les expéditions de vins de champagne en 2011 · en baisse en 2011 (-1,2% en volume), à 71,6...

V I G N E R O N S E T M A I S O N S

les expéditionsde vins de champagne

en 2011

COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE CHAMPAGNE

Avertissements :

Les volumes sont exprimés en bouteilles de 75cl et le chiffre d’affaires en euros courants.

Dans les tableaux relatifs à l'évolution, en volume, des expéditions de vins de Champagne, certaines sommes de pourcentages peuvent ne pas être égales à 100% en raison des arrondis.

La reproduction, même partielle, des textes, graphiques, tableaux et autres éléments contenus dans le présent document est interdite,

sauf accord préalable et écrit, donné par le Comité interprofessionnel du vin de Champagne.

Ce document peut être téléchargé sur le site extranet du CIVC : www.champagne.fr/professionnels

Après une année 2011 satisfaisante, les Champenois s’attendent à une année 2012 difficile… mais préparent aussi l’avenir.

Dans un contexte économique mondial difficile, la forte croissance du chiffre d’affaires du Champagne qui s’établit à 4,4 milliards d’euros aura été le fait marquant de l’année 2011. En augmentation de 7,3% par rapport à 2010, il s’agit de la 3ème meilleure performance historique ; elle illustre la capacité de la Champagne à créer de la valeur.

Avec 323 millions de bouteilles expédiées, la progression en volume de 1,1% est plus modérée et fait apparaître un contraste entre une augmentation soutenue au premier semestre et un ralentissement progressif au cours du second semestre. Ce retournement est essentiellement provoqué par le recul du marché français alors que les expéditions à destination de l’Union européenne et surtout des pays tiers ont fait preuve d’un grand dynamisme.

Les pays émergents confirment leur comportement très prometteur. La Russie progresse de 24% et le Brésil de 7%. Plusieurs pays d'Asie connaissent de fortes progressions : Singapour (+20%), Hong-Kong (+15%), Chine (+19%), Corée du sud (+31%), Inde (+58%) et Malaisie (+44%). Quelques autres pays attirent également l’attention comme le Mexique (+18%), le Nigéria (+16%), l’Afrique du sud (+15%), la Nouvelle-Zélande (+19%) et l’Argentine qui double ses volumes.

Les perspectives pour l’année 2012 sont nécessairement prudentes du fait d’un environnement économique, social et politique incertain. Si la situation dans l’Union européenne n’est guère favorable, de nombreux pays tiers, qui constituent de véritables relais de croissance, bénéficient toujours d’un contexte particulièrement propice.

Par ailleurs, pour faire face à la crise qui est intervenue en 2009, les Champenois ont réagi avec rapidité et détermination. Le Comité interprofessionnel du vin de Champagne a conçu et mis en œuvre des mesures efficaces qui ont permis une sortie rapide de la crise.

Face à la nécessité d’assurer un développement durable et équilibré de la Champagne dans un univers économique de plus en plus bousculé et concurrentiel, vignerons et maisons ont engagé une réflexion sur l’avenir de la filière à l’horizon 2030.

Tous les Champenois sont appelés à participer à cette démarche collective. Des entretiens individuels et des ateliers thématiques (renommée et protection de l’appellation, comportement des consommateurs, environnement concurrentiel, développement durable, gouvernance interprofessionnelle, etc. …) ont été organisés. Chaque professionnel peut s’exprimer en s’adressant à [email protected] et en répondant à un questionnaire mis en ligne sur l’extranet du CIVC.

Dès lors qu’un bilan aura été établi et partagé, il s’agira ensuite de définir une vision stratégique commune puis un plan d’actions concrètes.

La Champagne de 2030 ne sera certainement pas identique à celle d’hier et reste à imaginer. Nul doute cependant que les principes fondamentaux - la qualité des vins, le développement de l’exportation, la création de valeur et la primauté de l’intérêt général -, sur lesquels reposent la réussite champenoise, seront encore, demain, les clés de la performance de la Champagne.

2

Évolution des expéditions (en bouteilles de 75 cl)

Évolution des valeurs hors taxes départ Champagne

Évolution des parts de marché

En volume En valeur

Part des cinq premiers opérateurs sur l'ensemble des expéditions

0

50

100

150

200

250

300

350

2010200920082007200620052004200320020

500

1000

1500

2000

2500

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3500

4000

4500

5000

Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d’euros)

2011

Le Champagne dans le monde

Total Maisons Part Vignerons Part Coopératives Part

2011 322 967 455 222 757 460 69,0% 71 556 141 22,2% 28 653 854 8,9%

2010 319 496 853 219 141 755 68,6% 72 410 253 22,7% 27 944 845 8,7%

2009 293 330 613 193 548 261 66,0% 74 827 691 25,5% 24 954 661 8,5%

2008 322 637 259 214 293 274 66,4% 78 463 924 24,3% 29 880 061 9,3%

2007 338 796 703 229 633 001 67,8% 77 492 090 22,9% 31 671 612 9,3%

2006 321 789 790 217 676 296 67,6% 74 653 176 23,2% 29 460 318 9,2%

2005 307 665 112 207 294 602 67,4% 72 632 578 23,6% 27 737 932 9,0%

2004 301 420 042 202 444 946 67,2% 71 060 018 23,6% 27 915 078 9,3%

2003 293 509 567 197 779 713 67,4% 68 587 595 23,4% 27 142 259 9,2%

2002 287 721 538 195 072 148 67,8% 67 952 094 23,6% 24 697 296 8,6%

201120102009 201120102009

Autres70,8 %

Autres72 %

Autres70,7%

Autres64,8 %

5 premiers29,2 %

5 premiers28 %

5 premiers29,3 %

5 premiers35,2 %

5 premiers36 %

Autres64%

5 premiers33,8 %

Autres66,2 %

33

C’est dans un climat économique particu-lier que la Champagne a expédié 323 millions de bouteilles en 2011, soit 1,1% de plus qu’en 2010. Après une baisse de 29,3 millions de bouteilles en 2009 puis une hausse de 26,2 millions de bouteilles en 2010, le niveau des expéditions retrouve celui de 2008, tout comme le chiffre d’affaires hors taxes départ Champagne, en progression de 7,3%, qui s’établit à 4,4 milliards d’euros.

Une année à deux vitesses

L’année 2011 a été marquée par une croissance forte du premier semestre (+5,1%) suivie d’une décélération des expéditions jusqu’à la fin de l’année, notamment lorsque la situation écono-mique des principaux marchés du Champagne s’est nettement détériorée. Ainsi, la seconde partie de l’année, qui représente en moyenne 63% des expédi-tions, a enregistré une baisse de 1,1% en volume.

Croissance hétérogène selon les marchés…

Au total, la Champagne a expédié 3,5 mil-lions de bouteilles de plus qu’en 2010, avec de fortes disparités en fonction des marchés. Les pays tiers, en croissance de près de 10% en volume et de 16,3% en valeur, ont absorbé 5,3 millions de bou-teilles supplémentaires, grâce notamment aux États-Unis d’Amérique (+2,4 millions de bouteilles) et à l’Australie (+1,2 million de bouteilles).

Les expéditions vers l’Union européenne affichent une croissance de 2,1% (+1,7 million de bouteilles), malgré une situa-tion économique dégradée à partir du second semestre. Il faut noter que le pre-mier marché extérieur du Champagne, le Royaume-Uni, a perdu près de 960.000 bouteilles (-2,7%).

Enfin, la France, pour laquelle le net flé-chissement des expéditions en fin d’an-née (-4,2% pour le dernier trimestre), porte la baisse des sorties totales à -1,9%, soit 3,5 millions de bouteilles de moins qu’en 2010. Avec 181,6 millions de bou-teilles, la France retrouve la même part de marché qu’en 2008, soit 56,2% en volume.

… et selon les expéditeurs

Les maisons ont expédié 222,8 millions de bouteilles, en augmentation de 1,6%, soit 3,6 millions de bouteilles de plus qu’en 2010. Cependant, si la France représente 2,7 millions de bouteilles de moins, les pays tiers et l’Union euro-péenne ont absorbé respectivement, 4,9 et 1,4 million de bouteilles de plus qu’en 2010. Ainsi, la part de l’export dans les expéditions des maisons continue sa progression et atteint 54,9%. Leur chiffre d’affaires progresse de 8,8%, pour s’éta-blir à 3,2 milliards d’euros en 2011, et représente désormais 73,6% de la valeur totale de la Champagne.

Les vignerons, qui n’avaient pas profité de la reprise en 2010 à l’instar des coo-pératives et des maisons, sont toujours en baisse en 2011 (-1,2% en volume), à 71,6 millions de bouteilles expédiées. C’est encore en France qu’ils réalisent la moins bonne performance : ce marché représente 91,2% de leurs ventes qui sont en baisse de 1,6%, soit 1 million de bouteilles de moins qu’en 2010. Leurs expéditions vers l’Union européenne se maintiennent à 4,1 millions de bou-teilles (-0,7%). A l’inverse, la bonne dynamique des marchés lointains se poursuit et la forte croissance de leurs expéditions vers les pays tiers continue (+10,6%) : avec 2,2 millions de bouteilles exportées hors des frontières commu-nautaires, ce marché a doublé en 10 ans pour les vignerons.

Les expéditions des coopératives sont en hausse de 2,5% mais n’atteignent pas leur niveau de 2008 : avec 28,7 millions de bouteilles, ce sont 700.000 bouteilles de plus qu’en 2010, dont 247.000 vers la France. Les coopératives sont les seules à progresser en France en 2011 (+1,6%). Leur chiffre d’affaires de 350 millions d’euros augmente de 8,3% et représente 7,9% du chiffre d’affaires total de la Champagne.

Forte progression du chiffre d’affaires

Avec des volumes et un chiffre d’affaires en hausse respectivement de 1,1% et 7,3%, le prix moyen de la filière progresse de 6,2%. Cette valorisation est constatée

conjointement sur les trois destinations (France, Union européenne et pays tiers) mais surtout vers les pays tiers : ces marchés ont en effet généré près de la moitié de la croissance de la Champagne en valeur. Ainsi, la part de marché des pays tiers atteint près de 23% du chiffre d’affaires total, soit un niveau supérieur à 2007. Cette situation s’explique en partie par des taux de change plus favorables en 2011, mais aussi par la poursuite de la bonne progression des cuvées de prestige et des vins rosés qui génèrent 32% de la croissance du chiffre d’affaires à l’export.

2011, une année peu commune

Après une année 2010 marquée par la reprise rapide des expéditions, l’année 2011 a d’abord continué sur cette lan-cée, pour ensuite nettement ralentir au deuxième semestre. Les scénarios les plus favorables envisagés en début d’an-née ont finalement été déjoués par le contexte économique mondial très incer-tain. Cependant, les performances éco-nomiques des pays émergents, montrent que le basculement en cours de la puis-sance économique de l’Occident vers l’Orient s’accélère. C’est aussi dans un contexte difficile à prévoir et à maîtriser que les opérateurs champenois auront à évoluer en 2012.

Une part toujours importantedans le commerce extérieur français

Les exportations françaises de vins et spiritueux représentent le deuxième poste excédentaire du commerce exté-rieur français derrière l’aéronautique et devant les parfums et cosmétiques. Elles ont progressé de 10,5% en valeur en 2011 et atteignent 10,1 milliards d’euros. Le Champagne contribue pour 18% à la croissance en valeur, avec le premier chiffre d’affaires à l’export de la filière française (22% des exportations, pour seulement 6% des volumes) devant le Cognac (21%) et les vins de Bordeaux (20%). Le Champagne représente 31% des expéditions de vins hors de France (8% en volume).

Le monde

4

Cuvées de prestige3,8%

Millésimés1,8%Demi-sec

2,4%

Rosés8,9%

Autres0,1%

Brut non millésimés83%

Brut non millésimés86,7%

Cuvées de prestige2,2%


1,9%

Rosés7,5%

Autres0,1% Cuvées de prestige

5,8%


3,2%

Rosés10,7%

Autres0,2%

Brut non millésimés78,2%

Expéditions par qualitévers l’Union européenne

Expéditions par qualitévers les pays tiers

Expéditions par qualitédans le monde

Le mondeFocus sur les qualités de Champagne

Sources CIVC.

L’analyse des qualités à partir des chiffres des exportations détaillées doit se faire avec précaution puisque ces chiffres reflètent les expéditions et non la consommation réelle et n’incluent pas la France, faute de données disponibles.

Stabilisation des brut non millésimés

En 2011, les vins brut non millésimés progressent de 5,7%, mais leur part est en léger retrait à 83,1% en volume et 72,8% en valeur. Cette évolution se fait à l’avantage des cuvées de prestige, millésimées et rosées qui, très tou-chées lors de la crise, retrouvent peu à peu leur niveau antérieur.

Si tous les vins progressent, seuls les vins rosés ont dépassé, en 2011, leur niveau d’avant crise : leurs volumes sont près de 10% supérieurs à ceux de 2008 où ils progressaient alors de 3,2%.

Un marché des rosés en progression

Les expéditions de Champagne rosés augmentent de 11% en 2011 et sont

plus élevées qu'avant la crise. Leur part en volume atteint son plus haut niveau (8,9%) et la part en valeur s’élève à 10,5% du chiffre d’affaires.

Les six premiers marchés du rosé, le Royaume-Uni, les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la Suisse et l’Italie absorbent, ensemble, 70% des Champagne rosés expédiés hors de France et progressent de 10,8%.

Les cuvées de prestige à la reconquête de leurs marchés

Les cuvées de prestige augmentent rapidement (+22,9%), sans toutefois retrouver le niveau atteint en 2007. Elles représentent 3,8% des volumes et 12,1% du chiffre d’affaires à l’export, alors que leur part s’établissait, au plus haut, à 4,8% des volumes et 15,1% de la valeur en 2006. Les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, l’Ita-lie, les Émirats arabes unis et l’Alle-magne représentent 69,8% des cuvées de prestige exportées.

Les Champagne millésimés (+3%) pro-gressent moins vite que le marché et

peinent à retrouver leur part d’avant crise. Leur part de marché stagne à 1,8% des volumes et 2,2% de la valeur.

Evolution contrastée des demi-sec

La part des vins demi-sec (et sec) reste stable à 2,4% en volume et 2,3% en valeur même si les quantités sont en hausse de 6,2% et le chiffre d’af-faires de 8%. Le premier marché des demi-sec, les États-Unis, avec 16,2% des volumes, est en baisse et les volumes ont été divisés par 2 depuis 2007. En 2011, ils sont en recul de 5,6%, mais d’autres marchés sont en croissance.

Les trois marchés suivants, la Belgique, la Suisse et le Royaume-Uni, sont en progression, ensemble, de 26,8% et représentent 30% des quantités de demi-sec. Le Japon (+7,6%) et la Russie (+11,7%) sont également en hausse, sans toutefois retrouver leur niveau d’avant crise, pendant que la Suède (+41%), l’Italie (+32,7%) et le Brésil (+25,3%) montrent des signes positifs de développement.

5

L’Union européenne :Forte présence des rosés

Dans l'Union européenne, la part des Champagne brut non millésimés est net-tement plus importante que la part totale à l’export et s’établit à 86,7% en volume et 78,9% en valeur. Les rosés sont en hausse de 7,2% et représentent 7,5% des volumes et 9,3% de la valeur.

Les cuvées de prestige tiennent une faible part de marché avec 2,2% des volumes et 7,7% du chiffre d’affaires, mais augmen-tent une nouvelle fois plus vite que les expéditions globales vers l’Union euro-péenne avec une progression de 12,8%.

Les Champagne demi-sec progressent de 11,3% en quantité et 17,2% en chiffre d’af-faires et leur part de marché augmente pour s’établir à 1,9% en volume et en valeur. Quant aux vins brut millésimés, ce sont les seuls à reculer en 2011 (-11,9%) ; leur part de marché s’établissant à 1,7% en volume et 2,1% en valeur.

Part importante des cuvéesde prestige vers les pays tiers

Les exportations vers les pays tiers font apparaître une part nettement moins importante de Champagne brut non millé-simés puisqu’ils représentent moins de 80% des quantités exportées (78,2%) et que cette part continue à baisser au béné-fice des autres qualités. La part des rosés est élevée et s’établit à 10,7% en volume et 11,8% du chiffre d’affaires. Ces vins sont en progression de 14,8% en 2011.

Les cuvées de prestige augmentent de manière importante (+28,7%) : si elles ne représentent que 5,8% des volumes, leur part s’élève à 16,9% de la valeur et leur croissance génère près de 27% de la pro-gression du chiffre d’affaires des pays tiers. Les millésimés (+28%) sont en hausse rapide et leur part reste faible à 1,9% des volumes et 2,2% de la valeur. Les vins demi-sec progressent moins vite (+2,5%) et représentent 3,2% des volumes et 2,8% de la valeur.

