MASTER GESTION DE PATRIMOINE ET BANQUE PRIVÉE · gestion de patrimoine capables de conseiller...

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MASTER GESTION DE PATRIMOINE ET BANQUE PRIVÉE Directeur : Frédéric GONAND Formation initiale et apprentissage www.igp.dauphine.fr RESEARCH UNIVERSITY PARIS Finance Droit Relations Client

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MASTER GESTION DE PATRIMOINE ET BANQUE PRIVÉE

Directeur : Frédéric GONAND

Formation initiale et apprentissage

www.igp.dauphine.fr

RESEARCH UNIVERSITY PARIS

FinanceDroit

Relations Client

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Une formation intensive et sélective

Ses objectifsL’objectif du Master est de former des spécialistes de la gestion de patrimoine capables de conseiller leurs clients en termes d’arbitrage au sujet de leurs actifs et de leurs structures patrimoniales.

Les diplômés sont capables de travailler sur :• Les aspects juridiques et fiscaux français et

internationaux de la création, la gestion et transmission de patrimoine : prévoyances, épargne, retraite

• Les régimes matrimoniaux et le droit de la famille• La transmission du patrimoine du particulier et du

professionnel• L’assurance-vie et la préparation à la retraite• La sélection de fonds, les stratégies de placement et la

gestion de valeurs mobilières• Le patrimoine immobilier et autre types de

patrimoine : art, vigne, etc.

A la fin de la formation, les étudiants sont à même de décrypter et simplifier pour leurs clients l’environnement juridique et fiscal tout en les guidant dans l’univers des placements.

Le diplôme et le grade du Master permettent d’obtenir la compétence juridique appropriée, utile à certaines professions du domaine concerné.

Métiers visés :Les métiers visés sont ceux de la gestion de patrimoine exercés dans les établissements financiers, les compagnies d’assurance, les caisses de retraite, les sociétés immobilières, les services financiers des entreprises, les sociétés de conseil et de gestion d’actifs : conseillers en gestion de patrimoine ou chargés de clientèle particulière ou institutionnelle, gestion privée, family office, etc.

Le métier du gestionnaire de patrimoine consiste à :• Accompagner le client particulier ou chef d’entreprise

dans ses choix patrimoniaux pour répondre à ses préoccupations en matière de risque et de transmission

• Développer et protéger l’épargne afin d’adapter, aux différentes étapes de la vie, le profil des revenus à celui des dépenses

Connaissances et compétences visées :

La formation dispensée est pluridisciplinaire et s’organise autour de quatre disciplines principales : le droit, la fiscalité, la finance et l’économie. La formation est également commerciale, la relation-client est fondamentale. Elle permet l’appréciation du comportement du client face aux risques.

Par son cursus, l’étudiant appréhende la méthode d’élaboration d’un diagnostic, de la mise en place d’une stratégie patrimoniale personnelle et/ou professionnelle dynamique, pouvant mener à la prescription de produits de placements ainsi qu’à leur arbitrage.

Une grande attention est portée à la question de la responsabilité d’un conseiller en patrimoine, de l’éthique en général.

Les compétences acquises par les étudiants rejoignent celles requises par l’approche patrimoniale globale : la détention du patrimoine, sa protection puis sa transmission. Des cours spécialisés notamment dans les domaines de l’assurance, de la finance, du foncier et de l’immobilier, de l’art et du patrimoine viticole sont assurés par des spécialistes et des experts professionnels.

L’ensemble du cursus est complété par des enseignements sur les outils du conseiller en gestion du patrimoine : informatique, techniques quantitatives, outils d’aide à la décision, etc. perfectionnement en anglais.

Au delà des savoirs faire techniques, le Master s’attache à recruter des profils de personnalités équilibrées, altruistes, honnêtes et dynamiques.

Taux d’insertion professionnelle promotion 2014 :96% 6 mois après l’obtention du diplôme.

Le Master et son environnement professionnel• Contrats d’apprentissage de 2 ans en M1 et d’un an en M2• Conventions de stage en M1 : Banques, cabinets privés de Gestion de Patrimoine, sociétés d’assurances, notaires• Un grand nombre de cours est assuré par des experts professionnels

Partenariat en 2014-2015 :

AGF Asset Management, Axa, B*Capital, Balthazar, Banque Delubac, Banque Neuflize, Banque Palatine, Banque Postale, BNP Paribas Banque privée, Banque Privée Européenne, Bred Banques populaires, Crédit Agricole CRC AP, Crédit Agricole Indosuez Private Banking, Crédit Coopératif, Crédit du Nord, Edmond de Rothschild, Expert et Finance, Family and You, HSBC, KBL Richelieu et Luxembourg, K Patrimoine, La Compagnie 1818, LCL Crédit Lyonnais Banque privée, Loyal Team, Mirabaud Asset Management, Monassier et Associés, Natixis, Oddo et Cie, Pictet et Cie, Société Générale Private Banking, Saint Leger Capital, Thesaurus, Witam etc.

