Note conjoncture juin 2013 finale

ObservatOire de cOnjOncture / n°49 juin 2013 / Ores - rÉGiOn PaYs de La LOire 1

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Observatoire de conjonctureDirecteur de la publication : Jacques Auxiette www.paysdelaloire.fr Conception et rédaction : L’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’InnovationRédacteur : Armel RucetL’Agence régionale Pays de la Loire Territoires d’Innovation 1 place de la Galarne, BP 80221 44202 Nantes cedex 2 [email protected] Abonnement en ligne sur ores.paysdelaloire.fr

Observatoire de conjonctureN° 49 / juin 2013

Baisse de la consommation des ménagesAu mois d’avril 2013, le volume des achats alimentaires en grandes surfaces est inférieur de 6 % par rapport à celui d’avril 2012 : il s’agit de la baisse la plus prononcée depuis 2009. Les immatriculations de voitures neuves pour les particuliers sont en baisse de 12 % sur un an et le montant de la collecte de la Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Énergétiques (TICPE) a diminué de 3 % sur les cinq premiers mois de l’année.

Difficultés dans la constructionCe secteur connaît depuis 2007 des difficultés financières. Selon la Banque de France, pour 100 € de production, les entreprises du secteur de la construction réalisaient en moyenne 3 € de bénéfice en 2011 contre 6 € en 2007 (cf. zoom construction). En avril 2013, le nombre de logements autorisés est à son plus bas niveau depuis deux ans.

Par ailleurs, on observe depuis un an une forte hausse du nombre de défaillances d’entreprises et une baisse continue des créations d’entreprises inscrites au registre du commerce.

Dans l’industrie, le niveau des carnets de commandes est jugé en dessous de la normale par les chefs d’entreprises, ce qui laisse peu de visibilité sur l’activité à moyen terme et pénalise l’investissement. La croissance des encours de crédits à l’équipement est à son plus bas niveau depuis 2009.

Malgré ces difficultés, l’activité industrielle reste soutenue, en particulier grâce à l’export, dans quatre secteurs industriels : l’aéronautique, la fabrication de produits laitiers, de produits informatiques et de machines-équipements.

Hausse continue du chômageEn avril 2013, le nombre de demandeurs d’emploi n’exerçant aucune activité est supé-rieur de 17 % par rapport à celui d’avril 2012. Toutes catégories confondues, on dénombre 3 000 demandeurs d’emploi supplémentaires chaque mois depuis février 2013.

Je souhaite que ces informations vous soient utiles,

Cordialement

Le Président, Jacques Auxiette

Méthodologie et sources sur le site ores.paysdelaloire.fr

Sommaire 1 - Activité économique ____ p.2

2 - Emploi _____________ p.4

3 - Consommation ________ p.6

4 - Transports __________ p.7

5 - Fiscalité liée à l’activité __ p.7

6 - Zoom ___________ p.8

7 - Veille entreprises ______ p.9

Baisse de la consommationDégradation des résultats financiers dans la construction

Opinion sur les tendances en mai 2013

Traitement des données de l’enquête régionale mensuelle Banque de France.

Équipements électriqueset autres machines : Fabrication d’équipementsélectriques, électroniques, informatiques, fabricationde machines

Autres produits industrielsHabillement chaussureBois papier, imprimerieChimie, pharmaciePlasturgie, caoutchoucMétallurgieRéparation de machines

Matériels de transportIndustrie automobileAutres matériels de transport : naval, aéronautique, ferroviaire, cycles.