Les expéditions de cuvées de prestige

Les expéditions de vins rosés

Les expéditions de vins brut millésimés

0

1

2

3

Russie

Nigéria

Espag

ne

Belgique

Italie

Suisse

Japon

Allemag

ne

Etats-u

nis

Royaume-uni

2,8 2,8

1,4

1,1

0,4 0,4 0,4 0,3 0,30,2 0,2

Mill

ion

s de

bou

teill

es

Pays-B

as

0

200

400

600

800

1000

Qatar

Suède

Belgique

Suisse

Allemag

neJap

on

Etats-u

nis

Royaume-uni

709,7

263,2183,8 160,7

139,5 130,9 114,578,3 76,2 72,1

Mill

iers

de

bou

teill

es

Italie

Australi

e

0

150

300

450

600

750

900

1050

1200

1350

15001271

904

687

263

420

225140 129 110 92 77

Mill

iers

de

bou

teill

es

Belgique

Australi

e

Espag

ne

Hong-Kong

Suisse

Italie

Allemag

ne

Royaume-uni

Japon

Etats-u

nis

Émirats

Arabes U

nis

6




En volume En valeur


Le Champagne en France métropolitaine

201120102009 201120102009

Autres80,4 %

Autres81 %

Autres80,7 %

Autres77,7 %

Autres78,9 %

5 premiers19,6 %

5 premiers19 %

5 premiers19,3 %

5 premiers22,3 %

5 premiers21,1 %

5 premiers22,3 %

Autres77,7 %


2011 181 644 194 100 388 728 55,3% 65 269 842 35,9% 15 985 624 8,8%

2010 185 131 973 103 082 879 55,7% 66 311 200 35,8% 15 737 894 8,5%

2009 180 770 128 96 616 352 53,4% 69 409 173 38,4% 14 744 603 8,2%

2008 181 387 615 92 396 540 50,9% 72 301 785 39,9% 16 689 290 9,2%

2007 187 950 736 99 194 632 52,8% 71 312 938 37,9% 17 443 166 9,3%

2006 181 129 602 95 633 589 52,8% 68 927 472 38,1% 16 568 541 9,1%

2005 178 360 253 94 258 837 52,8% 67 305 435 37,7% 16 795 981 9,4%

2004 178 363 572 94 732 319 53,1% 66 215 955 37,1% 17 415 298 9,8%

2003 174 236 149 93 317 725 53,6% 64 079 708 36,8% 16 838 716 9,7%

2002 175 014 547 96 088 225 54,9% 63 750 948 36,4% 15 175 374 8,7%

0

50

100

150

200

250

2010200920082007200620052004200320020

500

1000

1500

2000

2500


2011

7

La France métropolitaine

En 2011, le marché français est en baisse de 1,9%, à 181,6 millions de bouteilles. C’est 3,5 millions de bou-teilles de moins qu’en 2010, mais 256.000 bouteilles de plus qu’en 2008. Malgré ce repli en volume, le chiffre d’affaires hors taxes départ Champagne progresse de 3,2% et atteint 2,2 mil-liards d’euros, un niveau légèrement supérieur à 2008, grâce à un prix moyen en hausse de 5,1%.

Si le premier semestre a progressé de 1,9%, notamment grâce à un rattrapage des expéditions très perturbées par les intempéries à la fin de l’année 2010, la deuxième partie de l’année s’est plus nettement contractée, chutant de 4%. Les expéditions des mois de novembre et décembre, ensemble, se situent 4,3% en dessous des mêmes mois de 2010, alors qu’ils représentent à eux seuls plus d’un tiers des expéditions de l’année. Le second semestre 2011 représente 63% des volumes et s’établit comme le plus faible de la décennie, tandis que la moyenne se situe à 64,3% sur dix ans.

La part de marché de la France est donc impactée et recule de 1,7 point à 56,2%, en raison de la baisse de ses expédi-tions, mais aussi de la forte progression de l’export (+5,2%).

La baisse des vignerons se poursuit sur leur principal marché

Les vignerons ont vendu 65,3 millions de bouteilles sur le marché français. C’est 1 million de bouteilles de moins qu’en 2010 (-1,6%), 7 millions de bou-teilles en dessous de 2008 et ce niveau reste inférieur à la moyenne de leurs expéditions annuelles de 2002 à 2011 (67,5 millions de bouteilles par an). En revanche, ils réalisent un chiffre d’af-faires de 732,2 millions d’euros, en augmentation de 1,1% et leur prix moyen progresse de 2,7%.

La part de la France dans les expéditions des vignerons, 91,2%, s’érode régulière-ment depuis 2002, où elle se situait à 93,8% et s’explique par le dynamisme des vignerons à l’export : leur part de marché en dehors de la France s’établit à 8,8% en volume et 10,1% en valeur.

Au total, la part de marché des vignerons en France se stabilise à 35,9%, alors qu’elle avait perdu 2,6 points en 2010 et s’explique aussi par la baisse marquée des maisons en France en 2011.

Les maisons en recul

Les expéditions des maisons sont en recul de 2,6% à 100,4 millions de bouteilles, soit 2,7 millions de moins qu’en 2010. Ce niveau reste élevé par rapport aux années précédentes et se maintient au-dessus des 100 millions de bouteilles pour la deuxième année consécutive. Les ventes des maisons dans la grande distribution en France, se sont dégradées de 4% en volume (-1,4 million de bouteilles) en 2011, ce qui représente 52% de la baisse de leurs expéditions. La part de marché des maisons en France est en léger retrait à 55,3% en volume contre 55,7% en 2010.

Les maisons réalisent un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros en France, en progression de 3,9%, grâce à un prix moyen en forte hausse (+6,6%). Leur part de marché en valeur s’établit à 58,3%, soit le niveau le plus élevé de la décennie.

Seules les coopératives progressent en volume

Les coopératives ont expédié 16 millions de bouteilles (+1,6%), soit près de

247.000 bouteilles de plus qu’en 2010. Elles sont les seules à progresser en France en 2011, et trouvent leur crois-sance essentiellement en grande distri-bution. Malgré ces bons résultats, elles peinent à retrouver les niveaux d’avant crise et leurs expéditions restent com-parables à une situation antérieure à 2003. Leur part de marché progresse en volume de 0,3 point à 8,8% et atteint 8,9% en valeur. Leur chiffre d’affaires, de 197,5 millions d’euros, progresse de 6,5% grâce à un prix moyen en hausse de 4,8%.

2012 : quelles perspectives en France ?

Si les perspectives économiques pour l’année 2011 étaient plus solides que celles de 2010, le second semestre a connu une nette contraction. Crise de la dette européenne et défiance des marchés financiers à l’égard de la dette française auront eu raison des pronos-tics les plus optimistes. La morosité s’est définitivement installée chez les consommateurs dès le 3ème trimestre et jusqu’à la fin de l’année. Les consom-mateurs de Champagne ont adopté des comportements prudents et les pers-pectives incertaines pour l’année 2012 risquent de conforter cette attitude. Il est probable que cette prudence se traduira par l’intensification de la consommation à domicile. Le prix sera alors un enjeu important pour les ventes en 2012.

les chiffres clés

Population(M d'habitants)

65,3Consommationde vin en 2010

44,3 L/hab/an

PIB (rang mondial)

2 808 Md USD(5e)

Consommation de vin effervescent en 2010

4,4 L/hab/an

Croissance du PIB 2011

1,7%Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne


0,4% Maisons 336 (-1)

Inflation2011

2,1% Vignerons 4 716 (-22)

Taux de chômage 2011

9,4% Coopératives 43 (-)

Sources : INSEE, FMI, OIV, IWSR, CIVC.

8

Les expéditions de Champagne vers la France en 2011 ont nettement ralenti au cours du second semestre (-4%) et terminent en baisse de 1,9%, alors que les résultats pour l’en-semble de la Champagne ont pro-gressé de 1,1%. La part de marché de la France, de 56,2%, continue de se dégrader au bénéfice des marchés export, qui connaissent une forte dynamique (+5,2%), particulièrement vers les pays tiers (+9,8%).

La part de la grande distributionen léger retrait

Les ventes de Champagne dans la grande distribution et les magasins discounts sont en recul de 2,9% et atteignent 53,7 millions de bouteilles (55,3 millions de bouteilles en 2010). Le chiffre d’affaires généré par ces circuits, de 970,9 millions d’euros, progresse de 1,9%.

Avec une baisse plus rapide pour la distribution que pour le reste des expéditions vers la France, le poids des ventes dans la grande distribu-tion (hypers, supermarchés, et maga-sins discounts) s’établit à 29,6% en volume. Ces réseaux de distribution connaissent un léger recul depuis 2009 (30%, puis 29,9% en 2010).

La grande distribution : un secteur épargné malgré un contexte morose

Les ventes de produits de grande consommation sont restées stables en volume par rapport à 2010. Tous circuits confondus, le chiffre d’af-faires de la grande distribution pro-gresse de 4%, tandis que la hausse en volume de 0,5% est essentiellement portée par la croissance démogra-phique. Les ventes dans les hypers et supermarchés augmentent de 0,3% en volume et de 3,4% en valeur et les magasins discounts sont en baisse en volume (-1,1%), pendant que leur chiffre d’affaires progresse de 3,9%. Pour l’ensemble des circuits, l’aug-

mentation du chiffre d’affaires s’ex-plique avant tout par l’augmentation des prix, mais également par l’ac-croissement des surfaces de ventes.

A la différence de 2008, et malgré la morosité des ménages, la consom-mation en volume s’est maintenue, alors qu’elle était en baisse de 1,5% en 2008.

La chute des ventes de Champagne s’accélère au second semestre

Les grandes et moyennes surfaces représentent la majorité des volumes de Champagne vendus dans la distri-bution : avec 48,3 millions de bou-teilles, en baisse de 3,6%, leur part de marché fléchit au bénéfice des maga-sins discounts et retrouve le niveau de 2009 (89,9%).

Si la baisse des ventes s’est amorcée au premier semestre (-1,9%), elle s’est accélérée au cours de la seconde partie de l’année (-4%). L’année 2011 reste cependant parmi les trois meilleures après 2010 et 2009, soute-nue par un taux de volumes en pro-motion toujours élevé (47,3%). Il s’établissait en 2009 à 46,4% et en 2010 à 48,4%, son plus haut niveau. Le chiffre d’affaires est en hausse de 1,4%, grâce à l’augmentation impor-tante du prix moyen (+5,1%), à 18,83 euros. Si l’inflation se situe à 2,1% en moyenne en 2011, on constate un net repli des vins d’entrée de gamme et une progression des vins aux prix les plus élevés.

Net recul des entrées de gamme

Les volumes vendus en dessous de 10 euros s’établissent à 877.000 bou-teilles et sont en forte baisse (-56,6%), tout comme ceux commercialisés jusqu’à 11 euros (-36,8%). Au total, 3,2 millions de bouteilles sont ven-dues à un prix moyen inférieur à 11 euros et représentent seulement 6,6% des volumes contre 11,3% en 2010. Les bouteilles commercialisées

à moins de 20 euros ont perdu 4,85 millions de bouteilles, tandis que celles vendues à un prix supérieur à 20 euros augmentent de 3,06 millions de bouteilles (+23,7%) et pèsent désormais 33,1% des ventes, contre 25,8% en 2010.

Les marques de maisons, qui assu-rent 70% des ventes, reculent de 4% à 33,9 millions de bouteilles, soit 1,4 million de bouteilles vendues en moins. Leur prix moyen augmente de 5,2% à 19,94 euros et leur chiffre d’affaires est stable (+0,9%) à 675,78 millions d’euros. Ceci s’explique en particulier par le désinvestissement de certaines marques des tranches de prix inférieures à 12 euros et par le renforcement de leurs ventes sur les segments de prix de 12 à 15 euros, mais également supérieurs à 20 euros.

Les coopératives, seules à progresser sur un marché en baisse

Les coopératives, avec 8,6% de part de marché, sont les seules à progres-ser (+6,9%), à 4,13 millions de bou-teilles, soit 270.000 bouteilles de plus qu’en 2010. Très présentes sur la tranche de prix de 18 à 20 euros sur lesquelles elles consolident leurs positions, elles investissent égale-ment le segment de 20 à 24 euros. Ainsi, leur prix moyen progresse de 7% à 19,24 euros. Le chiffre d’affaires, de 79,5 millions d’euros, est en hausse de 14,4%.

Les marques de distributeurs, qui représentent 18,5% des volumes avec 8,9 millions de bouteilles, sont en baisse de 4,9% (-460.000 bouteilles) et leur prix moyen augmente de 3,7% à 14,92 euros sous l’effet conjoint du retrait des segments inférieurs à 14 euros (-1,7 million de bouteilles) et d’une plus forte présence sur le segment de 14 à 16 euros (+1,2 mil-lion de bouteilles).

La France métropolitaineLes ventes dans la grande distribution

9

Les vignerons, très peu présents, avec 2,6% de part de marché, pour-suivent leur baisse en volume (-10,2%) à 1,3 million de bouteilles. Leur chiffre d’affaires, de 19,7 mil-lions d’euros, recule de 7,6%.

Bonne dynamique des rosés et des millésimés

Les vins brut non millésimés, plus présents sur les segments de prix en baisse, perdent mécaniquement 2,1 millions de bouteilles (-5,3%) à 38 millions de bouteilles. Leur part de marché est toujours élevée mais diminue de 1,5 point à 78,6% et leur prix moyen augmente de 5,5% à 18,28 euros. Le chiffre d’affaires est en léger repli (-0,1%).

Ainsi, rosés et millésimés continuent leur progression respectivement de 3,5% et 19,2% et la part de marché des millésimés (5,8%) dépasse celle des rosés (5,5%). Leur prix moyen évolue également de 2,9% à 22,51 euros pour les rosés et de 3% à 22,76 euros pour les millésimés. Les for-mats spéciaux connaissent aussi une progression positive (+1,9%), même si les volumes, avec 1,84 million de bouteilles, restent encore faibles (3,8% de part de marché).

En 2011, les autres formats progres-sent de 1,9% à 3,8% des volumes. Ainsi les rosés, millésimés et autres formats progressent ensemble de 8,6% et représentent désormais 15,1% des ventes.

Les magasins discounts :augmentation des ventes dans un circuit en déclin

Alors que les produits de grande consommation sont en baisse dans ce circuit (-1,1%), les ventes de Champagne augmentent de 3,7% à 5,4 millions de bouteilles. Leur part de marché atteint 10,1% en volume pour seulement 6,3% en valeur.

Malgré cela, la hausse importante du prix moyen à 11,39 euros (+6,2%) dépasse le niveau de 2009 (11,17 euros) et permet une croissance rapide du chiffre d’affaires (+10,2%), à 61,6 millions d’euros.

Les ventes de Champagne à des prix inférieurs à 10 euros se résorbent (-3,3 millions de bouteilles) pour se reporter sur la tranche de prix de 10 à 11 euros (+3,4 millions de bouteilles). Cette tranche représente à elle seule 76,7% des ventes dans les magasins discounts avec 4,1 millions de bou-teilles vendues.

L’essentiel des volumes en magasins discounts est commercialisé par des

marques de distributeurs (70,6%), soit 3,82 millions de bouteilles ven-dues à un prix moyen de 10,69 euros (+7,1%). Le chiffre d’affaires progresse de 10,1% à 40,9 millions d’euros. Le reste des volumes est vendu pour 25,9% par des marques de maisons (1,4 million de bouteilles), à 12,82 euros (+5%), 3% par des marques de coopératives (161.000 bouteilles), à 14,93 euros (+2,8%) et 0,5% par des marques de vignerons, à 13,79 euros (-0,8%).

La majorité des vins vendus dans les magasins discounts sont des brut non millésimés (95%). Leurs volumes progressent de 4,5% et leur prix moyen atteint 11,28 euros (+6,7%).

Volumes(en millions de bouteilles de 75 cl)

Prix de vente au consommateur (en euros TTC par bouteille de 75 cl)

Hypermarchéset supermarchés

Magasins discounts

Hypermarchéset supermarchés

Magasins discounts

2009 48,73 5,46 17,67 11,17

2010 50,06 5,22 17,92 10,72

2011 48,27 5,41 18,83 11,39

0

10

20

30

40

50

60

70

million

s de

bou

teille

s de

75 c

l

euro

s co

ura

nts

TTC

Volumes vendus en magasins discounts

Volumes vendus en hypers et supermarchés Prix de vente TTC en magasins discounts

Prix de vente TTC en hypers et supermarchés

2009 2010 20110

3

6

9

12

15

18

21

(Sources : CIVC d'après les données Nielsen et Symphlony IRI)

Les ventes de vins de Champagne dans la distribution en France

10




En volume En valeur


Le Champagne dans l'Union européenne

201120102009 201120102009

Autres58,8 %

Autres62,9 %

Autres63 %

Autres51,2 %

Autres56,9 %

5 premiers41,2 %

5 premiers37,1 %

5 premiers37 % 5 premiers

48,8 %5 premiers

43,1 %5 premiers

44,6 %

Autres55,4%


2011 82 295 334 69 236 300 84,1% 4 056 628 4,9% 9 002 406 10,9%

2010 80 613 613 67 789 037 84,1% 4 083 927 5,1% 8 740 649 10,8%

2009 70 804 464 59 725 646 84,4% 3 778 690 5,3% 7 300 128 10,3%

2008 85 497 310 71 625 063 83,8% 4 253 538 5,0% 9 618 709 11,3%

2007 91 408 431 77 291 632 84,6% 4 270 657 4,7% 9 846 142 10,8%

2006 83 843 228 70 405 959 84,0% 4 079 115 4,9% 9 358 154 11,2%

2005 80 568 155 68 693 891 85,3% 3 790 579 4,7% 8 083 685 10,0%

2004 77 221 960 65 691 045 85,1% 3 591 770 4,7% 7 939 145 10,3%

2003 76 061 870 65 320 890 85,9% 3 331 353 4,4% 7 409 627 9,7%

2002 71 545 459 61 678 788 86,2% 3 139 185 4,4% 6 727 486 9,4%

0

25

50

75

100

2010200920082007200620052004200320020

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600


2011

11

Avec 82,3 millions de bouteilles en 2011, l’Union européenne a progressé de 2,1%, soit près de 1,7 million de bouteilles de plus qu’en 2010. C’est un niveau supérieur à la moyenne des dix dernières années, qui se situe à 80 millions de bou-teilles et proche de 2006 où 83,8 millions de bouteilles avaient été expédiées.

Ce marché représente 25,5% des expéditions totales de Champagne en 2011, grâce à un gain de part de marché face à la France, qui est en baisse.

Le prix moyen hors taxes départ Champagne progresse de 6,2%, ce qui permet au chiffre d’affaires de croître de manière rapide (+8,4%) et d’atteindre 1,2 milliard d’euros, après avoir dépassé en 2010 1 milliard d’eu-ros.

Maisons et coopératives en progression

Les expéditions des maisons, avec 69,2 millions de bouteilles, atteignent un niveau proche de celui de 2006. C’est une progression de 2,1%, (+1,4 million de bouteilles), qui placent les maisons comme principal contribu-teur de la croissance de cette zone.

