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CNA – Note de conjoncture T4 2015 1

NOTE DE CONJONCTURE DU MARCHE DES ASSURANCES

Quatrième trimestre 2015

Important : Les données affichées ci-après sont provisoires et leur actualisation interviendra ultérieurement.

I. PRODUCTION1 AU 31 DECEMBRE 2015

Les données provisoires, collectées au 31 décembre 2015, dévoilent une production du marché des assurances

(y compris les acceptations internationales) qui culmine à 130,8 milliards de DA contre 128 milliards de DA

en 2014, soit une croissance de 2,2% comparativement à l’exercice 2014.

En DA

Chiffre d'affaires Structure du

marché Evolution

31/12/2015 31/12/2014 2015 2014 en % En valeur

Assurance

Dommages 118 102 065 779 117 908 414 854 91,8 % 93,2 % 0,2 % 193 650 926

Assurance de

Personnes 10 582 556 722 8 600 658 558 8,2 % 6,8 % 23,0 % 1981 350 044

Marché direct 128 684 622 502 126 509 073 411 100% 100 % 1,7 % 2 175 000 969

Acceptation

internationales 2 133 463 250 1 521 002 692 1,6 % 1,2 % 40,3 % 612 460 558

Total Marché 130 818 085 752 128 030 076 103 100 % 100 % 2,2 % 2 787 461 528

1. ASSURANCES DE DOMMAGES

Au terme de l’exercice 2015, le chiffre d’affaires réalisé par les assurances de dommages est de l'ordre de 118,1

milliards de DA contre 117,9 milliards de DA en 2014, soit une hausse de 0,2% et une part de marché de 91,8%.

1.1. Analyse par branche

« Automobile » : hausse de (1,3%)

Avec plus de 56% de parts de marché, l’assurance automobile constitue la principale branche du marché des

assurances, cumulant ainsi un total de 66,2 milliards de DA contre 65,4 milliards de DA, soit une hausse de 1,3%.

Les garanties facultatives baissent de 0,4%, tandis que les risques obligatoires augmentent de 10,9%.

« IRD» : baisse de (-0,5%)

La branche Incendie et Risques Divers « IRD » réalise un chiffre d’affaires de 41,1 milliards de dinars contre 41,3

milliards de DA en 2014, soit une baisse de 0,5%.

La sous branche «Incendie, Explosions et Éléments Naturels » occupe près de 61,1% du portefeuille de la branche et

marque une hausse de 6,6% par rapport à la même période de 2014.

Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) enregistrent une baisse de 3,8% comparativement à

la même période de 2014.

1 N’ayant pas transmis leurs chiffres, les données d’AXA-VIE et AXA-DOMMAGES ont été estimées.

Tab.1 : Production du secteur des assurances au 31/12/2015

http://www.cna.dz/bdcs/index.php?al=164&limite=0&idmod=4


Les risques de construction reculent de 12,1% par rapport à l’exercice 2014.

«Transport » : baisse de 15%

La branche transport connait une baisse de 15,1%, engendrée principalement par les sous branches « transport

maritime » et « transport aérien » qui régressent respectivement de 19,1%et 15,9%.

Le « transport terrestre » marque une hausse 3,3%.

Le « transport ferroviaire » marque un écart positif de 12,7 millions de DA.

« Agricoles » : Ces risques connaissent, à fin 2015, une hausse de 11,4%.

Les sous-branches « production végétale », « production animale » et « multirisques Engins & matériel agricole »

accusent des croissances respectives de 11,2%, 24,5% et 7,1%.

De leur coté, l’assurance « Incendie & multirisques agricoles » affiche une baisse de 13,3%.

« Crédit » : marque une hausse de 17,3% par rapport à la même période de 2014. Cette performance est réalisée par

les sous banches «Crédit à l'exportation » et « Insolvabilité générale » qui augmentent de 35,3% et 34,4%. Le « crédit

immobilier » enregistre un accroissement de 4,8%.


Tab.2 : Production des assurances de dommages au 31/12/2015

En DA

Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

31/12/2015 31/12/2014 2015 2014 en % En valeur

Assurance Automobile 66 248 428 777 65 384 096 799, 56,1% 55,5% 1,3% 864 331 978

Risques Obligatoires 11 136 335 913 10 039 954 756 9,4% 8,5% 10,9% 1 096 381 157

Risques Non Obligatoires

(RNO) 55 112 092 864 55 344 142 043 46,7% 46,9% -0,4% -232 049 1789

IRD 41 145 135 537 41 355 242 089 34,8% 35,1% -0,5% -210 106 552

Incendie, Explosions et

Eléments Naturels 25 134 653 099 23 576 103 611 21,3% 20 % 6,6% 1 558 549 488

Autres Dommages aux Biens 12 795 324 846 14 334 456 836 10,8% 12,2% -10,7% -1 539 131 990

Ass de Responsabilité Civile 2 536 371 640 2 546 960 126 2,2% 2,2% -0,4% -10 588 486

