Note de conjoncture N°61 - août 2014

ObservatOire de cOnjOncture / n°61 août 2014 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

Synthèse de la conjoncture - juillet 2014

Industrie > Prévisions d’activité en baisse

Construction > Baisse de la production de béton prêt à l’emploi

Services marchands > Légère progression de l’activité

Agriculture > Baisse du prix des produits agricoles

Démographie d’entreprises > Baisse des créations d’entreprises artisanales

Financement de l’économie > Stabilité des encours de crédits à l’habitat

Marché du travail > Baisse du nombre de demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité

Consommation > Hausse du montant de la collecte de la TVA, baisse du nombre des immatriculations de voitures neuves

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L’Ores propose également sur le site web Observer les Pays de la Loire (observer.paysdelaloire.fr), une veille sur les études publiées par des organismes d’observation en région.

Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 7 rue du Général de Bollardière CS 80221 - 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Observatoire de conjonctureN° 61 / Août 2014

Des perspectives d’activités défavorablesSelon la Banque de France, l’outil industriel en région est sous utilisé et les perspectives d’activité pour la fin de l’année 2014 sont mauvaises. Les chefs d’entreprise estiment que les carnets de commandes sont insuffisants.

L’activité est également en retrait dans la construction : au premier semestre 2014, la production de béton prêt à l’emploi est inférieure de 4 % à celle du premier semestre 2013. La baisse d’activité est particulièrement sensible dans le gros œuvre.

Des signaux positifs dans la sphère de l’économie présentielleSelon Pôle emploi, le nombre d’intérimaires en mission a augmenté de 5,4 % entre mai et juin 2014 soit une hausse nettement plus forte qu’au niveau national (+0,9 %).

L’emploi intérimaire a fortement augmenté dans l’agroalimentaire, l’industrie manufac-turière et certains secteurs de l’économie présentielle tels que la construction, le commerce, l’hébergement et la restauration.

Une partie de ces contrats d’intérim a probablement permis à des demandeurs

d’emploi n’exerçant aucune activité (catégorie A) d’obtenir un emploi et d’être ainsi désormais classés en catégorie B et C par Pôle emploi. Entre juin et juillet 2014, le nombre de chômeurs de catégorie A a diminué de 1,2 % en Pays de la Loire. Dans le même temps, celui des demandeurs d’emploi exerçant une activité réduite (catégories B et C) a augmenté de 3,3 %.

Par ailleurs, l’enquête de conjoncture de la Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat nous informe que l’activité est soutenue dans les soins à la personne et que des embauches sont prévues dans les secteurs de l’alimentation et la chaudronnerie.

Après cinq années de publication mensuelle, cette note sera publiée désormais à un rythme bimestriel afin de mieux identifier les tendances de l’activité économique en région. Le prochain numéro sera diffusé à la fin du mois d’octobre.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Secteurs économiques ___ p.2

2 - Démographie d’entreprises _ p.4

3 - Financement de l’économie _ p.5

4 - Marché du travail _______ p.5

5 - Consommation ______ p.7

6 - Zoom ___________ p.9

7 - Veille entreprises _____ p.10

Des prévisions d’activité en baissemalgré une hausse de l’intérim

Conjoncture de l’artisanatZoom page 9

ores.paysdelaloire.fr

http://ores.paysdelaloire.fr


1 - Secteurs économiquesIndustrie : production stable, des prévisions d’activité à la baissePerspectives d’activité défavorablesSelon la Banque de France, la production industrielle au mois de juillet a été stable. L’outil industriel régional reste largement sous employé. L’opinion des chefs d’entreprise sur le niveau des carnets de commandes est plutôt défavorable, ce qui augure une baisse d’activité pour la fin de l’année 2014.Dans la fabrication de matériels de transport, même si la demande reste dynamique dans l’aéronautique, une nouvelle contraction de l’activité est attendue dans l’automobile. Les marges se réduisent dans la fabrication de machines et équipements ainsi que dans le textile en raison d’une hausse du prix des matières premières.

