L’industrie alimentaire et les tendances récentes de la consommation au Japon

L’industrie alimentaire et les tendances récentes de la consommation au Japon

Japan Food Industry AssociationToru Nihei

Japan Food Industry Association(JFIA) 1

Japan Food Industry Association(JFIA)2

Pour commencer…

Nous, les japonais, vivons dans un archipel composé de 6852 îles, qui s’étend en longueur du Nord au Sud, avec des climats très variés, des particularités locales qui se développent au rythme des saisons, et une grande diversité d’espèces animales et végétales.

Grâce à tous ces climats et tous ces terroirs, le Japon, doté de zones de pêche abondantes et de terres agricoles fertiles, a donné naissance à une culture alimentaire spécifique, ce qui fait de lui un des pays possédant l’une des cultures alimentaires les plus riches au monde.


Les points abordés :

1.Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise2.Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire3.Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années4.Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?


1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ①

Le processus des dépenses alimentaires vu du côté de la consommation finale

L’industrie alimentaire, partant de 10 600 milliards de yens de produits agricoles et de la pêche destinés à l’alimentation, et de 5 300 milliards de yens de produits transformés importés, forme un marché de l’alimentation de 73 600 milliards de yens. L’industrie alimentaire représente environ 10 % de l’ensemble de la production

Industrie alimentaire

Importations de produits

agricoles/pêche alimentaires

[1 200 milliards de yens]

ProductionNationale

9 400 milliardsDe yens

Destinés au secteur de la restauration600 milliards de

yens [1 200 milliards de

yens]

Destinés à l’industrie de fabrication de

produits alimentaires

5 800 milliards de yens

[700 milliards de yens }

Importation de produits transformés

primaires[1 400 milliards de

yens]

Montant de la consommation finale en aliments et boissons


Industrie de fabrication des

produits alimentaires 30 100 milliards de

yens

Importation de produits finis


Vente au détail des produits alimentaires (1)Produits Transformés39 100 milliards(53,2 %)(2) Produits frais, etc.13 500 milliards(18,4 %)

Restauration20 900 milliards de yens(28,5 %)

Produits agricoles/pêche

destinés à l’alimentation


Vente en gros des produits

alimentaires transformés

Destinés à la consommation

finale3 000 milliards de

yens [300 milliards de

yens] Marchés de gros

Graphique élaboré à partir desTableaux relatifs à la production en2005 établis par 9 services ministériels du Ministère des Affaires intérieures etc.NB : Les chiffres entre crochets [ ] se référent aux importations.


1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ②

L’industrie alimentaire, aussi bien en termes de fabrication que de gros, de détail, et de restauration, est assurée à 98-99% par des micro, petites et moyennes entreprises (Elle est enracinée localement).

Source : Ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie Statistiques du commerce pour 2007

Petites et moyennes entreprises

Micro-entreprises

Grandes entreprises

Structure du secteur de la fabrication

des produits alimentaires

Structure du secteur de la vente au détail


Structure du secteur de la vente en gros


Structure du secteur de la restauration


Grandes entreprises


Grandes entreprises


Grandes entreprises


1. Structure de production de l’industrie alimentaire japonaise ③

Comparé à celui d’autres pays, le niveau de concentration des parts de marché du secteur alimentaires sur les 10 premières compagnies est faible .

À condition de réaliser un marketing adapté aux conditions présentes au Japon, il est facile d’entrer sur le marché japonais

USA Royaume Uni France Allemagne Japon

Niveau de concentration des parts de marché du secteur alimentaire sur les 10 première

compagnies (2008)


(Pour référence) Taux de profit des entreprises françaises et teneur des exportations au JaponLe taux de profit des fabricants français de produits alimentaires est extrêmement élevé par rapport au reste du monde Productions à exporter au Japon : produits traditionnels, produits simples

Source: Institut de recherche sur les flux internationaux

Source : Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la Pêche

État général des exportations et importations en agriculture, foresterie et pêche,

chiffres définitifs pour 2012

Taux de profit des fabricants alimentaires dans différents pays (sur les 50 premières entreprises en termes de CA)USAJaponRoyaume UniPays-BasFrance

