cioa.com - E-Mail : cioa@cioa.com - Place de marché: http://www.golden-trade.com - Euronext MLCIO