Production soutenue dans l’agroalimentairePour le deuxième mois consécutif, l’activité dans l’agroalimentaire continue de croître à un rythme soutenu. Dans les produits laitiers, l’outil industriel est proche de la saturation en raison d’une hausse des demandes domestiques et étrangères.L’outil industriel est également très sollicité dans le secteur du bois-papier-industrie où la production à court terme devrait se maintenir afin de reconstituer les stocks de produits finis, jugés un peu faibles.

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

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0

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2009 2010 2011 2012 2013 2014

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire

Source : d’après Banque de France

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Juillet

J J ASON FMAMJ AJ SO SON J FMAM J J A ND SOJ FMAM J J A ND SOJ JF F AM MJ J MAM J J A NDDD J

* CVS : corrigé des variations saisonnières

0

100

200

300

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Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

1,5millionde m3

millionde m3

1,4millionde m3

1,4

J F M M A M J J A F A M JJ F M A M J J A O N DSJ J F M A M JO N S D J A S O N D 2011 2012 2013 2014

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millionde m3

1,3

Construction : forte baisse de la production de béton prêt à l’emploiBéton prêt à l’emploi : baisse de la production• Au premier semestre de l’année 2014,

la production de béton prêt à l’emploi est inférieure de 4 % à celle du premier semestre 2013.

• Selon la Banque de France, la baisse d’activité est particulièrement sensible dans le gros œuvre, secteur dans lequel les effectifs sont en diminution.L’activité a été plus soutenue en revanche pour les entreprises de travaux publics qui ont eu recours à du personnel intérimaire.

Le nombre de logements autorisés diminue au premier semestre• Les perspectives d’activité pour le secteur

du bâtiment sont mauvaises : au premier semestre 2014, le nombre d’autorisations de logements est inférieur de 13 % à celui du premier semestre 2013.

Autorisations de logements

2011 2012 2013 2014

Nom

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1 500

1 000

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J JF FM A M S O N M A M J J A S O N J F J F M A M JM A M J J A S O NJ J A D D D

Sources : Sit@del / MEDDE/CGDD/SOeS

15 759 14 991 12 859 11 221

Industrie : opinions sur les tendances en juillet 2014

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipements électriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production (m/m -1)

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.


Services marchands : légère progression de l’activité• Selon la Banque de France, une hausse

modérée de l’activité se confirme dans l’ensemble des services.

• Celle-ci est très nette dans les agences de travail temporaire où les grilles tarifaires ont été revues à la hausse. L’activité est revanche à la baisse dans le secteur de la réparation automobile.

2010 2011 2012 2013 2014

Var

iatio

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Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Août

-30

-20

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0

10

20

30

40

50

J J A S O N O N D D J F M M A M A M J J A S O N DJ J A S J F J F M A M J J AM A M J J A S O N DJ F

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Aéroport : un peu moins de 200 000 passagers réguliers nationaux• Le trafic régulier national de juillet 2014

(193 700 passagers) augmente de 3 % par rapport à celui de juillet 2013.

• L’augmentation est de 25 % sur la même période pour le trafic régulier international (hors transit) en raison notamment d’une hausse de fréquentation sur les liaisons avec Genève (15 150 passagers, +30 %), Barcelone (12 700 passagers, +31 %), Rome (8 600 passagers, +100 %),

No

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Trafic régulier national de l'aéroport de Nantes

Juillet

J F M A M J J A S O N D

Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0

90 000

100 000

80 000

110 000

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140 000

150 000

170 000

180 000

190 000

200 000

210 000

160 000

201220132014

Activité du port : baisse du trafic de marchandises• Le trafic total (entrées et sorties de

marchandises) au deuxième trimestre 2014 est inférieur de 7 % à celui du deuxième trimestre 2013.

• La baisse de l’activité au port de Nantes Saint-Nazaire s’explique par une diminution des entrées et plus spécifiquement celles des combustibles minéraux et des produits pétroliers.

