Rapport des tendances du marché résidentiel Décembre 2014

Agenda de la journée

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2014 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing chez Maisons Blavier

• Introduction : le secteur du bâtiment

• Positionnement de l'enquête

• Intentions et préférences des différentes générations sondées

• Tendances en 2014 et résultats significatifs

L'annonce des changements des règles de performance énergétique provoque début 2014 une forte hausse des demandes de permis de bâtir, mais l'effet est probablement éphémère

Permis de bâtir pour maisons unifamiliales, appartements et rénovations impliquant un permis (moyenne sur 12 mois)

15000

20000

25000

30000

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Maisons unifamiliales

Appartements

Rénovation (# bâtiments)

Le nombre de nouveaux crédits hypothécaires est resté très bas en 2014, sauf au dernier trimestre en raison des changements annoncés du bonus logement

Après un bon début, la confiance des consommateurs a rechuté en 2014

Agenda de la journée

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2014 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing chez Maisons Blavier

• Introduction : le secteur du bâtiment

• Positionnement de l'enquête

• Intentions et préférences des différentes générations sondées

• Tendances en 2014 et résultats significatifs

Agenda de la journée

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2014 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing chez Maisons Blavier

• Introduction : le secteur du bâtiment

• Positionnement de l'enquête

• Intentions et préférences des différentes générations sondées

• Tendances en 2014 et résultats significatifs

Intentions et préférences des différentes générations

• 81% des jeunes veulent acheter ou bâtir une maison • Un sur deux préfère une maison habitable • Près d'un sur cinq souhaite acheter ou rénover une maison • 14 % veulent faire bâtir

La jeune génération de locataires a une brique dans le ventre, elle aussi

46%

19%

14% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Acheter une maisonhabitable

Acheter et rénover unemaison

Construire une maison Acheter un appartement

• Un sur deux pense pouvoir devenir propriétaire d'ici 5 à 10 ans • Et un sur trois dans moins de 5 ans • Seulement 1 sur 10 pense y parvenir dans plus de 10 ans

Les jeunes s'attendent à pouvoir devenir propriétaire d'ici 5 à 10 ans

"Je compte devenir propriétaire…"

43% 46%

9%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Dans 5 ans max Dans 5 à 10 ans Dans plus de 10 ans Je ne pourraiprobablement jamais

me le permettre

• La moitié des répondants dans la vingtaine envisage plutôt l'avenir avec pessimisme.

D’accord 49%

Pas d’accord

51%

La jeune génération voit l'avenir plus sombre

"À l'avenir, acquérir son logement ne sera plus possible qu'à partir de 40 à 45 ans"

Intention d'acheter ou de faire bâtir dans les 5 ans

• 44 % des jeunes de 20 à 24 ans projettent d'acheter dans les 5 ans • 7 % espèrent pouvoir bâtir dans les 5 ans

44%

25% 19% 18%

6%

25%

53% 55%

19% 18%

9% 10%

7% 11%

4% 5% 11%

14% 12% 10% 14%

6% 3% 2% 0% 0% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

20-24 25-34 35-44 45-55

Acheter un logement neuf à l'étatde gros œuvre et terminer lesfinitionsAcheter un logement neufhabitable

Acheter un logement ancien maishabitable

Construire une habitation

Acheter et rénover un logementancien

Rénover en profondeur ma proprehabitation

Ne pas bâtir ni rénover dans unproche avenir

• L'aspect social (contacts, etc.) joue un rôle moindre que la recherche de confort d'habitat et de tranquillité

La tranquillité et le confort sont deux critères prépondérants dans le choix d'une habitation, quel que soit l'âge

27%

29%

34%

37%

42%

42%

51%

60%

60%

76%

77%

79%

84%

87%

93%

73%

71%

66%

63%

59%

58%

49%

40%

40%

24%

23%

21%

16%

13%

8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Présence de jeunes ménages dans le quartier

Logement en ville

Présence de la famille dans le quartier

Possibilité de délassement et de jeux dans un…

Possibilité d'agrandissement

Présence d'amis dans le quartier

Logement à la campagne

Accessibilité en transports publics

Logement à proximité d'une grande ville

Proximité du lieu de travail

Proximité des magasins

Isolation achevée

Places de stationnement

Présence d'un jardin privé

Environnement calme

Indiquez l'importance de ces critères dans le choix d'une habitation

Important

Pas important

• Les répondants âgés de 24 à 35 ans et de 44 à 55 ans sont essentiellement ouverts aux formes alternatives d'habitat

• Les 24-35 ans sont les plus ouverts au co-housing

Intérêt croissant pour les formes alternatives d'habitat

11%

15%

15%

13%

15%

13%

6%

8%

8%

12%

13%

22%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Logement groupé (plusieurs personnes âgées partageant unemême habitation afin de veiller les uns sur les autres le plus

longtemps possible)

Résidence services (résidence avec support à proximitéimmédiate d'une maison de repos ou de soins, et possibilité de

recourir aux services de l'institution)

Service-flat avec support (logement indépendant et "privé",dans un centre de résidence et de soin)

Logement kangourou (la personne plus âgée réside au rez-de-chaussée, le jeune ménage occupe les autres étages)

Logement duo (un jeune ménage occupe le logement principalet des personnes plus âgées, souvent de la famille, occupent

une annexe plus petite ou une pièce à part)

Co-housing (habitation familiale avec infrastructures partagées :jardin, garage, etc.)

