Marché Produits de la mer Master agroalimentaire Etudiants: 1--- Dallebane Laurent 2--- Smal...

Marché

Produits de la mer

Master agroalimentaire

Etudiants:

1--- Dallebane Laurent2--- Smal Justine3--- Dupuy Coraline4--- Mehdaoui Abdelmalek5--- Amzali Boudjema

2007 - 2008

Secteur :

Produits de la mer surgelés

Quelle est le potentiel du marché ? Par segments de marché

Taille et volume ? (CA, nbre d’unités vendues, nbre de clients)

Niveau de développement ?(cycle de vie & tx de croissance)

Taux de pénétration du marchéComportement du consommateur(faits, chiffres, typologies)

Emergence Croissance Maturité Déclin

VOLUME

Analyse de la demande Nationale

597 116 tonnes de produits de la mer consommés en 2005 (progression de

+0,33% comparé à 2004) ,

Poisson traiteur

réfrigéré

Poisson frais entier

En 2005 :Taux de pénétration du marché:en 2005 le taux de pénétration des produits de la mer à subit une augmentation de 2,4% comparé aux deux années précédentes.

Cette évolution se fait par une perte d’acheteur de produits frais, une stabilité du nombre d’acheteurs de produits surgelés et de conserves et un recrutement d’acheteurs de produits traiteurs réfrigérés.

- Les produits surgelés n’enregistrent qu’une hausse de +4% en 4 ans (de 2001 à 2005). Néanmoins les produits surgelés restent les plus achetés : 137528 tonnes en 2005.- Les poissons traiteurs réfrigérés, ont subit un fort taux de pénétration du marché, soit +37,3% depuis 2001.

Le marché français des produits de la mer enregistre, sur le long terme, une croissance de son chiffre d ’affaire : 1,7% entre 2001 et 2005 (selon l’OFIMER :achats des particuliers pour leur consommation à domicile).

Source : OFIMER (TNS)

Produits surgelés

Conserves

Importation

En 2006, 1 118 000 tonnes de produits aquatiques ont été importé pour une valeur de 4,06 milliards d'euros.

Ces importations sont réparties comme suit : 1,4 milliard d'euros de produits vivants, frais ou réfrigérés ; 1,7 milliard d'euros de produits congelés ; 120 millions d'euros de produits fumés, séchés, salés et 720 millions d'euros de conserves et préparations.

Les principales espèces importées sont : la crevette congelée, le thon en conserve, la coquille Saint-Jacques congelée, le lieu et le merlu congelés et, pour les poissons frais, le saumon, le cabillaud et la baudroie.

Les 3 premiers pays fournisseurs sont : le Royaume-Uni, la Norvège et l'Espagne.

Exportations

En 2005, 432 500 tonnes de produits aquatiques ont été exportés pour une valeur de 1,36 milliards d'euros.En valeur, les principales espèces concernées sont d'une part le thon tropical destiné à la conserve et d'autre part les crevettes, saumons, seiches et anchois destinés principalement aux marchés du sud de l'Europe ainsi que les anguilles pour les marchés asiatiques.

Volumes de Production

En 2005, la production française (métropole et DOM) a été de 808 000 tonnes pour un chiffre d'affaires de 1,80 milliards d'euros en première vente.

Sur ces 808 000 tonnes, 348 000 tonnes (1 100 millions d'euros) correspondent à de la pêche fraîche et 221 000 tonnes (172 millions d'euros) à de la pêche congelée. Enfin, 240 000 tonnes (532 millions d'euros) proviennent de l'aquaculture (189 300 tonnes de la production conchylicole et 50 700 tonnes de la production piscicole).

La pêche maritime des DOM, fraîche et congelée, représente 22 700 tonnes (163 millions d'euros).

Source OFIMER

Quelle est la Structure du marché ?

Intensité Concurrentielle ?

Degré de Concentration ?

Dispersion /Répartition/couverture géo

Analyse de l’offreInternationale /nationale/Régionale

+-

+

(peu d’acteurs)

Bp d’acteurs

Pas de dominants

Des leaders dominants50% ou 75%

Internationale

Pme

régionale

Gdsgroupes

nationale

Gimbert Océan

PicardMDD

Iglo

Findus

Findus

Iglo

Gimbert Océan

PicardMDD

Parts de marché des intervenantsen Grande et Moyenne Surface

(GMS - en valeur)

Pionnier & Leaders

Suiveurs

Innovant

Présence

Perform

ance

Compétitivit

é

MDD

Les acteurs

Findus15% de part de marché

Iglo13% de part de marché

Picard

MDD

Autres Autres (ex.Gimbet Océan)

Marie

Avec 5,1% de parts de marché en 2005, Marie n'a cessé de reculer sur le marché du surgelé depuis que Jean-Claude Dreyfus n'est plus le héros de ses

spots de pub.