Trafic trimestriel du port : entrées et sorties de marchandises2e trimestre

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e0

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2010 2011 2012 2013 2014

En

mill

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s

Source : Nantes Saint Nazaire Port

SortiesEntrées

Baisse du nombre d’immatriculations des voitures d’entreprises• En juillet 2014, le nombre d’immatriculations

de voitures d’entreprises (2 300 immatri-culations) est inférieur de 16 % à celui de juillet 2013. En glissement annuel, il s’agit du septième mois consécutif de baisse.

• En revanche, le nombre d’immatriculations de véhicules utilitaires est, en glissement annuel, en augmentation depuis 6 mois.

Véhicules utilitaires : les camionnettes, les camions, les remorques routières, les semi-remorques et les tracteurs routiers.

Immatriculations neuves de véhicules d’entreprises et de véhicules utilitaires

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

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4 500

4 000

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Juillet

Véhicules utilitairesVéhicules d’entreprises

J J JF F F FM A M S O N O N JD DM M M A M J JA MA M J J A SJ J A D J J A S O N

Sources : MEDDE/SRVR/SOeS/Sidiv


Agriculture : les prix agricoles baissent de 5 % sur un an• Céréales, fruits et légumes : en juin

2014, les prix des céréales et des fruits et légumes sont inférieurs de 13 % à ceux observés au mois de juin 2013. Les condi-tions climatiques favorables ont rendu les cultures abondantes.

• Production animale : l’indice des prix des productions animales diminue également sur un an de 0,9 %. La baisse du prix des bovins, particulièrement forte (-8 %), est due à une diminution de la consommation.

2011 2012 2013 2014

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2010)

0

60

80

100

120

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Indi

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Juin

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J

Hausse des créations d’entreprises au RCS• Sur les six premiers mois de l’année 2014,

le nombre de créations d’entreprises artisanales (2 463) est inférieur de 7 % à celui des six premiers mois de 2013. Sur la même période, les reprises sont en forte baisse (-20 %).

• Sur la même période, le nombre de créations d’entreprises inscrites au registre du commerce et des sociétés s’établit à 3 229. Il est supérieur de 20 % à celui du premier semestre 2013.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140

100

200

300

400

500

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0

100

200

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400

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Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

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Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

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Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 20140

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Créations hors reprises et transferts

Créations d'entreprises au RCS (moyenne mobile sur trois mois)

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Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

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2 65

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9

2 - Démographie d’entreprises

• Les bénéfices des entreprises ligériennes sont en diminution depuis le début de l’année 2014. Au second trimestre 2014, la collecte de l’impôt sur les sociétés (441 millions d’euros) est inférieure de 8 % à celle du 2e trimestre 2013.

Baisse du montant de la collecte de l’impôt sur les sociétés

1,5

1,0

0,5

0

Mill

iard

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euro

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Impôts sur les sociétés en cumul trimestriel sur l'année

2e Trimestre

1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

2011 2012 2013 2014

Source : DRFiP

Jugements de procédure de redressement et de liquidation judiciaire

2e trimestre

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e0

100

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2012 2013 2014

No

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Source : Greffe.com

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

Diminution des défaillances d’entreprises• Au deuxième trimestre 2014, les nombres

de redressements et de liquidations judiciaires sont inférieurs respectivement de 8 % et de 0,2 % par rapport à ceux du deuxième trimestre 2013.

• L’année 2013 a été marquée par une forte augmentation des défaillances d’entreprises. Elles sont en repli depuis le début de l’année 2014.

Source : greffe des tribunaux de commerce en région (Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire). Redressement judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.Liquidation judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redressement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise dont l’activité sera arrêtée et les actifs seront liquidés.


4 - Marché du travail

Emploi salarié marchand

Source : d'après INSEE (cvs)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

101

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Pays de la LoireFrance

1er trimestre

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er

Indice base 100 = T 1 2008

• Au premier trimestre 2014, on compte en région 893 373 salariés du secteur marchand, soit une légère baisse de 0,3 % par rapport au trimestre précédent.