25-34

45-55

• 85 % des répondants pensent que la taille des logement se réduira. • Deux tiers pensent que les jeunes préféreront un logement et jardin plus

petits, mais un plus grand terrain partagé avec les voisins.

60%

85%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les jeunes ménages préféreront unehabitation plus petite ayant un jardin

privé, mais avec la possibilité departager un grand jardin avec les

voisins

La taille des logements se réduira

Les logements plus petits ont la cote

Un habitat compact par souci d'économie d'énergie

• Le Belge préfère un logement compact pour des raisons pratiques (entretien réduit) et financières (économies sur les coûts d'énergie)

53%

56%

59%

72%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Je préfère un logement plus petit et garder unbudget supérieur pour des mesures…

Les grandes habitations ne sont plus de notreépoque

Je préfère un logement plus petit, car les coûtsde chauffage sont moindres

Un grand jardin demande trop d'entretien

Une grande maison demande trop d'entretien

L'habitat économe en énergie représente l'avenir

15%

22%

51%

56%

90%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Les terrains à bâtir vont devenir moins chers

Les maisons vont devenir moins chères

Les personnes âgées habiteront plus souvent chez leursenfants (logement kangourou)

De plus en plus de gens habiteront en ville

Les gens vont dépenser davantage pour des solutionsd'économie d'énergie dans leur habitation

• Une grande majorité veulent investir dans un logement économe en énergie

Agenda de la journée

Présentation des résultats du rapport des tendances du marché résidentiel 2014 Par Stefan Hallez, Directeur Marketing chez Maisons Blavier

• Introduction : le secteur du bâtiment

• Positionnement de l'enquête

• Intentions et préférences des différentes générations sondées

• Tendances en 2014 et résultats significatifs

Quel est l'impact de la crise ?

La confiance au plus bas depuis 3 ans

• 45 % des répondants n'ont pas confiance et un tiers a moins confiance que l'an dernier

30%

35% 35% 36% 34%

30%

25%

30%

45%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Oui, plus que l'annéedernière

Oui, mais moins quel'année dernière

Non

2012

2013

2014

Avez-vous confiance en l'avenir (situation économique actuelle) ?

Outre le bonus logement, les gens sont inquiets d'une hausse éventuelle des taxes et des prix de l'énergie

Indiquez dans quelle mesure les éléments suivants sont susceptibles de vous inquiéter :

58%

59%

62%

63%

64%

64%

66%

75%

75%

79%

86%

87%

29%

21%

27%

22%

21%

24%

14%

18%

17%

15%

9%

8%

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20%

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15%

15%

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20%

7%

8%

6%

5%

5%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Réglementation du bâtiment plus sévère (abaissement duniveau E, etc.)

Risque de crise économique ou d'effondrement du marchéimmobilier

Prix des terrains

Changement climatique

Possibilité d'emprunter suffisamment

L'augmentation de la TVA pour les habitations âgées de 5 à 10ans

Incertitude quant à l'emploi

Prix de la construction (entrepreneurs, architectes, etc.)

Suppression du bonus logement (déductibilité fiscale del'emprunt hypothécaire)

Suppression des primes publiques (isolation du toit, desfenêtres, etc.) et des avantages fiscaux

Coût élevé de l'énergie

Hausse des taxes et impôts

inquiétant aucun effet serein

L'impact de la crise sur les projets immobiliers s'atténue

• Un pourcentage croissant (42 % contre 31 l'an dernier!) ne ressent PAS la pression de la crise

• De moins en moins de gens postposent (une partie de) leurs projets

18%

47%

31%

4%

31%

44%

21%

4%

42%

35%

18%

4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Pas d'impact sur le timing Le projet doit être étalé surune période plus longue

Le projet doit être retardé Le projet doit être annulé

2012

2013

2014

55%

25%

18%

2%

44%

25% 25%

7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Pas d'impact sur letiming

Le projet doit êtreétalé sur une période

plus longue

Le projet doit êtreretardé

Le projet doit êtreannulé

Acheter

Bâtir

Les projets de construction sont un peu plus souvent postposés que ceux d'acquisition

Glissement très léger des budgets disponibles

• Pour la majorité des répondants, la limite maximale du budget immobilier reste fixée à 250 000 €

