Mardi 20 juin 2017 › ... · 4 Une aide au pricing pour adapter au mieux la politique tarifaire...

Mardi 20 juin 2017

2

2

L’Observatoire G2A en quelques chiffres

900

000 lits

420

000 Lits chauds

140

000Lits tièdes

53stations

3

Dresser un état des stocks (nombre de lits) de l’offre touristique marchande.

Mesurer pour améliorer la performance commerciale et le

remplissage de ces lits.

Les objectifs

4

Une aide au pricing pour adapter au mieux la politique tarifaire future en fonction du calendrier,

de la clientèle et du remplissage de la station

Des préconisations à chaque état de réservations afin de cibler les actions à mettre en œuvre

Des comparatifs stations permettant de se situer vis-à-vis d’un territoire ou à l’échelle des massifs

Des séances de travail initiées et accompagnées pour les socio-professionnels des stations

(hébergeurs, agences immobilières, centrales de réservation, etc) en fonction des thèmes

émergeants dans les préconisations

Les outils à votre disposition

Un outil station :

- Actions commerciales à engager

- Dynamique locale à mener.

Un outil hébergeur:

- Un extranet sécurisé à votre disposition dès ce début de saison :

- Les évolutions de vos réservations entre les prévisionnels.

- Vos performances comparées à votre secteur

- Votre part de marché (lit).

- Une équipe à disposition.

Les outils à votre disposition

Les agences immobilières rentrent dans la catégorie des lits chauds.

Une distinction est faite en matière d’exposition commerciale et de gestion avec les autres lits chauds (résidences de tourisme, hôtels…)

Type de lit LITS CHAUDS (PRO) LITS TIEDES LITS FROIDS

ExpositionLits professionnels à forte exposition commerciale

Lits professionnels à expostion commerciale modérée

Lits tièdes à exposition commerciale modérée

Lits froids "sans exposition commerciale"

Code BDD CHAUD_PRO CHAUD_PRO_DIFFUS TIEDE_LOUEUR FROID

Catégorie

Hotel Centrale de réservation Gites de France

Résidence secondaireRésidence de tourisme Agence immobilière CléVacances

Village vacances

Centre de vacancesRésidence en multipropriété Offre C2C

Camping Liste des loueurs

Focus méthodologique

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

S48 S49 S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19

TAUX DE REMPLISSAGE DES NUITEES VS TAUX D'OCCUPATION

TAUX DE REMPLISSAGE TAUX D'OCCUPATION

TAUX D’OCCUPATION

TAUX DE REMPLISSAGE

Focus méthodologique

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN TAUX D’OCCUPATION

ET UN TAUX DE REMPLISSAGE?

- LE TAUX D’OCCUPATION INDIQUE L’OCCUPATION

MOYENNE D’UN HÉBERGEMENT (APPARTEMENT OU

CHAMBRE) SUR UNE PÉRIODE DONNÉE.

- LE TAUX DE REMPLISSAGE CORRESPOND AU NOMBRE DE

PERSONNES SÉJOURNANT DANS CE BIEN PAR RAPPORT À LA

CAPACITÉ D’ACCUEIL TOTALE.

LE TAUX DE REMPLISSAGE EST GÉNÉRALEMENT INFÉRIEUR AU

TAUX D’OCCUPATION CAR UN APPARTEMENT OU UNE

CHAMBRE EST RAREMENT OCCUPÉ PAR LE NOMBRE DE

PERSONNES MAXIMUM.

EXEMPLE :

UNE CHAMBRE DE 4 PERSONNES EST OCCUPÉE PENDANT 1 SEMAINE COMPLÈTE:

TAUX D’OCCUPATION: 100%.

2 PERSONNES Y ONT SÉJOURNÉ:

TAUX DE REMPLISSAGE: 50%.

VYVOVos yeux

Vos oreilles

OAT Observatoire de l’activité touristique

81%Taux de

répondants

FR

Panel français

1000

Nb répondants

N/N-1 N/N-1

(en nb lits) (en %)

4 138

2 100

1 091

3 308

1 584

8 083

9 017

*

*

Une forte proportion de

villages vacances et de lits

froids

21 238

33%26%

38%27% 25% 21%

31% 35%

58%

31% 35%24%

20%18%

19%27%

14%15%

17% 13%

18%

23%24%

21%

47%56%

42% 46%61% 63%

52% 52%

24%

46% 41%55%

0%

10%

20%

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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