Industrie agroalimentaire

Matériels de transport

Autres produits industriels

Équipements électriques et autres machines

Évolution de la production

(m/m -1)

Niveau des stocks

Prévisions de production à court terme

Niveau des commandes

ConstructionZoom page 8

ores.paysdelaloire.fr

http://ores.paysdelaloire.fr


1 - Activité économique

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

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0

50

Tend

ance

Source : d’après Banque de France

Mai

-100

-50

0

50

Tend

ance


Mai

F M F M F MA M J AJ S O S O N D N DN J J J A MF M A A M J J A S OAM J JDJ

2010 2011 2012 2013J A S O NO N D DJA MF M A M J A AJ S O SN J F A M JJ JM J F M A MF MDJ

2012 20132010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Opinions sur les carnets de commandeAlimentaire et matériels de transports

Opinions sur les carnets de commandeÉquipements et produits industriels

-100

-50

0

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Tend

ance


Mai

-100

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0

50

Tend

ance


Mai

F M F M F MA M J AJ S O S O N D N DN J J J A MF M A A M J J A S OAM J JDJ

2010 2011 2012 2013J A S O NO N D DJA MF M A M J A AJ S O SN J F A M JJ JM J F M A MF MDJ

2012 20132010 2011

Industrie alimentaireMatériels de transport

Équipements électriques et machinesAutres produits industriels

Industrie : trois situations très différentes Au mois de mai, le niveau des carnets de commandes reste, selon les professionnels, en dessous de la normale. Dans cet environnement industriel incertain, les secteurs industriels peuvent être classés en trois groupes suivant le niveau de la production récente et l’état des carnets de commandes.

• Dans l’aéronautique, la fabrication de machines, de produits laitiers et d’équipements pour l’informatique, la production a été soutenue au mois de mai et l’opinion des chefs d’entreprises sur les carnets de commandes est favorable. Les exportations soutiennent en partie l’activité.

• La production a été stable et le niveau des carnets de commandes est jugé normal ou en repli dans la métallurgie, le caoutchouc-plastique et le papier – imprimerie.

• Enfin, les fabrications ont fortement diminué et le niveau des carnets de commandes est inférieur à la normale dans l’automobile, l’habillement et les autres produits alimentaires. Ces entreprises produisent des biens de consommation finale dont l’achat peut être différé.

Opinions sur les niveaux des carnets de commande et des stocks dans l’industrie Pays de la Loire / France, CVS*

-40

-50

-60

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-100

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-20

-10

0

10

20

30

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2009 2010 2011 2012 2013

Stocks Pays de la LoireCommandes FranceCommandes Pays de la Loire


Tend

ance

s

Mai

J F M M J J A S O N F M A M J AJ S O S ON J J J FF F M F M A MM A A M J JM J J A A S O N DN DDD JA

* CVS : corrigé des variations saisonnières

L’indicateur de tendance est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises régionales interrogés, pondérée en fonction de la taille des entreprises. Les bornes théoriques maximum et minimum sont de + 200 et – 200.

Services marchands : légère reprise dans l’édition• Réalisé : dans l’ensemble, la tendance est

à la baisse de l’activité depuis deux ans. Elle a été, en revanche, plutôt soutenue au mois de mai dans les transports et l’édition.

• Prévisions : les prévisions d’activité sont bonnes pour l’édition, la publicité et les études de marché. En revanche elles sont mauvaises pour les agences de travail temporaire où les effectifs ont été réduits.

2010 2011 2012 2013

Var

iatio

n m

ensu

elle

de

l'act

ivité

Source : d'après Banque de France CVS

Services marchands : variation de l'activité passée et prévisions de la demande(soldes d'opinion)

Juin

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

J F M A M J J A S O N O N D D J F M M A M A M A M J M J J A S O N DJ J A S J F J F

L’indicateur d’activité est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur l’évolution de l’activité par rapport au mois précédent.

L’indicateur de prévision est une synthèse des opinions des chefs d’entreprises sur les prévisions d’activité à court terme.

Baisse des encours de crédit de trésorerie depuis août 2012• Les encours de crédits de trésorerie sont

stables, en euros courants, depuis le mois de décembre 2012.

• Depuis août 2012, ces encours suivent une tendance à la baisse (-2,6 %) en euros courants soit une diminution d’au moins 3 % en euros constants.