Hard discounter, augmentation des ventes de +11% entre 2002 et 2003

Quels sont les nouveaux produits ?

Les innovationsLes innovations

En utilisant et en transformant une plus grande variété d'espèces, il est possible de présenter une vaste gamme de

produits aux consommateurs.

Des produits plus pratiques d'emploi, plus sécurisants, mieux adaptés selon le type de restauration, aux besoins

nutritionnels du public visé, et présentant toujours le meilleur rapport qualité / prix. La majorité des innovations sur le secteur des produits de la mer surgelés viennent du leader Findus.

Nouveau concept de conditionnement « prêt à vendre »Ce nouveau système repose sur 2 innovations clés : le nouveau colis avec un film « ouverture facile », et le nouveau carton « prêt à vendre ». Ce système permet aux distributeurs de gagner du temps et de rendre le rayon surgelé plus attractif pour le consommateur.

L’allégéFindus innove en 2OO7 avec des produits pannés pouvant être cuisinés sans matière grasse. Ainsi « le curseur nutrionnel » sera apposé sur ces produits et permettra de visualiser rapidement sa valeur nutritionnelle.

Rapidité de cuissonCréation d’un sachet individuel de cuisson spéciale pour la cuisson micro-onde. Le poisson est prêt en 2 minutes (Findus)

Marché du « snacking »Le marché du snacking répond à une demande forte de la part des jeunes (12-25 ans) et de la part des familles qui ont des enfants. Findus à crée le « Fish Burger ». Findus offre « une plus value nutritionnelle » à travers ce produit destiné aux jeunes.

Entreprise : Findus

Le 1er octobre 2007, les bâtonnets Croustibat, qui sont la première vente du marché du

poisson surgelé, sont devenus labélisés MCS, c’est-à-dire garantissant une pèche durable et écologique. Ainsi Findus envoie un message

très fort au marché et met la pêche responsable au centre de la consommation de

toutes les familles françaises.

Ses derniers changements

Type d’acteur : Leader sur le marché du poisson surgelé en Europe

Marchés cibles

Zones géo

Cat. ProduitsFonctionnalités/Tendances

Technologies

Compétences

Ses marques :Croustibat

Ses nouveaux produits

Appartenance à un groupe : Foodvest

Lieu (pour la France) : Noisy Le Grand

Croustibat saveur barbecue

-Pratique-Equilibre alimentaire-Rapidité de préparation-Gout-Plaisir

- Bâtonnets-Tranches-Croquettes-Nuggets-Filets-Poisson cuisiné

Sous différents formats

FRANCE

NORVEGE

THAILANDEProduits grand public

Entreprise : Findus

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiée/spécialisée)Locale/nationale/internationalealliances

Forces Faiblesses

Performance (position concurrentielleCA, Rentabilité)

Structure ( taille, ressources, compétences, statut juridique)

Gamme, produits,portefeuilles circuits Distribution, MarchesPx, communication, PI

Stratégie ConcurrentielleSes avantages concurrentielsDifférenciation/domination

Positionnements

Description

Siège Social : Noisy Le GrandDate de création :1945Filiale du Groupe Foodvest

Leader européen dans le domaine du poisson panné Taux de croissance: 15% en2006

Leader du poisson surgelé en France

Implantation d’une usine en Thaïlande récemment pour conquérir le marché du poisson surgelé en dehors de l’union européenne

-Affichage en rayon simple et coloré pour toucher deux cibles bien distinctes: les jeunes familles en leur donnant envie de manger du poisson de façon très simple, et les séniors, en les rassurant et en les encourageant à manger des produits surgelés-Matière premières issues de + en + d’une pêche responsable

Surcout de 25% de la matière première MCS. Findus s’engage néanmoins à bloquer ses prix et à absorber cette augmentation.

Findus est réputée pour sa grande capacité d’innovation et pour sa capacité à cibler et identifier les besoins du consommateur.