STRUCTURE DE LITS

CHAUDS TIEDES FROIDS

38%49% 50% 47% 41%

33%45%

30%

47%34%

19%

28%10% 18%

12%

7%

16%

12%

16%

17%

42%

24%39% 35%

47%60%

39%

58%

37%49%

0%

10%

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50%

60%

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80%

90%

100%

STRUCTURE DE LITS

CHAUD C2C FROIDS

44%34%

17% 13%

9%

6%

8%

9%27% 62%7%66%

13%

13%34%50%

30%

8%

50%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRANDTOURMALET

LA MONGIE CAMPAN BAGNERES BAREGES

STRUCTURE DE LITS

SECTEUR LOCATIF RESIDENCES DE TOURISMEHOTELS VV, TO & CPVV CPVV, CP & HO AGENCES IMMOBILIERES

34% 30%23%

69%

21%18% 17% 22% 17% 16%

6% 9%

9%

12% 5%4% 4%

22%27%

7%11%

36%

27%

4%

35%

8%

37%

16%13%

13% 11%

30%

38%

40%

34%

50%35%

42% 35%

27%

23%

42% 40% 46%60%

73%

STRUCTURE DE LITS

SECTEUR LOCATIF RESIDENCES DE TOURISME HOTELS VV, TO & CP

VV CP VV, CP & HO AGENCES IMMOBILIERES

C2C GITES CHAUD

17%24%

36%

16%

34%

20% 16%25%

19%

9%2%

6%

9%

3%

9%

5%

3%

27%

9%

14%

17%

23%

23% 13%19%

34%

13%

29%

17%36%

23%

19%24% 31%

26%

34% 36%28%

22%16%

26% 28% 26%33%

0%

10%

20%

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40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRANDTOURMALET

LES SAISIES LES ARCS CHATEL ORCIERES MONTGENEVRE SERRECHEVALIER

VALLOIRE LES CARROZ

STRUCTURE DE LITS

SECTEUR LOCATIF RESIDENCES DE TOURISME HOTELS VV, TO & CP

VV CP VV, CP & HO AGENCES IMMOBILIERES

C2C GITES FERME CHAUD

Soutenir et

accompagner les

secteurs hôtelier et locatif

: en plein mutation,

qualité, rénovation

Veiller à la non-

prolifération des lits

froids: fin de baux…

Encadrer le C2C : boite

à outils, distribution,

qualité…

Comment avez-vous

trouvé ce loueur

particulier ?

31%23% 18% 14% 15% 15%

35%

35%33%

27%34% 30%

34%43% 49%

59%52% 55%

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sur un site général de location departiculier à particulier

Connaissance (amis, recommandation…)

Un site web / brochure de la station (OT, asscoc des loueurs particuliers…)

De quel site internet s’agissait-il ?

32% 35% 37% 36%

1%

4%15%

4%

12%

7%

6% 2%

4%

5%

17% 17%

9%

10%

43% 44%35%

27%

2014 2015 2016 2017

Le Bon Coin

Homelidays / Abritel

Le site de la station / OT

Le site du propriétaire

Airbnb

Autre / je ne sais plus

-3,3%546 800 565 200

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

19

/11

-25

/11

26

/11

-02

/12

03

/12

-09

/12

10

/12

-16

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17

/12

-23

/12

24

/12

-30

/12

31

/12

-06

/01

07

/01

-13

/01

14

/01

-20

/01

21

/01

-27

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28

/01

-03

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04

/02

-10

/02

11

/02

-17

/02

18

/02

-24

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25

/02

-03

/03

04

/03

-10

/03

11

/03

-17

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18

/03

-24

/03

25

/03

-31

/03

01

/04

-07

/04

08

/04

-14

/04

15

/04

-21

/04

22

/04

-28

/04

29

/04

-05

/05


TAUX DE REMPLISSAGE

H16 H17

-0,8%

+17,7%

- 2,3%

-31,8%

Une fréquentation mise à

mal au début de la saison

Une concentration sur 2

semaines

- 8,7%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17/1

1-25

/11

26/1

1-02

/12

03/1

2-09

/12

10/1

2-16

/12

17/1

2-23

/12

24/1

2-30

/12

31/1

2-06

/01

07/0

1-13

/01

14/0

1-20

/01

21/0

1-27

/01

28/0

1-03

/02

04/0

2-10

/02

11/0

2-17

/02

18/0

2-24

/02

25/0

2-03

/03

04/0

3-10

/03

11/0

3-17

/03

18/0

3-24

/03

25/0

3-31

/03

01/0

4-07

/04

08/0

4-14

/04

15/0

4-21

/04

22/0

4-28

/04

29/0

4-05

/05


FREQUENTATION GLOBALETaux de remplissage

SAINT LARY GRAND TOURMALET CAUTERETS GLOBAL PYRENNEES

Taux de remplissage moyenSt Lary : 24 %Grand Tourmalet : 21 %Cauterets : 19 %Global Pyrénées : 19 %