Leur part de marché est élevée (84,1%) et stable par rapport à 2010. Leur chiffre d’affaires augmente de 8,6% et dépasse 1 milliard d’euros, améliorant légèrement leur part de marché en valeur (86,4%), à l’aide d’un prix moyen en hausse de 6,3%.

Les coopératives enregistrent la plus forte progression en volume (+3%) et en valeur (+11,7%). Avec 9 millions de bouteilles expédiées (261.000 de plus qu’en 2010), elles détiennent 10,9% de part de marché, soit 0,1 point de mieux qu’en 2010, mais restent cependant à un niveau d’expédition

inférieur à 2006 (9,4 millions de bouteilles).

Leur prix moyen connaît la progres-sion la plus rapide (+8,5%), ce qui génère une croissance forte du chiffre d’affaires (+11,7%), à 107,7 millions d’euros. Cette progression est d’abord due à un prix moyen très bas en 2010, après deux baisses successives en 2009 et 2010, et à la bonne dynamique des cuvées de prestige, dont le chiffre d’affaires a été multiplié par deux en 2011.

Les vignerons demeurent stables

Les vignerons sont en léger retrait (-0,7%) par rapport à 2010, à 4,1 millions de bouteilles et perdent 0,2 point de part de marché à 4,9% en volume. Leur chiffre d’affaires dimi-nue de 0,2% et atteint 51,7 millions d’euros avec un prix moyen en hausse de 0,5%. Cette progression moins forte semble être le contrecoup de deux années successives de hausse importante, en 2009 (+7,6%) et en 2010 (+4%).

Une croissance toujours présente

Les sept premiers marchés européens réalisent plus de 90% des expéditions vers l’Union européenne. Parmi eux, le Royaume-Uni, premier marché à l’export du Champagne, est en retrait de 2,7%, et représente désormais 41,9% des expéditions européennes contre 44% en 2010.

L’Allemagne (+8,5%), la Belgique

(+8,5%) et l’Italie (+6,3%) montrent de

belles progressions, tandis que la

Suède fait son entrée parmi les dix

principaux marchés du Champagne,

surclassant les Pays-Bas.

Le recul des Pays-Bas (-4,3%) reflète

davantage les flux logistiques inhé-

rents à la région que la situation

réelle du marché en 2011 ; et si l’on

considère la zone Belgique, Pays-Bas

et Luxembourg dans son ensemble,

les expéditions sont en hausse de 5%.

Enfin, on peut noter le résultat stable

(-0,1%) de l’Espagne, alors que ce

pays connaît une situation écono-

mique des plus dégradée.

Un contexte économique préoccupant

Le risque de faillite de la Grèce en

juin 2011 a marqué l’année et confir-

mé la défiance des marchés financiers

envers la dette européenne. La déli-

cate gestion de l’équilibre entre la

rigueur budgétaire et une croissance

économique est au cœur des débats.

La Commission européenne prévoit

une croissance nulle en 2012 pour

l’Union européenne, mais la tension

sur le prix du pétrole et la faiblesse

de l’euro (néanmoins favorable aux

exportateurs) ne permettent pas

d’exclure un risque de baisse de

l’activité économique.

L'Union européenne

les chiffres clés


502,5Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne

PIB 17 690 Md USD Maisons 243 (-4)


1,5% Vignerons 1 010 (-42)


0% Coopératives 31 (-)

Sources : Eurostat, FMI, CIVC.

12




En volume En valeur


Le Champagne dans les pays tiers

201120102009 201120102009

Autres26,1 %

Autres37,1 %

Autres36,1 %

Autres20,8 %

Autres31,8 %

5 premiers73,9 %

5 premiers62,9 %

5 premiers63,9 %

5 premiers79,2 %

5 premiers68,2 %

5 premiers69,1 %

Autres30,9 %


2011 59 027 927 53 132 432 90,0% 2 229 671 3,8% 3 665 824 6,2%

2010 53 751 267 48 269 839 89,8% 2 015 126 3,7% 3 466 302 6,4%

2009 41 756 021 37 206 263 89,1% 1 639 828 3,9% 2 909 930 7,0%

2008 55 752 334 50 271 671 90,2% 1 908 601 3,4% 3 572 062 6,4%

2007 59 437 536 53 146 737 89,4% 1 908 495 3,2% 4 382 304 7,4%

2006 56 816 960 51 636 748 90,9% 1 646 589 2,9% 3 533 623 6,2%

2005 48 736 704 44 341 874 91,0% 1 536 564 3,2% 2 858 266 5,9%

2004 45 834 510 42 021 582 91,7% 1 252 293 2,7% 2 560 635 5,6%

2003 43 211 548 39 141 098 90,6% 1 176 534 2,7% 2 893 916 6,7%

2002 41 161 532 37 305 135 90,6% 1 061 961 2,6% 2 794 436 6,8%

0

25

50

75

2010200920082007200620052004200320020

250

500

750

1000


2011

13

Les expéditions vers les pays tiers connaissent une croissance dyna-mique (+9,8%) et s’élèvent à 59 mil-lions de bouteilles, soit un niveau proche de 2007 (59,4 millions de bou-teilles).

Ce sont les premiers contributeurs de la croissance champenoise grâce à 5,3 millions de bouteilles supplémen-taires expédiées. Ils représentent 18,3% des expéditions de la Champagne en volume (+1,5 point), et 22,7% du chiffre d’affaires, ce qui est supérieur à leur position d’avant crise.

Le chiffre d’affaires s’élève à 1 milliard d’euros, hors taxes au départ de la Champagne et atteint son plus haut niveau de la décennie, grâce à une croissance de 16,3% générée par un prix moyen en nette hausse (+5,9%).

Des expéditions plus précoces

Le poids du premier semestre atteint cette année 40,1% grâce à un premier trimestre en nette hausse (+28,5%), qui prend de l’importance dans les expéditions annuelles (19,9%). Le développement de marchés lointains, tel que l’Australie, qui nécessite de fortes anticipations logistiques, ou de marchés qui développent de nouvelles occasions de célébrer, comme la Russie lors de la journée de la femme en mars, permet un léger basculement des expéditions sur le premier semestre. Sa part moyenne s’établit à 38% au cours des dix dernières années.

Les maisons développent les marchés lointains

Les maisons expédient 90% des volumes à destination des pays tiers et 92,4% de la valeur. Avec 4,9 mil-lions de bouteilles supplémentaires en 2011, elles sont les principales contributrices du développement de cette zone. Elles ont ainsi expédié 53,1 millions de bouteilles, pour un chiffre d’affaires de 926,3 millions d’euros, soit une hausse de 10,1% en

volume et 16,7% en valeur. Elles retrouvent le niveau de 2007 en volume, tandis que leur prix moyen progresse de 6,1%.

Les coopératives détiennent 6,2% de part de marché, en baisse de 0,2 point par rapport à 2010. Leurs expéditions, de 3,7 millions de bouteilles, connais-sent la progression la moins rapide (+5,8%), tandis que leur chiffre d’affaires, qui augmente de 8,7%, atteint 44,9 millions d’euros. Le prix moyen est en hausse de 2,8% après deux années successives de baisse.

Malgré leur faible part de marché (3,8%), les vignerons ont expédié plus de 2,2 millions de bouteilles vers les pays tiers, avec une croissance de 10,6%, soit 214.000 bouteilles de plus qu'en 2010.

Leur chiffre d’affaires progresse de manière plus importante (+14,7%), pour atteindre 30,9 millions d’euros avec un prix moyen en hausse de 3,6%.

Forte croissance vers les États-Unis et l’Australie

Les onze premiers marchés tiers représentent plus de 80% des expor-tations hors de la zone intracommu-nautaire. Les deux premiers moteurs sont les États-Unis d’Amérique (+2,4 millions de bouteilles), qui atteignent 19,4 millions de bouteilles et l’Australie (+1,2 million de bouteilles) à 4,9 millions de bouteilles.

Il faut noter la croissance non négli-geable des expéditions vers le Japon qui, malgré les événements drama-tiques subis par ce pays en 2011, augmentent de 500.000 bouteilles, à 7,9 millions.

Les pays de l’Asie tels que Singapour et Hong-Kong atteignent chacun près de 1,5 million de bouteilles et sont en croissance respectivement de 20,2% et 15,1%.

Les Émirats Arabes Unis, la Russie et la Chine, qui ont dépassé 1 million de bouteilles en 2010, confirment leur progression avec plus de 200.000 bouteilles supplémentaires chacun en 2011. Le Brésil atteint également 1 million de bouteilles en 2011 avec une croissance plus modérée, mais solide de 7,1%.

Le Canada connaît la même dyna-mique que les États-Unis, avec une progression de 12,6% (+178.000 bou-teilles) à 1,6 million de bouteilles, tandis que la Suisse, en hausse de 3,4%, à 5,7 millions de bouteilles, montre une croissance propre aux marchés matures.

Dynamisme, teinté de prudence

Les pays hors de l'Union européene restent des marchés à potentiel de développement et de valorisation, comme le montre les résultats dyna-miques de 2011.

Mais la situation reste contrastée en fonction du niveau de développement : pays émergents et développés s’y côtoient, et leurs perspectives pour 2012 sont différentes. Les économies avancées devront s’atteler à corriger les déséquilibres budgétaires à moyen terme tout en confirmant leur reprise économique, tandis que les écono-mies émergentes devront faire face à la modération de la croissance intérieure et au ralentissement de la demande des pays avancés.

Les pays tiers

les chiffres clés

Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne

Maisons 212 (+6)

Vignerons 714 (+9)

Coopératives 27 (+1)

Source : CIVC.

14




En volume En valeur


Le Champagne au Royaume-Uni

201120102009 201120102009

Autres61,2 %

Autres58,9 %

Autres61,1 %

Autres56,6 %

Autres58,2 %

5 premiers38,8 %

5 premiers41,1 %

5 premiers38,9 %

5 premiers43,4 %

5 premiers41,8 %

5 premiers42,6 %

Autres57,4 %


2011 34 533 887 28 092 328 81,3% 533 565 1,5% 5 907 994 17,1%

2010 35 494 489 29 704 221 83,7% 491 023 1,4% 5 299 245 14,9%

2009 30 517 461 26 212 367 85,9% 478 583 1,6% 3 826 511 12,5%

2008 35 997 252 29 321 671 81,5% 647 665 1,8% 6 027 916 16,7%

2007 39 052 278 31 573 141 80,8% 800 078 2,0% 6 677 463 17,1%

2006 36 801 216 29 787 361 80,9% 672 474 1,8% 6 341 381 17,2%

2005 36 379 105 29 377 209 80,8% 1 202 020 3,3% 5 799 876 15,9%

2004 34 936 891 28 619 531 81,9% 1 126 840 3,2% 5 190 517 14,9%

2003 34 479 068 28 674 780 83,2% 983 612 2,9% 4 820 376 14,0%

2002 31 690 734 26 888 270 84,8% 732 405 2,3% 4 069 749 12,8%

0

10

20

30

40

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2010200920082007200620052004200320020

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500

600

Volumes (en millions de bouteilles de 75 cl) Valeur HT (en millions d'euros)

2011

15

Avec 34,5 millions de bouteilles, le Royaume-Uni est le premier pays consommateur de vins de Champagne en dehors de France. Si les expé-ditions sont en baisse de 2,7%, le chiffre d’affaires est en hausse de 2,9% et s’élève à 468,3 millions d’euros grâce à un prix moyen, hors taxes départ Champagne, en nette augmentation (+5,8%).

En 2011, 10,7% des volumes expédiés et 10,6% du chiffre d’affaires de la filière sont réalisés au Royaume-Uni.

Les coopératives et vignerons consolident leur part de marché

Les maisons dominent avec 81,3% de part de marché, malgré des volumes en recul de 5,4%, qui s’établissent à 28,1 millions de bouteilles (-1,6 million de bouteilles). Leur chiffre d’affaires, de 393,2 millions d’euros, est stable (+0,1%), grâce à un prix moyen en nette hausse (+5,9%). Leur part de marché en valeur, de 84%, est en retrait de 2,3 points par rapport à 2010 : les autres expéditeurs avaient été plus durement touchés par la crise en 2009 et reconstruisent maintenant leurs parts de marché.

Avec une progression dynamique en volume (+11,5%), les coopératives atteignent 5,9 millions de bouteilles, un niveau proche de 2008 et retrouvent leur part de marché de 2007 (17,1%). Elles réalisent un chiffre d’affaires de 68,8 millions d’euros (+21,3%) et leur part en valeur atteint son plus haut niveau de la décennie (14,7%). Leur prix moyen augmente de 8,8%, alors qu'il était en nette baisse en 2010 (-4,9%).

Les vignerons ont expédié 534.000 bouteilles, en hausse de 8,7%, mais sont encore loin de 2004 et 2005 où ils dépassaient 1 million de bouteilles. En 2011, leur chiffre d’affaires progresse de 10,4% grâce à un prix moyen en hausse de 1,6%.

Baisse des entrées de gamme,progression des cuvées de prestige

Malgré une baisse de 3% en volumes à 30 millions de bouteilles, les vins brut non millésimés progressent de 2,2% en valeur (373,4 millions d’euros). La baisse des entrées de gamme et le renforcement des vins milieu de gamme permet au prix moyen d’augmenter de 5,4%.

Les rosés sont stables à 2,8 millions de bouteilles pour 46,4 millions d’euros et représentent 8% des volumes expédiés.

Les cuvées de prestige progressent de 17,9% en volume pendant que leur prix moyen augmente de 12,6% et leur chiffre d’affaires de 32,8%. Avec une part de marché de 2% en volume, soit près de 700.000 bouteilles, leur part atteint 6,9% en valeur.

Les vins brut millésimés (710.000 bouteilles) sont par contre en net recul (-23,5%). Si leur prix moyen gagne 3,7%, leur chiffre d’affaires reste en baisse importante de 20,7%.

Croissance en valeur des ventesdans la grande distribution

La part des ventes de Champagne dans la grande distribution est estimée à 38,1% des volumes expédiés, en retrait depuis 2009 (39,1%). Les ventes, qui s’élèvent à 13,2 millions de bouteilles,

sont en recul de 4,7% en volume mais progressent de 1,3% en valeur. Le chiffre d’affaires s’établit à 229,8 millions de livres sterling et le prix moyen de vente au consommateur est en hausse de 6,2%, à 17,45 livres. Au sein de ce réseau de distribution, le Champagne repré-sente 21,3% des volumes et 45,9% du chiffre d’affaires de la catégorie des vins effervescents.

Des atouts à développer dansun contexte économique incertain

Comme la plupart des pays de l’Union européenne, la priorité du Royaume-Uni est de réduire sa dette. Le gouvernement de coalition a mis en place un plan de rigueur d’une ampleur sans précédent et son impact devrait enrayer la croissance économique, estimée à +0,6% en 2012, et pénaliser la consommation.

Le Royaume-Uni est considéré comme un marché mature du Champagne et, malgré un contexte économique difficile, l’année 2011 a montré que ce marché reste sophistiqué et créateur de valeur : pour plus de 80% des consommateurs, le Champagne est considéré comme un produit haut-de-gamme, indémodable et de très bonne qualité. Si la présence des vins effervescents est dense, il s’agit pour le Champagne d’insister sur ses atouts et de poursuivre une démarche de valorisation.

Le Royaume-Uni

les chiffres clés



21,2 L/hab/an

PIB (rang mondial)

2 480 Md USD(7e)


1,3 L/hab/an




0,6% Maisons 140 (-)

Inflation 2011

4,5% Vignerons 145 (-17)


8,3% Coopératives 19 (-1)

Sources : Eurostat, FMI, Office for National Statistics, OIV, IWSR, CIVC.

16




En volume En valeur


Le Champagne aux États-Unis d'Amérique

201120102009 201120102009

Autres24,0 %

Autres23,8 %

Autres25,7 %

Autres20,7 %

Autres18,7 %

5 premiers76,0 %

5 premiers76,2 %

5 premiers74,3 %

5 premiers79,3 %

5 premiers81,3 %

5 premiers78,4 %

Autres21,6 %


2011 19 369 573 17 534 759 90,5% 665 782 3,4% 1 040 974 5,4%

2010 16 934 773 15 553 381 91,8% 634 425 3,7% 674 474 4,0%

2009 12 552 074 11 415 500 90,9% 463 690 3,7% 646 107 5,1%

2008 17 187 409 15 944 353 92,8% 523 577 3,0% 699 426 4,1%

2007 21 722 221 20 127 018 92,7% 639 854 2,9% 923 728 4,3%

2006 23 159 340 21 659 617 93,5% 593 840 2,6% 878 703 3,8%

2005 20 685 035 19 320 833 93,4% 520 577 2,5% 807 382 3,9%

2004 20 247 821 19 022 195 93,9% 428 906 2,1% 746 035 3,7%

2003 18 958 232 17 759 134 93,7% 378 105 2,0% 782 402 4,1%

2002 18 227 286 17 147 725 94,1% 347 219 1,9% 684 591 3,8%

0

5

10

15

20

25

30

2010200920082007200620052004200320020

100

200

300

400

500


2011

Le total des expéditions indiqué pour chaque année comporte des bouteilles expédiées à partir de la France par des opérateurs non champenois.

17

Les États-Unis d’Amérique consti-tuent le deuxième marché du Champagne après le Royaume-Uni avec 19,4 millions de bouteilles ; ils sont en croissance de 14,4%, soit 2,4 millions de bouteilles supplémen-taires et rassemblent 6% du volume et 8,3% du chiffre d’affaires des expé-ditions totales.

Le chiffre d’affaires, de 366,7 millions d’euros, augmente de 13,3% et le prix moyen hors taxes départ Champagne est en légère baisse (-0,9%), alors que le taux de change de l’euro a été moins favorable en 2011.

Les maisons dominent le marché

Les maisons ont expédié 17,5 mil-lions de bouteilles, soit 90,5% des volumes et progressent de 12,7%. Si elles ne retrouvent pas les niveaux élevés de 2006 et 2007, elles sont proches de la moyenne des expédi-tions des dix dernières années (17,8 millions de bouteilles). Le chiffre d’af-faires augmente de 12,6% et atteint 340,7 millions d’euros (92,9% de la valeur) avec un prix moyen stable (-0,1%).