Findus envisage d’innover encore et de creuser l’écart avec ses concurrents. Depuis plusieurs années Findus a su installer une vraie proximité avec ses consommateurs en proposant des produits adaptés à leurs attentes.

Findus fait de la pêche écologique une de ses priorités.

Analyse équilibrée?

Ses enjeux stratégiques? - Conserver la première place en offrant toujours plus de qualité et d’innovations à ses clients

Vos recommandations ?

Présentation synthétique de l’entreprise (une ligne):

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?

L’écologie étant de plus en plus d’actualité, en proposant une pêche responsable, Findus est fortement adaptée à son environnement actuel.

Adaptée à son environnement futur ?

Findus a toujours su faire preuve d’innovation pour pouvoir s’adapter

Compatible avec ses objectifs ?Oui

Filière du groupe Foodvest, Findus est aujourd’hui le leader européen dans le domaine du poisson surgelé

1)S’approvisionner de plus en plus en poisson par une pêche responsable, pour éviter la disparition d’espèces de poisson dans certaines mers

2)Innover pour creuser encore l’écart avec ses concurrents.

Findus associe sa domination du marché au respect de l’environnement

Findus pourrait communiquer plus sur les bienfaits du poisson sur la santé et sur le fait que la surgélation n’altère pas les bienfaits du poisson.

Entreprise : IGLO

Ses derniers changements :

Type d’acteur : Suiveur sur le marché européen des poissons surgelés

Marchés cibles

Zones géographiques

Catégorie Produits

Fonctionnalités/Tendances

Technologies

Ses marques :

Captain Iglo Knorr


Appartenance à un groupe: PermiraTaille: 430 employés

Lieu : Rueil Malmaison(France)

En 2006, lglo est rachetée par Permira: naissance d’Iglo France SAS afin de redresser l’activité de son portefeuille de marques. Son domaine est axé majoritairement sur les poissons.

Le bâtonnet pané:100 filets au saveurs différentes, -8% de matière grasse.

Filet de Truite arc-en-ciel: poisson nature avec peau.

-Bâtonnets panés

(100 filets)

-Les nuggets de poisson (panure dorée)

-Les petits trésors

-Tranches de Collin d’Alaska

(grillets,assaisonnées)

-Plaisir

-Croustillante

-formes ludiques (joie des enfants)

-Goût

-Europe continentale

-Pays nordiques

-Grand public

-Enfant en bas âge- Filets avec peau-Tranches grillées et assaisonnées -Cuisson sans

matière grasse -Poisson nature

Entreprise :

Stratégie suivie


Forces Faiblesses





Positionnements

Description

CA(brut)=7 millions d’Euros

Limitation de leur marché à l ’Europe

Leader

Élargir le domaine d’activité; l’arrivée d’Iglo dans les légumes, plats cuisinés

Introduire une nouvelle campagne portant sur

les grillades océanes Premier acheteur Européen de poisson.

Siège Social :Rueil MalmaisonStatut juridique : S.A.S.Effectif total : 430Date de création :1970

Achat de licence de produits dérivés (Knorr)

Production européenne

Spécialisé dans le domaine des poissons surgelés. Rachat de la branche Iglo par Permira

Diversité de sa gamme de produits :Bâtonnets panés, filets natures avec peau, nuggets de poisson.

Iglo pâtisse de la concurrence des MDD et de Findus

Votre analyse ? Equilibrée ?

Ses enjeux stratégiques?


Présentation synthétique de l’entreprise

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?Après dix ans d’absence en télévision, la marque revient en 2007 avec une nouvelle campagne portant sur les grillades océanes. Avec cette campagne, les investissements médias sont multipliés par deux par rapport à 2006.

Adaptée à son environnement futur ?Dès 2008, le logo WWF fera son apparition sur les emballages des produits Iglo certifiés MSC. La marque a annoncé qu’elle va rendre plus attractif le rayon pour le consommateur avec des outils d’information.

Compatible avec ses objectifs ?Oui, la Marque Iglo assure une alimentation 100% naturelle et saine.

Filière du groupe Permira, Iglo garde toujours sa stratégie de produire un aliment naturel et sain

Iglo investit toutefois en permanence dans les connaissances techniques et nouvelles applications pour réaliser une meilleure alimentation, 100% naturelle, une fraîcheur inégalée, une alimentation saine, transparente et respectueuse de la nature

L’entreprise élargit son domaine d’activité vers les légumes tout en préservant son savoir faire sur les techniques de surgélation.