Pertes Pécuniaires Diverses 669 243 211 817 032 525 0,6% 0,7% -18,1% -147 789 314

Protection Juridique 9 542 741 80 688 992 0,01% 0,1% -88,2% -71 146 250

Assurances Agricoles 3 739 369 964 3 356 373 815 3,2% 2,9% 11,4% 382 996 149

Incendie & multirisques

agricoles 153 457 417 176 986 831 0,1% 0,2% -13,3% -23 529 414

Production végétale 651 407 549 585 901 960 0,6% 0,5% 11,2% 65 505 588,90

Production animales 1 306 432 367 1 049 091 834 1,1% 0, 9% 24,5% 257 340 534

Responsabilité civile

agriculteur 356 858 579 352 562 226 0,3% 0,3% 1,2% 4 296 352,60

Multirisques Engins &

matériel agricole 1 270 786 464 1 186 776 008 1,1% 1% 7,1% 84 010 456,30

Autres dommages agricoles

(A préciser) 427 587 5 054 956 % 0 % -91,5% -4 627 370

Assurances Transports 5 758 070 616 6 780 388 436 4,9% 5,8% -15,1% -1 022 317 820

Transport Terrestre 961 499 543 930 411 552 0,8% 0,8% 3,3% 31 087 991

Transport Ferroviaire 13 384 238 624 500 0,01% 0, % 2 043% 12 759 738

Transport Aérien 1 349 349 147 1 604 371 191 1,1% 1,4% -15,9% -255 022 044

Transport maritime 3 433 837 688 4 244 981 193 2,91% 3,6% -19,1% -811 143 505

Assurance Crédit 1 211 060 886 1 032 313 715 1,03% 0,9% 17,3% 178 747 171

Insolvabilité générale (Crédit

domestique) 512 779 394 381 667 024 0,43% 0,3% 34,4% 131 112 370

Crédit à l'exportation 77 106 512 56 991 292 0,07% 0,1% 35,3% 20 115 220

Vente à tempérament (Crédit

à la consommation) 4 120 961 490 0,00% 0,00% -99,6% -957 370

Crédit hypothécaire (Crédit

immobilier) 621 170 860 592 693 909 0,53% 0,5% 4,8% 28 476 952

Crédit agricole - - - - - -

Total 118 102 065 779 117 908 414 854 100% 100% 0,2% 193 650 926



1.2. Structure de la production des assurances de dommages au 31 Décembre 2015

La part de la branche automobile augmente de 0,6 points passant de 55,5% en 2014 à 56,1% en 2015. Celle de la

branche « IRD » connait une légère baisse de 0,3 points passant de 35,1% en 2014 à 34,8% en 2015.

La branche « Transport » perd 0,9 points de parts de marché.

Les parts des assurances « Agricole » et « Crédit » augmentent, respectivement, de 0,3 et 0,2 points.

Structure de la production des assurances de dommages par branche au 31/12/ 2015

1.3. Parts de marché

Selon l’origine des capitaux, le poids des sociétés d’assurance de dommages à capitaux privés représente prés de

23,1% en 2015. Leur chiffre d’affaires commun, d’un montant de près de 27,3 milliards de dinars, connaît une

hausse de 9,7% comparativement à la même période de 2014.


Tab.3 : Production des assurances de dommages par branche et selon le type des capitaux

au 31 Décembre 2015

Branches d'assurance/DA Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché Part de marché des

société a Capitaux

Privées

Assurance Automobile 45 429 316 348 19 183 010 715 1 636 101 714,0 66 248 428 777 28,9%

Risques Obligatoires 7 073 909 545 3 975 706 048 86 720 320,3 11 136 335 913 35,7%

Risques Non Obligatoires 38 355 406 803 15 207 304 667 1 549 381 393,7 55 112 092 864 27,6%

IRD 33 239 033 508 6 892 260 093 1 013 841 935,7 41 145 135 537 16,8%


Eléments Naturels 20 987 051 499 3 541 543 205 606 058 394,8 25 134 653 099 14,1%