Les coopérativesfont des efforts pour s'implanter

Malgré des volumes encore faibles, les coopératives gagnent 1,4 point de part de marché (5,4%) grâce à des expéditions en nette hausse (+54,3%), soit 367.000 bouteilles supplémen-taires. Elles ont expédié 1 million de bouteilles, et dépassent 2007, leur meilleure année (923.000 bouteilles). Leur chiffre d’affaires progresse de manière importante (+29,7%), malgré un prix moyen en recul de 16% et représente 3,7% de la valeur.

Les vignerons consolident leur posi-tion et atteignent, avec 670.000 bou-teilles (+4,9%), leur plus haut niveau sur ce marché. Leur chiffre d’affaires progresse plus rapidement (+9,1%) grâce à un prix moyen en hausse de 3,9%.

Les cuvées de prestigegagnent des parts de marché

Les vins brut non millésimés sont les vins les plus exportés avec une part de marché de 74,4%, en léger retrait, qui reste inférieure à la part moyenne des exportations totales de la Champagne (83,1%). Ils s’établissent à 14,4 mil-lions de bouteilles, en progression de 13,2%. Leur chiffre d’affaires augmente de 9,5%.

Avec 2,8 millions de bouteilles de Champagne rosé, le niveau le plus élevé de la décennie, les États-Unis captent 21,8% de ces vins destinés à l’export. La progression est forte, aussi bien en volume (+14%) qu’en valeur (+8,2%), portant leur part à 14,3% des volumes et 14,5% du chiffre d’affaires.

Près de 1,3 million de bouteilles sont des cuvées de prestige et progressent rapidement (+46,3%). Elles gagnent 1,5 point de part de marché à 6,6% des volumes et leur chiffre d’affaires aug-mente de 37,1% soit 18,7% de la valeur totale.

Des perspectives encourageantes

Le contexte économique des États-Unis montre des signes positifs de reprise, mais ne reste pas à l’abri de l'évolution économique mondiale dégradée.

Plusieurs points permettent d’être optimistes concernant ce marché. Il ne

cesse de progresser et les Américains sont parmi les premiers consomma-teurs de vin au monde. Les perspec-tives sont florissantes et, dans le sillage du vin tranquille, la consommation de vins effervescents a progressé de 14% entre 2004 et 2010, et représente 4,8% de la consommation totale de vin.

Les vins effervescents sont popularisés par de nombreux pays producteurs et en premier lieu les États-Unis : les vins domestiques représentent 65% de la consommation de vins effervescents en 2010, mais restent pour 75% une offre inférieure à 7,5 dollars, tandis que près de 70% des vins effervescents importés sont proposés à des prix supérieurs à 10 dollars.

Plus de 30 millions d’Américains ont consommé des vins effervescents au moins une fois en 2011 et parmi eux 1/3 sont des femmes qui affirment apprécier sa consommation au moins une fois par semaine.

L’offre française représente 8,2% de la consommation de vins effervescents et la part du Champagne s’élève à 66% des volumes et 93% de la valeur. Il bénéficie d’un réseau de distribution sélectif puisque les cavistes commer-cialisent 40% à 45% des volumes et les restaurants, cafés, bars et hôtels, 30% à 35%. La grande distribution repré-sente 20% à 25% des volumes.

Les États-Unis d’Amérique

les chiffres clés



8,9 L/hab/an

PIB (rang mondial)

15 065 Md USD (1er)


0,5 L/hab/an




1,5% Maisons 125 (+6)

Inflation 2011

1,6% Vignerons 178 (-6)


8,5% Coopératives 16 (+2)

Sources : Eurostat, FMI, Bureau of Economic Analysis, OIV, IWSR, CIVC.

18




En volume En valeur


Le Champagne en Allemagne

201120102009 201120102009

Autres42,9 %

Autres42,1 %

Autres43,1 %5 premiers

57,1 %5 premiers

57,9 %5 premiers

56,9 %5 premiers

54,9 %


55 %

Autres45 %5 premiers

56,7 %

Autres43,3 %


2011 14 202 834 13 117 669 92,4% 350 747 2,5% 734 418 5,2%

2010 13 089 241 12 029 606 91,9% 343 616 2,6% 716 019 5,5%

2009 10 947 973 9 784 255 89,4% 337 187 3,1% 826 531 7,5%

2008 11 573 601 10 302 021 89,0% 380 918 3,3% 890 662 7,7%

2007 12 914 657 11 734 512 90,9% 380 597 2,9% 799 547 6,2%

2006 12 287 017 10 935 078 89,0% 388 760 3,2% 963 179 7,8%

2005 11 968 173 11 054 875 92,4% 354 020 3,0% 559 278 4,7%

2004 11 545 680 10 132 815 87,8% 409 908 3,6% 1 002 957 8,7%

2003 12 054 152 10 581 499 87,8% 506 761 4,2% 965 892 8,0%

2002 11 386 705 10 237 368 89,9% 462 128 4,1% 687 209 6,0%

0

5

10

15

20

25

2011200920082007200620052004200320020

50

100

150

200

250


2010

19

L’Allemagne est le troisième marché du Champagne à l’export avec 14,2 millions de bouteilles, en nette pro-gression (+8,5%) après l’augmentation forte de 2010 (+19,6%) et atteint le ni-veau le plus élevé de la décennie.

Le chiffre d’affaires, de 192,1 mil-lions d’euros, augmente de 14,5%. Cette croissance en volume s’accom-pagne d’une augmentation impor-tante du prix moyen hors taxes départ Champagne (+5,5%).

Les maisons très dynamiques

Les maisons rencontrent la plus forte progression en volume (+9%), à 13,1 millions de bouteilles, soit plus de 1 million de bouteilles supplémentaires par rapport à 2010. L’augmentation rapide du prix moyen (+5,5%) permet une croissance du chiffre d’affaires de 15%, à 177,8 millions d’euros.

La part des maisons atteint son ni-veau le plus élevé à 92,4% en volume et 92,6% en valeur.

La progression des coopératives en volume est plus lente (+2,6%), à 730.000 bouteilles. Après une baisse de 13,4% en 2010, elles voient leur part de marché continuer à se réduire à 5,2% (contre 5,5% en 2010), au profit des maisons, plus dynamiques.

Cependant, l’augmentation forte du prix moyen (+6,9%), génère une hausse du chiffre d’affaires de 9,6%, à 9,7 millions d’euros. Leur part dans le chiffre d’affaires monte à 5%.

Les vignerons connaissent une pro-gression plus modérée (+2,1%) et at-teignent 350.000 bouteilles. Leur part de marché est en léger retrait à 2,5% en volume ainsi qu’en valeur (2,4%).

Le prix moyen évolue de +2,1% pour atteindre son plus haut niveau de la décennie et le chiffre d’affaires aug-mente de 4,2% à 4,6 millions d’euros.

Les vins rosés poursuiventleur gain de part de marché

Les vins brut non millésimés progres-sent de 7,4% et représentent 85,8% des volumes et 78,6% du chiffre d’affaires. Les vins rosés augmentent rapidement (+25,8%) et sont les seuls à gagner des parts de marché en 2011, au détriment des autres qualités. Ils atteignent 9,6% en volume et 12,7% en valeur.

Les cuvées de prestige progressent de 6,1% en volume, à 225.000 bouteilles, et de 17,4% en valeur. Les vins demi-sec et brut millésimés sont en recul respectivement de 1,8% et 14,8% ; leur part représente 1,9% pour les uns et 1% pour les autres.

Les ventes dans la grande distribution

On peut estimer à 31,6% la part de la grande distribution dans les expédi-tions vers l’Allemagne, contre 33,3% en 2010. Les ventes dans ce circuit s’établissent à 4,5 millions de bou-teilles, en progression de 3,2% et le chiffre d’affaires, d’environ 74 mil-lions d’euros, est en hausse de 6,2%.

Les magasins discounts, en augmen-tation de 5,1%, représentent 17,8% des volumes expédiés et les grandes et moyennes surfaces, en hausse plus

modeste de 0,8%, ont une part de marché de 13,9%.

Au total, la part du Champagne dans les vins effervescents commercialisés par la grande distribution en Allemagne représente 1,3% des volumes et 5,7% du chiffre d’affaires ; sur ce marché, près de 80% des vins sont d’origine allemande, 9,6% viennent d’Espagne et 7% d’Italie.

Optimisme pour 2012

En 2011, la santé économique de l’Allemagne est très positive : le taux de croissance, d’abord estimé autour de 2,5%, s’élève finalement à 3%, ce qui prouve la solidité de l’économie allemande.

Plus important encore, le taux de chômage est au plus bas depuis la réunification (5,5%). C’est un signe important pour les Allemands et, même si l’économie devrait tourner au ralenti en 2012 (+0,6%), à cause de la conjoncture mondiale, la demande intérieure est attendue à la hausse, grâce à un pouvoir d’achat en nette augmentation et devrait être plus importante que les exportations : la balance commerciale de 2012 est déjà annoncée négative en raison de la faiblesse des partenaires comme ciaux de l’Allemagne.

L'Allemagne

les chiffres clés



24,1 L/hab/an

PIB (rang mondial)

3 628 Md USD(4e)


4,5 L/hab/an


3%Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne


0,6% Maisons 147 (+14)

Inflation2011

2,3% Vignerons 250 (+7)



Sources : Eurostat, FMI, Statistisches Bundesamt, OIV, IWSR, CIVC.

20




En volume En valeur


Le Champagne en Belgique

201120102009 201120102009

Autres62,2 %

Autres64,1%

Autres60 %

Autres54,4 %

Autres56,7 %

5 premiers37,8 %

5 premiers35,9 %

5 premiers40 %

5 premiers45,6 %

5 premiers43,3 %

5 premiers47,4%

Autres52,6 %


2011 9 558 684 7 862 329 82,3% 684 314 7,2% 1 012 041 10,6%

2010 8 807 160 6 970 276 79,1% 546 664 6,2% 1 290 220 14,6%

2009 8 168 399 6 613 799 81,0% 697 546 8,5% 857 054 10,5%

2008 9 910 584 8 133 801 82,1% 694 087 7,0% 1 082 696 10,9%

2007 9 950 587 8 079 116 81,2% 843 689 8,5% 1 027 782 10,3%

2006 9 303 526 7 723 741 83,0% 728 421 7,8% 851 364 9,2%

2005 9 390 330 7 575 021 80,7% 871 474 9,3% 943 835 10,1%

2004 9 294 588 7 395 210 79,6% 873 427 9,4% 1 025 951 11,0%

2003 9 145 113 7 305 870 79,9% 852 472 9,3% 986 771 10,8%

2002 9 002 651 7 483 342 83,1% 675 817 7,5% 843 492 9,4%

0

16

2010200920082007200620052004200320020

40

80

120

160


2011

20

12

8

4

60

100

140

21

La Belgique, quatrième marché du Champagne avec 9,6 millions de bou-teilles, progresse en 2011 de 8,5% en volume et de 14,5% en valeur. Son chiffre d’affaires atteint 134,2 millions d’euros et le prix moyen hors taxes départ Champagne est en hausse de 5,5%. La Belgique représente 3% des expéditions de la Champagne en vo-lume et en valeur.

Il convient de rappeler que de nom-breux Belges viennent régulièrement en Champagne pour s’approvision-ner, en particulier auprès des vigne-rons. Leurs achats ne sont pas pris en compte dans les présentes statis-tiques.

La Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sont trois pays liés par l’organisation logistique de la zone et pour lesquels il est nécessaire d’ana-lyser l’évolution globale : en 2011, ces trois marchés progressent ensemble de 5%.

Vignerons et maisons en nette hausse

La part de marché des maisons s’éta-blit à 82,3% en volume et à 85% en valeur. Elles expédient 7,9 millions de bouteilles pour un chiffre d’affaires de 114 millions d’euros.

Après une très forte progression en 2010 (+50,5%), les coopératives sont en nette baisse (-21,6%), et attei-gnent 1 million de bouteilles. Leur chiffre d’affaires recule de 15,9% à 12,2 millions d’euros, mais avec un prix moyen en hausse importante (+7,2%).

Les expéditions des vignerons sont en augmentation significative de 25,2%, portant leurs volumes à 684.000 bou-teilles, proches de 2008 et le chiffre d’affaires atteint 8 millions d’euros (+25,2%) alors que ce n'est pas en 2009, mais en 2010 qu'est interve-nue une nette baisse (-21,6%) des volumes.

Le prix moyen, supérieur à celui des coopératives en 2010, reste stable et retrouve sa position de prix le plus bas des trois familles d’expéditeurs.

Progression des rosés, millésimés et demi-sec

Les vins brut non millésimés repré-sentent 90,5% des volumes et 86,5% du chiffre d’affaires. Les rosés enre-gistrent une progression de 15,5% et représentent 3,9% des volumes et 5,6% du chiffre d’affaires.

Les demi-sec progressent nettement (+19,8%) et leur part atteint celle des rosés (3,9%) en volume, et 4,2% en va-leur. Les cuvées de prestige (+17,1%) et les vins millésimés (+7,7%) pro-gressent mais leurs parts de marché restent faibles (0,8%).

La consommation à domicile

La consommation à domicile repré-sente 40% des achats de vins efferves-cents. En 2011, 11,6% des ménages belges ont acheté du Champagne pour leur consommation à domicile. Elle est cependant en baisse de 7,5% en volume et 2,3% en valeur, alors que les achats de Champagne étaient en hausse de 3,9% de janvier à août, comparé à la même période de 2010.

Avec la crise économique qui s’est abattue au cours de l’été, les ventes

ont nettement reculé à partir de sep-tembre. La part du Champagne dans les ventes de vins effervescents est en recul et s’établit à 10,9% contre 12,5% en 2010. Elle était encore de 19,5% en 2006. En valeur, le Champagne re-présente 29,7% du chiffre d’affaires des vins effervescents.

57,5% des Belges résident dans le Nord du pays et consomment les deux tiers des vins effervescents. Ils achètent la majorité du Champagne consommé en Belgique (59,4%) et leurs achats sont en recul de 10,4% en 2011. La part de marché du Champagne dans cette région s’élève à 10% des vins effervescents et le reste est consommé dans la région Sud et Bruxelles, où il représente 13% des volumes de vins effervescents. En 2011, il a mieux résisté dans le Sud, puisqu’il est en retrait de 2,9%.

En 2012, le contexte économique sera peu favorable à la croissance, tant la durée et les effets de la crise écono-mique actuelle paraissent difficiles à estimer. Il s’agira pour les Champenois de défendre leurs positions sur ce marché. Toutefois, à plus long terme, la croissance des vins effervescents, de 10% pendant plusieurs années et de 5,5% en 2011, reste une opportu-nité pour le Champagne.

La Belgique

les chiffres clés


11Consommationde vin en 2010

24,8 L/hab/an

PIB (rang mondial)

529 Md USD (23e)


3,1 L/hab/an




0,1% Maisons 163 (+18)

Inflation 2011

3,5% Vignerons 324 (+13)



Sources : Eurostat, FMI, Belgostat, OIV, IWSR, CIVC.

22




En volume En valeur


Le Champagne au Japon

Autres40,2 %

Autres35,5 %

Autres35,9 %

Autres36,8 %

Autres28,4 %

5 premiers59,8 %

5 premiers64,5 %

5 premiers64,1 %

5 premiers63,2 %

5 premiers71,6 %

5 premiers73 %

Autres27 %

201120102009 201120102009


2011 7 963 898 6 975 394 87,6% 563 079 7,1% 226 398 2,8%

2010 7 464 956 6 619 264 88,7% 521 852 7,0% 229 762 3,1%

2009 5 133 805 4 530 395 88,2% 421 632 8,2% 146 957 2,9%

2008 8 332 244 7 380 538 88,6% 609 014 7,3% 261 260 3,1%

2007 9 170 379 8 401 796 91,6% 494 126 5,4% 246 053 2,7%

2006 8 013 870 7 289 722 91,0% 483 519 6,0% 204 774 2,6%

2005 5 942 050 5 414 905 91,1% 329 365 5,5% 172 791 2,9%

2004 5 922 501 5 489 447 92,7% 250 087 4,2% 163 257 2,8%

2003 5 013 642 4 606 167 91,9% 232 868 4,6% 152 271 3,0%

2002 4 006 527 3 699 649 92,3% 183 346 4,6% 108 873 2,7%

0

2

4

6

8

10

2011200920082007200620052004200320020

40

80

120

160


2010

200


23

Avec 7,9 millions de bouteilles expé-diées, le Japon confirme son rang de cinquième marché du Champagne après la Belgique alors qu’il faisait partie des marchés du Champagne les plus lourdement affectés par la crise économique en 2009 (-38,4%). Il regagne 45,4% de ses volumes en 2010 et, en 2011, augmente de 6,7%, tandis que la croissance importante en valeur (+23,3%) est soutenue par un prix moyen en hausse de 15,6%. Avec un chiffre d’affaires de 164,3 millions d’euros, le Japon est le 4ème marché du Champagne en valeur.

Une part de marché significativepour les vignerons

Les maisons expédient 6,9 millions de bouteilles pour un chiffre d’af-faires de 149,7 millions d’euros, en croissance respective de 5,4% et 23,4%. Leur prix moyen progresse de 17,1%, ce qui leur permet de générer 71,4% de la croissance des volumes et 91,3% de la valeur totale des expé-ditions vers le Japon. Leur part de marché s’élève à 87,6% en volume et 91,1% en valeur.

Avec 563.000 bouteilles, les vigne-rons détiennent 7,1% de part de mar-ché en volume et seulement 4,8% en valeur. Le chiffre d’affaires augmente de 10,2% à 7,8 millions d’euros, grâce à des volumes en hausse de 7,9% et un prix moyen en croissance de 2,1%. Si les expéditions des vignerons ne dépassent pas leur plus haut niveau en volume (2008), le chiffre d’affaires de 2011 est le plus élevé des dix der-nières années.