12 %4,4 %

11,5 %10,1 %

16 %

Produits français importés au Japon pour lesquels la France occupe le premier, deuxième ou troisième rang (en terme de montants des importations) parmi les pays d’origine des importationsAnimaux (vivants)ChevauxLactosérumFromage fonduLaineFarine de bléNoixChampignons (truffes)ChocolatBoissons alcooliséesLevuresEau, eau minérale, eau gazeuseProduits vitaminés pour animaux

3ème rang

1er rang3ème

rang1er rang

3ème rang2ème

rang3ème

rang2ème

rang3ème

rang1er rang1er rang1er rang

3ème rang


2. Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire ① (accroissement des ménages à double revenu) Progrès de la participation des femmes au marché du travail Augmentation des ménages à double revenu. L’indépendance des femmes, les tendances aux mariages tardifs et aux naissances tardives progressent.La façon de dépenser le budget alloué aux loisirs change.

Source . Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales : Résumé de l’étude de base sur la vie des japonais

Ménages à double revenu Ménages avec homme salarié et épouse sans emploi


2. Contexte de l’évolution de la consommation alimentaire ② (évolution de la composition des ménages)Accroissement des ménages unipersonnels, des ménages à deux personnes et des familles nucléaires Déploiement de produits adaptés au nombre de personnes par famille

Depuis les alentours de l’année 1980, l’ « externalisation

de la préparation des repas » progresse.

Ménages unipersonnels Couples seuls Couples avec enfant(s) Ménages uniparentaux avec enfant(s) Autres ménages

Source . Ministère de la Santé, du Travail et des Affaires sociales : Résumé de l’étude de base sur la vie des japonais


3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ①Notamment du fait de la participation accrue des femmes au marché du travail et des évolutions du nombre de membres par famille, la fréquence du recours aux repas à l’extérieur et aux aliments transformés (incluant les plats cuisinés) augmente, et il est devenu moins courant d’acheter les ingrédients pour les cuisiner soi-même.

Sources ： Bureau du Conseil des Ministres, Comptes de l’économie nationale 」Centre de recherches générales sur le secteur de la restauration, Dimensions du marché de la restauration

Taux de repas pris à l’extérieur et d’externalisation de la préparation des

repas

Taux d’externalisation de lapréparation des repas

Taux de repas pris à l’extérieur


ごはん牛肉料理牛乳植物油野菜果物魚介類1 5日杯 1月回 2週本 3年本 1 300g日 1 80g日 1 80g日

1965年

ごはん牛肉料理牛乳野菜果物魚介類1 3日杯 3月回 3週本 1 260g日 1 100g日 1 80g日

2013年9年本

植物油

3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ② La consommation moyenne par japonais de riz, principal aliment, lors des repas a diminué de 2 / 5èmes La consommation de viande et de matières grasses, qui dépend des importations, a augmenté.

Sur une cinquantaine d’années, le contenu

des repas s’est occidentalisé

Source : site web de Food action Nippon

1965

Riz 5 Bols parjour

Bœuf 1fois par

mois

Lait 2 packs par

semaine

Huile végétale

3 bout. /an

Légumes300 g

par jour

Fruits 80 g par jour

Poissons / fruits de

mer80 g par

jour

2013

Riz 3 Bols parjour

Boeuf 3fois par

mois

Lait 3 packs par

semaine

Huile végétale9 bouteilles /an

Légumes

260 g par jour

Fruits 100 g par jour

Poissons / fruits de

mer80 g par

jour


3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ③ Les préférences en terme de « sécurité », de «production nationale » et de « gastronomie » ont augmenté. Les préférences en termes d’ « économie » ont diminué. Les préférences en termes de « simplicité d’utilisation » ont légèrement diminué mais représentent un pourcentage important.

Source ： Japan Finance CorporationÉtude sur les tendances des consommateurs

Préférence santé

Préférence économie

Pr. simplicité d’utilisation

Préférence sécurité

Préférence fait main

Préférence produit au

Japon

Préférence gastronomie

Japan Food Industry Association(JFIA) 13Source ： Japan Finance CorporationÉtude sur les tendances des consommateurs

Préférence santé

Préférence économie

Pr. simplicité d’utilisation

Préférence sécurité

Préférence fait main

Préférence produit au

Japon

Préférence gastronomie

3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ④「 Les préférences en termes de « santé » et de « production nationale » augmentent avec l’âge. Le pourcentage de préférences en termes d’ « économie » et de « simplification de l’utilisation » est d’autant plus élevé que le consommateur est jeune.

