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Les chiffres clés du secteur immobilier sur Internet en France 11/06/2015
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Les chiffres clés du secteur immobilier sur Internet en France
11/06/2015
Mediametrie//NetRatings, une joint venture entre Médiamétrie et Nielsen
Mediametrie est une entreprise inter professionnelle & indépendante qui publie les études de références de la mesure d’audience de la Télévision et de la Radio en France, ainsi que de nombreuses études sur les comportements media (TV, Radio, Cinéma, Internet fixe et mobile, etc.)
Nielsen, leader mondial de la mesure d’audience de l’internet, publie sur de nombreux marchés la mesure d’audience de référence de l’Internet ainsi que des analyses sur les comportements des internautes (vidéo, publicité, e-commerce, UGC, buzz…)
Joint venture française
Mesure de référence de l’audience de l’Internet en France.
Méthodologies et Evolutions
1
5. Méthodologies et Evolutions
Mesure Ordinateur Mesure Mobile Mesure Tablette
Internet Global sites et
applications
Fusion
20 000 individus
10 000 individus
1 500 individus Site-
centric
Log up (hybride) Logs
opérateurs
Panel up (hybride)
La méthodologie de la mesure d’audience Internet global 3 écrans:
5. Méthodologies et Evolutions
Les améliorations de la Mesure Internet Global
5
…de 2015
…de 2016
La population internaute en France
2
1. La population Internaute en France
Des foyers français de plus en plus équipés
17/06/2015 7
38,2% de foyers équipés
d’une tablette tactile
+2,2 points en 1 an +3,8 points en 1 an +5,6 points en 1 an
83,4% de foyers connectés à Internet +3,9 points vs. T1 2014
56,7% d’individus équipés d’un
smartphone
82% de foyers équipés
d’ordinateur
Source : Médiamétrie - Homes Devices - Foyers Français – 1er trimestre 2015
Téléphonie et Services Mobiles - Individus 11 ans et plus - 1er trimestre 2015
1. La population Internaute en France
Le nombre de visiteurs uniques sur Mobile augmente de près de 17 % en 1 an
17/06/2015 8
19,1 millions de visiteurs uniques
2 ans et +
- 1,6% en 1 an + 16,7 % en 1 an -5,8% en 2 mois
35,9 millions de visiteurs uniques
11 ans et +
46,1 millions de visiteurs uniques
2 ans et +
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et plus
Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2015 – Base : 11 ans et plus
Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et +
46 822
46 627
46 668
46 210
46 018
45 747
46 331
46 858
46 546
46 903 46 905
46 734
46 096
44 000
44 500
45 000
45 500
46 000
46 500
47 000
47 500
48 000
mars 14 avril 14 mai 14 juin 14 juillet 14 aout 14 septembre
14
octobre 14 novembre
14
decembre
14
janvier 15 fevrier 15 mars 15
1. La population Internaute en France
Un nombre de visiteurs uniques sur écran d’ordinateur en légère baisse en 1 an
17/06/2015 9 Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2014 à Mars 2015– Base : 2 ans et plus
Audience sur l’ordinateur
(000) -2% en 1 an
1. La population Internaute en France
5,1 millions de visiteurs uniques sur mobile supplémentaires en 1 an
17/06/2015 10 Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2014 à Mars 2015 – Base : 11 ans et plus
30 797 31 430
31 860
32 169
32 882
32 685
33 311
33 911
33 825
34 534
35 249
35 223
35 936
28 000
29 000
30 000
31 000
32 000
33 000
34 000
35 000
36 000
37 000
38 000
Mars 2014 Avril 2014 Mai 2014 Juin 2014 Juillet 2014 Aout 2014 Septembre
2014