Autres Dommages aux

Biens 9 566 903 383 2 933 046 188 295 375 275 12 795 324 846 22,9%

Ass. de Responsabilité

Civile 2 027 202 668 398 066 448 111 102 524 2 536 371 640 15,7%

Pertes Pécuniaires

Diverses 657 875 958 11 367 253 - 669 243 211 1,7%

Protection Juridique - 8 237 000 1 305 741 9 542 741 86,3%

Assurances Agricoles 3 496 181 761 243 188 203 - 3 739 369 964 6,5%


agricoles 141 802 236 11 655 181 - 153 457 417 7,6%

Production végétale 637 600 067 13 807 482 - 651 407 549 2,1%

Production animale 1 122 233 194 184 199 173 - 1 306 432 367 14,1%


agriculteur 356 858 579 - - 356 858 579 0%


matériel agricole 1 237 260 098 33 526 366 - 1 270 786 464 2,6%

Autres dommages

agricoles (A préciser) 427 587 - - 427 587,0 0,%

Assurances Transports 4 546 354 658 979 277 515 232 438 443 5 758 070 615,7 17,%

Transport Terrestre 581 196 376 369 196 440 11 106 727 961 499 542,7 38,4%

Transport Ferroviaire 13 384 238 - - 13 384 238,2 0,%

Transport Aérien 1 280 476 411 57 278 477 11 594 259 1 349 349 146,6 4,2%

Transport maritime 2 671 297 633 552 802 598 209 737 458 3 433 837 688,3 16,1%

Assurance Crédit 1 209 077 467 1 983 419 - 1 211 060 885,6 0,2%

Insolvabilité générale

(Crédit domestique) 510 800 095 1 979 299 - 512 779 393,6 0,4%

Crédit à l'exportation 77 106 512 - - 77 106 511,9 0,00%

Vente à tempérament

(Crédit à la

consommation)

- 4 120 - 4 120,0 100,00%

Crédit hypothécaire

(Crédit immobilier) 621 170 860,1 - - 621 170 860 0%

Crédit agricole - - - - -

Total 87 919 963 741,1 27 299 719 946 2 882 382 093 118 102 065 779 23,1%




2. ASSURANCES DE PERSONNES

2.1 PRODUCTION :

Le chiffre d’affaires des assurances de personnes, au 31 décembre 2015, est estimé à 10,6 milliards de dinars,

contre 8,6 milliards de dinars à la même période en 2014, soit une évolution de 23%.

La performance est réalisée par la branche «accident » avec un chiffre d’affaires de 1,8 milliards de DA et un

taux d’évolution de 49%.

Les autres branches, à s’avoir « vie&décès », « assistance » et « prévoyance collective » enregistrent des hausses

respectives de 31,7%, 15,8% et 11,4%.

En parallèle, l’assurance « maladie » recule de 36,1%.

Tab.4 : Production des assurances de personnes au 31/12/2015

En DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

31/12/2015 31/12/2014 2015 2014 en % En valeur

Accident 1 768 765 861 1 187 403 316 16,7% 13,8% 48,9% 581 362 545

Maladie 73 990 672 115 734 726 0,7% 1,4% -36,1% -41 744 054

Assistance 2 653 388 107 2 291 690 622 25,1% 26,7% 15,8% 361 668 121

Vie Décès 3 295 506 677 2 501 140 879 31,1% 29,% 31,7% 793 847 040

Capitalisation - - 0% 0% - 0

Prévoyance collective 2 790 905 406 2 504 689 014 26,4% 29,1% 11,4% 286 216 392

Total 10 582 556 722 8 600 658 558 100% 100% 23% 1 981 350 044

Structure de la production des assurances de personnes au 31/12/2015




2.2 PART DE MARCHE :

Au 31/12/2015, la production des assurances de personnes est réalisée à hauteur 28,9% par les sociétés à

capitaux privés, avec un total de chiffre d’affaires de 3 milliards de dinars.

Tab.5 : Production des assurances de personnes par branches et selon le type des capitaux au

31/12/2015

Branches d'assurance/DA

Sociétés Publiques

Sociétés Privées

Sociétés Mixtes Total marché Part de marché des sociétés à Capitaux

Privées

Accident 959 471 787 444 742 326 364 551 749 1 768 765 861 25,1%

Maladie 25 915 372 48 075 300 - 73 990 672 64,9%

Assistance 858 438 558 793 989 231 1 000 960 319 2 653 388 107 29,9%

Vie Décès 1 386 360 386 1 514 449 489 394 696 802 3 295 506 6777 45,9%

Capitalisation - - - - -

Prévoyance collective

1 526 065 266 252 162 193 1 012 677 947 2 790 905 406 9%

Total 4 756 251 368 3 053 418 539 2 772 886 816 10 582 556 722 28,9%



II. PRODUCTION2 DU 4

ème TRIMESTRE 2015

Le secteur des assurances enregistre, pour le compte du quatrième trimestre 2015, un chiffre d’affaires de 30,1 milliards

de DA (y compris les acceptations internationales) contre 31,9 milliards de DA en 2014, soit une baisse de 5,4%.

1. ASSURANCES DE DOMMAGES

Le chiffre d’affaires réalisé par les sociétés d’assurance de dommages, durant le quatrième trimestre 2015, est

estimé à 25,6 milliards de dinars contre 29,2 milliards de dinars à la même période en 2014, soit une baisse de

12,2 % par rapport à la même période de 2014.

1.1. Analyse par branche

« Automobile »: hausse de 0,3%

La branche Automobile, qui représente 58,5% de la production des assurances dommages,

enregistre une légère hausse de 0,3%, passant de 14,9 milliards de DA au 4ème trimestre

2014 à près de 15 milliards de DA le dernier trimestre 2015.