La part des coopératives est faible (2,8%) et en recul en 2011 de 1,5% en volume et 8,5% en valeur : elles ont expédié 226.000 bouteilles et généré un chiffre d’affaires de 3,1 millions d’euros avec un prix moyen en chute de 7,1%.

2,5% des volumes ont été expédiés, au départ de la France, par différents opérateurs non champenois.

Progression plus rapide des rosés et des cuvées de prestige

Les vins brut non millésimés augmen-tent de 5,2% en volume et la nette croissance du prix moyen (+17%) génère une hausse du chiffre d’af-faires de 23,1%. En comparaison avec les autres marchés, ils représentent une plus faible part des expéditions avec seulement 69,4% des volumes et 55,5% du chiffre d’affaires.

Les Japonais apprécient la diversité de l’offre de Champagne et notamment les cuvées de prestige et les rosés qui représentent, ensemble, 40% du chiffre d’affaires.

Les cuvées de prestige continuent leur forte progression en volume (+6,1%) mais surtout en valeur (+25,4%), grâce à une augmentation très nette du prix moyen (+18,2%). Alors qu’elles ne représentent que 11,4% des quantités, leur part dans le chiffre d’affaires atteint 28,2%.

Les rosés ont la croissance la plus rapide en termes de chiffre d’affaires (+27,5%), grâce à l’augmentation forte des volumes (+16,3%) et des prix moyens (+9,6%). Ces vins représen-tent 14% des quantités pour seule-ment 11,8% de la valeur.

Le chiffre d’affaires des vins demi-sec reste stable (+0,4%) grâce à la pro-

gression de 7,6% des volumes. Ils représentent 2,9% des quantités et 2,3% de la valeur des expéditions vers le Japon.

Si les millésimés sont en recul de 1,3% en volume, leur chiffre d’affaires progresse de 11,4% avec un prix moyen en hausse importante de 12,8%. Ils comptent désormais pour 2,3% du volume et du chiffre d’af-faires.

Le choix du dynamisme

L’économie japonaise évoluait au ralenti depuis 1995 et les japonais ont choisi de répondre par le dynamisme au terrible tremblement de terre de mars 2011. Depuis la deuxième moi-tié de l’année 2011, les Japonais sou-haitent à la fois profiter de la vie et renforcer les liens affectifs avec leur entourage. Ainsi on constate un retour en force de la consommation inté-rieure, surtout en ce qui concerne les loisirs et les produits de luxe.

La croissance de l’offre de Champagne dans les bars à vin ou les bars à Champagne connaît un accueil très favorable de la part des Japonais et explique l’évolution positive des cuvées de prestige, des marques internationales, mais aussi des vins plus confidentiels de vignerons.

Le Japon

les chiffres clés


128Consommationde vin en 2010

2,5 L/hab/an

PIB (rang mondial)

5 855 Md USD(3e)


1,9 L/hab/an


-0,7%Nombre d'expéditeurs de vin de Champagne


1,8% Maisons 137 (+5)

Inflation2011

-0,7% Vignerons 264 (-5)



Sources : Eurostat, FMI, Statistics Bureau of the Ministry of International Affairs and Communications, OIV, IWSR, CIVC.

LA CArTE DES ExPÉDITIonS DE CHA MPAgnE DAnS LE MonDE En 2011

LA CArTE DES ExPÉDITIonS DE CHA MPAgnE DAnS LE MonDE En 2011

Fond

s ca

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raph

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s A

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que©

tou

s dr

oits

rés

ervé

s.

expéditions par habitant(population adulte)

1 bouteille pour

plus de 1.000 habitants

100 à 999 habitants

10 à 99 habitants

3 à 9 habitants

1 à 2 habitants

> 1 bouteille par habitant

expéditions < 50.000 bouteilles

26




En volume En valeur


Le Champagne en Italie

201120102009 201120102009

Autres40,4 %

Autres39,3%

Autres37,9 %

Autres30,8 %


59,6 %5 premiers

60,7 %5 premiers

62,1 %5 premiers

69,2 %5 premiers

67,7 %5 premiers

69,3 %

Autres30,7 %


2011 7 636 520 6 564 465 86,0% 654 910 8,6% 417 145 5,5%

2010 7 183 113 6 103 510 85,0% 647 334 9,0% 432 269 6,0%

2009 6 804 858 5 791 586 85,1% 624 762 9,2% 388 510 5,7%

2008 9 438 950 8 363 809 88,6% 655 993 6,9% 419 148 4,4%

2007 10 347 573 9 427 720 91,1% 662 841 6,4% 257 012 2,5%

2006 9 318 840 8 573 451 92,0% 480 857 5,2% 264 532 2,8%

2005 8 831 480 8 200 775 92,9% 406 627 4,6% 224 078 2,5%

2004 8 193 566 7 620 897 93,0% 337 618 4,1% 235 051 2,9%

2003 8 514 022 8 044 857 94,5% 254 913 3,0% 214 252 2,5%

2002 7 951 166 7 514 014 94,5% 268 609 3,4% 168 543 2,1%

0

3

6

9

12

15

2010200920082007200620052004200320020


2011

50

100

150

200

250

27

Les expéditions vers l’Italie s’élèvent à 7,6 millions de bouteilles et sont en croissance de 6,3%. Sixième mar-ché à l’export en volume, l’Italie se classe au cinquième rang des mar-chés du Champagne en terme de chiffre d’affaires, avec un résultat de 141,5 millions d’euros, en hausse de 9,2% et un prix moyen hors taxes départ Champagne qui augmente de 2,7%.

Les maisons, principal moteur de la croissance

La part des maisons se situe à 86% en volume et se stabilise après avoir reculé de manière continue depuis le début de la décennie (94,5% en 2002). En 2011, leurs expéditions progressent de 7,6% en volume et de 10% en valeur avec un prix moyen en hausse de 2,3%, après trois années de tendance à la baisse.

Avec 655.000 bouteilles, les vigne-rons constituent la deuxième famille d’expéditeurs en Italie avec une part dans les expéditions de 8,6% en volume et 6,4% en valeur, en léger retrait face à l’évolution plus rapide des maisons. Leur part était respecti-vement de 3,4% et 2,3% en 2002. Leur croissance est modérée en volume (+1,2%) et le chiffre d’affaires augmente de 2,3%, tandis que le prix moyen est en hausse de 1,2%.

Les volumes des coopératives sont encore faibles à 417.000 bouteilles et après avoir progressé de manière régulière depuis dix ans, sont en recul de 3,5% en 2011. Leur part de marché est de 5,5% en volume et 3,5% en valeur. Elle était de 2,1% et 1,4% en 2002. L’évolution du chiffre d’affaires reste cependant positive (+1,1%) grâce à l’augmentation du prix moyen de 4,7%.

Croissance rapide des cuvées de prestige et des rosés

Toutes les qualités de Champagne sont en croissance en 2011. Les brut

non millésimés, qui représentent 86,4% des volumes et 73,8% du chiffre d’affaires, augmentent de 5,9% en volume, tandis que les cuvées de prestige progressent de 10,1% et génèrent 16,5% du chiffre d’affaires, pour seulement 5,5% des volumes.

La part des vins rosés, de 5,5% en volume et 6,6% en valeur, augmente et dépasse ses positions de 2007, année où son niveau était le plus élevé. Les quantités de vins rosés sont effectivement en hausse de 10,1% en volume et de 15,3% en valeur. Le prix moyen est quant à lui en progression de 4,7%.

Si les vins millésimés évoluent de +1% en volume, leur chiffre d’affaires augmente de 11% et leurs parts de marché s’établissent à 2,1% en volume et 2,6% en valeur.

Les vins demi-sec ne représentent que 0,5% des volumes et du chiffre d’affaires, mais leur part est en crois-sance grâce à l’augmentation impor-tante des volumes (+32,7%) et de la valeur de 46,5%.

Une politique économique de rigueur

L’année 2011 a été marquée par la démission du gouvernement Berlusconi et par l’arrivée de Mario

Monti, qui a formé un gouvernement dit « de techniciens ». Ils auront comme objectif de mettre en appli-cation des mesures économiques capables de redonner confiance aux marchés, de relancer l’économie intérieure et de réhabiliter l’image de l’économie italienne à l’étranger.

Les premières mesures ont été rapidement mises en place et vont probablement affaiblir le niveau de consommation des ménages en 2012, comme la hausse de la T.V.A., l’augmentation de la fiscalité sur l’énergie, les transports publics et les logements principaux.

Malgré le contexte politique et économique fragile de 2011, les expéditions de Champagne se sont bien tenues vers l’Italie. On peut s’attendre en 2012 à un frein sur les expéditions, avec des signes déjà apparents de faiblesse de la demande intérieure et des entreprises qui font face à l’augmentation des coûts de financement et au ralentissement du commerce mondial, même si ce dernier continue de fournir un soutien à l’activité économique italienne.

L’année 2011 a toutefois démontré que le Champagne fait partie des moments importants de la vie de la plupart des Italiens.

L'Italie

les chiffres clés



40,6 L/hab/an

PIB (rang mondial)

2 245 Md USD(8e)


1,6 L/hab/an




-1,3% Maisons 152 (+13)

Inflation2011

2,9% Vignerons 295 (-23)



Sources : Eurostat, FMI, I.Stat, OIV, IWSR, CIVC.

28




En volume En valeur


Le Champagne en Suisse

Autres45,6 %

Autres46,4 %

Autres42,1 %

Autres42,6 %


54,4 %5 premiers

53,6 %5 premiers

57,9 %5 premiers

57,4 %5 premiers

59,4 %5 premiers

59,5 %

Autres40,5 %

201120102009 201120102009


2011 5 685 394 4 936 736 86,8% 322 192 5,7% 355 370 6,3%

2010 5 496 962 4 811 522 87,5% 310 435 5,6% 320 504 5,8%

2009 4 846 515 4 204 111 86,7% 281 374 5,8% 298 482 6,2%

2008 5 439 139 4 747 915 87,3% 304 887 5,6% 329 660 6,1%

2007 6 067 867 5 345 902 88,1% 308 421 5,1% 354 400 5,8%

2006 5 445 011 4 801 101 88,2% 285 717 5,2% 302 928 5,6%

2005 5 110 320 4 481 777 87,7% 279 749 5,5% 320 777 6,3%

2004 5 247 404 4 613 757 87,9% 303 775 5,8% 273 385 5,2%

2003 5 596 559 4 667 447 83,4% 305 023 5,5% 597 921 10,7%

2002 5 823 902 4 953 935 85,1% 315 974 5,4% 529 844 9,1%

0

2

4

6

8

10

2010200920082007200620052004200320020


2011

20

40

60

80

100


29

La Suisse

Septième marché du Champagne avec 5,7 millions de bouteilles, la Suisse capte 1,8% des volumes de vins de Champagne expédiés et 2,1% de la valeur.

Les expéditions augmentent de 3,4% et le chiffre d’affaires, qui s’élève à 94,5 millions d’euros, est en hausse de 6,6% avec un prix moyen hors taxes départ Champagne en progres-sion de 3,1%.

Vignerons et coopératives augmentent plus vite

Les maisons, leaders sur le marché suisse, voient leur part de marché légèrement reculer à 86,8% en volume. Malgré une hausse de 2,6%, qui reste moins rapide que celle des coopératives et des vignerons, elles ont expédié 4,9 millions de bouteilles.

Leur chiffre d’affaires s’élève à 84,9 millions d’euros (+6%) avec un prix moyen qui augmente de 3,3%. La part de marché en valeur des maisons s’établit à 89,8%.

Les coopératives, avec 355.000 bou-teilles, représentent 6,3% des expédi-tions et progressent de 10,9%, ce qui permet une hausse du chiffre d’af-faires de 8,5% à 4 millions d’euros. Le prix moyen est pour la deuxième année consécutive en recul (-2,1%) et atteint son niveau le plus bas.

Avec 322.000 bouteilles (+3,8%), la croissance des vignerons est plus modérée en comparaison avec les coopératives et porte leur part de marché à 5,7% des volumes. Leur part dans le chiffre d’affaires est par contre supérieure à celles des coopératives avec 4,6% du chiffre d’affaires : il s’établit à 4,3 millions d’euros (+8,9%) grâce à un prix moyen en hausse de 5%.

1,3% des volumes ont été expédiés, au départ de la France, par différents opérateurs non champenois.

Rosés et demi-sec sont en progression

La part des vins brut non millésimés est en recul de 1,3 point à 81,7% des volumes malgré leur progression de 1,8%. Leur chiffre d’affaires augmente de 9,6% grâce à la hausse du prix moyen de 7,6% et gagne 2 points en valeur. Ces vins représentent 74,4% du chiffre d’affaires.

Les vins rosés augmentent de 12,7% et s’établissent à 7,8% des quantités. Leur part dans le chiffre d’affaires est de 9,1%, tandis que celle des cuvées de prestige s’élève à 9,8%. Elles sont en progression de 1,7% en valeur, alors qu’elles ne représentent que 2,5% des volumes (-12,8%).

Les vins demi-sec progressent forte-ment (+26,5%) et leur part s’élève désormais à 5,9% des volumes et 4% du chiffre d’affaires, qui augmente de 35,5%.

Une économie en bonne santé

Comme la plupart de ses voisins européens, la Suisse a montré une conjoncture soutenue jusqu’à l’été pour subir ensuite un fort ralentisse-ment de son activité économique. En 2011, son PIB est en croissance de 1,9% et malgré un franc suisse parti-culièrement fort, la balance commer-ciale réalise un record, en particulier

grâce la bonne santé de l’industrie horlogère. Pour 2012, les perspectives sont au ralenti, spécifiquement pour le premier semestre.

L’impact du franc fort

La parité du franc suisse par rapport à l’euro, favorable aux importateurs suisses, a pu soutenir la croissance du prix moyen au départ de la Champagne.

Cependant, les consommateurs ont constaté concrètement cet effet devise par la baisse de 3% du prix moyen d’une bouteille de Champagne en grande distribution : les princi-pales enseignes ont eu à cœur de rendre visible l’effondrement de l’eu-ro face au franc suisse et de répercu-ter la baisse des prix en faveur du consommateur. Des promotions importantes ont été proposées et, si cela a certainement bénéficié aux enseignes, on peut douter qu'il en soit de même pour l’image de l’appel-lation.

Si la grande distribution a tendance à utiliser le Champagne comme un produit d’appel, il ne faut pas oublier qu’une part importante des ventes de Champagne est réalisée au sein de la restauration et l’hôtellerie, dont l’activité est stimulée de novembre à avril par le tourisme d’hiver.

les chiffres clés



37,7 L/hab/an

PIB (rang mondial)

665 Md USD (19e)


2,3 L/hab/an




1,9% Maisons 151 (+9)

Inflation2011

0,1% Vignerons 338 (+5)



Sources : Eurostat, FMI, Office Fédéral de la Statistique, OIV, IWSR, CIVC.

30




En volume En valeur


Le Champagne en Australie

Autres21,9 %

Autres25,4 %

Autres25,2 %

Autres25 %

Autres29,9 %

5 premiers78,1 %

5 premiers74,6 %

5 premiers74,8 %

5 premiers75 %

5 premiers70,1 %

5 premiers70,4 %

Autres29,6 %

201120102009 201120102009


2011 4 862 783 4 669 296 96,0% 101 689 2,1% 81 917 1,7%

2010 3 687 159 3 541 692 96,1% 81 336 2,2% 58 287 1,6%

2009 2 931 941 2 826 528 96,4% 58 314 2,0% 43 659 1,5%

2008 3 648 022 3 510 264 96,2% 51 234 1,4% 70 756 1,9%

2007 3 308 978 3 195 871 96,6% 49 285 1,5% 55 038 1,7%

2006 2 948 675 2 863 045 97,1% 34 334 1,2% 40 559 1,4%

2005 2 292 115 2 218 132 96,8% 27 007 1,2% 35 078 1,5%

2004 1 682 320 1 644 508 97,8% 15 635 0,9% 20 378 1,2%

2003 1 652 193 1 632 706 98,8% 9 495 0,6% 9 496 0,6%

2002 1 225 724 1 196 281 97,6% 5 954 0,5% 23 401 1,9%

0

2

4

6

8

10

2010200920082007200620052004200320020


2011

20

40

60

80

100


31

En 2011, les expéditions vers l’Australie s’élèvent à 4,9 millions de bouteilles : le huitième marché du Champagne atteint son plus haut niveau grâce à la progression de plus de 30% de ses volumes et dépasse l’Espagne dans le classement des marchés du Champagne à l’export.

Le chiffre d’affaires, de 65,7 millions d’euros, progresse de 28,5%, mais le prix moyen hors taxes départ Champagne est en retrait de 2,6%.

Un intêret croissant pour les vins de vignerons

Ce marché lointain est majoritaire-ment développé par les maisons qui représentent 96% des volumes et de la valeur. Avec 4,7 millions de bou-teilles, en croissance de 31,8%, le chiffre d’affaires des maisons s’élève à 63 millions d’euros (+28,4%). Cette très forte augmentation du marché s’accompagne toutefois d’une dégra-dation du prix moyen de 2,6%.

Les vignerons constituent une offre appréciée en Australie, puisqu’elle ne cesse de progresser, même si elle est encore faible. Ils ont expédié 102.000 bouteilles (+25%) pour une valeur 1,6 million d’euros (+33,3%) et leur prix moyen est le seul à augmenter (+6,6%). Ils progressent de manière forte et régulière et leurs expéditions n’avaient d’ailleurs pas souffert de la crise économique en 2009 (+13,8%).

Les coopératives sont très peu pré-sentes en Australie, avec seulement 82.000 bouteilles, mais progressent également rapidement (+40,5%). Elles détiennent la plus faible part de mar-ché en volume (1,7%) et en valeur (1,4%). Leur chiffre d’affaires, de 914.000 euros, augmente de 22,9% et leur prix moyen chute de 12,6%.

0,2% des volumes ont été expédiés, au départ de la France, par différents expéditeurs non champenois.