Octobre
2014
Novembre
2014
Décembre
2014
Janvier 2015 Février
2015
Mars 2015
+17% en 1 an
Audience sur le mobile
(000)
1. La population Internaute en France
Un nombre de visiteurs uniques sur Tablette en baisse depuis le début de l’année
17/06/2015 11 Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Janvier 2015 à Mars 2015 – Base : 2 ans et +
20 248 20 281
19 066
18 000
18 500
19 000
19 500
20 000
20 500
21 000
janvier 15 fevrier 15 mars 15
Audience sur la tablette
(000) -6% en 2 mois
1. La population Internaute en France
85,1% des Français 15+ se sont connectés à Internet depuis
au moins un des 3 écrans digitaux
17/06/2015 12 Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet Global – France – mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
Ordinateur 41,6 M
Tablette 16,7 M
Mobile 33,6 M
43,8 millions d’internautes
15 ans et plus
16% 16%
28% 25%
15%
21% 21%
28%
19%
10%
15%
20%
36%
18%
12%
15-24 ans 25-34 ans 35-49 ans 50-64 ans 65 ans et plus
1. La population Internaute en France
A chaque tranche d’âge son écran pour surfer
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – Mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
16% 17% 27% 24% 15%
Répartition de l’audience par écran par tranche d’âge
global
1. La population Internaute en France
Un profil plus « CSP+ » sur tablette et « étudiants » sur mobile
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – Mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
31% 11% 31% 27%
32% 31%
11%
27%
34% 32%
14%
21%
38%
30%
6%
26%
CSP+ CSP- Etudiant Autre Inactif
Répartition de l’audience par écran par CSP
global
1. La population Internaute en France
Top 15 des marques digitales sur ordinateur et mobile
17/06/2015 15
(1) Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et plus
(2) Médiamétrie – Mesure d’audience l’Internet mobile – France – Mars 2015 – 11 ans et plus
Rang Marques Visiteurs uniques par
mois
1 Google 39 020 000
2 Facebook 26 108 000
3 Microsoft 24 324 000
4 YouTube 23 734 000
5 Wikipedia 21 709 000
6 Orange - T 20 254 000
7 Leboncoin.fr - TS OJD 17 308 000
8 Windows Live 17 104 000
9 Amazon 16 407 000
10 PagesJaunes 16 320 000
11 Free 15 915 000
12 Skype 15 028 000
13 France Televisions - TS OJD 13 553 000
14 Yahoo - T 12 781 000
15 Linternaute.com - TS 11 500 000
Rang Marques Visiteurs uniques
par mois
1 Facebook 23 270 000
2 Google 20 787 000
3 Dailymotion 12 622 000
4 Orange 12 005 000
5 Wikipedia 10 847 000
6 Samsung 10 569 000
7 Apple 10 344 000
8 SFR 8 249 000
9 Leboncoin.fr 8 218 000
10 AccuWeather.com 7 362 000
11 PagesJaunes 7 187 000
12 Yahoo 7 058 000
13 Amazon 6 598 000
14 Bouygues Telecom 6 376 000
15 Shazam 5 901 000
1. La population Internaute en France
Top 15 des marques digitales sur tablette
17/06/2015 16 Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et + - Copyright Médiamétrie – Tous droits réservés
Rang Marques Visiteurs uniques par
mois
1 Google 12 108 000
2 Facebook 12012000
3 Apple 7 987 000
4 Dailymotion 6841000
5 Wikipedia 5 535 000
6 Amazon 5490000
7 Leboncoin.fr 4 691 000
8 France Televisions 4586000
9 WAT 3 843 000
10 Marmiton 3648000
11 Le Monde 3 451 000
12 AccuWeather.com 3418000
13 Orange 3 360 000
14 MYTF1 3341000
15 Linternaute.com 2859000
Les chiffres clés de l’immobilier sur écran d’ordinateur
3
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
13,4 millions d’internautes sur les sites immobiliers en mars 2015
