Les opportunités d’investissement à Turin et au Piémont … · – Interface avec les...
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Paola Elia MorrisExecutive Manager - Invest in Torino Piemonte
Lyon, 29 Septembre 2011
Les opportunités d’investissement à Turin et au Piémont
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<<INDEXINDEX
........................................ ........................................ Le Piémont dans le cadre de
l’Eurorégion: position géographique et marché
L’économie régionale L’attractivité par rapport aux
investisseurs internationaux Les principaux secteurs économiques Piémont, laboratoire d’innovation Le capital humain Piemonte Agency Le Contrat Régional d’Investissement
et d’autres incitations
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<<Trois marchTrois marchéés principaux proches: Europe, Afrique et M.O.s principaux proches: Europe, Afrique et M.O.
situé sur les couloirs EU5 (Lisbonne – Kiev) et EU24 (Gênes – Rotterdam) 2 aéroports internationaux et
le premier aéroport intercontinental du Sud Europe arrière port pour Gênes et
services logistiques autoroutes de la mer
Le Piémont: une position stratégique…
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<< …et la force de l’Eurorégion
17 millions d’habitants €. 490 milliards PIB
€. 110 milliards d’exportations accès au marché le plus riche du monde
L’Eurorégion naît en 2007 comme groupement
européen de coopération EGTC Alpmed
(Règlement CE n° 1082/2006)
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2ème client de la France et 4ème
fournisseur
La France et l’Italie - étroitement liées par les échanges économiques, la culture et l’histoire - sont, l’une pour l’autre, le deuxième partenaire commercial(€.66 milliards d’échanges en 2010)
le marchéfrançais en Italie demeure élevée à 8,5%
Ce sont les secteurs à fort contenu technologique qui représententaujourd’hui les opportunités d’affaires les plus intéressantes: aérospatiale, composants automobiles, chimie, mécanique, télécommunications et informatique, industrie pharmaceutique et biotechnologique, où l’Italie possède un savoir-faire développé et reconnu mondialement
“
France-Italie: de grands partenaires frontaliers
“
Source: France Diplomatie, www.diplomatie.gouv.fr/fr/pays
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<< Piémont: une région dynamique
4,4 millions d’habitants € 123,4 milliards PIB € 28.300 PIB par tête € 34,5 milliards export (10,2% du total national) 468.000 entreprises 10% de la production industrielle nationale 4 Universités et Centres de formation internationale et
européenne Première région italienne à avoir créé une agence régionale dédiée
aux investissements étrangers Première et seule région italienne à avoir créé une Loi spécifique
pour l’attraction et le soutien des IDE Torino, ville de grands événements et siège des célébration Italie 150 Torino, 1ère ville italienne en termes d’attractivité d’IDE
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<<Parmi les régions italiennes, la performance internationale du Piémont dépasse la moyenne nationale en termes d’attractivité, commerce international, formation et présence étrangère
Une région internationale
[Source: Unioncamere Piemonte, 2011]
COMMERCE INTERNATIONAL
ATTRACTIVITÉ EN TERMES D’IDE
TRAVAILLEURS ÉTRANGERS
POPULATION ÉTRANGÈRE
FORMATION INTERNATIONALE
TOURISME INTERNATIONAL
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2007: création de Piemonte Agency
1865: appel de la Mairie de Turin en italien, français, anglais et allemand aux industriels étrangers pour les inviter àinstaller leurs usines dans la ville
1997: création deLe Piémont est la première région italienne à développer un projet pour l’attraction d’investissements, en créant une agence dédiée
Une région “attractive” depuis longtemps
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<< Un emplacement idéal pour les entreprises étrangères
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<< 1er destinataire d’IDE productifs
Plus de 600 unités locales d’entreprises étrangères les 2/3 sont en provenance des Etats Units,France,Allemagne,Royaume Uni
136 HQ d’entreprises étrangères sont actives à Turin Le Piémont est le 1er destinataire d’investissements productifs en Italie
Pays
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Sect
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<< Les EMN françaises au Piémont
Plus de 100 entreprises françaises avec 19.000 employés
La plupart d’entre elles se concentre dans la province de Turin