Rosés et cuvées de prestigereprésentent 10% du chiffre d’affaires

L’offre par qualité est dominée par les vins brut non millésimés, qui représen-tent 91,9% des quantités et 85,6% de la valeur. Ils progressent en 2011 de 33% en volume et de 27,4% en valeur, avec un léger fléchissement du prix moyen.

Les vins brut millésimés constituent la deuxième catégorie de vins avec seu-lement 2,7% de part de marché et des volumes en croissance de 36,2% pour un chiffre d’affaires en hausse de 39,7%, grâce à une évolution positive du prix moyen.

Les vins rosés sont en croissance de 18,3% et représentent 2,6% des volumes et 3,6% du chiffre d’affaires. Cette proportion reste cependant en deçà des niveaux d’avant crise qui se situaient à 4,5% en 2008.

Les cuvées de prestige affichent la belle progression de 37,6% en volume et 49,5% en valeur et représentent 1,9% des quantités pour une part élevée du chiffre d’affaires avec 6,3% de part de marché.

Une baisse de prix… au détriment de l'image ?

Si la croissance de l’économie austra-lienne est un peu moins forte qu’anti-cipée en 2011 (+1,9% au lieu de +3,6%) à cause, entre autre, des inondations

dans le Queensland, elle reste toujours très dynamique et plus élevée que celle des autres pays industrialisés. L’Australie n’a pas de problème de dette publique, ni d’emploi et profite de ses liens forts avec la zone asia-tique pour développer sa croissance. Cependant, les Australiens resteront attentifs en 2012 à la situation écono-mique mondiale notamment en Europe et aux États-Unis et son impact sur leurs partenaires asiatiques.

C’est dans ce contexte que le marché du Champagne se développe vite et certains parlent d’un marché de plus en plus mature. Les consommateurs connais-sent de mieux en mieux le Champagne et souhaitent acquérir de nouvelles connaissances : le développement régulier des expéditions des vignerons montre cet attrait pour les cuvées plus diversifiées, tandis que les marques internationales augmentent en volume et sont désormais plus abordables.

L’évolution du prix est en effet un fac-teur du développement du marché du Champagne en Australie. Au cours des 3 dernières années, un dollar austra-lien fort et des distributeurs en proie à une guerre des prix sans précédent ont provoqué une baisse du prix du Champagne de 15% en 3 ans, au béné-fice de consommateurs de plus en plus nombreux et qui sont séduits aussi par de nouvelles marques et une gamme plus large.

L'Australie

les chiffres clés



23,3 L/hab/an

PIB (rang mondial)

1 507 Md USD (13e)


2,1 L/hab/an




3,1% Maisons 77 (+7)

Inflation2011

3,3% Vignerons 83 (+12)



Sources : Eurostat, FMI, Australian Bureau of Statistics, OIV, IWSR, CIVC.

32




En volume En valeur


Le Champagne en Espagne

Autres22,5 %

Autres20,1 %

Autres18,7 %

Autres19,2 %

Autres20,5 %

5 premiers77,5 %

5 premiers79,9 %

5 premiers81,3 %

5 premiers80,8%

5 premiers79,5 %

5 premiers80,8 %

Autres19,2 %

201120102009 201120102009


2011 3 685 667 3 548 298 96,3% 84 178 2,3% 53 191 1,4%

2010 3 689 307 3 575 928 96,9% 78 079 2,1% 35 300 1,0%

2009 2 979 997 2 880 314 96,7% 65 382 2,2% 34 301 1,2%

2008 4 090 506 3 931 206 96,1% 59 354 1,5% 99 942 2,4%

2007 4 572 468 4 397 944 96,2% 59 996 1,3% 114 528 2,5%

2006 3 584 253 3 472 197 96,9% 46 315 1,3% 65 740 1,8%

2005 2 829 806 2 742 431 96,9% 42 980 1,5% 44 333 1,6%

2004 2 289 026 2 243 582 98,0% 24 394 1,1% 21 050 0,9%

2003 2 158 056 2 125 934 98,5% 14 033 0,7% 18 089 0,8%

2002 1 998 770 1 966 808 98,4% 9 827 0,5% 22 135 1,1%

0

2

4

6

8

10

2010200920082007200620052004200320020


2011

20

40

60

80

100

33

L’Espagne devient le neuvième mar-ché du Champagne avec des expédi-tions en léger recul de 0,1% à 3,7 millions de bouteilles et laisse le mar-ché Australien, en forte croissance, s’emparer de la huitième place. Le chiffre d’affaires progresse de 1,4% et le prix moyen, hors taxes départ Champagne, augmente de 1,5%. L’Espagne représente 1,1% des volumes et 1,4% de la valeur des expéditions de Champagne.

Les maisons se maintiennent

Les maisons, très majoritaires sur ce marché, représentent 96,3% des volumes et 97% du chiffre d’affaires. Leurs expéditions sont en recul de 0,8%, tandis que le chiffre d’affaires évolue de +0,9% avec un prix moyen en hausse de 1,7%. L’année 2011, comme en 2010 est supérieur à 2006.

Les vignerons continuent leur progression

Les expéditions des vignerons pro-gressent de 7,8% en volume et 10% en valeur avec un prix moyen en aug-mentation de 2,1%. Alors qu’ils n’ex-pédiaient pas plus de 10.000 bouteilles en 2002, les vignerons continuent leur progression régulière et atteignent 84.000 bouteilles en 2011, pour un chiffre d’affaires de 1,2 million d’euros. Leur part de marché, limitée, s’élève à 2,3% en volume et 1,9% en valeur.

Les coopératives toujours faibles

Avec 53.000 bouteilles expédiées en 2011, soit moins de la moitié des volumes de 2007, la part des coopéra-tives est toujours très faible : 1,4% des quantités pour 1,1% du chiffre d’af-faires. Leurs efforts déployés à partir de 2005 pour développer ce marché ont été détruits par la crise (-65,7% en 2009) et la reconstruction reste diffi-cile. Les expéditions de 2011 sont en croissance forte (+50,7%), mais concernent des volumes très faibles. Leur chiffre d’affaires progresse au

même rythme (+52,7%) à l’aide d’un prix moyen en hausse de 1,3%.

Rosés et cuvées de prestige progressent

Les brut non millésimés représentent 86,9% des volumes et 77 % du chiffre d’affaires. Ce niveau reste élevé, com-paré aux années précédentes, même s’ils sont en léger recul, de 0,5% en volume.

La part des rosés, cuvées de prestige et brut millésimés représentent 23% du chiffre d’affaires. Les rosés sont en progression de 3,8% et leur part de marché continue d’augmenter à 9% en volume et 10,8% en valeur. Les cuvées de prestige sont en hausse (+7%), mais ne retrouvent toujours pas leur niveau d’avant crise ; elles représentent 3% des volumes pour 10,6% du chiffre d’affaires.

Les vins brut millésimés, poursuivent une évolution erratique et restent très minoritaires depuis la crise, avec 1,1% des volumes et 1,4% de la valeur. Les volumes de demi-sec sont quant à eux anecdotiques.

Le pays du Cava

Le Cava, vin mousseux espagnol, est produit par seconde fermentation en bouteille principalement dans la région de la Catalogne. Sur le marché

intérieur, très touché par la crise éco-nomique, les expéditions approchent les 87 millions de bouteilles (-8,7%). L’exportation, proche de 152 millions de bouteilles (+2,1%), est plus dyna-mique dans des pays européens tels que la Belgique, la France, les Pays-Bas ou les pays nordiques mais reste en retrait sur ses principaux marchés comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, et les États-Unis d’Amérique.

Un contexte économique critique

La situation économique de l’Espagne est critique et la croissance du PIB en 2011 est faible (+0,7%), le taux de chômage est très important (23,1%) et les difficultés de financements liées à la crise de la dette touchent tous les acteurs économiques : l’Etat, les entreprises et les ménages. Les mesures mises en œuvre pour réduire la dette publique ont pour conséquence une récession plus sévère qu’anticipée et les premières prévisions économiques pour 2012 évoquent un recul du PIB de 1%. Le gouvernement a cependant décidé d’ajuster de manière plus réaliste le calendrier de réduction de la dette afin de moins endommager la crois-sance.

Si en 2011 le marché du Champagne est resté stable, le contexte écono-mique de 2012 sera certainement peu favorable à une croissance.

L'Espagne

les chiffres clés



22,4 L/hab/an

PIB(rang mondial)

1 536 Md USD (12e)


1,6 L/hab/an




-1% Maisons 97 (+15)

Inflation2011

3,1% Vignerons 85 (-4)



Sources : Eurostat, FMI, Instituto Nacional de Estadistica, OIV, IWSR, CIVC.

34




En volume En valeur


Le Champagne en Suède

Autres60,1 %

Autres56 %

Autres54,8 %

Autres54,9 %

Autres54,5 %

5 premiers39,9 %

5 premiers44 %

5 premiers45,2 %

5 premiers45,1%

5 premiers45,5 %

5 premiers49,4 %

Autres50,6 %

201120102009 201120102009


2011 2 421 105 1 978 174 81,7% 113 654 4,7% 329 001 13,6%

2010 2 271 714 1 849 266 81,4% 128 273 5,6% 294 175 12,9%

2009 1 947 346 1 505 421 77,3% 115 549 5,9% 326 376 16,8%

2008 2 055 471 1 698 024 82,6% 95 823 4,7% 261 624 12,7%

2007 2 070 025 1 774 546 85,7% 141 074 6,8% 154 405 7,5%

2006 1 550 425 1 338 616 86,3% 86 359 5,6% 125 450 8,1%

2005 1 384 019 1 152 397 83,3% 115 524 8,3% 116 098 8,4%

2004 1 136 026 1 001 658 88,2% 95 282 8,4% 39 086 3,4%

2003 958 973 889 475 92,8% 29 810 3,1% 39 688 4,1%

2002 972 204 932 826 95,9% 29 360 3,0% 10 018 1,0%

0

1

2

3

4

5

2010200920082007200620052004200320020


2011

10

20

30

40

50

35

En 2011, la Suède fait pour la première fois son entrée parmi les dix premiers marchés du Champagne, avec 2,4 millions de bouteilles expédiées. Ce marché avait déjà atteint 2 millions de bouteilles en 2007 et 2008, et il a été peu impacté par la crise en 2009. En 2011, il augmente de 6,6%.

Son chiffre d’affaires, de 36,6 millions d’euros, hors taxes départ Champagne, progresse de 5,4%, avec un prix moyen en recul de 1,1%. Cette progression, moins rapide du chiffre d’affaires par rapport aux volumes, s’explique par un marché encore en développement.

Les expéditions en volumes vers la Suède représentent 0,75% des expédi-tions totales de la Champagne et 0,83% en valeur. Ce marché connaît une croissance rapide et a progressé de près de 10% en moyenne par an depuis 2002, où il était inférieur à 1 million de bouteilles.

Les maisons toujours leader

Les expéditions des maisons représen-tent 81,7% des volumes et progressent de 7% pour atteindre près de 2 millions de bouteilles, soit 130.000 de plus qu’en 2010. Leur chiffre d’affaires est de 30,9 millions d’euros, en progres-sion de 5,6%, tandis que leur prix moyen recule de 1,3%. Leur part de marché en valeur est de 81,7%. Elles représentaient 96,6% du chiffre d'affaires en 2002.

Les coopérativesen forte progression

Les coopératives ont expédié 329.000 bouteilles en Suède (+11,8%) et ont sérieusement investi ce marché à partir de 2005, ce qui explique leur croissance annuelle moyenne de 47,4% depuis 2002. Leur part de marché progresse de 0,7 point en volume à 13,6% et atteint 11,1% en valeur. Leur chiffre d’affaires, de 4,1 millions d’euros, augmente de 9,7%, alors que le prix moyen, déjà en baisse en 2010 (-1,1%), est en retrait de 1,9%.

Les vignerons peu nombreux

Avec 114.000 bouteilles expédiées, les vignerons sont en baisse de 11,4% en 2011 et représentent 4,7% du marché. Leur chiffre d’affaires, de 1,7 million d’euros recule de 7,3%, tandis que leur prix moyen augmente de 4,6%. Ils sont au nombre de 52, soit 9 de moins qu’en 2010 et le système de distribu-tion particulier où il est difficile de se faire référencer de manière durable n’est pas étranger à ces faibles volumes et à cette variation en 2011.

Rosés et demi-sec sont très présents

Les vins brut non millésimés représen-tent 86,4% des volumes alors que leur part était de 88,1% en 2009 et 89,2% en 2010. Ils sont en hausse de 3,2% et leur chiffre d’affaires de 1,4%.

Tous les autres vins progressent ensemble de 34,1% et représentent 13,6% des volumes. Parmi ces vins, les rosés augmentent de 43,2% et leur part de marché s’établit à 5,7%. Les vins millésimés sont en hausse de 12,2% et leur part s’élève à 3% des volumes.

Les vins sec et demi-sec représentent ensemble 3,2% des volumes et pro-gressent de 6% par an depuis 2007. Les cuvées de prestige retrouvent leur niveau de 2007, grâce à l’augmentation de 39% de leurs volumes, mais leur part de marché de 1,8% reste inférieure à 2007 (2,1%).

Un système de distribution monopolistique

Dans ce pays où la consommation d’alcool est historiquement élevée, la vente d’alcool supérieur à 3,5° est très taxée et la vente au détail soumise à un contrôle monopolistique. La chaîne nationale Systembolaget commercialise 68% du Champagne en Suède et la consommation dans les hôtels et restaurants est évaluée à 23% des volumes. Le reste, soit 9% des volumes, est constitué d’achats transfrontaliers (au Danemark ou en Allemagne), et principalement par les achats hors taxes sur les ferries qui croisent en mer Baltique via les îles Åland (Finlande).

Un marché en développement

Malgré un taux de change plus favo-rable à l’exportation en 2011, le prix moyen est en recul de 1,1% après s’être stabilisé en 2009 (-0,6%) et en 2010 (-0,2%). Cette baisse s’explique par la concurrence accrue des acteurs champenois pour remporter les appels d'offres du monopole, notamment en entrée de gamme. Les gammes de vins sont en train de s’étoffer, que ce soit en termes de qualité ou de segment de prix. Ce marché a connu un essor au cours des dix dernières années et les perspectives de croissance restent très favorables à moyen terme. A court terme, toutefois, l'évolution risque d'être corrélée aux faibles prévisions économiques de l'Union européenne.

La Suède

les chiffres clés



21,4 L/hab/an

PIB(rang mondial)

571 Md USD(20e)


0,9 L/hab/an




0,7% Maisons 82 (+8)

Inflation2011

2,9% Vignerons 52 (-9)


7,5% Coopératives 10 (-5)

Sources : Eurostat, FMI, OIV, IWSR, CIVC.

36



Les Pays-Bas

Le Luxembourg


2011 2 369 145 2 156 652 91,0% 118 037 5,0% 94 456 4,0%

2010 2 474 876 2 299 089 92,9% 97 488 3,9% 78 299 3,2%

2009 2 735 860 2 498 345 91,3% 103 427 3,8% 134 088 4,9%

2008 3 511 893 3 270 896 93,1% 112 027 3,2% 128 970 3,7%

2007 4 082 358 3 820 508 93,6% 132 062 3,2% 129 788 3,2%

2006 3 683 909 3 394 383 92,1% 136 544 3,7% 152 982 4,2%

2005 3 175 868 2 906 570 91,5% 122 888 3,9% 146 410 4,6%

2004 2 991 260 2 675 535 89,4% 104 229 3,5% 211 496 7,1%

2003 2 575 840 2 317 810 90,0% 90 838 3,5% 167 192 6,5%

2002 2 618 998 2 265 176 86,5% 108 024 4,1% 245 798 9,4%


2011 645 417 524 437 81,3% 95 467 14,8% 25 513 4,0%

2010 697 840 568 444 81,5% 89 899 12,9% 39 497 5,7%

2009 657 511 511 662 77,8% 107 991 16,4% 37 858 5,8%

2008 643 987 509 220 79,1% 100 472 15,6% 34 295 5,3%

2007 713 877 581 729 81,5% 95 239 13,3% 36 909 5,2%

2006 600 911 475 874 79,2% 91 554 15,2% 33 483 5,6%

2005 609 341 481 720 79,1% 93 589 15,4% 34 032 5,6%

2004 609 447 465 418 76,4% 115 992 19,0% 28 037 4,6%

2003 621 953 475 060 76,4% 105 781 17,0% 41 112 6,6%

2002 664 046 514 822 77,5% 113 773 17,1% 35 451 5,3%



En volume

En volume

En valeur

En valeur



Autres33,7 %

Autres36,7 %

Autres42,3 %

Autres28,6 %

Autres32,5 %

5 premiers66,3 %

5 premiers63,3 %

5 premiers57,7 %

5 premiers71,4%

5 premiers67,5 %

5 premiers63,1 %

Autres36,9 %

201120102009 201120102009

Autres48,9 %

Autres42,8 %

Autres45,7 %

Autres39,6 %

Autres33,4 %

5 premiers51,1 %

5 premiers57,2 %

5 premiers54,3 %

5 premiers60,4%

5 premiers66,6 %

5 premiers61,5 %

Autres38,5 %

201120102009 201120102009

37

En 2011, les expéditions à destination des Pays-Bas s’élèvent à 2,4 millions de bouteilles et sont en retrait de 4,3% en volume. Le chiffre d’affaires, en recul de 2%, atteint 36,7 millions d’euros alors que le prix moyen hors taxes départ Champagne augmente de 2,4%. Comme pour la Belgique et le Luxembourg, cette évolution doit être analysée avec prudence compte tenu des différents flux qui existent entre ces pays.

La part de marché des maisons est forte, à 91% en volume et 92,6% en valeur et ces dernières ont expédié 2,2 millions de bouteilles, pour un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros.

Les expéditions des vignerons, à 118.000 bouteilles, augmentent de 21,1% et leur chiffre d’affaires s’établit à 1,5 million d’euros, en hausse de 16,9% avec un prix moyen en recul de 3,5%.