Encours de crédits de trésorerie

8,0

7,8

7,6

7,4

7,2

7,0

6,8

0

Mill

iard

s d'

euro

s

Source : d'après Banque de France

Mars

2009 2010 2011 2012 2013J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N ND D OJ J D J F M AF F M MM A M J J A S J J A S O N


Agriculture : difficultés financières en production porcine• Production animale : la cotation de la

viande bovine se maintient à un niveau élevé en raison d’une offre limitée. La baisse de la consommation pèse sur le cours du porc et la marge des éleveurs (source IFIP).

• Céréales : le prix des céréales est stable à un haut niveau depuis le mois de février.

• Fruits et légumes : la météo, peu clémente en début d’année, limite les productions et maintient les cours à un niveau élevé.

2010 2011 2012 2013

Indice des prix des produits agricoles à la production (France, indice 100 en 2005)

50

0

70

90

110

130

150

170

Indi

ce

Avril

Source : Insee

Céréales Légumes et fruits Productions animales

J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A J F J F M AO N S D A M J J A S O N D J

Baisse continue des créations d’entreprises inscrites au registre du commerce• Le nombre de créations d’entreprises inscrites

au registre du commerce diminue de 5 % entre les cinq premiers mois de l’année 2013 et ceux de l’année 2012. En glissement annuel, le nombre de créations d’entreprises diminue depuis juillet 2012.

• Sur les cinq premiers mois de l’année 2013, le nombre de créations d’entreprises artisanales est supérieur de 10 % par rapport à la même période de 2012.

Créations hors reprises et transferts, doubles inscriptions au répertoire des métiers exclues, hors auto-entrepreneurs non immatriculés au répertoire des métiers.

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

Nom

bre

de c

réatio

ns

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600 Mai Mai

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Nom

bre

de c

réat

ions

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F M M A MD DJ M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D M A MJ F J F

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

4 4593 418 4 116 4 197 4 504 4 437

Créations et reprises d'entreprises artisanales (moyenne mobile sur trois mois)

Nom

bre

de c

réatio

ns

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 20130

100

200

300

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500

600 Mai Mai

0

100

200

300

400

500

600

Créations hors reprises et transferts

Nom

bre

de c

réat

ions

Créations d'entreprises au registre du commerce (moyenne mobile sur trois mois)

S O N DJ F M A AM J J F M A MAM J AJ J AJ S O NS O N J F M M A MD DJ M J AJS O N DJ F M A AM J J F M A AM J AJ S O N J F MDJ S O N D M A MJ F J F

Source : Chambre régionale de Métiers Source : Système d’Information

Régionale sur les Entreprises-CCI de Région

CréationsReprises

4 4593 418 4 116 4 197 4 504 4 437

ConstructionBéton prêt à l’emploi : baisse de 2 % sur les quatre premiers mois de l’année• Sur les quatre premiers mois de l’année

2013, la production de béton prêt à l’emploi est inférieure de 2 % par rapport aux quatre premiers mois de l’année 2012. 2,7

millions de m3

2,7millions

de m3

3,0millions

de m3

2,8millions

de m3

2009 2010 2011 2012 2013

0

100

200

300

400

Mill

iers

de

m3

Avril

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A F A M JJ F M A J O N S D J A S O N D

Production de béton prêt à l'emploi (moyenne mobile sur 3 mois)

Sources : d'après Unicem/SNBPE

2009 2010 2011 2012 2013

Jugements de procédure de redressement et liquidation judiciaire(moyenne mobile 3 mois)

50

0

100

150

200

250

Nom

bre

de ju

gem

ents

Source : Greffe.com

Redressements judiciairesLiquidations judiciaires

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M M A M J J A J J F M A F O N S D A M J J A S O N D

Données manquantes

Avril

Liquidations et redressements judiciaires en forte augmentation sur un an• Sur les quatre premiers mois de l’année

2013, les jugements de liquidations judiciaires sont supérieurs de 21 % par rapport aux quatre premiers mois de l’année 2012.

