Les données OMPA 2006 FNC Pact Arim Assemblée générale Paris, le 21 Juin 2007

FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Activités 2006

Les données OMPA 2006

FNC Pact ArimAssemblée généraleParis, le 21 Juin 2007

Sommaire

FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA 2006

• Les activités

• Les chiffres d’affaires

• Les effectifs

Les Activités


• Les chiffres clés pour 2006

• Evolution 2000-2006 activités de base

• Amélioration de l’habitat

1- Le conseil Habitat

2- Assistance technique

3- Urbanisme opérationnel

• Aides aux Ménages

4- Les missions sociales

5- La maîtrise d’ouvrage

6- La gestion locative

7- L’accompagnement social

• Evolution des 7 segments d’activités 2000-2006

Les Chiffres Clés pour 2006

Amélioration de l’Habitat


85 000 Logements améliorés dont 67 000 PO et 18 000 PB

37 000 Interventions techniques dont 25 000 Diagnostics

900 Contrats avec des Collectivités dont 290 OPAH28 000 Logts améliorés dans le cadre de ces contrats (17 000 PO et 11 000 PB)

900 Millions d'Euros de travaux générés

300 Millions d'Euros de subventions mobilisées

270 Contrats avec des Collectivités dont 100 MOUS

11 300 Ménages aidés dans leur parcours habitat1 800 offres nouvelles - 5 300 accès - 4200 Maintiens

800 Logements d’insertions produits

16 000 Logements ou places d'hébergement gérés

11 000 Familles accompagnées

Aides aux ménages

Evolution 2000-2006 activités de baseEvolution en indice des 2 activités de base (base 100 en 2000)


32% en Amélioration de l’habitat (124 000 Lgts en 2000 pour 85 000 en 2006) 28% en Aide aux ménages (25 000 ménages en 2000 pour 32 000 en 2006)

Evolution en indice des 2 métiers de base 100 en 2000

50

75

100

125

150

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Amélioration de l'habitat

Aide aux ménages

Amélioration de l’Habitat - 1 Conseil HabitatBaisse de logements en nombreMais augmentation des travaux par logements


En 2006 l’activité du Mouvement Pact Arim se répartit :• 36% en secteur bailleur et 50% en secteur occupant• 67% en secteur diffus et 33% en secteur opérationnel

En 2006 les travaux moyens par logement sont de 6 300€ en PO - 25 700€ en PB

Données logements

2000 2001 20022003

20042005

2006

Lgts PB

Lgts PO

Total Lgts

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Coût moyens des travaux par lgts en K€

5,8 5,7 5,9 6,1 6,2 6,0 6,3

9,2 9,2 9,4 9,6 9,9 9,6 10,4

25,7

22,122,6

20,519,3

17,817,2

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

PO Total PB

Amélioration de l’Habitat - 1 Conseil Habitat

Augmentation de la mobilisation des aides de l’ANAHAugmentation des des aides apportées par les collectivités locales


L’activité du Mouvement Pact Arim représente En 2006 : • 40% des dotations ANAH: 36% en secteur bailleur et 50% en secteur occupant300 M€ se subvention mobilisés en 2006 (34% des travaux générés) • 190 M€ ANAH - 60 M€ Collectivités Territoriales - 30 M€ Caisses de retraite

Données financements en K€

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Agence Eau

Cais Ret

Coll Territ

ANAH PO

ANAH PB

Total Sub

0

100 000

200 000

300 000

400 000

Mobilisation en % des dotations ANAH

49% 49%

46%

50%

38%39%

35%

40%

34%34%

30%

36%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

2003 2004 2005 2006

PO Total PB

Amélioration de l’Habitat - 1 Conseil HabitatUne intervention plus importante pour les populations spécifiques


5 fois plus d’interventions en faveur de l’adaptation au handicap • 2000 interventions en 2000 - 10 000 interventions en 2006

Maintien de l’importance de l’activité en faveur des retraités • 43%des interventions PO en 2000 - 45% des interventions PO en 2006

Adaptations - handicaps

2000 2001 20022003

20042005

2006

Hadicap

Adaptation

Adapt + Hand

0

2000

4000

6000

8000

10000

Part en % des Populations spécifiques

15%

12%11%

8%

4%3%2%

45%46%45%

44%

41%43%43%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Adapt + Hand Retraités

Amélioration de l’Habitat - 1 Conseil Habitat

Près de 1 logement en PB sur 2 est à loyer maîtrisé


Par rapport à la production nationale l’activité Pact Arim représente en 2006: • 19% des logements à loyer maîtrisé (7 300 lgts) • 36% des logements à loyer conventionné social (4 000 lgts) • 65% des logements à loyer conventionné très social (1 300 lgts)

Détail logts loyers maitrisés

2000 2001 2002 2003 2004 20052006

Conv. TS

Lgts Interm.