Savoir garder le produit naturel sain tout en utilisant des techniques de surgélation développées (sachets vapeurs).

Pour accroître la notoriété du label et promouvoir auprès des consommateurs l’intérêt écologique du produit, Iglo devrait se fixer sur l’utilisation des techniques pour garder un produit sain et respectueux de la nature.

Entreprise : Picard Surgelés

En 2005: finalisation du nouveau conceptd’aménagement et de décoration des surfaces de vente

Type d’acteur : suiveur sur le marché des poissons surgelés en France

Marchés cibles


Cat. Produits PoissonFonctionnalités/Tendances

Technologies

Compétences

Ses marques :-Picard


Appartenance à un groupe : Rachetée par Carrefour en 1994 puis revendue en 2000 à un pool d’investisseurs financiers conduits par Candover (UK) et Chevrillon & Associés, les fonds propriétaires cèdent finalement leurs participations en 2004 à un groupe d’investisseurs mené par BC Partners.

Taille : 3500 collaborateurs en France en 2006

-Feuilleté aux écrevisses et langoustines-Brioche au crabe-Filet St Pierre aux St Jacques et crevettes-Filet de Turbot Mer du Nord-Sabayons de langoustines et St Jacques au Sauterne-Cassolettes de Homard et St Jacques

-Saveur-Qualité-Praticité-Fraîcheur-Facilité-Goût-Santé-Sécurité

-Poissons-Panés et Beignets-Poissons fumés-Surimis-Cuisinés de la mer-Mollusques-Crustacés-Crevettes-Noix de St Jacques

-Politique de qualité desaliments intransigeante-Innovation permanente-Technologie grand froid

- France

- Italie

Lieu: Fontainebleau (siège social)

- Produits grand public


Entreprise :Picard Surgelés

Stratégie suivie


Forces Faiblesses





Description

Siège Social :FontainebleauStatut juridique : S.A.Effectif total : 3500 collaborateursDate de création :1945S.A au capital de 2 485 858 €

Poursuite du développement du réseau de magasins, au rythme de 40 ouvertures chaque année.

La stratégie de Picard repose à la fois sur la vente dans le réseau de points de vente et sur la livraison à domicile, en proposant une gamme de plus de 1000 références régulièrement renouvelées(plus de 150 créations par an), et sur des investissements constants de la chaine du froid.

Être à la fois enseigne de distribution et marque de produits.

Positionnement

CA: 997 millions € en 2006.

1er distributeur de produits surgelés dans l’hexagone.

Renforcement de la proximité avec les clients.

Créateur innovant:Picard anticipe les attentes du consommateur.

Les plaisirs sont variés.

La force de ce concept novateur permet d’offrir aux clients la double garantie d’une marque reconnue et d’un réseau de distribution géré en propre.

Présence uniquement en France et en Italie.

Votre analyse ?

Équilibrée ?

Ses enjeux stratégiques?- Innover en matière de produits pour faire la différence.-Continuer de développer son réseau de magasins à un rythme soutenu.


Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?Très adapté à son environnement, Picard a su s’imposer comme une société de produits alimentaires de qualité en plaçant le client au centre de son activité.



L’entreprise Picard Surgelés est à la tête de plus de 1000 produits et met en œuvre les meilleures recettes depuis 30 années.

-Innover en restant à l ’écoute des besoins et des attentes des consommateurs, notamment en matière de santé, de nutrition et de respect des saveurs.- Poursuivre la recherche de la meilleure qualité au meilleur prix.

Communiquer sur l’image du surgelé en faisant percevoir les produits surgelés comme des produits frais en sursis de consommation qui offrent une qualité équivalente ou supérieure à celle des produits dits frais, sans la contrainte temporelle d’une utilisation rapide.Communiquer aussi sur l’aspect nutritionnel en précisant les bienfaits de l’Oméga 3 contenu dans le poisson.

En poursuivant le développement de son réseau de magasins, Picard participera de plus en plus activement au renforcement de la proximité avec ses clients.

Picard préserve depuis toujours son savoir-faire traditionnel qui contribue à sa réussite. Bien que son succès soit de plus en plus grandissant, Picard reste fidèle à la technologie du grand-froid et n’envisage pas de commercialiser ses produits autrement que surgelés.