17/06/2015 18 Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2014 à Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » – Base : 2 ans et plus
Audience sur ordinateur
13 368 003
13 268 144
12 078 220
12 317 885
13 029 351
11 221 299
12 585 690
12 236 776
12 094 446
11 011 124
12 711 328 12 945 760
13 396 773
10 000 000
11 000 000
12 000 000
13 000 000
14 000 000
15 000 000
mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Chaque jour, 1,7 millions de visiteurs uniques sur les sites immobiliers en mars 2015
17/06/2015 19 Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2014 à Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » – Base : 2 ans et plus
Audience quotidienne sur
ordinateur
1 811 643 1 819 705
1 683 830
1 750 944
1 562 846
1 313 297
1 581 284
1 522 872
1 437 265
1 256 935
1 598 772 1 668 891
1 709 420
1 000 000
1 100 000
1 200 000
1 300 000
1 400 000
1 500 000
1 600 000
1 700 000
1 800 000
1 900 000
2 000 000
mars-14 avr.-14 mai-14 juin-14 juil.-14 août-14 sept.-14 oct.-14 nov.-14 déc.-14 janv.-15 févr.-15 mars-15
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Chaque visiteur de sites immos ont consulté en moyenne 22 pages chaque jour de mars 2015
17/06/2015 20 Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2014 et Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » – Base : 2 ans et plus
Mars 2014 Mars 2015
15 min 31s
22 pages vues
16 min 58s
22 pages vues
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
63% des visiteurs sur ordinateur ont entre 35 et 64 ans alors qu’ils représentent 48% des internautes
17/06/2015 21 (1) Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » – Base : 2 ans et plus
48,3% 51,7%
X: coefficient d’affinité
Répartition de l’audience des sites immobiliers par sexe, tranche d’âges et CSP
2-14 ans
2% 15-24 ans
7%
25-34 ans
16%
35-49 ans
34%
50-64 ans
29%
65 ans et plus
12%
CSP+
41%
CSP-
33%
Etudiants
4%
Autres Inactifs
7%
Retraités
15%
136
127
89
119
41
98 102
46
117 141
93 18
45
1. La population Internaute en France
Pure Players et Clicks and Mortars présents dans le Top 15 immobilier sur Ordinateur
17/06/2015 22 Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et plus
Rang Marques Visiteurs uniques
par mois
1 Leboncoin.fr Immo - TS OJD (C) 8 064 000
2 SeLoger - TS OJD (B) 3 651 000
3 Logic-immo.com - TS OJD (B) 2 270 000
4 Particulier a Particulier - TS (B) 2 246 000
5 ParuVendu Immo - TS OJD (C) 1 023 000
6 AVendreALouer - TS OJD (B) 966 000
7 Explorimmo - TS OJD (B) 921 000
8 Orpi (B) 747 000
9 Century 21 (B) 585 000
10 Vivastreet Immo - TS (C) 578 000
11 MeilleursAgents.com (B) 526 000
12 Foncia (B) 435 000
13 FNAIM (B) 422 000
14 entreparticuliers.com (B) 421 000
15 Les Cles du Midi (B) 397 000
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Avec 29% d’internautes français ayant visité les sites immobiliers, la France a le second taux de couverture le + important derrière l’Australie (parmi les 7 pays mesurés par Nielsen)
17/06/2015 23
The Nielsen Company - Etats-Unis - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Allemagne - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Royaume-Uni - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Italie - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Australie - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Brésil - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