• Sur la même période le nombre de jugements de redressements judiciaires est également en hausse (+54 %).

Source : greffe des tribunaux de commerce en région (Angers, Laval, La Roche-sur-Yon, Le Mans, Nantes et Saint-Nazaire). La rupture de série est due à l’absence de données pour Nantes entre septembre et décembre 2011.

Redressement judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes. Le tribunal va mettre en place un plan destiné à poursuivre l’activité, maintenir l’emploi et apurer le passif.

Liquidation judiciaire : l’entreprise est en état de cessation de paiements et n’est plus en mesure de payer ses dettes courantes, de plus, son redressement est manifestement impossible. Le tribunal va liquider l’entreprise dont l’activité sera arrêtée et les actifs seront liquidés.


Logements autorisés : un nombre de projets au plus bas niveau depuis 2011• En avril 2013, le nombre d’autorisations

de logements (1 748 autorisations) est inférieur de 34 % à celui d’avril 2012 (2 638 autorisations).

• Cette baisse s’explique par une forte diminution des projets en logements collectifs et individuels purs (-29 %). Le nombre d’autorisations de logements individuels groupés est quant à lui en hausse de 25 %.

Autorisations de logements

2011 2012 2013

Nom

bre

d'au

toris

atio

ns

1 500

0

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500Avril

J J JF F F M AM A M S O N M A M J J A S O NJ J A D D

Source : Sit@del / MEEDDM/CGDD/SOeS

33 809 30 857

Port de Nantes - Saint-Nazaire : trafic mensuel, hors énergie

2011 2012 2013

Mill

iers

de

tonn

es

0

200

400

600

800

1 000

1 200Mai

J J JF F FM A M S O N O N DM M A MA M J J A SJ J A D

Source : GPMNSN

ExportImportTotal

Port : les exportations soutiennent le trafic hors énergie• En mai 2013, le trafic hors énergie est

en augmentation de 6 % par rapport à mai 2012. Les exportations augmentent de 30 % (principalement des produits agricoles et animaux vivants et des produits alimentaires et fourrages) tandis que les importations sont inférieures de 6 %.

• Le trafic total du mois de mai 2013 est, quant à lui, en baisse de 10 % par rapport à celui du mois de mai 2012.

Commerce extérieur

2 - Emploi

Emploi intérimaire

25 000

0

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000 Mars

Nom

bre

d'in

térim

aire

s

2009 2010 2011 2012 2013J JF F M MM M J J A S O ON DA A DS NJ J A J JF F MM M J J A S O N DA A M J J A J FO N DS M

Source : Direccte/Pôle emploi (CVS)

• Entre février et mars 2013, le nombre d’intérimaires en mission a diminué de 1,5 % (679 intérimaires en moins).

• Le nombre d’intérimaires en mission en mars 2013 (45 174 intérimaires) est inférieur de 10,2 % par rapport à mars 2012, soit 5 150 emplois intérimaires supprimés. Sur la même période, la baisse est de 9,3 % au niveau national.

Une baisse de 10 % du nombre d’intérimaires sur un an

O�res d'emploi enregistrées par Pôle emploi

J F M A M J J A S O N D

Source : Direccte/Pôle emploi - données brutes

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

0

Avril201120122013

• Au mois d’avril 2013, le nombre d’offres d’emploi enregistrées par Pôle emploi (13 383 offres) est stable par rapport à celui d’avril 2012 (-0,1 %).

• Les offres d’emplois durables (contrats d’une durée de plus de 6 mois), qui représentent 40,4 % du total des offres, sont en augmentation de 2,7 % par rapport à avril 2013.

• Sur la même période, les offres d’emploi dans le secteur de l’industrie sont en baisse de 13 % alors que celles du BTP sont en hausse de 11,5 %.