Conv. S

Loy Maît.

0

2 000

4 000

6 000

8 000

Part en % des loyers maîtrisés en secteur PB privés

20%

31%

16%

45%

13%

11% 10% 12%

25%

6%

8%

6%8%

9%8%

5%4% 4% 4%

6%

5%

0% 0% 0% 0%

5%

9%

13%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Loy Maît. Conv. S Conv. TS Int

Amélioration de l’Habitat - 2 Assistance Technique

Une explosion des diagnostics réalisés


3 fois plus de «DOMOBILAN» suite à l’ouverture du PTZ au logement ancien • 5 800 «DOMOBILAN» en 2000 pour 16 000 en 2006

4 fois plus de «DOMODECENCE» depuis le décret décence (2002) • 350 «DOMODECENCE» en 2002 pour 1 500 en 2006

Diagnostics (en Nb de Lgts)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Domodécence

Dev. Durable

Ventes

Autres diags

Domobilan

Total diag

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Evolution des diags "DOMO" base 100 en 2002

0 0

318

130100

164

190

413

75

89

10084

397

358

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Domodécence Domobilan

Amélioration de l’Habitat - 3 Urbanisme

Les OPAH: Légère baisse compensée par l’augmentation des PIG


• + de 50% du marché des OPAH animées par le Mouvement (220 OPAH)

• 62% des logement PB sont réalisés dans les secteurs opérationnels

Suivis et animations

2000 2001 2002 2003 20042005

2006

PLH

OPAH copro

PIG

Autres

Facade

OPAH

0

100

200

300

400

Part en % des logts réalisés en secteur opérationnel

25%23%

25%

32%31%

29%27%

61% 62%

46%

48% 48%

51% 51%

33%35%

37%

34%33%

31% 32%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lgts PO Lgts PB Total Lgts

Aides aux ménages - 4 Missions sociales

Forte Hausse des bénéficiaires entre 2005 et 2006


• Accès au logement: hausse de 13% (5300 ménages)• Maintien dans le logement: hausse de 58% (4 200 ménages) • Offres nouvelles: hausse de 38% (1800 logements)

Au total 11 300 ménages aidés dans leur parcours habitat en missions sociales

Nb de ménages concernés par les missions sociales

20002001

20022003

20042005

2006

Off. Nouv.

Maintien

Accès

Total

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Evolution des interventions - base 100 en 2002

13

166

92 91

60

83

84

61

100103

120

106117

105 96

264

75 81

19

0

50

100

150

200

250

300

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Off. Nouv. Accès Maintien

Aides aux ménages - 5 Maîtrise d’ouvrage

Forte reprise de l’activité entre 2005 et 2006 : hausse de 40%


800 logements d’insertion réalisés en maîtrise d’ouvrage

230 en propriété Pact - 320 en MOD privée - 250 en AMO publique

Nb de logements d'insertion produits

20002001

20022003

20042005

2006

AMO Public

MOD Privé

Lg Pact

Total

0

200

400

600

800

1000

1200

Evolution de la Maîtrise d'ouvrage - base 100 en 2002

M. ouvrage

100

63

56

76

54

81

92

25

50

75

100

125

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

M. ouvrage

Aides aux ménages - 6-a Gestion Locative logements

Relance de la gestion de logements d’insertion


• Depuis 2004, l’activité repart à la hausse• 52% en gestion patrimoniale et 48% en gestion déléguée

14 700 Logements d’insertion en gestion locative

7 700 Logements propriété Pact - 7 000 Logements en gestion déléguée

Gestion de logements d'insertion

20002001

20022003

20042005

2006

Gest déleg

Prop Pact

Total

0

2500

5000

7500

10000

12500

15000

17500

Evolution de la Gestion - base 100 en 2002

100

99

86

8891

102100

104105

94

105

116

89

9897

9594

10299

80

90

100

110

120

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Prop Pact Gest déleg Total

Aides aux ménages - 6-b Gestion d’hébergements

Baisse de la gestion des hébergements


1 400 places d’hébergement en gestion

570 en résidence sociale - 330 en foyer d’hébergement370 en hôtellerie sociale - 110 en autres structures

Gestion de Structures d'hébergement

20002001

20022003

20042005

2006

Autres

Hotel Social

Foyer heb.