• Sur la même période, en France métropo-litaine, l’emploi salarié marchand diminue de 0,1 %.

Baisse de l’emploi salarié marchand

Encours de crédits de trésorerie : maintien de la hausse• Les encours de crédits de trésorerie

représentent 8 % du total des encours de crédits.

• En juin 2014, ils s’établissent à 7,5 milliards d’euros en région. Ils sont supérieurs de 1,8 % au niveau des encours observés en juin 2013.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Juin

2009 2010 2011 2012 2013 2014J F M A M J J ASOND J F M A M J J ASON ND D OJ J D J F F M M AMJAAF F M MM A M J J AS J MJ J ASONDJ ASON J

3 - Financement de l’économie

• Depuis l’été 2013, l’évolution des encours de crédits à l‘équipement est stable. Le niveau de ces encours s’établit à 26,7 milliards d’euros.

• En juin 2014, les encours de crédits à l’habitat qui représentent 58 % du total des encours, sont supérieurs de 2,6 % à leur niveau de juin 2013.

Stabilisation des encours de crédits à l’équipement

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel, en %)

en %

Juin

Source : d'après Banque de France

2009 2010 2011 2012 2013 2014

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

0%

2%

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4%

6%

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Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

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45 000

50 000

55 000

60 000 Juin

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2009 2010 2011 2012 2013 2014J JF FM MM MJ J ASO ON DA A DS NJ J A J JF FMM MJ J ASON DA AMJ J A J FON DS MAMJ J ASON JD

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

FMA MJ

• La région affiche une forte progression (+5,4 %) de l’emploi intérimaire entre mai et juin, soit 2 500 intérimaires supplémen-taires. Cette hausse en région s’observe dans tous les secteurs habituellement utilisateurs de main d’œuvre intérimaire (industrie, construction...). Elle est également plus soutenue qu’au plan national (+0,9 %).

2 500 intérimaires supplémentaires au mois de juin


Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : Direccte/Pôle emploi

JuilletPlus d'un an Moins d'un an

J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O NDJ F M M A MJ JAM J J ASONDJ F

• Toutes catégories confondues (A, B et C), le nombre de demandeurs d’emploi en région augmente de 0,7 % entre juin et juillet. Cette hausse porte autant sur les demandeurs d’emploi inscrits depuis moins d’un an que ceux inscrits depuis plus d’un an.

• La catégorie des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an reste la plus pénalisée. En juillet 2014, l’effectif des de-mandeurs d’emploi dans cette catégorie est supérieur de 13,7 % à celui de juillet 2013.

Hausse du nombre de demandeurs d’emploi de longue durée

• Évolution mensuelle Au mois de juillet, le nombre de demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité (caté-gorie A) s’établit à 167 600 en région, soit une diminution de 1,2 % par rapport à juin. Sur la même période et au niveau national, ce nombre est en hausse de 0,8 %.

• Évolution annuelle Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A au mois de juillet est supé-rieur de 4,9 % par rapport à celui de juillet 2013. Au niveau national, l’augmentation est de 6,4 %.

Une légère diminution du nombre de demandeurs d’emplois

Juillet

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

-1 000

-3 000

-4 000

-5 000

+1 000

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+5 000

+7 000

0

260 000

280 000

240 000

220 000

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160 000

140 000

120 000

100 000

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180 000

0

Total catégories A,B et C Catégorie A Variation mensuelle A, B et C

J ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ ASOND FMAMJ JJ FM MAMJJAM JJ AS DNOJASONDJ J F

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

Nombre d’o�res d’emploi collectées par Pôle emploi (données cvs)

Juillet

Source : Pôle emploi0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

18 000

20 000 22 000

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J JF F M A M J JM A M J J A S O N D2011 2012 2013 2014

Ensemble des offresOffres d’emploi durable (6 mois ou plus)Offres d’emploi non durable (moins de 6 mois)

• Le nombre d’offres d’emploi déposées à Pôle emploi au cours des trois derniers mois (mai, juin et juillet) est supérieur de 3,8 % par rapport aux trois mois précédents. Cette hausse concerne essentiellement les offres d’emploi non durables (inférieures à six mois). Les offres d’emploi durables (supérieures à six mois) sont en diminution.