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17

/11

-25

/11

26

/11

-02

/12

03

/12

-09

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10

/12

-16

/12

17

/12

-23

/12

24/1

2-30

/12

31/1

2-06

/01

07/0

1-13

/01

14/0

1-20

/01

21/0

1-27

/01

28

/01

-03

/02

04

/02

-10

/02

11

/02

-17

/02

18

/02

-24

/02

25

/02

-03

/03

04/0

3-10

/03

11/0

3-17

/03

18/0

3-24

/03

25/0

3-31

/03

01/0

4-07

/04

08/0

4-14

/04

15

/04

-21

/04

22

/04

-28

/04

29

/04

-05

/05


LITS CHAUDS + TIEDESTaux de remplissage

GRAND TOURMALET LA MONGIE CAMPAN BAGNERES

Taux de remplissage moyenGrand Tourmalet : 20 %La Mongie : 40 %Campan : 24 %Bagnères : 30%

-3% -3%-5%

5%

-2%

-5%

12%

-10%

0%

-3%

-6%

4 136 104

546 800

142 400 252 000382 004

761 488

175 400 247 000 243 700

845 300575 400

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

GLOBALPYRENEES

GRANDTOURMALET

BAREGES GOURETTE LUCHON HAUTE ARIEGE VAL LOURON PEYRAGUDES PIAU SAINT LARY CAUTERETS

FREQUENTATION GLOBALE

RESULTAT GLOBAL NUITEES NUITEES GLOBALES

Une tendance baissière

cette saison

Une tendance baissière

cette saison

-3%

-2%

1%

-3%

12%

8%

-3%

-5%

546 800

809 200

1 829 200

881 500

571 900

1 630 200

766 000

572 100

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2 000 000

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

GRAND TOURMALET LES SAISIES LES ARCS CHATEL MONTGENEVRE SERRE CHEVALIER VALLOIRE LES CARROZ

FREQUENTION GLOBALE

RESULAT GLOBAL NUITEES NUITEES GLOBALES

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

17/1

1-25

/11

26/1

1-02

/12

03

/12

-09

/12

10

/12

-16

/12

17/1

2-23

/12

24/1

2-30

/12

31

/12

-06

/01

07

/01

-13

/01

14/0

1-20

/01

21/0

1-27

/01

28

/01

-03

/02

04

/02

-10

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11

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-17

/02

18/0

2-24

/02

25

/02

-03

/03

04

/03

-10

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11

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-17

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18/0

3-24

/03

25

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-31

/03

01

/04

-07

/04

08

/04

-14

/04

15/0

4-21

/04

22/0

4-28

/04

29

/04

-05

/05


TAUX DE REMPLISSAGE PAR TYPOLOGIE

RESIDENCES DE TOURISME HOTELS V.VACANCES & CAMPINGS AGENCES IMMOBILIERES

54

31

14

34

RESIDENCES DETOURISME

HOTELS VV, TO & CP AGENCESIMMOBILIERES

RENDEMENT NUITEES / LIT

Soutenir le secteur des centres et

villages vacances pourvoyeur de

fréquentation sur les intervacances

Développer l’intervacances de

janvier (courts séjours, segment

grands skieurs…)