Les risques obligatoires progressent de 15,3%. Les garanties facultatives, quant à elles,

enregistrent une baisse de 2,4% par rapport au quatrième trimestre 2014.

«IRD» : baisse de 32,1%

La branche Incendie et Risques Divers « IRD » enregistre une perte de 3,4 milliards de DA par rapport au 4ème

trimestre 2014, soit un taux de régression de 32,1%. Cette baisse a été constatée dans toutes les sous branches.

Les assurances contre les effets des catastrophes naturelles (Cat-Nat) enregistrent une

importante régression de 45,2% comparativement à la même période de 2014.

Les risques de construction reculent de 36,1% par rapport à l’exercice 2014.

«Transport » : baisse de 14,7%

La branche transport, composée au quatrième trimestre 2015 de 51,3% d’aérien, 38,8% de maritime et 9,4% de

terrestre, enregistre une régression de 14,7%, engendrée par le fléchissement du « transport maritime », « transport

aérien » et « transport terrestre » respectivement de 24,1%, 8,4% et 8,2%.

« Agricoles» : hausse de 16,8%

Le chiffre d’affaires des assurances agricoles connait une hausse de 16,8% comparativement au 4ème trimestre

2014. Cette croissance est expliquée par la progression du volume des primes des sous-branches suivantes :

« production animale » avec 47%, « incendie et multirisques agricoles » 17,8%, « production végétale» 6% et

« engins et matériel agricole » 11% ainsi que la « responsabilité civile agriculteur » avec un taux d’évolution

4,6%.

2 N’ayant pas transmis leurs chiffres, les données d’AXA-VIE et AXA-DOMMAGES ont été estimées.

Tab 6 : Production du secteur des assurances du 4éme trimestre 2015

En DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution T4 2015/T4 2014

T4 2015 T4 2014 2015 2014 en % En valeur

Assurance Dommages 25 627 438 930 29 199 724 690 87.6 % 92.9 % -12.2 % -3 572 285 759

Assurance de Personnes 3 642 336 670 2 234 440 429 12.4 % 7.1 % 63.0 % 1 407 348 119

Marché direct 29 269 775 600 31 434 165 119 100.0 % 100.0 % -6.9 % -2 164 937 640

Acceptation internationales 882 793 859 425 918 433 2.9 % 1.3 % 107.3 % 456 875 426

Total Marché 30 152 569 459 31 860 083 552 100% 100% -5.4 % -1 708 062 214


« Crédit » : hausse de 8,8%

L’assurance Crédit enregistre une hausse de 8,8% comparativement au 4ème trimestre 2014. Cette hausse est engendrée

par les assurances « Crédit à l’exportation » et « Insolvabilité générale » qui affichent des taux de progression de 39,5%

et 15,5%.

Par ailleurs, le « crédit immobilier » reste stable, marquant ainsi une légère hausse de 0,9% par rapport au quatrième

trimestre 2014.


Tab.7 : Production du 4ème trimestre 2015 - Assurance de dommages -

En DA Chiffre d'affaires

Structure du

marché

T4 & T3 2015 Evolution T4 2015/T4 2014

T3 2015 T4 2015 T4 2014 2015 2014 en % en % En valeur

Assurance Automobile 14 836 957 085 14 983 568 0212 14 939 331 009 58,5% 51,2% 0,01% 0,3% 44 23 7 013

Risques Obligatoires 2 499 438 091 2 651 342 693 2 300 147 769 10,4% 7,9% 6,1% 15,3% 351 194 924

Risques Non Obligatoires 12 337 518 994 12 332 225 329 12 639 183 240 48,1% 43,% -1,2% -2,4% -306 957 911

IRD 12 955 279 703 7 175 008 8412 10 573 575 348 28% 36,2% -44,6% -32,1% -3 398 566 507


Eléments Naturels 9 165 988 813 3 778 238 315 5 395 361 280 14,7% 18,5% -58,8% -29,9% -1 617 122 965

Autres Dommages aux

Biens 2 758 997 907 2 919 831 599 4 560 333 722 11,4% 15,6% 5,8% -35,9% -1 640 502 123

Ass de Responsabilité

Civile 591 774 471 452 069 5345 508 911 010 1,8% 1,7% -23,6% -11,2% -56 841 476

Pertes Pécuniaires Diverses 437 781 928 22 490 350 89 511 975 0,1% 0,3% -94,9% -74,9% -67 021 625

Protection Juridique 736 584 2 379 043 19 457 361 0,01% 0,1% 222,9% -87,8% -17 078 317

Assurances Agricoles 816 010 527 970 916 880 831 590 120 3,8% 2,9% 18,9% 16,8% 139 326 760


agricoles 73 466 695 30 919 584 26 240 986 0,1% 0,% -57,9% 17,8% 4 678 598

Production végétale 130 524 578 287 022 276 270 842 944 1,1% 0,9% 119,9% 5,9% 16 179 332