• En revanche, les offres d’emploi déposées à Pôle emploi aux cours des mois de mai, juin et juillet sont inférieures de 6,8 % à celles de mai, juin et juillet 2013.

Diminution des offres d’emploi durables

À noter : les offres d’ emploi collectées par Pôle emploi ne représentent qu’une partie de l’ensemble des offres. Ces données sont à analyser avec prudence.

Juillet

Source : Direccte / Pôle emploi

30 000

35 000

40 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F F MAMJ JM AD J M M J A S NO A M J J ASOND J

Baisse du chômage des jeunes• Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de

moins de 25 ans, au mois de juillet 2014, s’établit en région à 30 371. Ce nombre est inférieur de 1,1 % à celui observé au mois de juillet 2013.

• Le nombre de demandeurs d’emplois âgés de 50 ans et plus diminue légèrement entre juin et juillet 2014 (-0,5 %). En revanche, il reste supérieur de 13,1 % à celui de juillet 2013.


5 - ConsommationBaisse des immatriculations de voitures neuves• En juillet, le nombre d’immatriculations de

voitures neuves pour particuliers (3 573) est inférieur de 7 % à celui de juillet 2013.

Immatriculations de voitures neuves pour les particuliers

2011 2012 2013 2014

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns

10 000

8 000

6 000

4 000

2 000

0

Juillet

J JF FM A M S O N O N DM A M J J A S J JF F M A M J JO N DM A M J J A SJ J A DSource : MEDDE/SOeS/Sidiv

Taux de chômage

Source : Insee

5%

0%

6%

7%

8%

9%

1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 4e 1er3e

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Pays de la Loire France métropolitaine 10%

11%1er trimestre

Légère hausse du taux de chômage• Au premier trimestre 2014, le taux de

chômage en Pays de la Loire s’élève à 8,6 %. Il augmente de 0,1 point en un trimestre tandis que le taux de chômage en France métropolitaine se stabilise à 9,7 %.

NB : en début d’année, l’INSEE a revu son questionnaire emploi. De ce fait, les données sur le taux de chômage ont été rétropolées et ne sont pas comparables avec celles publiées dans les précédentes notes.

Plus de 54 000 foyers bénéficiaires du RSA socle, soit 3,5 % des foyers ligériens• Au premier trimestre 2014, 89 266 foyers

ont bénéficié du RSA, soit 6,7 % de plus qu’au premier trimestre 2013.

• En Pays de la Loire, 5,8 % des foyers sont bénéficiaires du RSA contre 7,7 % au niveau national.

Nombre de foyers bénéficiaires du RSA

80 000

90 000

70 000

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000

0

Source : CNAF fichier FILEAS

1er trimestreRSA socle et activitéRSA activitéRSA socle

2010 2011 2012 2013 2014 1er 2e 3e 4e 2e 3e 4e 2e 3e 4e1er 1er 2e 3e 4e1er 1er

Rsa socle seul : foyers qui n’ont pas de revenus d’activité.Rsa socle et activité : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et des ressources inférieures au montant forfaitaire.Rsa activité seul : foyers qui ont de faibles revenus d’activité et des ressources supérieures au montant forfaitaire.

Baisse des achats dans les grandes surfaces de la région• En juillet 2014, le volume des achats

alimentaires est inférieur de 1 % à celui de juillet 2013. Sur la même période, le volume des produits de droguerie, de parfumerie et d’hygiène est en baisse de 4 %.

Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces(moyenne hebdomadaire, en volume)

Juillet

0

33

34

35

36

37

38

39

40

41


2014

20122013

Source IRI

Mill

ions

d’u

nité

s pa

r sem

aine


Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

Source : DRFiP

Mill

ions

d'e

uros

0

100

200

300

400

500

600

700

800


Juillet

2013 20142011 2012

Baisse de la collecte de la TICPE• Sur les sept premiers mois de l’année 2014,

la collecte de la TICPE est en baisse de 1,5 % par rapport à celle des sept premiers mois de l’année 2013.

La Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques (TICPE) est une taxe qui porte sur les consommations de carburants. En 2013, le taux applicable en région est de 0,44 €/l pour le gazole et de 0,61 € /l pour le SP 95, 98.

Collecte de la TVA : la hausse se poursuit• En juillet 2014, la TVA collectée (508 M€)

en région est supérieure de 7 % au montant collecté en juillet 2013.

• Cette augmentation est sans doute imputable à la hausse des taux de TVA du début d’année.

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012 2014 / 2013

Janvier +13 +8 +9 +6 -14 +46Février -27 -38 +3 +79 -5 +22Mars -12 -11 +41 -16 -7 +32Avril +16 -17 +2 +15 -19 +33Mai -16 -24 +6 +23 +35 +9Juin +4 -16 +56 -13 +3 +33Juillet +9 -20 -12 +27 -7 +34Août -15 +4 +1 +25 +15Septembre -16 +5 +12 +25 +5Octobre -32 +7 +10 -3 +20Novembre -19 -1 +2 +36 +17Décembre +12 +13 +10 +14 -8

Total -86 -87 +141 +219 +35

Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

430en 2013

TVA hors douanes, Source : DRFiP


6 - Zoom : Conjoncture de l’artisanat en Pays de la Loire

2e sem1er sem 2e sem1er sem 2e sem1er sem 2e sem1er sem 2e sem1er sem0%

20%

40%

60%

80%

100%

2010 2011 2012 2013 2014

Hausse Stabilité Baisse

Source : Chambre régionale de Métiers et de l'Artisanat

Prévisions des entreprises artisanales

Déclarations des entreprises artisanales sur l'évolution de leur activité par rapport au semestre précédent (en %)

3425 25 25 31 32 37 34 35 27

4953 51 55

52 53 49 48 48 63

17 22 24 20 17 15 14 18 17 10

Part des entreprises artisanales ayant déclaré…

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Source : Chambre Régionale de Métiers et de l'Artisanat

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

Alimentation

BTP gros œuvre

BTP second œuvre

Production

Réparation

Soins à la personne

Autres services

avoir augmenté leur activité au premier semestre 2014 par rapport au second semestre 2013

prévoir une hausse d'activité pour le second semestre 2014

Source : Chambre régionale de Métiers et de l’Artisanat. Enquête réalisée en juin 2014 auprès d’un échantillon représentatif des secteurs de l’artisanat.

Le secteur des entreprises artisanales en région emploie 150 534 salariés soit 17 % de l’emploi salarié régional. Les 53 500 entreprises artisanales se répartissent sur

les métiers suivants : alimentation (plats à emporter, boulangerie, boucherie…), production (imprimerie, métallurgie, mécanique, sous-trai-tance pour l’industrie…), bâtiment (gros-œuvre,

second-œuvre, terrassement…), services et réparations (garagistes, fleuristes, coiffures, pressings, taxis…). Par ailleurs, le secteur arti-sanal emploie 50 % des apprentis de la région.

La part des artisans qui ont connu des baisses d’activité a augmenté sensiblement à partir de 2013, passant de 32 % à 37 % entre la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013. Au premier semestre 2014, cette part s’élève à 35 %.

Selon 63 % des artisans, les perspectives d’activité seront stables au second semestre 2014. Cette part est en nette augmentation et témoigne d’un certain regain d’optimisme chez les artisans malgré le contexte économique actuel.

Même si 42 % des artisans ont constaté une dégradation de leur trésorerie, 75 % d’entre eux ont maintenu leur effectif au cours du premier semestre 2014.

L’alimentation : des recrutements d’apprentis en perspective

Ce secteur présente la proportion la plus élevée de dirigeants à avoir une opinion favorable sur leur activité pour le second semestre 2014. Cela devrait se traduire par des recrutements d’effectifs, principalement des apprentis.