Entreprise : Gimbert Océan


Type d’acteur : Challenger

Marchés cibles


Catégorie Produits Tendances

Technologies

Compétences

Ses marques :-Gambas entières-Brochettes de seiches-Brochettes d’encornetCephalopodes


Cat TigerSupion--Tempura de merlu-Seiches entières.

Appartenance à un groupe : Groupe Gimbert Surgelés

Taille : 220 employésLieu : Fleurence (Grecs), Toulouse, France

EUROPE

ASIE

-Plaisir-naturel-équilibre alimentaire--Allégé-Goût (exotique)-Attractif-Nouveau-Authentique

GMS:Gambas Sauvages CruesLes aides culinairesLes estivalesLes premiumsLes exotiquesLes poissonPROFESSIONNELS:Gambas entièresSauvages CruesQueues de crevettesLes ElaboresLe Poisson

En 2006, Gimbert Océan propose, pour les barbecues, des brochettes de céphalopodes élaborées à partir de matières premières de Malaisie; Brochettes de seiches, brochettes d’encornet et seiches entières qui composent cette gamme d’été. Ce sont des produits qui répondent aux besoins du consommateur en quête d’exotisme et de variété.

Entreprise :

Stratégie suivie

Stratégie de croissance(diversifiee/specialisée)Locale/nationale/internationalealliances

Forces Faiblesses





Positionnements

Description

Avec un chiffre d’affaire de 8Millions d’euros, soit 20% du chiffreD’affaire du groupe Gimbert Surgelés,Gimbert Océan est axée principalement sur la GMS etse tourne aussi vers la RHF/RDF. -Partenariat avec 5 usines de produits de la mer en malaisie.

Chiffre d ’affaires de 30 millions d’euros.

Siège Social : FleuranceStatut juridique : S.A.S.Effectif total : 220Date de création :1996Filiale du Groupe: Gimbert surgelés.

-Tradition et innovation : Recettes d'autrefois et volonté de proposer des produits originaux.-La ramasse auprès d’une flotte depêche artisanale assure une bonne maîtrise de la qualité.

Challenger

-80% de son activité est dédiéeà la crevette sauvage, l’autre partie est composée de poisson et de calamars sauvages.-La chaîne de surgelés a choiside combiner magasin et livraisonà domicile.

Partenariat avec 5 usinesde produits de la meren Malaisie. Son partenaire privilégié est L’usine Golden Freshavec un CA: 40.000.000usd.

Le référent de la crevetteSauvage « Cat Tiger », cœur de marché de son activité.

Diversité de sa gamme de produits : GMS (les estivales, Les premiums, les exotiques,…)et professionnels(sauvages crues, Queues de crevettes,…).

Sa taille comparée aux autres concurrents

N’est présent actuellement que sur le marché français

Analyse Equilibrée ?

Ses enjeux stratégiques?


Présentation synthétique de l’entreprise:

Ses Objectifs ?

Adaptée à son environnement actuel ?



- Qualité et sécurité alimentaire (certification BRC, HACCP)-Sauvegarder les recettes traditionnelles et proposer des produits innovateurs en quête d’exotisme et de variété (brochettes de

Crevette, de moules, de pédoncles,…).-Investir le marché européen ainsi que le marché mondial notamment avec ses produits phares tel que les crevettes sauvages.

Avec une stratégie bien structurée et précise, GimbertOcéan est le référent de la crevette sauvage.Il plaide le Leader régional sur le grand sud-ouest.

Oui, en tenant compte des innovations au niveau produit et de sa politique qualité, l’entreprise affirme sa position concurrentielle.

Afin qu’elle puisse mener à terme la bataille et résister à des mutations de l’environnement, l’entreprise devrait élargir la vente de ses produits phares à l’international.

Gimbert Océan devrait se servir de la diversité de sa gamme en matière de produits de la mer surgelés sauvages comme un atout pour mener la concurrence à coté de Picard, Findus et autres entreprises de notoriété mondiale tout en élargissant sa taille et son expansion économique et en privilégiant dans sa politique marketing ses produits phares tels que les crevettes sauvages dont il est le spécialiste.

Créée en 1996, Gimbert Océan se situe dans le sud ouest de la France( Fleurance). Il représente le spécialiste de produits de la mer surgelés sauvages ainsi que le référent de la crevette sauvage « Cat Tiger ». Son activité axée principalement sur la GMS, se tourne aussi vers la RHF/RHD. Il a réalisé depuis sa création un chiffre d’affaire de 8 millions d’euros.