Production animales 271 225 988 266 909 177 181 569 692 1% 0,6% -1,6% 47% 85 339 485


agriculteur 87 245 987 91 449 827 87 435 266 0,4% 0,3% 4,8% 4,6% 4 014 561


matériel agricole 253 547 281 294 616 016 265 467 890 1,2% 0,9% 16,2% 10,9% 29 148 126

Autres dommages agricoles

(A préciser) - - 33 341 0% 0% - -100% -33 341

Assurances Transports 1 196 295 177 2 207 574 570 2 588 241 722 8,6% 8,9% 84,5% -14,7% -380 667 151

Transport Terrestre 158 708 181 206 411 725 224 888 459 0,8% 0,8% 30,1% -8,2% -18 476 734

Transport Ferroviaire 758 000 12 626 238 - 0,1% 0% 1 565,7% - 12 626 238

Transport Aérien 44 418 165 1 133 056 855 1 236 566 730 4,4% 4,2% 2 450,9% -8,4% -103 509 876

Transport maritime 992 410 831 855 479 752 1 126 786 532 3,3% 3,9% -13,8% -24,1% -271 306 780

Assurance Crédit 290 953 783 290 370 617 266 986 492 1,1% 0,9% -0,2% 8,8% 23 384 125


(Crédit domestique) 142 992 4845 110 880 878 95 991 004 0,4% 0,3% -22,5% 15,5% 14 889 874

Crédit à l'exportation 15 346 962 25 236 313 18 091 670 0,1% 0,1% 64,4% 39,5% 7 144 643


(Crédit à la consommation) 4 120 - 70 300 0% 0% -100% -100% -70 300

Crédit hypothécaire (Crédit

immobilier) 132 610 216 154 253 426 152 833 517 0,% 0,5% 16,3% 0,9% 1 419 909

Crédit agricole - - - 0% 0% - - 0,00

Total 30 095 496 275 25 627 438 930,27 29 199 724 690 100% 100% -15,3% -12,2% -3 572 285 759



1.2. Structure de la production des assurances dommages

Durant le quatrième trimestre, la part des deux branches « IRD » et « Transport » diminuent respectivement de

8,2 et 0,3 points, contrairement à l’automobile qui gagne, en termes de parts, 7,3 points.

La structure de la production des autres branches n’a pas subi de grands bouleversements.

Structure de la production des assurances de dommages

- 4éme

trimestre 2015-

1.3. Part de marché

Selon l’origine des capitaux, le poids des sociétés à capitaux privés atteint 25,5% durant le quatrième trimestre

2015. Leur chiffre d’affaires, d’un montant de 6,5 milliards de dinars, connaît une hausse de 14%

comparativement à la même période de 2014.


Branches d'assurance/

DA Sociétés Publiques Sociétés Privées Sociétés Mixtes Total marché

Part de marché des

sociétés à

Capitaux Privées

Assurance Automobile 9 969 367 598 4 457 814 745 556 385 678,0 14 983 568 022 29,8%

Risques Obligatoires 1 702 778 057 919 543 530 29 021 106,3 2 651 342 693 34,7%

Risques Non

Obligatoires 8 266 589 541 3 538 271 216 527 364 571,7 12 332 225 329 28,7%

IRD 5 365 808 825 1 747 408 850 61 791 166,9 7 175 008 842 24,4%


Eléments Naturels 2 965 072 397 755 619 902 57 546 015,8 3 778 238 315 20%

Autres Dommages aux

Biens 2 031 124 485 902 312 960 -13 605 845,4 2 919 831 599 30,9%

Ass de Responsabilité

Civile 348 000 243 86 850 089 17 219 203,0 452 069 535 19,2%

Pertes Pécuniaires

Diverses 21 611 700 878 649 - 22 490 350 3,9%

Protection Juridique - 1 747 250 631 793,4 2 379 043 73,4%

Assurances Agricoles 911 444 783 59 472 097 - 970 916 880 6,1%


agricoles 25 509 665 5 409 919 - 30 919 584 17,5%

Production végétale 283 524 926 3 497 350 - 287 022 276 1,2%

Production animales 221 352 448 45 556 729 - 266 909 177 17,1%


agriculteur 91 449 827 - - 91 449 827 0,%


matériel agricole 289 607 917 5 008 099 - 294 616 016 1,7%

Autres dommages

agricoles (A préciser) - - - - -

Assurances Transports 1 864 865 631 264 570 050 78 138 889,2 2 207 574 570 11,9%

Transport Terrestre 131 208 161 76 255 745 -1 052 180,4 206 411 725 36,9%

Transport Ferroviaire 12 626 238 - - 12 626 238 0,%

Transport Aérien 1 108 475 568 23 460 936 1 120 350,8 1 133 056 855 2,1%

Transport maritime 612 555 664 164 853 369 78 070 718,7 855 479 752 19,3%

Ass Crédit 289 771 686 598 931 - 290 370 617 0,2%


(Crédit domestique) 110 281 947 598 931 - 110 880 878 0,5%

Crédit à l'exportation 25 236 313 - - 25 236 313 0%


(Crédit à la

consommation)