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

19

/11

-25

/11

26

/11

-02

/12

03

/12

-09

/12

10

/12

-16

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17

/12

-23

/12

24

/12

-30

/12

31

/12

-06

/01

07

/01

-13

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14

/01

-20

/01

21

/01

-27

/01

28

/01

-03

/02

04

/02

-10

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11

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-17

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18

/02

-24

/02

25

/02

-03

/03

04

/03

-10

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11

/03

-17

/03

18

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-24

/03

25

/03

-31

/03

01

/04

-07

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08

/04

-14

/04

15

/04

-21

/04

22

/04

-28

/04

29

/04

-05

/05


JOURNEES DE SKI CONSOMMEES H17 FREQUENTATION GLOBALE H17

-7,3%

- 4 561

+10,3%

+ 14 495

-11,4%

- 8 322

-29,5%

- 14 831

+ 281,9 %

+ 13 608

NUITEES & JOURNEES DE SKI CONSOMMEES

Une baisse importante

sur Noël – Nouvel An, mais

un report partiel sur les

vacances de printemps

-98,7%

- 9 469

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0%

10%

20%

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40%

50%

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100%

17/1

1-25

/11

26/1

1-02

/12

03/1

2-09

/12

10/1

2-16

/12

17/1

2-23

/12

24/1

2-30

/12

31/1

2-06

/01

07/0

1-13

/01

14/0

1-20

/01

21/0

1-27

/01

28/0

1-03

/02

04/0

2-10

/02

11/0

2-17

/02

18/0

2-24

/02

25/0

2-03

/03

04/0

3-10

/03

11/0

3-17

/03

18/0

3-24

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25/0

3-31

/03

01/0

4-07

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08/0

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4-21

/04

22/0

4-28

/04

29/0

4-05

/05


JOURNEES SKIEURSTaux de conversion

GRAND TOURMALET

Taux de conversion moyenGrand Tourmalet : 60,6 %

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0%

20%

40%

60%

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180%

200%

17/1

2-23

/12

24/1

2-30

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31/1

2-06

/01

07/0

1-13

/01

14/0

1-20

/01

21/0

1-27

/01

28/0

1-03

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04/0

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/02

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2-17

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18/0

2-24

/02

25/0

2-03

/03

04/0

3-10

/03

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25/0

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/04

08/0

4-14

/04

15/0

4-21

/04

S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16

JOURNEES SKIEURSTaux de conversion

GRAND TOURMALET CAUTERETS GLOBAL PYRENNEES PEYRAGUDES

Taux de conversion moyenGrand Tourmalet : 60,6 %Cauterets : 52,4 %Global Pyrénées : 67,5 % Peyragudes : 144,3 %

Un taux de conversion constant plus

élevé en février quand mars

Une intervacances de mars et des

vacances de printemps bénéficiant

de la « garantie neige » du domaine

skiable

Avez-vous pratiqué le ski

lors de votre

séjour en montagne?

13,113,5

14,4

15,2

16,2 16,3

2012 2013 2014 2015 2016 2017

5,7%

6,6%

0,5%

8,4%

GRAND TOURMALET LA MONGIE CAMPAN BAGNERES

PART DES CLIENTELES ETRANGERES

6,1%

2,1%

5,7%

4,4%

6,7%

2,5%

4,1% 3,8%

8,4%

4,1%


5,7%7,1%

13,3%

31,9%

20,9%

7,4%

18,4%21,2%

9,8%

13,5%


0,1%

1,7%

0,1%0,2%

2,3%

0,5%0,4%

0,8%

0,2%

0,8%

0,1%

3,3%

0,5%

0,1%

0,1%

0,1%0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

3,0%

1,6%4,8%

1,6%

6,7%

1,5% 2,6%

3,7%

4,1%

1,9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GLOBALPYRENEES

ARTOUSTELARUNS

GRANDTOURMALET

BAREGES GOURETTE LUCHON HAUTE ARIEGE PIAU SAINT LARY CAUTERETS

PART DES PRINCIPALES NATIONALITES

DE UK SCAN NL BE RU IT ES

0,1% 0,2%

1,7%

0,4% 0,5%

0,2%

0,2%

0,8%

0,1%

0,1%

0,2%4,8% 5,3%

0,1%

8,0%

1,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRAND TOURMALET LA MONGIE CAMPAN BAGNERES BAREGES



0,1% 0,3% 0,1% 0,7% 1,2%0,1% 0,3% 0,5% 0,2% 0,5%

0,4%

1,3%

4,5%

13,9%

4,8%

0,6%3,3%

5,9%

1,7%

6,9%

0,5%

0,2%

0,1%

2,0%

0,0%

0,1%

0,4%

2,7%

6,1%

0,1%

1,0%

0,3%

0,8%

1,1%3,8%

1,1%

6,6%6,0%

4,3%7,4%

4,0%5,2%

3,0%

0,1%2,2%

0,2%

0,2%

1,3%

0,2%0,1% 0,1%

1,3%4,2%

1,1%0,3%

0,1%

4,8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

GRANDTOURMALET

LES SAISIES LES ORRES LES ARCS CHATEL ORCIERES MONTGENEVRE SERRECHEVALIER

VALLOIRE LES CARROZ



Prédominance de la clientèle

espagnole à conserver

Un potentiel de développement de

la clientèle britannique

Qu’est-ce qui vous attire

ou/et vous déplaît

aux sports d’hiver?