Des offres d’emploi durables en légère hausse


• En avril 2013, le nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories incluses) est supérieur de 12 % par rapport à avril 2012. Celui de la catégorie A (161 235 personnes) augmente de 17 % dans le même temps.

Forte hausse du nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A

Catégories des demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche d’emploi,A : sans emploi,B : ayant exercé une activité de moins de

78 heures au cours du mois,C : ayant exercé une activité de plus de

78 heures au cours du mois.

Avril

260 000

280 000

240 000

220 000

200 000

160 000

140 000

120 000

100 000

80 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : Direccte/Pôle emploi (données CVS)

Demandeurs d'emploi (catégories A, B et C)

Nombre de demandeurs d'emploi Variation mensuelle A, B et C

+8 000

+6 000

+4 000

+2 000

-2 000

0

0

Total catégories A,B et C Catégorie A

Variation mensuelle A, B et C

AM J J A SO N D F MAM J JJ A SO N D F MAM J JJ A SO N D F MAM J JJ A SO N D F MAM J JJ F M AJA S ON D J

Demandeurs d'emploi inscrits depuis plus et moins d'un an (catégories A, B, C - données cvs)

40 000

0

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Source : Direccte/Pôle emploi

Avril

F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O ND J F M A

Plus d'un an Moins d'un an

• En avril 2013, le nombre de demandeurs d’emploi (toutes catégories incluses) inscrits depuis moins d’un an est supérieur de 11 % par rapport à avril 2012. Dans le même temps, celui des demandeurs d’emploi inscrits depuis plus d’un an augmente de 15 %.

Chômeurs inscrits depuis plus d’un an : hausse de 15 %

Avril

Source : Direccte / Pôle emploi

2008 2009 2010 2011 2012 2013

30 000

35 000

25 000

20 000

15 000

10 000

5 000

0

Nombre de demandeurs d’emploi de 50 ans et plus et de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans (catégorie A, données cvs)

DE de 50 ans et plusDE de moins de 25 ans

J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D N D J F M A M J J A S O J J F F M AD J M M J A S NO A

Le chômage des jeunes et des seniors augmente de 19 % sur un an

• En avril 2013, le nombre de demandeurs d’emploi âgés de moins de 25 ans est supérieur de 18,5 % par rapport à celui d’avril 2012. Il atteint plus de 31 400 demandeurs d’emploi.

• Celui des demandeurs d’emploi âgés de 50 ans et plus continue d’augmenter fortement (+18,8 % par rapport à avril 2012, soit 32 810 personnes).


Immatriculations de voitures neuves : baisse pour les particuliers, hausse pour les professionnels• Le nombre d’immatriculations de voitures

neuves en mai 2013 est inférieur de 2 % par rapport à mai 2012. Cette baisse s’explique par la diminution de 12 % des immatriculations de voitures pour les particuliers (sur la même période).

• Les immatriculations de voitures neuves pour les entreprises sont en hausse de 14 %.

Immatriculations de voitures neuves

Source MEEDDM / SOeS / Sidiv


Mai

Nom

bre

d’im

mat

ricul

atio

ns

201120122013

4 000

0

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

11 000

12 000

3 - Consommation

Baisse des achats alimentaires en avril

• En avril 2013, le volume des achats alimentaires dans les grandes surfaces de la région est en baisse de 6 % par rapport à avril 2012.

Ventes de produits alimentaires dans les grandes surfaces(moyenne hebdomadaire, en volume)

Avril

32

33

34

35

36

37

38

39

40


2013

20112012

Source IRI

Mill

ions

d’u

nité

s pa

r sem

aine

Première hausse de la TVA collectée depuis le début de l’année• Le montant de la TVA collecté en mai 2013

(454 millions d’euros) est supérieur de 8 % par rapport à celui collecté en mai 2012 (419 millions d’euros).

• Depuis, le début de l’année, le montant collecté de la TVA est inférieur de 10 M€ par rapport au début de l’année 2012.

