L'industrie mondiale de l'information : Facts & Figures

Michel Vajou

M.V. Etudes et Conseil

29 mai 2013

Sommaire

L'industrie de l'information B-to-B : 248 Md. $ de CA

Spécificités sectorielles et problématiques transversales

Ventilation sectorielle d'un marché global

Zoom sur les principaux acteurs de l'industrie de l'information

Zoom sur quelques marchés sectoriels : l'information financière, l'information juridique, l'information scientifique

Les tendances transversales affectant le secteur

Spécificités géographiques

L'industrie de l'information B-to-B : un CA Global de 385 Md. $

2009 2010 2011 2012

366368,5

380

385

L'industrie de l'information B-to-B : How Big ?

Poids relatif de l'industrie de l'information (en Md. $)

Source : Outsell et ReportLinker

Presse politique, économique et d'information générale

Marché des microprocesseurs

Marché de l'information professionnelle

170

302

250

Marché de l'informationelle : ventilation

sectorielle

16%

8%

11%

5%

7%4% 7%

3%

5%

11%

5%

4%

4%

11%

Information f inancière

Information juridique

Information scientif ique

Information médicale

Information de solvabilité

Information sur les sociétés

Information marketing

Etudes, rapports, IE

Outils logiciels de Business Intelligence

Foires salons conférences

Presse professionnelle magazine

Outils d'analyse du risque

Outils de compliance

Autres

Marché de l'information professionnelle : ventilation sectorielle

ii

Information financière 36

Information juridique 17

Information scientifique 24

Information médicale 12

Information de solvabilité 15

Information sur les sociétés 8

Information marketing 15

Etudes, rapports, IE 6

Outils logiciels de Business Intelligence 10,8

Foires salons conférences 25

Presse professionnelle magazine 12

Outils d'analyse du risque 8

Outils de compliance 8

Autres 25

221,8

Fragmentation et unité de l'industrie de l'information

Fragmentation :

- différentiation sectorielle

- des marchés nationaux et non des marchés globaux (sauf IST et Info Financière)

- Fragmentation linguistique

- des acteurs globaux coexistent avec avec des acteurs nationaux

Fragmentation et unité de l'industrie de l'information

Transversalités :

- présence des mêmes grands acteurs (Thomson Reuters, Reed Elsevier, Wolters Kluwer...)

- Stratégies similaires de pénétration du “workflow” de l'usager et d'intégration des services : des bouquets de service constituent de véritable “écosystèmes métier”

- nécessité de capter et de traiter les contenus du Web ouvert (en complément des fonds d'information propriétaires)

- problème central de la réutilisation des données publiques

- Un socle partagé : le droit de la propriété intellectuelle en devenir

Industrie de l'information : concentration et fragmentation

21,50%

78,50%

15 premiers groupes

Autres

Classement des groupes de l'Industrie de l'Information

en millions d'euros

Thomson Reuters Reed Elsevier

BloombergExperian

Wolters KluwerNielsen

McGraw Hill FinancialEquifax

IMS HealthInforma

WileyIHS

Dun & BradstreetSpringer

UBM

9826

7523

6000

3660 3603 3340 3317

21001750 1430 1341 1230 1228 976 966

Poids relatif des acteurs de l'industrie de l'information

en millions d'euros

Google

Thom son Reuters

Reed Elsevier

Bloom berg

Experian

Wolters Kluw er

Hachette Livre

Planeta

Random House

50000

9826

7523

6000

3660

3603

2038

1772

1749

Industrie de l'information : spécificités sectorielles

Information Financière Une dimension globale

Des enjeux financiers important : l'information au coeur des transactions

Très “technology Intensive” (Ultra low Latency, analyse graphique, réseaux propriétaires, etc.)

Différenciation entre information temps réel et Information de back-office

Le terminal comme “écosystème” et environnent de travail intégré de l'utilisateur

Un marché duopolistique : Bloomberg (6 Md.$)/Thomson Reuters (5,3 Md.$)

Nouveaux entrants : McGraw Hill Financial (3,3 Md. $), Factset (618 M$), Markit

Diffusion de l'information financière sur les réseaux sociaux, problèmes liés aux transactions « ultra low-latency » : les mutations de la notion de « Disclosure »

Réserves de croissance : marchés BRIC, financiarisation de nouveaux secteurs (matières première, énergie, denrées agricoles)

Rentabilité dispersée (EBITDA de 37,8% chez TR, 15,4% chez RE

Information Juridique Un marché très fragmenté sur base nationale

Un secteur oligopolistique : les trois premiers éditeurs globaux (Thomson Reuters (Westlaw), Reed Elsevier (LexisNexis), Wolters Kluwer contrôlent 50% du marché mondial

existence d'acteurs locaux puissant (Lebebvre Sarrut : 245 M€)

Résilience de l'imprimé (encore 30% des revenus globaux)

Complémentarité information outils de workflow en devenir (dématérialisation des procédures)

Croissance faible des services d'accès au droit fondamental,

Réserves de croissance : service de veille juridique, accès à la jurisprudence, Pays BRIC

Réserves de croissance : marchés BRIC, financiarisation de nouveaux secteurs (matières première, énergie, denrées agricoles)

Industrie de l'information : spécificités sectorielles

Elsevier 21%

Thomson Reuters 5%

Springer 7%

Wolters-Kluwer 4%

Wiley-Blackwell 8%Informa

6%

American Chemical Society

3%

IEEE1%

Autres45%

Part de marché 2008 des principaux fournisseurs d'ISTM de recherche (sur la base des CA exprimés en $, total

12,3 Md $)

LIndustrie de l'information : spécificités géographiques

- Tous secteurs confondus, le marché américain est deux fois plus « Information intensive » que le marché européen

- Pourtant les grands groupes sont d'origine européenne

- Pour les grands groupes de l'information professionnelle, le marché Nord-américain est un socle primordial

- difficultés à transposer dans le contexte européen des

- Différences culturelles importantes d'un pays à l'autre (ex : Pays scandinaves vs. Pays d'Europe du Sud dans les pratiques de recours à l'information)

- Les BRIC constituent une importante réserve de croissance (Go Brazil, multiplication des accords avec des société savantes asiatiques)

- Le multilinguisme reste une réalité et une spécificité du secteur