Le secteur manufacturier est prédominant
18%
9% 8%
3%
4%
7%6%
45%
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<< Hutchinson, un témoignage
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<< Turin Piémont: une vocation industrielle…
une tradition industrielle qui remonte au XVIII siècle un noyau manufacturier de 150.000 entreprises, qui est
toujours le moteur du développement de la région d’entreprises connues partout dans le monde
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<< … innovation dans la tradition
“Le Piémont est une des dix premières régions manufacturières enEurope et bénéficie du plus haut niveau d’investissement privé en R&D en Italie (20% du total national)”
“La région est depuis lontemps le coeur industrial du pays”
“Le Piémont est en train d’adopter des stratégies d’innovation afin de moderniser sa base économique en développant de nouveaux points de force, même en misant sur les atouts traditionnels”(Source: OECD Reviews of Regional Innovation)
“ […] The Italian auto maker's fuel systems offer Chrysler access to something it hasn't had in years: cutting-edge technology which guarantees a strong competitive advantage” Wall Street Journal, April 30 2009
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<< Le Piémont mise sur la R&D
1ère région italienne en termes d’investissements pour l’innovation
dans le secteur manufacturier de brevets de haute technologie d’investissements privés pour la R&D:
20% du total italien 220 centres publics et privés de R&D 380 laboratoires, 6 Parcs Scientifiques,
pépinières d’usine, 4 universités 12 pôles d’innovation 1.000 contrats de R&D entre universités et
entreprises plus de la moitié des fonds du FEDER
sont consacrés à la recherche et à l’innovation
pôles d’innovation
agrifood
biotechnology, biomedical
sustainable chemistry
mechatronics, advanced production systems
textiles
information communication technology
renewable energy, energy saving, sustainability
digital creativity, multimedia
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photovoltaïque de troisième génération bioethanol deuxième génération architecture durable et technologies du bâtiment lithium based systems
Biosolar Lab, le premier laboratoire en Italie consacré à la conversion de l’énergie solaire à travers les biotechnologies
Fiat est au premier plan dans la production de moteurs à gaz les plus petits et les plus propres
Smart & Clean Energies
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<< Smart & Clean Automotive
Le Piémont est une des 5 régions européennes “automotive intensive”
la plateforme technologique italienne de l’automotive les entreprises du secteur déposent plus de 50 % des brevets
européens qui proviennent du Piémont
un réseau d’excellence qui s’étend à d’autres domaines: style, développement de produit, prototype, automatisation, production des composants et des modules, production en série ou de niche
siège depuis 1895 d’un cluster automotive unique, avec une extraordinaire concentration de savoir faire et de compétences qui embrassent le cycle entier du projet jusqu’à la production
“de l’idée à la voiture”
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<< Mobilité durable, info mobilité, industrie manufacturière innovante
L’accord GM - Politecnico di Torino – Région Piémont vise au développement de projets innovants pour la mobilité durable, la recherche et l’éducation
Création du Centre de Compétence pour l’ Électrification du Diesel au sein du Centre d’Ingénierie GM de Torino
Lancement du premier programme de démonstration des véhicules à pile àcombustible hydrogène en Italie (et le deuxième en Europe)
Centre d’Ingénierie GM, Politecnico di Torino
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<< Cluster de l’Info Mobilité
La tradition du Piémont dans le secteur automobile pousse au développement de fortes compétences dans le monitorage et la gestion de la mobilité avec la création du “Cluster Info Mobilité”
Gestion du Trafic
Gestion de Flotte
Urgence et sécurité
Gestion duTransport Public
InformationTrafic et Voyage
Logistique et traçabilité
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Une tradition d’innovation: le cinéma en Italie est né au Piémont, la 1ère transmission TV, la réalisation du 1er
ordinateur, la technologie MP3…
le Piémont est le siège du district italien de la Technologie d’Information et de la Communication “Torino Wireless”
un secteur TIC fort (le 2ème de l’économie régionale) acteurs nationaux et internationaux importants
Les T.I.C.