TVA hors douanes, Source : DRFiP

Collecte de la TVA : écart mensuel en glissement annuel (millions d’euros)2009 / 2008 2010 / 2009 2011 / 2010 2012 / 2011 2013 / 2012

Janvier +13 +8 +9 +6 -14Février -27 -38 +3 +79 -5Mars -12 -11 +41 -16 -7Avril +16 -17 +2 +15 -19Mai -16 -24 +6 +23 +35Juin +4 -16 +56 -13Juillet +9 -20 -12 +27Août -15 +4 +1 +25Septembre -16 +5 +12 +25Octobre -32 +7 +10 -3Novembre -19 -1 +2 +36Décembre +12 +13 +10 +14

Total -86 -87 +141 +219Moyenne mensuellede la collecte(millions €)

405en 2009

397en 2010

409en 2011

427en 2012

• En mars 2013, la croissance des crédits à l’équipement (+1,5 %) est à son plus bas niveau depuis la crise économique de 2009.

• En revanche, celle des crédits à l’habitat augmente légèrement depuis deux mois, mais reste toujours à un très bas niveau (+1,9 %).

Encours de crédits : croissance des crédits à l’équipement à son plus bas niveau

Évolution des encours de crédits à l’équipement et à l’habitat (en glissement annuel)

en %

Mars

Source : d'après Banque de France

2009 2010 2011 2012 2013

crédits à l'équipement crédits à l’habitat

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

S O NJ F M A M J J A S O N A S O N D J F M A M J J S O N D J F M A M J J A J J F MF D D M MA J J A

Évolution des encours des crédits attribués par les guichets bancaires en Pays de la Loire.


Collecte de la TICPE en cumul mensuel sur l’année

J F M ASource : DRFiP

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100

200

300 20132010 2011 2012Mai

Collecte de la TICPE : baisse du montant collecté en mai• En mai 2013, le montant de la collecte de

la TICPE est d’environ 59 millions d’euros.

• En cumul depuis le début de l’année 2013 le montant collecté est inférieur de 3,2 % par rapport à 2012 mais est supérieur de 3,1 % par rapport à 2011.

5 - Fiscalité liée à l’activité

4 - TransportsAéroport : forte hausse du trafic régulier national• Le trafic régulier national de mai 2013

(174 564 passagers) est supérieur de 19 % à celui de mai 2012, principalement en raison d’une forte hausse de la fréquentation sur les liaisons avec Ajaccio, Lille, Strasbourg et Montpellier, comme au mois d’avril.

• L’augmentation est de 15 % sur la même période pour le trafic total hors transit (391 369 passagers).

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Trafic régulier national aéroport de Nantes

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Source : Aéroports du Grand Ouest - Vinci Airports0

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Source : CER-BTP/FNTP

Durée moyenne des carnets de commandes dans les travaux publics (en mois)

Mars 2007 Mars 2008 Mars 2009 Mars 2010 Mars 2011 Mars 2012 Mars 2013

Emplois salariés (hors intérim) dans la construction en Pays de la Loire

01er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e

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2007 2008 2009 2010 2011 2012

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Source : INSEE, estimations d'emploi

ÉVOLUTION 2001 À 2012

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2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mises en chantier

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Source : DREAL/Sitadel. Série en date de prise en compte

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2007 2008 2009 2010 2011 2012 1er 2e 3e 4e 1er 2e 3e 4e

ÉVOLUTION 2001 À 201218 000

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0%2007 2008 2009 2010 2011

Source : Banque de France. RCAI : résultat courant avant impôts. EBE : excédent brut d’exploitation

Excédent brut d'exploitation

Résultat courant avant impôts

Indicateurs financiers (en % de la production)

6 - Zoom constructionDes entreprises en difficultés financières depuis 2008

Baisse de la performance économique des entreprises de la constructionPour 100 € de production, les entreprises du secteur de la construction réalisaient en moyenne 3 € de bénéfice en 2011 contre 6 € en 2007 (bénéfice mesuré ici par le résultat courant avant impôts, RCAI). Après 2008, cette baisse de la performance économique s’explique par :

- Une légère hausse de la part des frais de personnel dans la production liée au maintien des compétences dans les entreprises malgré la crise économique

- Une hausse des charges (achats, frais de sous-traitance) en partie due aux nouvelles normes d’isolation thermique.