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Un enseignement professionnel

Enseignements fondamentaux

Enseignements tournés vers

l’international

• Anglais et préparation au TOEIC• En M2 le droit, la finance et la

fiscalité intègrent la complexité des enjeux et pratiques internationales

Enseignements d’ouverture - 90h

• Marché de l’art• Patrimoine viticole• Analyse conjoncturelle• English Law

• Un enseignement académique, une approche pratique : 800 heures de formation• Un accompagnement de vos projets et de votre parcours en entreprise• Une équipe pédagogique investie• Cours de mise à niveau de 24 heures, en droit ou finance selon les besoins des

étudiants

Droit et Fiscalité 245h

• Fiscalité patrimoniale• Assurance-vie• Protection patrimoniale• Droit pénal• Transmission

Economie et Finance 286h

• Epargne-retraite• Allocations d’épargne• Actifs immobiliers• Choix de portefeuille• Evaluation financière• Crédit patrimonial

Outils et pratiques de la gestion du

patrimoine - 120h

• Etude de cas : patrimoine, gestion de portefeuille

• Ingénierie patrimoniale • Pratiques des marchés• Analyse des risques• Ingénierie sociale

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Le Master s’adresse à des étudiants de cursus français ou étrangers disposant d’une formation économique, juridique, financière ou de mathématiques appliquées.

• En M1, accès ouvert aux étudiants ayant validé 180 crédits ECTS d’une Licence ou équivalent

• En M2, accès ouvert aux étudiants ayant validé 60 crédits ECTS d’un M1 en droit ou finance, gestion, MSTCF, IEP, écoles de commerce ou autres diplômes jugés équivalent

Sélection sur dossier et entretien : dossier à compléter en ligne sur

https://candidatures.dauphine.fr/, à partir de début fé-vrier pour le M2 en apprentissage et pour le M1 en formation initiale ou apprentissage, puis entretiens début mai.

Les étudiants de l’Université Paris-Dauphine en L3 Gestion, parcours gestion de patrimoine ayant obtenu leurs 180 crédits, sont admis de plein droit en M1 Gestion de Patrimoine.

Tous les candidats en M2, y compris ceux du M1 GP, sont admis après sélection sur dossier, travail écrit et entretien.

La formation est validée par un diplôme de grand établissement conférant le grade de Master

Le Master est délivré aux étudiants ayant suivi les cours, ayant satis-fait aux modalités du contrôle continu, aux examens et ayant sou-tenu leur mémoire d’entreprise. Le TOEIC score 800 est fortement recommandé.

Des mentions sont délivrées en fonction des résultats.

Public concerné

Conditions d’admission

Contrôle des connaissances

Directeur de la formation : Frédéric GONANDProfesseur associé à temps pleinInstitut de Gestion de PatrimoineDépartement MSOUniversité Paris-Dauphine

Contact : Marie-Elisabeth CLEMENTBureau : E 1003Pôle Universitaire Léonard de Vinci12, avenue Léonard de Vinci 92916 Paris la Défense cedex 01 41 16 76 43 - [email protected] www.igp.dauphine.fr

Durée de la formation : 2 ans

Possibilité d’accès en M1 (2 ans de formation) ou en M2 (1 an de formation)

Rentrée : septembre 2016

Coût de la formation :

• M1 : droits de scolarité votés par le CA de l’université et modulés selon les revenus en formation initiale ou prise en charge de l’entreprise dans le cadre du contrat d’apprentissage

• M2 : prise en charge de l’entreprise dans le cadre du contrat d’apprentissage

Durée et organisation de la formation :

La présence aux cours est obligatoire. Les cours peuvent être situés entre 9h00 et 20h15.• En M1, de septembre à avril : cours le

lundi et mardiEn M2, de septembre à avril : cours les jeudis et vendredis et quelques samedis.

• En M1 : stage de 3 à 5 mois ou contrat apprentissage d’un anEn M2 : contrat apprentissage d’un an

• Examens 1ère session : décembre et avril, 2ème session : juin

• Soutenance mémoire d’entreprise en M1 et M2 : septembre

Informations pratiques