Les coopératives expédient 94.500 bouteilles, en augmentation de 20,6%. C’est environ 16.000 bouteilles de plus qu’en 2010, mais elles restent en des-sous du niveau moyen d’expéditions des dix dernières années, qui s’élève à 146.000 bouteilles. Leur chiffre d’af-faires, de 1,2 million d’euros, augmente de 11,7%.

Les vins brut non millésimés sont majoritaires (79,1%) mais inférieurs à la moyenne européenne (86,7%). Les vins demi-sec (11%) et rosés (7,7%) sont couramment appréciés. Les cuvées de prestige progressent de 4,4% en volume à 37.000 bouteilles et leur part de mar-ché s’élève à 1,6% des volumes et 5,1% du chiffre d’affaires.

La consommation annuelle de vin oscille autour des 21 litres par habitant et celle de vin effervescent est d’envi-

ron 1 litre par an. La consommation de vin à domicile est très importante aux Pays-Bas et se fait surtout de manière hebdomadaire, à raison de 2 à 3 verres par moment de consommation (2010). La grande distribution comptabilise 90% des parts de marché en vente de vin et les achats en ligne sont impor-tants dans ce pays où l’e-commerce est plus développé qu’en Belgique. Internet est d’ailleurs considéré comme un lieu d’achat fiable et qualitatif pour le vin.

Les Pays-Bas connaissent un vrai essor de la cuisine gastronomique et, pour la première fois, comptent plus de restau-rants de deux étoiles qu’en Belgique. Ce point marque l’intérêt grandissant des Néerlandais pour la cuisine et le vin, et cette tendance ne peut être que profitable pour le Champagne à moyen terme.

Les Pays-Bas

En 2011, 645.400 bouteilles de Champagne ont été expédiées au Luxembourg, soit 7,5% de moins qu’en 2010. Cependant, ce pays est étroite-ment lié aux organisations logistiques de ses voisins, la Belgique et les Pays-Bas, et les seules expéditions ne permettent pas d’analyser la consommation réelle.

Les maisons ont expédié 524.000 bou-teilles et réalisé un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros. Leur part de mar-ché s’établit à 81,3% des volumes et 84,9% de la valeur. Les vignerons, avec 95.500 bouteilles, sont en hausse de 6,2% et représentent 14,8% des expédi-tions. Leur chiffre d’affaires de 1,2 mil-lion d’euros augmente de 6,3% avec un prix moyen stable.

Les expéditions des coopératives chu-tent de 35,4% et atteignent leur plus bas niveau de la décennie. Avec 25.500

bouteilles, soit 4% des volumes, elles ont la plus faible part de marché.

La part des vins brut non millésimés est majoritaire et représente 89,9% des volumes et 84,3% de la valeur. Les vins rosés avaient perdu 25,2% de leurs volumes entre 2007 et 2010. En 2011, ils progressent de 13,9% et atteignent une part de 4,7% en volume et de 6,1% en valeur. Les demi-sec augmentent de 4,3% et représentent 2,4% des volumes : ils restent cependant deux fois moins importants qu’en 2007.

Les cuvées de prestige (1,7%) et les millésimés (1,3%) sont très peu repré-sentés mais en légère progression en 2011. Avec 5,6% de part de marché en valeur, les cuvées de prestige dépassent leur niveau de 2007.

Ce pays de 500.000 habitants détient une consommation de Champagne

élevée, mais est aussi connu pour la fiscalité intéressante envers le vin. Les droits d’accises sont nuls et le taux de T.V.A. est l’un des plus bas de l’Union européenne (15%). Avec plus de 110.000 travailleurs transfrontaliers venant de Belgique, d’Allemagne et de France, il est difficile d’estimer la consommation réelle de vin dans ce pays.

Historiquement réputé pour ses deux piliers économiques (la finance et l’acier), le Luxembourg connaît un véritable essor de l’économie numérique grâce à de nombreux sièges européens venus s’installer récemment et qui génèrent de l’emploi à haute valeur ajoutée. Avec un des PIB par habitant les plus élevés au monde, les Luxembourgeois apprécient la qualité de vie et ses différents attributs dont le Champagne fait incontestablement partie.

Le Luxembourg

Les Pays-Bas et le Luxembourg

38

Le Danemark

La Finlande

La Norvège


Les Pays Nordiques


2011 902 992 671 893 74,4% 122 539 13,6% 108 560 12,0%

2010 893 789 695 872 77,9% 92 824 10,4% 105 093 11,8%

2009 684 620 494 045 72,2% 80 021 11,7% 110 554 16,1%

2008 860 027 663 392 77,1% 94 508 11,0% 102 127 11,9%

2007 1 029 831 777 439 75,5% 84 131 8,2% 168 261 16,3%

2006 897 943 713 820 79,5% 57 606 6,4% 126 517 14,1%

2005 837 292 693 610 82,8% 46 331 5,5% 97 351 11,6%

2004 688 980 544 106 79,0% 40 493 5,9% 104 381 15,2%

2003 640 437 485 107 75,7% 32 949 5,1% 122 381 19,1%

2002 753 099 563 699 74,9% 26 730 3,5% 162 670 21,6%


2011 803 195 625 639 77,9% 21 789 2,7% 155 767 19,4%

2010 695 870 606 160 87,1% 14 594 2,1% 75 116 10,8%

2009 511 489 441 995 86,4% 19 290 3,8% 50 204 9,8%

2008 639 166 550 098 86,1% 28 234 4,4% 60 834 9,5%

2007 554 691 489 179 88,2% 21 292 3,8% 44 220 8,0%

2006 483 144 426 729 88,3% 9 133 1,9% 45 412 9,4%

2005 430 741 394 153 91,5% 8 730 2,0% 27 858 6,5%

2004 322 801 285 822 88,5% 11 712 3,6% 25 267 7,8%

2003 286 581 270 504 94,4% 3 568 1,2% 12 509 4,4%

2002 290 815 274 816 94,5% 4 545 1,6% 11 454 3,9%


2011 791 076 560 474 70,8% 173 969 22,0% 56 007 7,1%

2010 685 943 471 297 68,7% 150 720 22,0% 63 856 9,3%

2009 584 287 375 041 64,2% 143 457 24,6% 65 789 11,3%

2008 702 803 481 157 68,5% 137 705 19,6% 83 927 11,9%

2007 694 880 465 644 67,0% 150 537 21,7% 78 682 11,3%

2006 501 988 331 035 65,9% 120 873 24,1% 49 596 9,9%

2005 432 863 292 367 67,5% 88 954 20,6% 51 498 11,9%

2004 305 495 223 399 73,1% 65 578 21,5% 16 492 5,4%

2003 275 300 213 475 77,5% 47 280 17,2% 14 536 5,3%

2002 209 499 174 074 83,1% 28 496 13,6% 6 650 3,2%


39

903.000 bouteilles ont été expédiées vers le Danemark en 2011, pour un chiffre d’affaires de 15,6 millions d’euros. Sur dix ans, la moyenne des expéditions se situe autour de 810.000 bouteilles.

74,4% des volumes sont commercialisés par les maisons, ce qui laisse de la place aux coopératives (12%) et surtout aux vignerons (13,6%). Ces derniers expé-dient près de 123.000 bouteilles (+32%) et connaissent une progression de 18,4% par an au cours des dix dernières années.

La Finlande est le 24ème marché du Champagne avec 803.000 bouteilles en 2011 (+15,4%). S’il avait été durement touché par la crise en 2009, ce marché est en croissance de 12% par an depuis 10 ans. Son chiffre d’affaires, de 12,6 millions d’euros, est en progression de 24,8% en 2011. Les prix moyens, en forte baisse en 2009 et 2010 avec l'emergence d'un segment de premiers prix, se reprennent en 2011.

Les maisons progressent de 3,2%, mais voient leur part de marché fortement

La Norvège est le 26ème marché du Champagne avec 791.000 bouteilles (+15,3%) et a connu une croissance moyenne de près de 16% par an au cours des dix dernières années portée par une situation économique floris-sante. Son chiffre d’affaires progresse de 15,6% et atteint 12,9 millions d’eu-ros.

Les maisons expédient 70,8% des volumes et, avec 560.000 bouteilles, atteignent leur plus haut niveau, tout comme les vignerons, qui expédient

Les vins brut non millésimés repré-sentent 77,7% des volumes et les parts des vins rosés (6,1%), cuvées de prestige (5,6%) et vins millésimés (4,2%) montrent une gamme plutôt diversifiée. Les vins secs et demi-sec sont encore très appréciés (4,2%), même s’ils sont en forte baisse (-43,2%).

Le Danemark est le seul pays scandi-nave qui ne fonctionne pas avec un monopole de vente au détail. La consommation des Danois est estimée

diminuer (77,9%), au bénéfice des vignerons (+49,3%) et des coopératives (+107,4%), qui évoluent de manière très rapide. Si les vignerons ne retrouvent pas leur niveau de 2008, leurs positions restent solides. Les coopératives, en doublant leurs volumes, atteignent leur plus haut niveau (155.800 bouteilles).

La vente au détail des alcools est contrôlée par un monopole d’État (Alko). La consommation d’alcool est très élevée, mais la part du vin reste faible et les vins effervescents repré-

174.000 bouteilles (+15,4%), soit 22% des volumes. Les coopératives sont les seules en baisse (-12,3%) sur ce marché en croissance.

La consommation de vin à domicile est élevée (82%) et celle des vins efferves-cents a été multipliée par 2,8 en 10 ans, mais reste encore faible (3%). Les nor-végiens consomment près d’une bou-teille de vin effervescent par an et par personne, tandis que la consommation de Champagne est estimée à 0,16 bou-teille.

autour de 800.000 bouteilles qu’ils ont achetées en majorité dans les magasins de la grande distribution (32%) ou chez les cavistes (28%). Ils ont également réalisés une part de leurs achats auprès des magasins hors taxes (3%) ou des pays frontaliers comme l’Allemagne (4%). Un tiers du Champagne est consommé au sein des cafés, hôtels et restaurants. Le marché danois est peu dynamique quant aux attentes des consommateurs ou des acteurs de la distribution.

sentent 1% de la consommation totale d’alcool avec 6,5 millions de bouteilles (1,7 bouteille par an et par habitant).

La consommation de Champagne en Finlande est évaluée à 850.000 bou-teilles en 2011 dont 35% sont achetées hors taxes (ferries et aéro-ports) et auprès des pays frontaliers (en Estonie ou en Allemagne). La vente au détail représente 45% des volumes et la part de la consommation dans les cafés, restaurants ou hôtels est estimée à 14%.

Le marché norvégien du Champagne est évalué entre 900.000 et 1 million de bouteilles, des chiffres supérieurs aux expéditions, car les Norvégiens ont l’habitude de s’approvisionner dans les magasins hors taxe des ferries ou des aéroports pour 22% des volumes et par des achats transfrontaliers (5%), parti-culièrement en Suède. La distribution d’alcool est contrôlée par Vinmonopolet qui commercialise 48% des volumes tandis que le reste (25%) est consommé dans les cafés, hôtels et restaurants.

Le Danemark

La Finlande

La Norvège

Les Pays Nordiques

40

en m

illio

ns

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illes

de

75 c

l

0

120

320

360

1850

1950

1900

1952

1954

1958

1956

1960

1962

1966

1964

1968

1970

1974

1972

1978

1982

1980

1984

1986

1990

1988

1992

1994

1998

1996

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

1976

240

280

200

160

80

40

Total France Export

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

en m

illio

ns

d’eu

ros

con

stan

ts

Total France Export

Les expéditions de Champagne, qui s’établissaient à 8 millions de bou-teilles en 1850, ont connu une forte croissance au cours de la deuxième moitié du 19ème siècle, s’élevant à 28 millions de bouteilles en 1900. Les maisons commercialisent alors la quasi-totalité des volumes de la Champagne, dont la majorité est des-tinée à l’export, qui représente 75% des expéditions.La période troublée de la première moitié du 20ème siècle n’est pas propice au développement commercial des marchés. Les expédi-tions stagnent et restent concentrées vers la France.

C’est à partir de 1950, que les marchés du Champagne connaissent un réel essor. La Champagne expédie alors 33 millions de bouteilles à travers le monde, soit près de 10 fois moins qu’aujourd’hui.

De 33 à 323 millions de bouteilles

La croissance des expéditions depuis 1950 s’est effectuée en plusieurs étapes successives. Elle a d’abord été très rapide et a progressé au rythme de 5,7% en moyenne par an de 1950 à 1969. Les expéditions dépassent 100 millions de bouteilles en 1970 et la

croissance reste soutenue entre 1970 et 1979 (+6,8% en moyenne par an).

Si les chocs pétroliers successifs ralentissent ce rythme de développe-ment, les expéditions continuent leur progression au rythme de 3,9% en moyenne par an au cours des années 1980. Le seuil des 200 millions de bouteilles est atteint pour la première fois en 1986. Les années 1990 débu-tent par une grave crise, mais les expéditions dépasseront 300 millions de bouteilles en 1999. La Champagne traverse à nouveau une crise en 2000, vite résorbée puisque la décennie confirmera un marché mondial du Champagne nettement supérieur à 300 millions de bouteilles.

Vignerons et coopérativesparticipent au développementdu marché français

En 1950, plus de 92% des volumes de la Champagne sont commercialisés par les maisons. Les expéditions des vignerons et des coopératives, nou-veaux expéditeurs, participent au développement important du marché français : entre 1950 et 1980, ce mar-ché progresse plus rapidement (6,7% par an) que les marchés étrangers (+5,1% en moyenne chaque année).

La part de marché de la France atteint son plus haut niveau au cours des années 1970 et représente alors plus de 70% des expéditions de la Champagne. Au début des années 1980, vignerons et coopératives expé-dient près de 50% des volumes desti-nés à la France et 35% des volumes de la Champagne.

L’essor des marchés extérieurs

Si, jusqu’en 1980 les maisons expor-tent la majorité des volumes de Champagne (97%), les années 1980 marquent la conquête des marchés extérieurs par l’ensemble des expédi-teurs. La part des quantités exportées par les maisons s’érode peu à peu, passant à 92% en 1990 puis 90% en 2000. En 2011, elles expédient 87% des quantités destinées à l’export.

Les maisons exportent une part histo-riquement importante de leurs volumes, supérieure à 45% depuis 1980, qui ne cesse de progresser depuis. Elle s’élève en 2011 à 55%. A l’inverse, vignerons et coopératives exportent moins de 2,5% de leurs volumes en 1980. Leur part monte à 8% en 1990 puis à 12% en 2000.

En 2011, les vignerons et coopératives expédient, ensemble, 100 millions de

Historique des expéditions de Champagne

Expéditions de Champagne depuis 1850

41

en m

illi

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0

120

320

360

1850

1950

1900

1952

1954

1958

1956

1960

1962

1966

1964

1968

1970

1974

1972

1978

1982

1980

1984

1986

1990

1988

1992

1994

1998

1996

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2011

1976

240

280

200

160

80

40

Total France Export

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

en m

illi

ons

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ants

Total France Export

bouteilles, soit 31% des volumes de la Champagne, dont 19 millions sont destinés à l’export, ce qui représente 13% des quantités exportées. La Champagne exporte alors 43,8% de ses bouteilles dont 25,5% vers l’Union européenne et 18,3% vers les pays tiers.

Le chiffre d’affaires de la Champagne

Cette croissance des marchés exté-rieurs s’amplifie et l’évolution du chiffre d’affaires de la Champagne au cours de la dernière décennie montre une plus forte valorisation de la filière en dehors de la France.

Si, de 2002 à 2011, le chiffre d’affaires en euros constants a augmenté de 1,5% en moyenne par an, c’est essen-tiellement grâce à la progression des volumes au rythme de 1,3% chaque année, tandis que le prix moyen évo-lue de +0,2%. Mais cette croissance varie selon les marchés et le chiffre d’affaires à l’export progresse plus rapidement que celui de la France : +2,2% en moyenne par an à l’export, contre seulement +0,8% en France.

De 2006 à 2008, la part de l’export représente plus de 50% du chiffre d’af-faires total, alors que celle des volumes s’établit autour de 44% des expédi-

tions. L’année 2011 se rapproche de ces proportions avec 49% du chiffre d’affaires réalisé en dehors de France pour 44% des quantités exportées.

Le prix moyen doit être analysé avec précaution et prendre en compte la différence entre les types d’expédi-teurs, qui n’ont pas les mêmes struc-tures et organisations pour atteindre leurs marchés. La proximité du marché français le rend moins coûteux à développer, tandis que les structures très présentes à l’export doivent inté-grer leurs coûts de distribution néces-saires au développement des marchés extérieurs.

Quelques définitions

Le chiffre d’affaires et le prix moyen de la Champagne

Le chiffre d’affaires est le produit des ventes hors taxes, déduit des droits de circulation et frais de transport ainsi que des remises, rabais, ristournes effectués directement ou indirectement à la clien-tèle, y compris les réductions condition-nelles différées et les charges de coopé-ration commerciale contractuelle. On parle de chiffre d’affaires ou valeur hors taxes au départ de la Champagne. Le prix moyen est la valeur rapportée à une bou-teille de 75cl.

Euros courants – euros constants (d’après l’Insee)

Pour observer l'évolution réelle de l'acti-vité économique, il est nécessaire de tenir compte des effets de l'inflation. On distingue ainsi les évolutions à prix courants (sans correction de l'effet de l'inflation) des évolutions à prix constants (avec correction de l'effet de l'inflation). Dans le premier cas, il s'agit d'une évolu-tion en valeur et dans le second, d'une évolution en volume. L’analyse à prix constants permet d’effectuer des compa-raisons dans le temps.

Inflation (d’après l’Insee)

L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une aug-mentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmenta-tion du coût de la vie. La perte de valeur des unités de monnaie est un phéno-mène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble. Pour évaluer le taux d'inflation on utilise l'indice des prix à la consommation.

Evolution du chiffre d'affaires hors taxes de la Champagne de 2002 à 2011

42

Classement 2011Evolutiondu rang

2010/2011

Evolutionen volume

en % En millions de bouteilles de 75 cl.