Légère diminution de l’emploi salarié depuis 2009L’emploi salarié diminue depuis 2009, pour revenir en 2012 au niveau de 2007. L’intérim diminue plus fortement : le nombre d’intérimaires au troisième trimestre 2012 est inférieur de 16 % par rapport au troisième trimestre 2008. L’emploi intérimaire représente un peu moins de 10 % de l’emploi salarié dans la construction. Sur une plus longue durée, le nombre de salariés dans la construction reste fin 2012, supérieur au niveau atteint en 2001.

Mises en chantier : 28 % de moins par rapport à 2007Le nombre de mises en chantier diminue de 28 % entre 2007 et 2012. La reprise observée en 2010 et 2011 a été pratiquement effacée.Sur dix ans le nombre de mises en chantier reste supérieur de 3 %, alors que l’effectif salarié progresse de 17 %.Il y a des disparités selon les territoires : l’activité est plus soutenue en Loire-Atlantique et en Vendée que dans les autres départements de la région.

Travaux publics : légère amélioration de la durée moyenne des carnets de commandesSelon l’enquête de conjoncture de la FNTP, la durée moyenne des carnets de commandes a chuté au premier trimestre 2010 pour atteindre 2,5 mois. Depuis, la visibilité sur l’activité des entreprises de travaux publics s’est améliorée (4,1 mois en mars 2013) mais reste inférieure à celle observée au premier trimestre 2007.L’activité se maintient en travaux routiers, elle est moins soutenue en canalisations et ouvrages d’art.

(Sources : INSEE, Banque de France, DREAL, CER BTP).

Construction en Pays de la Loire : 10,5 % de l’emploi salarié marchandAu niveau national, l’emploi salarié dans la construction représente 9,1 % de l’emploi salarié marchand. Le poids de la construction en Pays de la Loire est légèrement plus important puisqu’au quatrième trimestre 2012, les 94 127 salariés du secteur représentent 10,5 % de l’emploi salarié marchand en région.

OBSERVATOIRE DE CONJONCTURE / N°49 juin 2013 / ORES - RÉGION PAYS DE LA LOIRE 9

7 - Veille entreprises mai / juin

Extraits de La Lettre API du 16 mai au 12 juin 2013. Copyright Lettre API - http://www.agence-api.fr

Industrie

Aéronautique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Jallais (Sainte-Luce-sur-Loire, 44, éléments de caisson central pour l’aéronautique, 280 salariés) a été placé en redressement judiciaire pour une période de six mois par le tribunal de commerce de Rennes.

Agroalimentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pileje (Saint-Laurent-des-Autels, 49, compléments alimentaires et micronutri-

sa capacité de stockage. Devrait recruter 5 à 10 personnes.

Chocolaterie Monbana (Ernée, 53, fabricant de chocolats, 240 salariés) reprend avec 33 salariés, le fabricant alsacien Frédéric

en liquidation judiciaire.

LDC salariés) confirme son programme d’inves-

ambitions de croissance externe en France comme à l’international.

Automobile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pilote (La Limouzinière, 44, constructeur de camping-cars, 650 salariés) a réalisé un

le niveau d’avant crise. Il sera en baisse sur 2012/2013.

Bâtiment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quille construction (Nantes, 44, construction et génie civil, 200 salariés) vient de signer,

conception et la construction de deux usines de générateurs et de nacelles d’éoliennes

VM matériaux (L’Herbergement, 85, matériaux de construction, 2 800 salariés)

Biens de consommation

Plasti temple (Angers, 49, articles de puériculture, 170 salariés) a enregistré une

Drouault (Le Mans, 72, fabrication d’oreillers et de couettes en plumes et duvets, 155

moderniser et agrandir ses installations.