Resid Sociale

Total

0

500

1000

1500

2000

Evolution des hébergements - base 100 en 2002

Hébergements

100

95

90

7178

74

60

50

60

70

80

90

100

110

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Hébergements

Aides aux ménages - 7 Accompagnement social

Augmentation de l’activité d’accompagnement social


• L’activité dépasse son plus haut niveau (2000)

11 000 ménages en accompagnement social

4 450 dans le parc en gestion - 6 400 dans un parc non géré - 150 en accession

Accompagnement social

20002001

20022003

20042005

2006

Accedants

Gest Pact

non Gest Pact

Total

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

Evolution de l'accompagnement social - base 100 en 2002

Acc. Social

103

101

99

107

97

87

100

85

90

95

100

105

110

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Acc. Social

Evolution des 7 segments d’activité 2000-2006

Evolution en indice des 7 segments d’activité (base 100 en 2000)


20002001

2002

2003

2004

2005

2006

1-Cons. Hab.

2-Ass Tech

3-Urba

4-Mis Soc

5-M. Ouv.*

6-Ges Loc

7-Acc Soc

0

50

100

150

200

250

300

Les Chiffres d’Affaires

FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Chiffres d’affaires 2006

• Evolution des chiffres d’affaires 2000-2006

• Répartition des chiffres d’affaires

Evolution des chiffres d’affaires 2002-2006

Evolution en chiffres d’affaires des 7 segments d’activité

FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Chiffres d’affaires 2006

2002

2003

2004

2005

2006

5-M. Ouv.

2-Ass Tech

7-Acc Soc

4-Mis Soc

1-Cons. Hab.

3-Urba

6-Ges Loc

0

10 000

20 000

30 000

40 000

Répartition des chiffres d’affaires

Le chiffre d’affaire cumulé en 2006 s’élève à 135 M€

FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Chiffes d’affaires 2006

3%

10%

19%

29%

9%

19%

11%

Répartition des activités

Assistance aux particuliers

25,8 M€

Assistance technique13,1 M€

Etudes et suivis en urbanisme

26,1 M€

Ingénierie sociale (MOUS PST)

14,5 M€

Maîtrise d'ouvrage

4,3 M€

Gestion de logts d'insertion38,6 M€

Accompagnement social

11,7 M€

Evolution des Chiffres d'affaires - en M€

Total Chiff. Aff.

125

131

135

129129

124

126

128

130

132

134

136

2002 2003 2004 2005 2006

Total Chiff. Aff.

Les effectifs


• Evolution des effectifs (1996 - 2005)

• Une évolution différente suivant les régions

• Evolution des catégories professionnelles

• Répartition Hommes - Femmes

• Répartition Temps plein - Temps partiel

• Répartition par Age

• Répartition par Ancienneté

Evolution des effectifs (1996 - 2005)

FNC Pact Arim AG du 21 juin 2007 - OMPA Effectifs 2005

Un effectif moyen sur les 10 dernières années de 2200 salariés

Un renouvellement moyen de 200 salariés par an (9%)

Evolution des effectifs salariés de 1996 à 2005

2 000

2 100

2 200

2 300

2 400

2 500

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Effectif en fin d'année

Des effectifs qui varient entre 2330 et 2100 sur les 10 dernières années • 2325 salariés en fin 1997• 2095 salariés en fin 1999• 2215 salariés en fin 2006

Evolution des effectifs (1996 - 2005)