20 à 29ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 à 69 ans 70 ans et +


3. Préférences alimentaires des japonais dans les dernières années ⑤ Dans les évolutions du classement des ventes de produits alimentaires pour 2013 on remarquera particulièrement l’aspect « santé » qui est commun à l’eau gazeuse et aux céréales, l’aspect « simplicité d’utilisation » pour des produits tels que le curry thaï, ou l’aspect de « prédilection » pour les huiles d’olive.

149% ↑123% ↑

109% ↑120% ↑


4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?① Où , comment et à qui vendre ?

Grands magasinsGrands magasins

Supermarchés haut de gammeSupermarchés

haut de gamme

Magasins de marchandises diverses (GMS)

Magasins de marchandises diverses (GMS)

SupermarchésSupermarchés

Supérettes 24/24 (« Convenience

stores »)

Supérettes 24/24 (« Convenience

stores »)

Vente directe (internet)

Vente directe (internet)

Prix : élevéÂge des clients : moyen et élevé

Prix : élevéÂge des clients : moyen et élevé

Prix : normal(Prix d’appel

bas)Clientèle : large

Prix : normal(Prix d’appel

bas)Clientèle : large

Prix : normal (prix fixe)

Clientèle : jeune

Prix : normal (prix fixe)

Clientèle : jeune

Prix et clientèle : larges

(nouveau mode de vente)

Prix et clientèle : larges

(nouveau mode de vente)

Marché des produits

alimentaires


4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?② Exporter au Japon Dans le cas des aliments etc.

(concernés par la Loi sur l’hygiène alimentaire), il faut, pour les formalités et contrôles réglementaires au Japon, des échantillons et des informations sur les ingrédients/composants/ matières, la structure, le mode de fabrication, les capacités, etc.

Expliquer aux fabricants ou fournisseurs étrangers que ces informations sont nécessaires

Par exemple, dans le cas d’un produit alimentaire transformé, l’élaboration et l’application d’un étiquetage conforme aux lois et règlements relatifs à l’étiquetage est obligatoire.

Japan Post Agence de courtage en douane

Vente

Envoi du produit

Choix du produit et du fournisseur

Demande et obtention d’échantillons

Demande et obtention de devis

Négociations sur les prix

Commande et paiement (virement international)

Envoi direct au point de vente ou réception d’un avis, puis réception du produit après paiement des taxes etc.Envoi direct au point de vente

Douane de l’aéroportDouane du port

Société de livraison à domicile

Compagnie d’aviation, compagnie maritime

Exportateur français

Importateur japonais


4. Comment les entreprises françaises de l’alimentaire peuvent-elles se promouvoir au Japon ?③ Identifier une cible et une préférence Distinction à gros traits entre une cible senior ou jeune Identification des préférences de la cibleTendances communes: les aspects de « santé » de« simplicité d’utilisation » et de « prédilection »

En premier lieu, ajouter aux produits actuellement exportés au Japon l’offre d’un produit français conforme aux trois mots clés

Pour éviter les risques, bien cibler les détaillants qui vendront votre produit. Concrètement, nous pouvons vous présenter des détaillants et jouer le rôle d’intermédiaire avec eux

Pour éviter les risques, recours à des manifestations de ventes de détail, foires de la France, etc.

Source : Ministère de l’Agriculture, des Forêts et de la PêcheÉtat général des exportations et importations en agriculture, foresterie et pêche, chiffres définitifs pour 2012

Produits français importés au Japon pour lesquels la France occupe le premier, deuxième ou troisième rang (en terme de montants) parmi les pays d’origine des importationsAnimaux (vivants)ChevauxLactosérumFromage fonduLaineFarine de bléNoixChampignons (truffes)ChocolatBoissons alcooliséesLevuresEau, eau minérale, eau gazeuseProduits vitaminés pour animaux

3ème rang1er rang

3ème rang1er rang

3ème rang2ème rang3ème rang2ème rang3ème rang

1er rang1er rang1er rang

3ème rang

Merci beaucoup

Japan Food Industry Association(JAFIA)

【 Contact 】 TORU NIHEI Japan Food Industry Association(JFIA) Division de la promotion E-mail: [email protected]

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