Biens d’équipement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saunier Duval (Nantes, 44, chaudières, 540 salariés). Les productions de chaudières à condensation, de panneaux solaires thermiques et de pompes à chaleur ont respectivement

G2M (Saint-Hilaire-Saint-Florent, 49, appareils pour personnes en situation de

Biotechnologies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Valneva ex Vivalis (Saint-Herblain, 44, vaccins et anticorps, 70 salariés) est née de la fusion avec la société autrichienne Intercell (260 salariés). Va augmenter son

bioproduction à l’indien Biological.

Électronique/informatique/Télécom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Proservia (Nantes, 44, SSII, 1 100 salariés) annonce 500 recrutements en 2013 pour renforcer ses activités d’ingénierie, projets et infogérance.

Oceanet technology (Nantes, 44, hébergeur et opérateur télécoms, 50 salariés). A investi

en Vendée et d’une deuxième salle (176 m2, 60 baies) à Saint-Herblain. A repris la société suisse Net4call (12 salariés, 2 M€ de CA).

See4sys (Carquefou, 44, systèmes embar-qués) en liquidation, a été repris par Dunasys (Nanterre, 92, 50 salariés) avec 61 des 68 salariés, 7 étant repris par Dassault Systèmes.

MPO (Averton, 53, CD, cellules photovoltaïques, 470 salariés) réduit de moitié son projet dans le photovoltaïque et envisage un plan social portant sur la suppression de 61 emplois sur ses 4 sites et le reclassement de 29 salariés.

Mécanique/métallurgie . . . . . . . . . . . . . . .

Grolleau (Montilliers, 49, armoires métalliques urbaines, 140 salariés) connaît une hausse de 10% du CA en 2012 et prévoit de recruter 10 salariés.

Serap (Gorron, 53, refroidisseurs pour la production laitière et vinicole, 300 salariés)

Consolide ses investissements à l’étranger.

Cartel (Chambretaud, 85, production mécano-soudée, 137 salariés) se diversifie dans la fabrication d’engins de manutention

Goss (Nantes, 44, maintenance de machines d’imprimerie, 120 salariés) pourrait être repris partiellement par Goss international via une filiale néerlandaise spécifiquement créée le 16 mai dernier avec une partie du personnel.

Menuiserie/bois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Arféo Buroform (Château-Gontier, 53, mobilier de bureau, 220 salariés), repris sous la forme d’une Scop en janvier 2013.

mois d’activité.

Chantiers Baudet (Saint-Nazaire, 44 agencement haut de gamme, 67 salariés) a été placé en redressement judiciaire avec une période de 6 mois d’observation.

Plasturgie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SGT (Rezé, 44, bouteilles en PET, 275 salariés) a investi 7 M€ pour ouvrir sa seconde usine à Sétif, en Algérie. A réalisé un CA de 104 M€ en 2012 contre 88 M€ en 2011.

Textile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omega systèmes (Saint-Phi lbert-de-Grandlieu, 44, découpe de textiles

dans un nouveau bâtiment à Bordeaux, l’agrandissement de son site de Nantes et le développement d’une machine de découpe spéciale.

Tertiaire

Distribution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maisons du Monde (Vertou, 44, ameublement

ouvert 18 magasins en 2012. Vingt autres sont prévus cette année.

Transports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Douaud (Clisson, 44, transports, 225 salariés)

de CA, messagerie à La Haye-Fouassière), un an après avoir acquis les transports Piveteau à Treize Septiers (85) et les transports Herbert à Sully-sur-Loire (45).

. . . . . . . . . . . . . . .

Note conjoncture juin 2013 finale

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Transcript of Note conjoncture juin 2013 finale