Mediametrie//NetRatings – Mesure d'audience Internet sur écran d'ordinateur – Tous Lieux de connexion – Applications internet incluses – France – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » – 2 ans et plus
Rang Marques Visiteurs
uniques par mois
Couverture (%)
1 Etats-Unis 42 646 000 21%
2 France 13 397 000 29%
3 Allemagne 6 937 000 13%
4 Brésil 6 866 000 9%
5 Australie 5 688 000 31%
6 UK 5 049 000 15%
7 Italie 3 880 000 13%
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Zoom sur les autres pays – Top 5 sites immobiliers
17/06/2015 24
The Nielsen Company - Etats-Unis - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Brésil - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Allemagne - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
*Les channels sont indiqués en italique
Rang Marque Visiteurs uniques par
mois
1 Yahoo Zillow Real Estate Netword 20 370 000
2 Trulia 12 232 000
3 Realtor.com 9 170 000
4 Homes.com Network 3 356 000
5 Movoto 3 151 000
Rang Marques Visiteurs uniques par
mois
1 ImmobilienScout24 4 776 000
2 Immowelt 2 363 000
3 Immonet.de 2 057 000
4 meinestadt.de Immobilien 519 000
5 nestoria 463 000
Rang Marque Visiteurs uniques par
mois
1 Vivareal.com.br 1 927 000
2 ZAP IMOVEIS 1 814 000
3 imovelweb.com.br 1 291 000
4 Trovit Homes 1 291 000
5 MRV Engenharia 974 000
2. Les chiffres clés de l’immobilier sur Internet en France
Zoom sur les autres pays – Top 5 immo
17/06/2015 25
The Nielsen Company - Royaume-Uni - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Italie - Domicile et/ou lieu de travail - Applications Internet incluses – Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
The Nielsen Company - Australie - Tous lieux de connexion - Applications Internet incluses - Mars 2015 – Sous-catégorie « Immobilier » - 2 ans et plus
*Les channels sont indiqués en italique
Rang Marques Visiteurs uniques par
mois
1 Rightmove 2 629 000
2 Zoopla Property Group 1 995 000
3 Sykes Cottages 226 000
4 Onthemarket.com 225 000
5 spareroom.co.uk 186 000
Rang Marques Visiteurs uniques par
mois
1 realestate.com.au 4 003 000
2 Domain 2 460 000
3 OnTheHouse.com.au 832 000
4 Gumtree Realestate Websites 412 000
5 allhomes.com.au 287 000
Rang Marques Visiteurs uniques par
mois
1 Immobiliare.it 1 543 000
2 Casa.it 1 377 000
3 Subito.it - Immobili 1 067 000
4 idealista 608 000
5 Tecnocasa 361 000
L’immobilier en mobilité
4
3. L’immobilier en mobilité
4,1 millions de mobinautes sur les sites immobiliers en mars 2015
17/06/2015 27 Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2014 à Mars 2015 – Base : 11 ans et plus – Copyright Médiamétrie – Tous droits réservés
Audience sur mobile
1 970 393 2 110 141
2 269 406 2 337 135
2 546 433
2 170 227
2 477 259 2 398 163
2 191 069
3 105 326
4 071 122
4 516 967
4 079 716
1 000 000
2 000 000
3 000 000
4 000 000
5 000 000
Mars 2014 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 oct-14 nov-14 déc-14 janv-15 févr-15 mars-15
3. L’immobilier en mobilité
59% des visiteurs sur mobile ont entre 25 et 49 ans alors qu’ils représentent 47% des mobinautes
17/06/2015 28 Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2015 – Base : 11 ans et plus
50,2% 49,8%
X: coefficient d’affinité
Répartition de l’audience des sites immobiliers par sexe, tranche d’âges et CSP
96 105
11-24 ans
20%
25-34 ans
30% 35-49 ans
29%
50-64 ans
15%
65 ans et
plus
5%
77
149
109
89
52
CSP+
40%
CSP-
34%
Etudiants
12%
Autres
Inactifs
9%
Retraités
5%
96
115
123
45
59
1. La population Internaute en France