Investir le marché mondial.

Quels sont les groupes stratégiques ?

Etendue de la gamme ?

Couverture géographique

Positionnement / prixType d’entreprise (PME , gd groupe, familial, statut juridique)

Stratégie de croissance ( diversification/spécialisation)Leadership

On remarque qu’il y a trois groupe stratégiques :1) c’est un groupe basé sur une technologie avancée compliqué pour

préparer trois spécificités de produits de poissons.2) un groupe basé plutôt sur une technologie moins compliquée pour

préparer une spécificité de produit de poissons celle des tranches de collin.

3) un groupe composé d’un produit plutôt naturel qui néssicite pas d’une potentialité de la technologie.

Stratégie concurrentielle

*Petit trésors

*Nuggets

*Batônnets panés

Produits spécifiques

Technologie

Facile

(courante)

Technologie

(Spécifique)

*Tranches de colin

Produits natures

*Filet de poisson nature

Stratégie de croissance + Diversification

Spécification(-) diversifier Grand public

Clients

Groupe de client

Petits trésors

enfants

Quels besoins Satisfaire?

nuggets

Batônnets panés

Tranches de colin

Groupe d’acheteurs

2

1On va représenter la stratégie de l’entreprise selon deux axes:

-La diversification/ spécialisation: pour désigner la politique de production de l’entreprise vis-à-vis de la segmentation des clients. Toutefois la gamme de produits de la firme présente bien que l’entreprise vise une clientèle diverse des enfants jusqu’au grand public.

Remarque: Sens flèches: 1) client(+) étroit (enfants)

2) Une spécification (+) accrus.

Ce graphe permet de déterminer le marché des références inventé par Abell en 1980. En principe on doit aussi placer de la technologie mais c’est une présentation en 3 dimensions qui sera difficile à déterminer.

Principalement GMSet hard discount

Ainsi que magasins spécialisés

L’analyse des forces concurrentielles ?

Forte pression concurrentielle

Le secteur des produits de la mer surgelés est fortement concurrencé par les hard discounters même

si Findus reste le leader de ce marché.

Pénétration du marché par « les poissons traiteurs réfrigérés ». Marché

en pleine émergence.

Les 3 premiers pays fournisseurs sont : le

Royaume-Uni, la Norvège et l'Espagne.

Les hommes et les femmes seules ainsi

que les jeunes 12-25ans (innovations findus

snacking)

ClientsFournisseurs

Nouveaux entrants

Menaces de substitution

Pressions réglementaires

Innovations

Distribution

Allégations santé / nutritionnelles

Législation: étiquetage, OGM, allergisants, métaux

lourds

Innovations, packaging, snacking, et cuisine allégée

Environnements Menaces OpportunitésMutations

Economiques&Politiques

Stratégiques

Technologiques

Le contexte économique est fragile: le prix est au cœur de toutes les préoccupations des consommateurs.

Constat sévère pour les marques nationales.

Marché à un degré de saturation.

Stratégie de réduction de l’offre sous marques nationales: les enseignes de la grande distribution s’attaquent directement aux leaders du secteur.

Développement des premiers prix et dans une moindre mesure des MDD qui s’accentuent chaque année.

Permettre à la grande distribution d’obtenir des meilleures conditions d’achat.

Production de produits surgelés qualitatifs par de nombreuses PME.

Technologie du surgelé pertinente. La croissance profite aux distributeurs spécialisés (Picard) et aux hard discounters.

Demande très vigoureuse tous circuits confondus.

BIBLIOGRAPHIE

http://www.lexpansion.com/economie/la-grande-fonte-des-surgeles-marie_24849.htm

http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=13825&t=Un-marche-deux-strategies-

http://www.01net.com/editorial/260588/un-secteur-domine-par-des-geants-de-l-agroalimentaire-et-la-grande-distribution/

http://www.ofimer.fr/Pages/Accueil/1Accueil2004.html

http://gimbertocean.com

http://manager-agroalimentaire.com

http://agrojob.com

http://picardsurgeles.fr

http://findus.fr

http://www.lexpansion.com/economie/la-grande-fonte-des-surgeles-marie_24849.htm

Merci de votre attention

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