- - - - -

Crédit hypothécaire

(Crédit immobilier) 154 253 426 - - 154 253 426 0%

Crédit agricole - - - - -

Total 18 401 258 524 6 529 864 673 696 315 734,0 25 627 438 930 25,5%

Tab.8 : Production des assurances de dommages durant le 4ème trimestre 2015 selon l'origine des capitaux




2. ASSURANCES DE PERSONNES : Avec une part de marché de 8,5%, contre 7,1% à la même période de 2014, la production des assurances de

personnes relative au quatrième trimestre 2015 est estimée à 3,6 milliards de dinars, contre 2,2 milliards de

dinars à la même période en 2014, soit une évolution de 62,9%.

Tab.9: Production des assurances de personnes du 4ème trimestre 2015

En DA

Chiffre d'affaires Structure du marché T4 & T3

2015 EvolutionT4 2015/T4 2014

T3 2015 T4 2015 T4 2014 2015 2014 en % en % En valeur

Accident 379 155 317 574 843 731 333 213 623 15.8% 14.9% 51.6% 72.5% 241 630 108

Maladie 17 367 620 15 932 673 17 689 757 0.4% 0.8% -8.3% -9.9% -1 757 084

Assistance 668 306 356 843 969 256 695 370 295 23.2% 31.1% 26.3% 21.4% 148 569 598

Vie Décès 683 556 672 877 154 804 615 710 014 24.1% 27.6% 28.3% 42.4% 260 926 032

Capitalisation - - - 0% 0% - - 0.00


184 183 339 1 330 436 206 572 456 740 36.5% 25.6% 622.3% 132.4% 757 979 466

Total 1 932 569 304 3 642 336 669 2 234 440 429 100% 100% 88.5% 62.9% 1 407 348 119

Cette évolution s’explique par la hausse du chiffre d’affaire des deux branches « prévoyance collective » et

« accident » qui sont de l’ordre de 132,4% et 72,5%.

De même pour les branches « vie & décès » et « assistance » qui enregistrent des hausses respectives de 42,4% et

21,4%, à l’exception de la branche « maladie » qui décroit de 9,9% par rapport au quatrième trimestre de

l’exercice de 2014.

La structure du portefeuille des assurances de personnes a subi des changements durant le quatrième trimestre

2015. La part de la branche « prévoyance collective » passe de 25,6% au quatrième trimestre 2014 à 36,5% à la

même période de l’année 2015, suivie de très prés par les branches « vie & décès » et « assistance » qui

détiennent respectivement 24,1% et 23,2% du total de la production des assurances de personnes.les

branches «accident » et « maladie» affichent des parts respectives de 15,8% et 0,4%.

Par ailleurs, et à titre comparatif, la production des assurances de personnes relative au quatrième trimestre

2015 marque une hausse considérable de 88,5% comparativement au troisième trimestre2015.



3. ETAT DES SINISTRES AU 31/12/20153 :

Le total des sinistres réglés par l’ensemble des sociétés d’assurance s’établit, au 31 décembre 2015, à 59,2

milliards contre 56,2 milliards de DA en 2014, marquant ainsi une évolution de 5,4%.

La structure des règlements reste dominée par les assurances de dommages avec 96,1% contre 3,9% pour les

assurances de personnes.

Le stock des sinistres à payer s’élève à 68,8 milliards de DA, en hausse de 8,4% par rapport à 2014.

La cadence de règlement des sinistres atteint, au 31/12/2015, 46,3%. Les assurances de personnes, qui

affichent un taux de 46,4%, devancent légèrement les assurances de dommages (46,4%).

Indemnisations

En DA Montants Structure

Evolution 2014 2015 2015

Assurance de Dommages

54 758 142 56 903 855 96,1% 3,9%

Assurance de Personnes

1 457 562 2 339 286 3,9% 60,5%

Marché direct

56 215 704 59 243 141,19 100% 5,4%

Sinistres à payer

En DA Sinistres à payer Structure

Evolution 2014 2015 2015


61 096 492 66 131 204 96,1% 8,2%


2 392 328 2 700 117 3,9% 12, 9%

Marché direct

63 488 821 68 831 321 100% 8,4%

Cadence de règlement En % 2014 2015 Evolution


47, 3% 46,3% -2,2%


37,9% 46,4% 22,6%

Marché direct

46,9% 46,3% -1,5%

3.1 ASSURANCES DE DOMMAGES: Les indemnisations des assurances de dommages atteignent, au titre de 2015, 56,9 milliards de DA, soit une

amplification de 3,9% par rapport à l’exercice antérieur. La part de l’assurance automobile demeure

prépondérante (69,8%), soit un total de sinistres réglés estimé à plus de 39 milliards de DA. les branches

« agricole » et « IRD » enregistrent d’importantes évolutions, à savoir 40% et 42% respectivement.