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Le Piémont: siège du district aérospatial multirégional italien Grandes entreprises et plus de 400 PME Les avantages compétitifs 80% d’investissements pour la R&D 50% détient certificats de qualité nationaux et internationaux 80% est présent sur les marchés internationaux
À Caselle, Alenia Aéronautique a créé la plus grandechambre anéchoïque protégée d’Europe
La plateforme aérospatial
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<< Sciences de la Vie et Nanotechnologies
Smart & Clean (Nano) materials– Fortes compétences en matériaux, MEMS/SNGE, ingénierie de
l’alimentation et de l’agriculture, substances chimiques, énergie et environnement
Le Piémont est la siège du BioIndustry Park, membre du Bioalpine Cluster avec Grenoble et Genève– 800 groupes de recherche publics (dont 60% en Biomédecine)– Fondation pour la Biotechnologie, Human Genetics Foundation, institutions
publiques et privées pour la recherche et la formation, pépinières, instituts cliniques, capital-risque dédié
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<< Haut niveau de qualification du capital humain
Organismes internationaux à Turin
Le système universitaire:
UniversitUniversitàà di Torino, Politecnico di Torino, Universitdi Torino, Politecnico di Torino, Universitàà degli Studi del degli Studi del Piemonte Orientale, UniversitPiemonte Orientale, Universitàà di Scienze Gastronomichedi Scienze Gastronomiche
Centres de formation avancée avec une bonne offre de masters:
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<< Turin Piémont version New Look
une région dynamique d’art et céativité terrain fertile pour les innovations: MP3 file format, moteurs diesel common rail une vaste offre culturelle, des résidences royales au nouveau cineporto … berceau d’idées nouvelles: cinéma, radio et télévision italiens sont
nées au Piémont
une culture nouvelle du savoir-vivre,
… au sein de la tradition
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Piemonte Agency est la première agence italienne consacrée àl’internationalisation qui associe tous les acteurs institutionnels du développement, les associations d’entreprise publiques et privées, le monde académique et celui de la recherche
Piemonte Agency vise à attirer des investissements étrangers,augmenter la présence des entreprises locales et leur compétitivitésur les marchés internationaux et promouvoir l’offre touristique de la région ainsi que ses produits dans le monde
Piemonte Agency est le seul point de référence gratuit pour toute entreprise désirant s’installer au Piémont
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<< Invest in Torino Piemonte
Invest in Torino Piemonte vise à attirer des investissements à haute valeur ajoutée à travers:
la promotion de la compétitivité de la région et la valorisation des facteurs d’attractivité
la mise en réseau de nouveaux investissements
la consolidation des sociétés étrangères déjà actives au Piémont
l’assistance technique aux potentiels investisseurs étrangers
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<< Une assistance technique personnalisée Phase d’évaluation et d’information
– Données économiques et de marché spécifiques– Domaine légal / secteur du travail / impôts– Encouragements, soutien financier, bonus fiscaux – Climat économique et industriel, compétences, savoir-faire et secteurs clés– Offre immobilier
Démarrage et assistance– Conseils et évaluations sur comment créer une entité légale en Italie– Support pour identifier une location pour production, services, R&D– Sélection des incitations et des soutiens financiers– Interface avec les institutions locales et régionales, – Mise en reseau avec les operateurs économiques, les acteurs de la R&D, les
Pôles d’Innovation, les associations d’entreprise, les clients- fournisseurs….– Liaison avec les universités et les centres de formation professionnel– Support pour idéntifier les ressources humaines
Contrat d’Investissement Régional– Assistance, garantie dans le temps et procédures– Évaluation du projet d’investissement et suport jusqu’à sa realisation
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“Un outil dédié à l’attraction des investissement”
au Piémont
Le premier et seul outil financier adressé
aux entreprises étrangères qui désirent investir au Piémont
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<< Le Contrat Régional d’Investissement: bénéficiaires
Entreprises étrangères n’étant pas encore actives au Piémont Entreprises étrangères étant déjà présentes qui veulent réaliser un
nouveau investissement Entreprises piémontaises ayant délocalisé la production à l’étranger et
qui désirent réinvestir au Piémont Entreprises italiennes n’étant pas encore présentes au Piémont qui
souhaitent réaliser de nouveaux investissements
PME se trouvant dans n’importe quelle zone et Grandes Entreprises se trouvant exclusivement dans les zones art.107.3.c TFUE
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Initiatives nouvelles usines de production de biens ou de services générant au moins
50 emploisCoûts éligibles achat ou leasing de terrains, bâtiments et oeuvres corrélées infrastructures d’entreprise machines, installations, équipements, laboratoires logicielPourcentage d’aide Grande entreprise: 10% PME: 15% (10%) - 20% (107.3.c.)