Un Top 15 immobilier sur Mobile proche du Top 15 sur Ordinateur
17/06/2015 29 Médiamétrie – Mesure d’audience Internet mobile – France – Mars 2015 – Base : 11 ans et plus
Rang Marques Visiteurs uniques
par mois
1 Leboncoin.fr Immo (C-S) 1 842 000
2 SeLoger (B) 1 137 000
3 Particulier a Particulier (B) 441 000
4 Logic-immo.com (B) 359 000
5 Bureauxlocaux.com (B) 193 000
6 AVendreALouer (B) 188 000
7 Explorimmo (B) 165 000
8 Ouestfrance-immo.com (C-S) 152 000
9 MeilleursAgents.com (B) 152 000
10 Century 21 (B) 121 000
11 Orpi (B) 99 000
12 La Vie Immo (B) 82 000
13 Foncia (B) 71 000
14 FNAIM (B) 64 000
15 Nexity (B) 60 000
3. L’immobilier en mobilité
2,9 millions de tablonautes sur les sites immobiliers en mars 2015
17/06/2015 30 Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Janvier 2015 à Mars 2015 – Base : 2 ans et +
Audience sur tablette
2 645 181
2 590 440
2 854 387
2 500 000
2 600 000
2 700 000
2 800 000
2 900 000
3 000 000
janv.-15 févr.-15 mars-15
3. L’immobilier en mobilité
41% des visiteurs sur tablette ont plus de 50 ans alors qu’ils représentent 26% des tablonautes
17/06/2015 31 Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et +
54,9% 45,1%
X: coefficient d’affinité
Répartition de l’audience des sites immobiliers par sexe, tranche d’âges et CSP
108 92
2-24 ans
5% 25-34 ans
18%
34-49 ans
36%
50-64 ans
25%
65 ans et
plus
16%
CSP+
45%
CSP-
30%
Inactifs*
25%
*Inactifs regroupe : Retraités, étudiants et autres inactifs
20
103
117
157
156 42
134
115
1. La population Internaute en France
Un Top 15 immobilier sur Mobile proche du Top 15 sur Ordinateur
17/06/2015 32 Médiamétrie – Mesure d'audience Internet sur Tablette – France – Mars 2015 – Base : 2 ans et +
Rang Marques Visiteurs uniques
par mois
1 Leboncoin.fr Immo (C-S) 971 000
2 SeLoger (B) 910 000
3 Bureauxlocaux.com (B) 651 000
4 Logic-immo.com (B) 397 000
5 Particulier a Particulier (B) 379 000
6 AVendreALouer (B) 212 000
7 Ouestfrance-immo.com (C-S) 173 000
8 Explorimmo (B) 155 000
9 Century 21 (B) 125 000
L’immobilier au global
5
Ordinateur 11 M
Tablette 2,2 M
Mobile 2,9 M
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
755 000
-
9,5 M
667 000
1,9 M
-
1,2 M
14,3 millions d’internautes 15+ se sont connectés à
au moins un site ou une application immobilier via un un des 3 écrans digitaux
4. L’immobilier au global
32,6% des internautes se sont connectés à au moins
un site ou une appli immobilier via un des 3 écrans digitaux
Ordinateur 77,1%
Tablette 15%
Mobile 20,2%
Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
5,3%
- %
66,5%
4,7%
13,2%
- %
8,6%
4. L’immobilier au global
4. L’immobilier au global
Les CSP+ représentent plus de 38% des visiteurs des sites immobiliers globaux, des exclusifs ordinateur et des exclusifs tablette
17/06/2015 36 Médiamétrie – Mediametrie//NetRatings – Mesure de l’Internet global – France – mars 2015 – Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus
39%
32%
20%
CSP+
35-49 ans
25-34 ans
38%
33%
17%
31%
18%
35%
45%
32%
20%
Audience globale Exclusifs ordinateur Exclusifs mobile Exclusifs tablette
Parmi les visiteurs de sites immobiliers exclusivement depuis un ordinateur, 38% sont des CSP+
.
MERCI DE VOTRE ATTENTION
17/06/2015 37
Lloyd MULLENDER
Consultant Médias
Tel : 01 47 59 57 61
![Cinéma : Analyse des usages [Allociné/Médiamétrie]](https://static.fdocuments.fr/doc/165x107/549f2d98ac795906768b4944/cinema-analyse-des-usages-allocinemediametrie.jpg)