3 N’ayant pas transmis les chiffres, les données de la GAM, MAATEC, AXA-VIE et AXA-DOM sont celles arrêtées au 30/09/2015.

Tab.10: Etat des sinistres au 31/12/2015



Il y a lieu de préciser que les sinistres réglés au titre des branches « transport » et « crédit » régressent de 8,9% et

20,9%, respectivement, comparativement à l’année 2014.

Le montant du stock de sinistres est de 66,1 milliards de DA, dont 30,8 milliards à verser au titre de la branche

automobile, soit une part de 46,5% du total à payer.

La structure des sinistres à payer est légèrement différente de celle des sinistres réglés, ainsi l’IRD se saisit de

39,4% et le transport de 12,8%.

Contrairement aux règlements, le stock des sinistres de la branche « transport » progresse considérablement. Le

taux de croissance est de l’ordre de 75,6%. Le stock des sinistres de la branche « automobile » recule de 8,6%.

En matière de cadence de règlement, la branche « agricole » détient la première position avec un taux de 85,3%,

suivie par la branche automobile (56,4%).

Assurance automobile

69,8%

IRD 23,3% Assurance

Agricole 2,7%

Assurance Transport

3,6%

Assurance Crédit 0,7%

Assurance de personnes (sociétés

Dommages) 0,02%

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE DE DOMMAGES AU 31/12/2015

assurance automobile 46,5%

IRD 39,4%

Assurance Agricole 0,4%

Assurance Transport 12,8%

Assurance Crédit 0,9%

Assurance de personnes (sociétés

Dommages) 0,1%

STRUCTURE DES SINISTRES À PAYER DES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE DE DOMMAGES À FIN 2015


Indemnisations

En milliers de DA 2014 2015 Structure 2015 Evolution

assurance automobile 41 463 356 39 714 400 69,8% -4,2%

IRD 9 428 175 13 240 212 23,3% 40%

Assurance Agricole 1 061 063 1 510 179 2,7% 42%

Assurance Transport 2 240 961 2 042 519 3,6% -8,9%

Assurance Crédit 486 849 384 885 0,7% -20,9%

Assurance de personnes (sociétés Dommages)

77 737 11 661 0,02% -85%

TOTAL 54 758 141,68 56 903 855,41 100% 3,9%

Sinistres à payer


assurance automobile 33 654 921 30 750 766 46,5% -8,6%

IRD 21 789 722 26 033 246 39,4% 19,5%

Assurance Agricole 255 307,07 259 309 0,4% 1,6%

Assurance Transport 4 825 377 8 473 666 12,8% 75,6%

Assurance Crédit 547 869 579 732 0,9% 5,8%

Assurance de personnes (sociétés Dommages)

23 295 34 484 0,1% 48,%

TOTAL 61 096 492 66 131 204 100% 8,2%


assurance automobile 55,2% 56,4% 2,1%

IRD 30,2% 33,7% 11,6%

Assurance Agricole 80,6% 85,3% 5,9%

Assurance Transport 31,7% 19,4% -38,8%

Assurance Crédit 47,1% 39,9% -15,2% Assurance de personnes (sociétés Dommages)

76,9% 25,3% -67,2%

TOTAL 47,3% 46,3% -2,1%

Tab.11: Sociétés d’assurances de dommages Etat des sinistres au 31 décembre 2015




3.2 ASSURANCES DE PERSONNES :

Au 31 décembre 2015, le montant des sinistres réglés par les sociétés d’assurance de personnes (AP) est estimé à

2,3 milliards de dinars dont 59,9% consacrés à la branche « Prévoyance Collective » et 18,5% à l’assurance « vie

& décès».

Les règlements enregistrent une hausse de 60,5%, tirée principalement par les branches « prévoyance

collective » (+91,4%) et « vie- décès » (+42,7%).

Les sinistres réglés en assurance « maladie » et « accident » régressent de 34,3% et 33,7% respectivement.

Les sinistres à payer sont de l’ordre de 2,7 milliards de dinars, dont près de 2 milliards de DA en « Prévoyance

Collective ».

La cadence de règlement des sinistres des assurances « maladie » et « accident » accuse des replis respectifs de

3,5% et 14%. Ce ratio atteint 44,9% en assurance « prévoyance collective », il progresse de 36,5% par rapport

au 31/12/2014.