1 « lit chaud »

31 nuitées

hiver / lit chaud

19 JS/ lit

chaud

61%Taux de

conversion

3 017€De retombées économiques

station27€

Prix moyenJS H16

513€ CA RM

Hiver / lit chaud

Donnée nationale DSF H16Donnée G2A H16

Surveiller la bascule des lits chauds

vers des lits tièdes et froids – suivi

des fins de baux, politique

propriétaires…

Anticiper au maximum

sa politique tarifaire

Travailler à

l’augmentation de la

transformation des

nuitées en journées ski

Périodes

commerciales FR GB NL BE LU DE ES CH IT IR RU PL CZ SK SL NO FI DK SW AU BR AS

p

p

P p

p

p p

p

P P

P P

P P

P

P p

P p

P p

P p

P p

P27/04-2/05

N°18B

28/04 au 04/05

07/04 au 13/04

N°16A+C

14/04 au 20/04

N°15A

N°17B+C

21/04 au 27/04

03/03 au 09/03

N°6p p p

03/02 au 09/02

N°9C+ B p p p p

24/02 au 02/03

p p

N°10B

p

N°13

24/03 au 30/0329/03-3/04 29/03-4/04

N°11p

10/03 au 16/03

N°12

17/03 au 23/03

p

N°14

31/03 au 06/04

23/12 au 29/12Vacances de Noël

Intervacances de

Janvier

p17/02 au 23/02

p13/01 au 19/01

N°4p

20/01 au 26/01

N°5P p

27/01 au 02/02

10/02 au 16/02

N°8A+C p p p p

N°7A

Vacances d'hiver

Intervacances de Mars

Vacances de

printemps

N° Semaine

N° 48

25/11 au 01/12

N° 49

02/12 au 8/12

N° 50Début de saison

N°1A+B+C

30/12 au 05/01/18

N°2

06/01 au 12/01

N°3

9/12 au 15/12

N°51

16/12 au 22/12

N°52A+B+C

Zone A = Grenoble / Lyon / Clermont / Dijon / Besançon / BordeauxZone B = Aix Marseille / Nancy / Strasbourg / Lille / NantesZone C = Paris / Montpellier / ToulouseP= Partiel en fonction des zones

Quelques dates:Immaculada : Jeudi 08 décembre 2017Noël : lundi 25 décembre 2017Jour de l'an: Lundi 01 Janvier 2018 Noël orthodoxe : Samedi 06 Janvier 2018Lundi de pâques : Lundi 2 Avril 2018Semaine sainte : Dimanche 27 mars au dimanche 03 avril 2018Pâques orthodoxe : Dimanche 8 avril 2018

S50 S51 S52 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

TAUX DE REMPLISSAGE

REALISE GLOBAL H16 PREVISIONNEL GLOBAL H17 PROJECTION GLOBAL H18

100 XX XX XX XX 35

Ex: ElasticitéHébergeur

national

A AB BAC BC BCAC

Partirez-vous l’hiver

prochain sur la période

de Noël /Nouvel An?

L’hiver prochain, pensez vous partir aux sports d’hiver pendant la période Noël / Nouvel An 2017/2018 ?

21%

38%

41%

Non, je ne partirai probablement pas aux sportsd'hiver en 2017/2018

Non, mais je partirai aux sport d'hiver à d'autrespériodes en 2017/2018

Oui, je pourrais partir pendant la période Noël /Nouvel an 2017/2018

Sur l’ensemble des pratiquants de l’hiver 2016/2017, 41% pourraient imaginer un séjour de fin d’année aux sports d’hiver en 2017/2018 (stable depuis 2016/2017).

Si non : Pour quelle raison principalement ?

33%

20%

12%14%

8% 7%3% 3%

31%

18%16%

12%8%

6% 5%3%

Contraintesdiverses

(disponibilité,santé, travail,

études, famille,..)

Le coût L'enneigementfragile

Pour partirailleurs pendantNoël / Nouvel an

Pas l'habitude Autre Juste pourchanger

Trop froid

H 16H 17

L’argument manque de neige, comme frein pour un projet futur de séjour en fin d’année, a progressé en un an.

13%

21%

6% 6%

14%

7%

2%

6%

12%

3% 4%2% 1% 0,70% 0,20% 1% 0,70% 0,20%

0% 0%0,30% 0,30%

2% 2% 2%

8%

22%

12% 11%8% 9%

3%5%

10%

4%1%

ven22/12

sam23/12

dim24/12

lun25/12

mar26/12

mer27/12

jeu28/12

ven29/12

sam30/12

dim31/12

lun01/01

mar02/01

mer03/01

jeu04/01

ven05/01

sam06/01

dim07/01

lun08/01

Fin d’année 2017/2018 : Jours de préférence pour les VOYAGES ALLER ET RETOUR

(uniquement ceux qui déclarent pouvoir envisager de partir à cette époque)

Voyage retour

Voyage aller

Mardi 20 juin 2017

Mardi 20 juin 2017 › ... · 4 Une aide au pricing pour adapter au mieux la politique tarifaire...

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