Une évolution différente suivant les régions (de -58% à + 46%)

fin 1996 fin 2005 Evol. En %

2001/2005

Alsace 21 17 Alsace -19%

Aquitaine 125 166 Aquitaine 33%

Auvergne 62 58 Auvergne -6%

Bourgogne 28 18 Bourgogne -36%

Bretagne 106 118 Bretagne 11%

Centre 94 62 Centre -34%

Champagne - Ardenne 42 54 Champagne - Ardenne 29%

Corse 4 4 Corse 0%

Franche Comté 66 73 Franche Comté 11%

Ile de France 230 335 Ile de France 46%

Languedoc - Roussillon 55 23 Languedoc - Roussillon -58%

Limousin 25 22 Limousin -12%

Lorraine 76 54 Lorraine -29%

Midi - Pyrénées 134 96 Midi - Pyrénées -28%

Nord Pas de Calais 442 490 Nord Pas de Calais 11%

Basse Normandie 28 30 Basse Normandie 7%

Haute Normandie 20 22 Haute Normandie 10%

Pays de Loire 72 43 Pays de Loire -40%

Picardie 60 46 Picardie -23%

Poitou Charentes 47 49 Poitou Charentes 4%

Provence Côte d'Azur 166 133 Provence Côte d'Azur -20%

Rhône Alpes 239 226 Rhône Alpes -5%

DOM 93 75 DOM -19%

Total France Entière 2235 2214 Total France Entière -1%

Evolution des effectifs par association entre 1996 et 2005 en %

-19%

33%

-6%

-36%

11%

-34%

29%

0%

11%

46%

-58%

-12%

-29%

-28%

11%

7%

10%

-40%

-23%

4%

-20%

-5%

-19%

-1%

-60%-50%-40%-30%-20%-10% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Evolution des catégories professionnelles


• Augmentation du secteur Gestion et Accompagnement social (de 310 à 460 +48%)

• Baisse du secteur Etude et Animation (de 440 à 360 - 20%)

• Stabilité des secteurs Conseil Habitat et Technique (respectivement 275 et 350)

Evolution des effectifs par secteurs d'activité

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

20042005

Documentation

Comptabilité

CadresCons. Habitat

TechniqueEtude Suivi

AdministrationGest. Acc.Social

0

100

200

300

400

500

600

Evolution des effectifs par Secteurs d'activité entre 1996 et 2005 (en nb de salariés)

463

251

151

4

436

313

258

355

380

234

139

3

361

461

290

346

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Administration Cadres Comptabilité Docu. Info. Pub. Etude SuiviAnimation

Gest. Acc.Social

Conseil Habitat Technique

1996 2005

Répartition Hommes - Femmes


68% de personnel féminin en 2005

Répartition H / F en %Répartition H / F en Nb

825

1410

713

1501

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

HommesFemmes

Année 1997

Année 2005

37%

63%

32%

68%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Hommes Femmes

Année 1997

Année 2002

Répartition Temps plein - Temps partiel


79% du personnel à plein temps

Répartition Tps plein/partiel en %Répartition Tps plein/partiel en Nb

589

1646

462

1752

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

Temps PartielTemps Plein

Année 1997

Année 2005

26%

74%

21%

79%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Temps Partiel Temps Plein

Année 1997

Année 2005

Répartition par Age


Un vieillissement des effectifsUn âge moyen de 37,7 ans en 1997 - Un âge moyen de 41 ans en 2005

Evolution de l'age des effectifs en fonction du nombre par classe d'âge

1

87

361

457

433

353

295

151

82

154

104

258

294310

363348

306

210

17

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

- de 20 ans de 20 à 24 ans de 25 à 29 ans de 30 à 34 ans de 35 à 39 ans de 40 à 44 ans de 45 à 49 ans de 50 à 54 ans de 55 à 59 ans + de 60 ans

Année 1996

Année 2005

Répartition par Ancienneté


Un renforcement de l’anciennetéUne ancienneté moyenne de 7,7 ans en 1997 - Une ancienneté moyenne de 9,7 ans en 2005

Evolution de l'ancienneté des effectifs par classe d'ancienneté (en fonction du nb de salariés)

226

281

476

418

265

188

87

26

5 0

261 262

448

344

375

196

157

108

40

8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

- de 1 ans de 1 à 2 ans de 3 à 5 ans de 6 à 10 ans de 11 à 15 ans de 16 à 20 ans de 21 à 25 ans de 26 à 30 ans de 31 à 35 ans + de 35 ans

Année 1996

Année 2005

Les données OMPA 2006 FNC Pact Arim Assemblée générale Paris, le 21 Juin 2007

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