Accident 1,6%

Maladie 1,9%

Assistance 12,1%

Vie Décès 18,5%


65,9%

Structure des indemnisations des sociétés d'assurance de personnes au 31/12/2015

Accident 4,4%

Maladie 0,2%

Assistance 13,8%

Vie Décès 11,7%


70,0%

Structure des sinistres à payer des sociétés d'assurance de personnes au 31/12/2015


Tab.12 : Assurances de personnes Etat des sinistres au 31 décembre 2015

Indemnisations


Accident 54 824 36 371 1,6% -33,7%

Maladie 68 147 44 794 1,9% -34,3%

Assistance 224 724 281 955 12,1% 25,5%

Vie Décès 303 754 433 487 18,5% 42,7%

Capitalisation 0 0 0% -


806 113 1 542 679 59,9% 91,4%

TOTAL 1 457 562,22 2 339 285,78 100% 60,49%

Sinistres à payer


Accident 145 519 118 179 4,38% -18,8%

Maladie 5 164 5 120 0,2% -0,9%

Assistance 307 748 371 052 13,7% 20,6%

Vie Décès 290 710 315 338 11,7% 8,5%

Capitalisation 0,00 0 0,0% -


1 643 187 1 890 428 70,0% 15,1%

TOTAL 2 392 328 2 700 117 100% 12,9%


Accident 27,4% 23,5% -14%

Maladie 92,9% 89,7% -3,5%

Assistance 42,2% 43,2% 2,3%

Vie Décès 51,1% 57,9% 13,3%

Capitalisation - - -


32,9% 44,9% 36,5%

TOTAL 37,9% 46,4% 22,6%



4. REASSURANCE :

4.1 PRODUCTION :

Au 31/12/2015, l’activité de réassurance enregistre 25,3 milliards de DA, contre 22,3 milliards de DA en 2014

(+13,6%), dont 23,2 milliards de DA en affaires nationales, soit 91,6% du total des réalisations.

Tab.13 : Production de la réassurance au 31/12/2015

En DA

Au 4éme Trimestre 2014 Au 4éme Trimestre 2015 Evolution

Affaire nationale Affaire

internationale Affaire nationale

Affaire internationale

En %

Incendie 8 153 965 365 976 074 943 9 701 314 444 1 259 634 371 20%

Engineering 4 296 754 845 215 309 458 3 683 937 422 245 016 700 -13%

RC Décennale 896 874 990 1 680 923 1 552 158 088 0 72. 8%

Accident et RD 561 436 004 90 945 580 587 202 454 186 257 062 18. 6%

Automobile 193 700 704 19 295 513 272 403 284 22 041 869 38.2%

Risques Agricoles

444 803 460 42 164 482 512 431 157 94 267 647 24. 6%

Crédit 163 830 869 6 117 216 238 576 557 1 483 279 41. 3%

CAT NAT 1 563 551 524 18 124 027 1 656 090 623 22 926 731 6. 2%

Branches Transport

3 115 522 389 150 421 206 3 396 286 328 301 001 440 13.2%

INDIVIDUAL LIFE

840 918 539 869 344.00 875 389 631 834 151 4.1%

ASSISTANCE VOYAGE

552 983 136 0 723 426 101 0 31%

Total 20 784 341 825 1 521 002 692 23 199 216 088 2 133 463 250 13.6%

4.2 INDEMNISATION REASSURANCE :

La Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) a réglé, au 31 décembre 2015, un montant de 11,1 milliards de

dinars, contre 6,1 milliards de DA en 2014 (+82,4%), répartis comme suit :

10,2 milliards de dinars au titre des affaires nationales, représentant 91,8% du total ;

906 millions de dinars consacrés aux affaires internationales, soit 8,2% du total.


Tab.14 : Etat des sinistres réglés de la réassurance au 31 décembre 2015

En dinars

31/12/2014 31/12/2015 Evolution

Affaires nationales

Affaires internationales

Total Affaires nationales Affaires

internationales Total En %

Incendie 2 618 513 605 477 815 487 3 096 329 092 6 646 458 689 632 972 125 7 279 430 814 135.1%

Engineering 515 530 317 92 079 733 607 610 050 952 523 499 144 140 907 1 096 664 406 80.5%

RC Décennale 634 967 121 635 088 11 786 784 0 11 786 784 1 755.9%

Accident et RD 31 135 085 129 772 914 160 907 999 216 104 057 -11 207 369 204 896 688 27.3%

Automobile 81 496 882 3 676 766 85 173 648 35 291 461 2 931 793 38 223 254 -55.1%

Risques Agricoles

209 206 197 22 690 932 231 897 130 337 921 722 75 087 189 413 008 911 78.1%

Crédit 127 068 862 689 274 127 758 1363 101 978 100 0 101 978 100 -20.2%

CAT NAT 27 868 522 0 27 868 522 2 220 429 135 674 2 356 104 -91.6%

Branches Transport

1 294 727 502 41 746 786 1 336 474 288 1 501 387 152 62 470 355 1 563 857 507 17%

INDIVIDUAL LIFE 345 173 615 0 345 173 615 348 594 637 0 348 594 637

1%

ASSISTANCE VOYAGE

55 859 161 0 55 859 161 19 417 160 0 19 417 161 -65.2%

Total 5 307 214 715 768 472 014 6 075 686 30 10 173 683 690 906 530 675 11 080 214 365 82.4%


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