• Les budgets de rénovation sont en légère baisse

Construire Acheter Rénover

1% 9%

2% 6% 2% 3%

45% 50% 46%

6%

5% 8%

17%

10% 9%

17%

17% 18%

53% 48%

48%

48%

58% 39%

27% 24%

25% 21% 23% 31%

20% 23% 18%

7% 5% 8%

8% 10%

5% 5%

5% 4%

3% 2% 1% 6%

6% 0%

2% 0% 1% 1% 1% 2% 5% 5% 1% 2% 0% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

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80%

90%

100%

2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014

Plus de 550.000 €

de 450 à 550.000€

de 350 à 450.000€

de 250 à 350.000€

de 100 à 250.000€

de 50 à 100.000€

jusque 50.000€

Quelles mesures de soutien plaisent-elles le plus ?

Mesures de soutien les plus demandées

2%

14%

27%

39%

41%

49%

55%

58%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Autre : …

Les autorités doivent proposer elles-mêmes desterrains et logements abordables

Taux spéciaux pour les emprunts hypothécaires

Abaissement des droits d'enregistrement

Abaissement du revenu cadastral

Primes et subsides

Bonus logement (déductibilité fiscale de l'emprunthypothécaire)

Abaissement de la TVA à 6 %

• Pour près de deux tiers, l'abaissement de la TVA est la mesure la plus nécessaire • Le bonus logement perd en popularité, en faveur d'un abaissement de la TVA

Les aides adaptées à la situation sociale des bénéficiaires sont les plus demandées, suivies des mesures linéaires ou en fonction des performances énergétiques du bâtiment

• 37 % veulent moduler les primes en fonction des revenus et de la situation sociale des bénéficiaires

• Près d'une personne sur quatre veut voir le montant accordé dépendre de l'efficience énergétique du bâtiment ou des mesures prises

Selon vous, comment déterminer l'importance de l'aide financière des pouvoirs publics?

2%

4%

8%

25%

26%

35%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Autre : …

Le montant dépend de l'âge de l'acheteurou du maître d'ouvrage

Le montant dépend de l'ampleur et dubudget du projet

Le montant dépend de la performanceénergétique ou du type de solution

d'économie d'énergie choisie

Identique pour chacun

Le montant dépend de la situation socialeet des revenus de l'acheteur ou du maître

d'ouvrage

Le futur propriétaire belge est-il peu énergivore ?

La performance énergétique voulue par les bâtisseurs ou acheteurs évolue peu

• Un répondant sur quatre ne connaît pas les normes, c'est plus que l'an dernier

• Peu d'évolution dans le nombre de gens préférant un logement peu énergivore

Quel type d'habitation a votre préférence en matière de performance énergétique?

24%

17%

27%

24%

7%

0%

16% 16%

37%

19%

8%

3%

20%

17%

31%

20%

8%

5%

24%

10%

29%

23%

9%

5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

Je ne connais pas lesdifférents niveaux enmatière d'efficience

énergétique

Standard, conformeaux normes en vigueur

Économe en énergie Maison basse énergie Maison passive Maison zéro énergie

2011 2012 2013 2014

Construction neuve ou rénovation ?

Les normes de construction neuves se durcissent, mais sont peu connues

43%

25%

17% 15%

37% 37%

14% 12%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Celles pour laconstruction neuve

Je n'ai pas d'avis Elles sont identiques Celles pour larénovation de

logements existants

2013

2014

• Hausse de 12 % de personnes ignorant les normes pour la construction ou la rénovation

Pour quels types de projets, les normes sont le plus strict selon vous?

La plupart des gens pensent que la rénovation est plus coûteuse à long terme

7%

8%

15%

16%

19%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Construire à neuf est moins cher

Acheter et rénover un logement existant est moinscher, sauf à long terme en raison des coûts

d'exploitation (chauffage, etc.)

Acheter et rénover un logement existant est moinscher

Les prix sont comparables

Je n'ai pas d'avis

Acheter un logement existant est moins cher àl'achat, mais globalement plus cher si l'on y inclut

les coûts de rénovation

La Flandre plus friande de maisons neuves

• Environ 20 % des néerlandophones qui ne sont pas actuellement propriétaires préfèrent bâtir, contre seulement 6 % des francophones.

0%

2%

18%

19%

22%

39%

3%

3%

18%

29%

6%

42%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%

Louer une maison

Louer un appartement

Acheter un appartement

Acheter et rénover une maison

Construire une maison

Acheter une maison habitable

FR

NL

• Deux répondants sur trois feraient bâtir si la TVA était abaissée à 6 %

Une baisse de la TVA motiverait davantage de gens à faire bâtir

Oui 59%

Non 41%

Si la TVA pour les constructions neuves était abaissée à 12 ou 6 %, préféreriez-vous construire plutôt qu'acheter un

logement ?

Merci de votre attention