1 roYAUME-UnI - -2,7%

2 ÉTATS-UnIS - 14,4%

3 ALLEMAgnE - 8,5%

4 BELgIQUE - 8,5%

5 JAPon - 6,7%

6 ITALIE - 6,3%

7 SUISSE - 3,4%

8 AUSTrALIE +1 31,9%

9 ESPAgnE -1 -0,1%

10 SUÈDE +1 6,6%

11 PAYS-BAS -1 -4,3%

12 CAnADA +2 12,6%

13 gUADELoUPE -1 -6,9%

14 SIngAPoUr +2 20,2%

15 Hong-Kong - 15,1%

16 MArTInIQUE -3 -2,9%

17 ÉMIrATS ArABES UnIS - 18,3%

18 rUSSIE +2 24,5%

19 CHInE - 19,4%

20 AUTrICHE -2 7,2%

21 BrÉSIL +1 7,1%

22 rÉUnIon -1 -6,4%

23 DAnEMArK - 1,0%

24 FInLAnDE +1 15,4%

25 MExIQUE +2 17,7%

26 norVÈgE - 15,3%

27 nIgÉrIA +1 16,1%

28 LUxEMBoUrg -4 -7,5%

29 PorTUgAL - 16,2%

30 CorÉE DU SUD +2 31,5%

Classement des principauxmarchés extérieurs

0,48

0,54

0,65

0,69

0,79

0,80

0,80

0,90

0,95

1,05

1,19

1,32

1,34

1,39

1,43

1,44

1,45

1,55

1,59

2,37

2,42

3,69

4,87

5,69

7,64

7,97

9,56

14,20

19,37

34,53

5 10 30 35 4015 20 25

43

2011 2010 2009 2008volumes valeurs volumes

EUROPEALBAnIE 12 180 316 109 13 439 7 227 1 083 ALLEMAgnE 14 202 834 192 085 114 13 089 241 10 947 973 11 573 601 AnDorrE 69 228 1 268 607 80 036 64 517 74 689 AUTrICHE 1 189 595 20 532 104 1 109 506 675 048 1 216 998 BÉLArUS 31 028 655 905 12 390 3 468 24 048 BELgIQUE 9 558 684 134 180 854 8 807 160 8 168 399 9 910 584 BoSnIE-HErZÉgoVInE 2 442 62 882 2 352 1 530 3 288 BULgArIE 36 327 816 258 35 204 19 791 50 108 CHYPrE 105 571 2 165 706 108 025 95 197 135 182 CroATIE 34 988 879 527 26 557 38 043 84 333 DAnEMArK 902 992 15 628 482 893 789 684 620 860 027 ESPAgnE 3 685 667 62 624 957 3 689 307 2 979 997 4 090 506 ESTonIE 105 185 2 184 563 81 418 30 428 93 532 FInLAnDE 803 195 12 614 349 695 870 511 489 639 166 gIBrALTAr 4 953 97 467 4 585 5 862 11 827 grÈCE 236 259 4 901 420 303 866 405 971 555 295 gUErnESEY 21 499 332 921 HongrIE 40 809 923 709 32 812 28 413 60 134 ÎLES CAnArIES 5 560 66 485 IrLAnDE 471 931 7 817 142 421 142 337 323 868 890 ISLAnDE 24 234 433 243 18 108 22 296 43 983 ITALIE 7 636 520 141 542 648 7 183 113 6 804 858 9 438 950 JErSEY 48 211 801 972 KoSoVo 354 5 111 120 1 128 LETTonIE 66 774 1 253 428 19 075 17 481 104 358 LIECHTEnSTEIn 2 434 51 533 1 412 2 988 1 434 LITUAnIE 53 728 961 054 40 101 16 451 47 957 LUxEMBoUrg 645 417 10 010 251 697 840 657 511 643 987 MACÉDoInE 3 564 81 378 1 482 888 5 281 MALTE 58 008 1 167 180 51 641 47 255 52 970 MoLDAVIE 3 140 67 576 11 317 10 908 1 500 MonTÉnÉgro 2 367 40 075 norVÈgE 791 076 12 942 115 685 943 584 287 702 803 PAYS-BAS 2 369 145 36 669 137 2 474 876 2 735 860 3 511 893 PoLognE 176 831 2 720 846 152 867 139 544 236 897 PorTUgAL 536 154 10 011 916 461 594 436 273 581 803 roUMAnIE 144 731 2 924 625 133 332 61 553 176 979 roYAUME-UnI 34 533 887 468 273 213 35 494 489 30 517 461 35 997 252 rUSSIE 1 342 393 27 691 755 1 078 214 574 829 1 307 300 SAInT-MArIn 5 197 69 181 4 311 3 402 6 933 VATICAn 150 SErBIE 7 523 156 261 4 048 3 308 1 182 SLoVAQUIE 36 621 789 466 29 821 42 052 27 689 SLoVÉnIE 34 185 765 082 32 360 38 578 49 959 SUÈDE 2 421 105 36 632 451 2 271 714 1 947 346 2 055 471 SUISSE 5 685 394 94 524 658 5 496 962 4 846 515 5 439 139 TCHÈQUE, rÉPUBLIQUE 258 359 4 510 336 246 236 194 475 202 888 TUrQUIE 186 710 3 605 294 141 207 98 068 122 546 UKrAInE 119 595 2 857 983 107 319 79 656 146 884

Le détail des expéditionshors de la France métropolitaine

Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.

4444


ASIEAFgHAnISTAn 4 62 13 869 258 18 ArABIE SAoUDITE 42 923

ArMÉnIE 2 504 65 387 1 902 1 080 2 789

AZErBAÏDJAn 3 192 87 778 2 160 333 78

BAHrEÏn 30 710 483 882 28 638 47 987 32 606

BAngLADESH 606 11 787 1 320 300 74

CAMBoDgE 22 900 364 934 23 395 9 056 13 248

CHInE 1 317 537 17 212 731 1 103 764 581 221 896 901

CorÉE DU SUD 481 293 8 997 118 365 959 270 204 452 978

CorÉE DU norD 1 080 23 096 102 48 10

ÉMIrATS ArABES UnIS 1 386 966 29 041 287 1 172 305 843 212 1 356 709

gÉorgIE 44 022 1 169 732 48 972 12 070 19 080

Hong-Kong 1 436 349 24 266 901 1 247 701 857 766 1 036 901

InDE 290 286 3 710 403 182 953 200 902 246 700

InDonÉSIE 71 835 1 182 479 48 246 38 067 27 278

IrAn 1 180 21 365 720 798

IrAQ 5 644 254 242 600 5 330 1 710

ISrAËL 64 880 1 365 445 62 349 33 636 57 539

JAPon 7 963 898 164 306 418 7 464 956 5 133 805 8 332 244

JorDAnIE 15 923 360 314 15 926 11 450 17 563

KAZAKHSTAn 58 082 1 270 000 34 994 16 087 34 653

KIrgHIZISTAn 300 4 500 60 42 13

LAoS 3 975 61 246 4 508 6 963 4 860

LIBAn 199 152 4 489 334 191 916 197 686 177 386

MACAo 77 489 881 515 40 697 4 648 4 456

MALAISIE 265 969 4 282 899 184 258 156 913 203 824

MALDIVES 68 998 1 086 987 35 246 31 899 74 291

MongoLIE 7 824 65 488 3 248 720 72

MYAnMAr 2 844 66 827 710 1 018 628

nÉPAL 900 9 613 4 494 480 990

oMAn 5 969 126 960 4 668 2 174 3 185

oUZBÉKISTAn 12 282 245 701 4 584 408

PAKISTAn 42

PHILIPPInES 61 511 805 204 35 857 10 014 15 821

QATAr 122 607 2 882 607 121 917 78 491 118 817

SIngAPoUr 1 451 004 22 491 130 1 207 120 1 155 371 1 236 153

SrI LAnKA 11 086 150 203 14 192 6 141 14 099

SYrIE 2 376 57 728 14 130 8 604 9 126

TAÏWAn 192 321 3 233 995 201 503 131 978 93 924

THAÏLAnDE 222 997 4 677 800 135 801 110 785 280 185

TUrKMÉnISTAn 744 28 030 180 62 62

VIET nAM 66 149 961 808 48 322 35 066 30 946

YÉMEn 12 156Volumes en bouteilles de 75 cl et valeurs en euros.

45


AMÉRIQUEAngUILLA 300 3 645 1 806 3 870 2 340 AnTIgUA-ET-BArBUDA 9 871 1 209 746 12 609 8 343 14 453 AnTILLES nÉErLAnDAISES 60 481 783 850 70 271 70 406 80 622 ArgEnTInE 126 214 2 877 532 62 998 28 433 63 024 ArUBA 8 762 179 474 16 296 18 153 14 979 BAHAMAS 25 239 508 234 29 493 30 273 51 285 BArBADE 44 817 762 662 61 608 51 179 85 753 BELIZE 210 4 540 667 315 1 056 BErMUDES 29 607 547 803 38 979 35 312 53 705 BoLIVIE 6 380 130 800 12 156 7 604 9 367 BonAIrE, SAInT-EUSTACHE ET SABA 300 3 993 BrÉSIL 1 050 696 17 285 381 980 693 600 334 697 137 CAÏMAnES, ÎLES 30 030 557 690 42 241 28 035 56 291 CAnADA 1 589 384 37 032 665 1 411 119 1 063 316 1 492 042 CHILI 83 586 1 444 380 47 171 44 942 50 862 CoLoMBIE 24 279 494 092 42 334 16 649 35 824 CoSTA rICA 11 864 248 356 10 404 6 451 22 163 CUBA 20 646 569 137 25 349 21 738 33 621 DoMInICAInE, rÉPUBLIQUE 93 924 2 166 974 72 527 59 418 84 702 EL SALVADor 6 948 137 329 2 569 2 220 3 450 ÉQUATEUr 7 632 154 380 5 109 3 024 16 686 ETATS-UnIS 19 369 573 366 691 238 16 934 773 12 552 074 17 187 409 grEnADE 906 18 431 1 494 2 228 2 172 groEnLAnD 334 10 418 210 330 96 gUADELoUPE 1 548 655 18 113 799 1 663 731 1 393 247 1 663 511 gUATEMALA 5 037 124 632 4 969 3 278 9 504 gUYAnA 2 880 86 gUYAnE FrAnÇAISE 348 367 4 074 893 328 803 314 162 283 936 HAÏTI 24 312 475 051 21 636 22 464 27 354 HonDUrAS 1 740 36 609 1 400 2 830 2 628 ÎLES VIErgES BrITAnnIQUES 15 986 325 825 18 774 11 777 25 168 ÎLES VIErgES DES ÉTATS-UnIS 25 594 515 324 21 849 18 387 29 146 JAMAÏQUE 14 186 268 974 15 986 10 049 20 128 MArTInIQUE 1 431 559 16 501 505 1 473 978 1 278 025 1 283 000 MExIQUE 800 757 12 610 808 680 320 495 132 813 386 nICArAgUA 1 530 24 028 252 252 588 PAnAMA 126 693 2 743 079 118 899 58 309 165 314 PArAgUAY 95 096 2 000 777 66 918 42 341 31 578 PÉroU 29 740 706 343 29 817 5 642 28 572 PorTo rICo 136 334 3 254 667 SAInT-BArTHÉLEMY 52 178 975 413 SAInTE-LUCIE 6 540 127 977 10 626 15 789 23 838 SAInT-KITTS-ET-nEVIS 1 976 39 501 2 802 2 364 5 033 SAInT-MArTIn 81 848 1 315 491 SAInT-PIErrE-ET-MIQUELon 6 062 72 711 6 403 4 305 5 982 SAInT-VInCEnT-ET-LES grEnADInES 5 116 115 178 5 385 4 508 7 446 SUrInAME 7 800 162 919 9 960 2 274 6 750 TrInITÉ-ET-ToBAgo 50 810 1 041 913 51 450 41 749 75 057 TUrKS ET CAÏQUES, ÎLES 23 011 458 745 20 246 12 157 35 057 UrUgUAY 60 366 1 228 460 57 609 37 797 52 871 VEnEZUELA 58 589 1 142 631 31 397 80 384 108 729


4646


AFRIQUEAFrIQUE DU SUD 443 016 8 625 151 384 043 371 427 437 671 ALgÉrIE 59 839 1 046 805 25 038 43 794 44 937 AngoLA 88 187 1 736 605 85 828 91 188 103 176 BÉnIn 65 677 1 114 566 41 952 45 093 51 833 BUrKInA FASo 45 251 708 667 58 988 41 137 47 784 BUrUnDI 60 1 016 450 486 768 CAMEroUn 116 506 2 204 291 91 928 81 728 144 271 CAP-VErT 1 580 31 991 222 1 004 1 332 CEnTrAFrICAInE, rÉPUBLIQUE 4 184 54 783 4 480 2 648 5 320 CoMorES 393 6 480 252 294 666 Congo, rÉPUBLIQUE PoPULAIrE 187 024 3 143 616 150 543 149 374 93 433 Congo, rÉPUBLIQUE DÉMoCrATIQUE 77 082 1 509 673 43 266 47 457 51 680 CÔTE D'IVoIrE 75 585 1 078 233 160 526 148 092 176 945 DJIBoUTI 7 731 117 480 6 138 8 936 8 442 ÉgYPTE 26 400 540 258 48 114 24 420 61 932 ÉrYTHrÉE 389 5 970 37 48 84 ÉTHIoPIE 32 531 415 982 22 680 26 952 25 092 gABon 223 081 3 939 382 144 854 168 754 181 002 gAMBIE 84 1 380 gHAnA 101 324 1 970 036 99 164 60 680 96 048 gUInÉE 6 060 110 700 8 200 3 400 7 895 gUInÉE-BISSAU 300 4 710 270 270 gUInÉE ÉQUATorIALE 42 001 882 763 33 318 68 843 128 754 KEnYA 66 793 1 209 935 19 978 8 229 9 130 LIBÉrIA 2 993 68 228 3 714 150 1 026 LIBYEnnE, JAMAHIrIYA ArABE 210 168 MADAgASCAr 24 158 374 490 11 390 3 880 9 591 MALAWI 240 MALI 29 079 528 477 19 390 14 074 16 711 MAroC 200 625 3 345 797 272 726 266 586 352 876 MAUrICE 138 975 1 931 647 134 627 124 403 161 932 MAUrITAnIE 3 452 53 823 3 403 3 418 4 485 MAYoTTE 13 202 147 817 10 370 10 269 15 642 MoZAMBIQUE 7 711 169 820 492 6 296 152 nAMIBIE 252 3 236 nIgEr 2 652 44 004 3 195 7 486 10 354 nIgÉrIA 688 355 18 106 612 592 702 543 565 651 086 oUgAnDA 1 451 22 741 1 230 129 720 rÉUnIon 948 831 11 228 495 1 014 104 898 580 1 037 541 rWAnDA 60 240 SAo ToMÉ-ET-PrInCIPE 392 5 430 384 732 390 SÉnÉgAL 79 742 1 273 307 56 151 52 058 55 770 SEYCHELLES 42 553 761 404 39 432 45 502 32 378 SIErrA LEonE 6 794 149 934 540 978 SoUDAn 60 84 SWAZILAnD 1 812 34 574 TAnZAnIE 1 506 28 889 1 794 4 475 3 929 TCHAD 5 158 98 750 4 332 13 694 3 710 Togo 94 011 2 020 262 120 461 84 147 131 082 TUnISIE 20 068 390 661 33 737 14 420 27 406 ZAMBIE 120 1 740 3 30 2 172 ZIMBABWE 204 2 305 48 150


47


OCEANIEAnTArCTIQUE 120

AUSTrALIE 4 862 783 65 733 920 3 687 159 2 931 941 3 648 022

FIDJI 2 298 34 785 568 1 122 3 990

gUAM 5 964 55 079 8 794 2 274 3 420

noUVELLE-CALÉDonIE 340 834 4 437 963 338 560 327 919 310 947

noUVELLE-ZÉLAnDE 335 231 4 539 572 281 390 201 080 448 464

PAPoUASIE-noUVELLE-gUInÉE 354 6 594 156 2 272 1 038

PoLYnÉSIE FrAnÇAISE 148 909 2 141 894 160 663 174 440 207 960

SALoMon, ÎLES 18

SAMoA 3 240

TErrES AUSTrALES FrAnÇAISES 438 4 774 420 564 564

VAnUATU 3 934 57 399 2 187 3 000 3 876

WALLIS ET FUTUnA 3 810 54 736 4 266 3 990 9 159

PROVISIONS DE BORDProVISIonS DE BorD 1 348 903 17 264 012 1 174 482 1 241 315 1 346 617


48

Introduction ........................................................................................................................................1

Le monde ............................................................................................................................................3

Focus sur les qualités de Champagne ............................................................................................4

La France métropolitaine ..................................................................................................................7

Les ventes dans la grande distribution ..........................................................................................8

L’Union européenne ........................................................................................................................11

Les pays tiers ...................................................................................................................................13

Le royaume-Uni ..............................................................................................................................15

Les États-Unis d’Amérique .............................................................................................................17

L’Allemagne .......................................................................................................................................19

La Belgique .......................................................................................................................................21

Le Japon ............................................................................................................................................23

La carte des expéditions de Champagne dans le monde en 2011 ...........................................24

L’Italie ..............................................................................................................................................27

La Suisse ...........................................................................................................................................29

L’Australie ..........................................................................................................................................31

L’Espagne ..........................................................................................................................................33

La Suède ............................................................................................................................................35

Les Pays-Bas et le Luxembourg .....................................................................................................37

Les Pays nordiques .........................................................................................................................39

Historique des expéditions de Champagne .................................................................................40

Classement des principaux marchés extérieurs..........................................................................42

Le détail des expéditions hors de la France métropolitaine .....................................................43

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5, rue Henri-Martinboîte postale 135

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comité interprofessionnel

du vinde champagne

Avril 2012 - ISSN 1154-340 - Tirage : 6 500 exemplairesAlliance Partenaires graphiques - Reims

V I G N E R O N S E T M A I S O N S

les expéditions de vins de champagne en 2011 · en baisse en 2011 (-1,2% en volume), à 71,6...

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