Le bâtiment : une baisse d’activité

36 % des artisans ont connu une baisse d’activité au premier semestre 2014 contre 27 % au précédent semestre, ce qui pèse sur les effectifs. Les métiers relatifs au gros-oeuvre sont particulièrement touchés par la diminution d’activité.

La production : des embauches dans la chaudronnerie

La part des artisans ayant embauché au premier semestre 2014 est la plus forte dans le secteur de la production. Les embauches ont été particulièrement soutenus dans la chaudronnerie.

Les services & réparations : une amélioration de l’activité dans les soins à la personne

Longtemps fragilisée, l’activité dans ce secteur semble s’améliorer principalement grâce aux métiers des soins à la personne. Cette hausse d’activité ne s’est toutefois pas traduite par des recrutements.

Chiffres clés de l’artisanat : plus de 150 000 salariés

Activité des entreprises artisanales : un maintien de l’emploi malgré une baisse d’activité

Le point sur les secteurs


7 - Veille entreprises juillet / août

Industrie

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Figéac Aéro (Montoir-de-Bretagne, 44, production de pièces de structure en alliages) a signé un contrat de 80 M€ avec Spirit Aerosystems dans le cadre de la production de planchers pour le programme A350.

Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gruau (Saint-Berthevin, 53, constructeur auto, 1 050 salariés) a remporté avec Bolloré un appel d’offre de la RATP pour la construction de minibus 100 % électriques d’un montant de 10 M€.

Bâtiment/construction . . . . . . . . . . . . . . . .

Macoretz (Saint-Père-en-Retz, 44, coopérative de construction de maisons individuelles, 181 salariés) a investi 7 M€ au cours de ses trois derniers exercices dans un nouvel atelier ainsi qu’une extension de son aire de stockage et de son parc logistique.

SNC-Lavalin (Nantes, 44, études et ingénierie, 220 salariés) va assurer la conception et la construction, pour STX France, du nouveau site de production dédié aux énergies marines renouvelables. Un contrat de 12 M€ pour 13 000 m² d’installations.

Briand (Les Herbiers, 85, construction métal-lique et bois lamellé, 700 salariés) reprend Leroux à Noyal-Muzillac, spécialiste des char-pentes métalliques (80 salariés, 12 M€ de CA).

VM matériaux (L’Herbergement, 85, matériaux pour le bâtiment, 3 000 salariés) a vu son activité se contracter de 7 % au 1er semestre 2014.

Biens d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Aquaproduction-Kinedo (Chéméré, 44, douches, 270 salariés avec les intérimaires) a agrandi ses capacités de stockage de 6 000 m² pour un investissement de 2,5 M€. Enregistre une croissance de 20 % par an.

Dixneuf (La Romagne, 49, solutions pour poêles et cheminées, 200 salariés). La crois-sance du CA se poursuit (29 M€ en 2012, 33,5 M€ en 2013). Se lance sur les marchés à l’export. Prévoit quelques recrutements.

Groupe Atlantic (La Roche-sur-Yon, 85, matériel de confort thermique, 4 500 salariés) envisage d’agrandir son usine de Merville (59, 300 salariés) pour développer l’activité de pompes à chaleur et y créer 80 emplois.

Manitou (Ancenis, 44, chariots élévateurs, 3 200 salariés) a réalisé au 1er semestre 2014 un CA en hausse de 9 % et de 13 % à périmètre et taux de change constants, à 642 M€. Le

résultat net ressort à 14,2 M€, contre 1,1 M€ au 1er semestre 2013.

Biothérapies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brothier (Fontevraud, 49, produits destinés à l’hémostase et la cicatrisation, 130 salariés) débute un programme d’investissement de 8 M€ destiné à doubler, d’ici à juillet 2015, les capacités de son site de production et d’anticiper sur les normes européennes. Enregistre 10 % de croissance par an, avec un CA de 35 M€ en 2013.

Énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

EDF (Cordemais, 44, 500 salariés) va investir quelque 350 M€ en 2015 et 2016 dans sa centrale thermique de Cordemais. Les titulaires des marchés s’appuieront sur plusieurs dizaines de sociétés sous-traitantes locales. Ce chantier devrait mobiliser entre 1 500 et 2 000 salariés extérieurs.

Imprimerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

GG Collet (Mayenne, 53, impression offset de brochures et prospectus, 17 salariés), a été placée en liquidation judiciaire le 18 juillet dernier. L’imprimerie Floch (tirage d’ouvrages de littérature, 134 salariés), qui avait repris GG Collet il y a quelque mois, est placée en redressement judiciaire avec une période d’observation de 6 mois renouvelable.

Informatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bodet software (Cholet, 49, éditeur et intégrateur de solutions informatiques, 240 salariés) table sur une croissance de 10 % pour 2014 (29 M€ de CA en 2013).

Menuiserie industrielle . . . . . . . . . . . . . . .

Le groupe Liebot (Les Herbiers, 85, menuiseries industrielles, 1 910 salariés) a acquis le polonais Vetrex, fabricant de fenêtres PVC (300 salariés, 22 M€ de CA) pour se développer sur les marchés d’Europe de l’Est, de l’Allemagne et de l’Autriche.

Samic production (Gesté, 49, fabrication de portes et fenêtres, 149 salariés), en redressement judiciaire depuis août 2012 et liquidé en avril 2014, a cessé définitivement ses activités. Les éventuels repreneurs se sont retirés et les salariés vont être licenciés.

Mécanique/métallurgie . . . . . . . . . . . . . . .

Cezus Areva (Paimbœuf, 44, tubes en alliage de zirconium pour combustible nucléaire, 340 salariés) achève un investissement de 4 M€, soit le double de son enveloppe moyenne, pour améliorer son process industriel et conserver son avance technologique.

Walor (Legé, 44, production de pièces de sécurité pour l’automobile, 100 salariés) a augmenté son capital pour accompagner son développement à l’international. Une unité de production va débuter en septembre au Mexique avec 12 salariés. Prévoit une implantation en Chine dans un an en joint-venture avec un partenaire français déjà implanté.

Alltub (Saumur, 49, tube d’emballage en aluminium, 210 salariés) investit 1,2 M€ pour aménager le site, acquérir un incinérateur et procéder à des mises aux normes pour le spécialiser dans le domaine pharmaceutique. 20 embauches sont prévues.

Altia Metal & Plastic Development et Altia Angers (Écouflant, 49, 74 salariés,) ont été placés en liquidation judiciaire avec poursuite d’activité jusqu’au 30 septembre. Les sites du Mans (72, 142 salariés) et de Montreuil-Bellay (49, 74 salariés), ont été placés en redresse-ment judiciaire.

Navale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bénéteau (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85, bateaux de plaisance, 5 500 salariés) a acquis la société américaine Rec Boat, spécialisée dans la construction de bateaux à moteur commercialisés sous les marques Four Winns, Glastron, Wellcraft et Scarab (198 M€ de CA, 475 salariés).

Plasturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Promoplast (Châteaubriant, 44, fabricant d’emballages personnalisés pour le commerce de proximité, 130 salariés) a acquis la société Alsys à Brie-Comte-Robert (77), spécialiste des emballages alimentaires.

Tertiaire

Services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Synergie (Orvault, 44, intérim, 2 315 salariés permanents) a réalisé un CA consolidé de 794 M€, au 1er semestre 2014 en hausse de 13 % (+12 % à périmètre constant) par rapport à 2013. Envisage de nouvelles acquisitions pour accélérer sa croissance en France et à l’international et devrait réaliser un CA en hausse de 10 % sur 2014.

Groupe C3 (Saint-Herblain, 44, formation et reclassement des chômeurs, 580 salariés). Le tribunal de commerce de Nantes a ouvert une procédure de redressement judiciaire pour cinq entités du groupe C3.

Extraits de La Lettre API du 21 juin au 25 août 2014. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr

Note de conjoncture N°61 - août 2014

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