Le pourcentage d’aide concessible dépend de l’investissement et du nombre d’emplois créés. Le montant maximum est € 7,5 millions
Programmes d’Investissement industriel
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InitiativesCentres de R&D, centres de design, laboratoires s’occupant de projets de R&D industriel et expérimental, à meme de garantir au moins 30 emplois
Coûts éligibles personnel technique et de recherche emploi de machines, installations et laboratoires consacrés aux projets de R&D consultations achat et licence d’emploi de brevets dépenses générales matériaux de consommation
Les projets de R&D ne peuvent etre réalisés que par de grandes entreprises avec une composante prédominante dans le développement
Programmes de R&D dans une unité locale dediée à activités de recherche ou production
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<< Programmes de R&D: pourcentage d’aide
Pourcentage d’aide Recherche 65% (50%) Développement 40% (25%) Organisme de recherche 80%
Le montant maximum est € 5 millions pour les projets de R&D
Le Contrat d’Investissement vise à créer et renforcer les synergies parmi les entreprises s’établissant au Piémont et les organismes de recherche localisés dans le région, en encourageant: la mise en réseau de la Newco la croissance des activités de formation et de recherche déjà présentes au
Piémont la création de linkages et spillover (de recherche et production)
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<< D’autres incitations
Différentes mesures sont prévues pour promovoir l’emploi et les nouveaux investissements, qui s’ajoutent aux mesures nationales:
Crédit d’impôt pour l’embouchage du personnel
Crédit d’impôt pour les activités de R&D incrémentales par rapport à celles
développés dans les trois années précedentes
Financement, contribution pour les investissements dans les énergies durables
Soutien à la collaboration entreprises/organismes de recherche
Soutien à la formation du personnel
Financement pour l’innovation du processus de production des PME
Prêts en participation pour l’augmentation du capital de l’entreprise
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<< Comment réduire le “time to market”
Fund raising
Production phase
Zoning permission
Building permission
Environmental permission
Decisional process of competent agencies
Investment (real estate, fixed assets)
4 months 6 months 12 months
Preliminary phase
Incentive approval
t0
Site selection
Start-up of the executive project
Closing
Evaluation phase
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<<… en termes de nombre d’entreprises, d’investissements etde nouveaux emplois
2008-2011
entreprises attirées investissements nouveaux emplois directs
emplois indirects
26 2.048747.000.000
1997-2011
>100 >5.000>1.140.000.000
On peut évaluer les emplois indirects =2-5 fois les emplois directs
Attraction d’investissements étrangers : les résultats
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<< We’re waiting for you!
Paola Elia Morris Executive Manager
Piemonte Agency for Investments, Export and TourismCorso Regio Parco 27/29 10152 Torino ITALY
Ph. +39 011 6700511/505 Fax + 39 011 [email protected]